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Page 1: Présentation Maroc

Mehdi MERADJI

Chargé de mission,

Bureau Paris

Présentation du Maroc

Octobre 2012Octobre 2012

Comité du Commerce Extérieur du Cher

Page 2: Présentation Maroc

PrPréésentation du Marocsentation du Maroc

SommaireSommaire

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

DonnDonn éées ges g éénnééralesrales1

Stabilité et ouverture économique2

Amélioration et développement des infrastructures3

Stratégies sectorielles : visibilité, prévisibilité, lisibilité4

Accès au marché et attentes des entreprises marocaines5

Page 3: Présentation Maroc

1 1 –– DonnDonnéées ges géénnééralesrales

Une position privilUne position priviléégigiéée au carrefour de le au carrefour de l’’Europe et de lEurope et de l’’AfriqueAfrique

Page 3Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

Royaume du Maroc

Rabat

Tanger

Casablanca

Agadir

Dakhla

Marrakech

Meknès

Fès

Oujda

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Page 4Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

Maroc France

Superficie 710 850 km² 632 759 km² (avec les DOM)

Population 2010 32 M d’habitants 63 M d’habitants

Capitale administrative Rabat Paris

Capitale économique Casablanca Paris

Langue officielle Arabe Français

Langues parlées Arabe dialectal, berbère, français, espagnol Français, langues/patois régionaux

Monnaie Dirham marocain (DH) Euro (EUR)

Taux de change Mars 2012 10 DH = 0,89 € 1 € = 11,14 DH

PIB 2011 77,3 milliards € 2 133.6 milliards €

PIB / habitant 2011 2179,5 € 33739,1 €

1 1 –– DonnDonnéées ges géénnééralesrales

Une Une ééconomie saine conomie saine –– 1/21/2

Sources : Haut Commissariat au Plan, Bank al-Maghrib, INSEE

Page 5: Présentation Maroc

Page 5Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

Maroc France

Taux d’activité 2011 49,9 % de la population 63,7 % de la population

Taux de chômage 2011 9,2 % 9,8 %

Taux d’inflation 2011 2,5 % 2,3 %

Taux de croissance 2011 3,9 % 1,7 %

Croissance estimée 2012 2,6 % 0,5 %

Evolution des échangescommerciaux 2010

+ 38 930,7 millions € - 51,4 milliards €

Secteur primaire 19,3 % du PIB 2,2 % du PIB

Secteur secondaire 31,3 % du PIB 20,6 % du PIB

Secteur tertiaire (hors administrations)

49,4 % du PIB 77,2 % du PIB

1 1 –– DonnDonnéées ges géénnééralesrales

Une Une ééconomie saine conomie saine –– 2/22/2

Taux de bancarisation 2011 47 % 99 %

Sources : Haut Commissariat au Plan, INSEE

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Page 6Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

1 1 –– DonnDonnéées ges géénnééralesrales

Une croissance notable des principaux agrUne croissance notable des principaux agréégats gats –– 2/22/2

Une dynamique de croissance soutenue et une accélération du PIB/habitant . 1998-2000 2005-2011

3,2%

5 %Croissance du PIB (en %) et PIB/capita (en €)

Croissance du PIB (en %)

PIB/capita(en €) 1 250 (en 2000) 2 179 (en 2011)

Une dynamique soutenue par des investissements directs étrangers en forte progression .

2000 2010

470

2913Niveau d’IDE (en Millions d’€)

Un taux de chômage en constante baisse reflétant cette dynamique.

1999 2010

22,0 % 13,8 %

Taux de chômage urbain et national(en %)

13,9 % 9,2 %

Une inflation maîtrisée et un taux de change maintenu proche de son niveau d’équilibre.

Moyenne 1990-1995 Moyenne 2006-2011

6,2%

1,7 %

Niveau d’inflation (%)

Une dette publique en forte baisse .

2000 2010

68,1%50 %

Dette du Trésor(en % du PIB)

Source : Haut Commissariat au Plan

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PrPréésentation du Marocsentation du Maroc

SommaireSommaire

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

Données générales1

StabilitStabilit éé et ouverture et ouverture ééconomiqueconomique2

Amélioration et développement des infrastructures3

Stratégies sectorielles : visibilité, prévisibilité, lisibilité4

Accès au marché et attentes des entreprises marocaines5

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Page 8Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

2 2 –– StabilitStabilitéé et ouverture et ouverture ééconomiqueconomique

Des mesures au service de lDes mesures au service de l’’ouverture ouverture ééconomiqueconomique

► Mise en œuvre de nombreuses réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires

­ Privatisation et libéralisation

­ Développement d’un cadre institutionnel et réglementaire favorable à l’investissement ;

­ Décret sur les marché publics,

­ Création de l’identifiant commun de l’entreprise,

­ Réforme sur la SARL,

­ Projet de loi sur la réglementation des délais de paiements,

­ Refonte de la charte de l’investissement,

­ Réforme de la justice : réforme relative aux tribunaux de commerce, loi relative à l’arbitrage et à la médiation,

­ Dématérialisation et simplification des procédures administratives, télé déclaration et paiement del’IS, de la TVA et des cotisation sociales,

­ Simplification des procédures douanières,

­ Lutte contre la corruption,

­ Renforcement du rôle stratégique de l’Etat et développement du partenariat public-privé ;

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Page 9Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Mars 2012

2 2 –– StabilitStabilitéé et ouverture et ouverture ééconomiqueconomique

Des mesures au service de lDes mesures au service de l’’ouverture ouverture ééconomiqueconomique

► Mise en œuvre de nombreuses réformes structurelles visant le développement des ressources humaines :

­ Réforme du système éducatif et de la formation

­ Mise en place de l’indice national pour le développement humain

­ Formation public-privé

► Ouverture de l’économie marocaine

­ Rôle de "hub régional" et pont entre l'Afrique et l'UE, avec possibilité de partenariats triangulaires ;

­ Nombreux accords de libre-échange : UE, USA, Sud-Sud

­ Octroi par l’UE du « statut avancé » - rapprochement législatif et réglementaire avec l’UE

­ Sortie sur le marché mondiale des capitaux

­ Adhésion du Maroc au comité d’investissement de l’OCDE

­ Attribution au Maroc de la note « Investment Grade » en 2010 par les agences de notation

­ Implication dans l’Union pour la méditerranée

.

► Elaboration et mise en œuvre de stratégies sectorie lles

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Page 10Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

2 2 –– StabilitStabilitéé et ouverture et ouverture ééconomiqueconomique

De nombreux chantiers restent De nombreux chantiers restent àà menermener

► Le pays doit :

► accélérer les réformes liées à son cadre juridique

► développer les partenariats publics-privés

► s’efforcer de réduire la complexité de son système fiscal

► accompagner et renforcer le soutien aux PME : trop faible capacité d’exportation à forte valeur ajoutée, PME souffrent de faiblesses structurelles : en termes de compétitivité, de productivité, capitalisation etinformalité

► s’ atteler au développement de l’éthique et de la bonne gouvernance

► développer une éducation diversifier été de qualité: déphasage entre les jeunes, Grande inadéquation entre formation offerte et besoin des entreprises

► proposer une offre foncière peu chère et de qualité

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SommaireSommaire

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

Données générales1

Stabilité et ouverture économique2

AmAm éélioration et dlioration et d ééveloppement des infrastructuresveloppement des infrastructures3

Stratégies sectorielles : visibilité, prévisibilité, lisibilité4

Accès au marché et attentes des entreprises marocaines5

Page 12: Présentation Maroc

Page 12Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

3 3 –– AmAméélioration et dlioration et dééveloppement des infrastructuresveloppement des infrastructures

Des chantiers dDes chantiers d’’infrastructure dinfrastructure d’’envergure envergure –– 1/21/2

Réseau et transport ferroviaire

Réseau et transport aérien

Réseau routier & autoroutier

►Construction de nouveaux terminaux à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Oujda et Essaouira. Open Sky avec les pays de l’Union européenne.

►Accélération du rythme annuel des constructions – de 40 km en 1990 à160 km depuis 2006. D’ici 2015, le réseau devrait atteindre 1800 km et reliera toutes les villes de plus de 400 000 habitants.

► 2109 km de voie ferrées. Un projet de ligne à grande vitesse (1 500 km d’ici 2030) . La construction d’un tramway à Casablanca et de deux nouvelles lignes à Rabat.

- +

Réseau et transport maritime

► Tanger Med va faire l’objet d’une extension pour un investissements total de 2,8 milliard € sur la période 2011-2015.

► Développement des ports de plaisance + projets de nouveaux ports : Safi, Nador…

Potentiel de développement

Villes nouvelles ► 13 villes nouvelles en programmation ou en cours de construction:

- +

- +

- +

- +

Zones industrielles et plates-formes

logistiques

►Réalisation à horizon 2015 de 22 Plates-formes Indus trielles Intégrées (P2I) proposant une offre globale. Quatre sont opérationnelles à ce jour :Casanearshore à Casablanca, Technopolis à Rabat, Kenitra Automotive city et la technopole d’Oujda;

► 32 plates-formes logistiques seront aménagées d’ici 2015.- +

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Page 13Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc –Avril 2012

3 3 –– AmAméélioration et dlioration et dééveloppement des infrastructuresveloppement des infrastructures

Des chantiers dDes chantiers d’’infrastructure dinfrastructure d’’envergure envergure –– 2/22/2

Nouaceur – 120 ha

Tanger – 1050 ha

Agadir – 150 ha

Fès – 425 ha

Casablanca – 116 ha

Laâyoune – nd

Kénitra – 345 ha

Marrakech – 40 ha

Berkane – 130 ha

Rabat – 300 ha

Dakhla – nd

Oujda – technopole de 252 ha, dont :

•107 ha généraliste, •16 ha logistique •5 ha offshoring

Settat – 382 ha

Total surface industrielle prévue d’ici 2020 = 7 800 he ctares

Tétouan – 20 ha

Beni Mellal – 130 ha

Meknès – 130 ha

Zone franche

► L’un des axes majeurs de développement du Maroc vise le renforcement et le développement de ses infrastructures : autoroutes, routes, aéroports, ports.

►A cet objectif, le gouvernement a prévu d’investir unbudget de plus de 11 milliards d’euros entre 2008 et 2012.

►Plusieurs projets en chantier permettront au Maroc de s’équiper en zones industrielles modernes , en parcs d’activités commerciaux et en plates-formes logistiques proposant des infrastructures et des services intégrés .

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SommaireSommaire

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

Données générales1

Stabilité et ouverture économique2

Amélioration et développement des infrastructures3

StratStrat éégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilit éé, pr, pr éévisibilitvisibilit éé, lisibilit, lisibilit éé4

Accès au marché et attentes des entreprises marocaines5

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Page 15Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

Des politiques sectorielles dynamiques et pragmatiquesDes politiques sectorielles dynamiques et pragmatiques

Industrie� « Plan Émergence » et « Pacte

National pour l’émergence industrielle » (PNEI)

Tourisme

� « Vision 2020 »

Agriculture

� « Plan Maroc Vert »

Pêche

� « Plan Halieutis »

Commerce

� « Plan Rawaj »

Logistique

� « Nouvelle stratégie logistique nationale »

TIC

� « Plan Maroc Numeric 2013 » et « Programme PACTE »

Energie

� « Plan Solaire », « Plan éolien »

Environnement� Eau « Plan National

d’Assainissement Liquide », assainissement, déchets

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-

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4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

Industrie : PlanIndustrie : Plan EmergenceEmergence, Plan PNEI, Plan PNEI

Création d’une base industrielle autour d’un tissu d’équipementiers

Offshoring Positionnement sur le nearshore francophone et hispanophone

Automobile

Electronique Focalisation sur l’électronique de spécialité et intégré

Produits de la merValorisation industrielle et commerciale des pélagiques et développement

des produits congelés

Aéronautique Offre intégrée

Textile et cuir Repositionnement sur le fast fashion et la co-traitance

Agroalimentaire Développement de 8 a 10 filières à fort potentiel autour de projets intégrés

Zones et plates-formes industrielles

Un cadre incitatif attrayant ainsi qu’un programme de formation intégréspécialement conçu pour accélérer le développement de ces branches

Enveloppe d’investissement de 12,5 milliards DH sur la période 2009-2015

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Page 17Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

Tourisme : Vision 2020Tourisme : Vision 2020

► Vision 2020 :

- Faire figurer le Maroc parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales .

- Construire 8 nouvelles stations touristiques .

- Multiplier par 2 le nombre de touristes .

- Atteindre 150 milliards DH de recettes touristiques annuelles .

- Créer 200 000 nouveaux lits pour atteindre une capacité totale de 350 000 lits.

- Investir 120 milliards DH .

- Générer 470 000 emplois supplémentaires.

- Contribuer au PIB à hauteur de 15 % .

Rabat

Tanger

Casablanca

Agadir

Dakhla

Marrakech

Meknès

Fès

Oujda

Page 18: Présentation Maroc

Page 18Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

Agriculture : Plan Maroc VertAgriculture : Plan Maroc Vert

► PIB : + 70 à 100 milliards DH.

► Création d’un million d’entreprises.

► Déclenchement d’une nouvelle vague d’investissement s au niveau national avec un objectif de 10 milliards DH annuellement.

► Mise en place de l’agrégation.

► Création de l’Agence de développement agricole (ADA ).

► Pilier 1: développement d’une agriculture àhaute valeur ajoutée :

• 400 000 exploitants ciblés ;

• 100-150 milliards DH d’investissements ;

• 700-900 projets.

► Pilier 2 : Mise à niveau des campagnes et lutte contre la pauvreté :

• 600- 800 000 exploitants ciblés ;

• 15-20 milliards DH d’investissements ;

• 300-400 projets.

Page 19: Présentation Maroc

Page 19Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc –Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

PPêêche : Planche : Plan HalieutisHalieutis

► Objectifs à l’horizon 2020 :

• PIB additionnel de 13 milliards DH , soit 21,9 milliards DH ;

• Création de 115 000 emplois directs et 510 200 indirects ;

• Réduire par 2 le poids de l’informel , de 30 % à 15 % ;

• Multiplier par 2,6 les exportations des produits de la mer, soit 3,1 milliards DH ;

• Augmenter la part de marché mondiale du Maroc de 2 % aujourd’hui à 5,4 % ;

• Multiplier par 1,6 la production halieutique , soit 1,6 million de tonnes ;

• Porter la production aquacole à 200 000 tonnes ;

• Multiplier par 4,3 % les importations de matières p remières pour l’industrie alimentaire, soit 130 000 tonnes ;

• Porter la consommation de poissons de 12 kg par an par habitant à 16 kg.

► Professionnaliser et rationaliser le secteur de la pêche

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Page 20Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

Commerce : PlanCommerce : Plan RawajRawaj

► Faire du Maroc une plate-forme de shopping par exce llence présentant une offre répondant aux besoins de tous les consommateurs.

► Créer 450 000 emplois directs à l’horizon 2020.

► Faire passer la part du commerce dans le PIB à haute ur de 15 %.

► Axe 1 : Accompagner les acteurs du commerce dans leur développement : 900 millions DH pour la période 2008 – 2012 :

- Modernisation du commerce de proximité ;

- Améliorer la compétitivité et l’attractivité du commerce de proximité ;

- Accompagnement des champions nationaux ;

- Encourager la création des ZAC.

► Axe 2 : Assurer aux consommateurs l’accès àl’offre produit :

- Accessibilité ;

- Protection du consommateur ;

- Qualité diversité et sécurité ;

- Suivi et veille.

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Page 21Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

Logistique : Nouvelle stratLogistique : Nouvelle stratéégie Nationalegie Nationale

Les investissements nécessaires sont estimés à 116 m illiards de dirhams, dont 63 milliards d’ici 2015

► Développement et mise en place d’un schéma national de plates-formes logistiques

► Emergence d’opérateurs intégrés et sophistication de la demande

► Formation dans les métiers du transport et de la logistique

► Gouvernance et veille sur la performance logistique : pilotage, observatoire, …

► Organisation des flux autour de différents types de plates-formes :

- Plates-formes logistiques conteneurs

- Plates-formes logistiques de distribution & sous-traitance logistique

- Plates-formes logistiques d’agro-commercialisation

- Plates-formes spécialisées sur des flux ciblés

El Jadida – 35 ha

Tanger – 217 ha, dont 3 ha existants

Fès – 88 ha

Agadir – 116 ha

Kénitra – 48 ha

Settat + Khouribga + Beni Mellal – 130 ha

Laâyoune – 30 ha

Marrakech – 192 ha

Nador – 46 ha

Rabat – 145 ha

Dakhla – 45 ha

Oujda – 93 ha

Saf i – 80 ha

Taza – 29 ha

Total surface logistique prévue d’ici 2015 = 2 570 hectares

Meknès – 135 haCasablanca – 607 ha, dont 18,8 ha existants

Zénata – 323 ha, dont 121 ha existants

Surface existante

Surface prévue

Total surface logistique actuelle = 490 hectares, d ont :• 143 hectares développés par les infrastructures de transport

• 345 hectares au sein des zones industrielles existantes

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Page 22Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc –Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

TIC : Plan MarocTIC : Plan Maroc NumericNumeric 2013 et PACTE2013 et PACTE

►Faire des technologies de l’information un vecteur de développement humain et une source de productivité pour tous les secteurs de l’économie.

►Positionner le Royaume comme un hubtechnologique régional.

►Doté d’un budget de 5,2 milliards DH, le plan Maroc Numeric vise à :

- Créer 400 centres d’accès communautaires ;

- Equiper 100 % des établissements scolaires ;

- Mettre à niveau les sociétés existantes ;

- Passer de 1 foyer connecté sur 10 à 1 foyer connecté sur 3 ;

- Atteindre un PIB additionnel direct de 7 milliards DH et indirect de 20 milliards DH ;

- Générer la création de 58 000 emplois ;

- Mettre en œuvre des services publics orientés usagers - projet E-Gov : dématérialisation des procédures administratives.

►Au niveau national, un Programme d’Accès généralisé aux Télécommunications (PACTE) a été définit en 2008 afin de garantir l’accès universel aux télécommunications à la population du royaume.

► L’objectif du PACTE est de permettre aux populations non desservies actuellement d’accéder au service minimum de télécommunication d’ici 2012 (téléphonie : appels d’urgence, renseignements et Internet) : le Service Universel.

► Le PACTE vise en priorité la desserte du milieu rural , puis dans un 2ème temps celle des zones traversées par les routes et autoroutes.

►Selon le PACTE, plus de 7 000 localités rurales n’ont pas accès à ce jour au réseaux télécoms.

NB : Aucune statistique n’est tenue à ce jour par région et par typologie de réseau de télécommunications (réseau mobile, réseau fixe, fibre optique)

Programme d’Accès généralisé aux Télécommunications (PACTE)

Plan Maroc Numeric 2013

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Page 23Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

EnergiesEnergies renouvelables : Plan solaire marocain, Programme renouvelables : Plan solaire marocain, Programme ééolienolien

► Le Plan solaire marocain porte sur la production de 2 000 MW à l’horizon 2020 , soit environ 14 % des besoins du Maroc en énergie.

► 200 000 m² de capteurs solaires seront installés d’ic i 2012.

► L’objectif est d’économiser 1 million de tonnes-équivalent pétrole (TEP) et d’éviter l’émission de 3,7 millions de tonne de CO2 .

► 5 sites ont été identifiés pour abriter les installations. Ouarzazate, site pilote, devrait générer 500 MW D’ici 2015.

► Lancé en 2010, pour un investissement de 3,5 milliards USD, le Programme Marocain Intégré pour l’Energie Eolienne vise à :

- Porter la production d’électricité éolienne de 280 MW actuellement à 2 000 MW en 2020 ;

- Assurer 14 % de la consommation totale d’électricité par l’énergie éolienne en 2020 ;

- Intégrer industriellement la filière éolienne ;

- Promouvoir la R&D ( IRESEN, ADEREE ;

- Former une main d’œuvre spécialisée ;

- Produire localement une partie des éléments des éoliennes ;

- Passer d’une position d’importateur en énergie àcelui d’exportateur .

- L’objectif est d’économiser 15 millions de tonnes équivalente pétrole (TEP) et d’éviter l’émisson de 5,6 millions de tonnes de CO2 par an.

Plan solaire marocain

> 5,5 kWh/m²

5,3 à 5,5 kWh/m²

5,0 à 5,3 kWh/m²

4,7 à 5,0 kWh/m²

< 4,5 kWh/m²

Source : MASEN

Irradiation solaire du Maroc

► Le Maroc dispose :

- de 3 000 heures d’ensoleillement par an

- d’une irradiation moyenne de plus de 5 KWh/m² .

Programme marocain intégré pour l’énergie éolienne

► Le Maroc dispose d’un grand potentiel en matière d’énergie éolienne .

► Le vent atteint dans 4 zones particulièrement ventées une vitesse moyenne de 8 m/s .

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Page 24Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

4 4 –– StratStratéégies sectorielles : visibilitgies sectorielles : visibilitéé, pr, préévisibilitvisibilitéé, lisibilit, lisibilitéé

Environnement : eau, assainissement, dEnvironnement : eau, assainissement, dééchetschets

► Une situation de stress hydrique.

► Amélioration des connaissances relatives aux nappes souterraines , grand programme de construction de barrages , R2alisation de 6 stations de dessalement de l’eau de mer.

► Sur une production de plus de 750 millions m3 d’eaux usées par an, seuls 100 millions de m 3 sont traitées .

► Le « Plan National d’Assainissement Liquide », dont l’investissement est de 50 milliards DH d’ici 2020 , a pour objectif de :

- Traiter 60 % des eaux collectées via la mise à niveau de plus de 260 centres de traitement ; ( seul 20 % des eaux usées sont traitées).

- Raccorder 80 % des zones urbaines au réseau sanitai re d’ici 2020.

► 7,5 millions de tonnes de déchets sont produites par an (estimation à 20 millions de tonnes en 2020).

► Le taux de collecte varie entre 75 % et 100 % selon les villes. L’objectif est d’atteindre un taux de collecte national de 90 %.

► L’Etat compte investir 37 milliards DH sur les 15 prochaines années, afin :

- D’équiper 350 villes de décharges et reconvertir 300 décharges sauvages ;

- D’organiser la filière « tri-recyclage-valorisation »: Aujourd’hui seul 10 % des déchets ménagers et 23 % des déchets industriel s sont recyclés.

Déchets

Assainissement

Eau

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PrPréésentation du Marocsentation du Maroc

SommaireSommaire

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

Données générales1

Stabilité et ouverture économique2

Amélioration et développement des infrastructures3

Stratégies sectorielles : visibilité, prévisibilité, lisibilité4

AccAcc èès au marchs au march éé et attentes des entreprises marocaineset attentes des entreprises marocaines5

Page 26: Présentation Maroc

Page 26Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

5 5 –– AccAccèès au marchs au marchéé et attentes des entreprises marocaineset attentes des entreprises marocaines

AccAccèès au marchs au marchéé marocainmarocain

►Option pour l’ouverture: tous les produits sont lib res à l’exportation sauf liste négative.

►Simplification des procédures d’importation.►Démantèlement des droits de douanes (ALE) sur les b iens d’équipement en

provenance de l’UE depuis le 01/03/2012►Droits de douane jusqu’à 45 % maximum.►Etiquetage des denrées alimentaires.►Moyens de paiement :

­ Lettre de crédit irrévocable et confirmée recommandée au moins pour les premières affaires ;

­ Versement d’acomptes à la commande avant expédition (jusqu’à 40 % de la valeur FOB).

►Adoptée en 1995, la charte de l’investissement perm et à tout projet de bénéficier d’une législation unifiée.

►Mesures fiscales :­ Exonération diverses pendant 5 ans (TVA, IS, patente,…) ;­ Exonération de l’IS pendant 5 ans pour les entreprises exportatrices et 50 % de

réduction pendant 20 ans ;­ Exonération des frais d’immatriculation.

►Mesures financières :­ Formation professionnelle, fonds Hassan II.

►Réglementation des changes :­ Rapatriement des bénéfices après impôts ;­ Rapatriement des produits de la cession de l’investissement.

Vendre au Maroc

Investir au Maroc

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Page 27Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Avril 2012

5 5 –– AccAccèès au marchs au marchéé et attentes des entreprises marocaineset attentes des entreprises marocaines

Attentes des entreprises marocainesAttentes des entreprises marocaines

► Présence locale souhaitée

► Produits, solutions et services innovants

► Expertise métier, références

► Approche commerciale efficace et réactive

► Politique de prix adaptée

► Produits et services adaptés au marché

► Relation de partenariat « gagnant-gagnant »

► Transfert de technologie

► Stratégie commune pour accéder à d’autres marchés

► Engagements sur les résultats

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PrPréésentation du Marocsentation du Maroc

A retenirA retenir……

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Avantages comparatifs

Triple proximité :

► Géographique, linguistique, culturelle

►Amélioration globale des indicateurs

Politique sociale :

► Approfondissement de la démocratie: nouvelle constitution et nouveau gouvernement.

► INDH

Politique économique :

► Libéralisation rapide

► Plans stratégiques de développement

► Accords multilatéraux

Nouvelle compétitivité économique :

► Développement des infrastructures

► Developpement du cadre législatif

► Coûts salariaux et population jeune

Points de vulnérabilité

►Coût de l’énergie

►Fracture sociale

►Education formation

►Cadre juridique et réglementaire

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PrPréésentation du Marocsentation du Maroc

La rLa réégion de lgion de l’’Oriental Oriental -- PrPréésentation sentation

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A l'Est du Maroc, la Région de l'Oriental s'étend s ur 82 820 km2, soit 11,6% du territoire national. C'est une Région triplement fr ontalière avec :• l'Algérie à l'Est, avec une frontière de 550 km dep uis la station balnéaire de Saïdia, au Nord jusqu'à Figuig au Sud ; • l'Espagne, par le fait de l'enclave occupée de la ville de Melilla jouxtant la ville de Nador ; • les pays du Sud de l'Europe, avec une façade marit ime de 200 km sur la Méditerranée.Afin de développer la région, 70 milliards de DH fu rent investis dans des projets structurants ainsi que 39 milliards de DH d u secteur privé. Parmi les principaux projets structurants:

Réalisation de l’autoroute Fès – Oujda de 320 kms (9 M dh d’investissements)Rocade Méditerranéenne Oujda – SaïdiaDoublement de la route Oujda – Nador sur 120 kmsRéalisation de la voie ferrée Taourirt – Nador 170 kms

La Région pèse peu pour l’instant, elle représente 6% des établissements industrielles (total de 366), 3% du PIB.

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Implication des plans sectorielles, Emergences, Maro c Vert, etc… via le programme MED EST Les filières prioritaires sont l'agro-industrie, l'offshoring et la logistique. L’aménagement de ce pôle passe par l’identification de pôle de compétences; Ce faisant, le programme implique le développement de zones franches d'exportations conformes aux standards internationaux et orientées vers la sous-traitance industrielle destinées aux marchés européens. Berkane accueillera l'agro-alimentaire, et Oujda le tertiaire.

Du croisement entre les différentes filières stratégiques et l'offre potentielle, se dégagent les sites prioritaires.La zone franche logistique intra portuaire de Selouane sera affectée à la filière Port et Logistique, les deux parcs industriels (Madagh et Selouane) aux filières industrielles et agro-alimentaires et les services et activités connexes au tourisme dans la technopôle d'Oujda.

Le Pôle de Développement Industriel dans la Région de l'Oriental MED EST doit aboutir à la mise sur le marché d'une offre de foncier et d'immobilier aux meilleurs standards de qualité permettant d'offrir des capacités d'accueil compétitives aux activités industrielles et de services

- Technopôle d’Oujda (pôle de compétences) Parc industriel et logistique: 85 ha dont 40 ha pour les industries non polluantes, 23 ha pour les PME PMI. 20 ha additionnelles pour showrooms et distribution (dans le cadre du programme Rawaj) 200 ha en zone franche, à 10 km de Oujda et 90 mn du port de Nador

-Parc Industriel SelouaneSurface totale de 142 ha (en 3 phases), zone industrielle PME PMI, pépinières d’entreprises , R&D,

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La rLa réégion de lgion de l’’Oriental Oriental –– Le dLe dééveloppement industriel veloppement industriel

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Page 31: Présentation Maroc

-L’agropôle de Berkane, Surface totale de 100 ha (en 2 phases 70/30), 2 filières identifiées fruits et légumes et viande. Pôle R&D et de formation aux

techniques agricoles et agro-industriels,-Parc Agro Industriel Madagh,Surface de 100h, axée vers les cultures maraichères, arboriculture, viande, et conditionnement (27ha) et une zone logistique de 15 ha,- Les zones Franches du programme Med Est: une zone franche intra-portuaire de 20 ha à Nador ;une zone franche extra-portuaire (50 ha extensible à 300 ha) à Nador ;- Les projets et investissements touristiques:Implication de la Région via les programmes Vision2020 et Biladi, deux destinations se détachent du lot:- Saidia: Station balnéaire méditerranéenne avec une assiette foncière de 713 ha. 2 hôtels 5*, 7 hôtels 4*, 8 résidences et 12 villages touristiques, 3 parcours de golfs, 3éme port de plaisance en surface utile d’embarcation. De gros investissements sont prévues dans la mise à niveau des équipements et biens immobiliers ainsi en formation -Projets de Lagune Mar Chica: sur une superficie de 4000 ha et un investissement total de 40 M de dh . Il s’agit d’un projet étalé sur 7 localisations (la cité Atalayoun; la Cité des mers; la nouvelle ville de Nador; Le Village des pêcheurs..)

-Energies renouvelables: -Mis en route de la La centrale Thermo solaire Ain Beni Mathar d’une puissance de 427 Méga watts (dont 20 méga watt provenant de l’énérgie solaire) et une production de 3.538 GWH. -Investissement de 400 m €,

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Page 32: Présentation Maroc

-Agence de l’Oriental

-Centre Région des Investissements à Oujda et Nador,

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La rLa réégion de lgion de l’’Oriental Oriental –– Vos contacts en local Vos contacts en local

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Page 33: Présentation Maroc

La CFCIM est La CFCIM est àà vos cotvos cotéés s

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- Structure Appui Entreprises (implantation, domiciliation

postale), agenda de RDV B2B.

- Structure d’hébergement VIE.

- Centre d’études de Recherches Economiques (fonds

documentaires) études de marchés et test sur l’offre.

- Parcs industriels (2 opérationnels, 2 en chantiers).

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Mehdi Meradji

Chargé de mission, Paris

01 40 69 37 87, [email protected]

46, avnue de la Grande Armée, 75017 Paris

Merci de votre attention

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