Emirats Arabes Unis : un marché porteur et facile …. mais très concurrentiel
Saint-Denis – 16 décembre 2014François SPORRER – Directeur UBIFRANCE Proche et Moyen Orient
2
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
© 2012 ‐
UBIFRANCE
Sommaire
Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires
UBIFRANCE dans le Golfe
Environnement des affaires
3
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
GCC : attractivité
+ stabilité
= point d’entrée régional
Source: Euromonitor, BMI, EIU (2011)
4
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus….
Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy
5
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
µ
Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques
complémentaires
©2010 ‐
Ubifrance et les Missions économiques
6
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
7
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Pétrole 77ème
réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales – 97,8 Mds de barils en 2012)77èmes
réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l’OPEP ‐
2012)66ème
exportateur mondial de pétrole (2010) 77ème
producteur de brut mondial (2012)
Gaz77ème
réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz)18ème
producteur mondial (1,7% de la production mondiale)
Un pays riche
Un modèle socio‐économique originalUne population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d’habitants (2012)85 % d’expatriés … et même 92% à Dubaï !200 nationalités (le sous‐continent indien représente 50% de la population)
8
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Après un développement remarquable, les EAU ont été
fortement impactés par la crise financière
Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD)
2008‐2009 : les 2 moteurs de l’économie émirienne se grippent :
Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial)
Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï
Récession en 2009 (croissance de ‐
3,2 % contre 5,3% en 2008)
MAIS UNE REPRISE RAPIDE…
Un pays puissant et riche
9
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
2013 (prévisions) :
PIB (Mds $): 394 394
Croissance du PIB : +3,6% +3,6%
PIB / Hab. ($) : 49 00049 000
Solde budgétaire: (% du PIB):
+7,5% +7,5%
Inflation: 1,6%1,6%
2012 : rythme de croisière
PIB (Mds $): 376376
Croissance du PIB : + 4%+ 4%
PIB / Hab ($): 47 0007 000
Solde budgétaire (% du PIB):
+ 10%+ 10%
Inflation : 1,5% 1,5%
2011 : confirmation de la reprise
PIB (Mds $) : 360
Croissance : +5,2%+5,2%
PIB / Hab. ($) : 44 00044 000
Solde budgétaire(% du PIB):
+
3,1%3,1%
Inflation : 0,9% 0,9%
2010 : sortie de crise
PIB (Mds $) : 302302
Croissance :
+ 3,20%+ 3,20%
PIB / Hab. ($) : 36 00036 000
Réduction du déficit public : de ‐‐
12,6% 12,6% àà
‐‐
1,3%1,3%
Un pays puissant et riche
10
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité
!
Abu Dhabi,
«
capitale énergétique
»De la rente pétrolière…
Plus de 90% de la production d’hydrocarbures
Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz
90% des exportations d’hydrocarbures des EAU
Générant une rente placée : ADIA, 1er
fonds souverain de la planète
... à la diversification économique :
Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans :
o Industrie lourde : sidérurgie, armement
o Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies
o Energies renouvelables (Masdar)
o Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé…
Un véhicule financier : MUBADALA
11
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
… en 1975Abu Dhabi en 1955…
… et aujourd’huiGisements de pétrole
12
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité
!
Dubaï, «
capitale commerciale »
Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle
Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex‐nihilo
Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…)
Création et multiplication de zones franches spécialisées
Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…)
Des synergies puissantes entre les secteurs
80 % des échanges extérieurs hors pétrole
1er
centre de conventions de la région
Dubaï
Port World : 3ème
opérateur mondial
4ème
aéroport au monde
2ème
en nombre de passagers internationaux
Les deux piliers
13
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
… et aujourd’hui
Dubaï
en 1991…
14
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Une relation franco‐émirienne ancienne et très dense‐
Une longue tradition de coopération militaire…
Base militaire interarmes d’Abu Dhabi
‐ …
déclinée dans l’enseignement universitaire
Sorbonne Abu Dhabi
15
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Exportations en 2013 3,95 Mds EUR
Importations en 2013 1,24 Mds EUR
2ème
plus grand excédent commercial
mondial pour la France
Triplement des exportations françaises depuis 1998 (+12% depuis 2012)
La France : 10ème
rang des fournisseurs des EAU avec 2%
de parts de marché
Les EAU : 1er
client
au Moyen‐Orient et 21ème
dans le monde
La France est classée 33ème
client
de la Fédération (à 71% de produits pétroliers)
Produits agroalimentaires
6%
Biens de consommation
19%
Biens intermédiaires29%
Produits de l'ind. Automobile
4%Autres
5%
Biens d'équipements37%
16
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
© 2010 ‐
Ubifrance et les Missions économiques
Exportations françaises ‐
2013(source : Douanes françaises)
21ème
débouché
!
Un marché
fondamental pour les exportations françaises
Principaux excédents
Principaux pays‐débouchés
2ème
excédent
17
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Les EAU continueront de constituer un marché
porteur pour les entreprises françaises
Dynamique d’installation d’entreprises françaises à vocation régionale (600 entreprises : +10% / an)Accélération de la diversification industrielle Rôle de plateforme commerciale de DubaïSociété
cosmopolite: segmentation complète de la demande, abondance des niches
Croissance soutenue du tourisme
18
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
18
Forces Faiblesses
Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de réexportation pour la région MENA, l’Afrique et l’Asie du sud
Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de convention, télécommunications et aéroportuaires
Marché de l’emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu qualifiés)
Cadre de vie sûr et le plus “occidentalisé” de la région
Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d’impôts sur les personnes ni les sociétés)
Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et networking)
Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population mondiale à moins de 4h d’avion)
Grande stabilité politique
Dynamisme et diversification de l’économie en cours et soutenue par le gouvernement
Un pays récent où tout est à construire
Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales
Des nationaux encore en marge de l’économie (cf. fort taux de chômage chez les émiriens : 14%)
Une population qui reste limitée (8 M) malgré une croissance régulière
Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers de faire preuve d’une réelle patience
Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays vis- à-vis de l’étranger - un manque de ressources agricoles
Un système éducatif encore incomplet (études supérieures particulièrement)
Critiques extérieures sur le respect des droits de l’homme (abus d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les chantiers de construction – droits du travail limités)
Opportunités de marché Menaces
Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les sociétés étrangères.
Volonté avérée de diversification de l’économie pour préparer l’après pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des énergies renouvelables
Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï en 2020
L’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera plusieurs projets et dynamisera l’économie
Secteur industriel incité à se développer
Plateforme médiatique en expansion
Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et volonté de développer le tourisme médical
Dette de Dubaï qui fragilise l’émirat
Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï
Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah
Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave dans la région
Volatilité des prix de l’immobilier et formation d’une nouvelle bulle immobilière
Environnement des affaires extrêmement concurrentiel
19
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
ÉÉMIRATS ARABES UNISMIRATS ARABES UNIS
19
P1 - Pays prioritaire
P2 - Pays à potentiel
P3 - Autre marché d'intérêt
Viandes & produits transformés P1 Fruits & légumes P2 Produits laitiers P3
Produits gourmets P1 Vins et spiritueux P2 Ingrédients P3
Produits de la mer P1 Environnement (eau / déchets / air) P2 Industries mécaniques P3
Equipements pour l'industrie agro‐alimentaire P1 Logistique ‐ secteur portuaire P2 Electro nucléaire P3
Pétrole‐gaz / Hydrocarbures ‐ Chimie P1 Energies renouvelables P2 Transports urbains et ferroviaires P3
TP et matériels de TP P1 PAP féminin P2 Aéroportuaire P3
Industrie automobile P1 Univers de l'enfant P2 Médicaments ‐ Biotechnologies P3
Plasturgie et matériaux composites P1 Bijoux précieux et fantaisie P2 Architecture P3
Industrie aéronautique P1 Chaussure / maroquinerie P2
Electricité / Efficacité énergétique P1 Montures de lunettes P2
Cosmétiques P1 Evénements sportifs & culturels P2
Décoration P1 Confiance numérique P2
Bâtiment ‐ second œuvre P1 E‐commerce P2
Dispositifs médicaux P1 Franchise P2
Luxe P1 Logiciels et services informatiques P2
Nautisme P1
Tourisme & Hôtellerie P1
Formation professionnelle, e‐learning, didactique
P1
Télécommunications / Internet P1
Audiovisuel P1
20
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Ubifrance dans le Golfe
21
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Action régionale
Dispositif UBIFRANCE 2013
Fin 2011 : ouverture d’un bureau au Qatar
2012 : mise en place de la régionalisation
2012 : ouverture de bureaux au Liban et en Egypte + DSP en Jordanie
2014 : Oman
2015 : ouverture d’un bureau au Koweït
22
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Programmation UBIFRANCE ‐
2015 GCC
23
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Programmation UBIFRANCE 2014 ‐
2015 GCC
24
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Programmation UBIFRANCE 2014 ‐
2015 GCC
25
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Environnement des affaires
26
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
© 2010 ‐
Ubifrance et les Missions économiques
Deux stratégies possibles et qui peuvent converger
27
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Usages et pratiques commerciales
Décalage horaire : été
: + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) – hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU)
Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l’arrivée (Q, K)
Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports
Week‐end : vendredi et samedi
Périodes à
éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement)
Horaires de travail : pour les administrations : 8h‐14h et pour les entreprises : 8h‐17h
Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus
(hôtels, malls…)
La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé
et recommandé.
Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de
1ère
nécessité.
Attention, certains produits comme l’alcool (interdit au Qatar et Koweït)et les produits alimentaires
(Halal) sont encadrés par une législation spécifique.
28
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
Règles de communication
La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus
La parole donnée est essentielle…
mais c’est encore mieux avec un écrit
Vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation
Attitudes gagnantes
Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez‐les
Prenez le temps d’établir une relation personnelle
Le passage par des réseaux d’influence est essentiel dans certains secteurs
Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives
Facteurs clés de succès
29
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
© 2010 ‐
Ubifrance et les Missions économiques
Suivi commercial
Soyez patient … mais réactif !
Le suivi est plus efficace par téléphone que par mail
Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l’investissement
Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale …)
Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des
juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent…)
Facteurs clés de succès
30
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
© 2010 ‐
Ubifrance et les Missions économiques
Dubaï
et l’Exposition Universelle de 2020
La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l’Exposition Universelle de 2020, s’est vue attribuer
l’organisation de l’évènement le 27 novembre 2013.
Ce que cela signifie pour l’activité
économique:
La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de
nouveaux projets
(Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal,
Dubai Adventure Studios,
Mughal Gardens…)
Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport
Un flux de touristes toujours plus importants et le développement des activités de loisir
(hôtels, parcs, centres commerciaux…)
D’importants investissements dans les divers projets
Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d’activités pour les
années à
venir
31
UBIFRANCE aux Emirats arabes unis
© 2010 ‐
Ubifrance et les Missions économiques
Merci de votre attention