L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2019
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L’année 2019 en bref …et les événements récents
2
Cours du brut :
• Une relative stabilité en 2019, qui a masqué
deux phénomènes agissant en sens inverse:
- Tensions géopolitiques au Moyen-Orient
- Différend commercial Chine/US
• Depuis janvier 2020, la Chine, premier
importateur mondial de pétrole frappé par
l’épidémie du coronavirus avec une expansion
de la pandémie en Février en Italie avant de se
globaliser.
• Et depuis le 6 mars 2020, suspension des
accords de limitation de la production entre les
membres de l’OPEP+ (sur fond de désaccord
entre l’Arabie Saoudite et la Russie)
provoquant une baisse historique du cours du
brut
• En Europe, un « Green deal »
ambitieux
• En France, objectif de réduction
de la consommation primaire
d’énergie fossile de 40 % en 2030
(vs 2012)
Changement climatique :Mouvements sociaux suite au
projet de réforme des retraites
en France (5 décembre 2019) :
• La logistique pétrolière
fortement perturbée, mais
robuste et agile
Industrie pétrolière française en 2019
Le prix du brut en 2019 : une volatilité moindre que l’année antérieure
Source : UFIP avec Reuters
3
NB: Les valeurs considérées sont des valeurs moyennes mensuelles du Brent
Industrie pétrolière française en 2019
* Moyenne arrêtée au 18 Mars
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2017 2018 2019 2020
PR
IX P
AR
BA
RIL
$/b brent €/b brent
Janvier 2017: Accord OPEP et OPEP+ réduire leur production cumulée de 1,8 million de barils par jour
Octobre 2018:Assouplissement de l’embargo Iranien et hausse de la production américaine
Décembre 2018:Réduction de la production de pétrole à hauteur de 1,2 Mb/j par les membres de l'OPEP et OPEP+
Septembre 2019:Deux installations pétrolières attaquées par des drones en Arabie Saoudite
6 décembre 2019: Accord de principe de l’OPEP + avec une réduction supplémentaire de 0,5 Mb/j
Déc 2019 – Jan 2020: Apparition du coronavirus
6 mars 2020, suspension des accords entre les membres de l’OPEP+
*
Jan Jan Jan Jan
4
LE SECTEUR PETROLIER EN FRANCE EN 2019
Industrie pétrolière française en 2019
5
Évolution des prix à la pompe depuis 2017
Source : UFIP avec des données DGEC
Industrie pétrolière française en 2019
*Prix arrêtés au 13 MarsNB: les prix considérés sont les moyennes mensuelles des données DGEC
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
2017 2018 2019 2020
€/L
Prix TTC Gazole Prix TTC SP95
*
Jan Jan Jan Jan
6
45 % de
l’énergie
finale
consommée
en France
Un rôle majeur du pétrole pour l’économie nationale et les territoires
Source : UFIP
*
(*) + la raffinerie de la SARA (Martinique)
34 milliards
d’€ de taxes
en 2019
(hors TVA)
62 millions de
tonnes de
capacité de
raffinage
90 % de
l’énergie du
transport en
France
200 000
emplois
directs et
indirects
0,8 million
de tonnes
de bruts
produites
Industrie pétrolière française en 2019
7
Une logistique robuste
et agile qui a démontré
son efficacité durant les
crises
Un maillage logistique garant d’une bonne sécurité d’approvisionnement
RaffinerieDépôt pétrolier
Sources : UFIP avec données CPDP
Pipeline
Moins de 3% des
stations en rupture au
plus fort des
mouvements sociaux
liés à la réforme des
retraites
Une logistique au plus
près des clients
Des sites au cœur des
bassins d’emploi
Industrie pétrolière française en 2019
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Évolution des marges brutes de raffinage en France
La marge brute de raffinage est calculée selon la méthodologie DGEC
32
39
14
21
14
34
18
24
45
25
34
28 28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€/tonne Moyenne 2007 / 2019 : 27€/t
Source : UFIP avec données Reuters
Industrie pétrolière française en 2019
9
Évolution de la consommation tous produits pétroliers en France vs PIB :
décorrélation depuis 1999
Sources : UFIP avec données INSEE et CPDP
Mill
iard
s d
’eu
ros
98
75
89
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
50
60
70
80
90
100
11019
80
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Consommation tous produits
74 73
PIB en 2019 0,9% par rapport à 2018
*
* Inclus produits énergétiques et non énergétiques
Mill
ion
s d
e to
nn
es
Industrie pétrolière française en 2019
10
Source : UFIP avec données CPDP
Évolution de la consommation de produits pétroliers énergétiques en France
- 0,6 % : baisse de la consommation totale carburants routiers 2019 (41,3 Mt)
Mill
ions
de
tonn
es
8,5
7,1
32,8
0,3
9,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Essence Carburants aéronautiques Gazole Fiouls lourds Fioul domestique + GNR
↑ 7,3 % (8,5 Mt) ↑ 5 % (7,1 Mt) ↓ 2,4% (32,8 Mt) ↓ 41,8 % (0,30 Mt) ↓ 6,2 % (9,8 Mt)2019 vs 2018
Industrie pétrolière française en 2019
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Source : UFIP avec des données DGEC
0,59 €/l 0,56 €/l
1,44 €/l1,51 €/l
Gazole SP 95
Moyenne 2019
58,95 % 62,54 %
Les taxes dans le prix à la pompe en 2019
0,85 €/l 0,95 €/l
Industrie pétrolière française en 2019
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Détail des coûts et des taxes dans le prix à la pompe
Source : UFIP avec des données DGEC
La TICPE équivaut à une taxe carbone de l’ordre de 300 €/t CO2 pour l’essence et 223 €/t pour le gazole
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Industrie pétrolière française en 2019
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Vers une stabilisation du nombre de stations-service
Sources : Chiffres préliminaires UFIP et Prix Carburants *Les données de 2018 ont été retraitées suite à un changement de source de collecte d’informations
5 9075 926
5 274 5 286
Total
Stations
2018* 2019
GMS
Réseaux
Traditionnels
Parts de marché
GMS62,3% 62,5%
Parts de marché
des réseaux
traditionnels37,7% 37,5%
Variations
-19
+12
11 200 11 193 -7
+0,2
- 0,2
Industrie pétrolière française en 2019
Stations-service