MONTAUBAN
Etude de consommation Sur le centre ville
Mai-juin 2013
I - Création du questionnaire et enquête consommateurs II – Résultats de l’enquête III – Identification des principaux freins à la fréquentation du centre ville et recommandations
I - Création du questionnaire et enquête consommateurs
Le questionnaire
Le questionnaire
Administration du questionnaire
211 personnes ont répondu au questionnaire
24%
34,60%
15,20%
10,40%
15,60%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Géant Casino Aussonne Bastide Villebourbon lieu de travail
II - Résultats de l’enquête
Fréquentation : en général, vous vous rendez en CV
21,20%
9,00% 9,40% 8,50%
24,50%
27,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
3,80% 6,30% 6,00%
9,70%
31,10%
43,10%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Toutes zones confondues Zones commerciales
Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas le centre ville ?
13,0%
25,0%
8,6%
36,3%
50,0%
15,5%
27,6%
77,6%
51,8%
5,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
vous allez à Toulouse
vous allez ailleurs
l'offre est insuffisante
vous ne connaissez pas l'offre du CV
les prix sont trop élevés en CV
vous achetez sur votre lieu de travail
trop de problèmes de circulation
il est difficile de se garer
les parkings sont payants
autre
Vos motivations à fréquenter davantage le CV
31,0%
1,7%
24,1%
37,9%
13,8%
24,1%
77,6%
53,4%
1,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
plus de choix dans les commerces
plus de choix dans les services
un meilleur accueil en général
plus de communication sur le centre-ville
plus de transports en commun
un meilleur accès au CV
plus de places de stationnement
des parkings en zone bleue
autre
Vous venez en centre ville :
77,90%
2,60%
1,30%
18,20%
En voiture
en transports encommun
en vélo
à pied
Quel temps mettez-vous pour vous rendre de chez vous au centre-ville ?
32,50%
42,20%
14,90%
10,40%
moins de 10 mn
de 10 à 20 mn
de 20 à 30 mn
plus de 30 mn
Vous venez en centre-ville pour
36,80%
21,20%
22,60%
24,50%
39,20%
26,40%
38,70%
12,70%
3,30%
2,80%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Les services (banque, assurances, poste...)
les formalités administratives
les services médicaux
le travail
vous promener
le marché
cafés/restaurants
animations culturelles
activités sportives
autre
Fréquentez-vous les commerces du centre ville et à quelle fréquence ?
90,90%
9,10%
OUI
NON
12,10%
15,70%
22,90% 16,40%
32,90%
Tous les jours
2 à 3 fois par semaine
une fois par semaine
2 à 3 fois par mois
moins souvent
14,50%
40,60%
44,90%
le week-end en semaine les deux
Quels types d’achats effectuez-vous ?
21,20%
59,90%
18,40%
46,20%
26,40% Alimentation, boulangerie, tabac-presse
équipement de la personne
équipement de la maison
santé-beauté
culture et loisirs
Appréciez-vous le cadre du centre-ville ?
99,20%
0,80%
oui
non
Recevez-vous des offres commerciales ? Sous quelles formes ?
25,20%
74,80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
oui non
36,50%
25,60%
10,70%
17,30%
9,90%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Connaissez-vous les chèques Cad’Odac ?
Seriez-vous intéressés par une carte de fidélité
des commerçants du centre-ville ?
16,70%
83,30%
oui non
58,50%
41,50%
oui non
Notes données à l’aspect extérieur des commerces du Centre-ville
Note moyenne : 7,34
Notes données pour les jours d’ouverture
Note moyenne : 7,01
Notes données pour les horaires d’ouverture
Note moyenne : 5,97
Toutes zones confondues Centre ville
Notes données pour l’accueil des commerçants
Note moyenne : 6,44
Notes données pour la diversité de l’offre
Note moyenne : 5,77
Notes données pour le rapport qualité/prix
Note moyenne : 5,49
Zones commerciales Centre ville
Notes données pour les animations commerciales
Note moyenne : 4,98 Centre ville Toutes zones confondues
Notes données pour l’accessibilité au centre-ville et le stationnement
Note moyenne accessibilité : 5,33 Note moyenne stationnement : 3,52
Trois freins principaux à la fréquentation du centre ville :
- le stationnement
- méconnaissance de l’offre - des horaires inadaptés ?
I - LE STATIONNEMENT
Résultats de l’enquête
Etude de l’offre
Préconisations
Le stationnement
Le stationnement
Résultats de l’enquête : 77% des personnes interrogées en zones pensent qu’il est difficile de se garer en centre ville. Plus de places de stationnement les inciterait à venir en centre ville. 52% d’entre eux se plaignent des parkings payants. Ils viendraient plus volontiers s’il y avait plus de parking gratuits.
Etude de l’offre sur le centre ville : 1 500 places gratuites + 740 places payantes en voirie + 915 places payantes dans les parkings Q Park, soit un total de 3 155 places de parking en centre ville. Offre de places de stationnement dans la moyenne par rapport aux autres villes de France de taille comparable. Le manque de place est du au nombre important de personnes travaillant en centre ville : 4 000 personnes dont 3 200 venant en voiture. 2/3 des places dans les parkings sont prises par les abonnements.
Le stationnement
- Faire connaitre l’offre existante : mettre à leur disposition les flyers Q Park et des
plans du centre ville avec toutes les places de parking existantes. - Communiquer sur les parking payants de manière positive : le parking payant permet de trouver des emplacements libres un parking payant est un parking sécurisé
- De manière ponctuelle (soldes, noël, braderie), communiquer sur le stationnement
en offrant des heures de parking. - Dans certaines villes, des parkings relais ont été créés en périphérie avec un
système de navette. - Cette opération, d’un coût très élevé ne peut être mis en place que par une
collectivité locale (450 000€ par an et par parking pour le fonctionnement des navettes).
Une association de commerçants forte et impliquée peut inciter à la création d’un tel système.
II - UNE MECONNAISSANCE DE L’OFFRE
Résultats de l’enquête
Etude de l’offre
Préconisations
Méconnaissance de l’offre
Résultats de l’enquête
L’offre : les personnes ne venant jamais en CV :
- 36% admettent ne pas connaitre l’offre en commerces du CV - 50% trouvent les commerces du CV trop chers. - 38% vont à Toulouse (13%) ou ailleurs (25%) - 38% souhaiteraient plus de commerces en CV - 31% viendraient plus volontiers s’il y avait plus de choix Les personnes fréquentant le CV :
- 30% des personnes interrogées donnent une bonne note à la diversité de l’offre contre 19% des personnes interrogées en zones commerciales.
Résultats de l’enquête
Sur la communication :
75% des personnes interrogées ne reçoivent aucune offre commerciale du CV 83% d’entre eux ne connaissent pas les chèques Cad’Odac 47% des consommateurs interrogés en CV donnent une mauvaise note à l’animation commerciale La note donnée à l’animation commerciale en CV est de 4,98
Etude de l’offre
nbre % Nbre %
commerces 206 222
Alimentation 21 10,20% 8 3,60%
Eq. Personne 111 53,90% 116 52,20%
Eq. Maison 13 6,30% 10 4,50%
santé beauté 34 16,50% 21 9,40%
culture loisirs 27 13,10% 15 6,70%
BHR 37 23
services 25 29
Belle Epine : plus grand centre commercial de France situé en Région Parisienne
CV Montauban Belle Epine*
Le CV de Montauban est UN GRAND CENTRE COMMERCIAL A CIEL OUVERT avec une offre aussi grande que le plus
grand centre commercial de France
Avec ses spécificités
Etude de l’offre
Tous commerces confondus 206 100%
Nombre d’enseignes 57 27%
Nombre d’indépendants 149 73%
Commerces de prêt à porter 108 100%
Commerces de prêt à porter haut de gamme 44 40,70%
Commerces de prêt à porter moyen/haut de gamme 16 14,80%
Commerces de prêt à porter moyen de gamme 26 24,10%%
Autres commerces de prêt à porter 22 20,40%
Ses forces Un centre ville plébiscité par plus de 99% des personnes interrogées : beau, propre, et sécurisé.
Des devantures appréciées par 81% des personnes interrogées.
Une attractivité commerciale importante : 91% des personnes se rendant en centre ville, fréquentent les commerces du CV.
Etude de l’offre
Ses faiblesses Un manque d’enseignes locomotives : H&M, Zara….
Un manque de notoriété : 36% des personnes interrogées ne connaissent pas l’offre du CV
Un manque de communication : 75% ne reçoivent pas d’offres commerciales.
Un manque d’animation : 47% donnent une mauvaise note à l’animation du centre ville
Pourquoi ? Comment ? Vers qui ?
communiquer
Préconisation
- Parce que l’offre est de plus en plus vaste et de plus en plus diversifiée : zones commerciales, internet, téléphones portables
- Et le consommateur de plus en plus sollicité : prospectus, courriers, revues, mails, texto, Facebook, etc…..
- Dans ce contexte, celui qui ne communique pas n’existe pas.
- Un exemple :
- M. Bardot dépense 150 à 200 000€ par an pour chacun de ses points de vente, en communication .
- Ensemble vous pourriez disposer vous aussi d’un budget équivalant pour promouvoir les commerces du centre ville
Communiquer, pourquoi ?
Communiquer, comment ?
- Développement de la notoriété
- Par des actions communes dont le but est de faire connaître l’offre commerciale du centre ville, avec l’objectif de faire venir des clients potentiels.
- Pour être connu, il faut être reconnu.
- D’OÙ L’ABSOLUE NÉCESSITÉ
- D’UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS
- Développement et fidélisation de votre clientèle
- Par des actions individuelles dont le but est de capter et fidéliser la clientèle potentielle dans votre commerce et de développer votre chiffre d’affaires.
Communiquer, comment ?
78% des clients potentiels viennent principalement en centre ville pour se promener et se distraire.
Ils ne viennent pas pour « faire des courses »
mais pour « faire du shopping ».
Ce sont des achats « plaisir ».
____________
4000 personnes travaillent en centre ville
=
4000 clients potentiels
Communiquer, vers qui ?
Faire vivre l’association
1) une véritable implication dans l’association des commerçants
2) un fonctionnement rigoureux
4) une adhésion totale aux actions proposées
Faire connaitre le Centre Ville et ses commerces
Mise en place d’actions de communication avec l’aide de professionnels du marketing
Conquérir et fidéliser votre clientèle
1) Positionnement du point de vente (service, agencement…)
2) Promouvoir votre commerce (site internet, création de fichiers clients pour mailing, mails, SMS…)
Actions proposées
III- des horaires inadaptés ?
Point de vue du consommateur
Etude de l’offre existante
Des horaires inadaptés ?
Sur l’ensemble des consommateurs interrogés :
20% donnent une mauvaise note 24% donnent une note moyenne
Si l’on ne prend que les personnes interrogées en CV :
43% donnent une mauvaise note 29% donne une note moyenne
Afin de préciser ce point de vue, j’ai posé deux questions supplémentaires aux seules personnes travaillant en CV soit à 54 personnes :
1) « Entre 12h et 14h, rentrez-vous déjeuner à votre domicile ? »
Réponses : 21 oui – 28 non – 5 parfois
2) « Seriez-vous intéressés par l’ouverture des commerces en CV entre 12h -14h ?
Réponses : 50 oui – 4 non
Point de vue du consommateur sur les horaires d’ouvertures
% du CA des commerces ouverts en 12h et 14h
12h-13h 13h-14h
SYM 4,20% 2,30%
Z 6% 5%
CAMAIEU 10% 10%
Yves Rocher 7,50% 7,30%
Jacqueline Riu 9,50% 8,30%
CATIMINI 8% 6%
BRICE 7,30% 6,30%
MANGO 7,50% 10,20%
BURTON 8,10% 8%
Galeries Lafayette 9% 7,50%
Nocibé 9,10% 8,30%
Du Pareil au même 10,60% 6,60%
One Step 7,20% 7,80%
Un Jour Ailleurs 6,60% 4%
Moyenne 7,90% 7%
Il existe une vraie demande sur l’ouverture des commerces entre 12h et 14h
Le CA entre 12h et 14h représente plus de 14% CA journalier
L’ouverture d’un plus grand nombre de commerces ne pourrait que dynamiser le centre ville et accroître ce pourcentage
L’environnement commercial et concurrentiel évolue vite. Il faut s’adapter à cet environnement pour se développer avec lui.
La clientèle étant très sollicitée, les actions de communication sont devenues indispensables
Communiquez de manière positive sur les contraintes (stationnement…)
Il est nécessaire de vous fédérer. Seuls vous avez peu de moyens. Ensemble vous avez un formidable potentiel de développement en faisant de votre centre ville un « centre commercial »
Facteurs de succès