1
Enquête d’opinion sur la conjoncture 2013
Aire urbaine
Principaux résultats
de l’enquête réalisée par Médiamétrie
du 3 au 7 juin 2013
• L'Observatoire de l'emploi de l'Aire urbaine des Maisons de l’emploi du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort et des partenaires locaux, le Syndicat mixte de l’Aire urbaine et les CCI du Doubs, du Territoire de Belfort et de Haute-Saône ont décidé de s’associer dans le suivi de la conjoncture économique locale. Ils lancent une enquête annuelle par téléphone auprès de chefs d’entreprises de l’industrie, du commerce, de la construction, des services aux ménages et des services aux entreprises, dans les bassins d’emploi de Belfort, de Montbéliard et d’Héricourt.
• Cette enquête reprend des questions posées dans l’enquête de conjoncture de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris réalisée par Médiamétrie depuis 1998.
• Pour cette 4ème vague d’enquête de conjoncture sur l’Aire urbaine, les entretiens ont été menés par téléphone du 3 au 7 juin 2013, auprès d’un échantillon de 404 dirigeants d’entreprises.
• L’échantillon est composé d’établissements tirés aléatoirement dans le fichier CCI, selon un plan de sondage assurant la significativité des résultats pour chaque cible, qu’elle soit géographique (sur les deux aires), sectorielle, et en termes de tailles d’établissement.
• L’échantillon a ensuite été redressé de façon à fournir des chiffres représentatifs sur l’ensemble du territoire.
Présentation de l’enquête
2
ACTIVITÉ ET TRÉSORERIE
3
Situation économique
4
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
S'améliorer
Rester stable
Se détériorer
NSP / NC
5
18
75
2
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-71 -74 -44
Industrie ConstructionServices à la population
-57-74 -78 -73 -67
Commerce
Evolution prévue de la situation économiqueJ’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois.
Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
Services aux entreprises
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
(-48) (-46) (-46) (-45) (-37) (-49) (-60) (-40)
Solde : -71(Rappel solde 2012 : -47)
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
Etude CCIP Septembre 2012 -
Résultats nationaux PME :
- en hausse : 6% - en baisse : 71%
5
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
Les entreprises de la région Montbéliard-Belfort sont de plus en plus pessimistes quant à la situation économique à venir de la France : seulement 5% pensent que la situation va s’améliorer tandis que 75% la voient se détériorer.
Ces niveaux, historiquement bas, sont cependant cohérents avec ceux mesurés au niveau national en septembre 2012 (étude CCIP : -65).
Seules les grandes entreprises voient leur solde ne pas se dégrader significativement, bien qu’étant nettement en négatif (-44 contre -46 en 2012).
Sep
-97
Jun-9
8Sep
-98
Jun-9
9Sep
-99
Jun-0
0Sep
-00
Jun-0
1Sep
-01
Jun-0
2Sep
-02
Jun-0
3Sep
-03
Jun-0
4Sep
-04
Jun-0
5Sep
-05
Jun-0
6Sep
-06
Jun-0
7Sep
-07
Jun-0
8Sep
-08
Jun-0
9Sep
-09
Jun-1
0Sep
-10
Jun-1
1Sep
-11
Jun-1
2Sep
-12
Jun-1
3
-12
+3 +7
-19
-48
-22-26
-14
-42
-16
+0
-48
+7
-9
-58-65
-28
1
-47
-71
NATIONAL
Montbéliard-Belfort
Evolution prévue de la situation économiqueJ’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois.
Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP
6
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
S'améliorer
Rester stable
Se détériorer
NSP / NC
7
23
66
4
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-58 -71-29
Industrie ConstructionServices à la population
-58 -51-69 -59 -54
Commerce
Evolution prévue de la situation économiqueEt pour l’Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt. Pensez-vous que la situation va … ? :
S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
Services aux entreprises
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde : -59
Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont également pessimistes quant à la situation économique de l’aire, mais à un degré moindre que celles de l’échelon national (pour rappel : solde de -71).
Les grandes entreprises confirment leur « moindre » pessimisme quant à l’avenir économique.
7
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
-12 -2
+15
S'améliorer
Rester stable
Se détériorer
NSP / NC
16
56
27
0
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
Industrie ConstructionServices à la population
+4
-11-16 -16
-7
Commerce
Evolution prévue de la situation économiqueEt pour votre entreprise. Pensez-vous que la situation va ...?
S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE
Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"
Services aux entreprises
Solde : -10
Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont moins négatives vis-à-vis de l’avenir économique de leur propre établissement que de l’avenir de la France ou celui de leur zone d’implantation. Plus d’1 personne sur 2 interrogée déclare que la situation va rester stable. « Seulement » 1/3 pense qu’elle va se détériorer.
Les Grandes Entreprises enregistrent même un solde positif sur cet indicateur, à +15, tout comme le secteur de l’industrie(+4).
8
9
L'écon
omie
franç
aise
Les en
trepr
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e l'A
ire ur
baine
Mon
entre
prise
(TPE)
Mon
entre
prise
(PM
E)
Mon
entre
prise
(GE et
ETI)
-80
-60
-40
-20
0
20La conjoncture économique est globalement plus morose qu’en 2012.
Toutefois, plus on interroge les chefs d’entreprise sur une évolution économique proche, sur laquelle ils ont une prise, et moins ils se montrent pessimistes.
La situation de mon entreprise…
Pensez-vous que la situation va s’améliorer dans les six prochains mois pour… ?
Moins de 10 salaries
De 10 a 49 salaries
50 salaries ou plus
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
27.5 22.5 14.7
56.256.6
53.0
15.9 20.129.4
S'améliorerRester stableSe détériorer
Perception interne
Environnement
Chiffre d'affaires
10
En hausse
Stable
En baisse
NSP / NC
19
29
52
0
Evolution déclarée du chiffre d’affaires
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP
Etude CCIP Septembre 2012 -
Résultats nationaux PME :
- en hausse : 27% - en baisse : 38%
Solde : -33(Rappel solde 2012 : -19 )
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-34-23
-29
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
-18
-33-45
-54-2
Industrie ConstructionServices à la populationCommerce
Services aux entreprises
(-20) (-9) (-9)(-5) (-26) (-18) (-22) (-24)
* Rappel solde 2012* Rappel solde 2012
11
} 48
Evolution déclarée du chiffre d’affaires
EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Sep-9
7Ju
n-9
8Sep-9
8Ju
n-9
9Sep-9
9Ju
n-0
0Sep-0
0Ju
n-0
1Sep-0
1Ju
n-0
2Sep-0
2Ju
n-0
3Sep-0
3Ju
n-0
4Sep-0
4Ju
n-0
5Sep-0
5Ju
n-0
6Sep-0
6Ju
n-0
7Sep-0
7Ju
n-0
8Sep-0
8Ju
n-0
9Sep-0
9Ju
n-1
0Sep-1
0Ju
n-1
1Sep-1
1Ju
n-1
2Sep-1
2Ju
n-1
3
+4
+31
+16
+25 +25
+8+2
+10+5 +10 +11
-1
-19
+0 +4
-11
-13
6
-19
-33
NATIONAL
Montbéliard-Belfort
Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP
L’indicateur relatif au chiffre d’affaires 6 derniers mois diminue encore fortement cette année (solde de -33 contre -19 l’an dernier). Plus d’une entreprise sur deux (52%) déclarent un CA en baisse sur cette période.
La baisse de l’indicateur est observable quels que soient la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise.
Si les plus petites entreprises restent celles qui déclarent être les plus touchées en terme de chiffre d’affaires (solde de -34), ce sont bien les grandes qui reculent le plus sur cet indicateur par rapport à l’an dernier (recul de 20 pts, de -9 à -29).
Le secteur des services aux entreprises semble légèrement épargné sur cet indicateur. Les soldes des entreprises du service à la population et du commerce sont en revanche particulièrement dégradés.
12
Solde : -13
En hausse
Stable
En baisse
NSP / NC
21
40
34
5
5
-9 -20 -13 -20
Evolution prévue du chiffre d’affaires
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP
Etude CCIP Septembre 2012 -
Résultats nationaux PME :
- en hausse : 25% - en baisse : 31%
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Industrie ConstructionServices à la populationCommerce
-14
-1
+18
Services aux entreprises
(-3) (-4)
(-6)(-9) (0) (-13) (+5) (+5)
* Rappel solde 2012* Rappel solde 2012
(Rappel solde 2012 : -3 )
13
} 61
Evolution prévue du chiffre d’affaires
EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP
Sep-9
7Ju
n-9
8Sep-9
8Ju
n-9
9Sep-9
9Ju
n-0
0Sep-0
0Ju
n-0
1Sep-0
1Ju
n-0
2Sep-0
2Ju
n-0
3Sep-0
3Ju
n-0
4Sep-0
4Ju
n-0
5Sep-0
5Ju
n-0
6Sep-0
6Ju
n-0
7Sep-0
7Ju
n-0
8Sep-0
8Ju
n-0
9Sep-0
9Ju
n-1
0Sep-1
0Ju
n-1
1Sep-1
1Ju
n-1
2Sep-1
2Ju
n-1
3
+22
+34 +30 +35
+19+17
+14+18 +17
+20
+28
+5
+0
+16
+11
-5
3
17
-3
-13
NATIONAL
Montbéliard-Belfort
L’indicateur du chiffre d’affaires 6 prochains mois, historiquement positif, se maintient en négatif pour la deuxième année consécutive. Les entreprises de la région de Belfort-Montbéliard se montrent même encore davantage pessimistes qu’en 2012 quant à l’avenir de leur chiffre d’affaires (recul de 10 pts). Un tiers d’entre elles anticipe une baisse de leur activité sur les mois à venir.
Les petits établissements confirment particulièrement leur « manque de confiance » en l’avenir (-14). A l’inverse, les grandes entreprises semblent plus optimistes : contrairement à 2012, elles enregistrent cette année un solde positif (+18).
L’ensemble des secteurs d’activité voient leur indicateur d’activité future baisser par rapport à 2012, exception faite de l’industrie, à +5.
14
Situation financière
15
Solde : -17
Bonne
Normale
Mauvaise
NSP / NC
21
39
38
2
-18
-7
+9
TrésorerieActuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ?
Bonne / Normale / Mauvaise / NSP
TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre
établissement ... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise »
-22 -14 -21 -36
+16
TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre
établissement ... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise »
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements Industrie Construction Commerce Services à la
populationServices aux entreprises
TRESORERIE
(-5) (-2) (-9)(-9) (-7) (-5) (-5) (+2)
(Rappel solde 2012 : -5 )
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
16
} 60
TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre
établissement ... Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"
Sep-9
7Ju
n-9
8Sep-9
8Ju
n-9
9Sep-9
9Ju
n-0
0Sep-0
0Ju
n-0
1Sep-0
1Ju
n-0
2Sep-0
2Ju
n-0
3Sep-0
3Ju
n-0
4Sep-0
4Ju
n-0
5Sep-0
5Ju
n-0
6Sep-0
6Ju
n-0
7Sep-0
7Ju
n-0
8Sep-0
8Ju
n-0
9Sep-0
9Ju
n-1
0Sep-1
0Ju
n-1
1Sep-1
1Ju
n-1
2Sep-1
2Ju
n-1
3
-8
+10
+0+3 +2
-8-6 -4
-14
-2 -3
-15
-25
-8
-16
-26
-4
10
-5-17NATIONAL
Montbéliard-Belfort
TrésorerieActuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ?
Bonne / Normale / Mauvaise / NSP
Les trésoreries des entreprises se dégradent : l’indicateur se situe à un niveau relativement bas (-17), en recul de 12 points sur un an.
38% des petites entreprises déclarent une mauvaise trésorerie, pour un solde à -18. En revanche, les grands établissements sont davantage à indiquer une bonne trésorerie qu’une mauvaise, ce qui marque un renversement de tendance comparativement à 2012.
Les services aux entreprises sont également préservés sur cet indicateur. Ce secteur d’activité enregistrait déjà en 2012 les meilleurs résultats par secteur d’activité.
Nota bene : La comparaison avec l’étude CCIP est donnée de manière très indicative, étant donné les différences de formulation de question (l’étude CCIP recueille des informations sur l’amélioration ou dégradation de la trésorerie).
17
Amélioration
Stabilité
Détérioration
NSP / NC
24
51
23
3 Solde : +1
+1+4
-9
TrésoreriePour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie…. ?
Amélioration/ Détérioration/ Ni l’un ni l’autre/ NSP
TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie ...
Solde = % « amélioration » moins % « détérioration »
+0 +5
-4
+3 +0
TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie ...
Solde = % « amélioration » moins % « détérioration »
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
Industrie Construction Commerce Services à la population
Services aux entreprises
TRESORERIE
18
EMPLOI
19
Effectif
20
En hausse
Stable
En baisse
NSP / NC
8
70
21
0
Petits établissements
-13 -12 -15
Moyens établissements
Grands établissements
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
-4
-19
-6
-22-12
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Industrie ConstructionServices à la populationCommerce
Evolution récente des effectifsAu cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ?
En hausse / Stable / En baisse / NSP
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS
Services aux entreprises
(-15)(-14) (+8) (-26) (+1) (-23) (-11) (-12)
Solde : -13(Rappel solde 2012 : -13)
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
Etude CCIP Septembre 2012 -
Résultats nationaux PME :
- en hausse : 15% - en baisse : 13%
21
} 78
EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Sep-9
7Ju
n-9
8Sep-9
8Ju
n-9
9Sep-9
9Ju
n-0
0Sep-0
0Ju
n-0
1Sep-0
1Ju
n-0
2Sep-0
2Ju
n-0
3Sep-0
3Ju
n-0
4Sep-0
4Ju
n-0
5Sep-0
5Ju
n-0
6Sep-0
6Ju
n-0
7Sep-0
7Ju
n-0
8Sep-0
8Ju
n-0
9Sep-0
9Ju
n-1
0Sep-1
0Ju
n-1
1Sep-1
1Ju
n-1
2Sep-1
2Ju
n-1
3
+2
+10+8
+12+7
+3 +4
+7+5 +5
+7+5
-3
+3+2 +2
4
0
-13 -13NATIONAL
Montbéliard-Belfort
Evolution récente des effectifsAu cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ?
En hausse / Stable / En baisse / NSP
L’évolution récente des effectifs se maintient dans le négatif : davantage d’entreprises voient leurs effectifs baisser que monter. Plus d’une entreprise sur 5 (21%) annonce des effectifs en baisse au cours des six derniers mois. Pour les Grandes Entreprises, ce taux monte à 34%.
Le solde de -13 enregistré depuis deux ans sur Belfort-Montbéliard est en dessous des référents historiques.
Quels que soient la taille ou le secteur d’activité de l’établissement, les soldes sont négatifs.
22
En hausse
Stable
En baisse
NSP / NC
10
75
15
0
+4
-2
-11-9
-1
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-5 -5-9
Industrie ConstructionServices à la population
Commerce
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait
être ... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Evolution prévue des effectifsAu cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ?
En hausse / Stable / En baisse / NSP
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS
Services aux entreprises
(-2) (+6) (+3) (0) (-3) (-11) (+7) (+4)
Solde : -5(Rappel solde 2012 : -1)
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
Etude CCIP Septembre 2012 -
Résultats nationaux PME :
- en hausse : 10% - en baisse : 11%
23
}85
EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
+3
+6
+12+15
+10 +9+7 +7
+9 +9+12
+6+5
+6 +8
+0
-1
6
-1-5
NATIONAL
Montbéliard-Belfort
Evolution prévue des effectifsAu cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ?
En hausse / Stable / En baisse / NSP
Les entreprises font généralement preuve d’optimisme sur l’évolution à venir de leurs effectifs. Cette année, et comme en 2012, le solde sur cet indicateur reste pourtant dans le négatif. 75% des entreprises déclarent que leurs effectifs vont rester stables, mais elles sont 15% à anticiper une baisse contre 10% une hausse.
Les Grandes Entreprises sont particulièrement pessimistes : près d’un quart d’entre elles a déclaré prévoir une baisse de leurs effectifs.
24
Apprentis et alternants
25
RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS
% de Oui
12 26
44
Recrutement en alternance 6 derniers moisAvez-vous recruté dans les 6 derniers mois un ou plusieurs apprentis en alternance ?
RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements Industrie Construction
Services à la populationCommerce
RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS % de Oui
Services aux entreprises
Oui Non NSP
26
A noter une légère hausse du recrutement des apprentis au cours des six derniers mois comparativement à 2012.
Cependant, ce taux est inférieur à celui de 2010 (-8 points).
Les Grandes Entreprises sont toujours celles qui ont le plus recours à l’apprentissage (44% au cours des six derniers mois, +10pts comparativement à 2012).
- Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 2 %
- Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 %
- Oui, de niveau inférieur au bac pro : 5 %
1614
1216
7
(10 *)
(+9) (+15) (+34) (+10) (+8) (+11) (+17) (+2)
* Rappel solde 2012
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
1429 32
Recrutement en alternance 6 prochains moisComptez-vous recruter dans les 6 prochains mois un ou plusieurs apprentis en
alternance ?
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements Industrie Construction
Services à la populationCommerce
RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS % de Oui
Services aux entreprises
RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS
% de Oui
Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont moins nombreuses que l’année dernière à déclarer avoir l’intention d’embaucher un apprenti au cours des 6 prochains mois.
Plus l’établissement est grand, plus il envisage de recruter un apprenti.
RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS
15
83
2
Oui Non NSP
27
- Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 3 %
- Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 %
- Oui, de niveau inférieur au bac pro : 8 %
1915 15
21
4
(21 *)
(20) (28) (40)(24) (24) (16) (32) (6)
* Rappel solde 2012
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
Recrutement de seniors
28
6 1021
Recrutement de salariés seniorsAu cours des 6 derniers mois, avez-vous recruté un ou plusieurs seniors (50 ans et plus) ?
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements Industrie Construction
Services à la populationCommerce
RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui
Services aux entreprises
RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui
Seulement 7% des entreprises ont récemment recruté au moins un senior.
Ce sont les grandes entreprises qui enregistrent le plus grand nombre d’embauches de seniors au cours des derniers mois (21%).
RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS
7
93
Oui Non NSP
29
6 68
57
(3 *)
(2) (13) (37)(4) (2) (2) (4) (7)
* Rappel solde 2012
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
19
29 27
19
3527 28
15
LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS L’ANNEE A VENIR
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS L’ANNEE A VENIR
% de « Oui »
LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS L’ANNEE A VENIR
% de « Oui »
Industrie ConstructionServices à la populationCommerce
Licenciements de salariés satisfaisants Craignez-vous de devoir licencier dans l’année à venir un ou plusieurs salarié(s) dont vous
êtes satisfait?
27
71
3
Oui Non NSP
Services aux entreprises
(17) (14) (14)(14) (13) (25) (21) (2)
(17 *)
27% des entreprises craignent de devoir licencier un salarié satisfaisant, soit une augmentation de 10 pts par rapport à l’an dernier. Ces résultats confirment une tendance maussade sur le marché de l’emploi pour les mois à venir (voir indicateur « effectifs 6 prochains mois »).
Cette inquiétude concerne particulièrement les secteurs du commerce, de la construction et des services à la population.
* Rappel solde 2012
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
30
PROJETS ET ACCOMPAGNEMENT
31
Dépenses d’investissements
32
En hausse
Stable
En baisse
NSP / NC
17
39
42
2
33
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-25-22 -21
-19
-43
-25-30
-2
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Industrie Construction Services à la population
Commerce
Evolution récente des investissementsAu cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ?
En hausse / Stable / En baisse / NSP
Services aux entreprises
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS
(-20) (-22) (0) (-19) (-35) (-21) (-15) (-7)
Solde : -25(Rappel solde 2012 : -20)
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
Etude CCIP Septembre 2012 -
Résultats nationaux PME :
- en hausse : 14% - en baisse : 37%
34
EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
-11
+6 +6 +4 +2
-3 -4-2
-8-3 -2
-12
-21 -13 -13
-23
-10 -8
-20
-25
NATIONAL
Montbéliard-Belfort
Evolution récente des investissementsAu cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ?
En hausse / Stable / En baisse / NSP
42% des entreprises ont baissé leurs investissements au cours des 6 derniers mois. Le solde de cet indicateur est donc dans le négatif, en ligne avec le niveau national.
Ce repli du solde est notamment lié aux résultats obtenus auprès des petites entreprises (-25), et aux établissements du secteur de la construction (-43).
Les Grandes Entreprises, seuls établissements n’ayant pas un solde négatif sur cet indicateur l’année dernière, suivent cette année la tendance générale et perdent 21 points comparativement à 2012.
L’ensemble des secteurs d’activité indique encore un solde négatif cette année.
En hausse
Stable
En baisse
NSP / NC
13
41
43
4
35
Petits établissements
Moyens établissements
Grands établissements
-31-23
-9-11
-38-33
-28-37
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
Industrie ConstructionServices à la populationCommerce
Evolution prévue des investissementsAu cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS
Services aux entreprises
(-15) (-17) (-9) (-26) (-11) (-27) (-15) (+13)
Solde : -30(Rappel solde 2012 : -15)
* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012
Etude CCIP Septembre 2012 -
Résultats nationaux PME :
- en hausse : 17% - en baisse : 32%
36
EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"
+3
-1 -1
+7 +6
-3-8
-6-6
-15-10
-4
-15
-30
NATIONAL
Montbéliard-Belfort
Evolution prévue des investissementsAu cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP
Les entreprises n’anticipent pas de reprise de leurs investissements pour les 6 mois à venir, et font preuve de frilosité : seuls 13% envisagent une hausse à venir du volume de leurs investissements, alors que 43% planifient une baisse.
Ce solde de -30 est historiquement bas (-4 en 2011 et -15 en 2012), même en comparaison à l’historique national (solde minimum de -15 en septembre 2012).
Les soldes sont négatifs quels que soient la taille ou le secteur d’activité étudiés.
Projets de développement
37
Aucun projet
Autre
Export
Immobilier / foncier
RH
R&D
Investissement
64
6
7
9
10
11
23
Projets d’évolution ou d’adaptation% de « oui »
Projets d’évolution ou d’adaptationAvez-vous des projets d’évolution ou d’adaptation en matière de :
RH ; Investissement/équipement ; Immobilier/foncier ; R&D ; Export ; Autre...
24% grandes entreprises
34% moyennes entreprises
18% grandes entreprises
35% grandes entreprises
15% grandes entreprises
26% grandes entreprises
68% ets de services aux entreprises
38
Accompagnement
39
Aucun
Autre
Oséo - BPI
Chambre consulaire
Partenaire public
Orga professionnelle
Expert-comptable
Banquier
2
5
5
5
7
9
24
25
Partenaires de projets% de « oui »
Partenaires de projetsPour vous accompagner dans ces projets, quels partenaires sollicitez-vous habituellement?
45% industrie
34% moyennes entreprises
32% grandes entreprises
11% construction
21% grandes entreprises
21% grandes entreprises
40
(services de l’État, collectivités locales, Pôle emploi, etc.)
Perception du soutien des partenairesComment décririez-vous votre perception de leur soutien ...
Répond à vos attentes, se montre bloquant, ne répond pas et vous renvoie à un autre acteur, autre, NSP
Autre
Partenaire public
Organisation professionnelle
Oséo - BPI
Banquier
Chambre consulaire
Expert-comptable
80
61
70
72
77
82
94
Les entreprises s’accordent à dire que les partenaires de leurs projets remplissent leurs attentes, surtout quand il s’agit de l’expert comptable (94% de satisfaction).Seule exception : les partenaires publics, aux niveaux de satisfaction plus mitigés.
Perception du soutien des partenaires« % de répond à vos attentes »
41
(services de l’État, collectivités locales, Pôle emploi, etc.)
77
13
8
02
Perception du soutien des partenaires« Banquier »
Perception du soutien des partenaires
Répond à mes attentes Se montre bloquant Ne répond pas Autres Ne sait pas
72
1
7
19
Perception du soutien des partenaires« OSEO - BPI »
94
2 1 0 3
Perception du soutien des partenaires« Expert-comptable »
82
1
2 511
Perception du soutien des partenaires« Chambre consulaire »
70
6
9
5 11
Perception du soutien des partenaires« Organisation professionnelle »
61
2
15
6
17
Perception du soutien des partenaires« Partenaire public »
42
STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON
43
Structure de la population interrogée
Effectifs bruts % pondérés
Effectifs 404 100,0
Zone géographique
Montbéliard 222 62,4
Belfort 182 37,6
Taille d’entreprises
Moins de 10 salariés (« petits ») 241 91,5
De 10 à 49 salariés (« moyens ») 129 6,9
50 salariés ou plus (« grands ») 34 1,6
Secteurs activité
Commerce 117 24,1
Construction 59 19,4
Industrie 91 14,2
Services à la population 81 24,3
Services aux entreprises 56 18,0
44