Perspective du marché des grains et portrait des marchés de niche
Journées Grandes Cultures
Les Producteurs de grains du Saguenay-Lac-St-Jean
13 mars 2019
Ramzy Yelda Analyste principal des marchés
Plan de la présentation
Plan de la présentation
Marchés de niche
États-Unis
Marché international
Marché local
Guerre commerciale États-Unis-Chine
Marchés de niche : problématique et opportunité
Les marchés de niche sont habituellement caractérisés par:
Critères de qualité biens définis = exigences du marché
Nombre très restreint d’acheteurs : assurez-vous d’avoir un marché pour votre grain avant de le semer
Marchés souvent opaques : demande? prix?
Risques pour le producteur à différents niveaux : agronomiques, techniques, économiques etc.
Opportunité pour le producteur de diversifier ses cultures et d’améliorer la rentabilité de son entreprise
3
Marchés de niche : gestion du risque (1)
Suite aux demandes des PGQ pour encourager les nouvelles productions:
La Financière agricole a établi des prix unitaires pour l’assurance récolte pour les cultures émergentes, les grains biologiques et le soya à identité préservée (IP). Pour les grains biologiques, le prix unitaire = 1,5 x prix conventionnel est trop bas car le prix bio normalement = 2,5 à 3 x prix conventionnel mais les discussions continuent avec la Financière agricole.
Agriculture Canada a élargi la liste des grains biologiques admis aux paiements anticipés
4
Marchés de niche : gestion du risque (2)
Assurance récolte : prix unitaires 2018
5
Cultures émergentes (conventionnel)
Chanvre 1170 $/ha
Féverolle 980 $/ha
Gourgane 980 $/ha
Lin 930 $/ha
Seigle 890 $/ha
Système individuel (exemples soya, orge)
Soya conventionnel 454 $/tonne
Soya IP 545 $/tonne
Orge conventionnelle 210 $/tonne
Orge brassicole 252 $/tonne
Marchés de niche : gestion du risque (3)
Paiement anticipé récolte 2019 (*: rajouté)
6
Grains biologiques $/tonne
Avoine fourragère 203
Blé consommation humaine 203
Canola* 582
Haricot sec* 727
Lin* 727
Maïs 242
Orge fourragère 223
Pois sec* 203
Sarrasin 412
Seigle* 242
Soya 388
Triticale* 174
Marchés de niche établis : soya non OGM et identité préservée (IP)
Marchés de niche bien développés et structurés
3 acheteurs principaux au Québec, plus d’autres de taille plus réduite
Soyas destinés aux marchés d’exportation : Asie - Europe
Qualité des soyas du Québec reconnue mondialement
Les soyas IP de la plus haute qualité destinés au Japon (tofu, lait de soya) : c’est le marché le plus payant et le plus exigeant – primes intéressantes
7
Marchés de niche établis : blé de consommation humaine (1)
Moulins de Soulanges Forte expansion
Farines de spécialité
Agriculture raisonnée
Contrats de production pour des variétés spécifiques de blé
La Milanaise Blé et autres grains biologiques
8
Marchés de niche établis : blé de consommation humaine (2)
Variétés de blé contractées par les Moulins de Soulanges en 2019:
9
Blé d’automne Blé roux dur printemps Blé blanc dur printemps
Warthog Hélios Snowbird
Harvard Touran Iceberg
Champlain Scotia
Zorro Walton
Dakosta
Brandon
Tundra
Wilkin
Marchés de niche établis : orge brassicole
Principal acheteur: Semican pour Canada Malting
Environ 20 000 tonnes/an
Contrats de production en 2019 pour les orges à 2 rangs Synergy, Newdale, Connect
Microbrasseries
Défi : qualité parfois inégale des orges brassicoles
10
Marchés de niche établis : avoine
Alimentation humaine : le principal marché est l’usine de Pepsico-Quacker Oats à Peterborough en Ontario
Demande stable, avec une tendance progressivement baissière : prix à risque en cas de surproduction (2015-2016)
Olofée à St Félicien
Exportations aux États-Unis (chevaux)
11
Marchés de niche établis : légumineuses
Principal acheteur au Québec : Agro-Haribec
Exporte haricots secs, cranberry
Marché international dominé par l’Inde
Automne 2018 : Suite à une récolte abondante, l’Inde a mis des tarifs d’importation de 50 % sur les pois et 60 % sur les lentilles et pois chiches pour protéger le marché intérieur. De plus mésentente Inde-Canada sur la fumigation.
Chute des prix des légumineuses dans l’Ouest canadien qui exporte la grande majorité de la production (construction de trois usines de transformation dans les Prairies)
12
Marchés de niche émergents : chanvre (1)
Opportunités
Le composé actif de la plante CBD a des propriétés: Anti-inflammatoire Contre la douleur Contre l’anxiété
Parties de la plante Feuilles Fleurs Tiges Bourgeons
Fibres Papier Textile Matériaux de construction …litières à chat!
13
Marchés de niche émergents : chanvre (2)
Association des producteurs de chanvre du Québec en formation
Plus de la moitié du chanvre au Québec semé au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ). En 2017, 1300 des 2037 hectares des superficies québécoises du chanvre biologique étaient au SLSJ.
Défis
Nouveaux marchés
Pression des États-Unis qui pourraient légaliser le chanvre?
14
Marchés de niche émergents : lin
Opportunités
Culture peu exigeante, adaptée à plusieurs régions du Québec, s’intègre bien dans une rotation
Peut être cultivée pour le grain ou la fibre
Riche en oméga-3
Défis
Valorisation de la fibre de lin
Développer des produits de spécialité (exemple: œufs enrichis en oméga-3)
15
Marchés de niche émergents : seigle
Opportunités Bon rendement seigle hybride
Utilise peu d’intrants
Culture de couverture
Bon système racinaire
Peut être meilleur que le blé dans les rations animales
Bonne demande aux États-Unis Alimentaire Distillerie Plante de couverture
Défis Débouchés?
16
17
Page sur les marchés de niche (à venir)
Québec : prix du maïs bio (SRDI)
18
Québec : prix du soya bio (SRDI)
19
ÉTATS-UNIS
MAÏS
Offre et demande de maïs aux États-Unis
(millions de boisseaux) 2017-2018* 2018-2019**
Février 2018-2019**
Mars
Superficies ensemencées (millions d’acres) 90,2 89,1 89,1
Superficies récoltées (millions d’acres) 82,7 81,7 81,7
Rendement (boisseaux/acre) 176,6 176,4 176,4
Offre totale 16 939 16 600 16 600
Stocks de début 2 293 2 140 2 140
Production 14 609 14 420 14 420
Importations 36 40 40
Demande totale 14 799 14 865 14 765
Ind. Animale ou autre 5 304 5 375 5 375
Industrie 7 056 7 040 7 015
dont éthanol pour carburants 5 605 5 575 5 550
Exportations 2 438 2 450 2 375
Stock de report 2 140 1 735 1 835
Prix à la ferme ($US/bu) 3,36 3,35 – 3,85 3,35 – 3,75
Prix médian ($US/bu) 3,60 3,55
Source: Rapport offre et demande mondiales de l’USDA – 8 mars 2019 * Prévisions ** Estimations
Daily Cc1 2018-03-12 - 2019-03-11 (CHG)
Line; Cc1; Trade Price(Last); 2019-03-11; 357; +21/ 4; (+0,63%) Price
USc
Bsh
1/8
333
336
339
342
345
348
351
354
357
360
363
366
369
372
375
378
381
384
387
390
393
396
399
402
405
357
12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 29 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 22 28 04 11 19 25 04 11mars 2018 avril 2018 mai 2018 juin 2018 juillet 2018 août 2018 septembre 2018 octobre 2018 novembre 2018 décembre 2018 janvier 2019 février 2019 mars 19
MAÏS
Maïs – Contrat courant (Mars 2018 à mars 2019)
Source: Reuters – 11 mars 2019
23/05/2018 4,0850
13/07/2018 3,3025
08/03/2019 3,5475
SOYA
Offre et demande du soya aux États-Unis
(millions de boisseaux) 2017-2018* 2018-2019**
Février 2018-2019**
Mars
Superficies ensemencées (millions d’acres) 90,2 89,2 89,2
Superficies récoltées (millions d’acres) 89,5 88,1 88,1
Rendement (boisseaux/acre) 49,3 51,6 51,6
Offre totale 4 735 5 002 5 002
Stocks de début 302 438 438
Production 4 412 4 544 4 544
Importations 22 20 20
Demande totale 4 297 4 092 4 102
Industrie (trituration) 2 055 2 090 2 100
Exportations 2 129 1 875 1 875
Stock de report 438 910 900
Prix à la ferme ($US/bu) 9,33 8,10 – 9,10 8,10 – 9,10
Prix médian ($US/bu) 8,60 8,60
Source: Rapport offre et demande mondiales de l’USDA – 8 mars 2019 * Prévisions ** Estimations
Daily Sc1 2018-03-12 - 2019-03-11 (CHG)
Line; Sc1; Trade Price(Last); 2019-03-08; 884; N/A; N/A Price
USc
Bsh
Auto
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1 000
1 010
1 020
1 030
1 040
1 050
884
12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 29 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 22 28 04 11 19 25 04 11mars 2018 avril 2018 mai 2018 juin 2018 juillet 2018 août 2018 septembre 2018 octobre 2018 novembre 2018 décembre 2018 janvier 2019 février 2019 mars 19
SOYA
Soya – Contrat courant (Mars 2018 à mars 2019)
Source: Reuters – 8 mars 2019
12/04/2018 10,61
13/07/2018 8,14
8/03/2019 8,84
Daily CADUSD=R 2018-03-12 - 2019-03-11 (GMT)
Line; CADUSD=R; Bid(Last); 2019-03-11; 0,7450; +0,0002; (+0,03%) Price
USD
Auto
0,734
0,736
0,738
0,74
0,742
0,744
0,746
0,748
0,75
0,752
0,754
0,756
0,758
0,76
0,762
0,764
0,766
0,768
0,77
0,772
0,774
0,776
0,778
0,78
0,782
0,784
0,786
0,788
0,79
0,792
0,794
0,796
0,7450
12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11mars 2018 avril 2018 mai 2018 juin 2018 juillet 2018 août 2018 septembre 2018 octobre 2018 novembre 2018 décembre 2018 janvier 2019 février 2019
TAUX DE CHANGE
Taux de change $ US/$ CAN (Mars 2018 à mars 2019)
Source: Reuters – 11 mars 2019
17/04/2018 0,7968
01/01/2019 0,7331
8/03/2019 0,7453
MARCHÉ INTERNATIONAL
Échanges mondiaux: Maïs
Exportateurs (2018-2019*)
Importateurs (2018-2019*)
Source: Rapport offre et demande mondiales de l’USDA – 8 mars 2019
MARCHÉ INTERNATIONAL
*Prévisions
USA 36%
Argentine 18%
Brésil 18%
Ukraine 17%
Autres 11%
Japon 10%
[NOM DE CATÉGORIE] [POURCENT
AGE] Mexique 10%
Union européenne
13% Égypte 6% Asie
11%
Canada 1%
Autres 43%
Échanges mondiaux: Soya
Exportateurs (2018-2019*)
Importateurs (2018-2019*)
Source: Rapport offre et demande mondiales de l’USDA – 8 mars 2019
MARCHÉ INTERNATIONAL
*Prévisions
USA 33%
Brésil 51%
Argentine 4% Autres
12%
Chine 58%
UE 10%
Japon 2%
Mexique 4%
Autres 26%
La Chine et le soya (millions de tonnes)
Source: Rapport offre et demande mondiales de l’USDA – 8 mars 2019
MARCHÉ INTERNATIONAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
*
2018/2019
**
Production 15,54 14,98 15,1 14,49 13,05 11,95 12,15 11,79 13,64 15,20 15,90
Importations 41,10 50,34 52,34 59,23 59,87 70,36 78,35 83,23 93,50 94,10 88,00
Trituration 41,04 48,83 55,00 60,97 64,95 68,85 74,50 81,50 88,00 90,00 88,00
Mln
de
to
nn
es
*Estimations ** Projections
98,50
82,00
94,50
114,60 120,80
116,50
20
40
60
80
100
120
140
2016-2017 2017-2018* 2018-2019**
Maïs Soya
PRODUCTION BRÉSIL
Production de maïs et de soya au Brésil (millions de tonnes)
Source: Rapport offre et demande mondiales de l’USDA – 8 mars 2019
* Prévisions ** Estimations
PRODUCTION ARGENTINE
Production de maïs et de soya en Argentine (millions de tonnes)
Source: Rapport offre et demande mondiales de l’USDA – 8 mars 2019
* Prévisions ** Estimations
41,00
32,00
46,00
55,00
37,80
55,00
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2016-2017 2017-2018* 2018-2019**
Maïs Soya
MARCHÉ LOCAL
Baisse du rendement du maïs 9,4 t/ha (10 t/ha en 2017):
production 3,62 millions de tonnes (Mt)
Hausse du rendement du soya 3,2 t/ha (2,8 t/ha en 2017): production record 1,16 Mt malgré baisse de 7 % de la superficie
Malgré une hausse de 23,5 % de la superficie, la production d’avoine augmente modestement à 167 000 t à cause d’un rendement médiocre
Production d’orge au plus bas niveau en 39 ans (157 000 t)
Productions de blé et de canola similaires à 2017
Le Québec : récoltes 2018
MARCHÉ LOCAL
Données de production – Le Québec
Source: Statistique Canada – 6 décembre 2018
Superficie ens. ha
Rendement t/ha
Production tm
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Maïs-grain 380 000 385 700 10,0 9,4 3 780 000 3 619 600
Soya 398 000 370 300 2,8 3,2 1 115 000 1 164 000
Blé 94 000 95 400 3,2 3,1 295 000 290 100
Avoine 60 000 74 100 2,6 2,4 149 000 167 100
Orge 53 000 54 600 3,3 2,9 171 000 157 000
Canola 15 000 14 700 2,5 2,5 36 500 35 100
Total 1 000 000 994 800 5 546 500 5 432 900
Prix du maïs ($ CA/t) – Livraison mars 2019
Maïs
Source: SRDI, 11 mars 2019
190
195
200
205
210
215
220
Bases du maïs $ CA/bu – Livraison mars 2019
Maïs
Source: SRDI, 11 mars 2019
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Bases du maïs $ US/bu – Livraison mars 2019
Maïs
Source: SRDI, 11 mars 2019
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Prix du soya $ CA/t– Livraison récolte 2019
Soya
Source: SRDI, 11 mars 2019
435
440
445
450
455
460
465
470
Bases du soya $ CA/bu– Livraison récolte 2019
Soya
Source: SRDI, 11 mars 2019
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
Bases du soya $ US/bu – Livraison récolte 2018
Soya
Source: SRDI, 11 mars 2019
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
MARCHÉ LOCAL
Sources : Statistique Canada (CANSIM) et les Producteurs de grains du Québec (1) Moyenne pondérée des prix du SRDI - (2) & (3) Les Producteurs de grains du Québec - 6 décembre 2018
Superficies ensemencées 397 380 386Milliers d'hectares
Superficies récoltées 395 378 383
Milliers d'hectares
Rendement 10,4 10,0 9,4
Tonnes à l'hectare
Offre Stock de début 500 750 500
Production 4 121 3 780 3 620
Importations 46 57 50
Total de l'offre 4 668 4 587 4 170
Demande
Consommation intérieure (alimentation
animale, industrielle, humaine et semence)3 293 3 395 3 320
Exportations totales 625 692 400
Total de la demande 3 918 4 087 3 720
Stocks de report 750 500 450
Jours d'utilisation 70 45 44
Prix moyen aux producteurs 199(1)
195 - 205(2)
200 - 230(3)
(CAD/tonne)
(Milliers de tonnes)
(Milliers de tonnes)
Offre et demande du maïs au Québec1er septembre au 31 août
2016-2017 2017-2018 2018-2019*(1er sept - 31 août) (1er sept - 31 août) (1er sept - 31 août)
MARCHÉ LOCAL
Récolte 2017 – Récolte 2018 Moyennes pondérées
$/tonne
Périodes livraison Maïs Soya OGM Soya IP Orge Blé four. Blé pan. Avoine Canola
Février 2018 198 449 560 206 234 267 216 502
Mars 2018 201 468 576 209 242 273 214 497
Avril 2018 202 477 578 213 242 285 227 496
Mai 2018 206 478 561 220 245 268 226 506
Juin 2018 208 476 595 224 252 270 236 508
Juillet 2018 208 462 550 214 242 259 226 -
Août 2018 211 441 557 211 244 266 204 490
Septembre 2018 213 458 537 211 244 266 204 494
Octobre 2018 199 458 537 219 248 269 207 494
Novembre 2018 199 444 529 223 267 274 222 498
Décembre 2018 207 447 532 216 267 285 220 507
Janvier 2019 211 440 556 236 281 287 228 503
Février 2019 213 436 544 240 286 291 249 463
Source: Marché local – SRDI – 11 mars 2019
Québec – Indications des prix (selon la date de livraison, sans égard à la date de vente)
GUERRE COMMERCIALE ÉTATS-UNIS-CHINE
Guerre commerciale
Au cours du printemps 2018, M. Trump annonce des tarifs douaniers sur une panoplie de biens importés de la Chine. Date prévue pour la 1ère série de tarifs : 6 juillet 2018
La Chine dit qu’elle ripostera par des tarifs similaires et vise le soya car c’est l’une des principales importations chinoises des États-Unis.
Jusqu’en mai 2018, le marché des grains ne réagit pas : Chicago (et les Chinois) pensent que M. Trump bluffe.
En juin 2018, le marché commence à réaliser que les tarifs vont entrer en vigueur : le soya perd 2 $/bu
6 juillet 2018 : entrée en vigueur des tarifs douaniers US et chinois, dont le tarif chinois de 25 % sur le soya US
Depuis le 1er décembre 2018: . Trêve dans la guerre commerciale lors du sommet Trump- Xi à Buenos Aires. La Chine reprend les achats de soya US mais le tarif demeure en vigueur. . Intensification des négociations commerciales
1. 1er mars 2019 : la Chine suspend le permis d’exportation de canola de Richardson. Pression politique? D’autres pressions à venir?
2. La guerre commerciale sino-américaine et les importations chinoises de soya
3. Intentions d’ensemencements aux États-Unis (29 mars) au Canada (24 avril)
4. Céréales d’automne en Europe, Ukraine, Russie
À surveiller au cours des prochains mois
Envoyez vos ventes!
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PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES GRAINS ET PORTRAIT DES MARCHÉS DE NICHE
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Ramzy Yelda Analyste principal des marchés
Journées Grandes Cultures
Les Producteurs de grains du Saguenay-Lac-St-Jean
13 mars 2019