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Rapport
Observatoire des PME-ETI Palatine
92e édition – décembre 2019
MÉTHODOLOGIE
3Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
La méthodologie
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 302 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …)
dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sous système CATI par notre partenaire Ariane Etudes.
Dates de terrain : L’échantillon a été interrogé du 25 novembre au 6 décembre 2019.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des margesd'incertitude : 5,7 au plus pour un échantillon de 300 répondants.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activitéet de taille salariale.
SYNTHÈSE
5Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Synthèse des résultats – Indice Investissements Palatine-OpinionWay
Indice Investissements
En décembre l’Indice Investissements Palatine-OpinionWay* est en léger retrait, à 117 points, un niveau qui a peu évolué au
cours de l’année 2019.
Ce mois-ci l’indice est porté par…
Des niveaux de confiance : stable pour l’entreprise, en baisse marquée pour l’économie française et mondiale,
dans un contexte de conflit social en France et d’escalade de la guerre commerciale à l’international
Un solde d’embauches prévues toujours positif
L’anticipation d’une croissance du CA pour une majorité d’entreprises (toujours devant celles qui envisagent une
stabilité)
Une majorité de dirigeants jugeant la situation de leur entreprise propice aux investissements (en léger rebond
ce mois-ci)
*Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l’activité, de l’évolution de l’emploi
et de la confiance, ainsi que de la propension à investir.
6Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Synthèse des résultats – Questions d’actualité
Les mobilisations autour de l’environnement sont plutôt soutenues par les dirigeants de PME-ETI…
La majorité des dirigeants comprend (87%) et soutient (72%) ces mobilisations, sans toutefois envisager de les rejoindre (31%
l’envisagent)
Seule une minorité (26%) craint ces manifestations ; signe d’un effet limité sur les PME-ETI
… et augmentent leur niveau d’exigence écologique, sans pour autant de conséquences économiques pour l’entreprise
77% des dirigeants de PME-ETI prévoient de renforcer leur niveau d’exigence écologique en interne, et 47% s’attendent à une hausse
des exigences des clients à ce sujet
De même, les exigences écologiques des PME-ETI auprès de leurs prestataires et fournisseurs devraient se renforcer (68%)
Pour autant, peu envisagent d’effet important sur les affaires (moins d’1 sur 5 imagine une potentielle baisse des ventes liée à cela)
Une hausse des exigences qui se traduit en intentions de communication
44% des dirigeants de PME-ETI anticipent une hausse des demandes de transparence de leurs clients ; ils prévoient justement à 75% de
renforcer leur communication autour de l’environnement, et à 56% de renforcer leur budget RSE
En 2019, 2 PME-ETI sur 3 déclarent avoir déjà mené des actions pour améliorer l’impact de leurs activités sur l’environnement. Quand
c’est le cas, les principales actions menées concernent les déchets (valorisation 85%, réduction 81%), la réduction de consommation
énergétique (72%), et la sensibilisation des salariés aux économies d’énergie, de fournitures, d’impressions (82%)
7Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois
La confiance des dirigeants de PME-ETI en leur entreprise reste stable – comme c’est le cas depuis le début de l’année – mais les
niveaux de confiance en l’économie française et mondiale chutent dans un contexte de conflit social en France et de tensions
internationales ravivées.
La confiance en son entreprise reste toujours très forte (83%, +2 points)
La confiance en l’économie française baisse (61%, -16 points) et retrouve son niveau du début d’année
La confiance en l’économie mondiale diminue également (52%, -13 points) pour atteindre son plus bas niveau mesuré depuis
l’élection d’Emmanuel Macron
Des prévisions d’activité plutôt positives pour la fin d’année 2019
La part de dirigeants de PME-ETI anticipant une croissance de leur chiffre d’affaire reste toutefois forte (42%, -2 points), devant celle
qui anticipe une stabilité (41%, +5 points)
Les prévisions d’embauches sont très stables depuis plusieurs mois, avec un solde toujours positif
La plupart des dirigeants de PME-ETI prévoient de maintenir leur nombre de salariés (81%)
Les soldes prévus d’embauches restent néanmoins positifs (+11 points) et seule une minorité de dirigeants de PME-ETI envisage de
réduire l’effectif (4%)
Le climat d’investissement des entreprises se reprend
Avec 2 points de plus ce mois-ci, la baisse entamée en juin est stoppée, 69% des dirigeants estiment que la situation actuelle de leur
entreprise est propice aux investissements (ils étaient 67% en novembre)
RESULTATS
Questions d’actualité
10Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Réactions vis-à-vis des mobilisations écologistes
e n t r e p r i s e s302
10%
20%
27%
41%
3%
8%
42%
33%
58%
55%
27%
23%
29%
17%
4%
3%
87%
ST Oui
Plusieurs mobilisations ont lieu au sujet de la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement actuellement, avec par exemple le mouvement Extinction Rébellion ou Greta Thunberg.
Q14. Concernant ces mobilisations pour la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement, à titre personnel vous diriez que…
Non, pas du tout Oui, tout à faitNon, plutôt pas Oui, plutôt
Vous les comprenez
Vous les soutenez
Vous comptez y participer
Vous les craignez
72%
31%
26%
ST Non
13%
28%
69%
74%
11Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Les engagements de l’entreprise
e n t r e p r i s e s302
16%
17%
22%
31%
7%
8%
10%
13%
55%
55%
51%
44%
22%
20%
17%
12%
77%
ST Oui
Q16. Votre entreprise prévoit-elle de renforcer…
Non, pas du tout Oui, tout à faitNon, plutôt pas Oui, plutôt
Son niveau d’exigence écologique en interne
Sa communication autour de l’environnement
Son niveau d’exigence écologique auprès de ses prestataires et fournisseurs
Son budget RSE
75%
68%
56%
ST Non
23%
25%
32%
44%
12Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Impact de ces mobilisations sur l’entreprise
e n t r e p r i s e s302
30%
28%
37%
40%
23%
28%
41%
43%
37%
35%
18%
15%
10%
9%
4%
2%
47%
ST Oui
Q15. Avez-vous constaté ou anticipez-vous un impact de ces mobilisations sur votre entreprise tel que…
Non, pas du tout Oui, tout à faitNon, plutôt pas Oui, plutôt
Une hausse des exigences écologiques de vos clients
Une hausse de la demande de transparence sur votre bilan écologique
par vos clients
Une baisse des ventes du fait d’un souci écologique de moindre consommation
par vos clients
Une baisse des ventes du fait d’un meilleur positionnement écologique de
vos concurrents
44%
22%
17%
ST Non
53%
56%
78%
83%
13Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
67%33%
L’implication de l’entreprise en 2019
e n t r e p r i s e s302
Q17. Au cours de l’année 2019, au sein de votre entreprise, avez-vous mené des actions pour améliorer l’impact de vos activités sur l’environnement ?
Oui, ont mené des actions pour améliorer l’impact de leurs activités sur l’environnement
Non
Rappel : 70% en Novembre 2015
14Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Les actions menées par l’entreprise en 2019
Q18. Quelles actions votre entreprise a-t-elle menées en 2019 pour améliorer l’impact de ses activités sur l’environnement ?
e n t r e p r i s e s204
Valoriser ses déchets
Sensibiliser les salariés : économies d’énergie, de fournitures, d’impressions
Réduire ses déchets
Réduire sa consommation d’énergie
Choisir des infrastructures et des équipements plus écologiques
Lutter contre l’obsolescence en réparant/réutilisant les matériels/outils
Mesurer ses émissions de gaz à effet de serre et les analyser
Choisir des fournisseurs/prestataires selon des critères écologiques
Optimiser les transports des salariés, proposer le télétravail
Faire certifier l’entreprise avec une norme ISO environnementale
Utiliser les énergies renouvelables
85%
82%
81%
72%
64%
56%
45%
41%
37%
35%
34%
Au moins une action : 100%
Nombre moyen d’actions : 6,3
a y a n t m e n é d e s a c t i o n s p o u r
a m é l i o r e r l ’ i m p a c t d e l e u r s a c t i v i t é s
s u r l ’ e n v i r o n n e m e n t
Perspectives à 6 mois
16Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Indice Investissements Palatine-OpinionWay
e n t r e p r i s e s302
114
118115
118116
121123 123
121123 123
127129
125126
125
129
123120
118115
119 120 119117 118
121 120 120118 117
90
100
110
120
130
140
Base 100 en novembre 2014
Prévisions d’activité à 6 mois
Confiance à 6 mois
Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois
Propension aux investissements
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
Élection présidentielle
2016 2017 2018 2019
17Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Niveaux de confiance
e n t r e p r i s e s302Q9. Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant,
assez inquiet, très inquiet, pour… ?
77% 59% 51%
8%
2%1%
13%35% 44%1%
3%2%
Votre entreprise L’économie française L’économie mondiale
% Confiants
% Inquiets
85% 61% 52%
14% 38% 46%
Très
Assez
Assez
Très +13
NSP : 1%
NSP : 1%NSP : 2%
-16
-14
+15
-13
-11
+11
+11
18Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Été
20
19
Été
20
18
Été
20
17
82%84%
81%
85%82%
84%
87% 89%
85%87% 87% 88%
90% 90%86%
92%91%
84%82% 81%
76% 77%
84%81% 82% 81% 81%
86%
82% 83%85%
48%
56%
47% 47%
52%
61%
75% 74%72%
78%74%
83% 83% 82% 81%84%
77%
71% 71% 69%64%
56%
66% 65%
64%
68%65%
58% 58%
65%
52%
44%
52%
49% 48%
45%
59%
85% 84%
78%
83% 83%
87% 88%87% 86%
87%88%
79%75% 74%
57%
50%
63% 63%
68%
72%75%
78%74%
77%
61%
Niveaux de confiance
e n t r e p r i s e s302Q9. Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant,
assez inquiet, très inquiet, pour… ?
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
2017 2018
Votre entreprise
L’économie mondiale
L’économie française
Élection présidentielle
20192016
19Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Été
20
19
Été
20
18
Été
20
17
38%34%
38% 40% 42% 40%
46%
36%39% 38% 38%
33% 34%38%
44%39%
42%
46%50% 52% 53%
47%
53%56%
49%
57%60%
54% 54%
36%
41%
21%
11% 12% 10%14%
10% 8%13% 13% 15%
12%5% 8% 9% 7% 9% 7%
13% 11% 11% 13%7% 9% 10%
13%10% 8% 8% 10% 11%
13%
41%
50%45%
47%43%
48%
44%
48%44% 43% 45%
58%55%
49%46% 47% 46%
39%35%
31%34%
44%
37%33% 34% 32% 31%
35% 36%
44%42%
Prévisions d’activité
e n t r e p r i s e s302Q2. Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année (2019) ?
6% 20% 16% 41% 5% 4%4%
Stable
Croissance 42% Décroissance 13%
Stabilité
Décroissance
Croissance
Prévisions de croissancemoyenne : 2,4
Rappel Déc. 2018 : 2,3
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
2016 2017 2018 2019
NSP : 4%
20Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Été
20
19
Été
20
18
Été
20
17
Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois
e n t r e p r i s e s302Q5. Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ?
…augmenter le nombre de salariés
…réduire le nombre de salariés
Solde d’emplois salariés* =
+11 points
*Augmenter – réduire le nombre de salariés
Réduire le nombre de salariés
Augmenter le nombre de salariés
19%
26%
18%22% 21% 23% 25% 26%
21% 21% 22%
29% 28% 27% 25% 26% 25%22%
18% 18% 18%
26%21%
18%22%
14% 15% 17% 17% 16% 15%
10% 8% 7% 9% 9% 8%5% 5% 6% 6% 5% 7%
4% 6% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 7% 6% 7% 5% 6% 5% 5% 3% 4% 4% 4%
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
2016 2017 2018 2019
Maintenir le nombre de salariés
81%4%
15%
21Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Été
20
19
Été
20
17
Été
20
18
Climat d’investissementsQ11b. Selon vous, la situation actuelle de votre entreprise est-elle propice aux investissements ?
e n t r e p r i s e s302
ST oui
Oui tout à fait
63%67% 65% 67%
63%68%
72% 72% 72%75% 74% 76% 75% 74% 75% 73%
81%75% 73%
68%64% 67% 70% 71%
66% 69% 72% 70% 69% 67% 69%
19% 18% 16% 18% 21% 21% 19% 21% 20% 19% 22% 19%
28%22% 25%
21%25%
18% 15% 17% 15%19%
15%19%
15% 15% 18% 15%19% 17% 16%
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
2016 2017 2018 2019
16% 53% 22% 8%
69%
30%
estiment que la situation actuelle de leur entreprise est propice aux investissements
Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout
NSP : 1%
Profil de l’échantillon
23Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019
Profil de l’échantillon
e n t r e p r i s e s302
S2. Secteur d’activité de l’entreprise S3. Quel est approximativement le chiffre d’affaires quevous avez réalisé en 2018 en millions d’euros ?
26%
36%
38%
28%
38%
16%
18%
De 15 à 19 millions d'euros
De 20 à 49 millions d'euros
De 50 à 99 millions d'euros
De 100 à 500 millions d'euros
Services
Commerce
Industrie / Construction
15 place de la République 75003 Paris
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