OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIE
Mars 2020
BILAN
ANNUEL
OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIEAngers Loire Métropole
Offre hôtelière et para-hôtelière54 hôtels
3 résidences de tourisme
2 616 chambres disponibles
42% des chambres sont des 3 étoiles
57% de la capacité est concentrée à Angers
Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement
Localisation des établissements à Angers-centre
Situation au 1er janvier 2020
Les projets
Hôtel Gare-Sud Novotel – Angers : 4* – 86 chambres + résidence étudiante accolé (127 studios)
Château de la Perrière – Avrillé : 5* – 100 chambres
Front de Maine / Musée des collectionneurs – Angers : 4* – 85 chambres
Résidence Fleur de Maine – Angers : 80 logements de type « appart’ hôtel »
Ouverture récente (12 février 2020)
Offre hôtelière : données comparatives
Angers
2 230
Tours
3 920
Le Mans
2 489
Nantes
5 489
Rennes
3 985
Brest
1 789
Caen
3 121
Dijon
3 467
Clermont-
Ferrand
3 432
Nombre de chambres d’hôtels par agglomération
Saint-Etienne
1 746
Rouen
3 152
Nancy
2 291
Metz
2 135
Nantes 28%
Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales
Clermont-Ferrand 24%
Rennes 23%
Dijon 22%
Rouen 20%
Brest 19%
Metz 18%
Caen 18%
Tours 18%
Saint-Etienne 17%
Angers 17%
Nancy 16%
Le Mans 14%
Résidences hôtelières : données comparatives
Tours
7
Le Mans
2
Nantes
29
Rennes
14
Brest
3
Caen
5
Dijon
6
Clermont-
Ferrand
6
Nombre de résidences hôtelières par agglomération
Saint-Etienne
5
Rouen
1
Nancy
7
Metz
4
Angers
3
Capacité d’accueil
Sources : CCI 49, Destination Angers, INSEE
10 300 Le nombre de lits pour l’offre marchande
Environ 700 offres
sur Angers
Taux d’occupation
Une progression significative du taux d’occupation
= + 8 points par rapport à 201368,8% Le taux d’occupation en 2019
pour Angers Loire Métropole
65,4%Taux d’occupation 2019
sans les résidences de tourisme
Source : CCI 49
Taux d’occupation : centre vs périphérie
6L’écart en points en 2019 entre le taux d’occupation à Angers-Centre
(73%) et la périphérie (67%)
Centre-ville 73%
Source : CCI 49
Taux d’occupation 2019
Périphérie 67%
Taux d’occupation 2019 par catégorie
Source : CCI 49
NC /
Super économique TO 2019
71,9%
Economique TO 2019
62,7%
Moyenne gamme TO 2019
70,4%
Haut de gamme TO 2019
65,9%
TO sans les résidences de tourisme
67,4%
TO sans les résidences de tourisme
62,7%
TO sans les résidences de tourisme
65,7%
TO sans les résidences de tourisme
65,9%
>70%Pour la première fois depuis la création de l’observatoire, l’hôtellerie super
économique et la catégorie moyenne gamme affichent des taux supérieurs à 70%
Taux d’occupation : évolution
Source : CCI 49
+11La hausse du taux d’occupation enregistrée
en points pour les hôtels haut de gamme
entre 2013 et 2019
Recul du taux d’occupation entre 2018 et
2019 pour l’hôtellerie économique
Evolution du taux d’occupation entre 2013 et 2019
Evolution du taux d’occupation entre 2018 et 2019
Taux d’occupation par moisLe taux d’occupation s’est situé au dessus de la moyenne chaque
mois de l’année en 2019
Source : CCI 49
Juin : 80,4%
Février : 61,3%
+12 points
Evolution 2018/2019 pour
juillet et août
Nombre de jours contraints par mois
Source : CCI 49
JuinSoit le mois au cours duquel le nombre de jours contraints a été le plus
élevé en 2019 = 16
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
64
6 6 7
169
712 11
8Moyenne par mois en 2019
107
Nombre de jours contraints depuis 2014
5,5Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2014, année
d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire
Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?
LUNDI
MARDI
MERCREDIJEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
Source : CCI 49
48%des jours contraints de 2019 ont été concentrés le mardi et le
mercredi
14%
23%
25%
17%
8%
10%
Répartition des jours contraints en 2019 selon le jour de la semaine
3%
Taux d’occupation > 95% selon au moins 90% des répondants
Lundi 4 février 2019
Mardi 15 janvier 2019
Mercredi 16 janvier 2019
Mardi 18 juin 2019
Mercredi 19 juin 2019
Mercredi 11 septembre 2019
Salon des Vins de Loire
SIVAL
65 €
Prix moyen chambre
Prix moyen chambre en 2019 (hors taxe) Une stabilisation du prix moyen par chambre au
cours des 4 dernières années
Source : CCI 49
Prix moyen chambre par catégorie
Source : CCI 49
Economique Moyenne gamme Haut de gamme
+10 €L’hôtellerie haut de gamme affiche logiquement le prix moyen chambre le plus
élevé (88 €). L’indicateur progresse de 10 euros par rapport à 2018.
NC /
Super économique
36
5371
98
Prix moyen chambre en 2019 par catégorie (hors taxe)
Rappel résultats 2018
Super économique : 41 €
Economique : 54 €
Moyenne gamme : 71 €
Haut de gamme : 88 €
Prix moyen chambre par mois
L’amplitude des tarifs pratiqués est de 12 euros au cours de
l’année 2019
Source : CCI 49
Juin : 71 €
Août : 59 €
+6 euros
Evolution 2018/2019 pour
juin
44,7 €
RevPar moyen
RevPar moyen 2019 (hors taxe) Un RevPar orienté à la hausse depuis la création
de l’observatoire
Source : CCI 49
RevPar par catégorie
Source : CCI 49
Economique Moyenne gamme Haut de gamme
40 €L’écart du RevPar en 2019 entre l’hôtellerie super économique et le haut de
gamme, catégorie affichant l’indicateur de performance le plus élevé.
NC /
Super économique
25,933,5
49,6
65,2
RevPar en 2019 par catégorie en € (hors taxe)
Rappel résultats 2018
Super économique : 26,9 €
Economique : 36,6 €
Moyenne gamme : 48,2 €
Haut de gamme : 48,6 €
RevPar : performance mensuelleRevPar > 50 €
56,8
Juin
51,6
Septembre
RevPar < 40 €
Février
38,3
Août
38,9
SynthèseAngers Loire Métropole
Une offre hôtelière et para-hôtelière importante1
De nombreux projets, plus particulièrement pour la catégorie haut de gamme
Des indicateurs en nette hausse pour les établissements haut de gamme
69% de taux d’occupation, soit un gain de 4 points par rapport à 2018
49% de l’offre départementale concentrée à Angers Loire Métropole
Un prix moyen chambre qui se stabilise autour de 65 € HT
Un meilleur remplissage en 2019
+12 points en période estivale
+3 euros pour le RevPar entre 2018 et 2019
Un RevPar moyen orienté à la hausse
OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIESaumur Val de Loire
Offre hôtelière et para-hôtelière
43 établissements
1 147 chambres disponibles
50% des chambres sont des 3 étoiles
58% de la capacité est concentrée à Saumur
Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement
Source : CCI 49
Les projets
Château de Parnay
- Hôtel 4*
- 60 chambres
- Restaurant gastronomique
- Bistrot
- Spa
- Oenothèque
- Espace affaires
- Parc à thème sur l’oenologie
Offre hôtelière : données comparatives
Saumur
1 024
Lisieux
520
Amboise
703
Nombre de chambres d’hôtels par agglomération
Saintes
693
Amboise 38%
Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales
Vichy 25%
Saumur 20%
Aix-les-Bains 17%
Millau 17%
Périgueux 13%
Rochefort 9%
Nevers 8%
Cahors 5%
Rochefort
578
Périgueux
1 035
Cahors
594
Vichy
1 349
Millau
691
Nevers
930
Aix-les-Bains
1 445
Lisieux 0%
Saintes 0%
Source : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
Capacité d’accueil
Sources : CCI 49, Destination Angers, INSEE
11 500 Le nombre de lits pour l’offre marchande
Statistiques non
disponibles
Taux d’occupation
Après plusieurs années de stagnation, le taux
d’occupation augmente fortement en 2019 : +2,8
points par rapport à 2018.
57,6% Le taux d’occupation en 2019
pour Saumur Val de Loire
Source : CCI 49
Ville de Saumur 61%
Taux d’occupation 2019
Périphérie 50%
Taux d’occupation 2019 par catégorie
Source : CCI 49
NC /
Economique TO 2019
55,2%
Moyenne gamme TO 2019
59,3%
Haut de gamme TO 2019
56,4%
L’ensemble des catégorie d’établissement enregistre un meilleur remplissage
entre 2018 et 2019. Le gain est de 6 points pour le haut de gamme.
/
Taux d’occupation par moisL’amplitude constatée en nombre de points entre juin (79% de
taux d’occupation) et décembre, moins le plus « creux » (35%).
Source : CCI 49
Juin : 79,4%
Décembre : 34,8%
+7 points
Evolution 2018/2019
pour juin
44
Nombre de jours contraints par mois
Source : CCI 49
JuinSoit le mois au cours duquel le nombre de jours contraints a été le plus
élevé en 2019 = 11
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2 23
711
5
104
5Moyenne par mois en 2019
2
73
2
Nombre de jours contraints depuis 2015
4,3Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2015, année
d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire
Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDIDIMANCHE
Source : CCI 49
samediPlus d’1 jour contraint sur 4 est concentré le samedi. Mercredi est
le 2ème jour de la semaine le plus prisé.
13%
19%
25%
Répartition des jours contraints en 2019 selon le jour de la semaine
4%
Taux d’occupation > 95% selon au moins 90% des répondants
vendredi 31 mai 2019
13%
15%
11%
75 €
Prix moyen chambre
Prix moyen chambre en 2019 (hors taxe) Recul du prix moyen par chambre entre 2018 et
2019
Source : CCI 49
Prix moyen chambre par catégorie
Source : CCI 49
Economique Moyenne gamme Haut de gamme
+6 €L’hôtellerie haut de gamme affiche le prix moyen chambre le plus élevé (125 €),
soit la hausse la plus significative entre 2018 et 2019
NC /
48
73
125
Prix moyen chambre en 2019 par catégorie (hors taxe)
Rappel résultats 2018
Economique : 49 €
Moyenne gamme : 74 €
Haut de gamme : 119 €
/
Prix moyen chambre par mois
L’amplitude des tarifs pratiqués est de 20 euros au cours de
l’année 2019
Source : CCI 49
Juillet : 83 €
Janvier : 63 €
42,7 €
RevPar moyen
RevPar moyen 2019 (hors taxe) Un RevPar qui se stabilise autour de 43 € depuis
trois ans
Source : CCI 49
RevPar par catégorie
Source : CCI 49
Moyenne gamme
+6 €Le gain enregistré par la catégorie haut de gamme entre 2018 et 2019. Le RevPar
s’établit à 66,7 € en 2019 pour les établissements 4 et 5 étoiles.
26,9
42,9
66,7
RevPar en 2019 par catégorie en € (hors taxe)
Rappel résultats 2018
Economique : 25,6 €
Moyenne gamme : 44,2 €
Haut de gamme : 60,5 €
Economique
NC / /
Haut de gamme
RevPar : performance mensuelle
RevPar > 50 €
63,7
Juin
58,8
Juillet
RevPar < 40 €
Janvier
24,0
Février
30,2
52,4
Mai
59,7
Août
59,0
Septembre
Mars
30,5
Décembre
23,8
Novembre
28,3
SynthèseSaumur Val-de-Loire
Une offre hôtelière diversifiée : toutes les catégories d’établissement sont
représentées au sein du territoire
1
Environ 5 jours contraints par mois sont comptabilisés en moyenne
57,6% de taux d’occupation, soit un gain d’environ 3 points par rapport à 2018
Un prix moyen chambre en léger recul et qui s’affiche à 75 € HT en 2019
Un taux d’occupation qui progresse
+6 points entre 2018 et 2019 pour le haut de gamme
125 €, le prix moyen en 2019 pour la catégorie haut de gamme
Un RevPar moyen globalement stable
44 points, l’écart entre le taux d’occupation de juillet (79%) et celui de décembre (36%)
25% des jours contraints sont concentrés le samedi
OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIEAgglomération du Choletais
Offre hôtelière et para-hôtelière
20 établissements
739 chambres disponibles
8 hôtels disposent d’une capacité > 50
chambres
95% de la capacité est concentrée à Cholet
Répartition de la capacité d’accueil par catégorie d’établissement
Les projets
Hôtel à l’Autre Usine
- 90 chambres
- Groupe RGB
- Tourisme d’affaires
Offre hôtelière : données comparatives
Cholet
822
Nombre de chambres d’hôtels par agglomération Part des 4-5 étoiles par rapport au nombre de chambres totales
Blois 17%
Niort 14%
Châteauroux 13%
Angoulême 11%
La Roche-sur-Yon 9%
Evreux 9%
Cholet 8%
Laval 6%
Niort
1 039
La Roche-sur-Yon
779
Laval
727
Châteauroux
869
Angoulême
990
Blois
1 772
Evreux
638
Capacité d’accueil
Sources : CCI 49, Destination Angers, INSEE
4 300 Le nombre de lits pour l’offre marchande
Statistiques non
disponibles
Taux d’occupation
Un taux d’occupation qui se maintient à un bon
niveau et oscille autour de 69%68,7% Le taux d’occupation en 2019
pour l’agglomération du
Choletais
Source : CCI 49
NC /
Economique TO 2019
70,4%/
Moyenne gamme TO 2019
66,8%
Haut de gamme TO 2019
72,3%
Taux d’occupation par moisLe taux d’occupation est proche de la moyenne annuelle à l’exception
de mai dont la performance fut moindre en 2019
Source : CCI 49
Juin : 82,0%
Mars : 56,5%
+3 points
Evolution 2018/2019 pour
septembre
Nombre de jours contraints par mois
Source : CCI 49
15Soit le nombre de jours contraints au cours des mois de juin et
septembre
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
63
4 5
1510
8,5Moyenne par mois en 2019
5
1315
9 10 7
Nombre de jours contraints depuis 2014
8,3Soit le nombre moyen de jours contraints par mois depuis 2018, année
d’intégration de cet indicateur au sein de l’observatoire
Nombre de jours contraints, quels jours de la semaine ?
LUNDI
MARDI
MERCREDIJEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
Source : CCI 49
52%Des jours contraints de 2019 ont été concentrés le mardi et le
mercredi
13%
25%
27%
14%
11%
11%
Répartition des jours contraints en 2019 selon le jour de la semaine
3%
71 €
Prix moyen chambre
Prix moyen chambre en 2019 (hors taxe) Un ajustement du prix moyen par chambre a été
enregistré par rapport à 2018
Source : CCI 49
Prix moyen chambre par mois
L’amplitude des tarifs pratiqués est de 24 euros au cours de
l’année 2019
Source : CCI 49
Août : 84 €
Février : 60 €
+6 euros
Evolution 2018/2019 pour
décembre
48,6 €
RevPar moyen
RevPar moyen 2019 (hors taxe) Un RevPar qui passe sous la barre des 50 € en
2019. Un recul essentiellement imputable à la
baisse du prix moyen.
Source : CCI 49
RevPar : performance mensuelle
RevPar > 50 €
67,4
Juin
RevPar < 40 €
Février
34,4
60,4
Septembre
66,3
Juillet
67,9
Août
Mars
35,9
Décembre
33,6
SynthèseAgglomération du Choletais
Une offre hôtelière dominée par l’hôtellerie économique et de moyenne gamme1
Environ 8,5 jours contraints par mois sont comptabilisés en moyenne
68,7% de taux d’occupation, soit un indicateur proche de celui de 2018 (69,4%)
Un prix moyen chambre en retrait et qui s’établit à 71 € HT en 2019
Un bon niveau de remplissage
-4 €, la baisse du prix moyen chambre entre 2018 et 2019
Un RevPar qui diminue suite à la baisse des tarifs pratiqués
25 points, l’écart entre le taux d’occupation de juin (82%) et celui de mars (57%)
52% des jours contraints sont concentrés le mardi et mercredi
15, le nombre de jours contraints en juin et septembre
OBSERVATOIRE DE L’HOTELLERIEChiffres clés - département
Structure de l’offre
57 établissements
Angers Loire Métropole
2 616 chambres disponibles
Répartition de la capacité d’accueil par
catégorie d’établissement
Saumur Val de Loire
43 établissements
1 147 chambres disponibles
Agglomération du Choletais
Répartition de la capacité d’accueil par
catégorie d’établissement
20 établissements
739 chambres disponibles
49% de l’offre du département 24% de l’offre du département 13% de l’offre du département
Répartition de la capacité d’accueil par
catégorie d’établissement
Taux d’occupation
L’agglomération choletaise affiche le taux le plus élevé. A
noter que le taux d’occupation s’élève à 68,9% à Angers
Loire Métropole en intégrant les résidences de tourisme.
66,3% Le taux d’occupation en 2019
sur l’ensemble des trois
agglomérations
64,0%Taux d’occupation 2019
sans les résidences de tourisme
Source : CCI 49
*
* Sans les résidences de tourisme
Taux d’occupation : évolution
Saumur Val-de-Loire et Angers Loire Métropole enregistrent des progressions
significatives. L’indicateur se maintient pour l’agglomération du Choletais.
Source : CCI 49
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
* Sans les résidences de tourisme
*
Taux d’occupation par moisTaux d’occupation : une saisonnalité plus marquée pour Saumur
Val-de-Loire.
Source : CCI 49
Juin : 80,4%
Février : 61,3%
Juin : 79,4%
Décembre : 34,8%
Juin : 82,0%
Décembre : 49,5%
Nombre de jours contraints par mois
Source : CCI 49
+2L’évolution du nombre de jours contraints sur l’ensemble des trois
agglomérations entre 2018 et 2019
7Nombre de jours contraints en
moyenne en 2019
ANGERS
8
Nombre de jours contraints par agglomération
CHOLET
8
SAUMUR
5
Nombre de jours contraints par mois
Source : CCI 49
15,8Soit le nombre de jours contraints en juin au sein de l’agglomération
angevine (indicateur le plus élevé des trois territoires).
Juin : 15,8
Février : 3,9
Juin : 11,2
Janvier : 1,5
Septembre : 15,1
Février : 2,6
Prix moyen chambre
Source : CCI 49
-2L’évolution du prix moyen chambre (HT) entre 2018 et 2019 sur
l’ensemble des trois agglomérations.
Prix moyen chambre en 2019 (HT)
70 €Rappel 2018 : 72 €
Rappel 2017 : 70 €
ANGERS
65 €Rappel 2018 : 64 €
Prix moyen par agglomération
CHOLET
71 €Rappel 2018 : 75 €
SAUMUR
75 €Rappel 2018 : 78 €
Economique : 52 €
Moyenne gamme : 74 €
Haut de gamme : 116 €
Prix moyen chambre par mois
Source : CCI 49
59 €Soit le tarif pratiqué le moins élevé au cours de l’année 2019 : en juin,
au sein de l’agglomération angevine
Juin : 71 €
Août : 59 €
Août : 83 €
Janvier : 63 €
Août : 83 €
Février : 60 €
RevPar moyen
Source : CCI 49
-2L’évolution du prix moyen chambre (HT) entre 2018 et 2019 sur
l’ensemble des trois agglomérations.
RevPar moyen en 2019 (HT)
45 €Rappel 2018 : 46 €
Rappel 2017 : 43 €ANGERS
45 €
RevPar par agglomération
CHOLET
49 €
SAUMUR
43 €
CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr
CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr