SOMMAIRE
Nous avons le plaisir de vous adresser votre lettre d’information semestrielle.
Cette édition personnalisée présente les trajectoires des entreprises que vous avez fi nancées.
Nous espérons que vous y trouverez toutes les informations utiles au suivi de vos investissements. Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de détails sur la gestion de vos actifs.
Très bonne lecture.
Bien à vous,
L’équipe d’OTC Agregator
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
OTC Agregator1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
22ème palmarès gestion de fortune - Février 2015
OTC Agregator N°1Dans le catégorie Capital Investissement
Gestionnaire en investissement direct
Merci pour votre engagement et votre #délité à nos côtés.Grâce à vous nous avons collecté 51 M€ en 2014 qui serviront à #nancer des entrepreneurs,
qui ont à cœur de développer leur PME.
PALMARÈS 2015
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APITAL - INVESTISSEMEN
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AIRES EN INVESTISSEM
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OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
Paroles d’entrepreneurs1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
Focus
FICHE D’IDENTITÉ
PMENon cotée
RAISON SOCIALELa Fabrique sur-mesure
MARQUE(S)N.A Les Nouveaux Ateliers
SECTEURPrêt-à-porter sur-mesure masculin
DIRIGEANTSNicolas Wolfovski - François Chambaud
VILLEMulhouse (68)
EFFECTIF233
SITE WEBwww.lesnouveauxateliers.com
NATURE DU FINANCEMENTAugmentation de capital
FOCUS SUR
LA FABRIQUE SUR-MESURE
C’est une première en France : Nicolas
Wolfovski et François Chambaud,
les deux fondateurs des Nouveaux
Ateliers, ont créé en 2010 un modèle
unique permettant de proposer une
offre de vêtements sur mesure pour
hommes, accessible au plus grand
nombre. Ils ont démocratisé le ‘sur-
mesure’ français. Des boutiques situées
à Paris, Strasbourg, Lille, Bruxelles
et Luxembourg, un savoir-faire des
maîtres-tailleurs, un service haut de
gamme personnalisé, une confection
de vêtements en un temps record : telle
est la recette des Nouveaux Ateliers
qui ont confectionné à ce jour plus de
160 000 vêtements sur mesure.
160 000 vêtements sur-mesure fabriqués
depuis 2011
8boutiques en France,
+ 1 en cours d’ouverture
+ 1 en franchise
À RETENIR
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Paroles d’entrepreneurs1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
Focus
OBJET DE NOS FINANCEMENTSLes investissements ont pour objet de financer l’ouverture de
nouvelles boutiques, en France puis en Europe, la modernisation
de l’outil de fidélisation des clients, la transformation du site internet
en site marchand et l’augmentation des capacités de production.
À HORIZON 5 ANS- Devenir la 1re enseigne de costumes sur-mesure
en France
- Ouvrir un réseau de 14 boutiques en propre à fin
2016 et 12 franchises
EN SAVOIR PLUS
Une nouvelle approche du sur-mesure : Le marché du sur-
mesure est principalement constitué d’acteurs indépendants qui
pratiquent des prix supérieurs à 1 000 euros pour un costume et
un temps de prise de mesure de 20 points estimé à 45 minutes.
Les Nouveaux Ateliers simplifient cette démarche avec une
prise de mesure de 200 points en 1 seconde grâce à une
cabine 3D unique en France. Une parfaite industrialisation de la
fabrication permet de proposer une gamme de prix allant, pour
les costumes, de 290 à 890 euros en fonction de la qualité du
tissu, en 6 étapes :
1 / Accueil in situ du client par les stylistes
2 / Choix du client parmi 400 tissus
3 / Prise de mesure du client
4 / Visualisation du costume en 3D par informatique
5 / Confection et livraison du vêtement
6 / Costume prêt à être porter, sans retouches à prévoir
L’innovation a été au coeur de la
création de notre société : notre
cabine nous permet, en moins
d’une seconde, de reproduire
le corps de nos clients là où un
tailleur traditionnel va prendre 45
minutes.
Le client se fait « scanner », cela
réalise un patronage sur notre
ordinateur créant un avatar de
notre client. On peut ainsi voir, par
effet de transparence, comment
lui va le vêtement, les zones de
pression...
Notre process permet de
respecter deux points essentiels
pour nous : le style et l’aisance,
dans un rapport qualité/prix très
concurrentiel.
Nicolas Wolfovski,
Président des Nouveaux Ateliers
FCPI OTC Entreprises 1
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FCPI
Code ISIN FR0010210385
Date de constitution 25/11/2005
Durée du fonds 8 ans + 2 fois 1 an
Prorogation possible prorogé 2 ans
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
6,23 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 37,70 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
- 16,93 %
Performance sur 1 an - 9,45 %
Performance depuis ledernier semestre
- 1,58 %
Nombre de PME financées 34
Zone géographique Prédilection France entière
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
ATTITUDE STUDIO Médias et Entertainment Studio d’animation 3D 3,13 %
OLFO - ACHATVIP.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce 2,41 %
IMAGENE Télécommunication / Informatique / Technologies Conservation de l’ADN 2,33 %
NOVACOM ASSOCIES Télécommunication / Informatique / Technologies Conseils en logiciels 1,96 %
INTERATLAS Télécommunication / Informatique / Technologies Cartographie 1,91 %
GREEN & BIZ Commerce Vente en ligne 1,71 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées innovantes issues de l’Union européenne -> Le caractère innovant s’apprécie soit en fonc-tion du niveau des dépenses de R&D (au moins 15 % des charges au cours de l’exercice précédent), soit par la délivrance par Bpifrance de la qualification « entreprise inno-vante ». Dont 20 % maximum par dérogation en sociétés cotées inno-vantes de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 11er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
4
123
0-1-2-3-4-5
5Commerce
2Médias et
Entertainment1Science de
la vie
2Service auxentreprises
10Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Frais de gestion
Autres*
PME
+/- value
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 11er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Créé en 2011, le groupe GREEN & BIZ a pour coeur de métier la gestion
du processus de sourcing, de réparation et de revente de matériels électroniques.
La nouvelle dynamique de développement initiée par le mangement fin 2013 autour du marché de la rénovation de smartphones (iPhone) a conduit à une refonte rapide de l’organisation économique du groupe dont le pivot est dorénavant la société REMADE IN FRANCE.
Le rapprochement avec la société PCKADO, réalisé le 28 avril 2015 par l’apport de 100 % des actions formant le capital de PCKado, a pour objectif de permettre à terme une intégration verticale complète de la fi-lière de reconditionnement des produits iPhones jusqu’au client final. Le groupe entend maîtriser à terme l’ensemble de la chaîne de production et de vente du produit.
Le Groupe est maintenant constitué d’une branche téléphonie et d’une branche Ventes privées.
Dans la branche téléphonie, Remade In France, le Groupe connaît des succès commerciaux très importants, il déploie maintenant la gamme iPad, renforce son réseau de distribution en Europe, son outil de formation et son outil industriel. La croissance attendue est considérable : à mi-mai 2015, le chiffre d’affaires excédait déjà celui de toute l’année 2014.
L’activité de la branche Ventes privées, PCKado, bénéficie directement de cette croissance.
Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles
de monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW, Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment aux USA.
Société AUGURE
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Edition de logiciels
Dirigeant Michael JAIS
Année du premier investissement 2003
Montant total investi au30 juin 2015 330 708 €
Chiffre d’affaires 2014 8 875 000 €
Effectifs 123
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 1,65 %
Siège social Paris (75)
Site web www.augure.com
Société GREEN & BIZ
Secteur Commerce
Activité Vente en ligne
Dirigeant Matthieu MILLET
Année du premier investissement 2015
Montant total investi au30 juin 2015 679 201 €
Chiffre d’affaires 2014 22 969 000 €
Effectifs 235
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 1,86 %
Siège social Manche (50)
Site web NC
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui comme le numéro 1 français sur le
marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un cata-logue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profi-tabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynami-sant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement
déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur
Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nouveaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 468 786 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 2,24 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
FCPI OTC Entreprises 2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FCPI
Code ISIN FR0010347286
Date de constitution 03/11/2006
Durée du fonds 8 ans + 2 fois 1 an
Prorogation possible prorogé 2 ans
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
6,27 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 37,30 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
- 16,40 %
Performance sur 1 an - 9,78 %
Performance depuis ledernier semestre
0,64 %
Nombre de PME financées 75
Zone géographique Prédilection France entière
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
ATTITUDE STUDIO Médias et Entertainment Studio d'animation 3D 3,93 %
ISCOOL ENTERTAINMENT Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de jeux vidéos 3,21 %
MUSICMATIC Médias et Entertainment In-store média et webradio 3,15 %
NEOVACS Sciences de la vie Materiel medical 3,15 %
IMMINENCE Télécommunication / Informatique / Technologies Editeur de logiciels 3,13 %
INSPIRATIONAL STORES Commerce Vente à distance 2,10 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées innovantes issues de l’Union européenne -> Le caractère innovant s’apprécie soit en fonc-tion du niveau des dépenses de R&D (au moins 15 % des charges au cours de l’exercice précédent), soit par la délivrance par Bpifrance de la qualification « entreprise inno-vante ». Dont 20 % maximum par dérogation en sociétés cotées inno-vantes de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
Frais de gestion
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
Autres*
PME
+/- value
6
0
-2
-4
-6
2
4
-8
4Commerce
3Médias et
Entertainment4Science de
la vie
2Industrie
8Service auxentreprises
15Télécommunication
InformatiqueTechnologies
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Fondée en 2001 par des experts en télécommunications et systèmes d’information, l’activité de CINTEL s’articule autour de deux
métiers : le développement d’applications logicielles et matérielles de télécommunication pour des produits livrés clés en main et le conseil sur les métiers des télécoms et de l’ingénierie.
Cintel travaille avec un portefeuille de client de renom dont Orange et collabore en Afrique avec les opérateurs historiques de télécommunication de la Cote d’Ivoire ou du Congo par exemple. La société se positionne comme un des principaux fournisseurs sur le marché pour le réseau de télécommunications lui-même et la maintenance du réseau (OSS). Elle se différencie de ses concurrents par sa solution modulable et flexible convenant ainsi aux acteurs des télécommunications au budget plus réduit. La solution globale développée par Cintel inclue des instruments de mesure et de tests ainsi qu’une couche de logiciel permettant ainsi une interface simplifiée aux acteurs télécom. La société est capable d’installer ses produits en quelques semaines à l’inverse de ses concurrents qui peuvent mettre des années. Il en résulte pour les clients de Cintel une grosse économie en cout opérationnel : par exemple, la société fait économiser environ 8,4M€ par an à Orange grâce à sa solution. Malgré la crise de 2008, Cintel a été en mesure de continuer à investir dans la R&D. Les ventes ont recommencé à croître et l’année 2015 sera très forte avec de nouveaux clients ainsi que la continuation du déploiement chez Orange.
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui comme le numéro 1 français sur le
marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un cata-logue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profi-tabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynami-sant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement
déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur
Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nouveaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 1 924 452 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 7,52 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
Depuis la réorganisation du groupe en avril 2015, celui-ci pilote quatre activités. L’activité historique du Groupe, appelée
aujourd’hui Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Compte tenu cependant de la focalisation du management sur ses autres enjeux, MusicMatic a recruté depuis deux ans un dirigeant issu du métier, et prépare la cession de cette activité profitable et en croissance.
Radionomy Group, plate-forme technique de webradio et régie publicitaire poursuit sa très forte croissance notamment aux Etats-Unis. Le CA 2015 est attendu à près de 15M€ (+60 %).
Un programme d’amélioration de la marge brute et de réduction des coûts est mené depuis avril 2015, en vue d’atteindre le point mort cash à l’automne. Une mission de levée de fonds a été confiée à un professionnel. Nous avons reçu par ailleurs des marques d’intérêts spontanées de plusieurs Groupes du secteur, américain, français et allemand.
Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.
Société MUSICMATIC
Secteur Médias et Entertainment
Activité In-store média et webradio
Dirigeant Alexandre SABOUNDJIAN
Année du premier investissement 2005
Montant total investi au30 juin 2015 1 888 603 €
Chiffre d’affaires 2014 14 427 000 €
Effectifs 113
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 9,23 %
Siège social Bruxelles
Site web www.musicmatic.com
Société CINTEL
Secteur Services aux entreprises
Activité Ingénierie, études techniques
Dirigeant Patrick LEZEYRES
Année du premier investissement 2008
Montant total investi au30 juin 2015 599 940 €
Chiffre d’affaires 2014 1 032 000 €
Effectifs 12
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 8,52 %
Siège social Val-de-Marne (94)
Site web www.cintel.fr
FCPI OTC Entreprises 3
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FCPI
Code ISIN FR0010489997
Date de constitution 06/11/2007
Durée du fonds 8 ans + 1 an
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
8,45 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 15,50 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
12,67 %
Performance sur 1 an - 8,25 %
Performance depuis ledernier semestre
0,84 %
Nombre de PME financées 37
Zone géographique Prédilection France entière
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
MUSICMATIC Médias et Entertainment In-store média et webradio 10,48 %
ISCOOL ENTERTAINMENT Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de jeux vidéos 8,39 %
NEOVACS Sciences de la vie Materiel medical 3,53 %
IMMINENCE Télécommunication / Informatique / Technologies Editeur de logiciels 3,51 %
AXESS VISION TECHNOLOGY Sciences de la vie Dispositif médical 2,85 %
INSPIRATIONAL STORES Commerce Vente à distance 2,22 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées innovantes issues de l’Union européenne -> Le caractère innovant s’apprécie soit en fonc-tion du niveau des dépenses de R&D (au moins 15 % des charges au cours de l’exercice précédent), soit par la délivrance par Bpifrance de la qualification « entreprise inno-vante ». Dont 20 % maximum par dérogation en sociétés cotées inno-vantes de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 31er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
5
3
4
2
1
0
-2
-1
-3
3Commerce
3Médias et
Entertainment4
Science de la vie 3
Industrie
7Service auxentreprises
10Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Frais de gestion
Autres*
PME+/- value
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 31er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
FLEURET est une société créée en 1986 qui conçoit et fabrique des conteneurs technolo-giques sur-mesure. Ces conteneurs permettent le transport de matériels fragiles et à fortes va-leurs tels que les équipements aéronautiques, de télécommunications, spatiaux, de mesures, etc. Outre ces conteneurs techniques.
Basée dans la région de Toulouse, la société possède également un bu-reau d’étude qui leur permet de proposer des solutions originales dans la définition et la conception des emballages.
Courant Janvier 2015, la société FLEURET a racheté les sociétés PAO-LETTI et SATI, sociétés spécialisées dans la serrurerie et l’usinage de pièces métalliques, réalisant un CA annuel d’environ 9 M€.
Cette acquisition permet au nouveau groupe d’asseoir ses activités sur différents secteurs d’activités : aéronautique, spatial, bâtiments, construc-tions,... et donc de diminuer sa dépendance initiale au secteur aéronau-tique. Proforma, le nouveau groupe réalise environ 12,5 M€ de Chiffre d’affaires.
Cette acquisition a été financée par une augmentation de capital et une dette bancaire. Dans le cadre de celle-ci, les obligations convertibles dé-tenues par les fonds OTC Entreprises 3 et OTC Régions Sud 2 ont été remboursées (principal, intérêts et PNC).
Depuis la réorganisation du groupe en avril 2015, celui-ci pilote quatre activités. L’activité historique du Groupe, appelée aujourd’hui
Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Compte tenu cependant de la focalisation du management sur ses autres enjeux, MusicMatic a recruté depuis deux ans un dirigeant issu du métier, et prépare la cession de cette activité profitable et en croissance.
Radionomy Group, plate-forme technique de webradio et régie publicitaire poursuit sa très forte croissance notamment aux Etats-Unis. Le CA 2015 est attendu à près de 15M€ (+60 %).
Un programme d’amélioration de la marge brute et de réduction des coûts est mené depuis avril 2015, en vue d’atteindre le point mort cash à l’automne. Une mission de levée de fonds a été confiée à un professionnel. Nous avons reçu par ailleurs des marques d’intérêts spontanées de plusieurs Groupes du secteur, américain, français et allemand.
Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant. Le Groupe envisage de céder cette activinisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.
Le Groupe envisage de céder cette activité. Enfin Hotmix, application iPhone de radio, poursuit la croissance de son audience.
Société MUSICMATIC
Secteur Médias et Entertainment
Activité In-store média et webradio
Dirigeant Alexandre SABOUNDJIAN
Année du premier investissement 2005
Montant total investi au30 juin 2015 5 600 090 €
Chiffre d’affaires 2014 14 427 000 €
Effectifs 113
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 20,10 %
Siège social Bruxelles
Site web www.musicmatic.com
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui
comme le numéro 1 français sur le marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nou-veaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 4 481 796 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 20,94 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
Société FLEURET
Secteur Industrie
Activité Fabrication de conteneurs
Dirigeant Nicolas LARGER
Année du premier investissement 2009
Montant total investi au30 juin 2015 561 100 €
Chiffre d’affaires 2014 3 018 000 €
Effectifs 15
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 28,17 %
Siège social Haute-Garonne (31)
Site web www.fleuret-toulouse.com
FIP OTC Chorus 2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010501908
Date de constitution 30/11/2007
Durée du fonds 8 ans + 1 an
Prorogation possible prorogé 1 an
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
11,91 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
19,10 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
58,80 %
Performance sur 1 an - 5,25 %
Performance depuis ledernier semestre
1,02 %
Nombre de PME financées 45
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
ISCOOL ENTERTAINMENT Télécommunication / Informatique / Technologies Édition de jeux vidéos 8,38 %
8'33 Industrie Energies durables 8,03 %
ACTIVE 3D Services aux entreprises Gestion technique immobilière 5,69 %
CRYSTAL Services aux entreprises Conseil télécom 3,94 %
GROUPE ARCHIMEN Services aux entreprises Ingénierie, études techniques 3,77 %
GROUP PRODUCT LIFE Services aux entreprises Soutien aux entreprises 3,73 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés on cotées régionale dont 20 % maxi-mum par dérogation en sociétés cotées régionales de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, ac-tions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Chorus 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
3
0
-1
1
2
-2
2Commerce
3Médias et
Entertainment
1Science de
la vie 3Industrie
6Service auxentreprises
7Télécommunication
InformatiqueTechnologies
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
Frais de gestion
Autres*
PME
+/- value
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Chorus 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Les fonds gérés par OTC AM (fonds OTC Chorus 2,3, Entreprises 2,3,4 et Régions Sud 2) ainsi que tous les autres actionnaires au capital de la société Go Albert ont cédé leurs actions et obligations convertibles au
groupe industriel Bertin Avec un premier investissement réalisé en 2005, OTCAM a accompagné la société et son management jusqu’à cette cession industrielle.
Le groupe Bertin Technologies concrétise ainsi ses ambitions de développement en France et à l’international dans le domaine de la veille numérique et de l’intelligence sources ouvertes.
Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles
de monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW, Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment aux USA.
Société AUGURE
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Edition de logiciels
Dirigeant Michael JAIS
Année du premier investissement 2003
Montant total investi au30 juin 2015 28 391 €
Chiffre d’affaires 2014 8 875 000 €
Effectifs 123
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,17 %
Siège social Paris (75)
Site web www.augure.com
Société GO ALBERT
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Edition de logiciels
Dirigeant Alain BEAUVIEUX
Année du premier investissement 2005
Montant total investi au30 juin 2015 78 745 €
Chiffre d’affaires 2014 2 904 000 €
Effectifs 31
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 1,36 %
Siège social Paris (75)
Site web www.amisw.com
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui comme le numéro 1 français sur le
marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un cata-logue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profi-tabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynami-sant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement
déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur
Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nouveaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 1 211 410 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 4,84 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
FIP OTC Duo 1
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010601161
Date de constitution 04/06/2008
Durée du fonds 8 ans
Réduction ISF 35 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
6,66 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 33,40 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
2,46 %
Performance sur 1 an - 14,62 %
Performance depuis ledernier semestre
- 2,63 %
Nombre de PME financées 29
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
NUXEO Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 8,59 %
OLFO - ACHATVIP.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce 5,68 %
CHRISTIAN POTIER Industrie Fabrication de condiments 5,23 %
INSPIRATIONAL STORES Commerce Vente à distance 4,29 %
8'33 Industrie Energies durables 4,28 %
NOTREFAMILLE.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce, généalogie 3,87 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
70 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétés cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
30 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, ac-tions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Duo 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
3
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1
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-1
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3Commerce
6Médias et
Entertainment
4Industrie
2Service auxentreprises
13Télécommunication
InformatiqueTechnologies
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
Frais de gestion
Autres*
PME+/- value
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Duo 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Depuis la réorganisation du groupe Musicmatic en avril 2015, la SAS Musicmatic France est devenue tête de pont de l’activité historique
de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 % par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.
L’entreprise poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise.
Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Storever est dirigé depuis quatre ans par un dirigeant expérimenté, issu du métier et qui a su poursuivre la forte croissance de la société.
La Société développe, produit et commercialise des sauces, condiments et produits dérivés, sous marques de distributeurs, d’industriels et marques propres. Elle dispose d’un site de production en France. L’exercice 2013/2014 a été marqué par de graves difficultés :
- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très impor-tant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,
- difficultés de mise au point de la ligne de production,
- litige avec l’importateur américain.
Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 no-vembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a permis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spécialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le diri-geant puis les banques.
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entreprise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un accord définitif avec ce financier.
Société MUSICMATIC FRANCE
Secteur Médias et Entertainment
Activité In-store média et webradio
Dirigeant Alexandre SABOUNDJIAN
Année du premier investissement 2015
Montant total investi au30 juin 2015 980 755 €
Chiffre d’affaires 2014 1 400 000 €
Effectifs
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 31,93 %
Siège social Paris (75)
Site web
Société CHRISTIAN POTIER
Secteur Industrie
Activité Fabrication de condiments
Dirigeant Olivier POTIER
Année du premier investissement 2008
Montant total investi au30 juin 2015 1 651 650 €
Chiffre d’affaires 2014 8 789 000 €
Effectifs 62
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 16,96 %
Siège social Vaucluse (84)
Site web www.christian-potier.fr
FCPI OTC Entreprises 4
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FCPI
Code ISIN FR0010637447
Date de constitution 21/11/2008
Durée du fonds 8 ans
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
9,30 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 7,00 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
24,00 %
Performance sur 1 an - 8,46 %
Performance depuis ledernier semestre
- 5,87 %
Nombre de PME financées 39
Zone géographique Prédilection France entière
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
MUSICMATIC Médias et Entertainment In-store média et webradio 13,24 %
ISCOOL ENTERTAINMENT Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de jeux vidéos 10,20 %
CRYSTAL Services aux entreprises Conseil télécom 5,52 %
TRIDEX Services aux entreprises Gestion invendables/invendus 4,05 %
TRACE ONE Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 2,32 %
GREEN & BIZ Commerce Vente en ligne 2,26 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées innovantes issues de l’Union européenne -> Le caractère innovant s’apprécie soit en fonction du niveau des dépenses de R&D (au moins 15 % des charges au cours de l’exercice précédent), soit par la délivrance par Bpifrance de la ualification « entreprise innovante ». Dont 20 % maximum par déroga-tion en sociétés cotées innovantes de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 41er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
3
0
-4-5
-2-3
-1
12
-6
2Commerce
1Médias et
Entertainment
4Industrie
5Service auxentreprises13
TélécommunicationInformatiqueTechnologies
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
Frais de gestion
Autres*
PME
+/- value
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPI OTC Entreprises 41er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Ce site de produits high-tech et de sport créé par son Président, Olivier de Trémaudan, a démarré son activité en 2003 en vendant du matériel informatique d’occa-
sion sur Internet. Vente-du-diable.com a ensuite été créé en 2006 pour suivre le phénomène des ventes privées en proposant dans les articles high-tech.
Le 28 avril 2015, la société a rejoint le groupe GREEN & BIZ, créé en 2011, dont le cœur de métier est la gestion du processus de sourcing, de réparation et de revente de matériels électroniques, et qui connait de-puis deux ans une forte croissance autour du marché de la rénovation de smartphones.
Le Groupe est ainsi constitué aujourd’hui d’une branche téléphonie et d’une branche Ventes privées.
Le rapprochement avec la société PCKADO, a pour objectif de permettre à terme une intégration verticale complète de la filière de reconditionne-ment des produits iPhones jusqu’au client final. Le groupe entend maîtriser ainsi l’ensemble de la chaîne de production et de vente du produit.
Après les difficultés rencontrées dans son développement en Espagne et sur les sports de glisse, PCKado, bénéficie aujourd’hui directement de la très forte croissance de Green & Biz. D’importantes synergies de coûts sont par ailleurs mises en œuvre dans les domaines suivants : sourcing, logistique, gestion des retours, amélioration de la qualité de service, valo-risation de l’audience.
Depuis la réorganisation du groupe en avril 2015, celui-ci pilote quatre activités. L’activité historique du Groupe, appelée aujourd’hui
Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Compte tenu cependant de la focalisation du management sur ses autres enjeux, MusicMatic a recruté depuis deux ans un dirigeant issu du métier, et prépare la cession de cette activité profitable et en croissance.
Radionomy Group, plate-forme technique de webradio et régie publicitaire poursuit sa très forte croissance notamment aux Etats-Unis. Le CA 2015 est attendu à près de 15M€ (+60 %).
Un programme d’amélioration de la marge brute et de réduction des coûts est mené depuis avril 2015, en vue d’atteindre le point mort cash à l’automne. Une mission de levée de fonds a été confiée à un professionnel. Nous avons reçu par ailleurs des marques d’intérêts spontanées de plusieurs Groupes du secteur, américain, français et allemand.
Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant. Le Groupe envisage de céder cette activinisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.
Le Groupe envisage de céder cette activité. Enfin Hotmix, application iPhone de radio, poursuit la croissance de son audience.
Société MUSICMATIC
Secteur Médias et Entertainment
Activité In-store média et webradio
Dirigeant Alexandre SABOUNDJIAN
Année du premier investissement 2005
Montant total investi au30 juin 2015 3 894 964 €
Chiffre d’affaires 2014 14 427 000 €
Effectifs 113
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 17,21 %
Siège social Bruxelles
Site web www.musicmatic.com
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui
comme le numéro 1 français sur le marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nou-veaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 3 001 252 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 7,19 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
Société PCKADO
Secteur Commerce
Activité Vente en ligne
Dirigeant Olivier DE TREMAUDAN
Année du premier investissement 2007
Montant total investi au30 juin 2015 113 332 €
Chiffre d’affaires 2014 14 878 632 €
Effectifs 24
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu NC
Siège social Haute-Garonne (31)
Site web www.pckado.com
FIP OTC Chorus 3
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010642264
Date de constitution 28/11/2008
Durée du fonds 8 ans
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
10,20 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
2,00 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
36,00 %
Performance sur 1 an - 2,67 %
Performance depuis ledernier semestre
0,10 %
Nombre de PME financées 39
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
GROUP PRODUCT LIFE Services aux entreprises Soutien aux entreprises 10,11 %
FASHION BEL AIR Industrie Fabrication de vêtements 7,03 %
MUSICMATIC FRANCE Médias et Entertainment In-store média et webradio 6,02 %
CRYSTAL Services aux entreprises Conseil télécom 5,58 %
CAPELLI Industrie Constructions d'ouvrages 2,84 %
TRACE ONE Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 2,34 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétés cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Chorus 31er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
1Commerce
6Médias et
Entertainment
6Industrie
6Service auxentreprises12
TélécommunicationInformatiqueTechnologies
2
0
-2
-1
1
-3
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
Frais de gestion
Autres*PME
+/- value
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Chorus 31er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 212 820 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 5,49 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui
comme le numéro 1 français sur le marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nou-veaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 206 292 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,84 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
Société MUSICMATIC FRANCE
Secteur Médias et Entertainment
Activité In-store média et webradio
Dirigeant Alexandre SABOUNDJIAN
Année du premier investissement 2015
Montant total investi au30 juin 2015 653 837 €
Chiffre d’affaires 2014 1 400 000 €
Effectifs
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 21,28 %
Siège social Paris (75)
Site web
Depuis la réorganisation du groupe Musicmatic en avril 2015, la SAS Musicmatic France est devenue tête de
pont de l’activité historique de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 % par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.
L’entreprise poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise.
Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Storever est dirigé depuis quatre ans par un dirigeant expérimenté, issu du métier et qui a su poursuivre la forte croissance de la société.
Frais de gestion
Autres*+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP Luxe
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010654038
Date de constitution 09/01/2009
Durée du fonds 8 ans
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 100,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
57,59 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 42,41 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
- 23,21 %
Performance sur 1 an - 12,60 %
Performance depuis ledernier semestre
- 5,45 %
Nombre de PME financées 12
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
FASHION BEL AIR Industrie Fabrication de vêtements 9,62 %
MAGE - CORTHAY Commerce Fabrication de chaussures 8,79 %
VDL Télécommunication / Informatique / Technologies Radio numérique 8,01 %
SO GOODS Commerce Vente à distance 7,95 %
LE BIJOU INDEPENDANT Commerce Boutique et commerce 6,84 %
OLFO - ACHATVIP.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce 3,36 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées régionales essentiel-lement issues du secteur du luxe dont 20 % maximum par déroga-tion en sociétés cotées régionales de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros essentielle-ment issues du secteur du luxe.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
5Commerce
2Industrie
4 Télécommunication
InformatiqueTechnologies
1
0
-2
-3
-1
-4
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Fondée en 2010 par Nicolas Wolfovski et François Chambaud, la société Les Nouveaux Ateliers est une enseigne de boutiques spécialisée dans la conception de chemises et de costumes sur mesure. La société cible un positionnement entrée
de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble des mesures du client en moins de 3 secondes.
L’investissement des fonds gérés par OTC Agregator a permis de développer le réseau de boutiques et d’agrandir l’outil industriel et l’usine de fabrication de la société. Le réseau compte aujourd’hui 9 boutiques en France dont 7 en propre et 2 en franchise. Le développement du réseau se poursuit sur l’année 2015 avec l’ouverture en mars de la boutique de Bruxelles, ainsi que 2 nouvelles ouvertures prévues pour le 2e semestre à Neuilly-sur-Seine et à Lyon. La société poursuit sa stratégie de montée en gamme, tant à travers la rénovation des premières boutiques, qu’à travers les nouveaux partenariats avec les fabricants de tissu. Cela se traduit logiquement par une amélioration du montant de la commande moyenne.
L’année 2015 devrait donc être marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires d’environ +50 %.
La Société développe, produit et commercialise des sauces, condiments et produits dérivés, sous marques de distributeurs, d’industriels et marques propres. Elle dispose d’un site de production en France. L’exercice 2013/2014 a été marqué par de graves difficultés :
- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très impor-tant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,
- difficultés de mise au point de la ligne de production,
- litige avec l’importateur américain.
Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 no-vembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a permis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spécialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le diri-geant puis les banques.
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entreprise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un accord définitif avec ce financier.
Société LA FABRIQUE DU SUR MESURE
Secteur Commerce
Activité Costumes sur-mesure
Dirigeant Nicolas WOLFOVSKI / François CHAMBAUD
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 32 100 €
Chiffre d’affaires 2014 5 030 000 €
Effectifs 149
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,32 %
Siège social Haut-Rhin (68)
Site web www.lesnouveauxateliers.com
Société CHRISTIAN POTIER
Secteur Industrie
Activité Fabrication de condiments
Dirigeant Olivier POTIER
Année du premier investissement 2008
Montant total investi au30 juin 2015 35 952 €
Chiffre d’affaires 2014 8 789 000 €
Effectifs 62
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,37 %
Siège social Vaucluse (84)
Site web www.christian-potier.fr
Frais de gestion
Autres*
+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP Spécial Luxe
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010654046
Date de constitution 15/06/2009
Durée du fonds 8 ans
Réduction ISF 35 %
Valeur de la part origine 100,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
43,94 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 56,06 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
- 32,40 %
Performance sur 1 an - 26,19 %
Performance depuis ledernier semestre
- 17,20 %
Nombre de PME financées 11
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
LE BIJOU INDEPENDANT Commerce Boutique et commerce 9,86 %
ALTIMET Commerce Métrologie sans contact 9,80 %
SOVIM Services aux entreprises Marchand de biens immobiliers 9,77 %
MAGE - CORTHAY Commerce Fabrication de chaussures 9,03 %
LA FABRIQUE DU SUR MESURE Commerce Costumes sur-mesure 6,47 %
OLFO - ACHATVIP.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce 5,98 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
70 % minimum en sociétés non cotées régionales essentiel-lement issues du secteur du luxe dont 20 % maximum par déroga-tion en sociétés cotées régionales essentiellement issues du secteur du luxe.
30 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP Spécial Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
5Commerce2
Industrie
1Service auxentreprises
2Télécommunication
InformatiqueTechnologies
20
-8
-14-12-10
-6-4-2
-16
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP Spécial Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Fondée en 2010 par Nicolas Wolfovski et François Chambaud, la société Les Nouveaux Ateliers est une enseigne de boutiques spécialisée dans la conception de chemises et de costumes sur mesure. La société cible un positionnement entrée
de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble des mesures du client en moins de 3 secondes.
L’investissement des fonds gérés par OTC Agregator a permis de développer le réseau de boutiques et d’agrandir l’outil industriel et l’usine de fabrication de la société. Le réseau compte aujourd’hui 9 boutiques en France dont 7 en propre et 2 en franchise. Le développement du réseau se poursuit sur l’année 2015 avec l’ouverture en mars de la boutique de Bruxelles, ainsi que 2 nouvelles ouvertures prévues pour le 2e semestre à Neuilly-sur-Seine et à Lyon. La société poursuit sa stratégie de montée en gamme, tant à travers la rénovation des premières boutiques, qu’à travers les nouveaux partenariats avec les fabricants de tissu. Cela se traduit logiquement par une amélioration du montant de la commande moyenne.
L’année 2015 devrait donc être marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires d’environ +50 %.
La Société développe, produit et commercialise des sauces, condiments et produits dérivés, sous marques de distributeurs, d’industriels et marques propres. Elle dispose d’un site de production en France. L’exercice 2013/2014 a été marqué par de graves difficultés :
- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très impor-tant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,
- difficultés de mise au point de la ligne de production,
- litige avec l’importateur américain.
Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 no-vembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a permis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spécialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le diri-geant puis les banques.
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entreprise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un accord définitif avec ce financier.
Société LA FABRIQUE DU SUR MESURE
Secteur Commerce
Activité Costumes sur-mesure
Dirigeant Nicolas WOLFOVSKI / François CHAMBAUD
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 32 250 €
Chiffre d’affaires 2014 5 030 000 €
Effectifs 149
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,32 %
Siège social Haut-Rhin (68)
Site web www.lesnouveauxateliers.com
Société CHRISTIAN POTIER
Secteur Industrie
Activité Fabrication de condiments
Dirigeant Olivier POTIER
Année du premier investissement 2008
Montant total investi au30 juin 2015 25 799 €
Chiffre d’affaires 2014 8 789 000 €
Effectifs 62
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,26 %
Siège social Vaucluse (84)
Site web www.christian-potier.fr
Frais de gestion
Autres*+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP OTC Régions Nord
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010705327
Date de constitution 27/05/2009
Durée du fonds 8 ans
Réduction ISF 35 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
8,54 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 14,60 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
31,38 %
Performance sur 1 an 0,83 %
Performance depuis ledernier semestre
4,40 %
Nombre de PME financées 24
Zone géographique IDF
Haute-Normandie
Picardie
Nord-Pas de Calais
2 - STRATÉGIEDU FONDS
70 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétés cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
30 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Nord1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
3Commerce
3Industrie
5Médias et
Entertainment
1Service auxentreprises
8Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
D3T DISTRIBUTION Commerce Vente à distance 10,10 %
SO GOODS Commerce Vente à distance 9,45 %
NUXEO Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 5,12 %
NOTREFAMILLE.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce, généalogie 4,96 %
OLFO - ACHATVIP.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce 4,28 %
FASHION BEL AIR Industrie Fabrication de vêtements 4,14 %
8
0
4
2
6
-2
-4
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Nord1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
D3T est une société spécialisée dans la vente par correspondance sur Internet, elle exploite 3 sites internet :
Motoblouz.com, spécialisée dans la vente d’équipement pour conducteurs de deux-roues, Access-Moto.com, spécialisé dans la vente d’équipement moto, ainsi que Viascoot.com, spécialisé dans la vente d’équipement pour scootériste. D3T Distribution référence l’intégralité des collections de plus de 100 fabricants et développe une gamme de produits de distributeurs sous la marque Dexter.
Le groupe attache une grande importance à la satisfaction clients principalement via la rapidité de livraison et au service à la clientèle performant (conseil, appels sortants, suivi de commande…) tout en intégrant ces derniers dans le processus de création de projet. Il est ainsi un pionnier en matière de co-construction communautaire avec ses clients mais aussi avec ses collaborateurs en cherchant à développer et conduire des projets.
L’entreprise connait une phase de croissance continue depuis 3 années. En 2014, le chiffre d’affaires s’est établit à 23 millions d’euros, en progression de +44 % sur l’année. La société est également fortement rentable, ce qui lui permet d’envisager des investissement importants pour son développement.
Notamment, la société souhaite dans les prochaines années insuffler une dimension internationale en assurant dès la fin de l’année 2015, une présence online sur 5 pays européens et en développant un site international qui lui permettra à terme de détecter des marchés émergeants. Le groupe a déjà commencé cette phase d’expansion de sa couverture avec l’arrivée en 2014 de la première version espagnole de son site Motoblouz ayant entrainé des investissements important en marketing.
Société D3T DISTRIBUTION
Secteur Commerce
Activité Vente à distance
Dirigeant Thomas THUMERELLE
Année du premier investissement 2010
Montant total investi au30 juin 2015 309 000 €
Chiffre d’affaires 2014 23 500 000 €
Effectifs 35
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 1,90 %
Siège social Pas-de-Calais (62)
Site web www.d3t-distribution.com
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui
comme le numéro 1 français sur le marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nou-veaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 97 020 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 2,50 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 51 140 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,19 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
Frais de gestion
Autres*
+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP OTC Régions Sud
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010705343
Date de constitution 27/05/2009
Durée du fonds 8 ans
Réduction ISF 35 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
7,44 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 25,60 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
14,46 %
Performance sur 1 an - 23,93 %
Performance depuis ledernier semestre
- 17,43 %
Nombre de PME financées 11
Zone géographique Aquitaine
Midi Pyrenées
Languedoc- Roussillon
PACA
2 - STRATÉGIEDU FONDS
70 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétés cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
30 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Sud1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
1Commerce
1Sciencesde la vie
3Industrie
1Service auxentreprises
3Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
DELTA THERMIE Commerce Commerce pour la plomberie 10,03 %
LDL TECHNOLOGY Services aux entreprises Ingénierie, études techniques 10,02 %
MEDIAN TECHNOLOGIES Sciences de la vie Logiciels de diagnostics 10,02 %
AXIBLE TECHNOLOGIES Télécommunication / Informatique / Technologies Programmation informatique 10,02 %
CAROMAR Industrie Usinage de pièces complexes 7,33 %
CHRISTIAN POTIER Industrie Fabrication de condiments 7,21 %
86420
-12-10-8-6-4-2
-16-14
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Sud1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
MEDIAN Technologies (ALMDT) est un éditeur de logiciels et un fournisseur de services dans le domaine de
l’imagerie médicale en oncologie.
MEDIAN développe et commercialise des solutions logicielles et propose des services optimisant l’exploitation des images médicales pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de cancers.
Forte d’une implantation et de premiers succès commerciaux aux USA, MEDIAN Technologies a syndiqué un placement privé de 19,8 m€ au prix de 12 € par action, soit 30 % au-dessus du cours.
Ce placement annoncé au marché début Juillet a été conduit par Abingworth, investisseur de renommée mondiale dans le domaine des sciences de la vie, suivi notamment par des fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEs fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEA) et Omega Funds aux USA, déjà investisseurs.
Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client.
TSP est une société spécialisée dans la réparation et reconditionnement de palettes bois. Au cours du premier semestre 2015, la société ENVIRIS, actionnaire majoritaire de la société TSP a racheté la participation détenue par le fonds OTC Régions Sud
Société TSP
Secteur Services aux entreprises
Activité Récupération de déchets triés
Dirigeant Cedric CARPENTIER
Année du premier investissement 2010
Montant total investi au30 juin 2015 451 000 €
Chiffre d’affaires 2014 NC
Effectifs 20
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 25,74 %
Siège social Haute-Garonne(31)
Site web www.enviris.fr
Créé en 1970, CAROMAR est un groupe spécialisé dans l’usinage de précision et l’assemblage, principalement pour le secteur Aéronautique.
Le groupe Caromar, dans un contexte de très forte augmentation de son carnet de commandes et de ses activités, a rencontré des difficultés majeures de trésorerie. Après une période de recherche de solutions, le dirigeant a décidé de placer sous la protection du tribunal de commerce, la société Caromar et les principales filiales opérationnelles (Précimécan, Ariameca, SIPM).
Compte-tenu de cette situation, nous avons décidé de provisionner à 100 % les montants investis par les fonds dans la société CAROMAR.
Société CAROMAR
Secteur Industrie
Activité Usinage de pièces complexes
Dirigeant Pascal BARUZZO
Année du premier investissement 2010
Montant total investi au30 juin 2015 329 047 €
Chiffre d’affaires 2014 19 280 000 €
Effectifs 120
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 5,47 %
Siège social Pyrénées-Atlantiques (64)
Site web www.caromar-group.com
Société MEDIAN TECHNOLOGIES
Secteur Sciences de la vie
Activité Logiciels de diagnostics
Dirigeant Fredrik BRAG
Année du premier investissement 2011
Montant total investi au30 juin 2015 450 003 €
Chiffre d’affaires 2014 1 518 000 €
Effectifs 45
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,93 %
Siège social Alpes-Maritimes (06)
Site web www.mediantechnologies.com
Frais de gestion
Autres*
+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP OTC Régions Centre Est
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010705277
Date de constitution 15/05/2009
Durée du fonds 8 ans
Réduction ISF 35 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
7,87 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 21,30 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
21,08 %
Performance sur 1 an - 2,72 %
Performance depuis ledernier semestre
0,25 %
Nombre de PME financées 23
Zone géographique IDF
Bourgogne
Franche Comté
Rhônes Alpes
2 - STRATÉGIEDU FONDS
70 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
30 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Est 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
3Commerce
3Industrie
1Siencesde la vie
5Médias et
Entertainment
2Service auxentreprises
8Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
SO GOODS Commerce Vente à distance 9,94 %
LA FABRIQUE DU SUR MESURE Commerce Costumes sur-mesure 8,79 %
SOVIM Services aux entreprises Marchand de biens immobiliers 8,72 %
NUXEO Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 5,24 %
BIOM’UP Sciences de la vie Dispositif médical 4,99 %
KAPTITUDE Télécommunication / Informatique / Technologies Formation continue d'adultes 4,72 %
3
0
-1
-2
1
2
-3
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Est 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Le 12e Art est une société de production cinématographique créée par l’un des principaux producteurs
français, le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue française.
Le premier semestre 2015 a été marqué par une forte activité, avec la mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage de l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric & Ramzy, s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est prévue pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage devrait permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce projet avant même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon, interprété par le Palmashow, part également en production pour le 2e semestre 2015.
Compte-tenu des bonnes préventes aux distributeurs et aux chaines de télévision, la société devrait également réaliser une marge bénéficiaire significative sur ce projet, avant même le début du tournage et de l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le troisième projet de film qui est parti en production au cours du semestre. Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.
Kaptitude fournit aux laboratoires industriels et aux centres de recherche des contenus de formation en ligne pour la sécurité au poste de travail, notamment pour les laboratoires où le personnel est exposé à des risques chimiques, biologiques ou des radiations ionisantes. A
l’occasion des e-doceo Awards (e-doceo, le leader du digital learning) en Juin 2015, Kaptitude s’est vu récompensé pour le meilleur projet digital.
Parmi les finalistes, on pouvait compter Orange, Cofidis, CPAM, FDJ, Lacoste, Carglass, etc Cette récompense obtenue par Kaptitude est le résultat de plusieurs années passées à l’écoute de ses clients, à la considération des apprenants et à la recherche constante de la qualité à travers des programmes de formation innovant.
Société KAPTITUDE
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Formation continue d’adultes
Dirigeant LAURENCE BARON
Année du premier investissement 2011
Montant total investi au30 juin 2015 336 094 €
Chiffre d’affaires 2014 228 000 €
Effectifs 6
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 11,68 %
Siège social Hauts-de-Seine (92)
Site web www.kaptitude.com
Fondée en 2010 par Nicolas Wolfovski et François Chambaud, la société Les Nouveaux Ateliers est une enseigne de boutiques spécialisée dans la conception de chemises et de costumes sur mesure. La société cible
un positionnement entrée de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble des mesures du client en moins de 3 secondes.
L’investissement des fonds gérés par OTC Agregator a permis de développer le réseau de boutiques et d’agrandir l’outil industriel et l’usine de fabrication de la société. Le réseau compte aujourd’hui 9 boutiques en France dont 7 en propre et 2 en franchise. Le développement du réseau se poursuit sur l’année 2015 avec l’ouverture en mars de la boutique de Bruxelles, ainsi que 2 nouvelles ouvertures prévues pour le 2e semestre à Neuilly-sur-Seine et à Lyon. La société poursuit sa stratégie de montée en gamme, tant à travers la rénovation des premières boutiques, qu’à travers les nouveaux partenariats avec les fabricants de tissu. Cela se traduit logiquement par une amélioration du montant de la commande moyenne.
L’année 2015 devrait donc être marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires d’environ +50 %.
Société LA FABRIQUE DU SUR MESURE
Secteur Commerce
Activité Costumes sur-mesure
Dirigeant Nicolas WOLFOVSKI / François CHAMBAUD
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 625 650 €
Chiffre d’affaires 2014 5 030 000 €
Effectifs 149
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 6,26 %
Siège social Haut-Rhin (68)
Site web www.lesnouveauxateliers.com
Société LE 12ÈME ART
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Alain GOLDMAN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 109 160 €
Chiffre d’affaires 2014 726 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 3,43 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Frais de gestion
Autres*+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP OTC Régions Centre Ouest
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010705301
Date de constitution 22/05/2009
Durée du fonds 8 ans
Réduction ISF 35 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
7,66 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 23,40 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
17,85 %
Performance sur 1 an - 5,32 %
Performance depuis ledernier semestre
- 1,79 %
Nombre de PME financées 22
Zone géographique IDF
Centre
Pays de Loire
Bretagne
2 - STRATÉGIEDU FONDS
70 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
30 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Ouest 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
3Commerce
3Industrie
5Médias et
Entertainment
2Service auxentreprises
8Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
SO GOODS Commerce Vente à distance 9,99 %
SOVIM Services aux entreprises Marchand de biens immobiliers 8,72 %
NUXEO Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 5,23 %
NOTREFAMILLE.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce, généalogie 4,98 %
KAPTITUDE Télécommunication / Informatique / Technologies Formation continue d'adultes 4,60 %
OLFO - ACHATVIP.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce 4,31 %
2
0
-2
-1
1
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OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Ouest 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Kaptitude fournit aux laboratoires industriels et aux centres de recherche des contenus de formation en ligne pour la sécurité au poste de travail, notamment pour les laboratoires où le personnel est exposé à des risques chimiques, biologiques ou des radiations ionisantes. A
l’occasion des e-doceo Awards (e-doceo, le leader du digital learning) en Juin 2015, Kaptitude s’est vu récompensé pour le meilleur projet digital.
Parmi les finalistes, on pouvait compter Orange, Cofidis, CPAM, FDJ, Lacoste, Carglass, etc Cette récompense obtenue par Kaptitude est le résultat de plusieurs années passées à l’écoute de ses clients, à la considération des apprenants et à la recherche constante de la qualité à travers des programmes de formation innovant.
Société KAPTITUDE
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Formation continue d’adultes
Dirigeant LAURENCE BARON
Année du premier investissement 2011
Montant total investi au30 juin 2015 188 308 €
Chiffre d’affaires 2014 228 000 €
Effectifs 6
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 6,54 %
Siège social Hauts-de-Seine (92)
Site web www.kaptitude.com
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui
comme le numéro 1 français sur le marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nou-veaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 116 960 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 3,02 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 69 056 €
Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,26 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com
Frais de gestion
Autres*
+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP OTC Multi Proximité 1
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010785725
Date de constitution 09/12/2009
Durée du fonds 8 ans
Réduction IR 25 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
8,49 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 15,10 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
13,20 %
Performance sur 1 an - 4,07 %
Performance depuis ledernier semestre
0,35 %
Nombre de PME financées 24
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Multi Proximité 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
1Commerce
4Industrie 6
Médias etEntertainment
4Service auxentreprises
5Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
GROUP PRODUCT LIFE Services aux entreprises Soutien aux entreprises 9,74 %
LUMNEX Industrie Gestion éclairage public 6,71 %
FASHION BEL AIR Industrie Fabrication de vêtements 5,90 %
SHAMAÏ Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 5,41 %
ISCOOL ENTERTAINMENT Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de jeux vidéos 5,02 %
MUSICMATIC FRANCE Médias et Entertainment In-store média et webradio 4,93 %
3
0
-2
-1
2
1
-3
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Multi Proximité 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 182 460 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 4,71 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Société CHRISTIAN POTIER
Secteur Industrie
Activité Fabrication de condiments
Dirigeant Olivier POTIER
Année du premier investissement 2008
Montant total investi au30 juin 2015 30 562 €
Chiffre d’affaires 2014 8 789 000 €
Effectifs 62
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,31 %
Siège social Vaucluse (84)
Site web www.christian-potier.fr
La Société développe, produit et commercialise des sauces, condiments et produits dérivés, sous marques de distributeurs, d’industriels et marques propres. Elle dispose d’un site de production en France. L’exercice 2013/2014 a été marqué par de graves difficultés :
- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très im-portant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,
- difficultés de mise au point de la ligne de production,
- litige avec l’importateur américain.
Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 novembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a per-mis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spé-cialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le dirigeant puis les banques.
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entre-prise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un ac-cord définitif avec ce financier.
Depuis la réorganisation du groupe Musicmatic en avril 2015, la SAS Musicmatic France est devenue tête de pont de l’activité historique
de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 % par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.
L’entreprise poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise.
Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Storever est dirigé depuis quatre ans par un dirigeant expérimenté, issu du métier et qui a su poursuivre la forte croissance de la société.
Société MUSICMATIC FRANCE
Secteur Médias et Entertainment
Activité In-store média et webradio
Dirigeant Alexandre SABOUNDJIAN
Année du premier investissement 2015
Montant total investi au30 juin 2015 166 315 €
Chiffre d’affaires 2014 1 400 000 €
Effectifs
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 5,41 %
Siège social Paris (75)
Site web
Frais de gestion
Autres*+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FCPR OTC Duo 2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FCPR
Code ISIN FR0010863704
Date de constitution 21/05/2010
Durée du fonds 6 ans
Réduction ISF 45 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
4,68 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 53,20 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
- 14,91 %
Performance sur 1 an - 38,26 %
Performance depuis ledernier semestre
- 23,40 %
Nombre de PME financées 33
Zone géographique Prédilection France entière
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
CAROMAR Industrie Usinage de pièces complexes 9,90 %
VDL NETWORK UK Télécommunication / Informatique / Technologies Radio numérique 8,61 %
MUSICMATIC Médias et Entertainment In-store média et webradio 6,44 %
D3T DISTRIBUTION Commerce Vente à distance 5,30 %
ACTIVE 3D Services aux entreprises Gestion technique immobilière 4,97 %
PLAYSOFT Télécommunication / Informatique / Technologies Editeur de jeux vidéos 4,74 %
2 - STRATÉGIEDU FONDS
90 % minimum en sociétés non cotées dont 20 % maximum par dérogation en sociétées cotées de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
10 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPR OTC Duo 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
20
-10-8
-14-12
-6-4-2
-22
-18-20
-16
6Commerce
6Médias et
Entertainment5Industrie
2Sciencesde la vie
3Service auxentreprises
10Télécommunication
InformatiqueTechnologies
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FCPR OTC Duo 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Créé en 1970, CAROMAR est un groupe spécialisé dans l’usinage de précision et l’assemblage, principalement pour le secteur Aéronautique.
Le groupe Caromar, dans un contexte de très forte augmentation de son carnet de commandes et de ses activités, a rencontré des difficultés majeures de trésorerie. Après une période de recherche de solutions, le dirigeant a décidé de placer sous la protection du tribunal de commerce, la société Caromar et les principales filiales opérationnelles (Précimécan, Ariameca, SIPM).
Compte-tenu de cette situation, nous avons décidé de provisionner à 100 % les montants investis par les fonds dans la société CAROMAR.
Société CAROMAR
Secteur Industrie
Activité Usinage de pièces complexes
Dirigeant Pascal BARUZZO
Année du premier investissement 2010
Montant total investi au30 juin 2015 1 493 897 €
Chiffre d’affaires 2014 19 280 000 €
Effectifs 120
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 22,61 %
Siège social Pyrénées-Atlantiques (64)
Site web www.caromar-group.com
Société CHRISTIAN POTIER
Secteur Industrie
Activité Fabrication de condiments
Dirigeant Olivier POTIER
Année du premier investissement 2008
Montant total investi au30 juin 2015 308 413 €
Chiffre d’affaires 2014 8 789 000 €
Effectifs 62
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 3,17 %
Siège social Vaucluse (84)
Site web www.christian-potier.fr
Société D3T DISTRIBUTION
Secteur Commerce
Activité Vente à distance
Dirigeant Thomas THUMERELLE
Année du premier investissement 2010
Montant total investi au30 juin 2015 799 500 €
Chiffre d’affaires 2014 23 500 000 €
Effectifs 35
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 4,92 %
Siège social Pas-de-Calais (62)
Site web www.d3t-distribution.com
D3T est une société spécialisée dans la vente par correspondance sur Internet, elle exploite 3 sites
internet : Motoblouz.com, spécialisée dans la vente d’équipement pour conducteurs de deux-roues, Access-Moto.com, spécialisé dans la vente d’équipement moto, ainsi que Viascoot.com, spécialisé dans la vente d’équipement pour scootériste. D3T Distribution référence l’intégralité des collections de plus de 100 fabricants et développe une gamme de produits de distributeurs sous la marque Dexter.
Le groupe attache une grande importance à la satisfaction clients principalement via la rapidité de livraison et au service à la clientèle performant (conseil, appels sortants, suivi de commande…) tout en intégrant ces derniers dans le processus de création de projet. Il est ainsi un pionnier en matière de co-construction communautaire avec ses clients mais aussi avec ses collaborateurs en cherchant à développer et conduire des projets.
L’entreprise connait une phase de croissance continue depuis 3 années. En 2014, le chiffre d’affaires s’est établit à 23 millions d’euros, en progression de +44 % sur l’année. La société est également fortement rentable, ce qui lui permet d’envisager des investissement importants pour son développement.
Notamment, la société souhaite dans les prochaines années insuffler une dimension internationale en assurant dès la fin de l’année 2015, une présence online sur 5 pays européens et en développant un site international qui lui permettra à terme de détecter des marchés émergeants. Le groupe a déjà commencé cette phase d’expansion de sa couverture avec l’arrivée en 2014 de la première version espagnole de son site Motoblouz ayant entrainé des investissements important en marketing.
La Société développe, produit et commercialise des sauces, condiments et produits dérivés, sous marques de distributeurs, d’industriels et marques propres. Elle dispose d’un site de production en France. L’exercice 2013/2014 a été marqué par de graves difficultés :
- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très im-portant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,
- difficultés de mise au point de la ligne de production,
- litige avec l’importateur américain.
Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 novembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a per-mis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spé-cialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le dirigeant puis les banques.
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entre-prise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un ac-cord définitif avec ce financier.
Frais de gestion
Autres*+/- value
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
PME
FIP OTC Régions Nord 2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010976522
Date de constitution 27/09/2011
Durée du fonds 6 ans
Réduction ISF 45 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
8,19 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 18,10 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
48,91 %
Performance sur 1 an - 6,83 %
Performance depuis ledernier semestre
5,95 %
Nombre de PME financées 17
Zone géographique IDF
Picardie
Nord-Pas de Calais
2 - STRATÉGIEDU FONDS
90 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
10 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Nord 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
3Commerce
1Industrie
6Médias et
Entertainment
4Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
CRITIZR Médias et entertainment Agence de publicité 10,01 %
SHAVE Télécommunication / Informatique / Technologies Hotels et hébergements 10,00 %
INSPIRATIONAL STORES Commerce Vente à distance 10,00 %
AGEO Télécommunication / Informatique / Technologies Traitement des données 10,00 %
GROUPE JEMINI Commerce Produits pour enfant 9,87 %
MAGE - CORTHAY Commerce Fabrication de chaussures 9,87 %
10
8
2
0
-2
6
4
-4
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Nord 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 21 200 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,55 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Le 12e Art est une société de production cinématographique créée par l’un des principaux producteurs
français, le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue française.
Le premier semestre 2015 a été marqué par une forte activité, avec la mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage de l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric & Ramzy, s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est prévue pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage devrait permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce projet avant même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon, interprété par le Palmashow, part également en production pour le 2e semestre 2015.
Compte-tenu des bonnes préventes aux distributeurs et aux chaines de télévision, la société devrait également réaliser une marge bénéficiaire significative sur ce projet, avant même le début du tournage et de l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le troisième projet de film qui est parti en production au cours du semestre. Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.
Société LE 12ÈME ART
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Alain GOLDMAN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 12 480 €
Chiffre d’affaires 2014 726 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,39 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles de
monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW, Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment aux USA.
Société AUGURE
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Edition de logiciels
Dirigeant Michael JAIS
Année du premier investissement 2003
Montant total investi au30 juin 2015 39 046 €
Chiffre d’affaires 2014 8 875 000 €
Effectifs 123
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,21 %
Siège social Paris (75)
Site web www.augure.com
Frais de gestion
Autres*
+/- value
PME
FIP OTC Régions Sud 2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010976530
Date de constitution 27/09/2011
Durée du fonds 6 ans
Réduction ISF 45 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
7,98 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 20,20 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
45,09 %
Performance sur 1 an - 34,54 %
Performance depuis ledernier semestre
- 26,92 %
Nombre de PME financées 12
Zone géographique Midi Pyrenées
Languedoc- Roussillon
PACA
2 - STRATÉGIEDU FONDS
90 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
10 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, ac-tions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Sud 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
2Commerce
1Sciencesde la vie
1Industrie
2Service auxentreprises
2Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
GREEN & BIZ Commerce Vente en ligne 11,27 %
NEWTECH INTERACTIVE Télécommunication / Informatique / Technologies Opérateur télécom 10,15 %
MEDIAN TECHNOLOGIES Sciences de la vie Logiciels de diagnostics 10,03 %
IMMINENCE Télécommunication / Informatique / Technologies Editeur de logiciels 10,00 %
PRESTIGE MLS Services aux entreprises Traitement de données 9,85 %
LDL TECHNOLOGY Services aux entreprises Ingénierie, études techniques 9,53 %
5
0
-25
-20
-15
-10
-5
-30
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Sud 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Société MEDIAN TECHNOLOGIES
Secteur Sciences de la vie
Activité Logiciels de diagnostics
Dirigeant Fredrik BRAG
Année du premier investissement 2011
Montant total investi au30 juin 2015 83 981 €
Chiffre d’affaires 2014 1 518 000 €
Effectifs 45
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,15 %
Siège social Alpes-Maritimes (06)
Site web www.mediantechnologies.com
FLEURET est une société créée en 1986 qui conçoit et fabrique des conteneurs technologiques sur-me-sure. Ces conteneurs permettent le transport de matériels fragiles et à fortes valeurs tels que les équi-pements aéronautiques, de télécommunications, spatiaux, de mesures, etc. Outre ces conteneurs techniques.
Basée dans la région de Toulouse, la société possède également un bureau d’étude qui leur permet de proposer des solutions originales dans la définition et la conception des emballages.
Courant Janvier 2015, la société FLEURET a racheté les sociétés PAOLETTI et SATI, sociétés spécialisées dans la serrurerie et l’usinage de pièces métal-liques, réalisant un CA annuel d’environ 9 M€.
Cette acquisition permet au nouveau groupe d’asseoir ses activités sur diffé-rents secteurs d’activités : aéronautique, spatial, bâtiments, constructions,... et donc de diminuer sa dépendance initiale au secteur aéronautique. Profor-ma, le nouveau groupe réalise environ 12,5 M€ de Chiffre d’affaires.
Cette acquisition a été financée par une augmentation de capital et une dette bancaire. Dans le cadre de celle-ci, les obligations convertibles détenues par les fonds OTC Entreprises 3 et OTC Régions Sud 2 ont été remboursées (principal, intérêts et PNC).
Société FLEURET
Secteur Industrie
Activité Fabrication de conteneurs
Dirigeant Nicolas LARGER
Année du premier investissement 2009
Montant total investi au30 juin 2015 83 700 €
Chiffre d’affaires 2014 3 018 000 €
Effectifs 15
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu N/A
Siège social Haute-Garonne (31)
Site web www.fleuret-toulouse.com
LDL TECHNOLOGY est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de systèmes électroniques sans fils embarqués pour véhicules terrestres.
La société fournit des systèmes innovants dans les domaines suivants : TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems), Immobilisation de Véhicules, Ouverture/Fermeture mains libres (Keyless Systems) et plateformes Télématique pour la gestion de flottes de véhicules.
MEDIAN Technologies (ALMDT) est un éditeur de logiciels et un fournisseur de services dans le domaine de
l’imagerie médicale en oncologie.
MEDIAN développe et commercialise des solutions logicielles et propose des services optimisant l’exploitation des images médicales pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de cancers.
Forte d’une implantation et de premiers succès commerciaux aux USA, MEDIAN Technologies a syndiqué un placement privé de 19,8 m€ au prix de 12 € par action, soit 30 % au-dessus du cours.
Ce placement annoncé au marché début Juillet a été conduit par Abingworth, investisseur de renommée mondiale dans le domaine des sciences de la vie, suivi notamment par des fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEs fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEA) et Omega Funds aux USA, déjà investisseurs.
Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client.
Société LDL TECHNOLOGY
Secteur Services aux entreprises
Activité Ingénierie, études techniques
Dirigeant Philippe LEFAURE
Année du premier investissement 2010
Montant total investi au30 juin 2015 79 776 €
Chiffre d’affaires 2014 6 899 000 €
Effectifs 24
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,74 %
Siège social Haute-Garonne (31)
Site web www.ldl-technology.com
Frais de gestion
Autres*+/- value
PME
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
FIP OTC Régions Centre Est 2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010976027
Date de constitution 26/09/2011
Durée du fonds 6 ans
Réduction ISF 45 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
5,11 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 48,90 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
- 7,09 %
Performance sur 1 an - 31,87 %
Performance depuis ledernier semestre
- 16,37 %
Nombre de PME financées 17
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
2 - STRATÉGIEDU FONDS
90 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
10 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Est 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
2Commerce
1Industrie
2Siencesde la vie
5Médias et
Entertainment
4Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
AGEO Télécommunication / Informatique / Technologies Traitement des données 10,38 %
BIOM'UP Sciences de la vie Dispositif médical 9,90 %
MAGE - CORTHAY Commerce Fabrication de chaussures 9,87 %
GROUPE JEMINI Commerce Produits pour enfant 9,87 %
LUMNEX Industrie Gestion éclairage public 9,81 %
ADTHINK MEDIA Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 8,74 %
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Est 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 83 040 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 2,14 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Le 12e Art est une société de production cinématographique créée par l’un des principaux producteurs
français, le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue française.
Le premier semestre 2015 a été marqué par une forte activité, avec la mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage de l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric & Ramzy, s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est prévue pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage devrait permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce projet avant même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon, interprété par le Palmashow, part également en production pour le 2e semestre 2015.
Compte-tenu des bonnes préventes aux distributeurs et aux chaines de télévision, la société devrait également réaliser une marge bénéficiaire significative sur ce projet, avant même le début du tournage et de l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le troisième projet de film qui est parti en production au cours du semestre. Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.
Société LE 12ÈME ART
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Alain GOLDMAN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 48 860 €
Chiffre d’affaires 2014 726 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 1,53 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles de
monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW, Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment aux USA.
Société AUGURE
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Edition de logiciels
Dirigeant Michael JAIS
Année du premier investissement 2003
Montant total investi au30 juin 2015 86 952 €
Chiffre d’affaires 2014 8 875 000 €
Effectifs 123
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,46 %
Siège social Paris (75)
Site web www.augure.com
Frais de gestion
Autres*+/- value
PME
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
FIP OTC Régions Centre Ouest 2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0010976514
Date de constitution 27/09/2011
Durée du fonds 6 ans
Réduction ISF 45 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
6,44 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 35,60 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
17,09 %
Performance sur 1 an - 25,12 %
Performance depuis ledernier semestre
- 15,04 %
Nombre de PME financées 16
Zone géographique IDF
Centre
Pays de Loire
2 - STRATÉGIEDU FONDS
90 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
10 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Ouest 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
4Commerce
2Industrie
1Siences de la vie
5Médias et
Entertainment
2Télécommunication
InformatiqueTechnologies
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
AXESS VISION TECHNOLOGY Sciences de la vie Dispositif médical 10,26 %
LAFFI Industrie Soudure par résistance 10,05 %
AGEO Télécommunication / Informatique / Technologies Traitement des données 10,00 %
POLE AGENCY Commerce Commerce de gros 9,92 %
MAGE - CORTHAY Commerce Fabrication de chaussures 9,87 %
GROUPE JEMINI Commerce Produits pour enfant 9,87 %
2
0
-6
-8
-10
-12
-2
-4
-14
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Régions Centre Ouest 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 20 760 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,54 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Le 12e Art est une société de production cinématographique créée par l’un des principaux producteurs
français, le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue française.
Le premier semestre 2015 a été marqué par une forte activité, avec la mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage de l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric & Ramzy, s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est prévue pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage devrait permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce projet avant même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon, interprété par le Palmashow, part également en production pour le 2e semestre 2015.
Compte-tenu des bonnes préventes aux distributeurs et aux chaines de télévision, la société devrait également réaliser une marge bénéficiaire significative sur ce projet, avant même le début du tournage et de l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le troisième projet de film qui est parti en production au cours du semestre. Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.
Société LE 12ÈME ART
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Alain GOLDMAN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 12 220 €
Chiffre d’affaires 2014 726 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,38 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles de
monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW, Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment aux USA.
Société AUGURE
Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies
Activité Edition de logiciels
Dirigeant Michael JAIS
Année du premier investissement 2003
Montant total investi au30 juin 2015 39 046 €
Chiffre d’affaires 2014 8 875 000 €
Effectifs 123
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 0,21 %
Siège social Paris (75)
Site web www.augure.com
Frais de gestion
Autres*
+/- value
PME
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
FIP PME 974
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0011156447
Date de constitution 05/01/2012
Durée du fonds 7 ans
Réduction IR 50 % (souscriptions 2011)
42 % (souscriptions 2012)
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
9,88 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 1,20 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal (2011)
97,60 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal (2012)
70,34 %
Performance sur 1 an - 1,89 %
Performance depuis ledernier semestre
- 2,37 %
Nombre de PME financées 8
Zone géographique Réunion
Mayotte
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % ma ximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP PME 9741er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
2Commerce
2Industrie
1Médias et
Entertainment2
Service auxentreprises
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
AUPLATA Industrie Extraction de minerais 10,00 %
ROYAL BOURBON Commerce Conserverie alimentaire 10,00 %
SRHS Services aux entreprises Hotels et hébergements 9,98 %
FLORALYS Commerce Tourisme 9,98 %
CYPHOMA Médias et Entertainment Petites annonces sur internet 9,98 %
EXSEL AMENAGEMENT Industrie Fabrication de menuiseries 9,98 %
3
2
1
0
-1
-2
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OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP PME 9741er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
La société SRHS exploite l’hôtel « L’Ermitage Boutik Hôtel » basé à Saint-Gilles-Les-Bains. Il appartient au groupe Exsel Authentic Hôtels, groupe hôtelier qui compte 5 établissements
à la Réunion, dirigé par Yann Le Febvre. Cet hôtel 3*, historiquement sous enseigne Mercure, a fait l’objet d’une rénovation intégrale depuis 3 ans.
La dernière phase de cette rénovation s’achève en août 2015. Elle permettra à l’hôtel de finaliser la rénovation de la moitié des chambres (l’autre moitié a été rénovée en 2014), et de refaire toute la piscine. Grâce à ce dernier plan d’investissement, l’Ermitage Boutik Hôtel achève ce plan de transformation commencé en 2013 qui avait notamment pour objectif de monter en gamme en termes de prestation, et de le positionner comme un véritable « boutique hôtel ».
Sur le plan opérationnel, l’année 2014 et le début d’année 2015 ont été marqués par des résultats en ligne avec les attentes et les budgets sur l’activité hôtelière avec plus de 60 % de taux de remplissage, mais en recul sur la restauration compte tenu de la forte concurrence à Saint-Gilles.
Il a donc été décidé de fermer le restaurant en fin d’année 2014 pour préserver la rentabilité de la société. L’activité devrait être en croissance sur les prochains exercices, tirés par une meilleure commercialisation de l’hôtel auprès des tour-opérators, notamment grâce aux travaux de rénovation, et grâce à un travail important sur la e-réputation de l’hôtel.
Auplata est le 1er producteur d’or en Guyane française avec une production de 505 Kg d’or en 2014 et plus de 700 km² de permis et titres miniers. Adossée au groupe Osead, un groupe international disposant d’un portefeuille d’actifs miniers principalement en Afrique, Auplata mène une stratégie industrielle et financière
novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L’objectif de la société est ainsi de propo-ser une exploitation durable pour l’industrie minière aurifère guyanaise.
Auplata exploite quatre sites : Dieu Merci, Elysée, Yaou et Dorlin, dont la pro-duction globale s’établit à 505 kg d’or en 2014. La Société produit l’or via le procédé de gravimétrie, un procédé physiquequi ne permet d’extraire en moyenne que 30 % à 40 % de l’or contenu dans le minerai. Par ailleurs, la société mène une stratégie de valorisation de ses permis de recherche via des partenariats avec des producteurs majeurs d’or.
Ainsi, cette stratégies’est matérialisée en 2013 par la conclusion d’un accord de partenariat entre Columbus Gold (filiale d’Auplata à hauteur de 15 %) et Nordgold sur les actifs miniers de Paul Isnard, et en septembre 2014 par la conclusion d’un accord de joint-venture avec Newmont Mining Corporation, l’un des premiers producteurs d’or mondiaux sur les actifs miniers de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud. La stratégie de développement de la société s’articule autour de deux axes : amélioration des procédés d’extraction de l’or combinée à une maîtrise des charges et la conclusion de partenariats avec des Majors pour la valorisation des permis de recherche et d’exploration.
Société SRHS
Secteur Services aux entreprises
Activité Hôtels et hébergements
Dirigeant Yann LE FEBVRE
Année du premier investissement 2013
Montant total investi au30 juin 2015 300 004 €
Chiffre d’affaires 2014 NC
Effectifs 17
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 6,25 %
Siège social La Réunion (974)
Site web www.hotelbluebeach.fr
Société AUPLATA
Secteur Industrie
Activité Extraction de minerais
Dirigeant Didier TAMANGO
Année du premier investissement 2013
Montant total investi au30 juin 2015 300 710 €
Chiffre d’affaires 2014 18 543 000 €
Effectifs 90
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,70 %
Siège social Guyane (973)
Site web www.auplata.fr
Frais de gestion
Autres*
+/- value
PME
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
FIP PME 974 N°2
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0011355635
Date de constitution 15/01/2013
Durée du fonds 7 ans
Réduction IR 42 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
9,34 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 6,60 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
61,03 %
Performance sur 1 an - 4,11 %
Performance depuis ledernier semestre
- 1,79 %
Nombre de PME financées 3
Zone géographique Réunion
Mayotte
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP PME 974 N°21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
1Agriculture
2Industrie
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
AUPLATA Industrie Extraction de minerais 10,00 %
GAIA ENERGIES NOUVELLES Industrie Chauffe-eaux solaires 10,00 %
SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA PAIX Agriculture Agriculture 9,99 %
3
2
1
0
-1
-2
-3
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP PME 974 N°21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
La Société Agricole de la Paix a été reprise en juillet 2014 par Monsieur Daniel Moreau (Président de Royal Bourbon Industries) à l’issue d’une procédure de redressement
judiciaire. Le projet industriel porté par Daniel Moreau s’appuyait sur deux piliers : redresser l’activité d’exploitation porcine, et relancer l’activité de production de fruits (ananas et letchis). L’exploitation porcine a souffert au cours des dernières années d’un manque de suivi et d’implication de la part de l’ancienne équipe dirigeante qui ont eu pour conséquence une dégradation très forte de la qualité des porcs produits et donc des résultats.
Un an après la reprise, les résultats opérationnels sont en nette amélioration et la société se rapproche désormais des meilleurs du métier. Le nouveau directeur d’exploitation a mis en oeuvre un plan d’investissement conséquent pour moderniser l’outil industriel et gagner en précision sur les opérations de suivi des porcs de leur naissance jusqu’à leur maturité.
L’investissement du FIP PME 974 n°2 a permis de financer partiellement ces investissements industriels et de financer la relance de l’activité de production de fruits. Les vergers de letchis qui avaient été laissés à l’abandon ont été intégralement nettoyés eproduction de fruits. Les vergers de letchis qui avaient été laissés à l’abandon ont été intégralement nettoyés et préparés pour relancer la production dès cette année. Une première plantation d’un hectare d’ananas a été mise en production également.
Auplata est le 1er producteur d’or en Guyane française avec une production de 505 Kg d’or en 2014 et plus de 700 km² de permis et titres miniers. Adossée au groupe Osead, un groupe international disposant d’un portefeuille d’actifs miniers principalement en Afrique, Auplata mène une stratégie industrielle et financière
novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L’objectif de la société est ainsi de propo-ser une exploitation durable pour l’industrie minière aurifère guyanaise.
Auplata exploite quatre sites : Dieu Merci, Elysée, Yaou et Dorlin, dont la pro-duction globale s’établit à 505 kg d’or en 2014. La Société produit l’or via le procédé de gravimétrie, un procédé physiquequi ne permet d’extraire en moyenne que 30 % à 40 % de l’or contenu dans le minerai. Par ailleurs, la société mène une stratégie de valorisation de ses permis de recherche via des partenariats avec des producteurs majeurs d’or.
Ainsi, cette stratégies’est matérialisée en 2013 par la conclusion d’un accord de partenariat entre Columbus Gold (filiale d’Auplata à hauteur de 15 %) et Nordgold sur les actifs miniers de Paul Isnard, et en septembre 2014 par la conclusion d’un accord de joint-venture avec Newmont Mining Corporation, l’un des premiers producteurs d’or mondiaux sur les actifs miniers de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud. La stratégie de développement de la société s’articule autour de deux axes : amélioration des procédés d’extraction de l’or combinée à une maîtrise des charges et la conclusion de partenariats avec des Majors pour la valorisation des permis de recherche et d’exploration.
Société SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA PAIX
Secteur Agriculture
Activité Agriculture
Dirigeant Cyril VIVET
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 253 335 €
Chiffre d’affaires 2014 0 €
Effectifs 7
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu NC
Siège social La Réunion (974)
Site web NC
Société AUPLATA
Secteur Industrie
Activité Extraction de minerais
Dirigeant Didier TAMANGO
Année du premier investissement 2013
Montant total investi au30 juin 2015 253 543 €
Chiffre d’affaires 2014 18 543 000 €
Effectifs 90
Cotation et inscription marché boursier Oui
Capital détenu 0,49 %
Siège social Guyane (973)
Site web www.auplata.fr
FIP Corse Croissance
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0011581073
Date de constitution 13/12/2013
Durée du fonds 7 ans
Réduction IR 38 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
9,42 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 5,80 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscal
51,94 %
Performance sur 1 an - 4,46 %
Performance depuis ledernier semestre
- 0,63 %
Nombre de PME financées 5
Zone géographique Corse uniquement
2 - STRATÉGIEDU FONDS
60 % minimum en sociétés non cotées exerçant leurs activités principalement en Corse dont 20 % maximum en société cotées ré-gionales dont la capitalsiation bour-sière est inférieure à 150 millions d’euros.
40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP Corse Croissance1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
Frais de gestion
Autres*
+/- value
PME
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
1Télécommunication
InformatiqueTechnologies
3Commerce
1Agriculture
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
CANTINA DI TORRA Agriculture Exploitation d’un vignoble 10,14 %
SAGES INFORMATIQUE Télécommunication / Informatique / Technologies Sauvegarde administrative 6,56 %
ROMUALD ROYER Commerce Chaîne de restauration 6,27 %
EUROPE ACTIVE Commerce Agence de voyage 4,39 %
ISULA DISTRIBUTION Commerce Distribution 3,13 %
2
1
0
-1
-2
-3
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP Corse Croissance1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Europe Active, agence de voyage créée à Bastia en 2006, offre à ses clients la découverte de la Corse au travers de circuits découvertes sur
l’Ile de Beauté, à pieds, à vélo, en voiture ou à moto.
L’offre d’Europe Active s’inscrit dans la tendance actuelle du retour à l’authentique et en contact avec la nature. Cette approche différente séduit une clientèle de plus en plus importante en Europe. Grâce à sa connaissance terrain et à ses partenariats avec des fournisseurs de qualité (hôtels, restaurants, activités culturelles…), Europe Active est capable de proposer des séjours originaux, qualitatifs et sur-mesure.
Europe active s’adresse à une nouvelle clientèle internationale en quête de vacances actives et d’expériences uniques.
Sages Informatique, société basée à Ajaccio, a été créée en 2001 par Char-ly Delsol. La société s’est initialement
développée en offrant aux entreprises une offre de sauvegarde de données à distance puis s’est progressivement orientée vers la dématérialisation de bases documentaires.
Fort de sa place de partenaire auprès des entreprises insulaires, la société a détecté une forte demande des TPE/PME et petites collectivités pour des solutions de Gestion Electronique de Documents (« GED ») avec un manque d’offres simples et financièrement abordables sur le marché de la part des éditeurs en place. Depuis 2010, SAGES INFORMATIQUE a ainsi misé et in-vesti sur le développement de ZEENDOC, une offre adaptée à ce marché spécifique. Issu de 4 années de développement, ZEENDOC est le seul outil du marché qui donne accès aux TPE/PME à une technologie de classement automatique de leurs documents et de recherche instantanée. Proposé en mode SaaS, ZEENDOC répond spécifiquement aux problématiques des PME : simple d’utilisation, prenant peu de temps à mettre en place et finan-cièrement à leur portée.
Grâce à son avance technologique, la société a déjà séduit une trentaine de revendeurs nationaux et de grands partenaires du secteur qui se sont associés à SAGES INFORMATIQUE pour déployer à grande échelle ZEENDOC.
C’est notamment le cas de Lexmark, acteur mondial de l’impression et de la dématérialisation, avec qui ZEENDOC a conclu un partenariat exclusif au 1er semestre 2015 matérialisé par ual de l’impression et de la dématérialisation, avec qui ZEENDOC a conclu un partenariat exclusif au 1er semestre 2015 matérialisé par une offre commune « Zeendoc for Lexmark » et commercialisée via le réseau des 4 000 partenaires français de Lexmark.
Société EUROPE ACTIVE
Secteur Commerce
Activité Agence de voyage
Dirigeant Anthony LAPLAGNE
Année du premier investissement 2015
Montant total investi au30 juin 2015 419 900 €
Chiffre d’affaires 2014 1 854 000 €
Effectifs 10
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 34,78 %
Siège social Corse-du-Sud (20)
Site web www.europe-active.com
Société SAGES INFORMATIQUESecteur Télécommunication /
Informatique / TechnologiesActivité Sauvegarde administrative sur
support electgroniqueDirigeant Charly DELSOLAnnée du premier investissement 2015Montant total investi au30 juin 2015 627 798 €
Chiffre d’affaires 2014 512 000 €Effectifs 12Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 33,25 %Siège social Corse-du-Sud (20)Site web www.zeendoc.com
Frais de gestion
Autres*
+/- value PME
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
FIP OTC Grand Angle
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds FIP
Code ISIN FR0011766518
Date de constitution 19/05/2014
Durée du fonds 6 ans
Réduction IRRéduction ISF
18 %50 %
Valeur de la part origine 10,00 €
Valeur de la part au30 juin 2015
9,85 €
Performance depuis l’originehors avantage fiscal
- 1,50 %
Performance depuis l’origineavec avantage fiscalPour IRPour ISF
20,12 %97,00 %
Performance sur 1 an - 1,50 %
Performance depuis ledernier semestre
- 0,30 %
Nombre de PME financées 6
Zone géographique IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
2 - STRATÉGIEDU FONDS
100 % en sociétés non co-tées exerçant leurs activités dans l’industrie cinématographique, au-divisuelle et des médias dont 20 % maximum en société cotées régio-nales dont la capitalsiation bour-sière est inférieure à 150 millions d’euros.
LES PRINCIPALES LIGNES
3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Grand Angle 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
6Médias et
Entertainment
Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution
COTE SCENES PRODUCTION Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 14,30 %
CARMEL Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %
EZRA Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %
LE 12ÈME ART Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %
LEV Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %
SHAMAÏ Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE
2
1
0
-1
-2
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
FIP OTC Grand Angle 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Le 12e Art est une société de production cinématographique créée par l’un des principaux producteurs français,
le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue française.
Le premier semestre 2015 a été marqué par une forte activité, avec la mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage de l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric & Ramzy, s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est prévue pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage devrait permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce projet avant même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon, interprété par le Palmashow, part également en production pour le 2e semestre 2015.
Compte-tenu des bonnes préventes aux distributeurs et aux chaines de télévision, la société devrait également réaliser une marge bénéficiaire significative sur ce projet, avant même le début du tournage et de l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le troisième projet de film qui est parti en production au cours du semestre. Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.
Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
Société SHAMAÏ
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Simon ISTOLAINEN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 198 620 €
Chiffre d’affaires 2014 293 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 5,12 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
Société LE 12ÈME ART
Secteur Médias et Entertainment
Activité Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant Alain GOLDMAN
Année du premier investissement 2014
Montant total investi au30 juin 2015 198 620 €
Chiffre d’affaires 2014 726 000 €
Effectifs 2
Cotation et inscription marché boursier Non
Capital détenu 6,23 %
Siège social Paris (75)
Site web NC
NOTES
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
Notes 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
NOTES
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
Notes1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
NOTES
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
Notes 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
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