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Baromètre du marché des CGPI 2015
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Edition 2015 Baromètre du marché des CGPI Conférence de Presse mercredi 9 septembre 2015
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Baromètre du marché des CGPI 2015
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I. Un climat en nette amélioration pour les CGPI
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Baromètre du marché des CGPI 2015
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Le moral des CGPI toujours en hausse. Le net regain amorcé en 2014 se poursuit en 2015, en chemin pour trouver le niveau de confiance d’avant crise.
Base : CGPI (400)
A1 Diriez-vous qu’aujourd’hui la profession des CGPI en France se porte globalement…?
Total bien
Total mal
En %
Comment la profession se porte-t-elle ?
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
83 81 78 76 8069 67
78 82
147
3 46
2 1
34
3 9 16 17 1225 29
17 121
1 12
2
11
12 2 2
2
2 1
11
97 88 81 80 86 71 68 81 86
3 10 17 18 12 27 31 18 13
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
Très bien
Plutôt bien
Plutôt mal
Très mal
NSP
3
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LOWER LIMIT
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CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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63
38 3454
6542 48 51 47
26
4 9
23 11
310
2342
7
56 55
21 21
5239
249
4
2 2
2 3
2
3
22
89 42 43 77 76 46 58 74 89
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
meilleure
Identique
moins bonne
NSP
Cette année, les CGPI sont presque deux fois plus nombreux que l’année précédente à percevoir une amélioration de leur situation.
(1) : changement de libellé des items en 2014 : auparavant « nettement meilleure » et « nettement moins bonne ».
Base : CGPI (400)
A2 A la fin du 1er semestre 2015, d’après ce que vous en savez, diriez-vous que la situation financière des CGPI en France, par rapport à la fin du 1er semestre 2014 est…
Identique + Meilleure
En %
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
Perception de la situation financière actuelle
(1)
4
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LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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3,5 3,5
3,2
2,8
3,2
2,8
2,5
3,0
3,3
1,4 1,3
1,2 1,0
1,2 1,1
0,8
1,1 1,2
2007 /Collecte 06
2008 /Collecte 07
2009 /Collecte 08
2010 /Collecte 09
2011 /Collecte 10
2012 /Collecte 11
2013 /Collecte 12
2014 /Collecte 13
2015 /Collecte 14
Moyenne
Médiane
D’ailleurs, la progression de la collecte brute s’est confirmée, atteignant 3,3 M€ en 2014.
Base : CGPI (400)
RS4 Quel est approximativement la collecte brute d’épargne (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires et produits retraite) que votre cabinet a réalisé en 2014 ?
En millions d’€
Evolution de la collecte brute d’épargne du cabinet
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
5
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CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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1
1 21 52 24
Diminution très importante Diminution peu importante Est resté stable Augmentation peu importante Augmentation très importante
Diminution : 2% Augmentation : 75% vs. 62% en 2014 vs. 4% en 2014
vs. 12% en 2014
Un élargissement du portefeuille clients est constaté par 3/4 des CGPI.
Base : CGPI (400) Z5 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que celui-ci…
En %
Evolution du portefeuille clients depuis 1 an
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
6
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LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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1. Les perspectives d’avenir positives envisagées par les CGPI
I.
7
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Y AXIS Y AXIS LIMIT
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2736 36 33 34 38 36 36
25
6734
44 58 5637
51 5771
5
3019
8 924
12 6 4
11
1 11
11 1
94 70 80 91 90 75 87 93 96
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
Hausse Stabilité du chiffre d'affaires Baisse NSP
Ces deux années de progression successives leur donnent confiance pour cette année. Une très large majorité envisage une collecte en hausse pour 2015 (marquée pour 44% d’entre eux).
Base : CGPI (400)
C1 Pour 2015, quelle évolution de la collecte brute (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires) prévoyez-vous pour votre cabinet ?
Base : pensent que leur collecte va augmenter (283)
C2 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ?
Base : pensent que leur collecte va baisser (13*) C3 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ?
Au moins stable (stabilité + hausse)
En %
44% des CGPI
prévoyant une hausse, l’anticipent au moins assez forte
Evolution de la collecte envisagée
* Base très faible (<30)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
8
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LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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64 59 62 59 5646 44
54 51
2622
2620 19
14 159 18
8 15 11 15 2029 29 28 252 3
2
6 8 6 42
21
33
5 44 2
90 81 88 79 75 60 59 63 70
8 17 11 18 22 35 37 33 29
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
Très importantes
Assez importantes
Peu importantes
Pas du tout importantes
NSP
A plus long terme les perspectives s’améliorent et se rapprochent des niveaux atteints avant 2011.
Base : CGPI (400)
C4 Pour les 5 ans à venir, selon vous, les perspectives de développement des CGPI sont … ?
Total Importantes
Total Pas importantes
Perspectives de développement à 5 ans En %
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
9
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LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Base : CGPI (400)
A3C Pensez-vous qu’il soit aujourd’hui nécessaire de diversifier votre activité au-delà de l’assurance-vie ?
Base : Pense qu'il est nécessaire de diversifier l'activité (359)
A3D Dans cette optique, quels sont les axes de développement que vous souhaiteriez privilégier ?
Conscients de la nécessité de diversifier leurs activités (plus de 4 axes en moyenne), les CGPI privilégieraient la prévoyance (produits individuels et collectifs).
Oui
90
Non
10
En %
Les CGPI doivent-ils se diversifier et sur quels axes ?
86
77
74
61
58
54
25
6
5
3
3
Retraite individuelle
Immobilier / foncier
Prévoyance individuelle
Conseil aux entreprises
Retraite collective
Prévoyance collective
Autres dont :
Le conseil juridique / patrimonial
Produits bancaires, le crédit, le prêtimmobilier
Des produits de diversification
Epargne salariale
Nombre moyen d’axes de diversification cités :
4,4
10
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LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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31
9
25
32
2
41
57
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
NSP
Total Oui
Total Non
Oui, tout à fait46
25
16
102
71
27
Tout à fait légitime
Plutôt légitime
Plutôt pas légitime
Pas du tout légitime
NSP
Total légitime
Total pas légitime
La prévoyance est d’autant plus un axe à développer que les clients trouveraient légitime que les CGPI en proposent. Une intention de souscription relativement bonne auprès des clients.
Base : Clients CGPI et prospects qui ont entendu parler des CGPI (555) C10 Dans le cadre des activités d’un CGPI, trouverez-vous légitime qu’il propose à leurs clients des produits de prévoyance ? C11 Si un CGPI vous proposait ce type d’assurance, seriez-vous prêt à y souscrire ?
En % Clients CGPI
(352)
Légitimité des CGPI à proposer des contrats de prévoyance
Intention déclarée de souscription
Clients CGPI (352)
11
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LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Dans ce contexte favorable, les CGPI sont plus enclins à racheter d’autres cabinets et parallèlement moins enclins à céder le leur. Le regroupement des compétences reste le principal avantage perçu au regroupement de cabinets.
Base : CGPI (400)
C11 Avez-vous des projets de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir ?
C8 Personnellement, avez-vous des projets de cession pour votre cabinet dans les 5 ans à venir ?
C6b Pour des CGPI, il peut y avoir plusieurs avantages à regrouper leur cabinet. Parmi les avantages suivants à le faire, quels sont les 2 plus importants, à vos yeux ?
Projets de rachat
Projets de cession
En %
Avantages au regroupement
34
40 44
39 42
38 39 37
46
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
En %
68
48
41
7
Le regroupementde compétences
Le pouvoir de négociationpar rapport aux
fournisseurs
La mise en commundes moyens financiers
La mise en commundes marques
15 18 18 20 19 19 19
21
16
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
12
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Des clients et des prospects similaires en termes de patrimoine malgré quelques écarts de profil et d’attitude
II.
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Etat des lieux des Français patrimoniaux
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
C1 Avez-vous déjà entendu parler des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, aussi appelés CGPI ou Gestionnaires de Patrimoine Indépendants ?
52% d’entre eux
ont déjà entendu parler des CGPI
(soit 5% des Français)
7% d’entre eux
sont clients d’un CGPI (soit <1% des Français)
10% des Français
ont un patrimoine financier de 75 K€ et plus (1)
(1) : Source TNS Sofres Enquête Sofia 2015 sur la détention de produits financiers des Français
93% d’entre eux
ne sont pas clients de CGPI
48% d’entre eux
n’ont jamais entendu parler des CGPI
14
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? / Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ?
Selon les CGPI :
58% encours de plus de 75 000€ de leurs clients ont un
24% encours de plus de 250 000€ de leurs clients ont un
15
Représentation du portefeuille clients
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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76
24
80
20
75000€à moins de 250 000€
Plus de 250 000€
Clients CGPI (352) Non clients CGPI (349)
30
50
18
2
Des encours du portefeuille clients des CGPI reflétant bien le patrimoine des clients et des prospects.
Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ? Base : Clients de CGPI et prospects (701) RS4 Dans quelle tranche se situe le montant total de votre épargne personnelle, tous placements financiers confondus (compte, livrets, assurance-vie, placements, etc…), et cela quel que soit l’établissement dans lequel vous avez cette épargne. Ne tenez pas compte du patrimoine immobilier (résidence principale, résidence secondaire…).
Encours des clients chez un CGPI
CGPI (400)
Epargne personnelle
En %
en moyenne du portefeuille ont un encours de plus de 250 000€ 25%
De moins de 75 000€
% des CGPI dont la majorité de la clientèle a un encours…
Entre 75 000€ et 250 000€
De plus de 250 000€
NSP
Clients & Prospects (701)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
16
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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90
40
15
35
14
9
3
92
vs. 94%
en 201468
39
38
31
22
9
6
77
Une banque
Une banque privée
Une société de gestion (par exempleRotschild, Carmignac, Fidelity...)
Un assureur ou une mutuelle d'assurances
Une institution de prévoyance ou de retraite(par exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff
Médéric, Humanis,...)
Un banquier en ligne
Un courtier en ligne
Au moins une banque
vs. 82%
en 2014
Clients et prospects tendent à rationnaliser leur nombre d’interlocuteurs commerciaux.
Base : Clients de CGPI et prospects (701) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ?
En %
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Clients CGPI (352)
Chez qui les clients possèdent-ils leurs placements ?
Non clients CGPI (349)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
Citent en moyenne 3,2 établissements (Rappel : 3,6 en 2014)
Citent en moyenne 2,1 établissements (Rappel : 2,3 en 2014)
17
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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49 48
11 12
30 26
10 14
60 60
40 40
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Total Bonneconnaissance
Total Mauvaiseconnaissance
vs. 69%
en 2014
vs. 67%
en 2014
41 43
36 27
1724
77
76 70
24 30
Beaucoup
Assez
Peu
Pas du tout
ST Intéressé
ST Pas intéressé
Un intérêt pour la gestion des placements tendanciellement plus prononcé chez les clients. Pour autant, la connaissance déclarée est équivalente.
Base : Clients de CGPI et prospects (701) A2 De manière générale, diriez-vous que la gestion de vos placements financiers est un sujet qui vous intéresse… ? Par placement financier nous entendons PEL, comptes ou livrets d’épargne, actions, obligations, SICAV, assurance-vie…, hors épargne salariale…
Clients CGPI (352)
Non-clients CGPI (349)
Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3 Pensez-vous avoir de bonnes connaissances en la matière ?
Clients CGPI (352)
Non-clients CGPI (349)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Intérêt pour la gestion de ses placements Connaissance en matière de placements
En % En %
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
18
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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28
49
6046
11
4
11
1
72 50
Toutes vos économies sur
des placements sûrs
Une petite partie de vos économies
sur des placements risqués
Une partie importante de vos
économies sur des placements risqués
L'essentiel de vos économies
sur des placements risqués
NSP
Au moins une partiede placements risqués
Pas forcément plus connaisseurs mais se sentant mieux conseillés, les clients de CGPI prennent plus de risques que les prospects.
Base : Clients de CGPI et prospects (701) A6 Parmi les différents profils d’épargnants suivants, lequel vous correspond le mieux ? Vous diriez que …
Clients CGPI (352)
Non-clients CGPI (349)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Profil d’épargnant
En %
19
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Joueurs
3
Avertis
37
Prudents
29
Distants
29
Joueurs
11
Avertis
47
Prudents
18
Distants
22
Joueurs : Placements plutôt risqués
& s'intéressent à la gestion de leurs
placements financiers
Avertis : Une petite partie de
placements risqués & s'intéressent
à la gestion de leurs placements
financiers
Prudents : Uniquement des
placements sûrs & s'intéressent à la
gestion de leurs placements
financiers
Distants : Placements sûrs ou une
petite partie sur du risqué & ne
s'intéressent pas à la gestion de
leurs placements financiers
NSP
Des clients de CGPI plus joueurs et avertis que les prospects.
Clients CGPI (352)
Non-clients CGPI (349)
En %
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Profil de gestion de placements
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
20
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Le conseil, atout clé des CGPI
III.
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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60 54
29
9
9201
1
1
16
89 63
1021
Très bonne
Assez bonne
Assez mauvaise
Très mauvaise
NSP
Bonne image
Mauvaise image
Les CGPI bénéficient d’un bon capital d’image auprès de leurs clients. Les non clients, méconnaissant davantage la profession, en ont tout de même une image correcte.
Base : Clients de CGPI ou non clients qui ont entendu parler des CGPI (555) C2 Globalement, diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image, une assez mauvaise image ou une très mauvaise image des CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) ?
En %
Clients CGPI (352)
Non clients CGPI (203)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Image des CGPI
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
22
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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61 66
4
13
2917
5
2
1
2
6580
3418
décider seul, sans consulter votre
conseiller financier habituel
décider seul, tout en consultant votre
conseiller financier habituel
déléguer les décisions à votre conseiller,
après qu'il vous ait toutefois consulté
déléguer les décisions à votre conseiller, sans
qu'il vous consulte systématiquement
NSP
ST Décide seul
ST Délègue à son conseiller
Les clients s’appuient majoritairement sur leur conseiller, lui déléguant même les décisions pour un tiers d’entre eux. Les prospects décident davantage seuls.
Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3b En matière de gestion financière, préférez-vous…
Clients CGPI (352)
Non-clients CGPI (349)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Autonomie dans la gestion financière
En %
90% consultent
le conseiller
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
83% consultent
le conseiller
23
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Les CGPI sont indéniablement considérés comme la meilleure source de conseils par leurs clients. En parallèle, les prospects sont moins positifs à l’égard de leur banque : une opportunité pour les CGPI.
Base : Clients de CGPI et prospects - A placé ses encours (696) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ? B3B Parmi ces établissements financiers, où êtes-vous le mieux conseillé ?
Clients CGPI (352)
Non-clients CGPI (344)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Où êtes vous le mieux conseillé ? En %
90
40
35
15
3
9
14
34
11
8
4
1
1
37
100
68
39
31
38
6
9
22
69
7
3
2
2
1
0
0
15
Votre ou vos conseiller(s) en Gestion de
Patrimoine indépendant / CGPI
Votre ou vos banque(s)
Votre ou vos banque(s) privée(s)
Votre ou vos assureur(s) ou une mutuelle(s)
d'assurances
Votre ou vos société(s) de gestion (par exemple
Rotschild, Carmignac, Fidelity...)
Votre ou vos courtier(s) en ligne
Votre ou vos banquier(s) en ligne
Une insitution de prévoyance ou de retraite (par
exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, …
Ne sait pas
Détention de
placements financiers
Etablissement de
meilleur conseil
24
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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La qualité du conseil reste le principal atout des CGPI selon les clients.
Base : Clients de CGPI (352)
C4 Selon vous, quels sont les 3 principaux avantages à faire appel aux services de CGPI ? Est-ce…
En %
Atouts des CGPI Selon les clients
(352)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
53
41
41
40
36
30
28
19
8
Disponibilité
Stabilité des interlocuteurs
Qualité du conseil
Gestion du patrimoine sur mesure
Indépendance
Diversité des compétences
Proposition de produits/servicesmieux adaptés à leurs besoins
Proactivité
Confidentialité
38
26
54
36
37
28
28
9
19
14
10
18
14
17
9
7
2
6
top3
rank1
25
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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2. Les CGPI jouent un rôle majeur dans l’orientation des clients vers des supports en UC
III.
26
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
Baromètre du marché des CGPI 2015
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Les CGPI jouent un rôle clair dans le choix des UC.
En %
Rôle du conseiller dans le choix des UC Clients CGPI
(197)
Non clients CGPI (144)
Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie, ayant tout ou partie du contrat en UC (341)
A6D Quel est le rôle de votre conseiller dans le choix des UC ?
3
18 10
73
60
9
26 Vous décidez seul dutype d'UC et du montantà y investir
Votre conseiller voussuggère le type d'UC et
le montant à y investir
Votre conseiller a un
mandat de gestion
NSP
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
27
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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8 9
5 3
51
42
35
46Uniquement en
euro
Un mixte en UC
et en euro
Uniquement en
UC
NSP
Le taux d’UC est plus important auprès des clients.
Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie (665)
A6B Parlons de votre contrat d’assurance-vie. Est-il…
A6C Quel est le pourcentage d’UC (unité de compte) dans votre contrat ?
En %
Clients CGPI (340)
Non clients CGPI (325)
En moyenne :
26% d’UC chez les
clients
Composition du contrat d’assurance-vie
En moyenne :
18% d’UC chez les
prospects
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
28
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Ressentant un regain d’intérêt de leurs clients pour les UC, les CGPI ont majoritairement orienté leurs clients vers des fonds d’investissements, des placements immobiliers et des actions…
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
Pourcentage de CGPI ayant ressenti un regain d’intérêt de la part de leurs clients pour les UC
OPC / Fonds d'investissement (SICAV, FCP, etc.)
Immobilier Pierre-Papier (SCPI, SCI, OPCI)
Actions
Obligations d'entreprises
Produits structurés
Fonds en capital protégé
Obligations afférentes à des emprunts d'état
Fonds flexibles (Carmignac Patrimoine )
Autres
29 34
19
52
62 71
2010 2011 2012 2013 2014 2015
59
55
42
23
22
15
10
6
6
Principaux types d’UC conseillés
En %
Base : CGPI (400) Z30 Quels sont les 3 principaux types d’UC que vous avez conseillés à vos clients au cours des 12 derniers mois ? Z10 Au final, Avez-vous ressenti un regain d’intérêt de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance-vie, au cours des derniers mois ?
29
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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2. L’Eurocroissance, un potentiel envisagé par les CGPI
III.
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X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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49
33
49
66
Prêt à
investir
Rappel 2014
62%Rappel 2014
39%
Pas prêt à
investir
Un client de CGPI sur deux a déjà entendu parlé de l’Eurocroissance. L’intérêt pour ce type de produit se confirme.
Base : Détenteurs d’une assurance-vie (665) A7. Sur quels supports ou fonds seriez-vous prêts à investir dans le cadre de votre contrat d’assurance-vie ? / A7B. Avez-vous entendu parler, ne serait-ce que de nom d’un fonds d’investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie appelé Eurocroissance ? / A8 Seriez-vous prêts à investir de l’argent sur ce type de fonds dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ? /
Attractivité de l’Eurocroissance (après présentation de l’Eurocroissance)
Notoriété de l’Eurocroissance
46%
des clients connaissent
l’Eurocroissance
33% des non clients
connaissent l’Eurocroissance
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Clients CGPI (340)
Non clients CGPI (325)
En %
Investissement dans l’Eurocroissance
Les clients CGPI seraient prêts à
consacrer 22% de
leurs investissements en assurance-vie dans
l’Eurocroissance
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X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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27
4
31
48
18
4
66
Très forte
Total Fort
Total Faible
Forte
Faible
Très faible
NSP
1/4 des CGPI a déjà commercialisé de l’Eurocroissance et une large majorité d’entre eux a l’intention de poursuivre.
Base : CGPI (400) Z10A2 En avez-vous déjà commercialisé ? / Z10A3 Comptez-vous en commercialiser dans les prochains mois ? / Z10B D’après vous, quelles sont les chances de succès des contrats Eurocroissance ? / Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
Chances de succès Assurance-vie : l’Eurocroissance
des CGPI ont déjà commercialisé des contrats Eurocroissance
25%
des CGPI n’ont jamais commercialisé des contrats Eurocroissance 75%
Dont 82% comptent en commercialiser dans les prochains mois
Dont 32% comptent en commercialiser dans les prochains mois
En %
vs. 20% en 2014
vs. 75% en 2014
32
X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Annexes
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X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Joueurs Socio-démo Des hommes Majoritairement des PCS+ Ont globalement des revenus personnels plus élevés que
les autres profils (plus de 5300€ par mois) Ont majoritairement plus de 150 000€ de patrimoine Attitudes Estiment avoir de bonnes connaissances en termes de
gestion des placements financiers
Avertis
Socio-démo Attitudes Sont davantage à consulter leur conseiller
Prudents
Socio-démo Sont plus âgés que la moyenne Ont globalement des revenus moins élevés (moins de
2300€ par mois) Attitudes Décident davantage seuls tout en consultant leur conseiller
Distants
Socio-démo Sont plus âgés que la moyenne Attitudes N’estiment pas avoir de bonnes connaissances en termes
de gestion des placements financiers Sont davantage à déléguer la gestion et les décisions à
leur conseiller
Des profils différenciés d’un point de vue sociodémographique mais également en termes d’attitudes.
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X AXIS
LOWER LIMIT
UPPER LIMIT
CHART TOP
Y AXIS Y AXIS LIMIT
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Influençant l’activité de la moitié des CGPI, le digital est perçu comme une amélioration alliant performance, facilité et accessibilité aux CGPI et aux clients et non comme une menace.
Base : CGPI (400)
Z10D Diriez-vous qu’avec la démocratisation du digital, l’exercice de votre activité ait été modifié ?
Base : A eu son activité modifiée par le digital (201)
Z10E Qu’est-ce que le digital a le plus modifié dans votre quotidien :
En %
des CGPI affirment que
le digital a modifié leur activité
Mais de quelle manière ?
50%
28
21
21
19
9
3
La gestion des contrats est plus performante
La souscription des contrats est plus facile
Les diagnostics clients et les simulations en lignesont accessibles
Les clients sont plus exigeants
La concurrence avec les pure players devient plusvive
NSP
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