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Connexion à votre plateforme
Se rendre sur : https://src.notarial.fr
1
Renseigner son identifiant et son mot de passe, puis cliquer sur « Connexion »
3
Vous êtes connectés à votre plateforme de Relation Client !
2
Pour activer votre plateforme de Relation Client, contactez notre équipe : Au 04 37 64 15 50 ou à l’adresse [email protected]
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Tableau de bordPilotez votre activité grâce à un suivi par dossiers de l’ensemble des formalités à réaliser
selon leur statut d’avancement
Créer un nouveau dossier
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Filtrer par collaborateur ou état d’avancement
Bonjour Maître RempliOffice Notarial Anne Rempli
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Dossiers
Gardez un œil sur l’ensemble des dossiers en cours avec leur état d’avancement
Créer un nouveau dossier
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Filtrer par collaborateur, date…
Entrez dans un dossier
Télécharger le dossier
Bonjour Maître RempliOffice Notarial Anne Rempli
MARTIN/CLAVELIN
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Dans un dossier > Formalités
Une vue complète de votre dossier vous indiquant les formalités « A faire »,
« En attente de retour/en cours » et « Validé »
Déterminer le référent client dans votre étude de ce
dossier
Autoriser la visibilitéde chacune des formalité par vos clients en un clic
Faites glisser vous-même les tâches dans la colonne adéquate afin de gérer au mieux votre dossier
Vue dans le temps des étapes du dossier
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Dans un dossier > Pièces jointes
Bénéficiez d’un espace de partage avec les parties prenantes du dossier
Déposez les fichiers que vous souhaitez partager aux parties prenantes du dossier
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Dans un dossier > Contacts
Bénéficiez d’un espace de partage avec votre client seulement
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Contacts Visualisez l’ensemble de vos contacts clients et partenaires bénéficiant d’un compte sur votre
plateforme
Créer un compte pour un
nouveau client/partenaire
Votre contact pourra finaliser
lui-même les informations sur
son compte à commencer par
sa fiche d’état civil
/!\ Le champ e-mail doit
obligatoirement être renseigné
pour générer les identifiants et
mot de passe
Modifier
l’état civil
Gérer le
compte
Accès espace de
partage avec votre
client seulement
Envoyer
un e-mail
V.Card
Export
dans CSV
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Mon compte
Gérer votre compte : modifier votre mot de passe
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Paramètre > Général
Modifier les Dates d’Ouverture de Dossier et de Signature
Définissez l’adresse de messagerie référente de l’étude qui notifiera les actions quotidiennes aux clients
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Paramètre > Informations
Rentrez et modifiez les coordonnées de l’étude
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Paramètre > Type de dossiers
Visualisez les types de dossiers ainsi que les formalités prédéfinies associées.
Personnalisez vos dossiers en dupliquant et modifiant ceux-ci.
Visualiser les formalités prédéfinies associées
Dupliquer, puis modifier un type de dossier pour le personnaliser
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Paramètre > Personnalisation
Personnalisez votre plateforme avec le logo de votre étude
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Accès > Employés
Définissez le profil de chacun de vos employés
Créer un
nouveau compte pour un employé
/!\ Le champ
e-mail doit obligatoirement être renseigné pour générer les identifiants et mot de passe
Compléter le profil de chacun de vos employés
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Accès > Permissions
Gérer les profils type : administrateur, employé étude, client de l’étude. Définissez leurs permissions
Créer un nouveau profil
Modifier les permissions d’un profil : actions autorisées et niveau de visibilité
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