©, CXP 2003RENCONTRE APPLICA – 3 février 2003
QUEL ERP POUR VOTRE ENTREPRISE ?
PANORAMA DE L’OFFRE
RENCONTRE CXP – décembre 2002
Jean-Christophe NOUVEAU
Analyste
CXP - Giga Group
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PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels Les spécificités du marché des PME
AGENDA
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PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels Les spécificités du marché des PME
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ERP / PGI : Définition
ERP : Enterprise Resource Planning PGI : Progiciel de Gestion Intégrée
Progiciels qui permettent de gérer les fonctions transactionnelles de l’entreprise et des fonctions de planification.
Pour être intégré, un progiciel doit couvrir au moins trois fonctions de base dans le monde de la gestion (parmi la Comptabilité, la Gestion de Production, la Gestion Commerciale, la Gestion des Achats, la Gestion des Stocks, la Gestion des Transports, la Gestion des Ressources Humaines…) et partager les informations entre les modules par le biais d ’une base de donnée unique.
Gestion Gestion CommercialeCommerciale
GPAOGPAOComptabilitéComptabilité
AchatsAchats
StocksStocks
R.H.R.H.
TransportTransport
FDVFDV
......4
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Schéma général d’un ERP
Sta
tist
iqu
es
et
tab
leau
x d
e b
ord
SAVSAV Force deVente
Force deVente Site WebSite Web
Clients
AchatsAchats ProductionProductionStocks
TrésorerieTrésorerie PaiePaie Analytiqueet BudgetAnalytiqueet Budget
Gestion Fournisseurs
Gestion Fournisseurs
Gestionclients
Gestionclients
ComptaGénérale B
AC
K O
FF
ICE
FR
ON
T
OF
FIC
E
GestionCommerciale
GestionCommerciale
Fournisseurs
Banques
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Caractéristiques générales d’un ERP
Concepteur unique
Unicité de l'information
Temps réel
Traçabilité des opérations
Traitements multi-domaines
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Objectifs d ’un ERP
Rendre les entreprises plus performantes en améliorant leur gestion interne par :
–> une plus grande fiabilité de l’information (unicité)
–> une plus grande cohérence entre les fonctions au sein des entreprises :
• éviter les ruptures lors du passage d’un système à l’autre• éviter les redondances (ressaisies, informations identiques mais exprimées sous des formes différentes…)
–> une réduction des délais (fluidité de l’information)
–> une réduction des coûts administratifs (meilleur suivi)7
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Progiciel intégré ou intégration de progiciels
+ -Progiciel intégré
Intégration de progiciel
• Est un compromis besoin/ offre, fonction par fonction
• Permet de répartir les risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs
• Engendre la cohérence des données des traitements
• Minimise l'investissement nécessaire à l'interfaçage
• Impose son organisation
• Amène un risque de surdimensionnement
d'interfaçage tant lors de • Augmente les coûts
l'implantation que pour la maintenance
• Engendre la nécessité de gérer la cohérence des données et des traitements
• Crée une dépendance forte vis-à-vis du fournisseur
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De l ’ERP à l ’ERP étendu
Flux Financiers
Gestiondes achats
GPAO
Infrastructure
Gestioncommerciale
GRH
FRONT OFFICE
SCMGestion
des achats
GPAO
Infrastructure
Gestioncommerciale
GRH
FRONT OFFICE
CRM
Flux Financiers
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Interfaces E-business / ERP
Fichiers de baseSynchronisation des données clients (adresses,
conditions de paiements, tarifs et remises, statistiques de vente, etc..)
Synchronisation des données produits : tarifs, promotions et inventaire
TraitementsEnvoi des devis / commandes vers l'ADVSuivi de réalisation de la commande clientCalcul des dates de livraison (ATP)Suivi des règlements facturesStatistiques de consommationetc.
Une intégration nécessaire pour assurer un meilleur service et fidéliser les clients
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E-business : enjeux
Au niveau mondial : 40% des transactions de e-commerce étaient réalisées en B to C en 1998
En 2002, cette proportion ne sera plus que de 22%. Ce sont les échanges interentreprises (B to B) qui assureront le développement du commerce en ligne (source IDC)
ConsommateurConsommateur
LogistiqueLogistique
Détaillant
Détaillant
FabricantFabricant BanqueBanque
AssuranceAssuranceFourn.Indirect
Fourn.Indirect
Fourn. direct
Fourn. direct
Gouvernement
Gouvernement
DistributourDistributourAssurance
crédit
Assurance crédit
Business-to-Business
Business-to-Consumer 11
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PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels Les spécificités du marché des PME
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SAP
Oracle
Cegid
Sage
JDEdwards
PeopleSoft
Autres
Source : IDC juin 2002
Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001
Revenu total des éditeurs = 1,011 Mds d’euros en 2001, soit 12,9 % de croissance
2
14,5 30
2,5
3
4
7
7,5
8,5 10,5 10,5
Générix
Intentia
Adonix
Viveo
13
Le marché français - IDC
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SAP
Oracle
JDEdwards
PeopleSoft
Autres
Source : PAC septembre 2002
Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001
Revenu total des éditeurs = 2,2 Mds d’euros en 2001, 3,3 Mds d’euros en 2005
Générix
Intentia
Adonix
14
Le marché français - PAC
40
1197
5
221
4
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Le point sur l ’offre
Grands comptes
OrigineIndustrie
OrigineFinances
Baan
Frontstep
PeopleSoft OracleSAP
Scala
AdonixQualiac
Geac
JD Edwards
Sage
IFS
MBS(Navision)
Intentia
Lawson
CegidCCMX
Générix
SSA (BPCS)
QAD
Mapics
PME
Epicor
SSA (Max International)
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MBS(Axapta)
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La politique de développement des éditeurs
Le marché des grands comptes peut être considéré comme saturé.
Le mid-market reste à équiper pour une part importante,d’où le renforcement des politiques commerciales des éditeursdans cette direction.
Les fournisseurs de solutions sur ce marché doivent rapidementatteindre une taille critique sous peine de ne pouvoir poursuivreleur développement.
Dans cette perspective, on observe une volonté importanted’étendre le périmètre fonctionnel des offres ainsi que la baseclients.
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La politique de développement des éditeurs
D’où une politique agressive de rachats :
• Numetrix (SCM) et Youcentrics (CRM) par JD Edwards• Clé 128 (SCM) et Abel (Immobilisations) par Adonix• Vantive (CRM) par PeopleSoft• Sales Logics (CRM) et Fasset (Immobilisations) par Sage• EBC Informatique (Comptabilité) par Geac• Interbizz (ERP/Prod) et Max (ERP) par SSA• Great Plains (ERP) et Navision (ERP) par Microsoft• Top Manage (ERP) par SAP• Frontstep (ERP) par Mapics• …
Et des développements internes importants.
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Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux
L’offre ERP pour les PME
10%
78%
12%
EU
France
Europe
Source CXP 2002
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Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux
• Les progiciels sont de facto orientés PME-PMI, parfois plus en raison de l’historique de la société qui l’édite qu’en raison du potentiel du progiciel
• Le marché des PME est très sensible à la proximité géographique, et les acteurs nationaux ont souvent su développer un tissu de partenariats très fort
• Les spécificités locales sont traitées de manière plus natives par les ERP nationaux. Cette caractéristique améliore les délais d’implémentation
L’offre ERP pour les PME
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Les besoins et les projets des PME
63 % des PME françaises sont équipées d’un PGI 68 % des industries manufacturière sont équipées
18 % des PME conduisent actuellement un projet PGI-> pour 55 % d ’entre elles, l’objectif est l’optimisation des processus-> pour 19 % le PGI doit à terme assurer le back-office du e-commerce
Critères de satisfaction :-> fiabilité (48 %)-> évolutivité (34 %)-> performances techniques (22 %)
Etude 2001 sur entreprises de 50 à 500 salariés 20
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Les solutions sectorielles
Pour des secteurs très divers ...
- Bois et ameublement
Configuration à variantes,
- Textile et habillement
Coloris et tailles
- Imprimerie
Plans de feuille, passages multiples
- Papier
Flux continu, bobines
Des solutions dans tous les environnements :
AS/400, UNIX, PC, NT
Parfois performantes dans les domaines spécifiques mais faibles dans les fonctions
classiques
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Les systèmes d'exploitation
"L'explosion" de WINDOWS NT !
qui prend sa place parmi les existants
Progiciels nouveauxProgiciels nouveauxRedéploiementsRedéploiements
Offres complémentairesOffres complémentaires
Les plates-formes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
W NT
Unix
W 95/98
Netware
AS/400
Autres
Source CXP 2002
(les) UNIX OS/400 NOVELL
Mainframe
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Les bases de données
Un marché de plus en plus dominé par ORACLE et SQL Server
ainsi que quelques "grands" : SYBASE, INFORMIX, DB2/400
Mais attention à l ’utilisation
- Support de données
- Frontal d'interrogation
- Outil de développement
Le SGBD doit être « transparent » pour l ’utilisateur
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Oracle
SQL Server
DB2 400
Informix
Sybase
Autres
Source CXP 2002
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L’évolutions des offres :
- > nouvelles offres fonctionnelles : CRM et SCM
-> évolutions technologiques (architecture Internet/intranet, intégration du workflow, …)
-> nouvelle offre commerciale et techniques : l ’ASP
-> la course au e-business (e-commerce, marketplace…)
Les tendances du marché
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PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels Les spécificités du marché des PME
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Pourquoi un ERP pour les PME ?
Les besoins fonctionnels des PME ne sont pas tous couverts parles systèmes d’information existants.
L’extension des besoins fonctionnels peut déboucher sur lanécessité de remettre à plat le système d’information.
Les besoins de réactivité augmentent, avec l’intensificationdes liens formés avec des grandes sociétés.
Les enjeux e-business deviennent une réalité pour les PME,qui doivent se doter d’outils adéquats.
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Pour une nouvelle approche globale
Par un accroissement de la connectivité– Généralisation des applications Web (de quelques
modules à des versions 100 % HTML)– EAI (Enterprise Application Integration)– Développement des outils collaboratifs
Les PME, comme les grands comptes, doivent maintenant répondre à de nouveaux besoins d’information en temps réel.
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En s’orientant vers un système d ’information de plus en plus intégré
Par la généralisation des outils décisionnels
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(Sur le périmètre fonctionnel)
Périmètre fonctionnel mouvant
Pression de l ’utilisateur final malgré de bonnes résolutions de départ(volonté de rester dans le standard mise à mal par la richesse et la « paramétrabilité » du progiciel)
Besoins critiques mal recensés
Interfaces insuffisamment étudiées
Les problèmes les plus fréquents…
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…Et les réponses des éditeurs
Des offres s’intégrant dans une architecture technique « simple ».
Une réduction de la complexité d’intégration via la mise sur lemarché de versions pré-paramétrées de leurs progiciels.
Des réponses spécifiques aux besoins métiers des sociétés.
Une offre centrée sur le back office, avec des ouvertures vers une approche « entreprise étendue ».
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Sur le plan fonctionnel
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…Et les réponses des éditeurs
Préférence pour une approche indirecte, en faisant vivre unréseau dynamique de revendeurs.
Prise en compte de l’appartenance d’une PME à un grand groupelors de l’approche commerciale.
Adaptation des pratiques commerciales à ce marché :Compression des coûts d’intégrationOrientation opérationnelle des projets
Commercialisation de solutions packagées, avec un engagementsur la mise en œuvre.
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Sur le plan commercial
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La part de la mise en œuvre selon la taille du projet
Mise en place60%
Etude faisabilitéet choix4%
Progiciel19%
Matériel17%
> 10 MF
Choix, mise en place49%
Matériel 14%
Progiciel37%
< 10 MF31
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Ratios effectifs
Informatique interne23%
Utilisateurs48%
Sous-traitance29%
En moyenne : 1 jour de prestataire pour 2 jours d ’utilisateurs
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QUESTIONS
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CXP International19 - 21, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : 01.53.04.19.36
Jean-Christophe NOUVEAU , Analyste