et ses partenaires - toulouse a tout · 366 clés 132 hôtels et 28 ... tarifs affichés tarifs...

19 mars 2018

ET SES PARTENAIRES

L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE

PERFORMANCES 2017 – PERSPECTIVES 2018

1

ET SES PARTENAIRES

► Contexte en France et en Europe

► 2017 : Bilan de l’Activité Hôtelière et Touristique

• Analyse de l’offre hôtelière et para-hôtelière

• Analyse de la demande hôtelière

► 2018 : premières tendances de l’activité hôtelière et touristique

► Grands Enjeux du Secteur Hôtelier

Sylvie Bergeret, Directrice des Etudes, MKG Consulting

2

Sommaire

3

Contexte en France et en Europe

Rappel : Conjoncture en Europe en 2016

Evolution du RevPar par pays en 2016

Source : OlaKala_Suite – 01 /2017

Moyenne

européenne

+0,8%

4

-2,5%

-1,1%

> 10%

5% à 10%

2% à 5%

0% à 2%

0% à -2%

-2% à -5%

-5% à -10%

< - 10%

1,9%

- 11,8%

6,1%

- 5,1%

12,4%

11,1%

- 5,5%

5,0%10,4%

2,0%

- 3,7%

Quelle conjoncture en Europe en 2017 ?

Evolution du RevPar par pays en 2017

Source : OlaKala_Suite – 01 /2018

Moyenne

européenne

+5,8%

5

4,9%

2,1%

5,6%

9,6%

5,8%

13,9%

10,4%

18,8%

4,7%

2,8%

12,3%

12,5%

14,7%

9%

6,4%> 10%

5% à 10%

2% à 5%

0% à 2%

0% à -2%

-2% à -5%

-5% à -10%

< - 10%

Source: OlaKala_marketshare – 11/2017

Evolution des indicateurs par trimestre depuis janvier 2016

En France, une reprise amorcée dés le 1er trimestre 2017

-2,0%

-5,0%

-9,1%

-2,2%

5,1%

0,4%

5,6%

7,6%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

QI 2016 QII 2016 QIII 2016 QIV 2016 QI 2017 QII 2017 QIII 2017 QIV 2017

Evolution du Taux d'occupation Evolution du Prix moyen Evolution du RevPAR

• Les prémices de la reprise s’observent fin 2016, avec une croissance du taux d’occupation

• A partir de début 2017, la croissance du taux d’occupation, entraine la hausse du RevPAR

• Au 4ème trimestre 2017, le prix moyen se joint à la croissance du niveau de remplissage


Taux d’occupation annuel de 2007 à 2017

En France, le taux d’occupation est un véritable levier de croissance

70%

69%

64%

66%

67%

66% 66% 66% 65%

64%

68%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

71%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

• 2017 se démarque nettement des performances de 2016, mais également de la tendance baissière observée entre 2012 et 2016

• 2017 renoue avec les années dynamiques en hôtellerie comme 2011 et 2007


Evolution du taux d’occupation par régions (2017/2016)

> +5 pts

+2 pts à +5 pts

0 pt à +2 pts

-2 pts à 0 pt

< -2 pts

Hauts-de-

France

Normandie

Pays de

Loire Centre-

Val de Loire

Provence Alpes

Côte d'Azur

Auvergne-

Rhône Alpes

Occitanie

Grand-Est

Bourgogne-

Franche

Comté

Nouvelle-

Aquitaine

Bretagne

Ile de

FranceEvol. du Taux d'occupation 2017 / 2016

Croissance partagée du taux d’occupation en 2017

Moyenne

France

+3,9 pts


> +5%

+2% à +5%

0% à +2%

-2% à 0%

< -2%

Evol. du RevPAR HT 2017 vs 2016

Forte tendance à la hausse du RevPAR en France en 2017

Evolution du RevPAR par régions (2017/2016)

Hauts-de-

France

Normandie

Pays de LoireCentre-

Val de Loire

Provence Alpes

Côte d'Azur

Auvergne-

Rhône Alpes

Occitanie

Grand-Est

Bourgogne-

Franche Comté

Nouvelle-

Aquitaine

Bretagne

Ile de

France

Moyenne

France

+4,9%

Progression du RevPAR dans la majorité des marchés français en 2017

o Une reprise de l’industrie touristique s’observe dans les marchés qui avaient été impactés par l’impact des

attentats en 2016 : croissance de 7,4% du RevPAR à Paris, de 2,4% à Nice et de 1,1% à Cannes.

o D’autres villes dont le RevPAR augmentait déjà en 2016 voient leur RevPAR augmenter également en 2017 :

Bordeaux (+ 5,9%), Nantes (+ 4,0%) et Toulouse (+ 3,7%).

o Le RevPAR stagne dans les autres villes, et chute même de 8,1% à Montpellier en raison d’une baisse cumulée du

taux d’occupation et du prix moyen.

Benchmark agglomérations françaises

► Performances hôtelières 2017 : RevPAR 2017 et évolution N-1

Source : OlaKala_Suite - 03/201810

RevPAR (€ HT) Evolution positive du RevPAR 2017/2016 Evolution négative du RevPAR 2017/2016

143,4

84,6 83,1

59,9 59,3 56,1 54,750,7 48,7 46,7 45,4

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

140 €

160 €

Cannes Paris Nice France Bordeaux Lyon Aix-Marseille Montpellier Lille Toulouse Nantes

OBSERVATOIRE HOTELIER ET PARA-HOTELIER

Agglomération toulousaine

11

12

Pour les institutionnels, bénéficier d’un outil statistique fiable et unique pour :

► Suivre l’évolution de l’activité hôtelière en termes de Taux d’occupation / Prixmoyen (HT) / RevPAR :

▪ Par ZONE : Toulouse Centre, Aéroport/Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est▪ Par SEGMENT : super-économique, économique, milieu de gamme, haut de

gamme

► Comprendre l’impact d’un événement sur la destination (salons/événements,périodes creuses, etc.)

► Se comparer à d’autres destinations en France

► Connaître tous les mois le profil de la clientèle qui séjourne dans la destination

► Respecter les règles de confidentialité imposées par les autorités européennes

Objectifs de l’Observatoire

13

Accompagner les professionnels à se doter GRATUITEMENT d’outils d’analyse pour :

► Mesurer et comparer leurs performances à celles de leur marché concurrentiel :

▪ Par ZONE d’appartenance : Toulouse Centre, Aéroport - Nord-Ouest, Nord-

Est, Sud-Ouest, Sud-Est

▪ Par SEGMENT d’appartenance : super-économique, économique, milieu

de gamme, haut de gamme

► Réajuster et adapter leur politique commerciale et tarifaire :

▪ Selon les périodes saisonnières et événementielles (salons, foires,

séminaires, etc.)

▪ Selon le profil de leur clientèle : origine et comportement

Objectifs de l’Observatoire

14

Depuis 2011, MKG réalise le baromètre…

Tous les mois, auprès de 115 établissements réguliers : TO / PM (HT) / RevPAR

▪ Soit 72 % de la capacité hôtelière classée en Nouvelles Normes

▪ Soit 75 % de l’offre des hôtels et résidences hôtelières

▪ Dont 36 % qui participent au jour le jour

Et depuis fin 2012, MKG réalise l’enquête complémentaire ‘sur mesure’

▪ Qualification du mix clientèle

▪ Suivi des réseaux de réservation

▪ Perception des fréquentations à trois mois

Nous vous remercions de votre confiance et de votre participation

Une mission depuis 2011

ANALYSE DE L’OFFRE HOTELIERE ET

PARA-HOTELIERE EN 2017

15

16

Offre globale en 2017

► Répartition géographique

Nord-Est

(Balma, L’Union, Toulouse)

25 établissements, 1 170 chambres

Aéroport/Nord-Ouest

(Blagnac, Colomiers, Mondonville,

Seilh, Toulouse)


Toulouse Centre

(Toulouse)


Sud-Est

(Labège, Ramonville-Saint-Agne,

Toulouse, Vieille-Toulouse)


Sud-Ouest

(Toulouse, Muret, Portet-sur-

Garonne, Tournefeuille, Salvetat-

Saint-Gilles, Villeneuve-Tolosane)

25 établissements, 1 458 clés

193 établissements (11 954 chambres)

► 155 hôtels (8 570 chambres)

► 38 résidences de tourisme (3 384 clés)


67% de l’offre hôtelière dans le centre-ville et la zone aéroportuaire

En % du nombre de chambres

Aéroport/Nord-

Ouest

32%

Sud-Est

12%

Sud-Ouest

12%

Toulouse Centre

35%

Nord Est

10%

17

Evolution en 2017

► Ouvertures en 2017► Historique des ouvertures

o 2017 : 1 ouverture (64 clés)

o 2016 : Aucune ouverture

o 2015 : 5 ouvertures (351 clés)

o 2014 : 1 ouverture

et 1 agrandissement (52 clés)

o 2013 : 3 ouvertures (154 clés)

o 2012 : aucune ouverture

o 2011 : 1 ouverture (160 clés)

En 2017+ 1 hôtel (64 chambres)-5 hôtels (142 chambres)

- 78 chambres

ou

ve

rtu

re Hotel Arena

64 clés

Economique


► Autres évolutions : - Fermeture de 5 établissements totalisant 142 chambres- Transformation hôtel junior en Villa du Taur (17 chambres 4 étoiles)

18

L’offre globale : segmentation par zone

Résidences

Haut de gamme

2/3 de capacité hôtelière à Toulouse, 1/3 dédiée aux résidences

Hétérogénéité de l’offre selon les zones

o Zones Aéroport/Nord-Ouest, Toulouse Centre et Sud-Est : concentration de l’offre haut de gamme

o Zones Sud-Ouest, Aéroport/Nord-Ouest et dans une moindre mesure Nord-Est : prédominance des résidences

o Zones Nord-Est et Sud-Est : concentration de l’offre super-économique et économique

o Zone Toulouse centre : concentration de l’offre milieu et haut de gamme

Milieu de gamme

Economique

Super-économique

► Représentativité de l’offre selon le positionnement (en % du nombre de chambres)


12% 13%

23%

33% 31%

18%

31%19%

18%

44% 48%

29%

29%

21%

14%

3%

19%

11%

8%

6%

17%

39%45%

20% 22%28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Toulouse Centre Aéroport/Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est Nord-Est Total général

19

Situation de la nouvelle classification

- 1 hôtel par rapport à 2016

1*

- 2 hôtels par rapport à 2016

2*

- 1 résidence et + 1 hôtel par

rapport à 2016

3*

+1 hôtel par rapport à 2016

4*

Identique à 2016

5*

10 Hôtels600 clés

46 Hôtels

2 Résidences2 112 clés

47 Hôtels


27 Hôtels


4 Hôtels366 clés

► 132 hôtels et 28 résidences classés selon les nouvelles normes à janvier 2017, soit 88% de la capacité :

o 98% de l’offre hôtelière

o 84% de l’offre para-hôtelière

o Le classement est valable 5 ans, certains établissements décident de ne pas refaire les démarches de classement ou

sont en cours de reclassement.

► Hôtels et résidences pour 2017


20

Détermination du positionnement de l’hôtel

Nouvelles Normes

Hôtellerie de chaînes Hôtellerie indépendante Hôtellerie non classée

Critères de choix

Catégorie Nouvelles

NormesCatégorie Nouvelles Normes Catégorie Anciennes Normes

Positionnement de

l’enseigne Tarifs affichés Tarifs affichés

Positionnement Anciennes Normes Nouvelles Normes

Super -économique 0 et 1* 1 et 2*

Economique 2* 3*

Milieu de gamme 3* et 4* 4*

Haut de gamme 4 et 4* supérieur 4* et 5*

Correspondances Positionnement, Nouvelles Normes et Anciennes Normes


ANALYSE DE LA DEMANDE

Performances 2017

21

22

Evolution des performances hôtelières et para-hôtelières

► Evolution des performances de l’agglomération toulousaine de 2014 à 2017

o En 2017, le taux d’occupation poursuit sa croissance pour atteindre un nouveau record : 68,9%

o Le prix moyen augmente de près de 1 euro et atteint 70,9 €.

o La progression du taux d’occupation et du prix moyen, permettent au RevPAR de croitre de 3,2%.

2017 s’inscrit dans la même tendance que 2016, avec une croissance cumulée du taux d’occupation et du prix

moyen. Néanmoins, la croissance ralentit par rapport à 2016, sous l’effet d’une progression au global moins

soutenue du prix moyen en 2017.


2014 2015 2016 2017

Prix Moyen (HT) 68,3 € 66,8 € 70,0 € 70,9 €

RevPAR (HT) 42,7 € 42,9 € 47,2 € 48,8 €

Taux d'occupation 62,5% 64,3% 67,4% 68,9%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

- €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

41,3 €

66,6 €

95,3 €

116,8 €

77,3 €

54,4 €

30,0 €

42,4 €

63,8 €

79,8 €

52,1 €

39,7 €

72,5%

63,6%

67,0%68,4% 67,4%

73,0%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0 €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

140 €

Super

économique

Economique Moyen de

Gamme

Haut de Gamme Global Hôtellerie Focus

Résidences

Prix Moyen HT

RevPAR HT

Taux d'Occupation %

L’hôtellerie toulousaine enregistre des performances supérieures à celles de la moyenne de province en 2017

o La catégorie milieu de gamme rattrape son retard avec des performances supérieures aux moyennes de province

o Les catégories d’entrée de gamme ont un RevPAR supérieur à la moyenne de province

o Un écart important demeure entre le prix moyen haut de gamme et la moyenne de province

23

Performances hôtelières et para-hôtelières 2017

Super économique

EconomiqueMoyen de gamme

Haut de gamme Hôtellerie

TO 64,7% 63,6% 63,6% 66,4% 64,2%

PM (HT)42,3 € 64,8 € 92,5 € 171,5 €

74,9 €

RevPAR27,4 € 41,2 € 58,8 € 113,8 €

48,1 €

Moyennes province

2017

► Performances en 2017


Catégories Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)

Hôtels % Evol (points) € Vs 2016 (%) € Vs 2016 (%)

Super-économique 72,5% 1,4 41,3 € 1,1% 30,0 € 3,1%

Economique 63,6% 0,8 66,6 € 0,8% 42,4 € 2,2%

Milieu de gamme 67,0% 6,2 95,3 € -2,0% 63,8 € 7,9%

Haut de Gamme 68,4% 1,1 116,8 € -1,5% 79,8 € 0,2%

Global Hôtellerie 67,4% 2,4 77,3 € 0,0% 52,1 € 3,7%

Focus Résidences 73,0% -1,6 54,4 € 3,5% 39,7 € 1,3%

Hôtels & Résidences 68,9% 1,3 70,9 € 1,2% 48,8 € 3,2%

24

Variation des performances hôtelières et para-hôtelières

Croissance du taux d’occupation en hôtellerie, contre recul au sein des résidences

o Toutes les catégories hôtelières enregistrent une hausse du taux d’occupation (+ 2,4 points au global).

o La hausse la plus significative est enregistrée en milieu de gamme (+ 6,2 points).

o Les autres catégories gagnent environ 1 point d’occupation.

o Au sein des résidences, le taux d’occupation perd 1,6 point.

Stagnation du prix moyen en hôtellerie, contre hausse pour les résidences

o La hausse du prix moyen concerne uniquement les catégories d’entrée de gamme et les résidences

o Le prix moyen de l’hôtellerie milieu et haut de gamme est en baisse, respectivement de -2% et -1,5%

Progression du RevPAR en hôtellerie et au sein des résidences

o En hôtellerie, la croissance est le résultat du gain de 2,4 points d’occupation

o Les résidences bénéficient d’une croissance double du taux d’occupation et du prix moyen

o Les hôtels milieu de gamme affichent la progression de RevPAR la plus forte grâce à

l’augmentation du taux d’occupation

► Résultats et évolution par segment en 2017


25

Performances hôtelières et para-hôtelières par zone

Des leviers de croissance du RevPAR qui diffèrent en

fonction des secteurs géographiques :

Progression du taux d’occupation sur les 2 marchés

principaux :

o Seuls les secteurs Centre et Aéroport/Nord-Ouestenregistrent des hausses de taux d’occupation (+2,7 et+1,4 point).

o A l’inverse le prix moyen stagne sur ces 2 zones.

Augmentation des prix moyens sur les secteurs

Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest

o Les secteurs Sud-Ouest et Nord-Est enregistrent lesprogressions de prix moyen les plus fortes (+10,2% et+4,6%).

o Le prix moyen reste le plus élevé sur les secteurs Centreet Aéroport/Nord-Ouest.

Le RevPAR en progression sur 4 secteurs :

o La zone Sud-Ouest affiche la progression la plusmarquante : + 8,4% grâce aux prix moyen.

o Le RevPAR du secteur Centre, croit de +3,1%, unecroissance stimulée par le taux d’occupation.

o Les secteurs Sud-Est et Aéroport/Nord-Ouest ont unehausse de RevPAR similaire +(2%), mais des effets deleviers inverses.

o Les secteurs Toulouse Centre et Aéroport/Nord-Ouest,restent les marchés les plus dynamiques de Toulouse

Aéroport/Nord-OuestTO : 67,2% (évol +1,4 point)

PM : 69,5 € (évol -0,2%) RevPAR : 46,7 € (évol +1,9%)

Nord-EstTO : 70,6% (évol -3,3 points)

PM : 46,3 € (évol +4,6%)RevPAR : 32,7 € (évol -0,1%)

Toulouse CentreTO : 73,6% (évol +2,7 points)

PM : 85,8 € (évol -0,6%)RevPAR : 63,2 € (évol +3,1%)

Sud-OuestTO : 59,2% (évol -0,9 point)PM : 55,9 € (évol +10,2%)

RevPAR : 33,1 € (évol +8,4%)

Sud-Est TO : 67,0% (évol +0,1 point)

PM : 53,9 € (évol +1,8%) RevPAR : 36,1 € (évol +2,0%)


26

Performances hôtelières mensuelles 2017

► Variations mensuelles (HT)

En 2017, le RevPAR progresse 10 mois de l’année. Il recule uniquement en juin et mai

o En juin, la baisse est mécanique en raison de l’organisation en 2016, de plusieurs matchs de l’Euro à Toulouse

o En mai, le recul est minime (0,8€) et lié au calendrier. Les jours fériés du 1er et 8 mai étaient un lundi en 2017 et doncfavorables au grand weekend, contre un dimanche en 2016.

Le taux d’occupation levier majeur de la croissance du RevPAR en 2017

o Le taux d’occupation progresse de plus de 5 points en janvier, juillet et août, des périodes où le niveau de remplissage deshôtels est usuellement moins performant.

o Au cours des mois de février, mars, avril, septembre, octobre et décembre, le niveau de remplissage gagne plus de 2,5 pts

Le prix moyen progresse 10 mois sur 12 au cours de l’année

o Hors mois de juin et son effet Euro, le prix moyen progresse de 3%

o En 2017, le prix moyen participe aussi à la croissance du RevPAR


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Evol. TO Evol. PM (HT) Evol. RevPAR (HT)

Euro 2016

Foire Euro 2016

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


2015 2016 2017

27

Evolution mensuelle 2015 à 2017

► Taux d’occupation

La saisonnalité du marché hôtelier toulousain se découpe en 3 temps :

o Haute saison : juin, septembre, octobre (TO entre 70% et 80%), tourisme d’affaires dominanto Moyenne saison : mars, avril, mai, juillet et novembre (TO entre 60% et 70%)

o Basse saison : décembre, janvier février et août (TO égal ou inférieur à 60%)

En 2017, le taux d’occupation progresse chaque mois de juillet à décembre

o Durant la saison estivale (juillet et août), le niveau de remplissage gagne 6,4 points

o A l’automne 2017, l’activité des entreprises permet aux hôtels d’enregistrer des taux d’occupation supérieurs de 2 points à 2015 et 2016

o Le mois de janvier se démarque avec un niveau de remplissage de 60%, contre moins de 55% les années précédentes


Euro

2016

Foire

- €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €


2015 2016 2017

2017, le prix moyen augmente légèrement chaque mois par rapport aux années précédentes, excepté en juin

o Durant tous les mois de l’année 2017, le prix moyen excède légèrement les prix moyens des années précédentes

o Le prix moyen de juin 2017 est très logiquement en retrait par rapport à juin 2016

o Sans le mois de juin (Euro), le prix moyen des hôtels progresse 3,0% en moyenne en 2017

Évolution mensuelle 2014-2016

► Prix moyen (HT)

28Source : OlaKala_Suite - 03/2018

29

► Trafic passagers à l’aéroport Toulouse-Blagnac en 2017 et taux d’occupation

Trafic passagers à l’aéroport de Toulouse

Les évolutions du trafic aéroportuaire et du taux d’occupation hôtelier sont corrélées

o En moyenne en 2017, une chambre d’hôtel est vendue tous les 4 passagers

o Les mois de juin, septembre et octobre affichent, de manière concomitante, le trafic de passagers et les tauxd’occupation les plus élevés.

o La croissance du taux d’occupation en juillet se ressent aussi sur le trafic aéroportuaire, avec un niveau plus élevé qu’en

juin. Néanmoins, le niveau de remplissage des hôtels reste moins élevés que durant les mois d’affaires, témoignant d’unehausse de la clientèle loisirs vers d’autres modes d’hébergements touristiques.

o La réduction du trajet ferroviaire entre Paris et Toulouse (à 4h, contre 5h) depuis le 2 juillet 2017, n’a pas émoussé lafréquentation du trafic aérien.


0%

10%

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Trafic 2017 Trafic 2016 TO

36,8 €

53,8 €

84,8 €

104,6 €

85,2 €

21,9 € 25,8 €

40,8 €

52,4 €

70,7 €

0 €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

Super-économique Economique Moyen de gamme Haut de gamme Résidence

Semaine WE

30

Performances hebdomadaires 2017

► RevPAR par segment hôtelier semaine vs weekend

Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 53 établissements

Les catégories économique et moyen et gamme témoignent d’écarts de performances plus importants que les

autres catégories entre la semaine et le weekend

o La clientèle d’affaires est majoritaire dans les établissements économiques et moyen de gamme. Ce sont égalementles marchés les plus représentés sur le territoire et soumis à une plus forte concurrence lorsque la clientèle touristiqueest moins présente.

o La catégorie haut de gamme est plébiscitée par la clientèle affaires en semaine, mais baisse en activité le weekend

o Par rapport à 2016, le RevPAR croît à la même vitesse la semaine et le weekend et gagne 3,1%.

o En 2016, la croissance du RevPAR s’expliquait par la tenue de l’Euro 2016 ; en 2017, ces hausses s’expliquent par unecroissance de la fréquentation touristique en weekend, et une hausse de prix moyen en semaine.


31

Hausse des performances semaine et weekend

► Comparaison hôtelière semaine vs weekend et évolution 2017 / 2016

Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 56 établissements

Variation Semaine 15/16 Variation Weekend 15/16

TO +1,9 pts +3,4 pts

PM +0,7% -3,3%

RevPAR +3,1% +3,1%

Progression RevPAR en semaine et durant les jours de weekend.

o Les leviers de performances diffèrent entre la semaine et le weekend

o En semaine, le RevPAR augmente sous l’effet de la hausse du prix moyen et du taux d’occupation

o En weekend la croissance du RevPAR se réalise uniquement par la hausse du taux d’occupation, le prix moyenreculant.

o A noter que le recul du prix moyen est moins important que sa progression enregistrée en 2016, pourtant influéepar l’Euro

Prix moyen HT

RevPAR

Taux d’occupation


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

90 €

100 €

2016 2017 2016 2017

Semaine Weekend

PM (HT) RevPAR (HT) TO

32

Taux d’occupation journalier

► Ventilation quotidienne 2015, 2016 et 2017

<40%

40-49%

50-59%

60-69%

70-79%

80-89%

90%-99%

>99%

En 2017, le nombre de jours fortement saturés augmente

o 122 jours à plus de 80% de taux d’occupation, soit un nombre équivalent à 2016, mais 73 jours à plus de 90% detaux d’occupation, soit 9 jours de plus qu’en 2016.

o L’année 2017 présente des taux d’occupation très élevés, en particulier sur les mois de juin, septembre etoctobre, où 1/3 des jours à plus de 90% de taux d’occupation.

o La période estivale affiche une activité hôtelière à la hausse, avec 6 jours en juillet à plus de 90 % de tauxd’occupation et 3 jours en août à plus de 80%. Des niveaux jamais atteint à cette période à Toulouse.

2015

Ja

nv

Fé

v

Ma

rs

Avril

Ma

i

Ju

in

Ju

il

Ao

ut

Se

pt

Oc

t

No

v

Dé

c


Ja

nv

Fé

v

Ma

rs

Avril

Ma

i

Ju

in

Ju

il

Ao

ut

Se

pt

Oc

t

No

v

Dé

c

2017

Ja

nv

Fé

v

Ma

rs

Avril

Ma

i

Ju

in

Ju

il

Ao

ut

Se

pt

Oc

t

No

v

Dé

c

2016

33

Impact des évènements grand public et professionnels

2017 2016

TO 5,3 pts 4,3 pts

PM (HT) 2,2 € 0,1 €

RevPAR (HT) 5,4 € 3,2 €

Ecart avec les performances du mois d’avril

Foire de Toulouse du 15 au 24 avril 2017

TO PM RevPAR

Congrès JNLF

28 au 31 mars

201785,7% 93,7€ 80,3€

ECART Moyenne

Mensuelle16,8 pts + 12,9 € + 24,6€

CongrèsWMO

AeroMetSCI

6 au 10 novembre

201785,2% 88,1% 75€

ECART Moyenne

Mensuelle14,3% + 6,6 € + 17,3%


Evénements MICE

72,1%68,6%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

- €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

Foire 2017 Foire 2016

PM (HT) RevPAR (HT) TO

o En 2017, la foire de Toulouse a accueilli 94 000

visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2016.

o En 2017, les performances hôtelière sont aussi en

hausse par rapport à l‘édition précédente, ainsi que

par rapport aux performances du mois d’avril 2017

o Le congrès JNLF « journées de Neurologie de langue

française » tenu fin mars 2017 a entrainé un pic de

performances. Le 28 mars 2017, le marché hôtelier

toulousain a enregistre son RevPAR le plus élevé de

l’année : 98,5€. L’événement a réuni plus de 2 600

personnes.

o Le congrès WMO a un impact significatif sur le

marché hôtelier toulousain avec une augmentation

de14,3 points du niveau de remplissage

34

Caractéristiques de la demande en 2017

► Part de la clientèle étrangère

Co

mp

ara

tif*

20

17

/ 2

01

6

Typologie% Clientèle

étrangère

Super économique

Economique

Milieu de gamme

Haut de gamme

Résidence de tourisme

Augmentation de la clientèle étrangère sur le marché hôtelier

toulousain

o La clientèle étrangère progresse sur l’ensemble des gammes, hormis lesuper-économique

o La progression la plus importante se réalise sur le haut de gamme. En2017, 2 clients sur 5 sont étrangers.

o Les résidences sont également plébiscitées par les étrangers. Ilsreprésentent 37% des chambres vendues

► Part de la clientèle étrangère par catégorie

*Comparatif sur échantillon non constant

Source : Olakala Suites - 01/2017

Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel

Français;

72,5%

Etrangers;

27,5%

37%

40%

26%

19%

7%

63%

60%

74%

81%

93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Résidence

Haut de gamme

Moyen de gamme

Economique

Super- économique

Etrangers Français

35


► Origine de la clientèle étrangère Nationalités Evolutions

Royaume-Uni

Espagne

Allemagne

Etats-Unis

Belgique

Moyen-Orient

Chine

Autres

Co

mp

ara

tif*

2

01

7 /

20

16

Maintien des 2 nationalités les plus pourvoyeuses de nuitées

o Le Royaume-Uni et l’Espagne génèrent la même part de nuitées qu’en 2016 et restent les principaux marchés émetteurs

Apparition de nouvelles clientèles, contre un recul des clientèles allemandes, américaines et Moyen-Orientales

o Les clientèles belges et chinoises font leur apparition dans le top 6, ces derniers représentent un nombre de nuitéessimilaire au Moyen-Orient.

o A l’inverse, les Etats-Uniens passent en 4ème position derrière les Allemands, dont la proportion baisse également.

o La clientèle moyen-orientale recule légèrement

*Comparatif sur échantillon non constantAutres Pays = restes du monde



=

Royaume-Uni;

23%

Espagne; 19%

Allemagne;

13%

Etats-Unis; 12%

Belgique; 6%

Moyen-Orient;

4%

Chine; 4%

Autres pays;

20%=

36


► Mix clientèle

En 2017, la clientèle d’affaires représente 67% de l’activité contre 33% pour la clientèle de loisirs.

o En 2017, la part des groupes d’affaires ou loisirs a augmenté. Les segments individuels sont en recul.

o La clientèle d’affaires gagne 1 point par rapport à 2016 grâce aux segments Congrès/Salons et Séminaires Incentives.

o La clientèle individuelle de loisirs recule de 3 points, tandis que la clientèle groupes de loisirs augmente de 1 point

o En termes de volumes, les segments loisirs ont augmenté en 2017, ce qui s’est traduit par une hausse du tauxd’occupation en période estivale et durant le weekend.

Co

mp

ara

tif*

20

17

/ 2

01

6

Typologies Evolutions

Individuels

Affaires

Groupes

Professionnels

Congrès

salons

Séminaires et

Incentives

Compagnies

aériennes

Individuel

Loisirs

Groupes Loisirs




Individuels

Affaires; 50%

Groupes

Professionnels;

4%

Congrés,

Manifestations

et Salons; 3%

Séminaires

Incentives;

6%

Compagnies

aériennes;

4%

Individuels

Loisirs; 28%

Groupes

loisirs; 5%

► Mix clientèle par catégorie

37

Caractéristiques de la demande en 2017C

om

pa

ratif*

20

17

/ 2

016

Typologie

Clientèle

Individuelle

Affaires

Super économique

Economique

Milieu de gamme

Haut de gamme

Résidence de

tourisme

Clientèle d’affaires, première source génératrice de nuitées à Toulouse

sur l’ensemble des catégories :

o La clientèle individuelle affaires est majoritairement représentée sur

l’ensemble des créneaux, suivie de la clientèle individuelle de loisirs.

o La part de clientèle d’affaires augmente sur l’ensemble des segments,excepté le super-économique

o Le créneau super-économique a le mix-clientèle le plus équilibré.

o Les compagnies aériennes séjournent avant tout dans les hôtels haut degamme et représente 16,5% des nuitées.

o La clientèle de groupes loisirs réserve principalement dans les établissementéconomiques

o Dans les résidences, 7 clients sur 10 sont en séjour individuel d’affaires.




69,1%

34,7%

42,1%

45,7%

56,9%

1,2%

6,0%

7,9%

3,7%

0,7%

7,3%

5,5%

9,8%

11,2%

5,6%

16,5%

4,2%

25,2%

21,3%

25,6%

33,8%

37,4%

3,4%

4,5%

3,6%

8,5%

2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Résidence

Haut de gamme

Milieu de gamme

Economique

Super-économique

Individuels Affaires Groupe Professionnels Congrés, Manifestations et Salons Séminaires Incentives

Compagnies aériennes Individuels Loisirs Groupes loisirs

► Taux de réservation par catégorie

38

Taux de réservation par internet en 2017C

om

pa

ratif*

20

17

/ 2

01

6

TypologieRéservation

internet

Super économique

Economique

Milieu de gamme =

Haut de gamme

Résidence de tourisme

Taux de réservation par internet toutes catégories confondues : 48%

o Le taux de réservation par Internet est en diminution dans les hôtelstoulousains, en particulier sur les créneaux d’entrée de gamme.

o Les segments économique et milieu de gamme enregistrent le plus de

réservations sur Internet avec près de la moitié des réservations.

o Le taux de réservation est en augmentation uniquement pour lesrésidences.



Hôtels et résidences participant à l’enquête mensuelle

7%

14%

26%

28%

20%

26%

35%

29%

31%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Résidence

Haut de gamme

Moyen de gamme

Economique

Super- économique

Web site propre Web autre site

ANALYSE DE LA DEMANDE

Perspectives 2018

39

40

Perspectives mensuelles : Janvier – Février 2018

► Cumul de janvier à février 2018 – Toulouse (données provisoires)

► Cumul de janvier à février 2018 - Moyennes province (données provisoires)

Catégories Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)

Hôtels % Evol (points) € Vs 2017 (%) € Vs 2017 (%)

Super-économique 66,6% + 0,4% 43,4 € 8,8% 28,9 € 9,4%

Economique 60,5% + 4,2% 64,0 € -1,8% 38,7 € 5,5%

Milieu de gamme 56,1% -3,6% 101,8 € 2,0% 57,1 € -4,1%

Haut de Gamme 63,4% -1,8% 119,6 € 3,3% 75,8 € 0,5%

Global Hôtellerie 62,0% 0,0% 78,5 € 1,8% 48,7 € 1,8%

Focus Résidences 71,7% -1,3% 89,6 € -3,1% 64,3 € -4,8%

Hôtels & Résidences 62,5% -0,1% 79,2 € 1,4% 49,5 € 1,3%

Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)

% Evol (points) € Vs 2017 (%) € Vs 2017 (%)

Global Hôtellerie 53,0% +1,2% 81,2 € +1% 43,1 +3,3%

41

Prévisions de fréquentation : 1er au 15 mars 2018

► Variation des performances Mars 2018 (comparaison jusqu’au jeudi 15 mars 2018)

Evolution jour par jour au mois de mars 2018, (Jeudi 1 mars 2018 vs jeudi 2 mars 2017, etc.)

Mois passés Mars Avril Mai

Global = = =

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

TO PM (HT) RevPAR (HT)

►Impression des hôteliers sur les mois passés et prévisions de fréquentation sur les 3 prochains mois

42

Grands Enjeux du Secteur

43

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

1997 2002 2007 2012 2017

PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée)France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100

B E A U C O U P D ’ I N D U S T R I E S O N T S U I N T É G R E R L E S G A I N S D E P R O D U C T I V I T É

• En 20 ans, la téléphonie et l’industrie traditionnelle ont bénéficié d’un environnement très productif

44

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

1997 2002 2007 2012 2017

PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée)France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100

PA S T O U T E S …

• Sur la même période l’hôtellerie n’a pas bénéficié du même gain de productivité

• Le secteur a moins intégré les progrès du digital

45

60

80

100

120

140

160

180

200

1997 2002 2007 2012 2017

x2

INFLATION CUMULÉE SUR 20 ANS, par industrie en FranceIndice base 1997 = 100

C O N S ÉQ U E N C E , U N E I N F L AT I O N D E S P R I X

• Néanmoins, l’hôtellerie a su compenser son manque de productivité :

• En absorbant les coûts supplémentaires d’exploitation (énergie, Ota’s)

• En hébergement touristique, les nouveaux acteurs ont su intégrer le digital (Airbnb, Ota’s)

46

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

HÔTELLERIE EN FRANCE

I L N ’ E N A PA S TO UJ O U RS É T É A I N S I

• L’inflation n’a pas nécessairement d’impact quand on est dans une phase de restructuration de l’offre

47

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

20

40

60

80

100

120

198

3

198

4

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

1990

199

1

1992

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

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5

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6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

PRIX MOYENConstants (2016)

EVOL PRIX MOYENPM hors inflation (%)

HÔTELLERIE EN FRANCE

I L N ’ E N A PA S TO UJ O U RS É T É A I N S I

• Le changement de comportement dans la manière de réserver (last minute) n’est pas favorable à maintenir un

prix moyen élevé

48

S T A F F - I N T E N S I V E P R O B L È M E D E P R O D U C T I V I T É

R E S T R U C T U R A T I O N D U M A R C H É

Q U ’ E N R E T E N I R ?

49

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

<10 10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50 50 à 60 >60

DIFFÉRENTIEL MOYEN DE REVPAR, par rapport aux standardsSelon le NPS Booking

P A R I S L Y O N E T M A R S E I L L E

Q U ’ E S T - C E Q U I FA I T S A VA L E U R ?

• La valeur est donnée par la satisfaction client

• L’expérience se fait par le produit

50

N O U V EAU X P R O D U I T S & S EG M E N TAT I O N

51

(Topline)

U N E D I S R U P T I O N U R B A I N E

• l’hybridation devient un levier de performance

52

L E S P O R T E U RS D E L A T R A N S F O R M AT I O N

53

“Empower/em-pow-er

Def: Give someone the authority or power to do something, Most often used in a work or legal environment

I M Y J O B

E M P OW E R

54

Comment participer ?

Merci de votre attention

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