Filière porcine
Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Données statistiques / ÉLEVAGE. /59
cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation / échanges / échanges / échangescheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation
France/Europe/Monde France/Europe/Monde France/Europe/Monde France/Europe/Monde France/Europe/Monde / échanges / échanges / échanges. . . /////
60/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /
>
en milliers de têtes
Région Effectifs porcins
Ile de France 6
Champagne-Ardennes 183
Picardie 174
Haute Normandie 158
Centre 367
Basse Normandie 570
Bourgogne 176
Nord Pas de Calais 519
Lorraine 110
Alsace 91
Franche Comté 114
Pays de la Loire 1 708
Bretagne 8 183
Poitou Charentes 350
Aquitaine 452
Midi-Pyrénées 469
Limousin 138
Rhône Alpes 302
Auvergne 288
Languedoc Roussillon 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur 54
Corse 59Source : SSP
Filière porcine
plus de 200 truies
de 100 à 200 truies
de 50 à 100 truies
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
Nb
d’ex
ploi
tati
ons
6 2
00
Chep
tel
1 m
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n
Cheptel porcin en France en 2009La production porcine se concentre dans le Grand Ouest.
Structure des exploitations en 200744 % du cheptel sont détenus par 20 % des éleveurs.
Tailles des élevages Nb d’exploitations
6 200
Cheptel
1 million
50 - 100 truies 32,1 % 14,7 %
100 - 200 truies 47,3 % 40,7 %
> 200 truies 20,5 % 44,5 %
Source : SSP
Répartition des effectifs de truies
plus de 1 200 porcs
de 400 à 1 200 porcs
de 50 à 400 porcs
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
Nb
d’ex
ploi
tati
ons
12
00
0
Chep
tel
7,8
mill
ions
Tailles des élevages Nb d’exploitations
12 000
Cheptel
7,8 millions
50 - 400 porcs 37,9% 13,9%
400 - 1200 porcs 51,0% 52,8%
> 1200 porcs 11,0% 33,3%
Source : SSP
Répartition des effectifs de porcs à l’engrais
Échelle (en milliers de têtes) : de 0 à 200 de 200 à 500 de 500 à 1 000 de 1 000 à 2 000 plus de 2 000
Les cahiers de FranceAgriMer 2010 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /61
en milliers de têtes
Porcs total Truies
Allemagne 26 719 2 296
Espagne 26 290 2 542
France 14 796 1 201
Pologne 14 242 1 279
Danemark 12 195 1 289
Pays-Bas 11 735 1 025
Italie 9 252 756
Belgique-Luxembourg 6 190 552
Roumanie 6 149 398
Royaume-Uni 4 550 488
Hongrie 3 383 314
Autriche 3 064 291
Portugal 2 339 303
Rép. Tchèque 2 135 212
Suède 1 703 168
Source : Commission européenne
en millions de têtes
Pays
Chine 462,9
Union européenne 153,0
Amérique du Nord(USA, Canada, Méxique)
89,2
Brésil 33,9
Russie + Ukraine 26,1
Japon + Corée du sud 18,1
Autres 2,4
Sources : Commission européenne, USDA
Cheptel porcin dans l’Union européenne en 2009La France détient 9,7 % du cheptel européen.
Cheptel en 2009
Cheptel total
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0A
llem
agne
Espa
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Fran
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Pol
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Dan
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Pays
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Por
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l
Rép
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en milliers de têtes
France
14,8 millions de têtes
Monde
785,7 millions de têtes
UE à 27
153,0 millions de têtes
Répartition du cheptel mondial de porcs en 2009L’Union européenne dispose du 2ème cheptel mondial.
222222222222222Cheptel porcin dans l’Union européenne Cheptel porcin dans l’Union européenne en 2009en 2009
Chine 48,9
Union européenne 22,5
Amérique du Nord 12,5
Chine 59 %
20 % UE à 27
11 % Amérique du Nord (USA, Canada, Méxique)5 % Brésil2 %
Japon + Corée du Sud 3 % Russie + Ukraine
62/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /
>
% abattage national (données 2009)
Groupes % des abattages en France
Cooperl Arcatlantique 20,3%
Bigard (Socopa) 17,4%
GAD/Europig 10,8%
Abattoir Bernard JF 5,2%
Kermene 6,0%
ABERA 4,3%
Gatine Viandes 3,7%
Forez Porc 3,5%
AIM 3,2%
TOTAL France 24,9 millions
Source : UNIPORC Ouest
en millions de tec
Pays
Chine 48,9
Union européenne 22,2
Amérique du Nord(USA, Canada, Méxique)
13,0
Brésil 3,1
Russie + Ukraine 2,8
Japon + Corée du sud 2,3
Vietnam 1,9
Autres 6,0Sources : USDA, Commission européenne
Groupes européens et français d’abattage et de découpe de porc en 2009Danish Crown et VION : les deux géants européens.
Production de porc dans le monde en 2009 L’Union européenne : deuxième producteur mondial de porcs.
Monde
100,2 millions de tec
Production mondiale en 2009
13 % Amérique du Nord(USA, Canada, Méxique)
Chine 49 %
22 % UE à 27
3 % Brésil
Autres 6 %
Vietnam 2 %
2 %Japon + Corée du Sud 3 % Russie + Ukraine
France
en millions de têtes (données 2008)
Groupes Pays Porcs abattus
Danish Crown Dannemark (+ PL et RU) 20
VION Pays Bas +Allemagne (+ RU) 19,3
Tönnies Fleisch Allemagne (+DK) 12
Westfleisch/Barfub Allemagne (+DK) 6
Cooperl Arcatlantique France 5,8
Bigard (Cocopa) France 5,1
D&S Fleisch Allemagne (+DK) 3,3
GAD/Europig France 2,5
Abattoir Bernard JF France 2
ElPozo Espagne 2
Source : IFIP
Europe
> Filière porcine
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Alle
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Fran
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Pays
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Suèd
e
en milliers de tec
Les abattages de porcs dans l’Union européenne en 2009
Les cahiers de FranceAgriMer 2010 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /63
en milliers de tec
Consommation
Allemagne 4847
Espagne 2749
Italie 2415
France 2208
Pologne 1993
Royaume-Uni 1543
Pays-Bas 605
Belgique-Luxembourg 501
Portugal 501
Autriche 457
Hongrie 455
République tchèque 436
Grèce 328
Suède 313
Danemark 291Sources : Commission européenne, Douanes
Consommation en 2009
UE à 27
20,4 millions de tec
Monde
100,0 millions de tec
Consommation française et européenne de viande porcine en 2009 L’Allemagne est le premier consommateur européen de viande porcine.
France
2,2 millions de tec
en milliers de tec
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Alle
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Fran
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Pays
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consommation France/Europeconsommation France/Europe
64/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /
en kg/hab./an
Pays Conso / hab
Espagne 60,0
Allemagne 59,1
Autriche 54,7
Danemark 52,8
Pologne 52,3
Portugal 47,1
Hongrie 45,4
Belgique-Luxembourg 44,7
République tchèque 41,7
Italie 40,2
France 36,8
Pays-Bas 36,7
Finlande 34,1
Suède 33,8
Irlande 33,3
Sources : SSP, Commission européenne, Douanes
en kg/hab./an
60
50
40
30
20
10
0
Espa
gne
Alle
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Aut
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Dan
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Pol
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Por
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Ital
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Pays
-Bas
Fran
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Finl
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Irla
nde
Consommation par habitant dans l’Union européenne Les Espagnols et les Allemands sont les plus gros consommateurs de viande de porc de l’Union européenne.
Consommation par habitant de viande porcine en 2009
UE à 27
45 kg/hab./an
France
37 kg/hab./an
Porc frais Charcuterie Jambon
Consommation des ménages par lieu d’achat en 2009 Les ménages français se fournissent particulièrement peu dans les circuits traditionnels pour leurs achats de porc.
Autres 7,8 %
10,7 %Hard discount
44,7 %Hypermarchés
8,7 % Bouchers
28,1 % Supermarchés
Bouchers
3,3 %
Supermarchés 28,8 %
Autres 4,8 %
18,3 %Hard discount
Hypermarchés 44,8 %
16,4 %Hard discount
Hypermarchés
42,7 %
Bouchers 6,5 %
26,2 % Supermarchés
8,2 % Autres
> Filière porcine
Porc frais Charcuterie Jambon
Bouchers 8,7% 6,5% 3,3%
Hard Discount 10,7% 16,4% 18,3%
Supermarchés 28,1% 26,2% 28,8%
Hypermarchés 44,7% 42,7% 44,8%
Autres 7,8% 8,2% 4,8%Source : Kantar Worldpanel
Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /65
Part de la consommation par habitant de viande porcine en France, dans l’UE et le monde / consommation totale de viande La viande porcine représente en France plus du tiers de la consommation totale de viande et plus de la moitié dans l’Union européenne.
Consommation totale de viande
France
5,3 millions de tec
0 10 20 30 40 50 %
Bœuf 30,4 %
Porc 36,2 %
Ovin-caprin 4,0 %
Volaille 29,4 %
UE à 27
41,6 millions de tec
0 10 20 30 40 50 %
Bœuf 18 %
Ovin-caprin 2,9 %
Volaille 28 %
Porc 51,1 %
Monde
262,2 millions de tec
0 10 20 30 40 50 %
Bœuf 21,5 %
Porc 38,3 %
Ovin-caprin 5,0 %
Volaille 35,2 %
Sources : Commission européenne, Douanes, USDA, SSP, FAO
consommation France/Europeconsommation France/Europe
66/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /
en milliers de tec
Exportations Importations
Animaux vivants 57,3 8,1
Viandes fraîches et congelées 486,6 401,1
Produits transformés 113,3 149,7
Graisses 66,1 34,4
TOTAL 723,3 593,3
Source : Douanes
Espagne 48 %
3 % Danemark
Allemagne 20 %
5 % Pays-Bas
Pays tiers 0 %
7 % Belgique - Luxembourg
13 % Italie
Autres pays UE 4 %
Structure des exportations et des importations françaises Le solde commercial français est excédentaire (+ 130 000 tonnes).
Exportations
723 milliers de tec 1,2 milliard d’euros
Importations
593 milliers de tec 1,3 milliard d’euros
Pays fournisseurs de la France en 2008L’Espagne est le premier fournisseur de la France.
Graisses
Produits transformés
Viandes fraiches et congelées
Animaux vivants
800
600
400
200
0
Expo
rtat
ions
Impo
rtat
ions
> Filière porcine
en milliers d’euros
Pays Exportations
Espagne 626,6
Allemagne 260,4
Italie 163,8
Belgique+Luxembourg 95,3
Pays-Bas 70,9
Danemark 33,2
Pays Tiers 3,9
Autres pays UE 47,7
TOTAL 1301,7
Source : Douanes
Destinations des exportations françaises L’Italie, premier client des opérateurs français.
en milliers d’euros
Pays Exportations
Italie 292,4
Belgique+Luxembourg 149,2
Royaume-Uni 123,0
Allemagne 113,0
Pays-Bas 47,5
Espagne 53,4
Pays Tiers 195,6
Autres pays UE 219,9
TOTAL 1193,9
Source : Douanes
10 % Royaume-Uni
9 % Allemagne
4 % Pays-Bas
Espagne 4 %
13 % Belgique - LuxembourgItalie 25 %
19 % Autres pays UE
Pays tiers 16 %
Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /67
en milliers de tec
Pays Exportations Importations
Allemagne 1 755,7 1 144,5
Danemark 1 049,3 132,6
Espagne 934,9 166,3
Pays-Bas 864,5 355,5
Belgique-Luxembourg 790,1 171,9
France 517,1 526,1
Autriche 203,4 188,0
Italie 178,6 937,4
Pologne 169,7 537,8
Royaume-Uni 127,0 959,8
Irlande 123,6 70,0
Hongrie 90,3 125,4
République Tchèque 61,9 216,2
Suède 36,4 113,7
Slovaquie 15,3 84,0
Source : Douanes
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
en milliers de tec
Alle
mag
ne
Dan
emar
k
Espa
gne
Pays
-Bas
Bel
giqu
e-Lu
xem
bour
g
Fran
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Aut
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Ital
ie
Pol
ogne
Roy
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ni
Irla
nde
Hon
grie
Rép
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Slov
aqui
e
Exportations Importations
Les échanges intra-communautaires de viande porcine en 2009Les échanges intra-communautaires de viande : L’Allemagne, plaque tournante du commerce européen
échanges porcins échanges porcins France /Europe
échanges porcins échanges porcins
68/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /
en milliers de tec
Pays Exportations
Russie 611,3
Japon 211,1
Chine (+HK) 132,2
Corée du sud 90,5
Croatie 68,5
Etats-Unis 58,3
Australie 55,0
Autres 446,0
TOTAL 1 672,9
Source : Douanes
Exportations européennes de viande porcine vers les pays tiers en 2009La Russie est le principal client de l’Union européenne ; l’Amérique du Sud son premier fournisseur.
36 milles de tec / 82 millions d’euros
Importations UE à 27 en provenance des pays tiers
Exportations UE à 27 vers les pays tiers
8 % Chine + Hong-Kong
5% Corée du Sud
4 % Croatie
États-Unis 4 %
13 % Japon
Russie 37 %
Autres 27 %
3 % Australie
9 % Croatie
Serbie 1 %
54 % Chili
21 % États-Unis
3 % Norvège
Autres 12 % %
1.67 million de tec / 3,8 milliards d’euros
> Filière porcine
en milliers de tec
Pays Importations
Chili 19,7
Etats-Unis 7,7
Croatie 3,2
Norvège 1,2
Serbie 0,4
Autres 4,3
TOTAL 36,5
Source : Douanes
Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /69
en milliers de tec
Pays Exportations
Etats-Unis 1872
UE 27 1414
Canada 1123
Brésil 707
Chine 232
Chili 152
Méxique 70
Australie 40
Sources : USDA, Commission
Principaux pays exportateurs de viande porcine en 2009 Les États-Unis : premier exportateur mondial devant l’Union européenne.
Principaux pays importateurs de viande porcine en 2009Le Japon et la Russie constituent les deux plus importants importateurs de viandes de porc.
Exportations mondiales
5,6 millions de tec
Exportations UE à 27
1,4 million de tec
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
en milliers de tec
État
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UE
27
Cana
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Bré
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Chin
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Chili
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1,4
en milliers de tec
Pays Importations
Japon 1138
Russie 845
Méxique 678
Chine + HK 563
Corée du sud 390
Etats-Unis 378
Canada 180
Australie 176
Singapour 97
Biélorussie 28
Source : USDA
Importations mondiales
5,6 millions de tec
Importations UE à 27
36 milliers de tec
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Japo
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Rus
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Mex
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Chin
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Sud
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principaux acteurs du marché principaux acteurs du marché mondial de viande porcine
principaux acteurs du marché principaux acteurs du marché
70/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /
> Filière porcine
Production
Production contrôlée
2 047 700 tec
Consommation contrôlée1 917 600 tec
Importations
Porcs charcutiers : 117 400 têtes ; 14,6 millions €Porcelets : 160 800 têtes ; 5,8 millions €
Importations
Viandes fraîches et congelées :401 100 tec ; 731 millions €
Importations
Produits transformés : 149 700 tec ; 527 millions €Graisses : 34 400 tec ; 23 millions €
Exportations
Porcs charcutiers : 575 700 têtes ; 80,7 millions €Porcelets : 24 400 têtes ; 1,4 million €
Exportations
Viandes fraîches et congelées :486 600 tec ; 773 millions €
Exportations
Produits transformés : 113 300 tec ; 296 millions €Graisses : 66 100 tec ; 43 millions €
Abattages
Abattages contrôlés
2 005 500 tec
dont porcs charcutiers1 941 800 tec
dont truies60 100 tec
Découpe
Découpe industrielle
2 005 500 tec
Sortie de stock
0 tec
Transformation
Fabrication industrielle
1 368 000 tec
Fabrication artisanale
100 000 tec
Distribution
Viandes fraîches
455 000 tec
Produits transformés1 507 500 tec
La filière porcine en France en 2009
Sources : SSP, Douanes, KANTAR, Credoc
Viande fraîche charcuterie dont jambon
Restauration
13 %
GMS
77 %
Circuits spécialisés10 %
Restauration
12 %
GMS
71 %
Circuits spécialisés17 %