Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
L’engraissement de JB en PologneQuelles perspectives à l’horizon 2020?
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Sébastien Bouyssière
Caroline Monniot
21 février 2017
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Plan de la présentation
Introduction : Un concurrent de poids en Europe
1. L’élevage bovin en Pologne : restructuration laitière et développement de l’engraissement
2. Un maillon de l’abattage-découpe modernisé et performant
3. La production en 2020 dépendra des disponibilités en veaux
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
La Pologne exporte toujours davantage de viande bovine
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Entre 2004 et 2016:
Production: +66%7ème producteur de l’UE
Exportations: *52ème exportateur de l’UE90% de la production est
exportée
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Une consommation intérieure qui s’est beaucoup réduite
Pas de tradition de consommation de bœuf,
Forte hausse du prix du bœuf
→ L’écart avec le porc s’est creusé après l’entrée dans l’UE,
Développement rapide de la consommation de volaille,
Priorité donnée aux marchés export
→ Médiocre qualité de la viande bovine qui reste sur le marché intérieur.
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Une consommation intérieure qui s’est beaucoup réduite
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Bœuf : 6,40 €/kgPorc : 3,30 €/kg
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Une présence croissante sur les marchés exports de la France
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Des prix imbattables: le bœuf polonais 1€moins cher /français…
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En 2015 : PL = ‐23%/FR PL = ‐26% /FR PL= ‐27%/FR
…avec une qualité qui s’améliore
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
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Plan de la présentation
Introduction : Un concurrent de poids en Europe
1. L’élevage bovin en Pologne : restructuration laitière et développement de l’engraissement
2. Un maillon de l’abattage-découpe modernisé et performant
3. La production en 2020 dépendra des disponibilités en veaux
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
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Situation pédoclimatique de la Pologne
La Pologne fait partie de la grande plaine orientale du continent européen
Peu de montagne, surtout dans le Sud
Des zones de piémonts
De grandes plaines céréalières dans la partie centrale
¾ du pays à une altitude < 200 m
Un climat semi-continentalHiver rigoureux et long, été chaud et sec
Pluies: 500 à 700 mm/an
Un gradient Nord-Sud
Des risques de sécheresse en plaines
Une pays marqué par une histoire mouvementée: des frontières très mouvantes, entre Prusse, Russie et Autriche-Hongrie
Adhésion à l’UE en 2004
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Un cheptel quasi - exclusivement laitier
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En décembre 2015 2,1 millions de vaches laitières93% du cheptel
169 000 vaches nourricesEssentiellement des croisées
Seulement 50 000 vaches de race à viande pure dont 25 000 inscrites au Herdbook, à 70% Limousines (ne progresse pas d’après l’asso des sélectionneurs)
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Un secteur laitier très dynamique
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…tirée exclusivement par l’amélioration des
performances des animaux
Des marges de progression encore importantes (rendement
moyen en 2015, 5 900 kg / vache, 13% sous la moyenne européenne)
5ème producteur européen de lait
La collecte a progressé de 33% entre 2004 et 2015…
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Répartition régionale des vaches laitières
Concentration laitière dans le Nord-Est
Concurrence avec les cultures et les granivores dans la plaine centrale
Forte déprise dans le Sud et l’Ouest
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Répartition régionale des vaches nourrices
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Un cheptel allaitant encore marginal
Conversion d’anciennes exploitations laitières (race locale mixte dans le Sud)
OU
Des troupeaux spécialisés (races importées souvent), pouvant atteindre des tailles importantes dans les anciennes structures collectives (O et NE)
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Des élevages laitiers atomisés
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91%
32% 52%
91%
Pologne : 91% des détenteurs ont moins de 20 VL et regroupent 52% des VLFrance : 91% des VL sont dans les fermes >30 VL
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
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Une restructuration très rapide…
Encore de très nombreuses petites exploitations malgré une forte restructuration
L’agrandissement des exploitations se poursuit
Le cheptel est majoritairement détenu par des exploitations de 20 à 50 VL, mais les effectifs dans la classe 50 à 100 VL progressent
Des conversions du lait vers l’agriculture vivrière et/ou la production de viande sur des petites surfaces
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50 000
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‐ de 5 VL 5 à 10 VL 10 à 20 VL 20 à 50 VL 50 à 100 VL + de 100 VL
Evolution du nombre d'exploitation de vaches laitières en PologneSource: GEB‐Institut de l'Elevage d'après Eurostat et GUS
2005 2007 2010 2013Nombre d'exploitations
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‐ de 5 VL 5 à 10 VL 10 à 20 VL 20 à 50 VL 50 à 100 VL + de 100 VL
Evolution du cheptel de vaches laitières par taille des élevagesSource: GEB‐Institut de l'Elevage d'après Eurostat et GUS
2005 2007 2010 2013têtes
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Malgré la baisse du cheptel de mères, fort développement de l’engraissement…
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…mais beaucoup plus marqué en Grande Pologne et Mazovie (en périphérie des grandes cultures)
Un développement de l’engraissement partout en Pologne…
Des flux d’animaux de la zone laitière (Nord-Est) vers les régions avoisinantes
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
…grâce à l’utilisation d’un potentiel animal autrefois exporté
En 2015, la Pologne a exporté ½ million de veaux de moins qu’en 2005
L’entrée dans l’UE a révélé l’intérêt économique de l’engraissement des animaux sur le territoire polonais
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Focus sur le développement de l’engraissement en Pologne
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
L’engraissement de JB en Pologne
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
91% des engraisseurs ont moins de 50 bovins au total (vaches inclues),
contre 16% en France
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Source : GEB‐Institut de l’Elevage, d’après Eurostat
91%
16%74%
96%
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Mais la dynamique va vers un agrandissement des structures
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
L’engraisseur sèvre les veaux…
Veaux nés sur l’exploitation laitière ou achetés âgés de 8 à 15 jours
Prix des veaux (à 2 semaines) :Mâle holstein : 10 zlote/kg vif (2,31 € en février 17)
Mâle croisé : 14 zlote/kg vif (3,23 €)
Femelle croisée : 12 zlote/kg vif (2,77 €)
Distributeur automatique de lait jusqu’à 2 mois 1/2 - 3 mois
Adaptation à l’alimentation solide et aux caillebotis
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
… et les garde jusqu’à 18-24 mois
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Objectif de poids selon PZPBM: : Holstein : 750 kg; Croisé : 800 kg
Dans les faits : mâle Holstein : 600 kg vif / 300 kgéc
mâle croisé : 650-700 kg vif / 350-380 kgéc
femelle croisée : 600 kg vif
>24 mois ou >450 kgéc => déclassés
Alimentation produite sur l’exploitation (pas de hors sol)
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
… et les garde jusqu’à 18-24 mois
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Volonté de développer le croisementTaux de croisement sur VL passé de 20% au début des années 2000 à 13% en 2014.
→ l’asso PZPBM tente de relancer le croisement grâce à des incitations financières auprès des éleveurs laitiers dans le cadre de projets de recherche.
Mais la spécialisation laitière ne va pas dans ce sens : les laitiers qui ont une bonne génétique « croisent » beaucoup moins que les petits éleveurs et ces petits éleveurs seront toujours moins nombreux.
Reste l’espoir du développement des semences sexées…
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Le croisement en perte de vitesse chez les laitiers spécialisés
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Races à viande utilisées pour des IA sur VL en 2015
Source : GEB – Institut de l’Elevage, d’après données de la Fédération polonaise des producteurs de laitNB : 36% des VL sont suivies au Contrôle Laitier.
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Un marché peu transparent avec de nombreux intermédiaires
Un réseau très fragmenté de marchands de bestiaux, « aux zones d’activité tacitement protégées » (partage du territoire)
Une activité récente, apparue il y a 40 ans, sur le « modèle italien »
Une très forte proportion des veaux, puis des bovins finis, passe entre les mains de marchands de bestiaux
Les intermédiaires prendraient une marge de près de 10%!
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Pour limiter le pouvoir de marché des intermédiaires
Mise en place d’Organisations de Producteurs (en cours)
Un projet de marché en Grande Pologne
Des ventes en direct aux abattoirs par les gros engraisseurs
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Introduction : Un concurrent de poids en Europe
1. L’élevage bovin en Pologne : restructuration laitière et développement de l’engraissement
2. Un maillon de l’abattage-découpe modernisé et performant
3. La production en 2020 dépendra des disponibilités en veaux
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
3 milliards € investis dans l’industrie d’abattage-découpe sur 12 ans
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Subventions européennes pour se mettre aux standards de l’UE (années 2003-2008)
Investissements privés, polonais ou étrangers
Parfois quelques M€ du plan de développement rural (quand il en reste)
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Plusieurs groupes de taille moyenne se partagent le marché
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Tous les abattoirs municipaux ont été repris par des privés
262 établissements abattent des bovins en 2015
Les 15 premiers groupes réalisent 68% (chiffres 2014)
30 à 40% des capacités encore non utilisées
N°1 (SOKOLOW) racheté par DANISH CROWN
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Le coût de la main d’œuvre : la grande force de l’industrie polonaise
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SMIC : 431 € en Pologne1480 € en France
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Mais cette force pourrait s’émousser dans les prochaines années
Hausse des salaires, baisse du chômage, émigration (au R-U ?), difficulté à trouver de la main d’œuvre…
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Plan de la présentation
Introduction : Un concurrent de poids en Europe
1. L’élevage bovin en Pologne : restructuration laitière et développement de l’engraissement
2. Un maillon de l’abattage-découpe modernisé et performant
3. La production en 2020 dépendra des disponibilités en veaux
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
La naissances de veaux en Pologne continueront de se réduire
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Tout comme dans les pays voisins
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
La Pologne deviendrait importatrice nette de bovins maigre
mais le déficit resterait modeste
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
La production de JB devrait plafonner
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Source : GEB‐Institut de l’Elevage, d’après Eurostat et prévisions propres
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Abattages de mâles non castrés en Pologne (1000 têtes)
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
La production polonaise de viande bovine plafonnera
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Source : GEB‐Institut de l’Elevage, d’après Eurostat et prévisions propres
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2020
Abattages de gros bovins en Pologne (1000 téc)
Vaches
Génisses
mâles non castrés
prévisions
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Forces et faiblesses de la filière viande bovine polonaise
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FORCES
• Fort attachement des éleveurs à la terre
• Faible coût du travail
• Rapport qualité/prix du bœuf PL en UE
• Outils industriels flambant neufs
FAIBLESSES
• Elevage très fragmenté
• Opacité du marché
• Faible consommation nationale
• Image « low cost » en Europe
OPPORTUNITES
• Encore de nombreuses reconversionslait‐engraissement à venir
• Travail sur la qualité qui porte ses fruits (QMP et MSA)
• Nouveaux marchés tiers
• Développement de la conso nationale (?)
MENACES
• Hausse du coût de la main d’œuvre
• Débat sur l’abattage rituel
• Réduction des naissances de veaux
• Spécialisation laitière des détenteurs de vaches
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Merci pour votre attention !
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+ d’info :
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Spécialisation probable à moyen terme des différentes régions
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Bovin viande
Bovin viande Bovin lait
Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Des démarches pour accroître la qualité
Mise en place de la certification QMP (Quality Meat Program)JB mâles et femelles, croisés viande
Maxi 16 mois d’âge pour les taurillons, 24 mois pour les génisses
Contrôles sur l’alimentation, le bien-être, le transport…
Maturation de la viande : 15 jours
Les abattoirs adhérents QMP paient mieux les bovins sous cahier des charges QMP (+1zl/kg)
Une démarche initialement pour relancer la consommation nationale, mais qui profite également à l’image de la viande polonaise sur les marchés exports.
Des réflexions autour du modèle MSA australien (Meat Standard Australia)
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Perspectives pour l’engraissement de JB en Pologne
Salaire minimum = moins du tiers du SMIC français
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