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Etude sur les clientèles touristiques du
Vignoble alsacienMars 2019
2
En 2016-17,
afin de mieux connaître les clientèles touristiques en visite en
Alsace,
l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace
a mené pour la première fois,
une étude annuelle,
s’étendant de juillet 2016 à juin 2017.
Cette enquête fournit des résultats pour la destination ALSACE,
mais aussi pour le Vignoble alsacien.
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Synthèse des principaux résultats 4
Résultats ANNUELS détaillés 7
Principaux résultats ANNUELS 31
Profil visiteurs 34
Méthodologie de l’enquête 36
4
Synthèse desprincipaux
résultats annuels
5
Synthèse des principaux résultats
Le vignoble plaît aux visiteurs pour le dépaysement qu’il procure et pour l’architecturede ses villes et villages : ce sont les raisons principales de venue sur le territoire.
Pour organiser sa visite au préalable, les sites Internet de l’hébergement ou de ladestination constituent la 1ère source d’information. Le bouche à oreille est aussi trèsprésent et concerne 1 visiteur sur 4.
73% des visiteurs interrogés sont déjà venus dans le Vignoble alsacien. C’est le plus forttaux de fidélité rencontré sur le territoire alsacien (à Mulhouse Agglomération, seuls35% de déjà venus et 65% dans l’Agglomération de Strasbourg).
Ils viennent le plus souvent en voiture.
Sans surprise, les villages situés sur la Route des Vins (Ribeauvillé, Riquewihr,Kaysersberg) ou à proximité comme la ville de Colmar sont les lieux plus visités.
Sur l’ensemble des visiteurs, 75% sont des excursionnistes (des visiteurs à la journée) et25% de touristes, c’est-à-dire des visiteurs qui séjournent dans le Vignoble, ce quireprésente une faible proportion de touristes (pour la destination Alsace, la part destouristes est de 40%).
* Moyenne Alsace
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Synthèse des principaux résultats
Les touristes dans le Vignoble alsacien restent en moyenne 4,7 nuits sur le territoire :60% des séjours sont de longs séjours c’est-à-dire des séjours dépassant les 4 nuitées.
8 sur 10 sont français et l’hébergement chez des amis ou la famille est privilégié. Untouriste sur 4 dans le Vignoble est logé à l’hôtel ou en résidence de tourisme.
67% des excursionnistes (les visiteurs à la journée dans le Vignoble alsacien), sontFrançais. Au niveau des étrangers, on note principalement des Allemands, des Belges etdes Suisses.
Un touriste dépense en moyenne 60€ par jour et un excursionniste 45€.
Les visiteurs sont satisfaits de leur visite dans le Vignoble alsacien : la note globalemoyenne de satisfaction est de 8,5 sur 10 : 92% des visiteurs attribuent une note de 8 ouplus à leur visite.
Le Vignoble alsacien a de nombreux atouts, mais ce sont particulièrement ceux-ci quifont « craquer » les visiteurs : ses marchés de Noël (au mois de décembre), les paysageset ses villages typiques.
7Résultats ANNUELS
détaillés
8
Sources d’information
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
1,3Nombre moyen de
sources d’informations pour la visite
Avant leur séjour ou excursion dans le Vignoble alsacien, 63% des visiteurs ont vu ou entenduau moins une information.
Dans ce contexte, les sites Internet de l’hébergement ou de la destination constituent la 1ère
source d’information (39% des visiteurs) devant le bouche à oreille.
Quel que soit le type de visiteur, touriste ou excursionniste, Français ou étranger, le nombremoyen de sources d’informations est identique : 1,3 pour organiser la visite.
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble. Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
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Motivations de visite
Le patrim. hist. (châteaux, monuments, sites UNESCO…) et les musées
Visite de villes ou villages à maisons typiques, tradition, folklore
41%
22%
37%
132
Le dépaysement
Le dépaysement, l’architecture des villes et villages ainsi que les traditions confèrent au Vignoblealsacien une attractivité dépaysante comparativement à d’autres destinations.Ainsi plus de 7 visiteurs sur 10 se rendent dans le Vignoble pour profiter de l’originalité alsacienne.
Cette attractivité joue autant pour les touristes que pour les excursionnistes ; Par contre, elle est plussouvent relevée par les étrangers (89% d’entre eux) que par les Français (73%).
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble. Total > 100%, 2 réponses possibles.
10
Motivations de visite
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble. Total > 100%, 2 réponses possibles.
La présence d’amis ou de la famille attire aussi, mais dans une moindre mesure : 20% des visiteurs,plus souvent des Français (25%) que des étrangers (8%).
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Mode de transport et constitution du groupe de visite
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble. Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
Le Vignoble alsacien attire principalement les couples : ils représentent pratiquement 6 visiteurs sur 10.
La visite en famille concerne 3 visiteurs sur 10.
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
La voiture est le principal moyen detransport utilisé pour se rendre dansle Vignoble alsacien, pour lesTouristes, comme pour lesExcursionnistes.
90%des visiteurs utilisent la
voiture
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Habitudes de fréquentation touristique de l’Alsace
Parmi les visiteurs du Vignoble, plus de 7interviewés sur 10 sont déjà venus en Alsace.
On note ainsi 27% de Primo visiteurs.
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
73%sont déjà
venus
13
Habitudes de fréquentation touristique de l’Alsace
Des différences selon que l’on soit :
Hébergement marchand*41% de Primo visiteurs
Touristes25% de Primo visiteurs
Excursionnistes27% de Primo visiteurs
Hébergement non marchand*4% de Primo visiteurs
Français25% de Primo visiteurs
Etrangers31% de Primo visiteurs
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble. * = différences significatives
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le Vignoble alsacien.
Rappel :
27% de Primo
visiteurs
14
Répartition des touristes / excursionnistes
75%d’excursionnistes
25%de touristes
Un touriste est une personne qui passe au moins une nuit dans un hébergement situé dans le
Vignoble, en dehors de son domicile, pour motif personnel (loisirs, visites parents amis, santé…)
ou professionnel (affaires, réunions…).
Un excursionniste est une personne qui réalise une visite à la journée
(pas de nuit dans le Vignoble).
Un visiteur = un excursionniste ou un touriste
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble, 442 excursionnistes et 172 touristes.
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le Vignoble alsacien.
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Origine des excursionnistes
Base échantillon excursionnistes : 442 excursionnistes dans le Vignoble, 312 Français et 179 étrangers
67 %des excursionnistes
dans le Vignoble sont Français
44%
17%28%
1 32Allemagne SuisseBelgique
Parmi eux,
33 % sont étrangers.
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le Vignoble alsacien.
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Origine des Excursionnistes français
9%
3%
3%
29%
16%
3%
2%
11%
8%6%
0%
4%5%
Base échantillon excursionnistes : 312 excursionnistes français dans le Vignoble
29%des excursionnistes
français dans le Vignobleproviennent du Grand Est
et
16%des Hauts de France
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le Vignoble alsacien.
Un excursionniste dans le Vignoble (qui ne passe donc pas de nuit) peut revenirchez lui le soir, où être hébergé en dehors du Vignoble pour un séjourtouristique (par exemple Strasbourg, Freibourg…).
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Touristes : origine et durée de séjour
* Les clientèles affaires y sont sous représentées pouvant expliquer cette durée plutôt élevée.
Base échantillon touristes : 172 touristes hébergés dans le Vignoble
La durée moyenne de séjour dans le Vignoble alsacien est estimée à 4,7 nuitées en 2016-17(résultat moyen sur la période 2016-17). Elle correspond à 40% de courts séjours (1 à 3 nuits)et 60 % de longs séjours (4 nuits et plus).
Cette durée correspond à la durée moyenne exprimée par les touristes* interrogés dans leVignoble.
4,7 nuitéesdurée moyenne de
séjour
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, dans le Vignoble alsacien.
79 %des touristes dans le
Vignoble sont Français21 % sont étrangers
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Touristes : mode d’hébergement
44% des visiteurs sont hébergés chez des amis ou la famille, ce qui représente le poids del’hébergement non marchand (en violet).
Un touriste sur 4 dans le Vignoble est logé à l’hôtel ou en résidence de tourisme. La locationde meublés concerne 19% des touristes.
Les touristes étrangers fréquentent davantage les hébergements marchands que lesFrançais.
56%en hébergement
marchand
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, dans le Vignoble alsacien.
Base échantillon touristes : 172 touristes hébergés dans le Vignoble
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Organisation des activités sur place
OT : 15%
Internet : 37%
Autre : 17%
Rien de particulier : 51%
1 visiteur sur 3 a utilisé Internet pour organiser ses différentes activités sur place, confirmantl’importance d’Internet pour s’informer/réserver en mobilité.15% prévoient d’aller ou sont déjà allés à l’office de tourisme.
Un peu plus de la moitié des visiteurs n’a pas eu besoin de faire des recherches sur place.
Base échantillon total : 614 visiteurs dans le Vignoble. Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le Vignoble alsacien.
20
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble. Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
La visite de villes ou villages, ainsi que les musées sont des activités les plus souvent citéespar les visiteurs du Vignoble.A noter que seuls 24% des visiteurs déclarent s’adonner à la découverte des vignobles, descaves et des vins.
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
Activités pratiquées
2,7Nombre moyen
d’activités pratiquées
21
Sites visités
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble. Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
3,1Nombre moyen de sites visités
Sans surprise, les villages situés sur la Route des Vins (Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg) ouà proximité comme la ville de Colmar sont les lieux plus visités.
Globalement les Français font davantage de visites (3,4) que les étrangers (2,5).
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
22
Dépenses des touristes hébergésdans le Vignoble alsacien
60 €Budget moyen par jour et par
touriste
9€
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le Vignoble alsacien. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile.
Base échantillon touristes : 172 touristes hébergés sur le Vignoble
La dépense moyenne par jour et par personne d’un touriste est de 60€.
549 €Coût moyen**
d’un séjour
** Coût moyen d’un séjour sur le Vignoble alsacien, quel que soitle nombre de personnes du foyer présentes (et quel que soit lenombre de jours)
229 €Coût moyen*
d’un séjour par touriste
* Coût moyen d’un séjour sur le Vignoble alsacien, pourune personne (et quel que soit le nombre de jours)
23
Dépenses des excursionnistes
Base échantillon excursionnistes : 442 excursionnistes sur le Vignoble
Restauration
Visites
Autres dépenses
29€
9€
18€
Dépense moyenne par acheteur
ont dépensé
ont dépensé
ont dépensé
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile.
45 €Budget moyen
d’une excursion par excursionniste
105 €Coût moyen* d’une excursion dans le Vignoble alsacien
La dépense moyenne par personned’un excursionniste est de 45€, unedépense quotidienne plus faible quecelle d’un touriste.
* Coût moyen d’une visite d’une journée dans le Vignoble alsacien, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes.
24
Satisfaction globale
8,5 / 10
SATISFACTION : 92%OPINION NEUTRE : 8 %
Les visiteurs interrogés s’avèrent globalement satisfaits de l’offre touristique du Vignoblealsacien, ce résultat se situe au niveau des standards habituellement observés dans letourisme.Note moyenne très satisfaisante, représentant 92% de personnes satisfaites.
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
NOTE GLOBALE MOYENNE DE SATISFACTION
25
Français : 8,6Etrangers : 8,3
Déjà venu en Alsace : 8,5Primo visiteur : 8,6
• 8,4 / 10NOTE GLOBALE MOYENNE DE SATISFACTION
18 à 34 ans : 8,6Plus de 35 ans : 8,5
Touristes dans le Vignoble : 8,7Excursionnistes dans le Vignoble : 8,5
Eté : 8,6 Reste de l'année : 8,5Décembre : 8,6
La satisfaction globale s’observe auprès de l’ensemble des cibles, malgré quelques nuances (non significatives) révélées ci-dessous.
8,5 / 10NOTE GLOBALE MOYENNE DE
SATISFACTION
Satisfaction globale
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, dans le Vignoble alsacien.
26
Satisfaction par thème
Top
Satisfaisant
Moyen
4 points forts dont les marchés de Noël et les musées.
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, dans le Vignoble alsacien.
27
FORTE
FAIBLE
FAIBLE
FORTE
Note de l’item
Contribution de l’item à la note globale
Bilan d’image dans le Vignoble
28
Bilan d’image dans le Vignoble
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, dans le Vignoble alsacien.
IMPORTANCE
SATISFACTION
FAIBLE FORTE
FORTE
FAIBLE
29
Le graphe précédent permet de visualiser l’influence de chaque item sur la note de satisfaction globale.
Par exemple, les marchés de Noël sont très influents sur la note de satisfaction globale (tout en haut dugraphe). A contrario, la note donnée aux activités pour les enfants n’influe que peu sur la note desatisfaction globale (tout en bas du graphe).
Axes sur lesquels il faut communiquer :
Les marchés de NoëlLa beauté des paysagesLa beauté des sites et des villagesCe sont les 3 éléments les plus contributifs à la satisfaction globale.
Les musées, sites, monumentsLes informations que vous avez eues avant votre visite en AlsaceL’accueil des professionnels du tourisme : commerces, resto, hébergement
Ce sont 3 autres points forts de la destination, qui en même temps sont très contributifs à la satisfaction globale.
Bilan d’image dans l’EMS : points forts
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
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A surveiller :Les prix pratiqués (héb., resto, visites, activités…)Fêtes de village traditionnelles, folkloreLes activités pour les enfantsLes transports en commun (dispo, fréquence, accès, confort)
Les actions prioritaires :La signalétique et les infos pour se repérer en Alsace
Une seule action répertoriée comme prioritaire.
Bilan d’image en Alsace en décembre 2016
Axes sur lesquels il faut capitaliser :Les activités de découverte des vignobles et des vins L’hébergement (accueil, confort, propreté…)
Ils sont largement appréciés dans l’offre touristique mais, ils participent moins à la satisfaction globale.
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, sur le territoire du Vignoble alsacien.
31Principaux résultats
ANNUELS
32
Les visiteurs dans le Vignoble alsacien
Les visiteurs
Patrimoine historique et musées
Visite de villes ou villages, tradition,
folklore
41%
22%37% 1
32
MOTIVATIONS DE VISITE
8,5 / 10
NOTE GLOBALE DE SATISFACTION
92%de personnes
satisfaites
Les excursionnistes (75% des visiteurs)
67 %des excursionnistes dans le Vignoble
alsacien sont Français
45 €Budget moyen d’une
excursion par excursionniste
105 €Coût moyen*
d’une excursion
73%sont déjà venus
90%
MOYEN DE TRANSPORT POUR SE RENDRE EN ALSACE
Source ORTA. Enquête Clientèles 2016-17 dans le Vignoble alsacien. Données annuelles. Base échantillon : 614 visiteurs dont 312 excursionnistes.
* Coût moyen d’une visite d’une journée dans le Vignoble alsacien, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes.
Le dépaysement
33
Les touristes (25% des visiteurs)
79 %des touristes dans le Vignoble
alsacien sont Français
56%en hébergement marchand
60 €Budget moyen par jour et par touriste
549 €Coût moyen** d’un
séjour
229 €Coût moyen* d’un séjour par touriste
4,7 nuitées
Source ORTA. Enquête Clientèles 2016-17 sur le Vignoble alsacien. Données annuelles. Base échantillon : 172 touristes.
90%
MOYEN DE TRANSPORT POUR SE RENDRE EN ALSACE
DUREE MOYENNE DE SEJOUR
HEBERGEMENTS PRIVILEGIESTYPES D’HEBERGEMENT
DEPENSES
Chez des amis, dans la famille
Meublé, appartement, maison
Hôtel, résidence de tourisme
44 %
25 %
19 %
** Coût moyen d’un séjour sur le Vignoble alsacien, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes (et quel que soit le nombre de jours)
* Coût moyen d’un séjour sur le Vignoble alsacien, pour une personne (et quel que soit le nombre de jours)
ORIGINE
Les visiteurs dans le Vignoble alsacien
34Profil visiteurs
35
Profil visiteurs (échantillon répondants)
Remarque importante :Dans l’analyse des données de profil qui suivent, il convient d’intégrer qu’il s’agit d’unéchantillon de répondants à une enquête qui ne correspond pas strictement à un échantillonreprésentatif.
AnnéeFemme 39%
Homme 61%
Ensemble 100%
Année18 à 24 ans 4%
25 à 34 ans 13%
35 à 49 ans 35%
50 à 64 ans 34%
65 ans et plus 14%
Ensemble 100%
AnnéeAgriculteur 1%
Artisan, commerçant, chef d’entr., prof. libérale 5%
Autre inactif 2%
Cadre supérieur 14%
Employé 20%
Etudiant 3%
Ouvrier 12%
Prof. interméd. (agent de maîtrise, cadre moyen) 21%
Retraité 22%
Ensemble 100%
AnnéeDécembre 40%
Eté 34%
Reste 26%
Ensemble 100%
Base échantillon total : 614 visiteurs sur le Vignoble
Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, dans le Vignoble alsacien.
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Méthodologiede l’enquête
37
L’enquête Clientèle
614 personnes
ont été interrogées dans le Vignoble alsacien
de juillet 2016 à juin 2017.
Cette enquête Clientèle fournit des informations sur le profil des visiteurs, français ouétrangers, venus en semaine ou week-end, touristes ou excursionnistes (motivations devisites, activités, hébergement…), sur leur satisfaction et leurs dépenses.Les Alsaciens ne sont pas intégrés au dispositif. Et les clientèles affaires y sont sousreprésentées.
Elle s’inscrit dans un dispositif plus global d’enquête en Alsace (2972 enquêtes) sur lamême période.
Année
NaturOparc ex Centre de réintroduction des cigognes et des loutres
41
Château du Haut Koenigsbourg 84
Eguisheim 21
Espace balnéo (Ribeauvillé) 4
Guebwiller 50
Kaysersberg 59
Mont Sainte-Odile 79
Montagne des Singes 21
Obernai 43
Ribeauvillé 20
Riquewihr 44
Rosheim 64
Thann 42
Vieil Armand 20
Volerie des Aigles 22
Ensemble 614
38
Pour redresser l’enquête dépenses afin de constituer un échantillon représentatif, nousavons mis en place, en parallèle, une étude courte dite « Flash ».
Avec une durée d’interview très courte, cette enquête nous permet de mesurer plusjustement le poids des touristes par rapport aux excursionnistes.
L’enquête Flash
581 personnes
ont été interrogées dans le Vignoble alsacien
de juillet 2016 à juin 2017.
Les résultats de cette étude permettent de redresser les résultats de l’enquête clientèle, en particulier pour la variable excursionnistes / touristes.
Année
NaturOparc ex Centre de réintroduction des cigognes et des loutres
56
Château du Haut Koenigsbourg 56
Espace balnéo (Ribeauvillé) 56
Guebwiller 23
Kaysersberg 53
Mont Sainte-Odile 56
Ribeauvillé 56
Riquewihr 112
Rosheim 56
Thann 57
Ensemble 581
39
Redressement des données
Poids excursionnistes / touristes (Enquête Flash)
pour l’année : Excursionnistes : 75 % - Touristes : 25 %
Poids de chaque saison en termes de fréquentation touristique pour lesdonnées annuelles (Flux Orange Vision)
Décembre : 12% - Été : 22% - Reste de l’année : 66%
Poids de l’hébergement marchand et non marchand pour les touristes enAlsace (SDT Sofres)
Marchand : 56% - Non marchand : 44%
Le redressement des données est effectué pour que l’échantillon constitué soit représentatifde la population des visiteurs (ici de l’ensemble des visiteurs du Vignoble).
Il s’agit d’appliquer un coefficient de pondération. Les trois critères de redressement sont lessuivants : le premier vient de l’enquête Flash, les 2ème et 3ème, de la répartition par saison desvisiteurs sur le territoire (Flux Orange Vision) et du poids de l’hébergement marchand et nonmarchand pour les touristes.
40
Missions de la société Callson :
Mise en place du terrain : questionnaire, échantillonnage, suivi enquêteurs, planning…
Administration des enquêtes : enquêteurs professionnels, administration des enquêtessur tablettes, programmation sous Askiaface. Enquête administrée en français, anglais,allemand, italien et néerlandais.
Suivi du terrain : formation, encadrement des enquêteurs, contrôles par rappeltéléphonique des interviewés…
Appui méthodologique pour le redressement des données
Missions de l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace
Gestion des besoins avec le territoire
Préparatif du terrain : points d’enquête, autorisations d’enquête, traduction desquestionnaires
Communication et valorisation du dispositif auprès des professionnels
Traitement et analyse des résultats : tris à plat, tris croisés, bilans
d’image, synthèse.
Méthodologie d’enquête
Le protocole d’enquêtes a été défini et suivi par la société Callson, spécialisée dans laréalisation d’enquêtes, en France et à l’international, dont celles en face à face dans lesecteur du tourisme.
41
Sources & Méthodes
18 Activités caractéristiques du tourisme prises en compte• Transport de voyageurs taxis• Transports aériens de passagers• Agences de voyage• Organisation de salons professionnels• Restauration traditionnelle• Restauration rapide• Débits de boissons• Hôtels et hébergements• Autres hébergements• Hébergements touristiques et de courte durée• Terrains de camping• Gestion des musées• Gestion des sites historiques• Gestion des zoos• Activités de parc d’attraction• Gestion salles de spectacles• Organisation de jeux de hasard et argent• Téléphérique et remontées mécaniques
Sources : UNEDIC
Fréquentation Dépenses Production FiscalitéEmplois
Exemple de traitement par territoire