assemblée générale annuelle
2004
Darren EntwistleMembre de l’équipeTELUS
une longueur d’avance
… stratégie constante
4
Rapport sur l’évolution de la stratégie
Entreprise citoyenne
Priorités et faits saillants de 2003
Priorités pour 2004
ordre du jour
5
1. se doter de moyens nationaux
2. offrir des solutions intégrées
3. cibler les marchés en croissance de la transmission de données et du sans-fil
4. prendre d’assaut le marché en équipe unie
5. créer des partenariats et procéder à des acquisitions et à des désinvestissements
6. investir dans les ressources internes
…exploiter la puissance d’Internet afin d’apporter aux Canadiens les meilleures solutions au foyer, au travail et sur la route.
poursuivre les impératifs stratégiques de 2000 2004
6
1. se doter de moyens nationaux
Infrastructure de TELUS - 2000
7
Communications Jan 2000 Mar 2004
Villes (Ont. et Qué.) 3 38
Co-locations 2 89
POP clients 5 223
Fibre en service (km) 0 13,600
Plateforme Stentor TELUS
Réseau Basé sur les circuits
Nouvelle génération
transformation nationale
le RNG offre des servies de données IP améliorés aux clients et permet des économies aux niveaux des coûts d’exploitation
8
Mobilité Jan 2000 Mar 2004
PoP couverts (en millions) 7 29,9
Mike (iDEN) (en millions) - 25
Génération /Technologie 1G 3G
transformation nationale du sans-fil
Clé de la croissance rentable
Les abonnés ont triplé pour atteindre 3,5 million
Le bénéfice d’exploitation a quintuplé pour atteindre 884 M $
Le bénéfice d’exploitation par employé est en hausse de 89 % en raison des efficacités d’échelle
9l’itinérance maintenant offerte dans toute l’Amérique du Nord
innovations dans le sans-fil
association transfrontière avec Nextel pour l’itinérance qui rend
possible le service de radio bidirectionnelle Contact Direct de
Mike
lancement de deux nouveaux appareils Blackberry
fonctionnant sur le réseau (iDEN) Mike et le réseau de
données sans fil IX
Solution sans-fil unique pour rester connecté
10
1. se doter de moyens nationaux
Infrastructure de TELUS - 2000
11
se doter de moyens nationaux
Infrastructure nationale de TELUS - 2003
12
Groupe Financier Banque TD, oct. 2003
contrat de solutions de données gérées, de sept ans, d’une valeur de 160 millions de dollars, la plus grande migration de services de réseau au Canada
Notre plateforme de réseau de nouvelle génération, notre connectivité sécurisée à un réseau privé virtuel IP et nos services rehaussés sont sans égal chez nos concurrents.
Vous êtes invités au salon professionnel qui aura lieu après l’assemblée
2. offrir des solutions intégrées
13
3. cibler les marchés en croissance de la transmission de données et du sans-filévolution du profil des produits d’exploitation consolidés
produits d’exploitation des données et du sans-fil, passés
de 28 % à 53 % en 3,5 années
5,7 G $
2004
7,2 G $
20001
voix locaux
sans-fil
données 30 %
34 %
19 %4 %autres
13 %interurbains
43 %
18 %
10 %
6 %autres
interurbains
sans-fil
voix locaux
23 %
données
1 12 mois terminés le 30 juin 2 12 mois terminés le 31mars
14
mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable
TELUS réalise une croissance rentable de ses abonnés
Source : Rapports des sociétés. Somme des ajouts nets d’abonnés et des BAIIA du sans-fil déclarés pour BCE, Rogers sans-fil, Microcell et TELUS Mobilité
630 M $1,4 M
croissance du BAIIA croissance des abonnés
TELUSMobilité
45 %30 %
TELUSMobilité
secteur du sans-fil en 2003
15amélioration du PEMA à la grandeur du secteur
Source: Rapports des entreprises
TELUS MobilitÉ Rogers WirelessBCE Sans-fil
55 $
45 $47 $
2002
2003
57 $
47 $ 48 $
Microcell
40 $38 $
toujours le leader du secteur pour les produits d’exploitation moyens sans-fil par appareil (PEMA)
16notre part du marché est passée de 10 % à 39 % aujourd’hui
410
215
562
2002 20032001
131
195
152
base d’abonnés
ajouts nets(000)
~125
~687
2004E
84
2000
58
croissance d’Internet haute vitesse
17
en route vers le sommet du segment de l’Internet haute vitesse 125 000 nouveaux abonnés ciblés pour 2004
Mission accomplie pour le T1 avec 44 000
première entreprises à commercialiser de nouveaux services
anti-polluriel
anti-virus
filtrage des publicités
PureRadioTM
PureTracksTM
18
Photo-téléphone, message
instantané.
4. prendre d’assaut le marché en équipe unie
19sondage national de Léger Marketing - décembre 2003
la publicité de TELUS se classe au premier rang
classé par le revue Marketing au Canada :
au premier pour la reconnaissance
“Top of Mind”
parmi les trois meilleurs “Most Liked”
20
nous avons la passion
de la croissance
nous avons le
courage d’innover
nous croyons au travail
d’équipe inspiré
nous adhérons au
changement et nous
suscitons les occasions
les valeurs de TELUS
Nos valeurs rendent le futur simple
21
citoyenneté d’entreprise
22
sport amateur & 2010
Premier commanditaire fondateur de la candidature du Canada aux
Jeux Olympiques
Centre sportif TELUS « Sport
& KidSportTM »
23
Vidéo à visionner
24
citoyenneté d’entreprise
25
investissement social de TELUS
fait partie du Dow Jones Sustainability Index trois années de suite - seule entreprise de
télécommunications nord américaine à y figurer
reconnue comme l’entreprise canadienne la plus respectueuse de l’environnement en 2003, par Corporate Knights
bilan social d’entreprise de TELUS maintenant disponible
engagements prioritaires pour 2003 et faits saillants
27
accroître la rentabilité dans le centre du pays
renforcer notre situation financière
rehausser le rendement dans le secteur du sans-fil
améliorer le service à la clientèle
optimiser notre efficacité opérationnelle
conclure une convention collective
2004
engagements prioritaires de TELUS pour 2003
28
accroître la rentabilité dans le centre du pays
les activités filaires de TELUS en Ontario et au Québec permettent de
réaliser d’importantes économies d’échelle et une croissance profitable
Produits d’exploitation (millions de dollars)
BAIIA (millions de dollars)
1 Comprend les activités non titulaires de TELUS Québec et de TELUS, sauf pour 2000
~860 $
~120 $
2004E
4 $
Jan. 2000
29
amélioration de la rentabilité centre du Canada
bonne progression en 2003, BAIIA de non-ISLT 78 millions $
accent sur des sources de produits d’exploitation récurrents
2004, année des grandes transactions nationales
très grande qualité des transactions commerciales en cours
Contrat de 66 M $ sur 6 années
solutions IP et services de données RLE et RE
Plus de 600 emplacements dans tout le Canada
30
redressement de notre situation finanicière
1 d’après la médiane de l’objectif de BAIIA
($M)
746
1 136
20032002
Communications
75
456
20032002
Mobilité
2004E
~1 0751
~6751
2004E
Production de flux de trésorerie (BAIIA moins dép. en imm.)
31
amélioration des flux de trésorerie disponibles
2001 2002
2003
(1,14) G $
(140) M $
1,13 G $ à 1,23 G $
2004E
845 M $
dette nette réduite de 87,2 M $ en 2003 et de 2,98 M $ pour le T1 de 2004
32
2003
DBRS, S&P et Fitch ont maintenu leurs cotes de placement de grande qualité tout en révisant à la hausse leur évaluation, qui est passée de perspectives négatives à « stables »
Moody’s a révisé à la hausse son évaluation, qui est passée à perspectives stables, puis « positives »
2004
Le 2 mars, Moody’s a révisé à la hausse son évaluation, en accordant une « cote de placement de grande qualité » , avec des perspectives « stables »
mise à niveau de la cote de solvabilité
les agences d’évaluation reconnaissent la solidité financière
33
performance télécom à l’échelle mondiale en 2003
(18)
21
16
13
8
(2)(3)
(5)(6)
(14)
(2)
1314
2 1
(0,3)
3
Telia FT DT KPN TELUS MTS Telstra Nippon BCE
Au 1er mars 2004
Notes : 1 Exclusion faite de la restructuration Données de TELUS fondées sur les résultats de 2002 et de 2003. Les autres résultats sont tirés de rapports de Bloomberg, d’entreprises et d’analystes
Taux de croissance du BAIIA1 en pourcentage
BT PSSW Sprint Aliant BLS VZ SBC AT&T
34
performance télécom à l’échelle mondiale en 2003
(24)
94
63
29
19 17
4 4 3
(4)
(16)
(0,1)
1 1
20
7
46
TELUS FT Telia DT MTS FON BCE KPN Aliant Nippon BLS Telstra PCCW
Taux de croissance des flux de trésorerie (BAIIA1 - dépenses en immobilisations) en pourcentage
Au 1er mars 2004
Notes : 1 Exclusion faite de la restructuration Données de TELUS fondées sur les résultats de 2002 et de 2003. Les autres résultats sont tirés de rapports de Bloomberg, d’entreprises et d’analystes
AT&TVZBT
Sprint
engagements prioritairespour 2004
36…. une longueur d’avance en 2004
priorités pour 2004
conclure la convention collective
accroître la valeur de la marque en offrant un service à la clientèle exceptionnel
revitaliser le segment du service filaire
s’employer à réduire les coûts
viser le premier rang dans le segment d’Internet haute vitesse
solidifier notre position dominante dans le segment du service sans fil
37produits d’exploitation par client de 3 900 $ pour TELUS Mobilité
BCE AWE
2,7 %2,6 %
1,6 %
2,0 %1,8 %
1,5 % 1,4 %
TELUSVerizonSprintPCS
Rogers Nextel
3,2 %
CingularMicrocell
32 %
2,7 %
T-Mobile
taux de désabonnement mensuel en 2003
satisfaction de la clientèle sans-fil = faible taux de désabonnement
38
améliorations du service à la clientèleIndicateurs de service
Norme du CRTC dépassée1
Fourniture de service
Service de réparation
Service local
Services d’annuaire
Plaintes
1rapport de la société sur 19 normes et indicateurs du CRTC pour la qualité du service en mars 2004
nouveaux records historiques de TELUS pour le service à la clientèle
39
revitaliser le segment du service filaire
relever le défi d’une diminution générale des produits d’exploitation tirés du service filaire
apporter progressivement les améliorations planifiées
efficacité de nos ventes et de nos efforts de
commercialisation
perfectionnement de nos offres de produits et de services
optimisation de notre avance dans les solutions IP
lancement de nouveaux produits
40
recherche de l’efficacité des coûts d’exploitation
2003 2004E
450 M $ 550 M $
454 M $ 477 M $ au T1
7 300 s.o.
Données réelles 7 500 s.o.
Objectifs cumulatifs - Économies
Données réelles
Cible de réduction nette du personnel
cibles du programme dépassées – 100 M $ attendus en économies supplémentaires pour 2004
Programme d’efficience de 2001 à…
41testez la démonstration du réseau résidentiel sans fil
en route vers le sommet de l’Internet haute vitesse
cible de 125 000 nouveaux abonnés atteinte
plate-forme pour les services futurs réseau résidentiel sans-fil téléphonie IP TELUS TV
42stratégie réussie de la croissance rentable du sans-fil
solidifier notre position dominante dans le segment du service sans fil
19 %12 – 14 %Croissance des produits d’exploitation
198 M $650 $ – 700 M $Flux de trésorerie
(BAIIA moins dép. en imm.)
39 %23 – 29 %Croissance du BAIIA
Objectif T1 atteint?2004E
43 rendement constant au fil du temps
une longueur d’avance …
« Ce qui se mesure clairement se réalise assurément »
19 des 22 cibles en tout ont été atteintes au cours des quatre dernières années (de 2000 à 2003)
objectifs publics établis pour 2004
Bénéfice net estimatif devant augmenter de 27 % pour atteindre ~420 M $
44
7 7
4 4 3 3
(1)
(6)
(8)
(20)
123
6
0,4
(0,4) (1)TELUS FT DT MTS Sprint Aliant Telstra BCE BT Nippon Telia
estimation de la performance télécom à l’échelle mondiale en 2004
AT&TBLSSBCPCCWVZ KPN
Au 1er mars 2004
Notes : Données de TELUS fondées sur les résultats de 2003 et les cibles au point intermédiaire de 2004.
Les autres estimations sont tirées de rapports de Bloomberg, d’entreprises et d’analystes
Taux projetés de croissance du BAIIA en pourcentage
45
1411
4 3 21
(3) (3)
(6)
(9) (10)
(28)
0,2
(1)(1)
0,4
5
TELUS Aliant Telia FT Sprint BCE Telstra DT Nippon
estimation de la performance télécom à l’échellemondiale en 2004
Taux projetés de croissance des flux de trésorerie (BAIIA - dépenses en immobilisations) en pourcentage
Au 1er mars 2004
Notes : Données de TELUS fondées sur les résultats de 2003 et les cibles au point intermédiaire de 2004
Les autres estimations sont tirées de rapports de Bloomberg, d’entreprises et d’analystes
AT&TBLSSBCPCCWVZ KPNMTSBT
une longueur d’avance
… stratégie constante
en bonne position pour produire de la plus-value
assemblée générale annuelle
2004