en synthÈse un marchÉ encore dynamique au 2e … · 2018. 7. 19. · de 6,9 % et des...

(Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment)

Les entreprises artisanales du bâtiment enregistrent au 2e trimestre 2018 une croissance plus importante qu’en début d’année, avec une activité globale qui progresse de + 3,5 % en volume. Toutefois, la légère baisse du nombre de jours des carnets de commandes et les perspectives moins favorables de la construction neuve, sur les derniers mois, laissent présager une fin d’année moins dynamique pour l’activité de l’artisanat du bâtiment.

UN MARCHÉ ENCORE DYNAMIQUE AU 2E TRIMESTRE 2018

Encore une fois, l’accroissement de l’activité dans l’artisanat du bâtiment est principalement le fait de la construction neuve qui progresse de 6,5 % au 2e trimestre (contre 4,5 % un an auparavant). Dans l’ensemble de la filière bâtiment, à mai 2018, 491 400 logements (en données brutes cumulées sur douze mois) ont été autorisés à la construction et 422 200 logements ont été mis en chantier, soit une augmentation respective de 1,5 % et 6,2 % par rapport au cumul des douze mois précédents. Toutefois, on constate les premiers signes d’un ralentissement de cette dynamique avec une baisse des mises en chantier de 6,9 % et des autorisations de 3,9 % entre mars et mai 2018 par rapport aux trois trimestres précédents. Cela devrait donc impacter l’activité de la construction neuve dans l’artisanat du bâtiment dans les mois à venir. Quant à l’activité de l’artisanat en entretien-rénovation, elle progresse ce trimestre avec + 1 % par rapport au même trimestre de l’année précédente contre + 0,5 % au trimestre précédent. Ce léger surcroît de l’activité bénéficie encore du dynamisme des travaux de performance énergétique des logements + 2 % (contre + 2,5 % au premier trimestre). À l’échelon régional, l’ensemble des territoires bénéficient d’une hausse de leur activité, particulièrement forte dans les régions de l’Ouest et du Sud-Est (Normandie + 4 %, Bretagne + 3,5 %, Pays de la Loire + 3,5 %, Provence Alpes Côte d’Azur + 4,5 %). La région Auvergne-Rhône-Alpes connaît un vif

rebond ce trimestre en enregistrant la plus forte progression (+ 5 % à un an d’intervalle). Les régions ayant connus de fortes hausses aux derniers trimestres observent un ralen-tissement de leur activité par rapport au trimestre dernier (Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté).L’ensemble des corps de métiers de l’artisanat du bâtiment profite de cette croissance (entre 2 et 4 %) notamment les travaux de maçonnerie et de second œuvre technique qui sont les plus dynamiques ce trimestre.Dans ce contexte, les carnets de commandes représentent désormais 83 jours de travail au début du mois de juillet 2018, soit 11 jours de moins qu’un an auparavant. Même si les perspectives de renouvellement des carnets de commandes restent favorablement orientées, en construction neuve comme en entretien-rénovation, ils se renouvellent un peu moins rapidement qu’en début d’année.Le second semestre 2018 risque ainsi de voir un ralen-tissement de la croissance de la construction neuve lié à la baisse des permis de construire, notamment en maisons individuelles. Par ailleurs, un certain nombre d’incertitudes, sur le marché de l’entretien-rénovation, planent en raison du manque de visibilité sur les prochains mois du plan de rénovation énergétique des bâtiments, des restrictions du périmètre du CITE (exclusion des fenêtres et chaudières à fioul) puis sa transformation en prime et enfin d’éventuelles dispositions restrictives du projet de loi de finances 2019.

Mémo 2e trim. 2018

Activité globale + 3,5 % Neuf + 6,5 %Entretien-Rénovation + 1 %

Prévisions 2018

Activité globale + 2,5 %

Neuf + 5 % Entretien-Rénovation + 1 %

(Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment)

En savoir plus sur

Juillet 2018

LA LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU

Conjoncture du2e trimestre 2018

E N S Y N T H È S E

L’activité progresse au 2e trimestre 2018Le volume d’activité des artisans du bâtiment progresse fortement de 3,5 % au 2e trimestre 2018 (par rapport au même trimestre de l’année précédente). Cette hausse de l’activité est toujours principalement portée par l’augmentation du volume d’activité enregistrée dans la construction

neuve de + 6,5 % au 2e trimestre 2018 (par rapport au même trimestre en 2017, qui avait enregistré une hausse de 4,5 %). L’activité d’entretien-rénovation enregistre quant à elle une croissance mesurée de 1 % au 2e trimestre 2018 (par rapport au 2e trimestre 2017).

Dans le même temps, les travaux d’Amélioration de Performance Energétique du Logement progressent de 2 % sur la même période (comme au même trimestre de l’année précédente mais en légère baisse par rapport aux trois trimestres précédents).

VOLUME D’ACTIVITÉ

Sources CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Activité globale Construction neuve

Entretien-rénovation (y compris travaux de performance énergétique) Travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du Logement (APEL)

Tendance annuelle : + 3 %6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

-3 %

-4 %

-5 %


6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 % 2T

18

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8

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7

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7

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17

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7

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6

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6

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18

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7

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7

2T

17

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2T

18

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7

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7

2T

17

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7

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3T1

6

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2T

18

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7

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17

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7

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6

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16


2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

-3 %

1 %

0,5 %

1 % 2 % 2 %

1 %

ACTIVITÉ

Tendance annuelle : + 2,5 %3 %

2 %

1 %

0 %

2

2,5 %

1 %

3,5 %

6,5 %

4,5 %

2 %

Une hausse d’activité qui continue de profiter à l’ensemble des corps de métiers

Une activité toujours plus dynamique pour les entreprises de 10 à 20 salariés Toutes les entreprises artisanales voient leur activité croître plus rapidement ce trimestre. Les entreprises entre 10 et 20 salariés enregistrent une progression de l’activité de + 4,5 % au 2e trimestre et celles de moins de 10 salariés + 3 %.

ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS

Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.

ACTIVITÉ PAR TAILLE D’ENTREPRISE

ACTIVITÉ

3

Électricité Maçonnerie Menuiserie serrurerie Couverture plomberie chauffage Aménagement décoration plâtrerie

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 % 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Tendance annuelle : + 3 % pour les entreprises

de moins de 10 salariés + 4 % pour les entreprises

de 10 à 20 salariés5,0 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

-1,0 % Moins de 10 salariés de 10 à 20 salariés

2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Activité réalisée au 2T2018Au deuxième trimestre, l’activité des entreprises artisanales se renforce et progresse de 3,5 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Le dynamisme de l’activité est toujours porté par les régions de l’Ouest de la France (Bretagne + 3,5 %, Pays de la Loire + 3,5 %, Normandie + 4 %). Sur les trois derniers mois, l’activité de la région du Sud-Est de la France s’est révélée particulièrement vive, la région PACA a accéléré de + 3,5 % à + 4,5 % tandis que les travaux réalisés en région Auvergne-Rhône-Alpes ont bondi, passant de + 1,5 % à + 5 % ce trimestre-ci.

ACTIVITÉ PAR RÉGION

Occitanie+ 3,5 %

PACA + Corse+ 4,5 %

Nouvelle Aquitaine + 2,5 %

Auvergne- Rhône-Alpes

+ 5 %

Grand Est+ 3 %

BourgogneFranche-Comté

+ 2 %

Centre - Val de Loire

+ 2,5 %

Île-de-France

+ 3,5 %

Hauts- de-France+ 2,5 %

Normandie+ 4 %

Bretagne+ 3,5 % Pays de

la Loire+ 3,5 %

(1) Source : CAPEB - I+C, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Situation de l’activité

du trimestre(1)

2T18 / 2T17 : + 3,5 %

Au 2e trimestre 2018, l’ensemble des corps de métiers voient leur activité s’intensifier entre + 2 et + 4 % par rapport au même trimestre de l’année précédente (à part les travaux d’électricité qui enregistrent une croissance stationnaire + 3,5 %). Les travaux de maçonnerie et de couverture-plomberie-chauffage sont les plus dynamiques ce trimestre et accélèrent tous deux d’un point, passant de + 3 % au 1er trimestre à + 4 % à l’issue du deuxième trimestre. L’activité d’aménagement-décoration-plâtrerie, après avoir connu 5 trimestres de hausse mesurée de +1,5 % enregistre une croissance de 2 % au 2e trimestre.

3 %

4,5 %

4

MARCHÉS

NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

Les mises en chantier De juin 2017 à mai 2018, 491 400 logements ont été autorisés à la construction et 422 200 logements ont été mis en chantier, en hausse respectivement de 1,5 % et 6,2 % par rapport à la même période, un an plus tôt.

Sur un an, les autorisations de logements individuels sont à la baisse sur l’ensemble des segments (individuels purs - 1,5 %, individuels groupés - 1,1 %, résidence - 4,3 %) mis à part les logements collectifs (+ 4,6 %) qui tirent l’activité à la hausse.

Quant aux mises en chantier des logements, elles progressent notamment dans l’individuel pur (+ 5,4 %) et dans le collectif (+ 8,3 %).

Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variationautorisés (résultats à la fin mai 2018) (juin 2017 à mai 2018 / juin 2016 à mai 2017)

Individuels purs 141 800 - 1,5 %

Individuels groupés 50 500 - 1,1 %

Collectifs 264 800 + 4,6 %

Logements en résidence 34 300 - 4,3 %

Total 491 400 + 1,5 %

Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variationcommencés (résultats à la fin mai 2018) (juin 2017 à mai 2018 / juin 2016 à mai 2017)

Individuels purs 131 900 + 5,4 %

Individuels groupés 44 200 + 2,5 %

Collectifs 217 100 + 8,3 %

Logements en résidence 29 100 + 0,8 %

Total 422 200 + 6,2 %

Source : MEEM (en date réelle estimée), estimation des chiffres à partir des données collectées, complétée par des travaux de modélisation et des enquêtes annuelles

Source : MEEM (en date réelle estimée), estimation des chiffres à partir des données collectées, complétée par des travaux de modélisation et des enquêtes annuelles

Mai 18

Fév.18

Nov. 17

Août 17

Mai 17

Fév.17

Nov. 16

Août 16

Mai 16

Fév. 16

Nov. 15

Août 15

Mai 15

Fév. 15

Nov. 14

Août 14

Mai 14

Fév. 14

Nov. 13

Août 13

Mai 13

Fév. 13

Nov. 12

Août 12

Mai 12

550 000 -

500 000 -

450 000 -

400 000 -

350 000 -

300 000 -

250 000 -

Autorisations(cumul 12 mois)

Mises en chantier(cumul 12 mois)

-------------------------

5

LOGEMENTS COMMENCÉS (JUIN 2017 À MAI 2018)

LOGEMENTS AUTORISÉS (JUIN 2017 À MAI 2018)

Source : MEEM.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PAR RÉGION

Au niveau national, le nombre de logements mis en chantier, cumulés sur douze mois (de juin 2017 à mai 2018), a progressé de + 6,2 % (par rapport à la même période l’année précédente), soit 422 200 logements commencés. Les mises en chantiers ont progressées dans près de 80 % des régions avec 3 d’entre elles qui affichent une hausse supérieure à 10 % (Bretagne, Normandie et Ile-de-France).

À l’inverse, les régions Hauts de France, Nouvelle Aquitaine et Corse affichent un recul de leurs mises en chantier au cours des 12 derniers mois.

Grille de lecture : dans la région Grand-Est le nombre de logements mis en chantier cumulés sur une période d’un an, allant de juin 2017 à mai 2018, a enregistré une hausse comprise entre 0 % et 10 % par rapport à la même période un an auparavant (juin 2016 à mai 2017). Ainsi à la fin mai 2018, le cumul sur un an de logements mis en chantier s’établissait à 25 400.

Grille de lecture : dans la région Grand Est, le nombre de permis de construire cumulés sur une période d’un an, allant de juin 2017 à mai 2018, a enregistré une hausse supérieure à 10 % par rapport à la même période un an auparavant (juin 2016 à mai 2017). Ainsi à la fin mai 2018, le cumul sur un an de permis de construire s’établissait à 31 400.

Au niveau national, les permis de construire affichent une légère progression de + 1,5 % au cours des 12 derniers mois (de juin 2017 à mai 2018 par rapport à la même période de l’année précédente), soit 491 400 autorisations.

Le nombre de permis a progressé dans plus de la moitié des régions. Pour la Bretagne et le Grand Est, cette hausse est supérieure à 10 %. Dans le même temps, 6 régions affichent un recul des permis (Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Corse3 900

PACA36 600

Nouvelle Aquitaine39 100

Occitanie49 600


56 600

Grand Est25 400

Bourgogne-Franche-Comté

11 300

Centre- Val de Loire

11 400

Île-de-France

82 100

Hauts- de-France

23 800Normandie

16 300

Bretagne25 700 Pays de

la Loire27 600

Corse5 200

PACA42 0200

Nouvelle Aquitaine44 100

Occitanie53 200


69 000

Grand Est31 400


12 900

Centre- Val de Loire

11 200

Île-de-France

100 500

Hauts- de-France

30 300Normandie

18 100

Bretagne27 800 Pays de

la Loire30 400

Inférieure à - 10 %

Entre - 10 % et 0 %

Entre 0 % et 10 %

Supérieure à 10 %

Taux d’évolution

Inférieure à - 10 %

Entre - 10 % et 0 %

Entre 0 % et 10 %

Supérieure à 10 %

Taux d’évolution

6

MARCHÉS

Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (en rose : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).

Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (en vert : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).

17 % des entreprises en sous-traitance La part d’entreprises réalisant des travaux en sous-traitance baisse légèrement à 17 %, et revient ainsi à un niveau égal à celui du même trimestre de l’année précédente.

Un solde d’opinions encore élevé10 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance tandis que 25 % constatent une progression. Le solde d’opinion s’établit à + 15 points et reste supérieur à la moyenne à long terme qui est de 7 points.

Un solde d’opinions légèrement négatif 12 % des entreprises enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires réalisé pour le compte des collectivités locales tandis que 11 % constatent une hausse (soit un solde de - 1 points (contre - 3,9 en moyenne sur longue période).

SOUS-TRAITANCE

COLLECTIVITÉS LOCALES

24 % des entreprises travaillent pour les collectivités territorialesPrès d’une entreprise sur quatre a réalisé des travaux pour le compte des collectivités locales.

30 -

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -

-5 -

-10 -

-15 -

_

_

_

_

_

__

_

2T1

8

2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

320

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25 2T1

8

2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

3

2T1

2

2T1

1

17 %

40 % -

35 % -

30 % -

25 % -

20 % -

15 % -

10 % -

5 % -

0 % - 2T1

8

2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

3

24 %

20 % -

18 % -

16 % -

14 % -

12 % -

10 % -

8 % -

6 % -

4 % -

2 % -

0 % -

ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS

Source : CGEDD d’après DGFiP (MEDOC) et bases notariales

953 000 logements anciens vendus En avril 2018, on totalise 953 000 ventes de logements anciens (en cumul sur 12 mois), soit une hausse significative de 7 % sur un an.

Nombre de ventes de logements anciens cumulés sur les douze derniers mois (en milliers)

2T1

8

2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

3

2T1

2

2T1

1

Avril 18

Oct. 17

Avril 17

Oct. 16

Avril 16

Oct. 15

Avril 15

Oct. 14

Avril 14

Oct. 13

Avril 13

Oct. 12

Avril 12

1 000 -

950 -

900 -

850 -

800 -

750 -

700 -

650 -

600 -

953 000

7

COMMANDES

CARNETS DE COMMANDES

Le nombre de jours des carnets de commandes baisse légèrementLes carnets de commandes représentent 83 jours de travail au 2e trimestre 2018 (soit 11 jours de moins qu’un an auparavant et 1 jour de moins qu’au trimestre précé-dent). Les renouvellements des carnets de commandes restent toutefois favorablement orientés en construction neuve comme en entretien-rénovation mais se renou-vellent un peu moins facilement qu’en début d’année. Les perspectives sont plus favorables pour les entreprises de 10 à 20 salariés que pour celles de plus petites tailles.

Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés

2T18

1T18

4T17

3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

--------------------------

30 25 20 15 10

5 0

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Moins de 10 salariés 10 à 20 salariés

Évolution des carnets de commandes en nombre de jours

100

90

80

70

60

80 81 8286

9490

87 84

72

83

73

Neuf / Entretien-amélioration

7276

2T18

1T18

4T17

3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

--------------------------

25 20 15 10

5 0

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Neuf Entretien-amélioration

Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.

Source : CAPEB - I+C.

Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.

Carnet de commandes Activité



Auvergne-Rhône-Alpes


Bretagne

Centre Val de Loire

CARNETS DE COMMANDES ET ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15


2T16 2T17 2T18

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

3,0 %

1,0 %

-1,0 %2T16 2T17 2T18

Début avril 2017

Début janvier 2016

Début avril 2016

Début juillet 2016

Début juillet 2018

Début juillet 2015

Début janvier 2017

Début janvier 2018

Début octobre 2015

Début octobre 2016

Début juillet 2017

Début octobre 2017

Début avril 2018

20

2,0 %

5,0 %

14 11

3,5 %

9

2,5 %

COMMANDESCARNETS DE COMMANDES ET ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

8

Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au même trimestre de l’année précédente (en jaune : activité et en rouge : solde d’opinions sur les carnets de commandes).

3,0 %

12 13

2,5 %

3,5 %

10 16

4,0 %

11

2,5 %

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18

2T16 2T17 2T18









Grand Est

Nouvelle Aquitaine

Île-de-France

Pays de la Loire

Hauts-de-France

Occitanie

Normandie

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse

12

4,5 %

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

35

25

15

5

-5

-15

25

5

-15

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

3,0 %

1,0 %

-1,0 %

-3,0 %-

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

19

3,5 %

15

3,5 %

PRIX ET COÛTS

COURS DES MÉTAUX

Aluminium En dollars/tonne Évolution en mai 2018 annuelle (M/M-12)

2 289,5 + 19,7 %Cuivre En dollars/tonne Évolution en mai 2018 annuelle (M/M-12)

6 821,3 + 22,0 %Zinc En dollars/tonne Évolution en mai 2018 annuelle (M/M-12)

3 062,8 + 18,1 %

MÉMO

Indice des prix à la consommation Valeur en Évolution juin 2018 annuelle (M/M-12)

103,07 + 1,7 %

Indice du coût de la construction Valeur Évolution au 1T18 annuelle (T/T-4)

1 671 + 1,27 %

Indice de référence des loyers Valeur Évolution au 2T18 annuelle (T/T-4)

127,77 + 1,25 %Source : INSEE, indice base 100

au 4e trimestre 1998

INDEX BT

Valeur en Évolution mars 2018 annuelle (T/T-4)

110,6 + 1,9 %Source : MEEM, parution au JO le 27/06/2018,

base 100 en 2010

Des prix qui augmentent moins rapidement que les coûts

ENTRETIEN-AMÉLIORATION DU LOGEMENT : COÛT ET PRIX DES TRAVAUX

PRIX DE VENTE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION*

Béton prêt à l’emploi Valeur en Évolution mai 2018 annuelle (M/M-12)

101,8* + 4,2 %

Céramiques et mat. de const. Valeur en Évolution mai 2018 annuelle (M/M-12)

101,8* + 2,0 %

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages Valeur en Évolution mai 2018 annuelle (M/M-12)

114,6* + 5,0 %Source : INSEE, indice base 100 en 2015.

Évolution comparée des prix et des coûts105

104

103

102

101

100

99

98

97 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Source : MEEM ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente – base 100 en 2015.

IPEA (prix) BT50 (coûts)

Évolution des prix par corps de métiers pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels (1T2018/ 1T2017)

Source : INSEE et MEEM – À compter du 1er trimestre 2018, les indices des prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) sont publiés en référence 100 en 2015 et chaînés annuellement.

Indice des prix des travaux d’entretien-amélioration (IPEA) +1,0 %4321 - Installation électrique +0,6 %4322 - Plomberie, installation de chauffage et de conditionnement d’air +0,9 %4329 - Autres travaux d’installation +0,8 %4331 - Plâtrerie +2,4 %4332 - Menuiserie +1,0 %4333 - Revêtement des sols et des murs +0,7 %4334 - Peinture et vitrerie +0,7 %4391 - Couverture +1,9 %4399 - Autres travaux de construction spécialisés +1,1 %

9

CRÉDITS À L’HABITAT POUR LES PARTICULIERS

Le montant global des crédits en légère baisse : - 0,8 % Les montants de crédits accordés pour l’achat d’un logement neuf progressent : + 10 % au 4e trimestre 2017 (par rapport au même trimestre de l’année précédente). Quant aux crédits destinés à l’acquisition de logements anciens et aux travaux d’entretien-amélioration ils reculent ce trimestre, - 3,4 % et - 24,1 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Au premier trimestre 2018, la consommation des ménages est quasi stable alors que leur pouvoir d’achat diminue. Par conséquent, leur taux d’épargne se replie : il s’établit à 13,6 % après 14,2 % au quatrième trimestre 2017.

Évolution du taux d’épargne des ménages

Source : Banque de France.

1T1

8

4T1

7

3T1

7

2T1

7

1T1

7

4T1

6

3T1

6

2T1

6

1T1

6

––––––––

65 % -60 % -55 % -50 % -45 % -40 % -35 % -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % -0 % -

- 5 % --10 % --15 % --20 % --25 % --30 % -

Source : INSEE. Le taux d’épargne est le rapport entre l’épargne des ménages et le revenu disponible brut.

14,9 -14,7 -14,5 -14,3 -14,1 -13,9 -13,7 -13,5 - 1

T1

8

4T1

7

3T1

7

2T1

7

1T1

7

4T1

6

3T1

6

2T1

6

1T1

6

13,6

1414

Neuf Ancien Amélioration-entretien

Au 1er trimestre 2018, les prix augmentent de + 1 % (par rapport au même trimestre l’année précédente), en parallèle, les coûts augmentent de + 1,9 % sur la même période. L’augmentation globale des prix est présente sur tous les types de travaux. Les prix accélèrent dans les travaux de plomberie, installation de chauffage et de conditionnement d’air (+ 0,9 % après + 0,6 %) et

dans les autres travaux d’installation (+ 0,8 % après + 0,2 %). À l’inverse, ils sont un peu moins dynamiques dans les travaux de plâtrerie (+ 2,4 % après + 3,1 %), de couverture (+ 1,9 % après + 2,4 %) et dans les autres travaux de construction spécialisés (par exemple, les travaux de gros œuvre ou de maçonnerie, travaux d’étanchéification, + 1,1 % après + 1,5 %).

* Valeurs provisoires

10

TRÉSORERIE

Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent (en violet : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).

Source : CAPEB - I+C.

Une trésorerie qui s’améliore ce trimestre Le solde d’opinions concernant la trésorerie redevient positif et s’établit à 6 points (contre - 12,5 points pour la moyenne de long terme) avec 12 % des entreprises déclarant une détérioration de leur trésorerie et 18 % une amélio-ration.

Les besoins de trésorerie diminuent Au 2T18, 20 % des entreprises font état de besoins de trésorerie (contre 25 % au même trimestre de l’année précédente), dont 69 % d’entre elles déclarent un besoin supérieur à 10 000 €.

Le montant moyen des besoins de trésorerie de ces entreprises atteint 20 000 € (contre 21 000 € un an auparavant).

Au 2e trimestre 2018, 12 % des entreprises déclarent une baisse des marges, contre 10 % une hausse, soit un solde d’opinions toujours négatif de - 2 points.

BESOINS DE TRÉSORERIE

RÉPARTITION DES BESOINS DE TRÉSORERIEMontant moyen des besoins de

trésorerie :

20 000 €

2T1

8

4T1

7

2T1

7

4T1

6

2T1

6

4T1

5

2T1

5

4T1

4

2T1

4

4T1

3

2T1

3

4T1

2

2T1

2

4T1

1

2T1

1

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

--

-------------

Moins de 5 000 € Entre 5 et 10 000 € Entre 10 et 20 000 € Entre 20 et 50 000 € Plus de 50 000 €

45 % -

40 % -

35 % -

30 % -

25 % -

20 % -

15 % -

10 % -

5 % -

0 % -

Juillet 2016 Juillet 2017 Juillet 2018

LES INTENTIONS D’EMBAUCHES DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

En juillet 2018, le nombre d’entreprises souhaitant embaucher est largement supérieur au nombre d’entreprises envisageant de licencier ou de ne pas renouveler des contrats.

85 % des entreprises prévoient de maintenir l’emploi à son niveau actuel au premier semestre 2018 (contre 85 % au second semestre 2017).

14 % des entreprises pensent embaucher des salariés supplémentaires (contre 21 % un an auparavant). Ces intentions d’embauche concernent aussi bien des remplacements (départ en retraite, CDD…) qu’un surcroît d’activité.

Seulement 1 % des chefs d’entreprise envisagent de licencier ou de ne pas renouveler les contrats au premier semestre 2018.

22 % -

20 % -

18 % -

16 % -

14 % -

12 % -

10 % -

8 % -

6 % -

4 % -

2 % -

0 % -

7 %8 %

10 %

7 %

2 % 2 % 2 % 2 % 1 %

7 %

4 % 4 %

2 %

10 %

12 %

21 %

18 %

14 %

Embauches de salariés supplémentaires envisagées Licenciements ou non renouvellement de contrats envisagés

Source : CAPEB – I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au semestre précédent.

11

EMPLOI ET DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Créations : + 12,2 %Au 1er trimestre 2018, 16 300 créations (y compris auto-entrepreneurs) ont été enregistrées dans le BTP (+ 10 % par rapport au même trimestre de l’année précédente).

Source : INSEE.

Défaillances : - 16 %Au 1er trimestre 2018, 2 852 défaillances d’entreprises ont été enregistrées dans le bâtiment (- 16 % par rapport au même trimestre de l’année précédente).

Source : Banque de France.

LES EMBAUCHES DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT

20 % des entreprises artisanales ont cherché à embaucher au cours du premier semestre 2018.

Près de 7 % d’entre elles (hors entreprises artisanales de 0 salarié) ne sont pas parvenues à satisfaire leurs besoins de main-d’œuvre.

30 % -

25 % -

20 % -

15 % -

10 % -

5 % -1S14 2S14 1S15 2S15 1S16 2S16 1S17 2S17 2S18

2S14 1S15 2S15 1S16 2S16 1S17 2S17 1S18 2S18

17 % 17 %

22 %

20 %

13 %

10 %12 %

15 %

10 %

8 %

14 %

19 %

Entreprises artisanales ayant cherché à embaucher Entreprises artisanales parvenues à embaucher

Source : CAPEB – I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au semestre précédent.

Recrutements réalisés

Évolutions de l’emploi envisagées

27 %

30 %

20 %

20 %18 %

13 %

Confédération de l’artisanat et des Petites entrePrises du Bâtiment

2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 - Tél. : 01 53 60 50 00e-mail : [email protected]

Pour toute information, utilisez votre espace réservé sur

www.capeb.fr

Crédit photo : iStockPhoto © 2018

12

EMPLOI

EMPLOI DANS LE BTP

EMPLOI SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES DU BTP DE MOINS DE 20 SALARIÉS

Emploi intérimaireAu 1er trimestre 2018, le secteur de la construction totalise 146 991 emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein) contre 132 852 au même trimestre de l’année précédente. L’intérim est donc en hausse (+ 11 %) par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit à 9,7 %.

Évolution de l’emploi salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés du BTPAu 1er trimestre 2018, l’emploi salarié dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés augmente de + 1,4 % (par rapport au même trimestre l’année précédente). Il s’agit du cinquième trimestre de hausse consécutive

de l’emploi salarié. L’emploi salarié dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés s’établit à 701 588 au 1er trimestre 2018 (contre 692 123 au 1T2017).

Emploi salariéL’emploi salarié du BTP s’établit à 1 361 900 au 1er trimestre 2018, soit une hausse de l’emploi de 1,9 % sur un an, alors qu’il augmente de + 1,2 % sur la même période pour l’ensemble des secteurs.

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

-3 %

-4 % 1T18

1T17

1T16

1T15

1T14

1T13

1T12

1T11

1T10

1T09

1T08

1T07

1T06

Source : INSEE. BTP Ensemble des secteurs

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

- 0,5 %

- 1,0 %

- 1,5 %

- 2,0 %

- 2,5 %

- 3,0 %

- 3,5 %

% d’entreprises artisanales + 1,4 %

Source : ACOSS.

+ 1,2 %

+ 1,9 %

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

en synthÈse un marchÉ encore dynamique au 2e … · 2018. 7. 19. · de 6,9 % et des...

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