Download - Food is Social 2017 : Plongez dans l'expérience Food de demain

#FIS2017@Food_is_Social

infographie

#FIS2015

#FIS2017

PLONGEZ DANS L’EXPERIENCE FOOD DE DEMAIN !


FOOD INSPIRATIONS

DIANE FLEUTIAUX

Strategic Business Unit Director

KANTAR WORLDPANEL

@KWP_FR

KEVIN CAMPHUIS

@Kcamphuis

@ShakeUpFactory

Co-fondateur

SHAKEUP FACTORY

@PGrelotGirard

@TNS_Sofres

PASCALEGRELOT-GIRARD

Directrice Market Intelligence

KANTAR TNS

[email protected]@shakeupfactory.com [email protected]


FOOD INSPIRATIONS


1. Les Millennials: les acteurs de la consommation de

demain


Les Millennials…

La moitié de la population active

d’ici 2020

2,3 mds

16 Millions 1/3 de la population active en 2016

1/2 d’ici 2020


2. Les Millennials, des usages naturellement digitaux, et encore plus chez les 16-24 ans… notamment dans

l’univers food


2H par jour de plus online chez les plus jeunes,

avec une part grandissante du mobile

Mobile

Tablet

PC

29

106142

5

54

Répartition de temps selon les devices (%)

40

9

50

Source Kantar TNS – Connected Life 2016-2017

Nombre moyen de devices possédés 3.1 3.2 3,3

4.1 5.0 6,1

FRANCE 16-34 ANS 16-24 ANS

Temps total online (nb heures/jour)

#FIS2017@Food_is_Social 8

Des 16-34 ans omni-activités online avec une

consommation media très majoritairement online

Traditionnels

Digitaux

Répartition du temps selon les medias (%)

Source Kantar TNS – Connected Life 2016-2017

Nombre d’activités différentes on line par semaine

9,1 12,2 13,1

FRANCE 16-34 ANS 16-24 ANS

58

42

67

33

72

28


Des Millennials pratiquant davantage le digital dans le domaine alimentaire, notamment dans les échanges

et les relations avec les marques

Chercher des recettes ou trouver des idées de menus

Comparer le prix des produits alimentaires

Vous informer sur les marquesou les produits alimentaires

Partager les photos de plats

Donner votre avis sur les marquesou les produits alimentaires

Echanger sur les marques et les produits alimentaires

Utiliser une application mobile

Participer à une communauté de marque alimentaire

80

49

37

29

30

21

21

21

88

59

49

46

39

35

33

31

Source Kantar TNS – Food 360 2016

Usage d’internet pour des services liés aux produits alimentaires ( en %)

18-35 ansFrance

50% chez les 18-24 ans




Un engouement plus élevé chez les millennials pour les objets connectés en cuisine ou les applications qui aident

à monitorer ses prises alimentaires

Objets connectés dans le domaine

de la cuisine30

Applications pour suivre l’alimentation ou les

calories consommées

11


ST IntéresséUsage 18-35 ansTotal

En %

44 18

27 21 41 35

18-24 ans: 42%

30 44

41


7172

Les imprimantes 3D alimentaires: un nouvel usage envisageable pour prés de 4 Millennials sur 10 mais

surtout 1 sur 2 chez les plus jeunes

A entendu parler des imprimantes 3D alimentaires

Se verrait utiliser une imprimante 3D

alimentaire dans un avenir proche ou lointain


ST IntéresséUsage 18-35 ansTotal

En %

18-24 ans: 48%

4131


3. Les Millennials, un comportement d’achat spécifique


Une structure de repas plus concentrée autour d’un plat unique

des repas avec une entrée ind 57

avec du fromageind 70

avec un dessert ind 93

17% 30%

67%

Source : KantarWorldpanelFood Usage – A domicile et emporté du domicile- base individus – Individus de Moins de 35 ANS- CAM P6 2016

Dans ce contexte un apéro qui garde sa place dans le repas des Millennials

Les Millennials ne prennent plus leur repas comme les autres générations


Un caddie différent pour les Millennials

Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAM2T16

Des produits sains

Produits bio, produits végétaux, tisanes, compotes, céréales

d’accompagnement…Marques ayant un discours vrai et

décalé

Des produits plaisirs

Recherche de goût doux :Sur consommation de céréales,

biscuits, pâtes à tartiner, boissons sucrées, billes chocolatées, bières,

rhum, marques de leur enfance

Une tendance qui s’est accentuée sur les 10

dernières années

Des produits pratiques

Recherche d’immédiateté et de praticité au travers des plats préparés, pain de mie, pâtes

fraiches…Mais aussi des basiques pour une

cuisine d’assemblage : pâtes & sauces, aides à la patisserie, aide

culinaire, poulet, pâte à tarte


Praticité qui s’illustre dans leur façon de cuisiner qui devient de l’assemblage


Sauces pour pâtes basiques (116) et élaborées (134)

Ketchup (137) et autres sauces froides (128)

Pâte à tarte (109) Aides à la pâtisserieInd 106

Pâtes sèches et riz (ind 115)


Une génération qui achète effectivement du bio


3.6 3.5 3.4 3.1 3.1 3.1 2.9 2.6

Poids des produits bio/vert dans les paniers PGC+ FLS

15.6 15.4 15.3 15.3 15.0 14.914.1

Nombre moyen de catégories bio/vert achetées


243

167147 146 144 137 129 129 125 125 124 119 119 117 112

Indice de PDM valeur vs moyenne pop – millennials sans enfants

Et qui privilégie des offres naturellement saines dans leur panier



Et les marques qui leur parlent vrai


Ind 163 chez les Millennials sans enfants –

Ind 184 chez les Millennials sans enfants –

Ind 182 chez les Millennials

Ind 122 chez les Millennials


4. De nouveaux modes d’achat qui impactent la distribution

traditionnelle


Une façon différente de faire ses courses


Moins souvent

Dans des lieux différents

Émergence du drive : 10% de leurs dépenses –

44% des Millennials achètent des PGC on line

Circuits de proximité5% de leurs dépenses

Enseignes spécialisées


Le e-commerce continue à se développer fortement en France

Source : panel consommateur Kantar Worldpanel – données PGC+FLS – tous circuits – CAMP12017

5.5%De PDM valeur pour le e-

commerce PGC en France - +0.4pts vs 2015

23.4%Des français achètent des

PGC+FLS on line - +1.5pts vs 2015

11% de PDM en 2025


Mais pas seulement en France, une croissance forte du e-commerce sur les

PGC/FLS partout dans le monde

Source: Kantar Worldpanel, Europanel, Intage - June 2016

DenmarkBelgiumChinaPortugalSouth Korea

TaiwanFranceGermanySpainUKJapan

80%

57%

47%45%

35%31%

20%14%14%

7%5%

AVERAGE MAT June 2016 FMCG ONLINE VALUE

GROWTH


La livraison de plats à domicile, des Millennials déjà conquis!


5

11

14

29

45

47

18-35 ans

Total

18-24 ans 61

56

34

De temps en tempsRégulièrement

Vous arrive-t-il de vous faire livrer des repas/ plats à domicile ? (en %)


5. L’agro-alimentaire est en pleine révolution


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 1. un changement de générations


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 2. Une désintermédiation de la distribution

Boxes et abonnements

Circuits courts

Restaurants virtuels

Livraison des restaurants

E-commerce


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 3. Une révolution industrielle et technologique

DataScienceBigData IA

Alternative foodNew proteins

MarketplaceSoftware Social network

BioTech

GPS IOT Robotics

Payments

Genetics


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 4. Une explosion des financements privés

2013 – 2016FoodTech VC investment +

IPO3500+ deals

Agtech; 23%

Produit; 16%

Drink; 6%

Transformation; 5%Retail; 16%

Delivery; 31%

IOT et services; 2%

Restaurant; 2%

39B$


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : 5. Des enjeux sociétaux d’une ampleur inédite

Nourrir 30% de population mondiale supplémentaire

Avec des surfaces arables et un nombre d’agriculteurs stable


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Pour mieux manger demain

Gestion des ressources Responsable

VégétalNaturel Traçabilité



Nutrition personnalisée

PartageVariété Individualisation

Immédiateté



Des cures, régimes et services de coaching personnalisés, s’appuyant sur les avancées en biotech et génétique

Des repas individuels livrés à domicile avec une infinité de choix renouvelés au quotidien

Des formules d’abonnement qui s’adaptent aux choix et préférences de leurs utilisateurs

Des appareils de cuisine automatisés, des imprimantes 3D voire des robots permettant de cuisiner à la demande

L’agriculture de proximité, voire urbaine et de nouvelles variétés pleines de saveur

Des produits free-from pour gérer allergies et pathologies

Nutrition personnalisée Immédiateté


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Jamais le champ des possibles n’a été si vaste

Nutrition personnalisée Immédiateté

Opportunités ++


L’agro-alimentaire est en pleine révolution : Jamais le champ des possibles n’a été si vaste

Téléchargez le Guide de la transformation digitale de l’agro-alimentaire :http://www.foodissocial.fr/le-guide-de-survie-des-professionnels-du-food/

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Kantar TNS est un leader mondial des études marketing présent dans plus de 80 pays. Kantar TNS fournit à ses clients des insights opérationnels pour les aider à prendre les meilleures décisions et les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Fort d’une expérience de plus de 50 ans et de solutions d’études uniques en matière de compréhension des marchés, d’innovation, de gestion de marque et de communication, d’activation shopper et d’expérience client, Kantar TNS identifie, optimise et active les moments de croissance qui rythment le business de ses clients.Kantar TNS appartient au groupe Kantar, un des plus importants réseaux de veille, d’information et de conseil au monde.www.tns-sofres.com

Grâce à nos mesures en continu, à nos modèles d’analyse avancés et à nos solutions adaptées, nous inspirons les bonnesdécisions aux marques, aux distributeurs, aux analystes des marchés et aux organisations gouvernementales, partout dans lemonde.Avec plus de 60 ans d’expérience, une équipe de 3 500 experts, et des prestations de services dans 60 pays, directement ouavec ses partenaires, Kantar Worldpanel transforme le comportement d’achat en avantage concurrentiel sur les marchés desproduits de grande consommation, des produits d’impulsion, du textile, des produits pour bébés, des télécommunications et dudivertissement, ainsi que de nombreux autres Marchés.Visitez notre site internet : http://www.kantarworldpanel.com/frTwitter : @KWP_FR / LinkedIn : Kantar Worldpanel France / Google + : Kantar Worldpanel - France

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