Royaume du Maroc
Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la mise à niveau de l’Économie
PROGRAMMEPROGRAMME
Une politique volontariste et ciblUne politique volontariste et cibl éée au service e au service de lde l ’’essor de lessor de l ’é’économie nationaleconomie nationale
Karim TAGHIChef du Cabinet du ministre de l’Industrie, du Comme rce et de la mise à
niveau de l’Economie
Paris, le 23 mai 2006
2
Émergence : Stratégie de ciblage sectoriel orientée export (8 secteurs)
Plan Azur : Le pilier Tourisme – 10 millions de touristes
Développement humain et proximité du citoyen (INDH)
Renforcement desInfrastructures/libéralisation
Une approche intégrée des programmes de développement du Maroc
3
Pour capter des opportunités majeures dans un conte xte de fortes délocalisations
Pour impulser l’émergence et le développement de no uveaux métiers, de nouveaux secteurs
Pour stimuler la croissance et le repositionnement de secteurs structurants à fort potentiel
Pour anticiper les évolutions futures avec:
�Promotion et préservation d’un environnement macro- économique sain
�Lancement de chantiers économiques et sociaux struc turants
Pourquoi une politique volontariste?
4
Un ciblage volontariste mais non exclusif sur les m oteurs de croissance.
2
1
Une stratégie qui s’appuie sur deux piliers
Une modernisation compétitive du tissu industriel e xistant.
5
- Éviter le saupoudrage dans un contexte de ressourc es humaines etfinancières limitées
- Cibler les moteurs de croissance orientés export, les Métiers Mondiauxdu Maroc ( MMM), qui représenteront 70% de la croissance industri elled’ici 2015.
-Sélection, dans un premier temps, de 8 moteurs de croissance :
- Offshoring ; - Agroalimentaire ; - Automobile ; - Produits de la mer ;- Aéronautique ; - Textile ;- Electronique ; - Artisanat industriel.
Un ciblage volontariste mais non exclusif sur les m oteurs de croissance.
1
Promouvoir les moteurs de croissance
6
• Positionnement de leadership sur le nearshoringfrancophone– Focalisation ciblée sur 10-12 filières clés (sur 145
possibles) particulièrement adaptées (langue, proximité)– Marché potentiel très important: 8 à 10 Mds d’euros
• Stratégie d’émergence rapide sur les 3 prochaines années – Développement de zones spéciales dédiées à
l’offshoring présentant tous les facteurs clés de succès (CasaShore; RabatShore; TangerShore et MarrakechShore)
– Conclusion de 3-5 transactions de référence (SSII/ captives multinationales)
• Stratégie de développement moyen-terme équilibrée (formation, cadre sectoriel, infrastructures, promotion)
Lignes de force de la stratégie sectorielle
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
Balance Commerciale(Mds DH)
+ 15
+ 90
+ 15
Ambitions (2015)
L’offshoring/nearshoring francophone et hispanophone, premier pilier du programme Emergence
* Hors effets indirects
7
1- Pays francophones •France•Belgique•Suisse
2- Espagne
Ciblage géographique Ciblage des filières
Principaux critères de ciblage
• Importance de la langue française/espagnole
• Faible complexité des processus
• Forte intensité de main d'œuvre
• Proximité géographique
3 filières Banque et Assurance
• Banque : gestion des moyens de paiement
• Assurance : gestion des contrats, gestion des sinistres de masse
6 filières administratives
• Comptabilité et Finances
• Services clientèle au-delà du call-center
• Ressources humaines : gestion de la paie, administration du personnel
3 filières informatiques
• Help desk
• Gestion d’applications
• Gestion d’infrastructures
Stratégie de positionnement - ciblage des filières clé s
12 filières naturelles pour le Maroc
8
Onshore Nearshore Offshore
Distance du siège
Fai
ble
For
te
Attr
activ
itéde
la d
estin
atio
nCasablanca est la destination préférée pour le nearsh ore francophone
• Casablanca dans le top 5 des destinations offshore sur 37 villes analysées
Meilleure localisation
• Londres • Dublin
• Casablanca• Hyderabad, Inde• New Delhi, Inde
Casablanca
Prague SofiaRotterdam
Amsterdam
Dublin
Londres
LilleNantes
Peterborough
Swindon
FrancfortNürnberg
Leipzig
Bruxelles
Luxembourg
Genève
Zurich
Madrid
Barcelone
Milan Florence
Hyderabad
Mumbai
New Delhi
Shanghai
Guangzhou
Darlan
Kuala Lumpur
Manille
Varsovie
BudapestBucarest
Moscou
Kiev
9
Casashore – projet phare de la stratégie offshoring Maroc 2 010
• 290 000 m² d’aménagement
• Localisation et cadre de vie optimaux
• Infrastructure de classe mondiale à coût compétitif
Incitationsattractives pourles investisseurs
Task force
Stratégie d'Émergence
FormationPromotion
Cadre incitatif
• 30 000 emplois• 5 milliards de
dirhams de PIB
CasaShore
Stratégie Offshoring Maroc 2010
CASA SHORECASA SHORE
10
MED Zones
�Accélérer de façon volontariste le développement de la sous-traitance industrielle au Maroc à destination de l’Europe;
�Offrir à des investisseurs/industriels des conditions économiques et techniques optimales (avantages spécifiques, infrastructures, administration simplifiée, fiscalitéavantageuse, etc.)
Un concept de zone franche particulièrement adapté pour la sous-traitance en zone frontalière
PIB/ hab * – 2003 USD
Mexique / US Shenzhen / Hong - Kong Corée du Nord / Sud
Kaesong " IndustrialComplex " :• Objectifs 2012 : 700 000
emplois créés / 4 000 entreprises
• Projet initié en 1998, construction lancée en 2003
Shenzhen SpecialEconomic Zone :• Plus de 1,5 Mio d’emplois
créés en 20 ans• 30 Mds USD d’exportation
en 2003• Décollage : ouverture en
1980
Maquiladoras :• 850 000 emplois créés en 10
ans(1992 -2002)
• ~80 Mds USD d'export en 2002
• Décollage : adhésion àl'ALENA en 1994
US
Mexique
35 679
5 725
Pyongyang
Séoul
Corée du Sud
C o r é e d u Nord
12 282
7851 058
26 678
Chine continentale
Shenzhen
Hong Kong
X 25 X 16X 6
Maroc / UE ?
27 700
X 18
1 500
11
MED Zones / sous-traitance industrielle
Lancement des Med Zones • Développement de zones spéciales autour de Tanger Med• Ambition de constituer l’arrière-pays de l’UE autour de
conditions logistiques optimales et de coûts de facteurs distinctifs
Ciblage sur l’équipement Automobile
Ciblage sur la sous-traitance électronique
Equipementerie Aéronautique
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
Ambitions (2015)
Lignes de force de la stratégie sectorielle
Balance Commerciale(Mds DH)
+ 12
+ 54
+ 13
* Hors effets indirects
12
Automobile: 28 sites qui assemblent près de 7 milli ons de véhicules par an accessibles en moins de 3 jours
20041991
Nombrede sites principaux 1
11001
Production (milliers de véhicules)
232433
69101
53331
20041991
Nombrede sites principaux 1
6614333
Production (milliers de véhicules)
2 9362 09913
4593821
682812801
38534115
22251
68055234
6333382
FRANCE
ESPAGNE
PORTUGAL
Vigo (PSA)
Palencia (Nissan – Renault)
Valladolid (Fiat &
Nissan-Renault)
Mangualde(PSA)
Azambuja (GM – Isuzu)
Setubal (Ford – VW)
Linares (Suzuki)
Villaverde(PSA)
Valence (Ford)
Martorell(VW)
Barcelone (Nissan-Renault)
Saragosse (GM)
Pampelune (VW)Vitoria
(Daimler)
Gibraltar
2 jours
3 jours
1 jo
ur
2 jou
rs
2 jo
urs
3 jo
urs
20041991
Nombrede sites principaux 1
1 8001 3365
Production (milliers de véhicules)
3 5682 37213
1 2881 02752
18401
169913
12701
13
Aéronautique
� Une évolution favorable du secteur au Maroc durant les cinq dernières années
�En 1999, seules 2 entreprises opéraient dans ce secteur : EADS Maroc Aviation et le Centre de Maintenance de la RAM
� En 2005, le secteur réalise un C.A. de près de 60 millions d’euros , 2200 emplois , avec plus de trente entreprises déjà en activité et une dizaine en cours d’installation
� Perspectives 2008 : 150 à 200 millions d’euros de C.A.
� Des références internationales déjà installées au Maro c
� SAFRAN DION
� SEFCAM SOURIAU
� DAHER LHOTELLIER PISTON
14
Aéronautique
CONCENTRATION ACTUELLE AUTOUR DE
L’AEROPORT MOHAMMED V
+
BESOINS SPECIFIQUES EN FORMATION
( soudure de pointe, chaudronnerie fine…)
POLE NOUACEUR
� Industries périphériques ( traitement de surface, centres d’essais,…)
� Centre de formation d’excellence
� Centre de R &D en collaboration avec les universités et les écoles d’ingénieurs
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Agro-industrie et produits de la mer
Agroalimentaire • Développement de 8 à 10 filières
– Renforcement des filières existantes (fruits/ légumes et corps gras)
– Émergence de nouvelles filières à valeur ajoutée (bio, plats cuisinés)
– Filières clés long terme (huile d’olive, jus d’orange)
• Développement de projets intégrés autour de Pôles Agro ou Agrotech dédiés (Agadir, Gharb, Bipôle Fès-Meknès, Oriental)
Transformation des produits de la mer• Valorisation industrielle et commerciale des pélagiques
(mix produit, diversification, volume)• Développement des produits congelés élaborés
(diversification et montée en gamme) sur une plateforme régionale de "hubbing " (Agadir Fishing Transformation Hub – AFTH, Dakhla et Laayoune)
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
+ 6
+ 41
+ 7
Ambitions (2015)
Lignes de force de la stratégie sectorielle
Balance Commerciale(Mds DH)
* Hors effets indirects
16
Production en valeur
Nombre de tonnes utilisées pour la production
Production obtenue en tonnes de produits
transformés
Congelé terre
Farines
Conserves
Semi- conserves
Frais conditionné
744 000 tonnes
304 000 tonnes
100 % =
41
40
6
7
6
25
44
612
13
25
44
612
13
6 890 MDH
3
41
13
22
21
41% de la capture en tonnage ne représentent que 3 % de la valorisation en raison de la transformation en farine
Une part importante de la matière première est destiné e à une valorisation fort limitée
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Hub régional de valorisation – cas d'étude: Boulogne s ur mer
D’un port national de pêche vers un centre internat ional de transformation
• 1er centre européen de transformation des produits de la mer (CA de 1.5 Mds euros)
• Rôle stratégique sur le marché mondial : point de rencontre entre zones de pêche et marchés de consommation
Données 2003
Activités de support et environnement structurel
• Regroupement des activités au sein d’un pôle de compétences – Centre de recherche, de formation– Centre de la criée
• Services connexes et de logistique très performants• Gare de marée: chargement simultané de 100 camions
– 24 entreprises de transport plus de 100 lignes / jour• Gestion locale par la Chambre de commerce et le Conseil
Régional
Hub de transformation et de commercialisation
• Transformation de 300.000 tonnes de produits pour 55.000 tonnes pêchées
• Importations de produits à partir de plus de 30 pays• 200 entreprises de transformation installées (10.000 emplois
directs) positionnées sur l’ensemble des produits transformés
• Création d’une marque de commerce collective : Filière opale
Port de Boulogne sur Mer
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Fondamentaux du secteur
Artisanat
• Structuration autour de l’ émergence de 5 à 10acteurs de référence orientés export
– Spécialisés par filière (ex: décoration, bijouterie,bâtiment, agro ethnique)
– Disposant de capacités de production, d’innovation et de commercialisation
• Modernisation de la distribution locale
– Dans les centres de distributions traditionnels : monétique/logistique
– Chaînes spécialisées
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
+ 3
+ 23
+ 2
Ambitions* (2015)
Lignes de force de la stratégie sectorielle
Balance Commerciale(Mds DH)
* Hors effets indirects
19
Fondamentaux du secteur
Textile
• Logique d’intint éégration ciblgration cibl ééee autour de certaines filières
• Réactivité et qualité de service autour de plateplate --formes formes dd’’exportationexportation bénéficiant d’une logistique performante
•• Offre plus compOffre plus comp éétitive titive autour de produits finis à plus forte valeur ajoutée
•• PromotionPromotion plus agressive et diversificationdiversification des marchés
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
+ 3
+ 32
+ 4
Ambitions (2015)
Lignes de force de la stratégie sectorielle
Balance Commerciale(Mds DH)
20
• CasaShore• RabatShore• TangerShore• MarrakechShore
• Agadir • Provinces du Sud /
Dakhla
• Saiss – Meknès• Gharb • Souss Massa Draa• Oriental
• Tanger Automotive City• Tanger Electronic City• Pôle aéronautique Nouacer
Programme « Emergence »: une couverture territoriale équili brée
Zones dédiées à l’Offshoring
Med Zones
« Agro-Centers » dédiés :
Plateforme régionale de transformation – Fishing Transformation Hub
Agadir
Dakhla
CasablancaRabat
Tanger
Gharb
MeknèsFès
Nouacer
Marrakech
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Des retombées économiques considérables et structurantes au niveau de
l’ensemble du Royaume
� + 1,6% de croissance du PIB sur la période (10 ans), soit plus de 90 MM.DH de PIB additionnel sur la période
� Création d’environ 440.000 emplois directs et indirects
� Réduction de 50% du déficit commercial
Impacts du ciblage volontariste
22
� Axe stratégique vital avec des enjeux sociaux importa nts
� Nécessité de répondre aux attentes fortes des opérateur s par des actions immédiates
� Nécessité de renforcer le dispositif actuel de mise à n iveau
�Nécessité de redynamiser et moderniser le tissu avec un ciblage pragmatique sur les zones d’impact les plus fortes, conformément au programme Emergence
Modernisation compétitive du tissu existant.2
Préserver les acquis
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Assistance technique et managériale ;Assistance technique et managériale ;
Accès au financement ;Accès au financement ;
Environnement direct du tissu des PME ;Environnement direct du tissu des PME ;
Reconfiguration du tissu et des acteurs.Reconfiguration du tissu et des acteurs.
Couverture des quatre grands volets
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Discontinuité dans la méthode et les moyens
4 axes stratégiques complémentaires
Offshoring
(délocalisation de services )
Agro-alimentaire
Maquiladoras Méditerranée(sous-traitance industrielle)
EquipementsAuto-
mobiles
Electro-nique de spéci-alit é
Transformation des produits de la
mer (TPM)
Textile
Artisanat
(focus :produits culturels
d'exportation )
Refonte du dispositif d ’aide autour de leviers innovants
Autres (ex: équip. Aéronau-tique)
Philosophie g énérale : «pousser les gagnants »
Réformes structurelles seules garantes de la croissan ce long-terme Développement humain et éducationInfrastructures et am énagement du territoireRéforme de l ’Administration
Task forces Ressources managériales Moyens financiers
DH
Persévérance sur les chantiers fondamentaux
Ciblage volontariste sur 7 secteurs – moteurs de la croissance future du Maroc
Modernisation compétitive de l’ensemble des tissus d’acteurs - tous secteurs confondus
Persévérance sur les chantiers fondamentaux
Modernisation compétitive de l’ensemble des tissus d’acteurs - tous secteurs confondus
Ciblage volontariste sur 8 secteurs – moteurs de la croissance future du Maroc
Discontinuité dans la méthode et les moyens