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Pour gu ide r l e s marques dans ce nouveau pa rcours d ’ acha t , D ig i t a sLB i l ance , pour l a 4ème année consécu t i ve en F rance , une enquête mon d ia l e su r 1 7 pays : A us t ra l i e , Be lg ique , Ch ine , Danemark , UAE , F rance , A l l emagne , Hon g-Kong , I nde , I t a l i e , Japon , Pays -Bas , S i ngapour , Espagne , Suède , UK e t USA . L ' é tude révè le l e s de rn i è res t end ances e t l e s hab i tudes consommateur s qu i t r ans fo rmeront comment , pourquo i e t où nous ache ton s .

METHODOLOGIE

L ’ é t u d e a é t é r é a l i s é e e n l i g n e d u 5 a u 2 5 m a r s 2 0 1 5 . T a i l l e d e l ' é c h a n t i l l o n : 1 0 0 0 i n t e r n a u t e s p a r p a y s â g é s d e 1 8 à 6 4 a n s , r e p r é s e n t a t i f s d e l e u r s p a y s r e s p e c t i f s ( m é t h o d e d e s q u o t a s : l e s e x e , l ' â g e , l e r e v e n u o u l e p r o fi l s o c i a l , r é g i o n )

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USAGE

LE NOUVEAU CONSOMMATEUR CONNECTÉ

Quels devices possèdent les consommateurs et comment les

utilisent-ils ?

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USAGE

SMARTPHONE

78% en 2015 64% in 2014

60% en 2015 38% in 2014

84% en 2015 72% in 2014

69% en 2015 63% in 2014

TABLETTE LAPTOP DESKTOP

17% en 2015

OBJETS CONNECTÉS

PERSONNELLEMENT, UTILISEZ-VOUS…

   

UNE PROGRESSION DES USAGES SUR TOUS LES DEVICES

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UTILISATION DES TABLETTES ET SMARTPHONES

TABLETTE

SMARTPHONE

BASES: GLOBAL IN %

USAGE

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DES COMPORTEMENTS MULTI-DEVICES Anytime, Anywhere, Any Device (Atawad)

EN MOYENNE, LES FRANÇAIS UTILISENT 5 DEVICES

6 en Inde et à Dubaï.

VOUS PERSONNELLEMENT,

UTILISEZ-VOUS

   

USAGE

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RECHERCHE D’INFORMATION PAR DEVICE

SMARTPHONE

35% EN 2015 32% EN 2014 37% EN 2015

23% EN 2014

TABLETTE LAPTOP

78% EN 2015 64% EN 2014

POUR LES RECHERCHES EN LIGNE, QUELS DEVICES

UTILISEZ-VOUS ?

   

USAGE

Page 8: Connected Commerce by DigitasLBI

E-COMMERCE UNE CONSOMMATION SUR TOUS LES DEVICES

LA PERSONNALISATION COMME LEVIER DE PERFORMANCE  

Page 9: Connected Commerce by DigitasLBI

AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS ACHETÉ UN

ARTICLE EN LIGNE EN UTILISANT UN DE CES DEVICES ?

L’ACTE D’ACHAT PAR DEVICE

E-COMMERCE

   

84% des consommateurs français ont acheté en ligne les 30 derniers jours. 90% en Chine, 84% aux USA, 68% en Australie.

SMARTPHONE

19% en 2015

22% en 2015

58% en 2015

46% en 2015

TABLETTE LAPTOP DESKTOP

Page 10: Connected Commerce by DigitasLBI

Ceux qui ne se connectent pas volontairement ne le font pas car ils ne voient pas l’intérêt de se connecter. Les autres car ils ne souhaitent pas partager leurs données ou car ils considèrent ennuyant de s’enregistrer à chaque fois.

DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS SE CONNECTENT A LEUR COMPTE E-COMMERCE LORSQU’ILS ACHETENT EN LIGNE. 20% le font toujours.

44%

‘Je veux pouvoir revoir ce que j'ai vu lors de mes visites

précédentes’

‘Je veux recevoir des offres personnalisées’

26% 29%

‘Je ne veux pas rentrer à chaque fois mes

coordonnées bancaires et personnelles’

POURQUOI VOUS CONNECTEZ-VOUS À VOTRE COMPTE CLIENT QUAND VOUS VOUS RENDEZ SUR UN SITE INTERNET

D'UN MAGASIN/D'UNE MARQUE ?

LES CONSOMMATEURS SE CONNECTENT AUX SITES E-COMMERCE

   

83%

E-COMMERCE

PARMI EUX :

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LA PERSONNALISATION IMPACTE LA PERFORMANCE DU SITE E-COMMERCE

71% des Français qui s’identifient sur des sites marchands pour

avoir des offres personnalisées déclarent acheter plus.

62% plus souvent, 55% plus de produits.

QUAND VOUS VOUS CONNECTEZ AVEC VOTRE COMPTE PERSONNEL SUR LE SITE INTERNET

D'UN MAGASIN/D'UNE MARQUE POUR RECEVOIR DES OFFRES, DIRIEZ-VOUS QUE AVEZ

TENDANCE À ACHETER PLUS ? REP YES

   

E-COMMERCE

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ROPO

RESEARCH ON-LINE PURCHASE OFF-LINE.  

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LA CROISSANCE DU COMPORTEMENT ROPO MOBILE

ROPO

90% des français se renseignent sur un produit sur internet avant de l’acheter en magasin. 92% in 2014

Et 68% des français se renseignent sur un produit en magasin avant de l’acheter en ligne.

68% des possesseurs de smartphone utilisent leur mobile pour chercher de l’information en itinérance. 54% in 2014

ROPO

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RETAIL

LE MAGASIN N’EST PAS MORT

 

Il a besoin d’évoluer, d’être plus agile, plus digital et plus

connecté.

Page 15: Connected Commerce by DigitasLBI

INTERNET RESTE LA PREMIERE SOURCE D’INFORMATION LE MAGASIN REDEVIENT N°2

RETAIL

POUR RECHERCHER DE L'INFORMATION SUR UN PRODUIT OU SERVICE,

QUELLES SOURCES D'INFORMATION UTILISEZ-VOUS ? MERCI DE CLASSER

VOS RÉPONSES. 1 ÉTANT LE PLUS UTILISÉ.

   

INTERNET APPARAÎT COMME LA PREMIERE

SOURCE D’INFORMATION Les sites des retailers ou apps sont la 1ère source digitale d’informations dans tous les pays, notamment aux USA, UK et Pays-Bas. 37% utilisent les sites de marques ou apps (plus aux USA, en Belgique, en Suède, à Singapour et en Australie).

25% in 2015

22% in 2014 (1)

SITE DE DISTRIBUTEURS

16% in 2015

10% in 2014 (4)

MAGASIN

14% in 2015

15% in 2014 (2)

FAMILLE & AMIS

10% in 2015

10% in 2014 (5)

COMPARATEUR

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L’IMPACT DIRECT DE L’UTILISATION

DU MOBILE EN MAGASIN SUR LE

PROCESSUS D'ACHAT

LE MOBILE NECESSITE DE REPENSER L’EXPERIENCE EN MAGASIN

L'USAGE D'INTERNET, DU TÉLÉPHONE PORTABLE, DES SMARTPHONES ET DES

TABLETTES, ONT-ILS CHANGÉ VOTRE FAÇON DE FAIRE DES ACHATS EN

MAGASIN ?

RETAIL

   

DES UTILISATEURS DE SMARTPHONE FRANÇAIS ONT DÉJÀ UTILISÉ LEUR MOBILE EN MAGASIN. 75% IN 2014. L'utilisation du mobile en magasin est encore plus développé à Dubaï et en Asie (Chine, Hong Kong, Singapour et l'Inde), dont le chiffre est de 90% .

82%

DES UTILISATEURS DE SMARTPHONE FRANÇAIS ESTIMENT QUE LE MOBILE A CHANGÉ LEUR FAÇON D’ACHETER EN MAGASIN.

46%

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RETAIL UN COMPORTEMENT SHOWROOMING RELATIVEMENT CONSTANT

14

34

20

27

16

28

23

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Oui cela m'est déjà arrivé Oui certainement Oui exceptionnelement Non

2015 2014

DEFINITION

Le Showrooming est le fait rechercher des produits dans un magas in pour ensuite l'acheter en ligne, parfois à un prix moindre. Des sites e-commerce en ligne offrent souvent des prix plus bas que les retailers parce qu'ils n'ont pas les mêmes frais généraux.

Page 18: Connected Commerce by DigitasLBI

LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LE SHOWROOMING restent les mêmes avec une baisse de l’impact vs 2014

AVANT D'ACHETER SUR INTERNET, POUR QUELLE(S) CATÉGORIE(S) DE PRODUITS VOUS

EST-IL ARRIVÉ OU ENVISAGEZ-VOUS DE LE FAIRE ?

56%

53%

41%

40%

37%

29%

29%

18%

18%

E quipements  de  la  maison

H igh-­‐Tech

Produits  culturels

Mode

Bricolage  /  déco

Sorties  /  L oisirs  /  Voyages

H ygiène  /  Beauté  /  B ien  être

Automobile

Alimentaire

65% en 2014

67% en 2014

50% en 2014

46% en 2014

45% en 2014

43% en 2014

40% en 2014

RETAIL

30% en 2014

28% en 2014

Page 19: Connected Commerce by DigitasLBI

LE PRIX RESTE UN DECLENCHEUR DU SHOWROOMING

La moitié des consommateurs quitteraient le magasin dans lequel ils sont si ils constatent que le produit est moins cher ailleurs, même si la différence de prix est inférieur à 5 %

VOUS ETES SUR LE POINT DACHETER EN MAGASIN MAIS QUAND VOUS LE TROUVEZ SUR MOBILE VOUS VOUS APERCEVEZ QUE C’EST MOINS AILLEURS (EN

MAGASIN OU’EN LIGNE) SERIEZ VOUS PRET A ACHETER LE PRODUIT AILLEURS ?

Price difference

   

63% EN 2014

88% EN 2014

93% EN 2014

96% EN 2014

RETAIL

55% 63%

86% 92% 96%

Moins de 5% 5% 10% 15% 20%

Page 20: Connected Commerce by DigitasLBI

Interessé

Visite potentielle

du magasin

Recevoir des bons de reductions et des offres personnalisées sur mobile

70 66

Utiliser la carte fidélité sur son mobile 66 62

Activer un système qui permet de s’identifier automatiquement en magasin pour bénéficier d’avantages et d’offers spéciales sur mobile

57 53

Moyenne 64 60

Interessé

Visite potentiell

e en magasin

Vérifier le stock disponible en magasin à travers son mobile 65 59

Avoir un assistant personnel de vente équipé d’une tablette pour éviter d’aller à la caisse

62 57

Terminal de vente interactif 62 55

Payer en magasin via mobile 58 55

Utiliser une application mobile pour organiser son shopping à travers une liste de shopping

53 48

Utiliser une vitrine interactive pour faire du shopping même si le magasin est fermé

55 50

Utiliser un GPS en magasin pour simplifier son shopping 51 46

Moyenne 58 53

Interessé Visite

potentielle du magasin

Etre en mesure de lire les avis consommateurs 68 58

Installation de produits customisés 63 56 Terminaux interactifs où l’on peut rechercher et payer tous les produits disponibles

63 55

Avoir accès à toutes les gammes de produits en scannant simplement les codes barres des produits

59 53

Avoir accès aux recommendations relatives 55 49

Etre en mesure d’essayer des vêtements virtuellement en utilisant un miroir digital 55 52

Avoir un assistant personnel en magasin 53 49 Trouver quels produits sont les plus populaires au regarde des consommateurs à travers son mobile ou directement en magasin

52 48

Utilisation d’un casque à réalité virtuel pour découvrir les produits disponibles en magasin

48 44

Moyenne 58 52

1st: Save money 2nd: Improve choice 2nd ex-aequo: Save time

In-store drivers

RETAIL

LE DIGITAL IN-STORE DOIT RÉPONDRE À 3 EXIGENCES CLIENTS

Page 21: Connected Commerce by DigitasLBI

PENSEZ-VOUS QUE SI TOUS LES VENDEURS

EN MAGASIN ÉTAIENT ÉQUIPÉS DE TABLETTES RASSEMBLANT TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, ILS

SERAIENT PLUS EFFICACES ?

THE EXPERTISE OF SALES

STAFF IS MORE IMPORTANT IN BELGIUM, DENMARK, SPAIN AND SINGAPORE AND LESS SO IN THE USA, THE UK AND CHINA. IN RELATION TO THIS N E E D F O R A H U M A N PRESENCE, THERE IS NO R E A L D E M A N D F O R A DIGITALLY-ASSISTED STORE: L E S S T H A N 1 0 % O F SHOPPERS ARE INTERESTED IN MULTIMEDIA RESOURCES IN-STORE.

DES FRANÇAIS PENSENT QU’EN MAGASIN LES VENDEURS SERAIENT PLUS EFFICACES S’ILS ÉTAIENT ÉQUIPÉS DE TABLETTES FOURNISSANT TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS. 78% IN 2014. Acheter plus en magasin – 63% Trouver de nouvelles idées, s’inspirer – 70% Gagner du temps en échangeant avec un vendeur – 71 % Acheter plus mais sur le site du magasin – 56%

UN BESOIN D’EQUIPER LES VENDEURS

   

RETAIL

83%

Page 22: Connected Commerce by DigitasLBI

MOB

LES CONSOMMATEURS SONT PRÊTS

À PAYER VIA MOBILE IN-STORE

45% des utilisateurs de smartphone français

seraient prêts a utiliser le mobile pour payer en magasin.

13% l’ont déjà fait. 49% en Inde, 34% aux USA

RETAIL

Page 23: Connected Commerce by DigitasLBI

SOCIAL

LES RESEAUX SOCIAUX INFLUENCENT DE PLUS EN PLUS LES ACHATS ON ET OFF LINE.

Page 24: Connected Commerce by DigitasLBI

LES USAGES 85% des français ont utilisé au moins un réseau social ces 30 derniers jours.

QUELS RÉSEAUX SOCIAUX AVEZ-VOUS UTILISÉ AU COURS DES 30

DERNIERS JOURS?

73% 22% 13%

8% 13% 10%    

SOCIAL

Page 25: Connected Commerce by DigitasLBI

SOCIAL

INFLUENCE D’USAGES ET FORTE UTILISATION -> JOUEURS CLÉS

INFLUENCE MOYENNE SUR L'ACHAT ET L'UTILISATION S’ACCROIT -> NOUVEAUX LEADERS?

INFLUENCE MOYENNE ET FAIBLE UTILISATION -> CHALLENGERS

FAIBLE UTILISATION ET BASSE INFLUENCE SUR L'ACHAT -> UNSUITABLE FOR E-SHOPPING?

PENETRATION RATE TOTAL USAGE AMONG POPULATION

INFLUENCE ON PURCHASE AMONG USERS PER SOCIAL NETWORK USED

UNE VRAIE DISPARITÉ DANS L’INFLUENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Page 26: Connected Commerce by DigitasLBI

PARMI LA LISTE SUIVANTE, SELON VOUS, QUELS RÉSEAUX SOCIAUX VOUS INFLUENCE / VOUS DONNE

ENVIE D'ACHETER CERTAINS PRODUITS ?

39% des utilisateurs de

Facebook

42% des utilisateurs d’Instagram

26% des utilisateurs de Twitter par Twitter

48% des utilisateurs de

Pinterest

   

SOCIAL

DES UTILISATEURS FRANÇAIS DE RÉSEAUX SOCIAUX DISENT QU’ILS ACHÈTENT PLUS DE PRODUITS DE MARQUES QU’ILS SUIVENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN MAGASIN. 60% en Chine, 18% aux Pays Bas.

27%

L’IMPACT DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS LE PROCESSUS D’ACHAT

Page 27: Connected Commerce by DigitasLBI

LA MATURITÉ DU MARCHÉ DIFFÈRE D’UN PAYS À L’AUTRE, EN PARTICULIER EN ASIE VS. LE RESTE DU MONDE.

Les achats via les réseaux sociaux sont plus développés aux Etats-Unis, aux EAU et en Asie, moins en Europe. Les utilisateurs de Sina Weibo et Renren sont plus familier avec les achats en ligne, plus encore que les utilisateurs de Facebook et Google +.

L’ACHAT SOCIAL Une progression des réseaux sociaux dans l’acte d’achat

SOCIAL

AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT UN ACHAT DIRECTEMENT DEPUIS UN DES RÉSEAUX SOCIAUX ?

   

DES FRANCAIS QUI UTILISENT AU MOINS UN RESEAU SOCIAL ONT ACHETE DEPUIS UNE PLATEFORME SOCIALE. 32% aux USA, 56% à Singapour, 25% au UK.

21%

14% Des

utilisateurs de Facebook

18% Des

utilisateurs d’Instagram

18% Des

utilisateurs de Pinterest

17% Des

utilisateurs de Twitter

Page 28: Connected Commerce by DigitasLBI

SOCIAL

LES AVIS CONSOMMATEURS RESTENT UNE PRIORITÉ EN MAGASIN

92% des consommateurs lisent les avis avant d'acheter un produit en ligne ou en magasin et 35% le font au moins régulièrement en magasin.

Pour 51% des consommateurs, la possibilité de lire les commentaires en magasin est un argument pour venir en magasin.

Page 29: Connected Commerce by DigitasLBI

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTAGÉ UN ACHAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, VIA UN POST, UNE PHOTO,... ?VOUS, LES AVIS

SUIVANTS

   

SOCIAL

PARTAGER SON ACHAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ENCORE FAIBLE MAIS EN CROISSABCE

PARMI EUX :

35% des utilisateurs français de réseaux sociaux ont déjà partagé un achat sur une plate-forme (statut, photo, etc.)

43% l’ont fait « juste pour que leurs amis le sachent », 49% pour partager un bon plan, 23% par fierté.

65% des utilisateurs français de réseaux sociaux n’ont jamais partagé un achat sur une plate-forme.

PARMI EUX : 19% le feraient « juste pour que leurs amis le sachent », 28% pour partager un bon plan, 5% par fierté.

Page 30: Connected Commerce by DigitasLBI

SEGMENTATION PAYS

Page 31: Connected Commerce by DigitasLBI

< 50% 50-60% 60-70% 70-80% > 80%

> 70%

60-70%

50-60%

40-50%

< 40%

 Mobile  

phone  usage  (in  %)  

   

Global  score:  m-­‐purchase  among  smartphone  users    

+    mobile  payment  in  store  (interest)    

+    smartphone  as  

prefered  device  to  search  for  online  

informa=on  

%  interest  in  new  services  «  I  will  use  it,  yes  or  why  not  »  

LATECOMERS

STRONG INTEREST AND LOW MOBILE USAGE -> INTERESTED

TO BE CONVINCED

STRONG INTEREST AND MEDIUM MOBILE USAGE -> ENTHUSIASTIC

STRONG INTEREST AND MOBILE USAGE -> NOMADIC ENTHUSIASTIC

Page 32: Connected Commerce by DigitasLBI

NOTRE APPROCHE

Page 33: Connected Commerce by DigitasLBI

RESPONSIVE COMMERCE ®

Un framework stratégique de pilotage des dispositifs omni-canaux

NOTRE APPROCHE

PROTEIFORME SYNCHRONISE HYBRIDE ENRICHI TEMPS REEL

Page 34: Connected Commerce by DigitasLBI

DIGITASLBi COMMERCE

Page 35: Connected Commerce by DigitasLBI

DigitasLBi Commerce est un

département spécialisé en connected commerce

accompagnant les marques dans leurs problématiques omni-canal

Page 36: Connected Commerce by DigitasLBI

Un centre d’expertise intégrant •  Les stratégies omnicanal, business plan •  Architecture commerciale •  KPI, tracking & performance data, attribution offline •  Stratégies CRM •  Web-to-store & store-to-web •  Magasins digitalisés •  Infrastructures technologiques •  Innovation, prototypes, etc.. •  Change management et formation vendeurs •  Shopper marketing, merchandising

DIGITASLBi COMMERCE ACCOMPAGNE NOS CLIENTS SUR L’ENSEMBLE DES PROBLEMATIQUES OMNICANAL

Make

Brand experience

E-commerce

Website

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Service design

Engage, convert and retain D

ire

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Campaigning

Community mngt.

Search

Media

CRM

Generate traffic and leads

Traffic

Content mngt.

Performance mngt.

Analytics

Life cycle mngt.

Hosting

Manage and optimize

Use

Connected Commerce C

om

pass

Marketing Support

Use

r R

ese

arc

h

Page 37: Connected Commerce by DigitasLBI

Le tout déployé sur un Framework agile qui a fait ses preuves pour un rapide go-to-market

Des hubs de

compétences

régionaux

Un design et user-

expérience best-in-

class

Des équipes médias Capable

d’optimiser l’acquisition

et la conversion

Une offre de Managed

service afin de faire du e-

commerce un service

Une agence intégrée, globale

QUEL EST NOTRE UNICITÉ SUR LE MARCHÉ?

Page 38: Connected Commerce by DigitasLBI

Pour plus d’informations:

[email protected]

Page 39: Connected Commerce by DigitasLBI

ALL  US   UK   FR   BE   GE   NL   DA   SW   ES   IT   CH   HG   SN   JA   AS   DU   IN  

16660   1018   1028   1002   1002   1040   1027   1000   1004   1000   1004   1011   999   1002   1017   1005   499   1002  

A  man   50   49   48   49   48   48   49   49   49   51   48   50   46   49   50   49   75   51  

A  woman   50   51   52   51   52   52   51   51   51   49   52   50   54   51   50   51   25   49  

Respondents' profile

In %

Bases :

18  to  24  years  old   15   16   14   14   14   12   14   15   15   10   11   23   12   23   12   15   14   21  

25  to  34  years  old   22   22   22   20   21   20   20   19   21   20   18   28   21   19   19   23   45   27  

35  to  44  years  old   23   20   21   22   21   19   21   22   21   27   24   33   22   20   25   22   28   22  

45  to  54  years  old   22   22   24   23   24   27   24   24   22   24   26   16   25   21   22   21   10   17  

55  to  64  years  old   18   20   19   21   21   22   21   20   20   19   20       20   17   22   19   2   12  

Methodology


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