POINT PRESSE – 16 FEVRIER 2021
BILAN ET PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE
PIERRE-FRANCK CHEVET - PRÉSIDENT
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Economie Mondiale
PIB -3,5%
Pétrole -9 %
Consommation Pétrole
Gaz Nat. -3 %
Consommation Gaz Naturel
CO2
-7 %
Emissions de CO2 mondiales
Voitures Electriques
Ventes de Véhicules Electriques Europe
PIB / ÉNERGIE / TRANSITION / CO2 LES GRANDES TENDANCES EN 2020
ENR
Capacité Eolien & Solaire
2019 2020
+2,8%
-3,5%
1%
-9%
2019 2020
2%
-3%
2019 2020
0%
-7%
2019 2020
4%
9%
2019 2020
IFPEN source IMF IFPEN source AIE IFPEN source Cedigaz IFPEN source GCP IFPEN source Inovev IFPEN source BNEF
Part des ventes de véhicules électriques
Progression de la capacité éolienne et solaire mondiale
2020 2020 2020
16%
26%
9% 12%
2019 2020
Eolien Terrestre Solaire
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I. Transition écologique : pression forte pour accélérer
II. Gaz naturel et gaz vert : le secteur s’adapte à la transition
III. Pétrole : Une demande en retrait par rapport au « monde d’avant »
SOMMAIRE
54 % du total des émissions de CO2 : EU (10%), Chine (29 %), … Etats-Unis (15%)
+ Corée du sud, Japon, Canada… 38 pays au moins vers le Zéro Net
Enjeu de la COP 26
LE ZÉRO NET : UNE AMBITION DE PLUS EN PLUS PARTAGÉE
Engagements des pays
2060
2035
2050
2050
2050
2045
2030
2040
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0
100
200
300
400
500
600
2019 2030 2040 2050 2060 2070
Mt
Fossil Fossil + CCUS Elec. Renouv.
Marché H2 dans le monde
Baisse coût reformage + CCUS
Baisse du CAPEX des électrolyseurs
Baisse coûts EnR & Prix électricité
Baisse du coût des véhicules
Développement de nouvelles technologies
HYDROGÈNE : FACTEURS DE SUCCÈS
Production H2 bleu : une opportunité pour le développement de l’hydrogène Usages : Industrie et mobilité lourde
Production et Usages de l’Hydrogène Plans stratégiques pour le développement de l’Hydrogène publiés en 2020
EU FR DE NL PO CL IT SP CA NO
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Source IEA
H2
ENR
Reformage Pyrolyse
CH4
Captage Co2
CO2
Electrolyse
Engrais Transport
EMS
Commerces
Piles à Combustible
Résidentiel
Industrie
Nucléaire
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DÉVELOPPEMENT DE MOTORISATIONS À COMBUSTION INTERNE HYDROGÈNE
Tests sur banc mono-cylindre Tests sur banc multi-cylindre
Optimiser la combustion hydrogène par simulation
(rendement maximisé et émissions minimisées)
Simulation d’une combustion H2
2020 2021
Impacts du CCUS pour réduire les GES
CCUS : UNE NÉCESSITÉ POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE
Source IEA, CCUS in Clean Energy Transitions
Un potentiel énorme inexploité
Une technologie déjà déployée : 26 unités captent 40 Mt/an dans le monde Applications pour le secteur industriel et pour la production d’électricité et d’hydrogène
CCUS
300 GT en Europe
15 % : Contribution du CCUS à la baisse des émissions de CO2 en 2070
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Source Global CCS Institute
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PROJET
Projet H2020 de démonstrateur du procédé DMXTM
Construction d’un démonstrateur à Dunkerque pour capter le CO2 des gaz sidérurgiques de l’usine d’ArcelorMittal
Début du projet en mai 2019 pour 48 mois
Evolution du stock mondial de véhicules particuliers
MOBILITÉ DURABLE VENTES VE + BIOCARBURANTS
P É T R O L E
Scénario Bloomberg 0
500
1000
1500
2000
2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040
Parc VE Parc non VE
→ Impact des ventes de VE sensible sur le long terme → La décarbonation de la mobilité nécessite d’autres solutions :
biocarburants, transferts modaux, prime à la casse….
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mill
ion
s
US Europe Chine Total EV BEV Monde
Evolution du stock de véhicules électriques
9,5 millions de VE en 2020
Scénario de ventes de VE 30 % en 2030 50 % en 2040
millions
VE= PHEV + BEV
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DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS DE BIOCARBURANTS
Procédés IFPEN :
Procédé IFPEN : Vegan™
(torréfaction)
FILIÈRE CONVENTIONNELLE
FILIÈRE AVANCÉE
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE : OPTIMISER LES TRAJECTOIRES
Biocarburant 2G (BioTfueL)
Bio-gas
Véhicule électrique
Véhicule électrique +
Moteur Diesel
Moteur Essence
Moteur Essence (E10)
(gCO2/personne.km)
Le financement n’est pas l’enjeu principal
Enjeux liés aux impacts économiques et aux externalités Analyse globale nécessaire (fait à IFPEN)
Investissements
Dépenses publiques
Pouvoir d’achat
Compétitivité
Emplois, Croissance
Bilan ACV
Matières premières…
Enjeux
Demand 2005/2050
Sc 4°C
Demand 2005/2050
Sc 2°C
Réserves
Ressources 2010
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
4°C 2°C
Mt
Critical raw materials
The example of copper :
Cumulative Demand vs Resources
ACV
Projet E4T 2040
Projet GENERATE
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ECONOMIE CIRCULAIRE / RECYCLAGE DES PLASTIQUES PROJET GLYPET & PROCÉDÉ REWIND PET
Projet IFPEN GLYPET : Valoriser les déchets à base de PET colorés, opaques ou thermoformés (bouteilles, films, barquettes ou textiles) par dépolymérisation et purification
Procédé REWIND PET : Partenariat IFPEN, Axens et JEPLAN
Démarrage de l’étape de démonstration fin 2021
12
Polymères / Biopolymères
Usages des Plastiques
HC fossiles biosourcés
Véhicules Emballages
Fibres Isolation
Monomères
Recyclage Mécanique
Recyclage Chimique
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I. Transition écologique : pression forte pour accélérer
II. Gaz naturel et gaz vert : le secteur s’adapte à la transition
III. Pétrole : Une demande en retrait par rapport au « monde d’avant »
SOMMAIRE
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0
6
11
17
22
28
34
39
45
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2018 2019 2020 2021
€/MWh $/MBtu
PRIX DU GAZ NATUREL
2020 : Europe/Asie : -25 à -28 % ; Etats-Unis : -20 % 2021 : Europe / Asie : +80 à 100 % ; Etats-Unis : +40 %
Retour aux écarts traditionnels après la flambée des prix asiatiques l’hiver dernier
Prix mensuel et annuel du gaz naturel par zones
G A Z N A T U R E L
Asie
Europe
USA
Source : Reuters
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TENDANCES DE LA DEMANDE GAZIÈRE DE LONG TERME
Des excédents de GNL…jusqu’à quand ?
Demande de GNL versus capacité d’offre disponible
Gm3
Incertitudes sur la demande gazière mondiale à long terme Impact du contexte économique et de la rapidité de la
transition énergétique
Demande croissante à l’horizon 2040 dans tous les scénarios
Risques de tensions à court et moyen termes dus à un manque d’investissements
0
1000
2000
3000
4000
5000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Transition (CEDIGAZ) Sustainable Development (IEA)
Delayed Recovery (IEA)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2020 2025 2030 2035 2040
Scénarios de la demande gazière mondiale
Mtep
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I. Transition écologique : pression forte pour accélérer
II. Gaz naturel et gaz vert : le secteur s’adapte à la transition
III. Pétrole : Une demande en retrait par rapport au « monde d’avant »
SOMMAIRE
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BILAN PÉTROLIER : BAISSE ANTICIPÉE DES STOCKS EN 2021
Hypothèses 2021 : → Remontée attendue de la demande : près de 97 Mb/j, inférieure à 2019 → Gestion du marché par OPEP+; stabilité de l’offre de shale oil
→ Bilan : déficit du marché permettant de réduire les excédents
Source : IFPEN, AIE
Bilan pétrolier annuel et par trimestre en 2020 et 2021 Mb/j
Stocks et prix du Brent
Source : AIE
-4
-2
0
2
4
6
8
10
75
80
85
90
95
100
105
110
1Q2018 1Q2019 1Q2020 1Q2021
Mill
iers
Mill
iers
Balance S-D (rhs) Demand Supply
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
$/b
Stocks (% vs. 5yr avg.) Brent $/b (rhs)
Brent
Stocks
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0
20
40
60
80
100
120
140
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
mb/j
Mill
iers
US Oil production Brent $/b
$/b
PRIX MINI À 50 $/B = PRODUCTION DE « SHALE OIL » EN HAUSSE ?
→ Janv. 2017 à mars 2020 : Prix > 50 $/b + 5 Mb/j → Retour vers les 50 $/b depuis décembre 2020
Nouvel équilibre à 60 $/b ?
Source : IEA
Production américaine de pétrole/LGN et prix du Brent 2014 à 2021
Scénarios pour les « shale oil » Mb/j
Source : AIE
0
3
6
9
12
15
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hausse modérée; 400 rigs fin 2021
stable, 280 rigs
Hausse soutenue, 530 Rigs fin 2021
EIA Pétrole ST Jan. 21
EIA Pétrole prévisions
Brent > 50$/b
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PRIX DU BRENT POUR 2021 D’APRÈS REUTERS
→ Sc. médian et haut : reprise économique significative, gestion OPEP+, Shale oil modéré → Sc. bas : reprise économique modérée, crise financière, gestion OPEP+ défaillante, risque à terme d’excès
d’offre (Shale oil, Iran,…)
P É T R O L E
Source : Reuters
Anticipations 2021 / 2022 $/b
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2018 2019 2020 2021 2022
Brent $/b
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TENDANCES DE LONG TERME
Pics de la demande d'hydrocarbures : Charbon: 2014, Pétrole: 2030-35, Gaz: 2040-45 Les combustibles fossiles continuent de jouer un rôle majeur dans le système énergétique d'ici 2050, grâce à la
croissance dans les domaines de la chimie et de l'aviation
Source : IFPEN, Scénario Evolution
Scénarios de la demande pétrolière mondiale Mb/j
0
20
40
60
80
100
120
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Delayed Recovery (IEA) Sustainable Development (IEA)
IFPEN Reforme IFPEN Evolution
Coal 16%
Oil 25%
Gas 23%
Nuclear 8%
Bioenergy 13%
H2&other renew.
15%
Un mix énergétique qui reste encore très carboné en 2040
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INVESTISSEMENTS : AMONT PÉTROLIER ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Investissements amont en 2020 : baisse de plus de 30% par rapport à 2019
Les hydrocarbures de schiste sont particulièrement touchés (-53% aux USA)
400 G$ dans l’amont (pétrole et gaz) contre 500 G$ pour la transition énergétique
Investissements en Exploration / Production G$
588 676
796 860 884
658
502 522 558 543
378 416
0
200
400
600
800
1 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021est.
Afrique AsieCEI Amérique Centrale et du SudEurope Moyen-OrientAmérique du Nord Océanie Source : IFPEN
Investissements dans la transition énergétique G$
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A RETENIR
Transition écologique : la neutralité carbone devient un objectif largement partagé, expliquant le regain d’intérêt pour l’hydrogène et le CCUS
Gaz naturel : une faiblesse passagère des prix en 2020; risque de tensions à terme face à une demande mondiale probablement en hausse
Pétrole : baisse anticipée des stocks du fait de la gestion probable du marché par l’OPEP+ compte tenu d’une demande modérée.
Basculement symbolique en 2020 : les montants alloués pour la transition supérieurs à ceux destinés au secteur amont (pétrole et gaz)
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