e transformation optique mba mci promo 2011 2012 octobre 2012
DESCRIPTION
Une présentation de la chaine de valeur du marché de l'optique - des fbricants aux opticiens, des mutuelles aux ophtalmo, des grandes enseignes aux pure players... et comment les digital transforme tout cela...réalisée en octobre 2012 dans le cadre du MBA MCI de l'ILV par Claire Sichel, Odile Courau, Arnaud Maecker et Lionel ReichardtTRANSCRIPT
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
E-transformation de l’Optique
MBA MCI Part time 2011-2012
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Cadre de l’étude
• optique :
� - Partie de la physique qui étudie la lumière et la vision
� - Partie d’un appareil (caméra, appareil photo, etc…) composée de lentilles et de miroirs
� - Commerce et industrie des instruments d’optique
� - Manière de voir (synonyme de perspective)
2Source : Dictionnaire de la langue française/ Wikipedia
Dans cette étude, focus sur la e-transformation du métier d’opticien lunetier, sur les produits
- Lunettes de vue, principalement- Lentilles correctrices
- Lunettes de soleil
Dans cette étude, focus sur la e-transformation du métier d’opticien lunetier, sur les produits
- Lunettes de vue, principalement- Lentilles correctrices
- Lunettes de soleil
• opticien lunetier :
� réalise sur prescription médicale, adapte, délivre et répare les lunettes ou les lentilles destinées à corriger les défauts visuels
� peut assurer l'éducation des clients (apprentissagedu port de lentilles)
� l'opticien-optométriste peut évaluer personnellement les capacités visuelles du client et déterminer la correction
� peut vendre des fournitures d'optique (loupes, jumelles, lunettes de protection…)
� peut assurer la gestion du magasin.
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Nouveaux acteurs, nouvelles problématiques
http://www.wat.tv/video/boom-vente-lunettes-sur-internet-4wtzl_2i6xp_.html
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1. Le marché 1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
2. Chaîne de valeur 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation5. La presse professionnelle6. Les marchands historiques7. Les centrales d’achat8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing
3. Avenir et perspectives1. Freins et perspectives 2. Législatif et politique des mutuelles3. Les innovations, les nouveaux produits
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Le marché
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1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
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Introduction : extrait de l’ouvrage « Les M’as-tu-vu » de Tibo Bérard
« … les problèmes de vision furent évoqués dès l'antiquité par Aristote, … en particulier la myopie et la presbytie, l'invention des lunettes fut bien plus longue à venir. Elle est, par ailleurs, précédée par une foule d'anecdotes concernant l'utilisation empirique de lentilles, ou de verres grossissants…
… la date de l’invention manque, au même titre que le nom de l’inventeur. On sait seulement que les lunettes sont apparues en Italie, à la fin du treizième siècle, d’après ce que rapportent, comme par accident, certains ouvrages, tel le traité … écrit en 1299 :
Je suis si altéré par l’âge que sans ces lentilles appelées lunettes, je ne serais plus
capable de lire ou d’écrire. Elles ont été inventées récemment pour le bénéfice
des pauvres gens âgés dont la vue est devenue mauvaise. »
De l’Antiquité au Moyen-Age
– Ier siècle : Observations de SENEQUE, puis PLINE L’ANCIEN
– Moyen Age : la « pierre de lecture » ou « pierre à lire » ABBAS IBN FIRNA / ALHAZEN
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Les lunettes de vue (1/5)
Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com
Diapositive 6
9 Claire SICHEL; 15/09/2012
10 Claire SICHEL; 15/09/2012
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• Travaux de ROGER BACON, moine franciscain (philosophe, physicien et docteur en médecine, ayant étudié en France et Angleterre) vulgarisés par les moines dominicains italiens SPINA et GIODANO.
• Travail sur l’épaisseur et la courbure des verres, par le physicien SALVINO DEGLI ARMATI, à Florence
• Premiers bésicles à Venise : « bésicles clouantes »
⇒ vision binoculaire / correction de la presbytie
« La chronique du monde » par Schedel :
la gravure sur bois d’un homme avec des bésicles clouantes.
Bésicles clouantes au Moyen Age(Retable des 12 apôtres)
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Les lunettes de vue (2/5)
Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com
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• Imprimerie => demande accrue
• Evolution des besicles : des bésicles à clou aux bésicles à pont arrondi.
En cuir : XVIIème
=> puis : ruban noué derrière le crâne ou d’une ficelle derrière l’oreille.
• Apparition des verres concaves pour les myopes à Florence.
• 1645 : verres concaves du côté de l’œil, convexes de l’autre.
XVème – XVIIème siècle
Evolution au XVIIIème siècle
• Fin XVIIIème, Angleterre : verres ovales , lunettes à double foyer
Lunettes à tempes en écailles de tortue
Binocle Face à main Pince-nez
Thomas de Bry, médecin de Padoue, avec des lunettes à fil
Monocle
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Les lunettes de vue (3/5)
Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com / www.optolux.be
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XVIIIème siècle : naissance de la lunetterie française dans le Jura, à MOREZ
XIXème siècle : une phase de démocratisation
• 1796 : PIERRE-HYACINTHE CASEAUX, maître cloutier
=> fines montures de fil de fer s'accrochant derrière les oreilles :
invention présentée avec succès à la célèbre foire de Beaucaire.
• Association avec Jean-Baptiste L’AMY et développement d’une industrie prospère (entre 1826 et 1848, une production qui passe de 3 000 à 720 000 pièces)
pièces
• 1900 : MOREZ devient capitale de la lunetterie française
– La ville passe de 3 000 à 6 000 habitants / 39 entreprises de lunetterie / 1250 ouvriers
• Apparition des verres corrigeant l’astigmatisme, puis les double foyers.
• Développement de la production de masse
• Les lunettes restent inesthétiques
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Les lunettes de vue (4/5)
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
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• Années 20 : Aide d’Oyonnax
– Utilisation de celluloïd, puis du rhodoïd pour fabriquer des branches de lunettes
• Années 30, les lunettes deviennent plus attrayantes et confortables
• Après la seconde guerre mondiale : phase d’expansion / innovation
– Premières « Nylor » / 1959 : création de Varilux, verre progressif
• 1967 : Naissance du SILMO à Oyonnax
• Fin des années 70 : récession et concurrence
• Années 80-90
– Accessoire de mode
• Morez aujourd’hui :
– 7000 habitants
– …plus de la moitié au sein de la filière lunetière
XXème siècle : Morez confirme sa place de capitale de la lunetterie française
Musée de la lunette, Morez (2003)
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Les lunettes de vue (5/5)
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
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Introduction : « lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-contact »
« Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que les lentilles de contact, comme tant d’autres choses, ont été inventées par Leonard de Vinci au cours du 16ème siècle. Cependant, il ne s’agissait alors que d’un schéma et il allait falloir attendre encore 300 ans pour que les lentilles de contact soient effectivement produites. A la fin du 19ème siècle, des médecins et opticiens allemands, suisses et français ont fait des expériences avec des lentilles de contact en verre, en se basant sur une idée de l’astronome britannique Herschel, qui avait pensé à placer des lentilles sur la surface de l’œil en utilisant un moule de l’œil du patient.
Ces premières lentilles de contact en verre lourd couvraient tout l’œil et ne laissaient pas passer l’oxygène, ce qui les rendait très inconfortables. »
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Les verres de contact (1/3)
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Utilise travaux de DESCARTES
Expérimente un tube de verre rempli d'eau de quelques
centimètres dont le bout externe contient une lentille
microscopique et l’applique pour corriger sa propre vision
Léonard de Vinci1508
René Descartes1632
Thomas Young1801
Adolf Eugen FickFin XIXème
Idée d’appliquer un matériau sur l’œil pour
corriger les imperfections
visuelles
« Traité de l’optique »
décrit les premiers termes mathématiques des lentilles
de contact
Mise au point de coques de verres,
dites verres scléraux
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Les verres de contact (2/3)
Source : Wikipedia (histoire des lentilles de contact) / www. opticiens-lentilles.com / www.lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-contact
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Développement au XXème siècle
dont la courbure
suit celle de l’œil
1925-30 1936 1947 1950 1963 1975 1979 1981 1982Verres plastique rigides cornéennes souples rigides souples bifocalesscléraux plexiglas perméables
de plus en plus adaptés
uniquement sur la cornée
Etats-Unis
Découverte l’HEMA
Puissemi-rigides
Permanentes Port prolongé
Presbytie
1988 1991 1995 1998 1999 2008 2011Lentilles jetables nouveaux silicone sur mesure progressives
matériaux hydrogel
hebdomadairesmensuelles
journalières
Ultra perméables
rigides
Très forte perméabilité
oxygène
MensuellesSur mesure
En Silicone hydrogel
haute résolution
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Les verres de contact (3/3)
Source : www. opticiens-lentilles.com / www.lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-contact
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Introduction :
• Antiquité : l’empereur Néron qui regardait des combats de gladiateurs dans l’arène à travers une émeraude
=> Office de verre de lunette de soleil ?
• 1300
– Utilisation par les Inuits de lunettes spéciales, fendues et taillées dans le bois ou l’os pour éviter la cécité due à la réverbération des rayons du soleil sur la neige
• 1400
– Utilisation, par juges chinois de pierres de quartz
• 1752
– Création, par le scientifique JAMES AYSCOUGH, des premières lunettes à verres teintés
=> Corriger certains troubles de la vision.
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Les lunettes de soleil (1/3)
Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
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• 1929
– l’Américain SAM FOSTER vend les premières lunettes de soleil au monde (FOSTER GRANT)
• Quelques années plus tard
– BAUSCH & LOMB réalise les premiers prototypes, teintés d’un vert particulier, limitant les éblouissements, pour l’armée américaine
• 1936
– EDWIN H. LAND, scientifique, crée le verre polarisant
XXème siècle, aux Etats-Unis
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Les lunettes de soleil (2/3)
Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
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• Années 50 : accessoires de mode
– PERSOL ou CARRERA
• Années 80 : références de mode à part entière. Toutes les griffes lancent leur collection.
• RAY BAN
première marque à réagir en utilisant ce filtre
⇒ 1937 : fameuses RAY BAN AVIATOR, lunettes à succès qui restent encore aujourd’hui l’un des modèles les plus vendus au monde.
• Arrivée en Europe
Les français découvriront les RAY BAN AVIATOR lors de la Libération : « must have ».
• Moins de dix ans après la fin de la seconde guerre mondiale
– FOSTER GRANT lance une grande campagne de publicité pour insister sur l’aspect chic de la lunette de soleil.
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Les lunettes de soleil (3/3)
Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / ray-ban.com / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
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Introduction : le lycée Victor Bérard de Morez
• 1854 : ouverture à Morez d’une école d'horlogerie pour la montre / évolution en 1895 vers une « Ecole Pratique d'industrie » - l’enseignement pratique et théorique de la lunetterie progressivement introduit -
• 1905 : l'école prépare ainsi aux professions de petites mécaniques, horlogerie, menuiserie, lunetterie et ébénisterie.
• Après 1918 : la section "optique lunetterie" se développe, avec le soutien du Sénateur du Jura Victor Bérard.
• En 1928 : l'Ecole Pratique devient l'Ecole Nationale d'Optique.
• Premiers opticiens : à la fois des scientifiques, des techniciens et des entrepreneurs. Leur domaine ne comprenait pas seulement la fabrication d'aides visuelles, mais aussi la réalisation d'instruments de physique comme les longues-vues, les thermomètres et les baromètres.
• Aujourd'hui encore, nécessite un large savoir en mathématiques, géométrie et physique, avec des capacités manuelles et commerciales.
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Les opticiens (1/2)
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
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• Optique d’après-guerre marquée par GEORGES LISSAC, un des premiers opticiens diplômés du Lycée Victor Bérard : opticien et industriel, héritier d'une longue dynastie de lunetiers moréziens.
• 1919 : première boutique d’optique, à Paris, rue Dauphine.
• Avec 13 succursales à Paris et 9 en Province, LISSAC devient alors le 1er réseau d’opticiens en France.
1919 : naissance de LISSAC
• 1931 : création, avec ses 2 frères, de la SARL « Les Frères Lissac » avec une nouvelle conception du métier basée sur les progrès de la médecine et les connaissances récentes en optique.
• Pour LISSAC, l’opticien est un professionnel qui « vend de la vue »
• 1938 : ouverture du premier « mégastore » optique du monde, rue de Rivoli : 6 étages, des salons, un atelier et les meilleurs opticiens.
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Les opticiens (2/2)
Source : www.lissac.fr
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Introduction : une origine… en Inde ancienne ?
• 1er chirurgien ophtalmologiste connu : SUSHRUTA (IIème siècle av JC)
•
=> situation très évoluée de la médecine indienne et de l'ophtalmologie : description de l’abaissement de la cataracte
• Plus tard d'autres auteurs, comme VAGHBATA (VIIème siècle après JC environ)
=> description de cette technique chirurgicale avec plus de précisions.
• Textes de SUSHRUTA : descriptions des pathologies ophtalmologiques et traitements très variés, souvent à base de végétaux, de miel, de lait et de beurre.
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Les ophtalmologistes (1/3)
Source : www.snof.org/encyclopedie
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• Même époque qu'en Egypte : développement Mésopotamie de la médecine et de sa spécialité l'ophtalmologie (sans doute des contacts entre ces deux régions)
=> nombreux textes médicaux découverts sur des tablettes.
• Plusieurs classes de médecins apparaissent :
• ceux qui assuraient la guérison par des remèdes
• ceux qui opéraient avec le bistouri
• prêtres conjurateurs
• Affections :
• Conjonctivites
• Affections hépatiques
• Troubles de la vision
• Pharmacopée riche : onguents, instillation, bains oculaires
• Code d’HAMMOURABI : paragraphes, sur la grande stèle du code, au Louvre, relatifs au traitement chirurgical de la cataracte (sans certitude de traduction)
L’ophtalmologie et la Mésopotamie ancienne
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Les ophtalmologistes (2/3)
Source : www.snof.org/encyclopedie
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• Dès l'antiquité classique : réputation de la médecine égyptienne bien établie
� cf HOMERE dans l'Odyssée : "En Egypte, les médecins l'emportent en habileté sur les autres hommes ».
• Pas d'écoles de médecine, mais des "maisons de vie »
�De ces ateliers sortiront les papyrus médicaux.
• 2 pôles : HELIOPOLIS (siège de la plus fameuse faculté de médecine du pays) et THEBES où l'on pratiquait la chirurgie.
• Les dieux :
« Je suis THOT, le médecin de l'œil d'HORUS »
AMON : « Le médecin qui guérit l'œil
sans médicament, qui ouvre les yeux et les redresse »
Pouvoir thérapeutique de la déesse ISIS qui guérissait les aveugles
L’Egypte ancienne : OUDJAT (l’oeil), symbole d’invulnérabilité et de fertilité
L’oeil d’Horus
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Les ophtalmologistes (3/3)
Source : www.snof.org/encyclopedie
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• Dès l’Ancien Régime, apparition de quelques exemples de protection sociale.
• 1800 à 1920 : quelques initiatives paternalistes du patronat français.
Mais rien n’est évoqué sur l’optique en particulier.
• 1945 : naissance de la Sécurité Sociale et début du remboursement des lunettes.
• Aujourd’hui, les bases de remboursements sont proches de celles de 1945 !
Source : IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé)
Tarifs de remboursements (peu différents de ceux de 1945) :
Pour les moins de 18 ans- Montures : 60% du tarif de base de 30,49€- Verres : 60% du tarif de base allant de 12,04€ à 66,62€
Pour les plus de 18 ans- Montures : 60% du tarif de base de 2,84€- Verres : 60% du tarif de base allant de 2,29€ à 24,54€
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Les législations
Diapositive 22
11 Claire SICHEL; 15/09/2012
12 Claire SICHEL; 15/09/2012
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le marché
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1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
En France, aujourd’hui :
• 39% de myopes
• 30% de presbytes
• 15% d’astigmates
• 10% d’hypermétropes
En forte croissance :- Causes génétiques principalement- Causes environnementales (alimentation, lieu de vie)- Age- Utilisation fréquente d’écrans ?- Vision de près sur exploitée ?- Certaines expositions lumineuses ?
En forte croissance :- Vieillissement de la population- Avec certaines maladies (diabète, sclérose)
Plus stables :- Causes héréditaires- Mais astigmatisme peut être associé à une opération de la cataracte / greffe ou accident
… dans tous les cas, un meilleur diagnostic…
68,4% de français souffrent d’un trouble de la vue ou d’une maladie oculaire
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Les troubles de la vue : des besoins croissants
Source : www.guide-vue.fr/ www.quantel-medical.fr
Diapositive 24
13 Claire SICHEL; 15/09/2012
14 Claire SICHEL; 15/09/2012
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• Troubles de la réfraction : environ 4,3 milliards à l’échelle mondiale.
2,5 milliards non corrigés par des lunettes ou lentilles de contact.
• Disparités régionales :• Myopie moins répandue en Europe qu’en Asie (84 % de la population de Hong Kong et
Taiwan serait myope).• Aborigènes d’Australie pour lesquels le taux de myopie n’est que de 5 %.
• Presbytie : commence plus tôt et est plus grave en Afrique qu’en Europe et en Amérique du Nord.
• dans les pays à faibles et moyens revenus, plus de la moitié des adultes de plus de 30 ans sont atteints de presbytie
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Les troubles de la vue : l’étranger
Source : www.essilor.com
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
L’HYPERMETROPIE
Un œil myope est un œil trop long ou trop convergent⇒mauvaise vision de
loin
Correction par verres de lunettes ou lentilles concaves
L'astigmatisme : défaut de courbure de la cornée : 2 images au lieu d’une seule. Oeil plutôt ovale. Vision imprécise de près comme de loin.
Correction : verres sphéro-cylindriques ou toriques
La presbytie : diminution du pouvoir accommodatif de l’œil , à cause d’un grossissement et durcissement du cristallin.
Correction : par des verres convexes ou progressifs
L'œil hypermétrope est un œil trop court ou pas assez convergent ; compensation jeune puis mauvaise vision de près comme de loin
Correction : verres convexes
LA MYOPIE LA PRESBYTIE L’ASTIGMATISME
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Comprendre les troubles de la vue
Source : www.keratos.fr/ www.quantel-medical.fr
Diapositive 26
19 Claire SICHEL; 15/09/2012
20 Claire SICHEL; 15/09/2012
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• D’après le Professeur POULIQUEN et le Docteur SARAGOUSSI, coauteurs de "Lunettes ou laser ? Choisir sa vision » : Chaque année, en en France, entre 150 000 et 200 000 personnes subissent une intervention chirurgicale destinée à corriger un trouble de la vision. Avec plus de 20 ans de recul, les opérés se comptent désormais par millions en France. Les myopes ont été les premiers, ils sont désormais loin d’être les seuls.
« Globalement, tous les troubles de la vision peuvent être corrigés chirurgicalement, mais pas chez tout le monde. Les limites de l'intervention sont l'épaisseur de la cornée et sa forme... Il ne faut jamais oublier que nous travaillons sur des yeux sains et qu'il est hors de question de prendre le moindre risque »…
« Il s'agit de sculpter la cornée avec un laser spécifique, qui est capable de vaporiser du tissu au micron près. Le but est de modifier la courbure de ce tissu transparent et ainsi d'adapter son pouvoir de réfraction, de régler la focalisation rétinienne puisque, dans les amétropies (myopie, hypermétropie, astigmatisme), les images n'arrivent pas exactement au bon endroit. C'est pourquoi elles ne sont pas vues nettes sans correction. »
• Myopie et astigmatisme les plus opérés puis hypermétropie à l’âge de la presbytie.
• La presbytie peut aussi être opérée aujourd’hui, mais plus rare et délicate : chaque cas est particulier.
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Demande croissante à relativiser : la chirurgie
Source : www.sante.lefigaro.fr
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
D’après le « Baromètre de la santé visuelle » d’Opinion-way, de Juin 2010, sur les 645
interviewés :
76% se considèrent « très bien informés du danger du soleil pour les yeux »
71% ont pour critère de choix « une protection des UV » contre
55% « l’esthétisme » 24% « le prix » (A noter que l’esthétisme arrivait en 1er en 2009)
76% des enfants des parents interrogés possédaient des lunettes de soleil
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Lunettes de soleil : mode et protection
Avec des préoccupations de plus en plus importantes sur les effets des rayons du soleil,
l'avenir semble assuré de lunettes de soleil.
• Les UV peuvent provoquer des désagréments, du simple œil rouge à des troubles plus sérieux, comme des affections de la rétine, des inflammations, une apparition prématurée de la cataracte, une augmentation du risque de dégénérescence maculaire, une augmentation des conjonctives allergiques. On peut noter, également, des ophtalmies, des éblouissements pouvant perturber la vision des couleurs et la perception des reliefs, une chute de l’acuité visuelle… ou une simple fatigue visuelle.
Source : www.confortvisuel.com/ étude Opinion-way Juin 200
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
En FRANCE
60% de la population française porte des
lunettes correctrices (1 enfant de moins de
14 ans sur 7)
43% de la population possède
des lunettes de soleil
4,27% des 15-64 ans portent des lentilles (70% sont des femmes)La quasi totalité de ces porteurs alternent avec une paire de lunettes
… mais…
3 000 000 de Français n’achètent pas de lunettes en raison d’un prix trop élevé
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Au final, des besoins :
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Le marché
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1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Parcours client (1/10)
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47% Calculent et comparent le montant du reste à charge*
40% se renseignent auprès de leur complémentaire santé*
37% comparent les prix et les prestations chez les opticiens*
33% font établir des devis*
*SOURCE Enquête IPSOS HEALTHCARE Septembre 2012** Etude IRDES 2008
4.1% renoncent aux soins**
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Parcours client (2/10)
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Ventes de lunettes : législation (1/4)
• DEFINIE AU CODE DE SANTE PUBLIQUE
– Etre titulaire d’un diplôme ou certificat professionnel
• La vente des produits destinés à l’entretien des lentilles relève du monopole des opticiens et des pharmaciens
• Enregistrement du diplôme au niveau départemental
– Ne pas démarcher les clients en porte à porte
– Exiger la présentation d’une ordonnance pour les mineurs de moins de 16 ans
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Voir les articles L.4211-4, L.4362-1 et s., L.4363-1 et s. du Code de la santé publique. Par ailleurs, les produits d’optique-lunetterie sont considérés comme des dispositifs médicaux, dont la commercialisation est régie par les articles L. 5211-1 et R. 5211-1 et s. du Code de la santé publique.
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• VIDE JURIDIQUE POUR LA VENTE ONLINE
• FORT LOBBY DES OPTICIENS « TRADITIONNELS»
• 18/09/2008 AVIS MOTIVE RELATIF AUX « ENTRAVES A LA VENTE EN LIGNE DE PRODUITS D’OPTIQUE-LUNETTERIE »*
• PLUSIEURS AUTRES PAYS SONT CONCERNES AUSSI
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*Communiqué de la Commission Européenne du 18 septembre 2008 accessible à http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1354&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
Ventes de lunettes : législation (2/4)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• 02/12/2010 : ARRET KER OPTIKA* EN HONGRIE
• 11/10/2011 ADOPTION DU PROJET DE LOI RENFORCANT LES DROITS, LA PROTECTION ET L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS
– 2 articles, 5 bis et 6 concernent la ventes de produits optique en ligne
35
*Arrêt CJUE du 2 décembre 2010, affaire C-108/09 Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete.
Ventes de lunettes : législation (3/4)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• La communication d’une ordonnance
• L’obligation de conseil
• La certification du site web et des logiciels utilisés
• Un droit de rétractation pour l’achat en ligne
• Les modalités précises de cette vente en ligne bien spécifique, telles que les conditions de transmission de l’ordonnance et ses exceptions, la durée de validité de l’ordonnance, les mentions et informations qui doivent figurer sur le site web, doivent être fixées par décret.
• Enfin, le fait de délivrer ou de vendre à distance des produits d’optique-lunetterie sans vérifier l’existence d’une ordonnance en cours de validité et sans mettre à la disposition du client un professionnel de santé apte à répondre à toute demande d’informations ou de conseils sera puni de 3.750 € d'amende.
36
Ventes de lunettes : législation (4/4)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Autres cadres législatifs
• Haute Autorité de Santé
• Code de la sécurité Sociale
• OCAM : Organismes Complémentaires à l’Assurance Maladie
– Prennent en charge 66% des dépenses optique
– L’optique pèse 20/25% de la couverture santé
37
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le marché
38
1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le marché en 2011 en France
• 42 millions de personnes portent des lunettes • 3 millions de personnes portent des lentilles de contact• 50 % des porteurs
ont plus de 45 ans• Renouvellement
des lunettesen moyenne tous les 4 ans
• 84€ /an en 201055€ en Allemagne41€ en Italie35€ en Espagne
Code NAF : 47.78A Commerces de détail d'optique
39
Sources : http://www.ecole-optique-lille.com/debouches-profession-bts-opticien-lunetier.htmEtude Xerfi700 Optique Distribution - Septembre 2011
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Activités des opticiens en France
• 5,7 milliards d'euros de CA en 2011
• Chaque année :• Vente de montures et verres :
82,5 % du CA d’affaires d’un opticien • 22 millions de verres vendus• 10 millions de montures vendues par an• 57% : taux de marge commerciale
en progression
40
Sources : http://www.choisir-ses-lunettes.com/les-10-chiffres-cles-du-marche-de-l-optiqueet L’optinien lunietier 2010
Prix moyen d'une paire de lunettes correctrices
• 277 € : avec verres unifocaux
• 591 € : avec verres progressifs
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Perspectives du marché en France
• + 2,5 % : estimation de l’augmentation du CA 2011 pour la vente de verres de correction. Les verres progressifs et anti-reflets sont en progression.
• Marché des lunettes sur internet faible en France par rapport à l’Europe : 1%soit un marché de 50 millions d’euros
41Source : Etude Xerfi700 Optique Distribution - Septembre 2011
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Marché des lunettes en ligne …
� Apparition en 2008 en France
� Quelques pure players émergent :Happyview, Sensee, Direct-optic, Jimmyfairly,
� Les opticiens traditionnels innovent peueà peu sur le web avec vente et essayage en ligne
� A l’étranger :o N°1 mondial, Coastal Contact, lancé en 2000 au
Canada, présent dans 150 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie10% des ventes de lunettes se font en ligne aux USA
o En Angleterre : Glasses direct , 1er site de vente en ligne, avec déjà 2 millions de visiteurs en 2007
o En Allemagne : Mister Spex, qui fonctionne avec un réseau d’opticiens, et émerge en Europe
42
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le marché mondial en 2011
Des marchés d’avenir • + 66% de croissance en Chine• + 29 %de croissance en Inde• + 20% en Argentine
et au Mexique
Tendances de développement
43
Sources: Résultats Essilor 2011 – GFK 2010 et www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r32558/r32576W/lunettes-attitude.html
Etude Financière de la cité – Avril 2011
Marché mondial estimé à 45 milliards d’euros en 2009
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44
Le marché mondial en 2011
Source: Résultats Essilor 2011
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45Source: Résultats Essilor 2011
Le marché mondial en 2011
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La longue traîne
Longue traîne de 300 à plus de 1000 mots-clés pour les sites des acteurs de la distribution de l’optique :Optic 2000 (347), Happyview (869) en octobre 2012
46
Longue traîne
• Grandes marques de montures
• Mutuelles, Sécurité sociale, remboursement
• Masques de ski , lunettes de plongées,
• Verres (qualité), fabricants,
• Lunettes de protection, ...
Source : Searchmetrics
TOP 10HAPPYVIEWlunettes de vuelunette de soleilophtalmologueophtalmoray banlunettes de soleillunetteslunette de vuelunette ray banray ban wayfarer
TOP 10 OPTIC 2000optic 2000optique 2000lunetteslunette de vuelunettes de vueoptic2000lunette de soleilopticmonture lunette de vuelunette
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Suivi de longue traîne
47Source : Searchmetrics
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Tendances de recherches
48
Marché également saisonnier
Source : www.google.co.in/trends/explore#q=lunettes
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Le marché
49
1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
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50
Structure de la concurrence
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les opticiens
• Obligation légale: présence d’un diplômé BTS OL par magasin
• Nombre d’opticiens diplômes en activité en 2010 : 23 307
• Effectif sur les points de vente en 2010: 31 702 dont 2/3 de diplômés
• Nombre de magasin en 2011 : + de 11000
• En moyenne 3 personnes par magasin
51Source Xerfi 2011
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Opticien: une profession attractive
• Etudes assez courtes en 2 ou 3 ans
• Marge brute qui avoisine les 60 %
• Salaire moyen d’un opticien propiétaire : 5833 €/mois
• Occupe le podium en matière de revenu dans la catégorie commerçant
• Besoin d’opticien accru avec l’arrivée des grandes enseignes dans les centres commerciaux
• Chômage peu élevé : 4%
52
Source : FCGA 2010
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2480
Source Inspection d’académie
1238
2044x2 en 5 ans
53
Attractive pour combien de temps ?
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Elévation de la qualificationElévation de la qualificationElévation de la qualificationElévation de la qualificationssssur les points de venteur les points de venteur les points de venteur les points de venteÀ terme 100% de s salariés , À terme 100% de s salariés , À terme 100% de s salariés , À terme 100% de s salariés , diplomésdiplomésdiplomésdiplomés sur les sur les sur les sur les points de ventepoints de ventepoints de ventepoints de vente
SmicardisationSmicardisationSmicardisationSmicardisationdes jeunes des jeunes des jeunes des jeunes diplomésdiplomésdiplomésdiplomésSalaire d’un jeune diplomé : 1550€brut/mois (source ecoles ISO)
ConcurrenceConcurrenceConcurrenceConcurrencellllocale accrueocale accrueocale accrueocale accrue
54
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Source GFK
+ 43%
En 11 ans
Un réseau très dense en progression constante
55
Source : GFK
2012
+179 magasinsde janvier à Aout
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Evolution du CA par magasin
Sur la même
période
56
11 100 magasins , + 43 % en 10 ans
1 opticien pour3 boulangeries
CA du secteur de l’optique: +40%Population : + 7%
Source : Xerfi 2011
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Parts de marchéen 2011
Offline/Online
• 99 % détenu par les magasins physiques
• 1% c'est l’estimation des ventes d'optique sur Internet en France (estimation de plusieurs acteurs)
5,703 Milliards € TTC
57
Source : GFK 2011
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Parts de marché par réseau
58Source : Etude consommateur CDO-Gallileo Business Consulting 2012
Majoritairement des lentilles et lunettes de soleil
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Répartition des magasins
CA moyen magasin indépendant : 370 000€
CA moyen d’un magasin sous enseigne : 720 000€
59Source : Xerfi 2011
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les Indépendants fournis par des centrales d’achats
60Source : Xerfi 2011
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Groupements
coopératifs
56%
Franchises et
succursales
33%
Mutualistes
11%
Part de marché des enseignes par typologie
61Source : Xerfi 2011
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Evolutions du nombre de points de vente
par type d’enseigne entre 2000 et 2010
2000-2005 2005-2010
Indépendants et enseignes locales -3,3% +21%
Magasins coopératifs +65% +8%
Franchises et succursales +34% +47%
Mutualistes +19% +15%
Global +19 % + 20%
62Source : Xerfi 2011
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le poids des enseignes en CA
63Source : Xerfi 2011
57,3%
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Forces en présence
64
14,8%
13,1%
5,1%
8,8%9,4 %
9,5%
Group AllREV + Alliance Optic
9,2%
CDO
5,8%
LuzOptic
GADOL
8,1%
4,5%
Socos4,1%
GrandVision
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les acteurs online
65
70 à 100 lunettes de vue par jour
2M€ en 2011 = 0,03% du marché
25% des ventes sur l’offre à 39€
Sept 2012- Happyview
Equivalent à un magasin
offline moyen en Sept 2012
(site ouvert en Mai 2012)
20% des lentilles sont vendues en ligne (source eyefinity)
Décollage difficile, concept revu
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
D’autres acteurs: « market places »vendeurs d’accessoires de mode
66
Les autres opérateursLes autres opérateursLes autres opérateursLes autres opérateurs
3SUISSES.FR
AMAZON.FR
CDISCOUNT.COM
EBAY.FR
LAREDOUTE.FR
PIXMANIA.COM
PRICEMINISTER.COM
RUEDUCOMMERCE.COM
SPARTOO.COM
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
1. Le marché 1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
2. Chaîne de valeur 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation5. La presse professionnelle6. Les marchands historiques7. Les centrales d’achat8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing
3. Avenir et perspectives1. Freins et perspectives 2. Législatif et politique des mutuelles3. Les innovations, les nouveaux produits
67
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
68
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• Matériels et services
• Agencement magasins
Chaîne de valeur
69
Consommateurs
Medias
Web et réseaux sociaux
Sites consommateurs et comparateurs
Presse
professionnelle
• Montures
• Verres
• Lentilles
Fabricants
• Enseignes
• Centrales d’achat
• Groupements coopératifs
• Magasins Off-line
• Magasins Off/On-line
• Pure-players
Distributeurs
• Ophtalmos
• Mutuelles
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
70
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• D'après les règlementations européennes :
- Les montures de lunettes sont considérées comme des Dispositifs médicaux
- Les lunettes solaires comme des Equipements de protection individuelle.
- Les normes permettent de vérifier la conformité CE de ces produits.
• Pour toutes informations sur la réglementation en lunetterie (essais et contrôles de conformité CE) : devis en ligne sur le site
• De nombreuses références législatives et normatives : directive « Nickel », directive «Dispositifs Médicaux»…
Point sur la règlementation
71
Les fabricants de montures (1/7)
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les différents matériaux
Matériaux organiques ou « plastiques »
Matériaux « naturels » Métaux
- Acétate de cellulose : le plus utilisé. - Polyamide - Polycarbonate - Élastomères et caoutchouc - Divers polymères plus exotiques (résine Epoxy, Polyuréthane, ...)
- Acétate de cellulose : le plus utilisé. - Polyamide - Polycarbonate - Élastomères et caoutchouc - Divers polymères plus exotiques (résine Epoxy, Polyuréthane, ...)
- Bois- Corne - Ecaille de tortue - D'autres produits comme des peaux d'animaux.
- Bois- Corne - Ecaille de tortue - D'autres produits comme des peaux d'animaux.
- Acier inoxydable- Titane et ses alliages- Alliages d'Aluminium- Alliages cuivre / nickel :- Bronze - Autres plus rares : alliages de Magnésium, alliages à mémoire de forme (Titane-Nickel ou Cuivre-Aluminium-Béryllium)
- Acier inoxydable- Titane et ses alliages- Alliages d'Aluminium- Alliages cuivre / nickel :- Bronze - Autres plus rares : alliages de Magnésium, alliages à mémoire de forme (Titane-Nickel ou Cuivre-Aluminium-Béryllium)
Les traitements galvaniques Les traitements organiques
Solutions contenant des métaux Peintures ou vernis nécessitant une cuisson après pulvérisation
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Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
Les fabricants de montures (2/7)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Leader mondial fabrication et distribution de montures de lunettes (1961)6,2 Mds € CA* : 65 000 employés / présence dans 130 pays
2nd fabricant et distributeur de montures de lunettes (1934)1,1 Mds € CA* / 130 pays
* 2011
Marques propres Licences
Marques propres Licences
73
dominés par 2 groupes italiens
Les fabricants de montures (3/7)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
74
Un site très dynamique
En 2003, a fait appel à Verizon Business (géant des télécoms) pour créer un réseau privé virtuel mondial. Depuis, solutions adaptées à leur évolution, notamment lors de rachats de sociétés (Oakley en 2007)
Les fabricants de montures (4/7)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• Produits de niche, innovants, petites quantités• Différenciation par rapport aux griffes et marques
des enseignes : capacité à innover en exploitant les technologies les plus pointues
• Collaborent : « les lunetiers du Jura » : (besoins, idées, créativité en commun, recherches des matériaux de demain)
• Concours de design tous les 2ans• 50% du CA à l’export
75
La lunetterie française
Les fabricants de montures (5/7)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
76
Les fabricants de montures (6/7)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Tour du monde
Goût pour la beauté sobre et dépouillée,
futuriste et high-tech , la technique domine
nettement l’affectivité
Audace créative, originalité -phénomène punk à l’origine
Mode, avec un esprit pratique
« stylisé, affectif et métropolitain »
Fonctionnalité, recherche constante de confort,
simplicité très expressive
Parmi les plus inventifs, identité marquée par la qualité et la finition des produits
Design difficile à saisir, mixe toutes sortes d’influences européennes, « souci d’une esthétique hautement stylisée »
Source : « Les annonces de l’optique » Décembre 2010 77
Arrivée en masse avec des prix très
bas
Les fabricants de montures (7/7)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les verriers
Les verres :56,8 % du CA des Opticiens
Source Gfk 2011 pour la France 78
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les marques
79
Les Acteurs VERRIERS
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Secteur dominé par Essilor
Source usine nouvelle 30 Aout 2012 80
Parts de Marché
+5 points en 3 ans75% du marché Français au travers de ses marques
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Source Essilor81
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
82
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Produit technique
À forte Valeur Ajoutée
BrandingEducationSanté
CollaborationFormationVente
R&Dforte
Grand public
MutuellesOphtalmos
EducationInnovations
Opticiens
83
Place du verrier
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• L'indice de réfraction1,5 à 1,77
• Masse volumique• Variation de Courbure• Nombre d’abbe
Matériau Design
l’esthétique l’esthétique l’esthétique l’esthétique finale du verre, son poids, finale du verre, son poids, finale du verre, son poids, finale du verre, son poids,
et sa résistance.et sa résistance.et sa résistance.et sa résistance.
Traitement
• Verres unifocaux et progressifs
• Verres personnalisés : des verres faits sur mesure
• Verres activités : • Verres préventifs : des
designs prévenant la fatigue visuelle ou encore ralentissant l’évolution de la myopie chez les enfants.
• Transparence, Anti refletpour une meilleure clarté de vision
• Résistance à la rayurepour une meilleure durabilité
• Anti statisme pour éviter le dépôt de poussière
• Résistance à la salissurepour éviter les traces
• Résistance à l’eau• Anti UV
84
Une gamme complexeUne gamme complexeUne gamme complexeUne gamme complexe
OPTIFOG®Crizal Forte UV®Crizal Forte®Essilor Crizal® Alizé® +Essilor Trio Clean®Crizal® SunEssilor Supra®Essilor® Transitions®…………
Confort visuel Confort visuel Confort visuel Confort visuel
Confort d’usage, esthétiqueConfort d’usage, esthétiqueConfort d’usage, esthétiqueConfort d’usage, esthétique
Un produit technique
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• Les verres sont des produits de technologie, il est difficile de communiquer, d’éduquer les consommateurs sur les dernières innovations très complexes => besoin de vendeurs spécialisés
• Accompagner les opticiens qui font face à 3 enjeux majeurs– Une concurrence accrue : multiplication du nombre des points de vente offline
et online
– La pression des mutuelles qui recherchent des réseaux fermés
– L’apport d’internet qui amène en magasin un consommateur mieux averti
Source Interview Frequenceoptic.fr concernant 6 verriers85
Problématique du verrier
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Source Gallileo Business – frequence 2012
Les marques
Qualité du verre
Positionnement
Prix
Excellence
Opérationnelle
Critère prépondérant pour 58% pour les verres unifocaux73% lorsqu’il s’agit de progressifs
82% 82% 82% 82% des achats de l’opticien sont faitsavec le premier verrier95% avec les 2 premiers95% avec les 2 premiers95% avec les 2 premiers95% avec les 2 premiers
20% en unifocaux, et 14% en progressifs
majeur pour 18% des opticiens en matière d'unifocaux, et pour 11% en progressifs
Eléments différenciant les fournisseurs- Outils de communication- Visite des représentants- La présence du verrier chez les pure player
Nombre moyen de fournisseurs
2008-2009
4,2 2010-2011
3,7
86
En début d’annéeEn début d’annéeEn début d’annéeEn début d’année15 % des opticiens change15 % des opticiens change15 % des opticiens change15 % des opticiens changedddde fournisseur principale fournisseur principale fournisseur principale fournisseur principal
Le choix du verrier par l’opticien
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Problématiques des verriersLes marques
Exemple des services Proposé par BBGR
Service Premier et premier gold
• Fabrication et livraison en 48h
• Eye Station, aide à la vente multimédia
pour un conseil personnalisé, dispo sur tablettes tactiles
• Formation commerciale
• Audit et conseils personnalisés
• E-SMS, communication avec vos clients
• Livret d’authenticité
Adopté par 2400 opticiens
En France
87
Exemple de contrat Verrier/Opticien
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le choix des verres chez les vendeurs online
88
Marque des verres non mentionnéLeader du marché, Essilor ??
Choix simplistePour éviter de perdrele client
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le choix des verres chez les vendeurs online
89
Choix simplisteEn 2 étapes
Aucune mentionDes caractéristiquesdes verres
Marque Inconnue!!
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le choix des verres chez les vendeurs online
90
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le choix des verres chez les vendeurs online
91
• Organiques 1,5 blancs durcis• Amincis 1,6 durcis anti reflet anti salissures• Extra amincis 1,67 armaxi
Choix des verres réservé à un initié
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Cartes de garantie
Les marques
70 % des ophtalmo approuventcela permet d’identifier les verres
Source Inform Optique Fev 2012
97 % des opticiens sont satisfaits du certificat
92
Garantir l’origine des verres
Verres fabriqués en FranceRedressement productif
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les marques
Hoya Vision Consultant Viewer :
1. De la réalité augmentée pour mieux vendre les verres haut de gamme
2. permet de prendre les mesures
93
Aider les opticiens sur le point de vente
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
https://www.bbgr.fr/produitsservices/Services/Documents/demo.swf
1. La réalité augmentée 2. permet de prendre les mesures3. Commandes rapides
94
Aider les opticiens sur le point de vente
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Application ou portail dédié
https://www.essilorpro.frhttp://www.hoyailog.fr
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Commandes et service après vente
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
3 grands axes de communication des verriers sur leur site :
- Communiquer sur les innovations produits
- Education sur la santé
- Web2Store
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Des sites pour le grand public
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
http://www.essilor.com
97
Particularité: Varilux d’essilor
une marque à part entière
Particularité Essilor
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les verriers : les applis
« Testez votre vue » Note 4+Dec- 2011905 avisEssilorToutes les versions: 3458 notes
« mieux voir par
Essilor »
Note 4+Sept- 20117 avisToutes les versions:71 notes
Grâce à cette application, découvrez les bénéfices des verres progressifs, verres anti-reflets et verres polarisants et faites vous-même l’expérience de la supériorité des verres Essilor
Avec l’application Testez votre vue mettez votre vue à l’épreuve de manière ludique, directement depuis votre iPhone.
98
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
99
Les lentilles
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Evolution des matériaux
100Source : CIBA Vision
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
3 grandes géométries en lentilles souples
101Source : CIBA Vision
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les lentilles souples
102Source : CIBA Vision
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
103
Les différents types de lentilles
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Contactologie : le marché mondial
45%
19%
15%
15%
6%J&J Vision Care(Acuvue)
Ciba Vision(Novartis)
CooperVision
Bausch & Lomb
Autres(Menicon,..)
3.56 MILLIARDS D’EUROS80 MILLIONS DE PORTEURS
104
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les acteurs du marché
105Source : CIBA Vision
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Contactologie : le marché français
260 MILLIONS D’EUROS
75 000 000DE LENTILLES VENDUES PAR AN
219 MILLIONS D’EUROS 41
MILLIONS D’EUROS
Le taux de pénétration
Source :Euromcontact
+Bas : Allemagne
FRANCE+Haut : Suede
%106
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Coût annuel : lentilles portées tous les jours
252 euros pour des lentilles mensuelles
489 euros pour des lentilles journalières
364 euros pour des mensuelles progressives
Source GFK 2009Source : Syffoc, Sofres et Ciba Vision
107
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Législation
• DISPOSITIF MEDICAL AVEC PUBLICITE AUTORISEE
• REMBOURSEMENT PAR LA SS 60%* SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL/ŒIL
108* Depuis le 02 mai 2011
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
109
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Equipements et aménagement du magasin
110
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Budget d’un petit magasin
111
Media +présence sur le net
Logiciels
Mobiliers, bornes, instruments de mesureEquipement optique
Meuleuses
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Aménagement de magasin
112
Mode Design=> Choix des lunettes
Le métier de l’opticien et le parcours du client sont structurés par 3 composantesque l’on doit retrouver dans l’aménagement du magasin
Santé⇒ Réception ordonnance ou
Contrôle de la vue
Technique=> Choix des verres
CONFORT Visuel et esthétique
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Vers un magasin connecté (1/2)
113
=> Les bornes et miroirs virtuels font leur apparition en magasin• Prise de mesure• Comparaison des verres avec de la réalité augmentée• Essayage des montures et lien vers facebook
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Vers un magasin connecté (2/2)
http://vimeo.com/48986054114
⇒ Solution sélectionnée au salonSILMO 2012
Essayage selon 3 anglesLien direct vers facebookLien vers la messagerie
SEEMECAB avec « Eva Optique »
Son objectif : valoriser l'essayage de montures en magasin et renforcer la présence de votre point de vente sur les réseaux sociaux.
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www.activisu.comsociété informatique française fondée en 1996
115
http://optique.activscreen.com/
ActivscreenSolution écran en magasin
FASHION’LabAtelier connecté
Expert 4Solution de mesureEn magasin
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116
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Ecran
117
Présent sur le salon OptiqueSILMO 2012
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L’atelier connecté
118
Solution Mr Blue d’Essilor~45k€
L’outillage assure différentes techniques: taille, fraisage, perçage,contre biseau, rainure, polissage des verres
Connecté à l’ADSL, Echange de données entre équipements de mesureConnections à plusieurs magasinsChargement des formes de taille
Solution Mr Orange d’Essilor
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119
www.allolunettes.com
Solutions Drive2Store
Optisso .fr
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Solutions Drive2Store
Utilisé par 600 opticiens en France
120
• Page accueil, marques distribuées, présentation du magasin
• Articles pré-rédigés sur le thème de la vue• Statistiques• Pages descriptif de chaque marque• Coupons promo• Blog/actualité• Présentation Equipe• Module d’essaye virtuel• 150 pages personnalisables• Géolocalisation
= 170 € HT par moisROI après 11,3 ventes par anhttp://www.krysmontrouge.com
http://www.irisoptiquedreux.com
http://www.optique-bove.fr
www.opticien-arpajon-krys.com
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Exemple : Solution Optisso
121
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Arrivée de Eyefinity sur le marché européen
122
Leader des solutions web pour opticiens aux Etats-Unis et au Canada, 27 000 opticiens (2/3)
Spécialiste de l'essayage virtuel de lunettes
Eyefinity Europe bénéficiera d'un accès privilégié aux dernières
technologies d'essayage virtuel développées par Fitting Box, qui
intégrera en retour les services d'Eyefinity Europe dans ses
solutions et pourra les proposer à prix préférentiels
Accord de partenariatAcquisition en décembre 2011
Plateforme de distribution de
monture en B2B, ventes
privées
vente-flash, …
2000 opticiens
ServiceLentillesServiceLentillesServiceLentillesServiceLentilles a été conçu pour que les consommateurs puissent
commander leurs lentilles de contact sur la page dédiée et gérée page dédiée et gérée page dédiée et gérée page dédiée et gérée
par par par par leur opticienleur opticienleur opticienleur opticien.
www.servicelentilles.com
marchon.com
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Logiciels de magasin
123
Logiciel
Liaisons avec d’autres applications : Activisu prise de mesure, atelier, ….
Tarifs des VerresIntègre les catalogues des fournisseurs
Tiers payantTélétransmission en B2
MailingsFonction Mailings
gestion des ventes et fiches clients
Prise des commandes EDI
Entrées des stocks par bon de livraison email
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Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
124
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Mutuelles : principes
125
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Mutuelles (2/4)
• Régies par le code de la mutualité
126
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127Source http://pharmanalyses.fr/secu-les-complementaires-sante-sur-la-sellette/
Mutuelles (3/4)
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• L’optique représente le deuxième poste de prise en charge (20%)
• Fin du payeur aveugle
• Regroupement en réseau agréé• Fermés : santéclair, mgen,Itelis,
• Ouverts : Carte blanche, Kalivia,..
128
Mutuelles (3/4)
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Les ophtalmologistes
129
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Les ophtalmologistes
130
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Ophtalmologistes 2.0
131
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Formations en France
Les formations par métiers en France • Les opticiens lunetiers : Le BTS d’Opticien-lunetier est nécessaire à
l’exercice du métier - Code Rome : 24322 • Les optométristes : DU et Master spécialisé (Orsay et Marseille)• Les ophtalmologistes : médecins, seuls habilités à établir une
ordonnance• Les orthoptistes : formation et diplôme spécifiques en 3 ans, depuis
1966• Les TASO (technicien assistant en soins ophtalmologiques) : infirmières,
aides-soignantes ou secrétaires médicales qui effectueront, en cabinet, diverses tâches (mesure d'acuité, …) avec une formation spécifiqueCQP : Certification de Qualification Professionnelle
132Sources : http://www.acuite.fr/articles.asp?REF=7192 et http://www.acuite.fr/articles.asp?REF=8008
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Les écoles en France
• Formations des BTS via des écoles et instituts spécialisées
• Licences professionnelles adossées aux universités
• Master d’optométriste à Orsay et Marseille • Forte présence de la formation continue
– 36% des titulaires de BTS prêt à aller jusqu’au Master
– 34% attendent de voir l’évolution du métierwww.acuite.fr
E-learning : un organisme de formation en ligne spécialisé s’est lancé depuis 2010, non diplômant, mais complémentaires aux cursus officiels : CQP, Licence et DU spécialisés -www.opthome.fr
133Source : www.acuite.fr
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Que se passe-t-il en Europe ?
• France (et Grèce, Slovénie, République tchèque) : Opticien en partenariat avec des ophtalmologistes
• Royaume uni et et pays nordique : Opticien médical en partenariat avec des optométristes médicaux
• Allemagne, Italie, Espagne : Opticien-optométriste , les ophtalmologistes étant chargés des pathologies
Dans la majorité des pays l'opticien-optométriste réalise l'examen de vue et la vente de lunettes
134
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La formation : projets de réforme
La Réforme LMD fait bouger les enseignements en France : le Ministère de la Santé, a demandé un rapport relatif aux métiers de santé de niveau intermédiaire publié par le député Laurent Hénart en février 2011.
• Depuis Avril 2007, les opticiens peuvent effectuer des mesures d’acuité visuelles pour faire face à la pénurie d’ophtalmologistes après spécialisation
• La réforme du BTS prévue initialement pour 2012 est reportée
• 3 pistes évoquées– du BTS vers une Licence professionnelle ?– des formations complémentaires universitaires (DU et CQP)– de nouveaux métiers :
• optométriste à Bac + 5 avec droit d’exercice• TASO
135
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Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
136
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Presse professionnelle
Des revues Papier Haut de gamme,
• Le Monde de l’optique (édité l’Union des opticiens)
• Le monde du regard - http://www.infolunettes.com
• L’Opticien Lunetier - www.opticien-presse.com
• Inform’Optique - www.inform-optique.com
• L’Essentiel de l’optique - www.essentiel-optique.com
• Bien Vu - www.bienvu.ws ( site animé de 2000 à 2003)
• Les annonces de l’optique, qui a créé le site Fréquence Optic
Web et videos - http://www.frequenceoptic.fr
Et des sites de qualité variables …
137
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Autres sites professionnels
• Association nationale pour l’amélioration de la vue (ASNAV) - www.asnav.org
• Fédération nationale des opticiens de France (FNOF) - www.fnof.org
• Groupement des industriels et fabricants de l’optique (GIFO) - www.gifo.org
• Lunettes de France - www.lunettes-de-france.com
• Syndicat des centrales d’achat au service des opticiens indépendants (CASOPI)
• Syndicat des importateurs et distributeurs en optique – lunetterie (SIDOL) - www.sidol.org
• Syndicat des fabricants et fournisseurs d’optique de contact (SYFFOC) - www.syffoc.org
• Syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) - www.synope.org
• Syndicat professionnel des lunetiers du Jura - www.lunetiers-du-jura.com
• Union des opticiens - www.udo.org, qui édite Le Monde de l’Optique en version Print
• Association des optométristes de France (AOF) - www.optometrie-aof.com
• Acuité – Portail des décideurs de l’optique - www.acuite.fr
Annuaires d’entreprises• Annuaire France Optique - www.france-optique.com
• Annuaire des compétences de l’optique-lunetterie - www.talents-optique-lunetterie.com
• Acuité – Portail des décideurs de l’optique - www.acuite.fr
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Avec du bon et du moins bon sur le web …
L’ASNAV vient de lancer un Jeu / chaine video : http://www.quandonnevoitpasnet.net/
Jeu : SI VOUS AUSSI VOUS AVEZ MAL VUDu 18/09/12 au 16/10/12 , relayé sur Facebook
Mais aussi des bugs :
• Nouveautés 2006 sur …http://www.sidol.org/marche2006.asp
• Bonne idée, pas aboutie en 2012 …http://www.design-jura.com/concours2013.php?lang=fr
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Défense du consommateur
Les sites et émissions TV répondent présents :• http://www.60millions-mag.com/content/search?text=opticien
– 01/10/2012 - Ras le bol des délais d'attente chez l'ophtalmo !– 03/11/2010 - Lentilles de contact jetables 1 Day Acuvue TruEye TM– 01/10/2008 - 100 magasins d'optique : des opticiens pas toujours très transparents
• http://www.quechoisir.org/extsearch/search?KEYWORDS=lunettes&search.x=0&search.y=0
– Opticiens - 24 Août 2011– Lunettes 3D, Pas sur la même longueur d'onde - 29 Mars 2010– Lunettes de soleil, Bien protéger ses yeux - 24 Juin 2008– Prix des lunettes, Le grand bazar - 26 Mars 2008
ouhttp://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/des-lunettes-pas-tres-nettes-jeudi-18-novembre-2010-2579.html
Alain Mikli« …on vend des lunettes à 20 000 euros … »140
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Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
141
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Les marchands historiques
142
Présence sur le Web, branding
Venteen
ligne
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Optic 2000
Optic 2000 vend en ligne de lunettes de vue depuis Mai 2011 et mise sur le levier Internet pour assurer son marketing
• Lancement de My People Choice en Septembre 2011
• Page Facebook active
• Réservation/paiement de monture/verres en ligne et livraison dans un des 1200 magasins « Référent »
• Vente en ligne directe de lunettes de soleil et lentilles
143
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Optic 2000 : Guider l’internaute
144
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• Lancement de leur outil d’essayage en ligne avec un Billboardà la Défense, 25/09/12
• Omniprésence des renvoi vers l’essayage en ligne
145
Optic 2000 : associer les internautes, faire du buzz
Jeu-concours sur Facebook lancé fin aout 2012 avec un clip vide « Deviens une légende »
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Optic 2000 : favoriser la dynamique de réseau
• Avec des sites personnalisables pour les boutiques et une vraie politique
• Pour positionner leur diversification Audio2000
146
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Lissac (Groupe Gadol/Optique 2000)
147
Positionnement très classique Famille, Juniors, Proximité
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Krys
• Stratégie de vente en ligne/livraison chez l’opticien pour les lunettes de vue, avec 866 magasins
• Essayage en ligne (depuis 2008), mais peu de marques• Page Facebook (5 800 fans) et blog assez régulièrement animé• Buzz videos
148
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Vision plus (Groupe Krys)
• Positionnement eco-responsable• 350 opticiens, mais pas de sites pour les magasins• Pas de vente en ligne
149
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Afflelou
• Presque 100 000 fans sur Facebook, Site très interactif
• Site en 4 langues, 1156 magasins dans 9 pays• Pas de vente en ligne, mais fort branding• Fiche de présentation des magasins
150
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• Simplicité : forfaits, offre simplifiée, magasins répertoriés chez Afflelou
• Acousticien : une vingtaine de magasins
151
Afflelou : 2 enseignes de diversification
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Atol
• Positionnement : relocalisation et humanitaire• 800 magasins, pas de vente en ligne
152
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Précurseur ou dépassé ?
• Montures avec branches interchangeables à essayer en ligne mais avec téléchargement de Plugin
• Parodies de leurs videos dès 2006• Videos avec A Karembeu en 2008• Blog
153
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Générale d’Optique (Groupe Grandvision)
• 430 magasins, le plus souvent en Hyper et centres commerciaux, • Site sommaire, et fiches type annuaire par magasin• Pas de vente en ligne, spots TV très traditionnels• Positionnement sur la fin des lunettes chères depuis 2007
154
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Solaris (Groupe Grandvision)
• Vente en ligne de lunettes de soleil• Boutiques dans 11 pays en Europe du Sud et Moyen-Orient
155
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Grand Optical (Groupe Grandvision)
• Positionnement : des lunettes en une heure• Age = Réduction (Pubs radios) • Spots de pub avec Zidane depuis 2007• 200 magasins en France, centres commerciaux• Prise de RV en ligne• 19 800 fans sur Facebook (Jeux/coupons)
156
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Optical Center
• Acteur récent et ambitieux : cf Interview de Laurent Levy sur France-Info http://www.franceinfo.fr/ressource-les-entrepreneurs-du-nouveau-monde-aod
• Positionnement sur Vision et Audition• 341 magasins
• Chaine Youtube , videosdécalées autour de la spiritualité
157
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Optical Center avec www.optical-center.eu
• Positionnement Europe multilangues, cependant en lien avec les magasins• Vente en ligne annoncée, essayage en ligne possible mais peu pratique• Pas clair sur le choix des verres correcteurs • Pas d’infos sur ordonnances et remboursements• Lien Facebook vers groupe privé …
158
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
159
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
160
E-transfo des centrales d’achats
Servir les indépendants
Des conditions spécifiques :En terme d’achatsEn terme de gestion d’entrepriseEn terme de communicationEn terme de formationEn terme de gestion et de management
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E-transfo des centrales d’achats
161
La Centrale Des Opticiens
Propose monopticien.com
• annuaire d'opticiens indépendants• catalogue de marques• Géolocalisation• Couponing• Personnalisation de son espace
Les services sont gratuits pour les adhérents
CDO et proposés à 360 euros par an pour les
autres indépendants
1,3 million de pages vues
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
162
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les opticiens hybrides
163
• Alors que les pure players vendent des lunettes complètes sur le web et/ ou des lentilles, les opticiens hybrides vendent des lunettes en kit et nécessitent un passage en magasin pour prendre les mesures nécessaires et faire effectuer le montage des verres sur la montures.
- Achat de verres et montures sur internet (prix web),
puis montage chez un des 750 opticiens associés
- 1/3 payant avec 1 mutuelle : Unéo
- Livraison directement chez l’opticien de son choix (347)
- Forfaits montures + verres + Rdv opticien
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Quelques exemples de pure players
164
Lentilles uniquement
Prix unique 49€
Progressives 149€
Présence dans 6 pays
d’Europe
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
165
Contact par un opticien à l’issue de la commande(pas d’essayage virtuel)
Quelques exemples de pure players (2/2)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Mais SENSEE moins bien référencé que ses concurrents : n’apparaît pas en 1ère page (lunettes/ lunettes de vue/ lunettes en ligne/ acheter lunettes en ligne…)
166
Sensee / Lentilles moins chères (1/5)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Les réseaux sociaux : des outils pour SENSEE
Renvoi vers le site pour essayage de lunettes40 utilisateurs mensuels
Offres d’emplois
1 à 2 publications par jour (produits/ marques/ tendances mode/ actualité
1 tweet par jour / souvent le mêmeRecherche opticien/ infos santé/ actu lunettes
167
Sensee / Lentilles moins chères (2/5)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
lentilles-moins-chères : objectif 30% du marché
• Mars 2011 : association d’un opticien expérimenté et de professionnels de l’internet français
• N° 1 français du renouvellement de lentilles sur internet
• Partenariats avec les principaux fabricants de lentilles / grandes marques aux meilleurs prix
• Aujourd’hui, 15% des porteurs de lentilles les achètent sur internet
Objectif du groupe SENSEE : devenir le 1er groupe d’optique sur internet / Projet à long terme / 10
ans pour ouvrir le marché
• Novembre 2011 : naissance de SENSEE
• Problème : faire savoir que ça existe, qu’on peut acheter des lunettes sur internet
• Sensee aujourd’hui : 30 personnes dont 4 opticiens (jeunes diplômé) / aucun partenariat « boutique » / 1500 à 2000 références en stock / prix moyens : 50% des prix en magasins
• 1 fournisseur de verres pour l’instant
• Clientèle : plus âgée que prévue / limitée aux corrections les plus simples (-6 à +6) / taux de satisfaction proche de 100% / peu de retours produits / déjà du ré achat / début des data / livraison en 10 jours environ (visent 5) / marque propre ? … envisageable
• Des opticiens qui vont tout faire pour les bloquer (pourtant eux qui ont démédicalisés les lunettes) / des mutuelles favorables, qui devraient soutenir (aux USA, les mutuelles travaillent avec les sites) / des ophtalmo sont partagés
168Source : entretien avec Marc Simoncini
Sensee / Lentilles moins chères (3/5)
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Sensee Focus sur le site (4/5)
Source : www.digitalopenminded.com/e-commerce- François Sutter 169
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
170
Sensee Focus sur le site (5/5)
Source : www.digitalopenminded.com/e-commerce- François Sutter
Beaucoup de points positifs :
• Home page :
• Charte graphique/ web design très sobre
• Créativité du logo
• Eléments de réassurance : présentation des opticiens
• Menus déroulants
• Majorité des codes sont là (panier/ se connecter/ recherche/ prix…)
• Nombres de fans FB apparaît en dynamique
-> Améliorations depuis cette analyse :
• Slogan à côté du logo
• Images dans les menus déroulants
• Fonctionnalité :
• Moteur bien visible, au centre du header
• Fiches produits très bien faites (images comportent bien la marque et la désignation du produit -> facilité l’indexation dans les moteurs de recherche
Quelques points d’améliorations encore possibles :
• Manque 1 lien vers Google + alors que la page existe
• Moteur de recherche : pas d’auto complétion / de redirection avec erreurs
• Code source : erreurs de validation W3C sur homepage
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Happy View (1/2)
• Interview Marc ADAMOWICZ 21/09/2012
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Happyview TV2 abonnes / 13257 vuesTémoignages clientsLes coulisses
12 abonnées14 boards
117 pins
11 322 J’aime45 en parlent
JeuInfo
Réductions
Happy View (2/2)
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Coastal
173
• Communication unique
• Multimarques selon les pays
• Pas d’essayage en ligne direct (mannequin ou photo à télécharger)
• Chat en ligne
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Glasses Direct (1/2)
• Se dit « Europe’s largest on line prescription eyewear store » / fondé en 2004, 1er à ouvrir le marché anglais / suivi immédiatement par des investisseurs
• A commencé avec les lunettes de vue uniquement / s’est basé sur un concept innovant : – Pouvoir contacter par tel des opticiens diplômés
– Essai de plusieurs paires à domicile pendant 14 jours
• En 2011, le groupe acquis « Sunglasses Shop »
Les 2 sites attirent ensemble plus de 8 millions de v.u. / vendent 250 000 paires par an (1 paire
toutes les 2 min)
174
Articles/ posts presque quotidiens
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Spécificités du site :
175
Search tool
Glasses Direct (2/2)
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Mister Spex (1/2)
• Lancé en 2008, Mister Spex a pour objectif de s’attaquer au marché européen
• A l’inverse de Glasses Direct, Mister Spex a commencé par vendre des produits d’optique plus standards comme des lentilles ou des lunettes de soleil pour se constituer une base de clientèle et s’auto financer
• Dans un 2nd temps, la société s’est lancée dans les lunettes de vue avec prescription, d’abord les bas prix, puis des marques de luxe en créant des partenariats avec Luxottica, Safilo, Marchon…)
176
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177
• Puis, développement européen : en Mai 2010, Mister Spex lance le site français.• Aujourd’hui, site allemand, français, espagnol et suédois et exportation vers de nombreux pays
Mister Spex (2/2)
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Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
178
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Le E-marketing des opticiens
• Le référencement naturel, les compétiteurs
• Les mots clés payants
• Les budgets
• Videos
• Facebook avec concours, votes, jeux
• Les blogs
• Les applis
• Les sites de comparaison
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MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le référencement naturel : trafic
Plus forts trafics par mots-clés sur le site Happyview
Les mots-clés les plus recherchés en volume ne sont pas ceux qui génèrent le plus de trafic sur le site
Source : Searchmetrics 180
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Les compétiteurs
Les compétiteurs ne sont pas toujours ceux attendus : rueducommerce, Rayban, leguide.com, …
Source : Searchmetrics181
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Mots-clés payants : top 20 par CPC
Source : Searchmetrics182
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Les mots-clés sponsorisés
Source : Searchmetrics183
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Les medias
Médias surtout utilisés : Radio/TV/Print
Source : Yacast
184Source : Silmo2012 - Acuite.fr et Auxane Concept
Evolution des recherches Google naturelles SEO et sponsorisées SEA
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En videos …
• Des campagnes basées sur l’humour (Krys) mais tournées en dérision …
• Des campagnes avec des personnalités (Atol, Krys, Grand optical, …)
• Des videos pour animer les pages Facebook
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• Videos répétitives avec la chaine Youtube Centrale Optique 87 videos en un an et Scenarios/musique identiques o Optique de la vallée
http://www.youtube.com/watch?v=CguU7Z1Knxc
Sur le même principe, les franchisés Kryso Opticiens Torrilhon Krys : http://www.youtube.com/watch?v=-
5Kz8yfYGc8&feature=autoplay&list=UL4wsSSSNREb4&playnext=1
• Ou de nombreux clips « ringards » (1 à 10 vues max) http://www.youtube.com/watch?v=HlYLTZl_J1s
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Avec humour …
• Les Caméras cachées d’0ptique de Bourbon, opticien réunionnais, bien référencées dans Google
http://www.youtube.com/watch?v=LuYP30dHAhY&feature=relmfu
• Les campagnes KRYS , aussi déclinées à la radio
http://www.youtube.com/watch?v=zl2mzBGJNxA
Ou
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=-9WB54-DO6A&NR=1
• Et ses pastiches …
http://www.youtube.com/watch?v=_kz74mdsjT8
ou
http://www.youtube.com/watch?v=ojnnPZx2nzk
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Voter sur Facebook …
• Avec Direct Optic, choisir son clip préféré : http://www.facebook.com/directoptic/
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MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Optic 2000/Atol/ Optical Center/ Afflelou n’en ont pas
Lissac : lissac-typepad.com
…mais plus rien depuis 2008
2006 / renvoi sur le site aujourd’hui
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Les blogs (1/6)
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letssee.fr
• Blog d’une jeune opticienne à Paris : « Aurélie, 23 ans, tête chercheuse de lunettes tendances »
• 1 page Facebook : 576 likes/ 6 posts en septembre (très orientés produits)
• 1 Twitter : 318 abonnés / 189 tweets• 1 Tumblr• Tags : lunettes/ see/ blog/ design
lunette-optic.over-blog.fr
• Blog d’une opticienne dans le Cotentin : Optique Lebarbey) / « le blog de la lunette tendance, lunette de soleil, lunette de vue » (+ articles actu : HOYA appli, Sensee…) mais rien depuis Avril
• 1 page FB : 128 likes• 1 twitter : 22 abonnés / 44tweets• Tags :
optique-vaugelas.blogspot.fr
• Blog d’une boutique d’optique à Annecy/ peu actif
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Les blogs (2/6)
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opticienchatellerault.fr.
• Blog d’un seul opticien• Actualités magasin / nouvelles collections / Animations / promotions / nouveaux produits• Blog Pro Mai 2011 / 81 articles / blogrank(*) 51• Tags :
Professionnel, créateur, marque, mutuelle, lunettes, optique 86, Chatellerault, lunetier, mutualiste
(*)
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Les blogs (3/6)
lesopticienslibres.com/blog
• Accès par le site des opticiens libres• Sujets d’actualité,• De santé• Des infos lunettes, montures, innovations…
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Très peu de blogs « informatifs »
Le blog de l’optique lunetterie : opticnews.canalblog.com
• « Diffusion d’informations sur le monde de l’optique lunetterie »• Lié à Infolunette.com (analyse de l’actualité du secteur / Le Monde du Regard)• Opticien près de chez vous : adresses (regroupements d’enseignes)
lebloglunettes.com
• Tout pour choisir ses lunettes de vue, soleil, lentilles / santé des yeux (chirurgie)• Renvoie vers des opticiens : Optique 2000 / Optical Center / Grand Optical / Afflelou• Page FB associé : 17 likes (1post/ mois) / Twitter : 14 tweets / 49 abonnés
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Les blogs (4/6)
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Les blogs (5/6)
Un blog « santé »
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Jimmyfairly.com/blog/
« lunettes de designers » / mode/ communication sur les lunettes données/ apéro lunettes en 2011/ mais rien depuis Janvier
Lemag.sensee.com
• Idée d’un magazine participatif / image de la semaine• Lien Twitter @LeMagSensee : 207 tweets, 425 abonnées / chaîne YouTube associée : 17 abonnés/ 3997 vues
blog.evioo.com
• Actu marques/ people/ conseils… très centré sur leur site
easy-verre.com/blog.htm
Tags : Actu Evioo/ lunettes de sport/ de soleil/ de vue/ Carrera/ people/ Ray Ban
Tags : lunettes de soleil/ de vue/ Wayfarer/ mode/ videos/ Ray Ban/ Sensee.com/ tendance/ Carrera…
Les blogs (6/6)
Blogs e-opticiens
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Mobile Applis - Achats
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Le seul qui propose une appli avec vente de lunette de correction450 lunettes à 39€ unifocal150 lunettes à 69 € progressive
Appli utilitairePour les porteursDe lentille
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Mobile Applis – essayage de monture
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Parallèlement à l’augmentation du nombre des e-opticiens, les sites de comparaison ont fait leur apparition sur le web, signe du développement du secteur et de l’accroissement de la concurrence
Des comparateurs « spécialisés » Des comparateurs « généralistes »
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Les sites de comparaisons (1/5)
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Les sites de comparaisons (2/5)
Les comparateurs « spécialisés »
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Les sites de comparaisons (3/5)
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Les comparateurs « généralistes »
Les sites de comparaisons (4/5)
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Les sites de comparaisons (5/5)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
1. Le marché 1. Naissance et historique2. Besoins des consommateurs3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence
2. Chaîne de valeur 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs ( verriers, montures, lentilles, solaires …)3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation5. La presse professionnelle6. Les marchands historiques7. Les centrales d’achat8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing
3. Avenir et perspectives1. Freins et perspectives 2. Législatif et politique des mutuelles3. Les innovations, les nouveaux produits
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• Essayage
• Prises de mesures
• Remboursement
• Confiance achat / choix verres
• Absence de contact avec un professionnel
• Corrections particulières
• Essayage virtuel sur photos (Virtual Mirror de Fitting Box) / offre essai à domicile
• Mesures à prendre soi-même / avec Webcam Fittig Box / chez opticien partenaire
• Agréments SS / début du 1/3 payant
• Marquage CE / traçabilité
• Contacts possibles par mail/ tel/ opticiens partenaires
• Les e-opticiens s’attaquent au « gros » du marché : les 80% de corrections les plus courantes (pas les enfants/ pas les corrections spécifiques)
Encore un gros manque de notoriété aujourd’hui et un fort taux de remboursement
des mutuelles
=> Un développement potentiel lié au pouvoir d’achat202
Les freins du marché
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• Un fort développement à l’international ces dernières années : 10% du marché aux USA.
• Allemagne, des opticiens en ligne bien intégrés à la chaîne de l’optique. Les boutiques traditionnelles se lancent en ligne (Barth Optics lance en 2007 brille-kaufen.de), et à l’inverse les opticiens en ligne ont des partenariats avec les boutiques traditionnelles : MISTER SPEX (n°1) s’appuie sur un réseau d’une centaine d’opticiens magasin qui peuvent recevoir ses clients. Les fournisseurs de verres sont mentionnés en toute transparence sur les sites des opticiens en ligne.
• En Grande-Bretagne, en 2005, le fondateur de GLASSES DIRECT a été traduit en justice par Boots et Specsaver (2 principaux opticiens de Grande-Bretagne, qui l’accusaient d’être un risque pour la santé publique)… aujourd’hui, GLASSES DIRECT est la première société d’optique en ligne au Royaume-Uni.
Le marché de l’e-optique à l’international
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Les perspectives du marché (1/3)
Sources : www.openconso.fr/lunettes-de-vue-en-ligne
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
• Jusqu’en 2008 : obstacles en France à la vente en ligne de produits d’optique lunetterie, malgré les principes du TCE.L’Union européenne a voulu lever les obstacles au développement de l’optique en ligne : la France a dû modifier sa législation.
• Plusieurs normes internationales ISO encadrent la qualité des produits d’optique (propriétés des verres, normes de montages, etc. doivent être respectées partout, boutique et en ligne).
• Le marché ne cesse de croître : COASTAL CONTACT (2000) est aujourd’hui présent dans dans 150 pays (Amérique du Nord, Europe, Asie). Sur la dernière année, COASTAL CONTACT a vu ses ventes de lunettes augmenter de 40%. Et ses consommateurs lui sont fidèles .
• Le développement du marché en ligne a boosté le marché aux Etats-Unis : + 10,7% depuis 2009.
• La santé, sujet classé outre-Atlantique : une enquête menée au Canada en février 2012, conduite par le Professeur Ralph Chu de la Northwestern University Medical School de Chicago (expert en matière de chirurgie réfractive et de la cataracte), a établi que les lunettes vendues en ligne étaient bien identiques à celles vendues en magasins, et qu’il n’y avait aucun risque pour la santé.
Une législation à l’international favorable au développement de l’optique en ligne
Sources : www.openconso.fr/lunettes-de-vue-en-ligne204
Les perspectives du marché (2/3)
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Un secteur qui attire les Venture Capitalists
• Les plus grands V.C. ont commencé à miser sur la e-transformation de l’optique en investissant dans les pure players de l’optique :
• INDEX (VC anglo-suisse de Skype, Dropbox) a investi dans GLASSES DIRECT / rejoint ensuite par HIGHLAND (VC de Vistaprint, Parrot, Photobox et de Privalia-Le Ventesprivées espagnol-)
• IDINVEST (Dailymotion, Critéo, Deezer) en France a soutenu SENSEE. Le VC Benoît Grossman soutient ainsi pour la 3èmefois Marc Simoncini (auparavant Meetic et I France)
• X-ANGE a participé à la levée de fonds de MISTERSPEX lorsqu’ils ont ouvert la France, rejoignant le VC allemand Team Europe, qui avait financé StudiVZ, le Facebook allemand
• ALVEN (présent dans Liligo, Splendia) a investi 1 M dans HAPPYVIEW.
L’arrivée des VC témoigne :
1) Du potentiel de forte croissance du marché2) De la perspective de forte création de valeur liée à la disruption du marché
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Les perspectives du marché (3/3)
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Leviers de croissance (1/2)
La basse visionSouvent liée à des maladies dégénératives
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Lunettes de protection : un marché BtoB très peu pénétré
50 000 EPI corrigées sur 6 millions d’équipements existants , environ 1,5% de corrections seulement
Prothèses Audio : 8% des magasins font déjà de l’audio,
et les enseignes créent des marques « audio »Sources : Silmo 2012 - Bienvu
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L’opticien à domicile
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Leviers de croissance (2/2)
• http://www.optiquehome.com/opticiens_a_domicile.ws
• http://www.optic-a-dom.com/services-opticien-a-domicile/
• http://www.lapebie.com/?page_id=2
http://videos.tf1.fr/jt-we/ils-aident-les-personnes-agees-a-trouver-des-lunettes-de-qualite-7581840.html
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La relocalisation
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Tendances (1/2)
Et le redressement productif chez les fabricants
La Certification ISO9001
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Le développement durable, le solidaire, les grandes causes,
le bio, …
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Tendances (2/2)
Lunettes : article de mode
MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Evolution de la législation
• Fin du remboursement SS (A Affelou 10/12)
• Les mutuelles qui encadrent de plus en plus• Les montants pris en charge
• Les réseaux de distribution
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MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012
Innovations
Lunettes de Google: réalité augmentée
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Verre électronique
Empower de Novacel
Verres intelligents : • Intégrer de la microélectronique, des pixels dans le verre• Adresser de manière électronique l’indice de transmission
Applications: • Changement de transmission pour les verres progressifs• Verres informatiques
2014 ??
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Innovations
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www.laster.fr
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A suivre …
Sur Scoop.it :http://www.scoop.it/t/e-transformation-optique , par Groupe Etransfo/Lionelhttp://www.scoop.it/t/marketing-digital-de-l-optique, by ArnoMaeckerhttp://www.scoop.it/t/le-monde-des-lunettes-online, par Fabrice Vezin
Pearltrees :http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_668095&N-fa=5293441&N-s=1_5293441&N-f=1_5293441&N-p=46791587
Méthodes de travail : Groupe privé Faceboook, DropBox
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Annexes
Les consomma(c)teurs, c’est aussi …http://www.perlesdesclients.fr/opticien/
Le best of des caméras cachées d'Optique de Bourbon avec Valérie Bègue et Thierry Jardinothttp://www.youtube.com/watch?v=sQzW5Ex3-HA
Archives videos de l’INA des pubs Krys (depuis 1984), Atol, Afflelou, Lissachttp://www.ina.fr/notice/voirTouteVideoSimilaire/idNotice/PUB3784099140
Sélection de videos sur les lunettes, de moins d’un mois et moins de 4 minuteshttp://bit.ly/SsoaxU