Download - ATTRIBUER LES LICENCES - sofacto.com
Voici comment installer très facilement Sofacto dans votre environnement Salesforce.
Vous pourrez ainsi bénéficier de tous les avantages d’un logiciel de factura�on cloud,
répondant aux besoins actuels des entreprises.
COMMENT INSTALLER LA SOLUTION
SOFACTO ?
Se rendre sur l’AppExchange de Salesforce
Y chercher et télécharger l’applica�on Sofacto
Autorisez l'accès pour appexchange_api
Dans ‘Configura�on’, saisissez Ensembles dans la Recherche rapide
Cliquez sur ‘Ensembles d’autorisa�ons’
Cliquez sur l’ensemble d’autorisa�ons souhaité puis sur ‘Gérer les a�ribu�ons’
Sélec�onnez les u�lisateurs puis cliquez sur ‘Ajouter des a�ribu�ons’
Sélec�onnez l’u�lisateur puis cliquez sur ‘A�ribuer’ pour appliquer l’a�ribu�on des permissions à celui-ci
Rendez-vous sur l’enregistrement ‘U�lisateur’ de chacun de vos u�lisateurs, puis dans la sec�on de page Sofacto, cochez les cases fonc�on du rôle de vos
u�lisateurs dans le licensing Sofacto.
Commencer par ‘Installer dans Sandbox’
Compléter votre profil si nécessaire avant de confirmer l’installa�on
TÉLÉCHARGEMENT
COMMENT ATTRIBUER LES LICENCES ?
ATTRIBUER LES AUTORISATIONS AUX UTILISATEURS
INSTALLATION
SUITE À L’ATTRIBUTION DES ENSEMBLES D’AUTORISATION
ADMIN FINANCE
LES ENSEMBLES D’AUTORISATIONS DOIVENT ÊTRE ATTRIBUÉS AUX UTILISATEURS EN FONCTION DE LEUR LICENCE :
SALES
À a�ribuer aux administrateurs C’est le statut le plus complet
perme�ant de répar�r les différentes licences
À a�ribuer aux personnes en charge de la factura�on
Droits d’accès et de modifica�on
À a�ribuer aux commerciaux Droits d’accès uniquement
ATTRIBUER LES LICENCES
ET VOILÀ, SOFACTO EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ PAR
VOTRE ÉQUIPE !
www.sofacto.com
Dans ‘Configura�on’, saisissez Packages dans la Recherche rapide
Cliquez sur ‘Packages installés’
Cliquez sur ‘Gérer les licences’ au niveau du package Sofacto
Cliquez sur ‘Ajout des u�lisateurs’
A�en�on : Ajouter un u�lisateur Sofacto consomme une licence autorisée.
Sélec�onnez les différents u�lisateurs puis cliquez sur ‘Ajouter tous les u�lisateurs’
ADMIN Autorisa�ons d’accès aux objets Sofacto
(Licence FULL) + Afficher tout, Modifier tout
+ Administra�on Sofacto
FINANCE Fields : Modifica�on des champs
Sofacto (Licence FINANCE)
Objects : C’est le statut le plus complet perme�ant de répar�r les différentes
licences
SALES Fields : Modifica�on des champs
Sofacto (Licence SALES)
Objects : Autorisa�ons d’accès aux objets Sofacto (Licence SALES)
Accéder à la base de connaissance de Sofacto