Énergie éolienne Énergie photovoltaïque Énergie géothermique Énergie hydraulique biomasse...
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Mexique:Energies renouvelables
Énergie éolienneÉnergie photovoltaïqueÉnergie géothermiqueÉnergie hydrauliqueBiomasse
Florence VanholsbeeckAEC Mexico
Mars 2013
I. Energies renouvelables1. Analyse du marché
Atouts et faiblesses
• Soutien de CFE dans petits projets (jusque 30 MW)•Réformes
•Insécurité au nord du pays•Lenteur administrative•Transmissions insuffisantes
Opportunités et menacesMexico's Electricity Generation
Demande croissante d’énergie (27 GW, 2012-2027) et baisse de production de pétrole et de gaz
Risque d’importation d’énergie primaire dès 2018
Besoin de modernisationUtilisation ER au max = ↗
30.000,000,000 MXN PIB national et ↗10,000 emplois
63 % CFE et 37 % avec permis2000-2030 : 85 % fossiles,
12 % renouvelables, 3 % nucléaire
Baisse CO2 de 13.000.000 tonnes d’ici 2020
2026 : 35 % énergie propre
2. Structure de la production d’électricité
Répartition énergies renouvelables Geother
mie
Eolien
Biomasse
Solaire
Hy-draulique
Structure Production d’ électricité
83%
2%
1%10%
0% 14%
Fossile Geothermie Eolien Biomasse
Solaire Hydraulique
3. Potentiel ER, 2020
Potentiel, 2020 (MW)
Ressources
Eolien 12,000 50,000
Cogéneration 8,000 11,800
Géothermique 2,200 10,000
Photovoltaïque 1,500 6,400
Biomasse 1,500 3,642
Hydroélectrique 1,000 3,235
4. Evolution de la capacité installée
2012 2013 2014 20150
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Biomasse (MW)Hydro (MW)Eolien (MW)
5. Défis à releverInstruments de promotion
Défis majeursProjets ouverts à Oaxaca, BC,
Tamaulipas y Puebla Inventaire national des ERCréation y coordination de
groupes de travail pour développer des études supplémentaires
Efforts de la CFE d’électrifier des zones rurales
Simplification administrative et collaboration de la Semarnat, Conagua, CRE et CFE
Objectifs clairs et visibles à court, moyen et long termes
Aides aux petits producteursDéveloppement des
infrastructures de transmission
Rôle actif de CFE Simplification administrativeSensibilisation et
information sur les avantages des ER
6. Acteurs principauxCFE : fournit énergie aux producteurs
indépendants, aux petits producteurs CRE : Commission régulatrice d’énergieSENER : Gestionnaire de programmes
Les activités de transmission, transformation et distribution tout comme la vente d’énergie électrique sont réservées exclusivement à la CFE
II. Energie éolienne1.Pourquoi le Mexique?
Ressources naturelles Capital humain et éducation (UNAM…)
CR Énergie éolienne a Oaxaca Masters en énergie éolienne
Proximité plus grand consommateur énergie Taille marché national Stabilité économique, politique et juridique Bonne Infrastructure pour distribution d’électricité Engagement politique concernant le changement climatique 120 sites avec potentiel de milliers de MW (52 GW d’après CFE) Prix compétitif de 70 USD/MWh Sites avec facteurs de capacité > 40 % (EUR : 30 %) et 11 GW avec
facteurs de capacité > 30 % Vitesse de vents de 8 à 9 m/sec Appui politique et juridique/législatif national Investissements et capitaux internationaux Incentives à l'importation Sources de financements variées (Banques, CENAFID, BID, IFC,
Nafinsa…)
Carte des vents
2. Dimension juridique et politique Réforme loi de 1992 avec le secteur privé comme nouvel acteur Réforme énergétique LAERFTE, 2008 favorisant développements ER:
Droit des Générateurs indépendants d’approvisionner CFE et payer consommation nette
Obligation de la SENER d’actualiser l’inventaire national d’énergies renouvelables
Fonds pour transition énergétique de 230,000,000 $ USD et incentives Pacto por Mexico et Loi APP, 2012 Budget 3000 millions de pesos/an Simplification administrative au niveau local Plan national de développement
Intensifier efficacité et diversification des sources primaires d’énergie Promouvoir utilisation de sources d’ER et de biocombustibles Intensifier le progr. d’économie d’énergie et profiter des capacités de
cogénération Réduire émissions d’énergie de 100.000.000 de tonnes/an* Fournir électricité à 3 % pop sans électricité Intensifier la recherche et le développement Promouvoir l’Habitat durable (min. 10 % nouvelles maisons avec ER) Promouvoir la culture de l’économie de l’énergie
3. Dimension géographique
Etat Vent (m/s) Persistance (%) Potentiel (GW)
Tamaulipas Bien/Excellent TB-CM 50-100
Baja California Très bien/Excellent
TB 2-3
Chiapas TB-CM TB-CM 10-20
Oaxaca Exc./CM + Exc./CM + 20-30
Chihuahua B B 20-30
Coahuila B-TB TB 26-36
Durango B-TB B-TB 11-16
Guanajuato B B 5-10
Puebla TB-CM TB-CM+ 15-20
San Luis Potosi B B 2-3
4. Potentiel en croissance Year 2005 200
62007 2008 2009 2010 20112012 2013 2020 2025
MW éolien
3 85 85 85 453 769 + 70 %
1123+ 46
%
1370+ 25 %
2070 12,000
22,000
Capacité installée accumulée (MW) : 28.2062012 : 2 % de la capacité utilisée
Plus de 30.000 turbinesPotentiel éolien Mexique : 180-280 GW
Potentiel installé : < 60 GWPétrole (bpc/d)3.24 mbpce/d
2012 : 700 sites en construction2013-2020: ↗ Infrastructures de transmission
2013-2020: ↗ Petits producteurs2013-2020: ↗ Sites: Oaxaca, Nord, Zacatecas, Yucatan…
2013-2020: Objectifs clairs
SOLLICITER GOUVERNEMENT ET CFEINFORMER INDIVIDUSCONSOLIDER PROJETS
5. Fabricants et fournisseurs de technologiePrésence internationale : Allemagne, Brésil,
Espagne, US, Italie, Danemark, France, UK…Ingénierie et infrastructures/équippement:
Alstom, Gamesa, TPI, EG, Vestas, Swecomex…Projets d’éoliennes : Acciona, Cannon Power,
Union Ferrosa, Endesa, EDF Energie Nouvelle, Iberdrola, Preneal, rumorosa Wind, Eolia EC, Sempra Energie
Dévelopeurs: Iberdrola, Firstwind, BP, Iowa Lakes Electric Cooperative, Invenergy, Horizon Wind Energy, Noble Environment Power, Eron
Min. 3 GW d’Opportunités d’affaires d’ici à 2020
Statut Location CapaciteOpérationnel Oaxaca 202 MW
En Constr. Oaxaca/ Baja California 557 MW
En dév. Oaxaca/ Baja California 967 / 1100 MW
En constr./opér. Chiapas, NL, BC, Jal.
En constr/ dév. Tamaul., Coahuila, Zacatecas, S.L.P., Veracruz, Yucatan
A déterminer
Mexico
III. Energie solaire• ↗ car prix pétrole de 20 a 90 USD/baril ces 10 dernières années•Prix + en + compétitifs•Prosolar: progr. Solaire de SENER pour promouvoir la tnie et dev. industrie•2012 : 2x+installations•↗ Taille des installations
• 2011 : 7 MW• 2012 : 15 MW• 2013 : 30 MW
•Excellente situation géographique entre les deux Cancers•Radiation moyenne de 5 kwh/m²/jour (dble EUR)•Fournit électricité dans zones rurales•↘ Prix à payer à CFE• ↘ 800 mégatonnes de CO2/an•Ex. : Baja California, Nuevo Leon, La Manzana del sol en Durango
IV. GéothermieGéographie : Proximité plaques tectoniques et
volcans4ème plus grand producteur après USA, Philippines et
IndonésieCapital de 958 MW (févr. 2012), soit 3.24 % de
l’électricité du pays5 sites, dont 4 exploités :
Cerro Prieto, B.C. : 720 MW, la plus grande station géothermale au monde
Los Azufres, Mich. : 188 MW + 50 MWLos Humeros, Pue. : 40 MW +35 MWLas 3 Virgenes, B.C.S. : 10 MWCerritos Colorados, Jal. : potentiel de 75 MW
V. BiomassePotentiel théorique : 2,675 - 3,771 PJ par
an Capacité électrique installée : 565 MW Objectif 2012 : 637.9 MW Ex. : Bioénergie de Nuevo León, S. A. de
C. V. (BENLESA)Capacité de génération d’énergie de
12.72 MW.Utilisation pour éclairage de Monterrey et
pour le métroRéduction de 85,000 tonnes de méthane,
soit plus de 1,800,000 tonnes deCO2
VI. Hydroélectrique
•Potentiel 3,250 MW (Puebla et Veracruz) •Capacité installée : 399.2 MW •Objetif 2012 : 466.8 MW
VII. Opportunités d’affairesTechnologies encore largement
importées, entre autres d’Europe
VIII. Salons et foiresThe Green Expo, 25-27 septembre
2013, WTC, Mexico (eau, environnement, énergie, villes durables)
WindPower, 26-27 février 2014
IX. Contacts utilesANESCONAGUACONIECO, Conseil National de
l’industrie écologique de MexicoCarlos Sandoval, Président
GWEC, Conseil Global pour l énergie éolienne/Global Wind Energy CouncilCaroline Gil, Bruxelles
AMEE, Association mexicaine d’énergie éoliennePrésident : Leopoldo Rodriguez Olivé
Merci pour votre attention