Written by
Марина Луценко
Менеджер по развитию бизнеса
практика People Advisory Services
Тренды в управлении частным капиталом
Intax Private Capital Forum
12-13 November 2019
В чём проблема?
Page 2
32,4%
опрошенных клиентов
готовы сменить провайдера
в ближайшие три года,
по результатам
2019 Global Wealth
Management Research
Report
Факторы выбора провайдера wealth management
Page 3
15%
21.6%
22.7%
21.4%
19.3%
15.2%
25%
30.1%
31.7%
32.6%
34.9%
44.3%
34.9%
25.5%
26.7%
28.3%
26.4%
23.3%
16.8%
17.1%
14.8%
12%
13.7%
15.0%
КСО и этические стандарты
Уровень доверия
Эффективность инвестиций
Квалификация в упралении активами
Обработка транзакций и отчетность
Репутация бренда
Очень высокий Высокий Средний Низкий Нет ответа
Выбор провайдера wealth management
Page 4
• Бренд, репутация и квалификация в
управлении активами останутся главными
критериями при выборе провайдера
• Конкуренция за клиентов будет сводиться
к скорости и точности предоставляемых
решений
• Доверие перейдет к провайдерам,
предоставляющим
персонализированные и комплексные
решения
Какие
выводы
можно
сделать?
Причины смены провайдера wealth management
Page 5
18%
18%
19%
21%
21%
22%
31%
31%
33%
32%
32%
34%
29%
29%
28%
28%
27%
27%
16%
16%
15%
14%
15%
13%
7%
7%
5%
6%
6%
5%
Технологии
Продукты
Качество и репутация
Уровень экспертизы
Индивидуальный подход
Стоимость услуг
Очень высокая ценность Высокая ценность Средняя ценность Низкая ценность Нет ценности
Изменения в обслуживании клиентов
Page 6
• Рейтинг распределяется равномерно –
клиентам важен каждый пункт
• Диджитализация и появление
возможности самообслуживания
открывают новые возможности, из-за чего
клиенты могут менять провайдеров или
активы
• UHNWI чаще других видят ценность в
консалтинге и предоставляемой экспертизе
• Клиенты с меньшим уровнем знаний в
области инвестиций более склонны к смене
провайдера
Выделим
тренды
Page 7
40%
40%
31%
38%
33%
51%
48%
37%
42%
54%
47%
38%
32%
45%
32%
52%
46%
35%
45%
48%
Независимый финансовый консультант
Онлайн-трейдер
Семейный офис
FinTech компания
Брокерская компания
Альтернативная инвестиционная компания
Компания по управлению активами
Приватный банк
Универсальный банк
Коммерческий или розничный банк
Через 3 Года Сейчас
Провайдеры услуг в сфере wealth management
Page 8
Через три года, большинство
клиентов будут одновременно
пользоваться услугами пяти
разных провайдеров.
Традиционные провайдеры
останутся лидерами рынка,
но через три года они достигнут
максимума своих возможностей.
Тенденции развития услуг в сфере wealth management
Page 9
45%
38%
39%
39%
34%
37%
35%
47%
50%
52%
53%
56%
56%
57%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Консультации по неинвестиционным финансовым услугам
Холистический консалтинг, услуги частного советника
Управление и распределение портфеля активов
Налоговое планирование
Обучение финансовой грамотности
Советы по рыночным тенденциям и возможностям
Планирование частного капитала
Планируют использовать Используют сейчас
Page 10
Тенденции обучения управлению благосостоянием: женщины
UBS запустил новую инициативу по
улучшению обслуживания клиентов-
женщин, рассчитанную на пять лет.
Ellevest – один из первых роботов-
консультантов, предназначенных для
женщин-инвесторов. Предоставляет
творческий образовательный
контент.
WealthInHer Network – инициатива
Brewin Dolphin, Barclays, Close
Brothers, JP Morgan и Julius Baer.
Нацелена на улучшение качества
обслуживания и финансового
образования женщин.
Page 11
Тенденции обучения управлению благосостоянием: состоятельные семьи
UBS и Morgan Stanley запустили
образовательные программы для
состоятельных семей по
планированию и управлению.
семейными активами.
Credit Suisse запустил
образовательную программу
«Семейные Связи» на которой
представители состоятельных семей
делятся опытом управления
семейным бизнесом.
Банк Citi запустил новое
направление образования для очень
состоятельных семей.
Page 12
Тенденции обучения управлению благосостоянием: наследники
Credit Suisse запустил программу
Young Investors Organization для
молодых инвесторов и наследников
состояний.
Citi и BNP Paribas запустили
программы NextGen Experience
глобальные обучающие мероприятия
для миллениалов и обучающая
онлайн-платформа, в которой
содержится более150 учебников.
JP Morgan в партнерстве
с Tsinghua University разработал
две программы, посвященные
подготовке китайских бизнес-лидеров
нового поколения.
Основные каналы коммуникации с клиентом
Page 13
42%50%
60%
14%19% 17%14%
10%3%9% 7% 10%
20%13% 10%
Консалтинг Управление портфелем Транзакции
Мобильные приложения Сайты Робот-ассистент Личные встречи Другое
Основные тренды в коммуникациях с клиентом
Page 14
1. Запрос на цифровое взаимодействие растет: менеджерам по управлению активами
приходится балансировать между диджитал-решениями и личным общением для
укрепления связи с клиентом
2. Свыше 25% респондентов отдают предпочтение личному взаимодействию. В период
личностных изменений и потрясений на рынке этот тренд более очевиден.
3. Личное общение более популярно среди клиентов с комплексными запросами и
высокими рисками.
4. Искусственный интеллект помогает компаниям улучшить взаимодействие с
клиентами, особенно если объединить технологии с персонализированным подходом.
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения,
сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к
рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем команду выдающихся лидеров, под
руководством которых
наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым
мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов
и общества в целом.
Название EY относится к глобальной организации и может относиться к
одной или
нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited,
каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Информация
о порядке сбора и использования компанией EY персональных данных, а
также о правах, которые имеют физические лица согласно законодательству
о защите персональных данных, доступна по ссылке ey.com/privacy.
Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.
© 2019 ООО «Эрнст энд Янг»
Все права защищены.