Conseil spécialiséFilières oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d’origine végétale, plantes textiles
et vers à soie
25 octobre 2016
Un marché caractérisé par l’abondance de l’offre���� Monde
Soja : production mondiale record qui exerce une pr ession sur les prix- Bilan 15/16 qui clôture sur un stock de soja en retrait ms nettement > à la moyenne- Une production de soja sans précédent (US, Brésil)>> abondance de l’offre a inversé la tendance haussière des cours de juin, juilletMais les cours restent malgré tout soutenus par la demande (Chine)
Tournesol : production au plus haut
Colza : production en retrait malgré un plus haut au Canada, des prix sous tension
Huiles : le marché reste sous tension (palme)
� UE
Production toutes graines en retrait (colza et soja mais hausse du tournesol)Trituration : - 2,5 Mt
� France
Production : oléagineux et protéagineux en retrait
Les grands indicateurs
Facteurs extérieurs : taux de change € / $
Source : BCE
� Même ordre de grandeur qu’au 1/10/2015
� Baisse € p/r $
>> compétitivité à l’export
1,18
0,83
1,60
0,80
0,95
1,10
1,25
1,40
1,55
1,70
04/0
1/99
04/0
1/00
03/0
1/01
03/0
1/02
03/0
1/03
03/0
1/04
02/0
1/05
02/0
1/06
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1/07
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1/08
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1/09
01/0
1/10
01/0
1/11
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1/12
31/1
2/12
31/1
2/13
31/1
2/14
31/1
2/15
1 €
= ...
$
1,0920/10/16
1,05
1,09
1,13
1,17
1,21
1,25
1,29
01/1
0/20
14
01/0
1/20
15
01/0
4/20
15
01/0
7/20
15
01/1
0/20
15
01/0
1/20
16
01/0
4/20
16
01/0
7/20
16
01/1
0/20
16
=
Brexit
1 €
= …
$
Facteurs extérieurs : fret
Source : CIC
Baltic Dry Index (BDI)
� Remontée de l’indice (demande capesize en minerais)
� ms reste à un niveau histo bas280
360
440
520
600
680
760
840
920
1 000
01/0
9/15
01/1
0/15
01/1
1/15
01/1
2/15
01/0
1/16
01/0
2/16
01/0
3/16
01/0
4/16
01/0
5/16
01/0
6/16
01/0
7/16
01/0
8/16
01/0
9/16
01/1
0/16
84920/10/16
6067/06/16
11 793 (20/05/08)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
12/1
0/05
12/1
0/06
12/1
0/07
12/1
0/08
12/1
0/09
12/1
0/10
12/1
0/11
12/1
0/12
12/1
0/13
12/1
0/14
12/1
0/15
12/1
0/16
poin
ts d
'indi
ce
Facteurs extérieurs : p étrole
28313437404346495255
10/0
9/15
10/1
0/15
10/1
1/15
10/1
2/15
10/0
1/16
10/0
2/16
10/0
3/16
10/0
4/16
10/0
5/16
10/0
6/16
10/0
7/16
10/0
8/16
10/0
9/16
10/1
0/16
$/ba
ril
Source : La Dépêche / FranceAgriMer, octobre 2016
Prix du Brent
oct. 15 à oct. 16 : + 1 %
� hausse des cours depuis le pt bas de fev.
� accord pays de l’OPEP décision ppeencadrement production
>> potentiel de hausse px
>> répercussion sur tréso des pays acheteurs de produits agricoles
52 $
52 $13/10/16
14602/07/08
25
50
75
100
125
150
06/1
0/20
05
06/1
0/20
06
06/1
0/20
07
06/1
0/20
08
06/1
0/20
09
06/1
0/20
10
06/1
0/20
11
06/1
0/20
12
06/1
0/20
13
06/1
0/20
14
06/1
0/20
15
06/1
0/20
16
$/ba
ril
Niveau g énéral du prix des graines (indice GOI)
80100120140160180200220240260280300320340
01/1
0/00
01/1
0/01
01/1
0/02
01/1
0/03
01/1
0/04
01/1
0/05
01/1
0/06
01/1
0/07
01/1
0/08
01/1
0/09
01/1
0/10
01/1
0/11
01/1
0/12
01/1
0/13
01/1
0/14
01/1
0/15
01/1
0/16
Sur les 2 dernières campagnes
Source : CIC, 19/10/2016
Perspective historique : depuis 2000
2,7 %
colza
8 %32,9 %
soja
4 %21,3 %
sorghomaïsblé colzarizsoja
1,3 %29,8 %
orgeïsPondérations au 1/01/2016
base 100 janvier 2000 indice généralindice soja
160
170
180
190
200
210
220
230
240
01/1
0/14
01/1
2/14
01/0
2/15
01/0
4/15
01/0
6/15
01/0
8/15
01/1
0/15
01/1
2/15
01/0
2/16
01/0
4/16
01/0
6/16
01/0
8/16
01/1
0/16
188183
193
201
� avril à juillet hausse due
- inquiétudes des récoltes en Am du sud
- vague d’achats des fds
� Persp. récoltes mondiales record = press°
Indice au plus bas depuis 5 mois : effet bonne récolte US
Monde
Évolution de la production mondiale d ’oléagineux
333
180
200
220
240
260
280
300
320
34003
/04
04/0
505
/06
06/0
707
/08
08/0
909
/10
10/1
111
/12
12/1
313
/14
14/1
515
/16
16/1
7
Mt
soja
Source : USDA, 12/10/16
Total 7 graines* 2014/15 : 537 Mt ���� 15/16 : 520 Mt ���� 16/17 : 548 Mt
67
44
103
2030405060708090
100110120
01/0
202
/03
03/0
404
/05
05/0
606
/07
07/0
808
/09
09/1
010
/11
11/1
212
/13
13/1
414
/15
15/1
616
/17
Mt
colza tsol autres que S,C,T
* 7 graines : soja, colza, tournesol, coton, arachide, palme, copra
Stocks mondiaux d ’oléagineux (fin de campagne)
Source : USDA, 12/10/2016
49 43
56
5
47
98
6 57
7 6 5
625553
71
6153
6354
7775
79
0102030405060708090
100
04/
05
05/
06
06/
07
07/
08
08/
09
09/
10
10/
11
11/
12
12/
13
13/
14
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Mt,
fin s
ept
soja colza tournesol autres
8878
93
- 1 Mt
87
+ 2 Mt = (à 2 Mt)
68
SOJA - surfaces et rendements
Source : USDA, 12/10/2016
� US : rdmt estimés record, potentiel de hausse ?
� Ukraine : surf - 14%, rdmt + 18% = prod + 9%
BrésilÉtats-Unis Argentine Inde Chine Ukraine Monde
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
� US = BR (att! Semis en cours en Am du sud)
� Argentine : - 3 % p/r N-1 avec potentiel de baisse
�Chine : nouveau plan quinquennal obj. 2020 à 9 Mha
(report surf maïs : 36 Mha en 16/17 à 33 Mha en 2020)
surf, Mha
0
5
10
15
20
25
30
35
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
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4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
7
11
19
2
33,8
33,6
rdt, t/ha
3
3,5
2,9
1,8
0,8
2,2
2,7
SOJA : fondamentaux du march é mondial
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Mt
Prod. St. fi. Conso.
ratio Stock final / Consommation
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
06/
07
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Source : USDA, 12/10/16
75 > 77
315 > 328
dont tritu. 276 > 288
RECORD313 > 333
23 %
SOJA - bilan mondial : disponible au plus haut
Mt 14/15 15/16 16/17prév°
Stock initial 62 78 75
Production 320 313 333
Utilisations totales 301 315 329
… trituration 263 276 288
… ut. humaines* 17 17 18
… AA et résiduel* 21 22 22
Stock final
Échanges (exp.)
78
126
75
132
77
138
2015/16� prod : - 3 Mt p/r à juin
� impacte le SF en retrait de 3 Mt mais qui reste confortable (moy 5 N 64 Mt)
2016/17 : campagne des records � production : + 20 Mt
� tritu : + 13 Mt (dont + 5 Mt Chine, + 2 Mt US, + 1 Mt Arg)
� exportations : + 6 Mt (Br vs US)
� stock final : un bilan en hausse et qui reste lourd malgré dynamique utilisat°
>> pression sur les prix
Source : USDA, 12/10/2016
Chiffres arrondis ; AA et résiduel corrigés de l’écart statistique entre exportations et importations
Prix du soja à l’exportation
Source : CIC, 19/10/2016
� Hausse jusqu’en juillet- inquiétudes récolte Am du sud (sec Br, inondations Arg) + US (La Niña)- achats massifs fonds d’inv. sur les marchés
>> contraction offre = mé s/tension
� puis détente sur fond d’abondance de l’offre- potentiel de baisse si nvlle hausse rdmt- potentiel hausse : incertitudes météo Am sud
Cotations quotidiennes FOB, $/t
386
416387
361361
361
300
350
400
450
500
01/1
0/14
01/0
1/15
01/0
4/15
01/0
7/15
01/1
0/15
01/0
1/16
01/0
4/16
01/0
7/16
01/1
0/16
Argentine Brésil États-Unis
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
01/1
0/09
01/0
4/10
01/1
0/10
01/0
4/11
01/1
0/11
01/0
4/12
01/1
0/12
01/0
4/13
01/1
0/13
01/0
4/14
01/1
0/14
01/0
4/15
01/1
0/15
01/0
4/16
01/1
0/16
FOB, $/t
Complexe soja – cotations sur le marché à terme am éricain
Source : CIC, 19/10/16
�Stocks hle palme Malaisie au plus bas depuis 6 ans (El Niño et dyna X) >> report dde sur autres hles vég.
36030635
240
280
320
360
400
440
480
02/0
9/14
14/1
0/14
25/1
1/14
06/0
1/15
17/0
2/15
31/0
3/15
12/0
5/15
23/0
6/15
04/0
8/15
16/0
9/15
28/1
0/15
10/1
2/15
25/0
1/16
08/0
3/16
20/0
4/16
01/0
6/16
13/0
7/16
24/0
8/16
06/1
0/16
gr et ttx - $/t
24
26
28
30
32
34
36
hle - cts/lb
soja graine soja tourteaux soja huile
32531827
40345032
Cotations huiles végétales à l’exportation
Huile de palme, prix FOB, en $/t
Sources : CIC, La Dépêche, Oil World, FranceAgriMer, 19/10/2016
Palme - 2015/16 : - prod. en retrait (effet El Niño) >> impact stock
Palme - 2016/17 : - prod. : « 64,5 Mt » (+ 5 Mt) ms annonce Malaisie contraction - conso : + 3 Mt / X : + 3 Mt (Indo : nov taxe à l’X à 0)- stocks Malaisie sept. au + bas depuis 9 ans- SF = 15/16 à 7 Mt, contre 9 Mt en moy. 5N
Baisse du dispo ms util ++ = envolée cours >> perte compétitivité palme� ralentissement dde ?� subst. / d’autres hles végétales (soja et tsol)� Inde : baisse dts à l’M pour minimiser la hausse des cours
400450500550600650700750800
850900950
01/
10/1
3
01/
12/1
3
01/
02/1
4
01/
04/1
4
01/
06/1
4
01/
08/1
4
01/
10/1
4
01/
12/1
4
01/
02/1
5
01/
04/1
5
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06/1
5
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5
01/
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5
01/
12/1
5
01/
02/1
6
01/
04/1
6
01/
06/1
6
01/
08/1
6
01/
10/1
6
Malaisie Indonésie
545575
prix FOB, en $/t
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1 000
1 050
01/1
0/13
01/1
2/13
01/0
2/14
01/0
4/14
01/0
6/14
01/0
8/14
01/1
0/14
01/1
2/14
01/0
2/15
01/0
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01/0
6/15
01/0
8/15
01/1
0/15
01/1
2/15
01/0
2/16
01/0
4/16
01/0
6/16
01/0
8/16
01/1
0/16
Tsol Argentine Tournesol - Mer noire Soja - Argentine
Palme- RBD Malaisie Colza - Rotterdam
19/10/16
685697
Source : USDA, 12/10/2016
Bilan soja – États-Unis : record à tous les niveaux
2015/16� prod : = réitère record 14/15
� X < au Br pour la 1ère fois
2016/17
� récolte réalisée à 76 % au 23/10
� prod. record (rév oct + 2 Mt p/r sept) >> effet rendements exceptionnels (3,4 t/ha), potentiel hausse ?
� record tritu : + 1,7 Mtsept. le plus dynamique selon la NOPA (association des triturateurs) : 4,8 Mt
� X : + 3 Mt (rev oct de l’obj + 1 Mt)Au 13/10, 57 % de l’obj réalisé : 31 Mt (7 réal.)
� SF : bilan lourd (x 2 p/r N-1)
st.ini. prod.imp.
tritu.exp. autres ut. st. fi.
84 83
41 3745
65 4
3
11
116107 107
9191
5351
46 474645
5136
5553
50
5 510
/11
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Mt,
oct /
sep
t
Source : USDA, 12/10/2016
Bilan soja - Brésil : offre record
2015/16
� Prod : record 97 Mt
� 1er Xeur mondial : abondance et compétitivité>> renforcemt real malgré volonté politique de maintien real bas (soutien à l’agri) : difficultés accès au crédit, renchérit produits importés
2016/17
� début semis 15/09 : 1/5 réalisés au 16/10� prod. : prudence sur estimations (100 à 104 Mt selon sces) ms potentiel baisse : maïs + compétitif
� util. : tritu stable (mé int. peu porteur) ms explosion des exportations (1er)
st.ini. prod.imp.
tritu.exp. autres ut. st. fi.
Att ! ajusté oct / sept (stocks)
17 24 13 15 16 20 19
36 38 3537
40 41
24 1315
16
1918
102
8775
6782
97 97
4042
58
5147
3630
54
20
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Mt,
oct.
/ sep
t
0,31
0,2400
0,2600
0,2800
0,3000
0,3200
0,3400
0,3600
0,3800
0,4000
0,4200
0,4400
0,4600
0,4800
0,5000
0,5200
0,5400
0,5600
0,5800
0,6000
0,6200
0,6400
oct
-09
avr
-10
oct
-10
avr
-11
oct
-11
avr
-12
oct
-12
avr
-13
oct
-13
avr
-14
oct
-14
avr
-15
oct
-15
avr
-16
1 R
eal
= ..
. $
Parité real/dollarsept 15 / sept 16
+ 20%
Argentine : évolution sole et productions
- Taxe à l’X soja : 35 % à 30 % depuis déc. 2015
- Annonce 3/10 report de la baisse de 5%
- Taxe soja sera abaissée entre janvier 2018 et décembre 2019 à 18%
- Report devrait favoriser dvpmt surfaces exemptes de taxes à l’X (maïs, blé, tournesol)
Source : USDA 12/10/2016
en Mt
en Mha
32
61
5349
40
49
55
4649
57 57
2,7 3,3
28
36,5
1114
0
8
16
24
32
40
48
56
64
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
02
468
1012
141618
202224
2628
303234
3638
soja tournesol maïs blé
16
16 16
19 1818
20 19 19 20 19
1,7
1,3
3,5
4,5
4,8
3,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
0
1
2
3
4
5
6
7
soja tournesol maïs blé
Bilan soja – ArgentineAtt ! ajusté oct / sept (stocks)
21 21 15 19 25 31
49
57
3836
409
7 8
8
10
21
15 19
25
31
32
61
40
57
4953
3634
43 44
1211
3032
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Mt,
oct.
/ sep
t
2016/17
� début des semis
� prévision surfaces : - 3 %
� prod. : 57 à 58 Mt selon sources
� annonce gouv report réduction taxe àl’exportation >> modif sole possible
� tritu. : + 1 Mt p/r N-1
st.ini. prod.imp.
tritu.exp. autres ut. st. fi.Source : USDA 12/10/2016
0,07
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
01/0
1/09
01/0
7/09
01/0
1/10
01/0
7/10
01/0
1/11
01/0
7/11
01/0
1/12
01/0
7/12
01/0
1/13
01/0
7/13
01/0
1/14
01/0
7/14
01/0
1/15
01/0
7/15
01/0
1/16
01/0
7/16
Parité peso/dollar, source fxtop
COLZA – surfaces et production
en Mha
2016/17 : rdmt monde à 2,01 t/ha (2,06 N-1, 1,93 en moy 5N)
- UE : - 2 Mt p/r 15/16 ; - 4 Mt p/r record 14/15- Cda : record comme en 2013/14- Ukr : surf et prod en baisse ms rdmt record 2,7 t/ha- Inde, Australie : reprise
Source : USDA, 12/10/2016
6,4
8
7
0,5
6,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
2,5
en Mt
2016/17 : léger retrait surfaces mondiales(33,7 Mha – 200 kha N-1 ; moy 5 N : 35 Mha)
- UE : niveau 2012/13 - Ukraine : surf - 30 % (- rémunérateur, pb météo) - Chine : lente érosion (chgmt pol vers + soja)
CanadaUE Australie Inde Chine Ukraine
0
5
10
15
20
25
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
20
18,5
13
7
4
1
COLZA : fondamentaux du march é mondial
0
15
30
45
60
75
08/
09
09/
10
10/
11
11/
12
12/
13
13/
14
14/
15
15/
16
16/
17
Mt
Prod. St. fi. Conso.
ratio Stock final / Consommation
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Source : USDA, 12/10/2016
6 > 5
70 > 69
70 > 68
8 %
� prod 16/17 revue à la hausse en oct. (+ 1 Mt p/r sept)� conso > prod pour 2ème campagne consécutive� SF : + faible depuis 2012/13 (5 Mt)
� relevé depuis dernier CS (5 %)
� le plus faible depuis 2012/13 (6 %)
COLZA - bilan mondial : production en retrait pour la 2ème campagne consécutiveMt 14/15 15/16 16/17
prév°
Stock initial 7,3 7,3 6,3
Production 71,4 69,6 67,6
Utilisations totales 71 70,5 68,6
… trituration 68 67,6 65,5
… ut. humaines 0,6 0,6 0,7
… AA et résiduel
Stock final
2,4
7,3
2,3
6,3
2,4
5,4
Echanges (exportations)
15 14 14
���� 2015/16- Bilan contraint malgré rév. prod à la hausse
���� 2016/17 - prod : en retrait c/o ts les gds prod (UE, Chine, Ukraine) sf Cda (record, rdmt ++) et Austr.
- utilisations : - 2 Mt, sur la trituration
- SF à nouveau en retrait
- stock/conso qui se détériore :14/15 : 10,4% / 15/16 : 9% / 16/17 : 8%
>>> prix sous tension effet baisse dispo, inquiétudes météo au Cda et tension sur marché des hles
Source : USDA, 12/10/2016
Chiffres arrondis ; AA et résiduel corrigés de l’écart statistique entre exportations et importations
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
Sources : USDA, 12/10/2016
- surfaces mondiales : près de 25 Mha (record), + 7,3 % p/r 15/16
- prod : envolée Ukraine (creuse écart avec Russie)
0
2
4
6
8
10
12
14
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
Ukraine Russie UE Argentine
13,5
10
8
3
production mondiale (en Mt)
TOURNESOL – surface et production surface mondiale (en Mha)
TOURNESOL - bilan mondial
Mt 14/15 15/16 16/17estim.
Stock initial 2,9 2,7 1,9
Production 39,4 39,5 44
Utilisations totales 39,5 40 41,5
… trituration 35,7 36,2 39,9
… ut. humaines 1,9 1,9 1,9
… AA et résiduel
Stock final
1,8
2,7
1,9
1,9
1,8
1,9
Échanges (exportations)
1,6 1,8 1,6
Sources : USDA, 12/10/2016
Chiffres arrondis ; AA et résiduel corrigés de l’écart statistique entre exportations et importations
- prod : + 11 %
- tritu record : dde hle tsol
- SF en retrait ms stable p/r N-1
- ratio stock / conso qui se détériore :14/15 : 7 % / 15/16 : 5 % / 16/17 : 4,5 %
Union européenne
2,6 3,2 3,1
35,4
30,331,7
15,4 18,4 17,1
45,745,5
43,1
3,2 3,12,9
14/15 15/16 16/17
Mt,
juill
et /
juin
stock fi.
exp.
autres ut.int.
tritu.
imp.
prod.
stock ini.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
FR
DE
RO
HU
PL
BG UK
Mt
14/15 15/16 16/17
UE – graines oléagineuses (total colza, tsol, soja)
Source : CE,29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP
Bilan UE au 29 sept 2016Prod UE
30,3 Mt11,5 Mha
31,7 Mt11,6 Mha
35,4 Mt11,6 Mha
2016/17
- 85 000 ha
- 1,4 Mt
Source : CE,29/09/2016
+ 330 kt
+ 350 kt
UE - Évolution de la trituration
21,7 21,8
12,8 13,1
5,95,9 6,0 7,1 6,3
8,0 7,9 7,07,1
23,825,1
23,422,3
20,422,3
23,0
14,212,311,812,712,9 12,5
14,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7 pr
év
Mt
colza soja tsolSource : CE, 29/09/2016
43,145,745,544,5
40,9
Cours du colza sur le march é à terme (Euronext)
Source : CIC, 01/10/2016
340
350
360
370
380
390
01/1
0/15
03/1
1/15
06/1
2/15
08/0
1/16
10/0
2/16
14/0
3/16
16/0
4/16
19/0
5/16
21/0
6/16
24/0
7/16
26/0
8/16
28/0
9/16
€/t
Échéance proche
1,0 1,1 1,1
24,3
19,921,6
2,4 3,5 3,0
23,8
25,1
21,8
1,11,1
1,0
14/15 15/16 16/17
Mt,
juill
et /
juin
stock fi.
exp.
autres ut.int.
tritu.
imp.
prod.
stock ini.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
DE
FR
PL
UK
CZ
RO
Mt
14/15 15/16 16/17
UE – colzaBilan UE au 29 sept 2016 Prod UE
19,9 Mt6,5 Mha3,1 t/ha
21,6 Mt6,5 Mha3,3 t/ha
24,3 Mt6,7 Mha3,6 t/ha
2016/17
+ 15 000 ha, +0,2%
- 1,7 Mt, - 8 %
Source : CE, 29/06/2016, Eurostat sauf FR : SSP Source : CE,29/09/2016
+ 100 kt + 350 kt
0,60,70,7
7,8
8,39,3
0,40,50,3
7,1
7,9
7,0
0,7
0,6
0,7
14/15 15/16 16/17
Mt,
juill
et /
juin
stock fi.
exp.
autres ut.int.
tritu.
imp.
prod.
stock ini.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
HU
RO
BG FR
ES
SK
Mt
14/15 15/16 16/17 prév
UE – tournesol
Bilan UE au 29 sept 2016
Prod UE
8,3 Mt4,2 Mha2,0 t/ha
7,8 Mt4,2 Mha1,9 t/ha
9,3 Mt4,3 Mha2,2 t/ha
2016/17
- 10 000 ha
+ 0,5 Mt
Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP Source : CE, 29/09/2016
+ 290 kt
0,91,4 1,41,8
2,12,3
12,814,5 13,7
14,9
12,5
14,2
1,4
1,4
1,2
14/15 15/16 16/17
Mt,
juill
et /
juin
stock fi.
exp.
autres ut.int.
tritu.
imp.
prod.
stock ini.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
IT FR
RO
HR
HU
AT
1 00
0t
14/15 15/16 16/17 prév
UE – soja
Bilan UE au 29 sept 2016Prod UE
2,1 Mt0,80 Mha2,6 t/ha
2,3 Mt0,86 Mha2,7 t/ha
1,8 Mt0,57 Mha3,2 t/ha
2016/17
- 86 000 ha
- 217 kt
Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP Source : CE,29/09/2016
- 300 kt
UE – Production de pois
050
100150200250300350400450500550600650
FR
LT DE
UK
ES
1 00
0t
14/15 15/16 (prov) 16/17 (prév)
1,940 Mt0,835 Mha2,32 t/ha
2,040 Mt0,738 Mha2,76 t/ha
1,387 Mt0,530 Mha2,62 t/ha
Évolution des surfaces
0
50
100
150
200
250
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov
16/17est
1 000 ha
ES FR DE LT UK SE
2016/17Surfaces: + 97 000 ha, +13%Production: - 100 kt, -5%
Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP
Évolution des rendements
0
1
2
3
4
5
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov
16/17est
t/ha
FR DE LT ESUK SE
+ 100 kt
UE – Production de féverole
0
150
300
450
600
750
UK
FR
LT DE
SE IT
1 00
0t
14/15 15/16 16/17
1,809 Mt0,641 Mha2,82 t/ha
1,943 Mt0,624 Mha3,11 t/ha
1,229 Mt0,389 Mha3,16 t/ha
Évolution des surfaces
020406080
100120140160180
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov
16/17prév
1 0
00 h
a
UK FR LT DE IT
2016/17Surf: + 17 000 ha, + 2,7 %
Production: - 134 kt, - 6,9%
Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP
Évolution des rendements
012345
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov
16/17prév
t/ha
UK FR LT DE IT SE
- 100 kt
colza
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
DE
FR PL
UK
CZ
RO
2015/16 2016/17
0
400
800
1 200
1 600
2 000
HU
RO
BG
FR
ES
2015/16 2016/17
0
200
400
600
800
1 000
1 200
IT FR
RO
HR
AT
2015/16 2016/17
Source : CE (29/09/16) sauf FR: SSP
21,6 Mt 19,9 Mt
tournesol
1 00
0 t
1 00
0t
soja
1 00
0 t
7,8 Mt 8,3 Mt
2,3 Mt 2,1 Mt
UE : évolution des productions oléagineuses
+350 kt
+ 290 kt
+ 110 kt
UE : évolution des productions protéagineuses
0
100
200
300
400
500
600
700
FR LT DE
UK
ES
2015/16 2016/17
2 Mt 1,9 Mtpois
0
100
200
300
400
500
600
700
800
UK
FR LT DE
SE
2015/16 2016/17
1,9 Mt 1,8 Mtféverole
Source : CE (29/09/16) sauf FR: SSP
1 00
0 t
1 00
0 t
+ 100 kt
+ 16 kt
France
- 0,6 Mt
+ 0,1 Mt
=
- 0,7 Mt
variation
0,4 Mt0,3 MtSoja (prév)
6,2 Mt6,8 MtTotal oléo.
1,2 Mt1,2 MtTournesol (prév)
4,6 Mt5,3 MtColza (estim)
2016/172015/16PROD
=
+ 10 %
- 13 %
variation
2,71 t/ha2,74 t/haSoja (prév)
2,11 t/ha1,92 t/haTournesol (prév)
3,06 t/ha3,54 t/haColza (estim)
2016/172015/16RDT
France – graines oléagineuses
Source : SSP, octobre 2016
Production de colza 2016/17
Source : SSP, octobre 2016
4 313 4 579
5 206
5 400
1 3001 190722
1 238
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
13/14 14/15 15/16 16/17
Stock I Collecte Import
4 600
4 325
4 780
4 640
1 270
1 5111 568
1 240
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
13/14 14/15 15/16 16/17
Trituration FAB Autres
Export Stock F
Ressources
En
1000
t
Source : FranceAgriMer, (actualisation 21/09 /2016)
Colza : bilan français
Utilisations
168 152
265
235450
101249
1 4821 406
1 1341 124
475
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
13/14 14/15 15/16
prov.
16/17
prévi.
Stock I Collecte Import
1 2831 080
1 530
1 280
245320
482422
152117
101168
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
13/14 14/15 15/16
prov.
16/17
prévi.
Trituration FAB Autres Export Stock F
En
1000
tTournesol : bilan français
Ressources Utilisations
tritu FAB
exp autres st. fi.
Source : FranceAgriMer, (actualisation 21 septembre 2016)
Soja : bilan français
21 45 83 70
19888
320
266
846
648619
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
13/14 14/15 15/16 16/17
1 00
0 t
impcollecte.st. in.
tritu FAB
exp autres st. fi.
566 560678
35 52
54
70
89 114
143
148
2253
96
100
45
83
70
72
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
13/14 14/15 15/16 16/17
Ressources Utilisations
Source : FranceAgriMer, (actualisation 21 septembre 2016)
nd nd
Graines oléagineuses (colza, tournesol, soja) : bilan français
1607
6 5986 033
5 810
6 914
22992271
1750
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
13/14 14/15 15/16 16/17
1 00
0 t
5 8806 421
6 538
6 483
1 6601 9352 0951 685
13/14 14/15 15/16 prov 16/17 prév
st. fi.st. fi.st. ini.st. ini. tritu.tritu. autres ut.autres ut. exp.exp.FABFABimp.imp.
Ressources Utilisations
Source : FranceAgriMer, (actualisation 21/09 /2016)
Att ! 16/17 hors
import. soja
Att ! 16/17 hors tritu.
soja
collectecollecte
Évolution globale de la trituration
482
484462 633 582 566 560 678
4 6004 780
4 640
4 325
4 687
4 240
4 503
2 784
4 200
3 723
1 2801 0801 2831 1021 399
1 345
1 234
1 5301 500
1 023
257
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
1 00
0 t
Colza Tournesol Soja
4,1
6,56,46,46,46,0
5,4
6,56,4
Source : FranceAgriMer, (actualisation 21 septembre 2016)
nd
France – cultures protéagineuses
Source : SSP, octobre 2016
- 247 kt666 kt913 ktTotal
- 62 kt189 kt251 ktFéveroles
-185 kt477 kt662 ktPois
variation2016/172015/16PROD
- 16%2,46 t/ha2,92 t/haFéveroles
- 31 %2,58 t/ha3,76 t/haPois
variation2016/172015/16RDT
Production de pois 2016/17
Source : SSP, octobre 2016
Pois : bilan français
60 38 59 66
387
507
356
392
10
9
711
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
13/14 14/15 15/16 16/17
1 00
0 t
120 120120 120
230
3064 2742
334311
194
38
59
66
17
13/14 14/15 15/16 16/17st.ini. collecte. imp. FAB autres ut.
alim. hum. exp. st.fi.
Ressources Utilisations
Source : FranceAgriMer, (actualisation 21 septembre 2016)
Ressources:
• Baisse collecte
Utilisations:
• Baisse X
Production de féveroles 2016/17
Source : SSP, octobre 2016
Féverole : bilan français
22 1235
60
1515
191185
231202
15
12
0
50
100
150
200
250
300
13/14 14/15 15/16 16/17
1 00
0 t
10 14 29 3039 43
5017
9093
157
133
113603513
13/14 14/15 15/16 16/17
st.ini. collecte. imp. FAB autres ut. alim. hum.
exp. st.fi.
Ressources Utilisations
Source : FranceAgriMer, (actualisation 21 septembre 2016)
plus d’informations sur le site internet
www.franceagrimerhttp://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-grand es-cultures/Oleo-proteagineux/Informations-
economiques/Informations-de-conjoncture