WHAT’S NEXT ?
WHAT’S NEXT ?
1 Les résultats du 3ème baromètre de l’Expérience Marchande Connectée
Une nouvelle approche du Commerce Connecté: RESPONSIVE RETAIL
L’offre DigitasLBi Connected Commerce 2014
AGENDA
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3
4
Le cas « Inspiration Corridor » par Klépierre.
Pour guider les marques à travers l'évolution du comportement des consommateurs, DigitasLBi a examiné pour la première fois une étude sur l'expérience connectée d'achat, de nouvelles méthodes d'achat, et les attentes des consommateurs sur 12 pays de son réseau: Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Singapour, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Belgique, Italie, Suède.
Une étude propriétaire réalisée à travers une enquête en ligne menée par VivaKi Advance dans 12 pays du 2 février au 6 mars 2014.
Taille de l'échantillon: 1 000 internautes par pays âgés de plus de 18 ans, représentatifs de leurs pays respectifs (méthode des quotas: sexe, l'âge, le revenu ou le profil social, région)
METHODOLOGIE
NOUVEAUX COMPORTEMENTS ET TENDANCES
D’ACHAT DU CONSOMMATEUR
QUELS DEVICES LES CONSOMMATEURS POSSÈDENT-ILS ET COMMENT LES UTILISENT-ILS ?
64%(+9 vs 2013)
SMARTPHONE
38%(+11 vs 2013)
TABLETTE
TAUX D’EQUIPEMENT
63% (-3,2 vs 2013)
DESKTOP
72% (-1 vs 2013)
LAPTOP
QUESTION : Personally, what do you use ?
27%SMART TV
Les Français utilisent en moyenne 2,64 devices connectés.
DES COMPORTEMENTS MULTI-DEVICES
Anytime, Anywhere, AnyDevice (Atawad)
QUESTION : Personally, what do you use ?
Reading: En France, 20% des utilisateurs de smartphones ont acheté un produit via un smartphone ces 3 derniers mois.
QUESTION : In the last 3 months, have you
purchased an item on… �
QUEL DEVICE POUR L’ACTE D’ACHAT
TABLETTE SMARTPHONE
DESKTOP & LAPTOP
SMART TV
COMMENT LES CONSOMMATEURS RECHERCHENT DE L’INFORMATION
PRODUIT EN MOBILITE
La navigation sur le web est préférée aux apps. Les mobiles sont préférés principalement lors de la recherche de information sur le magasin et sur les horaires (18,2%), obtenir des offres (15,7%) où se connecter aux réseaux sociaux de la marque (14%).
Reading: 83% of people who use a smartphone to search for information on a product or service, do it via a search engine (Google, etc.).
ROPO RESEARCH ONLINE, PURCHASE OFFLINE
ET ROLE DU MOBILE DANS LE PARCOURS SHOPPER
Combien de consommateurs utilisent Internet pour obtenir des informations avant d'acheter en magasin? Combien de possesseurs de smartphones utilisent leurs mobiles avant de faire un achat en magasin?
LA TENDANCE ROPO - Research Online Purchase Offline
92% des français se renseignent sur Internet avant d’acheter en magasin (versus 88% en 2013)88% dans le monde* - 82% au Pays-Bas.
54% des possesseurs de smartphone utilisent leurs mobile pour chercher de l’information en itinérance.
QUESTION : For what reason(s) do you (or would you) go to a store after having consulted their e-commerce
site?
DISPONIBILITE ET TESTER LE PRODUIT SONT LES KEY DRIVERS
versus 52% en 2013
versus 41% en 2013
versus 42% en 2013
versus 34% en 2013
versus 32% en 2013
versus 34% en 2013
versus 41% en 2013
vs 62%
LE MOBILE EST UN GAME CHANGER DANS LE COMPORTEMENT SHOPPING
des possesseurs de Smartphone l’utilisent pour rechercher de l’information produit sur Internet.
58% dans le monde*76% en Chine, 46% au Pays-Bas.
des possesseurs de Smartphone achètent depuis leur mobile (m- commerce)(versus 25% en 2013)
34% dans le monde*, 76% en Chine, 35% au US/UK/Allemagne, Singapour.
des possesseurs de Smartphone l’ont déjà utilisé en magasin.(versus 76% en 2013)
72% dans le monde*, 95% en China, 80% en moyenne à Singapour, Italie, US, 72% en moyenne en Espagne.
SEARCH
49%PURCHASE
20%IN-STORE
75%
QUESTION : When you are in the store do you
happen to... ?
UTILISATION DU MOBILE EN MAGASIN
versus 59% en 2013
versus 48% en 2013
versus 34% en 2013
versus 28% en 2013
versus 11% en 2013
des Français pensent qu’ avoir la possibilité de comparer et d’obtenir plus d'informations sur les produits via leur smartphone dans le magasin peut influencer leur décision d'achat.
Oui, cela m’est déjà arrivé
Oui, certainement
Oui, exceptionnelement
Non
67%
QUESTION : You are in a store about to buy a product but then you find, via your mobile, that it's less expensive elsewhere (online or in another store). Would you be motivated to buy the product
elsewhere if:
L’EFFET SHOWROOMING RESTE RELATIVEMENT CONSTANT
QUESTION : On the subject of researching a product in-store before buying online, for which product category(ies) have you done this or
are thinking of doing this?
LES SECTEURS LES PLUS IMPACTES PAR LE SHOWROOMING
Versus 59% en 2013
Versus 64% en 2013
Versus 44% en 2013
Versus 38% en 2013
Versus 37% en 2013
Versus 33% en 2013
Versus 26% en 2013
49% des Français quitteraient le magasin pour une différence de -5% (versus 31% en 2013) et 84% pour 10% (versus 69% en 2013).
QUESTION : You are in a store about to buy a product but then you find, via your mobile, that it's less expensive elsewhere (online or in another store). Would you be motivated to buy the product
elsewhere if
2014
2013
L’EFFET PRIX TOUJOURS AUSSI IMPORTANT
PREFERENCE D’ACHAT EN MAGASIN PLUTÔT QUE E-COMMERCE
QUESTION : Which of the following are most likely to make you prefer to
buy in store rather than online?
LE RÔLE ET L'ÉVOLUTION DU MAGASIN
Le magasin perd-il de l'importance? Est-il encore un point de contact important dans la recherche d'informations? Que font les consommateurs dans un magasin après avoir consulté le site? Les consommateurs sont-ils réticents ou désireux de l'innovation?
LE STORE EST N°1 EN BELGIQUE, DANEMARK, ITALIE ET ESPAGNE.
QUESTION : What resources do you use to search for
information on a product or service? I consult... Please grade your responses
where 1 is the one you use most.
Versus 19% en 2013
Versus 16% en 2013
Versus 10% en 2013
Versus 13% en 2013
Versus 26% en 2013
INTERNET DEVIENT LA SOURCE N°1 D’INFORMATIONS PRODUITSLE MAGASIN EST DESORMAIS N°4
des consommateurs Français ont déjà utilisés des outils multimédia d’aide à l’achat en magasin.42% des consommateurs*, 73% en Chine, 23% au Danemark.
déclarent que cela a été décisif dans leur décision d’achat.14% des consommateurs*, 36% en Chine, 5% au Danemark
QUESTION : How would you expect the new technologies to
improve your shopping experience?
42%(+2 vs 2013)
11%(-14 vs 2013)
ENCORE DU TRAVAILSUR LA DIGITALISATION DES MAGASINS
des consommateurs pensent que les vendeurs en magasin seraient plus efficaces s’ils étaient équipés de tablettes avec les informations produits74% dans le monde*, 92% en Chine, 59% en Allemagne.
78%
QUESTION : If all in store sales advisers had tablets
providing all available product information, do you think
they would be more efficient?
UN VRAI BESOIN DE RENFORCER LE ROLE DU VENDEUR PAR LES OUTILS DIGITAUX
IMPACT DE L’INNOVATION
DRIVE TO STORE
PRÊT À L’UTILISER
DECISIF
Recevoir sur votre mobile, en magasin, des coupons de réductions ou promotions personnalisées
71%(versus 63% en
2013)74 % 64 %
Utiliser une carte de fidélité sur votre mobile68 %
(versus 61% en 2013)
73 % 51 %
Activer un système qui permet de vous identifier automatiquement en magasin pour pouvoir bénéficier d’offres commerciales ou services premium
62 %(versus 57%
en 2013)64% 50 %
Des bornes présentant l’ensemble des références, même celles non présentes en magasin, et que vous pouvez quand même acheter sur place
61 %(versus 51%
en 2013)63 % 45 %
Des bornes d'aides à l'achat 60 %
(versus 49% en 2013)
63 % 43 %
Des outils de personnalisation du produit (couleur des chaussures par exemple)
60 %(versus 44%
en 2013)61% 44 %
QUESTION : Here is a list of in store services. For
each item in the list, please tell us if you would be willing to use them. And, for
each of these services, would you say that they make
you want to visit the store?
IMPACT DE L’INNOVATION
DRIVE TO STORE
PRÊT À L’UTILISER
DECISIF
Connaitre en temps réel les stocks disponibles en magasin sur votre téléphone mobile
59 %(versus 52%
en 2013)62 % 47 %
Que le vendeur puisse encaisser vos achats directement en rayon grâce à une tablette portable sans passer par la caisse
59 %(versus 54%
en 2013)62% 44 %
Une application sur votre mobile permettant de trouver facilement un produit en grande surface
56 %(versus 51%
en 2013)62 % 45 %
Pouvoir essayer les vêtements virtuellement grâce à un miroir digital, sans avoir à les rechercher en rayon ou faire la queue pour les cabines d'essayage.
56 %(versus 47%
en 2013)60 % 46 %
Payer avec votre téléphone mobile en magasin (par exemple : pour éviter la queue)
46 %(versus 41%
en 2013)48 % 37 %
Connaitre en temps réel les produits préférés par les consommateurs via votre mobile ou directement dans le magasin 30% 34% 23 %
QUESTION : Here is a list of in store services. For
each item in the list, please tell us if you would be willing to use them. And, for
each of these services, would you say that they make
you want to visit the store?
95%
des consommateurs chinois
sont prêts à recevoir des
offres personnalisées sur leur
mobile lors de l'achat en
magasin
75%
des acheteurs à Singapour
seraient prêts à essayer des
vêtements virtuellement en
utilisant un miroir digital
75%
consommateurs espagnols
sont prêts à utiliser une
carte de fidélité sur leur
mobile
74%
des consommateurs italiens
sont prêts à vérifier la
disponibilité des stocks en
magasin via leur mobile
78% 48% 54%
des consommateurs allemands
sont prêts à utiliser une
application sur son mobile qui
permet de trouver facilement un
produit dans un supermarché
des consommateurs
américains sont prêts à utiliser
un système permettant de
vous identifier en magasin
pour être en mesure d'avoir
des avantages
des consommateurs français
sont prêts à utiliser des bornes
interactives où vous pouvez
parcourir et acheter tous les
produits disponibles
UN VRAI BESOIN DE TECHNOLOGIES RENFORCANT L’EXPERIENCE UTILISATEUR
INFLUENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX
SUR L’ACTE D’ACHAT
LES RESEAUX SOCIAUX ONT ILS UN IMPACT SUR L’ACTE D’ACHAT?
QUEL RESEAU EST LE PLUS INFLUENT? LE PARTAGE SOCIAL EST IL UNE PRATIQUE COURANTE ?
81% des Français utilisent au moins un réseau social.
88% à l’échelle mondiale*, 99% en Chine, 78% en Allemagne.
QUESTION : Which social networks do you
use?
UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX
ff
42% des Français utilisateurs des réseaux sociaux avouent avoir été influencés par au moins un réseau social lors de leurs achats.
54% à l’échelle mondiale*82% des Chinois, 74% à Singapour, 55% en Espagne, Italie et aux USA
29% déclarent acheter plus de produits des marques qu'ils suivent sur les réseaux sociaux.
4/5 des consommateurs chinois le font, 63% à Singapour, 50% en Espagne et 40% aux Etats-Unis, Royaume-Uni et l'Italie.
QUESTION : Which social networks do you
use?
ff
LES RESEAUX SOCIAUX COMMENCENT A INFLUENCER LES ACHATS PHYSIQUES
1
3 LEVIERS SOCIAL-TO-STORE
Des français sur les réseaux sociaux déclarent que les campagnes promotionnelles les incitent à acheter ou se rendre dans le magasin
66% des belges et des suedois, 83% of des chinois
CAMPAGNE PROMOTIONELLES
61%PUBLICITE
39%FRIENDS
47%
des français sur les réseaux sociaux déclarent que les publicités sur les réseaux sociaux les incitent à acheter ou se rendre dans le magasin
55% des hollandais55% des italiens
des français sur les réseaux sociaux déclarent que les posts de leurs amis les incitent à acheter ou se rendre dans le magasin
75% des chinois 62% des espagnols
QUESTION : More specifically, what kinds of social media content make you want to buy a product or visit a particular store?
Sur Twitter6% des français16% des américains3% des danois
ff
IMPACT DES RESEAUX SOCIAUXFacebook, réseau social le plus influent sur l’acte d’achat
Sur Facebook
31% en France
61% à Singapour48% en Espagne
47% en Italie
Sur Pinterest
2% des français 18% des américains2% des suédois
Sur Weibo 65% en Chine
QUESTION : Which of the following social media platforms do you think influence you/make you want to
buy certain products ?
Sur Instagram
3% en France13% des américains
1
LES REVIEWS ONT UN POTENTIEL ENORME EN MAGASIN
des françaisconsultent leur famille ou amis avant d’acheter un produit.
PROCHES
83%CONSOMMATEURS
84%PRO/EXPERT
71%des françaisconsultent les avis consommateur sur les sites / forums avant d’acheter un produit.
des françaisconsultent les avis d’experts/ journalistes/ blogueurs avant d’acheter un produit
QUESTION : Do you read consumer reviews before buying a product...
More specifically, when it comes to reviews and recommendations, please class the following by order of
importance for you
94% des consommateurs lisent les avis avant d'acheter un produit (32% le font en magasin)
Pour 56,8% des personnes, la possibilité de lire les commentaires en magasin est un argument pour venir en magasin.
QUESTION : Would you say that, in-store, you buy
more products of brands that you follow on social media networks?
29% des utilisateurs français de réseaux sociaux ont déjà partagé un achat sur une plate-forme (statut, photo, etc.)
En Chine 78%, au Royaume-Uni et en Allemagne,35% l'ont fait.
61% l’ont fait « juste pour que leurs amis le sachent », 31% pour une réduction, 44% pour partager un bon plan, 18% par fierté.
21% le feraient « juste pour que leurs amis le sachent », 52% pour une réduction, 48% pour partager un bon plan, 4% par fierté.
PARTAGER SON ACHAT SUR LES RESEAUX SOCIAUX EST EMBRYONNAIRE MAIS À POTENTIEL
PHOTOGRAPHIE MONDIALE DES CONSOMMATEURS COMMERCE CONNECTE
MOBILE PHONE USAGE IN STORE
% INTERESTED IN NEW SERVICES
> 80%
70% -80%
60% -70%
50% -60%
< 50%
> 90%80% - 90%70% - 80%60% - 70%< 60%
5 SEGMENTS DE CONSOMMATEURS
RETARDATAIRES
SCEPTIQUES
INTERESSÉSMAIS PRUDENTS
ENTHOUSIASTES
RÉALITÉ
UNE NOUVELLE APPROCHE DU COMMERCE CONNECTÉ: LE RESPONSIVE RETAIL
https://vimeo.com/91401796
RESPONSIVE RETAIL
Des leviers digitaux de génération de trafic magasin
Des expériences digitales in-store aussi excitantes, efficaces et personnelles que le on-line
La transaction et les services in-store créateur de valeur client
La distribution fluide du digital retail dans les espaces physique
Une utilisation du social au service de la performance commerciale
Une connexion fluide et sans couture de l’écosystème digital marchand
Data, connaissance client, personnalisation
LES 6 LEVIERS DU RESPONSIVE RETAIL
#1 - LES NOUVEAUX LEVIERS DE GÉNÉRATION DE TRAFIC
Dans quelques années, le digital deviendra le levier principal de génération de trafic auprès d’une population connectée et à l’affût d’offres commerciales personnalisées et géo-localisées.
Les leviers à activer:
• Store Locator + Le click & collect en voie d’industrialisation et de standardisation
• Le local SEO et local digital media est en phase d’expérimentation• Le géofencing mobile est en pleine expérimentation, à la croisée des chemins
entre fabricants, nouvelles technologies, retailers et pure players
UNE GUERRE DE L’ACQUISITION DE DATA / TRAFIC
GMSCentres commerciauxRetailers
DES RETAILERS EN PHASE D’INDUSTRIALISATION
Mise en place du click and collect sur l’ensemble des points de vente
Des wishlist synchronisées mobile / PDV pour Tesco & Wal-Mart, Intermarché
Darty
DES PHASES D’EXPERIMENTATION
DES INNOVATIONS PERMANENTES
Des expérimentations sur des nouveaux canaux, local SEO, ou géofencing mobile
De très nombreuses start-ups se créant chaque mois sur le sujet.
NATURE & DECOUVERTE
NISSAN
#2 - UNE EXPÉRIENCE IN-STORE EXCITANTE, EFFICACE, PERSONNELLE
Apporter au magasin les bénéfices du e-commerce en terme de choix produits, services et personnalisation
SIMPLIFIER Préparation du shopping, recherche de produits dans les linéaires
Wishlist synchronisée, GPS in-door, coupons mobiles…
PERSONNALISERLe magasin doit être capable de personnaliser l’expérience (offres, recommandations, prix, conseils) sur la base de mon profil, de mon historique.
Reconnaissance client, Moteur de recommandation e-commerce (cross-sell, up-sell, proposition de produits), coupons mobiles, smart digital merchandising
ENRICHIR Maximiser l’usage des contenus riches du site pour le déployer en rayon
Scan produits sur mobile, tag RFID déclenchant des évènements sur des écrans,, IBeacons …
FIDELISERLa capacité de reconnaître un client avant transaction et lui servir une proposition personnalisée en magasin
Reconnaissance de l’application et du client, promotions personnalisées sur mobile, services associés, service client enrichis, …
SIMPLIFIER
Auchan / Intermarché /
PERSONNALISER
Inspiration corridor
Virgin atlantic
LE NOUVEAU PARCOURS DE DARTY
APPLICATIONS ET BORNES MACDONALD
KLEPIERRE INSPIRATION CORRIDOR
GOOGLE GLASS VIRGIN ATLANTIC
ENRICHIR FIDELISER
????
ICON ME IBEACON SUR MANNEQUIN
CONNECTED GLASSES INTERMARCHE APPLICATION NEIMANN MARCUS
SUPPORT VENDEUR SEPHORA
#3 - DEPLOYER DES OUTILS D’AUGMENTATION DE LA VALEUR
Le digital révolutionne l’accès aux services et à la transaction. Ils permettent aux retailers de déployer des mécaniques visant à convertir les visiteurs et augmenter leur panier moyen.
CONVERTIRDéployer les outils, services et contenus visant à réduire le showrooming (Reviews, enrichissement produits, comparateurs)
Coupons mobiles personnalisés, application mobile sur Wifi magasin (avec reviews et comparateur)
AUGMENTER LE PANIER MOYEN
Déployer les outils et les processus visant à augmenter le panier moyen des visiteurs par l’accès à plus de produits, à des produits complémentaires ou par la revisite des vendeurs
Moteur de recommandation e-commerce (cross-sell, up-sell, proposition de produits)Vendeurs augmenté avec devices connectésAccès à l’ensemble des références de l’enseigne
PAYERProfiter de l’explosion des transactions dématérialisées pour réinventer le processus transactionnel in-store
Paiement mobile et en mobilité
CONVERTIR AUGMENTER PANIER PAYER
LES ECRANS EN LINEAIRE (BLEDINA)
L’AIDE ASSISTEE CHEZ BUT
PROMOTIONS GEOLOCALISEES + COUPONS POUR HOME DEPOT, INTERMARCHE, MONOPRIX
PASS+ MOBILE IN STORE (VENTE PRIVEE)
STARBUCKS: PAIEMENT PAYPAL + SQUARE
MARC JACOBS PAY WITH A TWEET
#4 - DISTRIBUTION FLUIDE DU RETAIL DANS LES ESPACES PHYSIQUES
L’arrivée du digital a permis aux retailers d’inventer de nouvelles manières d’exister et de proposer leurs offres aux consommateurs, et aux pure-players d’exister dans le monde physique.
•Virtual shopping / Pop-up stores
•Les marketplaces on & off line
•Digital outdoor
•Vending machines
#5 - UNE INTEGRATION SOCIALE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
L’intégration des outils sociaux sur l’ensemble du parcours consommateur.
• Social-to-store (activités promotionnelles, advertising, …)• Social-in-store (intégration des avis consommateurs in-store)• Social sharing (Intégration de mécaniques de partage simple +
reward )
#6 - UNE CONNEXION FLUIDE ET SANS COUTURE DE L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL MARCHAND
Responsive retail, c’est construire un écosystème marchand ou tout est interconnecté et synchronisé.
• Master data produit / catalogue produit
• Master data client / connaissance client
• Web-to-store, store-to-web, web-in-store
• Création d’expériences digital e-m-t-commerce
• Intégration des solutions analytics pour un pilotage de la performance cross-canal (analytics in-store, attribution off-line du trafic on-line, etc.)
DES INNOVATIONS PERMANENTES
FLOWRECONNAISSANCE
FACIALE PERSONALISATION
AMAZON
STOREFRONT VITRINE INTERACTIVE SUR BASE INFO TELEPHONEUNIQUL PAIEMENT PAR
RECONNAISSANCE FACIALE
UN TERRAIN D’INNOVATION PERMANENT
La révolution Beacon
Beacon permet l’interaction entre une application et un lieu
La première solution compatible iOs et Android
Comment ça marche
Beacon
Application
Contenus, promotions ou
messages
Contraintes d’utilisation pour l’utilisateur
L’utilisateur doit
activer la géolocalisatio
npour cette applicationL’application
doit être lancéeou en tache de
fond
Deux modes de fonctionnement complémentaires
Notifications Proximité
Notifications
Notification de bienvenueNotification relative à un
produit
Affichage de contenus contextuel basé sur la distance
IMMEDIATE0 cm - 5 cm
IMMEDIATE0 cm - 5 cm
1NEAR
5 cm - 1 m
NEAR5 cm - 1 m
2
FAR1 m - 20 m
FAR1 m - 20 m
3
Envois de “push” basé sur la position géographique
INSPIRATION CORRIDORKLEPIERRE
https://vimeo.com/88783300
L’OFFRE CONNECTED COMMERCEBY DIGITASLBi
Un centre d’expertise intégrant
•Les stratégies omnicanal, business plan•Architecture commerciale•KPI, tracking & performance data, attribution offline•Stratégies CRM•Web-to-store & store-to-web•Magasins digitalisés•Infrastructures technologiques•Innovation, prototypes, etc..•Change management et formation vendeurs•Shopper marketing, merchandising
UN CENTRE D’EXPERTISE EUROPEEN
APPENDIX
Respondents profile
US UK SP IT FR GE BE NL DA SW CH SN
1001 1008 1015 1005 1062 1006 1003 1007 1013 1003 1014 1013
49% 48% 49% 48% 48% 48% 48% 49% 49% 49% 50% 49%
51% 52% 51% 52% 52% 52% 52% 51% 51% 51% 50% 51%
15% 14% 13% 15% 12% 10% 11% 11% 12% 13% 27% 12%
20% 20% 26% 22% 17% 25% 16% 19% 14% 19% 35% 21%
19% 20% 27% 27% 18% 22% 19% 22% 22% 20% 27% 24%
20% 19% 17% 20% 18% 24% 18% 20% 20% 19% 9% 21%
26% 27% 17% 16% 35% 19% 36% 28% 32% 29% 2% 22%
Man
Woman
25-34 yo
55 yo and +
45-54 yo
35-44 yo
18-24 yo
Basis
66
