dossier suivi par : bluebery planterose
TRANSCRIPT
1
AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE
SERVICE ÉCONOMIQUE Le Conseiller Economique le 19 septembre 2018
Dossier suivi par : Bluebery Planterose
Relu par : Eric Sayettat
Objet : Le secteur aéroportuaire en Thaïlande
133.1 millions de passagers en 2017 et une croissance de 9.4% sont les deux chiffres qui caractérisent le secteur aéroportuaire thaïlandais qui doit se moderniser pour faire face à des flux toujours plus importants. Le gouvernement
thaïlandais, en lien avec une stratégie de développement économique, cherche donc à investir et à attirer le secteur privé
dans les infrastructures aéroportuaires dont les travaux programmés se chiffrent à plusieurs milliards de dollars US.
I- Un secteur déjà performant mais au défi du tourisme de masse…
A. Trois acteurs de poids inégaux et une domination du secteur public
• La Thaïlande possède 38 aéroports gérés par 4 opérateurs différents : Airport of Thailand (AOT) une compagnie
publique avec un chiffre d’affaires de 1,52 Mrd EUR (6 aéroports), Department of Airports (DOA) du ministère des
Transports (28 aéroports), Bangkok Airways Airports (3 aéroports) et Royal Thai Navy (1 aéroport). AOT détient les
plus grands aéroports, parmi lesquels Suvarnabhumi (60 millions de passagers par an), Don Muang (40 millions
de passagers en 2017), Phuket (17 millions de passagers en 2017) et Chiang Mai (10 millions de passagers en 2017)1.
• AOT est en négociation avec DOA pour prendre le contrôle de 15 aéroports de province. DOA aurait pour l’instant
accepté de céder les aéroports de Tak (frontière birmane) et d’Udon Thani (frontière lao).
B. Un secteur dopé par la conjoncture et par l’évolution sociale du pays…
• L’émergence d’une classe moyenne (en Thaïlande, en Chine et dans la région) permet d’augmenter la fréquentation
des transports aériens. Comme le dit l’International Air Transport Association (IATA), cette croissance dans les
marchés émergents est portée par les compagnies à bas coûts. L’attractivité touristique de la Thaïlande (37 millions
de visiteurs en 2018) renforce encore cette tendance.
• Le secteur est en pleine croissance pour AoT : le trafic a crû de 10,8% en 2016 et de 9,4% en 2017. Suvarnabhumi
et Don Muang représentent à eux seuls ¾ du traffic.
• Selon l’IATA, la Thaïlande devrait faire partie des 10 plus gros marchés du transport aérien d’ici 2036 et
dépasserait ainsi la France (cf : Annexe 3). Cette croissance sera principalement alimentée par les échanges avec
la Chine qui croîtront de 4,9%/an en moyenne jusqu’en 2034. Cette croissance fera partie des 10 plus importantes
concernant les flux pays-à-pays2. 12 millions de visiteurs chinois sont déjà attendus en Thaïlande cette année.
• Selon Airbus Asie-Pacifique, le nombre d’avions utilisés par les compagnies aériennes dans la région Asie-Pacifique
devrait passer de 6100 à 17000 durant les 20 prochaines années.
C. … mais qui nécessite des investissements afin d’adapter le pays au statut de plateforme régionale
• L’engorgement des aéroports thaïlandais doit trouver des solutions. Ainsi, Suvarnabhumi accueille 60 millions
de passagers alors que sa capacité annuelle est de 45 millions.
• En 2015, suite à des inquiétudes concernant les standards de l’aviation civile, la Thaïlande a fait face à un
avertissement de l’OACI relayé par l’EASA (UE) et la Federal Aviation Administration, agence fédérale
américaine. La normalisation est désormais bien engagée, l’OACI ayant levé ses inquiétudes en octobre 2017. La
coopération engagée par la direction générale de l’aviation civile française (DGAC) a été importante dans la remise à
niveau des procédures.
II- … défi que le gouvernement entend relever grâce à un plan d’investissement ambitieux
1 À titre de comparaison, l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a eu un trafic de 70 millions de passagers en 2017 (32 millions pour Orly et 4 millions pour Paris-Beauvais). 2 Air Passager Forecasts – Global Report, IATA, 2015
2
A. Des projets d’investissements qui s’inscrivent dans une stratégie économique et de réponse au tourisme de masse
• Le Thailand Infrastructure Development Master Plan 2015-22 (TIDMP) a pour finalité de réduire les coûts de
transport et de logistique et par conséquent d’améliorer la compétitivité de l’économie thaïlandaise dans son
ensemble. Le transport aérien figure en bonne place dans ce plan financé par l’Etat mais aussi par des sources privées.
Pour les huit années à venir, les coûts sont estimés à 83 Mrd EUR.
• Le gouvernement envisage d’au moins doubler la capacité d’accueil des aéroports dans Bangkok et de ses environs.
L’un des projets principaux concerne l’aéroport d’U-Tapao (190 km au sud-est de la capitale). On y projette 2
millions de visiteurs pour 2018. L’objectif est de porter la capacité annuelle à 15 millions de passagers d’ici 5 ans,
30 millions d’ici 15 ans. Un appel d’offre international dont les termes de référence ont été approuvés en octbre
2018 sera lancé prochainement dans le but d’une gestion PPP d’U Tapao. Le coût d’investissement de ce projet est
estimé à 5,3 Mrd EUR.
• Des projets ambitieux de plusieurs milliards d’euros sont prévus pour 10 autres aéroports (voir Annexe 2).
Notamment à Suvarnarbhumi, dont la phase de développement II prévoit de porter la capacité à 60 millions de
visiteurs, tandis que la phase III vise 90 millions de visiteurs. La construction du terminal 2 est en cours et fait partie
de cette phase III dont le T2 devrait être opérationnel en 2021 ou 2022. Son coût est de 1 Mrd EUR.
• De nouvelles lignes aériennes vont aussi être établies, notamment avec la Chine qui est déjà largement desservie
par les compagnies à bas coût. La densification des dessertes régionales (Asie d Sud Est) entre les villes secondaires
est un mouvement bien engagé, poussé par l’attrait touristique de la Thaïlande.
• La perspective de l’accord « ciel ouvert » au sein de l’ASEAN est cependant lointaine
B. L’Entretien Réparation et Révision
• La Thaïlande souhaite investir le secteur de l’ERR (Entretien Réparation et Révision ou MRO), qui est un
secteur à forte valeur ajoutée avec un fort potentiel de croissance. Cela fait partie de la stratégie de montée en gamme
de l’économie thaïlandaise qui, en développant une filière aéronautique, tirerait avantage de sa place centrale et du
volume dominant de son marché dans la région
• En juin 2018, Airbus a signé un mémorandum d’entente avec Thai Airways pour établir un hub d’ERR d’une
valeur de 293,5 Mio EUR à UTAPAO. Le complexe devrait permettre une analyse numérique des données de
maintenances des avions et sera équipé d’un magasin de réparation spécialisé ainsi que d’un centre de formation.
L’aéroport deviendra le site de maintenance régionale d’Airbus pour les gros porteurs.
3
Annexe 1 : Carte des aéroports en Thaïlande
4
Annexe 2 : Projets en cours et à venir concernant les aéroports de Thaïlande
AIRPORT OF THAILAND (AOT)
Aéroport : Suvarnabhumi
Etat : Appel d’offre et choix du prestataire effectué
L’aéroport de Suvarnabhumi est un des deux aéroports de Bangkok. Il est situé à 32km à l’Est de la
ville dans la province de Samut Prakan et il est géré par AOT ;
Suvarnabhumi accueille aujourd’hui 60 millions de passagers par an alors que sa capacité annuelle
est de 45 millions.
L’appel d’offre pour le terminal 2 de Suvarnabhumi a été passé et SA Group (comprenant SPAN
Consultants et Sign-Tech Engineering Consultant Co) avait été choisi comme prestataire. Cependant,
SA Group a été disqualifié le 22 août 2018 faute d’avoir transmis le devis demandé pour la conception
et a été remplacé par Duangrit Bunnag Group3 (en partenariat avec Nikken Sekkei, EMS
Consultants, MHPM, MSE and ARJ Consortium).
La construction du T2 de Suvarnabhumi fait partie de la phase III de de l’aéroport dont l’objectif est
de porter la capacité annuelle à 90 millions de voyageurs.
Les coûts de construction sont estimés à 1 Mrd EUR auxquels s’ajoutent 8,8 Mio EUR de coût de
conception. AOT prévoit d’investir 1,7 Mrd EUR au total dans cette phase III dont 600 Mio EUR
pour la construction d’une 3ème piste.
Le T2 devrait être opérationnel en 2021 ou 2022.
Une phase IV de développement est envisagée et porterait la capacité annuelle à 105 millions de
voyageurs.
Aéroport : Don Muang
Etat : Projet validé
L’aéroport de Don Muang est l’aéroport historique de Bangkok, il est géré par AOT.
En 2017 Don Muang a accueilli près de 40 millions de passagers soit 10 % de plus qu’en 2016.
Après avoir été mis hors service au moment de l’ouverture de Suvarnabhumi en 2006, Don Muang a
ouvert de nouveau en 2012 pour accueillir les compagnies à bas coût, en particulier leurs vols sur la
Chine.
En avril 2018, AOT a décidé de démolir un terminal non utilisé et de construire le terminal 3 de Don
Muang. C’est le début du projet d’agrandissement de cet aéroport, estimé à 910 Mio EUR, de 2020
à 2025.
Le nouveau terminal sera relié à la ligne rouge du réseau ferroviaire urbain (elle est en construction)
et à la ligne à grande vitesse qui reliera les aéroports d’U-Tapao, Suvarnabhumi et Don Muang (appel
d’offre attendu pour le 12 novembre 2018).
La conception et l’ingénierie du terminal 3 devraient prendre 10 mois et sa construction 2 ans. Il est
prévu qu’il ouvre en 2021. Sa capacité devrait être portée à 40 millions de passagers.
3 Site web
5
Par ailleurs, un nouveau bâtiment verra le jour pour 5,4 Mio EUR ; il sera destiné à l’enregistrement
des groupes de voyageurs.
Aéroport : Chiang Mai – nouvel aéroport
Etat : Projet en attente de validation du gouvernement
L’aéroport actuel de Chiang Mai est géré par AOT.
En 2017, il a accueilli 10 millions de passagers alors que sa capacité annuelle est de 8 millions.
La rénovation/extension de l’aéroport actuel est entrée dans sa phase I (sur 3). Entre 2014 et 2019 les
terminaux passagers seront simplement agrandis.
AOT a annoncé en mai 2018 vouloir débloquer 3,4 Mrd EUR pour la construction de nouveaux
aéroports à Chiang Mai et à Phuket. 1,6 Mrd EUR seront alloués à chaque étude projet. Le nouvel
aéroport de Chiang Mai se situerait dans le district de Ban Thi dans la province de Lampun, à 25
km de l’aéroport existant. Le projet ne pourra être validé par le gouvernement qu’après passage en
cabinet fin 2018.
Si le projet se concrétise, la construction débuterait en 2019 et serait achevée en 2025.
La capacité du nouvel aéroport serait de 10 millions de passagers.
Aéroport : Phuket – nouvel aéroport
Etat : Projet en attente de validation du gouvernement
L’aéroport actuel de Phuket est géré par AOT qui a annoncé vouloir investir 3,4 Mrd EUR dans
deux nouveaux aéroports, celui cité ci-dessus et celui de Khok Kloi dans la province de Phang Nga,
à 25 km de l’aéroport existant.
Le projet ne pourra être validé par le gouvernement qu’après passage en cabinet fin 2018.
Si le projet se concrétise, la construction débuterait en 2019 et serait achevée en 2025.
La capacité du nouvel aéroport de Khok Kloi sera de 10 millions de passagers.
6
DEPARTMENT OF AIRPORTS
Aéroport : Mae Sot
Etat : En cours
L’aéroport de Mae Sot est situé dans la province de Tak (frontière birmane) et est géré par le DOA
(Department of Airports du ministère des Transports).
L’agrandissement de l’aéroport de Mae Sot a été approuvé par le gouvernement en 2014, lancé en
2016 et devrait être achevé en 2019.
Le coût du projet est de 40 Mio EUR.
Il s’agit notamment de l’extension de la piste, de la construction d’un parking et d’un terminal
passagers avec une capacité de 1,5 million par an.
Aéroport : Betong
Etat : En cours
L’aéroport de Betong dans la province de Yala (frontière de la Malaisie) deviendra le 29ème aéroport
géré par le DOA.
La construction de l’aéroport de Betong a débuté en 2016 et devrait être achevé en 2019.
Le coût du projet est de 51 Mio EUR.
La piste qui devait initialement faire 1800 m devrait finalement faire 2100 m et le terminal passagers
fera 7000 m2 et disposera d’une capacité de 500 000 passagers par an.
Aéroport : Khon Kaen
Etat : Projet validé
L’aéroport de Khon Kaen (nord-est) est géré par le DOA.
En 2017, l’aéroport de Khon Kaen a accueilli 2 millions de passagers, chiffre qui connait une
croissance de 20 % par an sur les 5 dernières années.
Le DOA s’est engagé à l’agrandir, le plan de développement inclut l’agrandissement du terminal
passagers et du parking.
Les coûts initiaux de ce projet sont estimés à 55 Mio EUR.
Le projet devrait être achevé en 2021.
L’objectif est de porter la capacité annuelle actuellement à 2,9 millions de passagers à 5 millions.
7
Aéroport : Krabi
Etat : Projet validé
L’aéroport de Krabi (sud) est géré par le DOA (Department of Airports).
Le DOA a signé un MoU pour son agrandissement par la construction d’un 3ème terminal, la
rénovation des 2 terminaux existants et l’agrandissement du tarmac et du parking.
Les coûts initiaux de ce projet à vocation touristique sont estimés à 67 Mio EUR.
Le projet devrait être achevé en 2022.
L’objectif est de porter la capacité annuelle actuellement à 4 millions de passagers à 9 millions.
Aéroport : Ubon Ratchthani
Etat : Projet validé
L’aéroport d’Ubon Ratchthani (nord-est) est géré par le DOA.
Le ministère des Transports en a approuvé l’agrandissement : pistes et construction d’un second
terminal passagers.
Le gouvernement a approuvé 62 Mio EUR pour ce projet.
Le nouveau terminal devrait être opérationnel en 2024.
Aéroport : Loeng Nok Tha
Etat : Etude de faisabilité attendue en 2019
L’aéroport de Loeng Nok Tha dans la province de Yasothon (nord-est) est pour l’instant un aéroport
militaire.
Deux possibilités sont à l’étude sous l’égide du DOA :
- La mise à niveau de l’aéroport actuel pour en faire un aéroport commercial ;
- La construction d’un 2ème aéroport dans la province voisine de Mukdanan à la frontière du
Laos.
L’étude est attendue pour avril 2019.
Si l’option de la construction de l’aéroport de Mukdahan est retenue, celle-ci devrait coûter 110 Mio
EUR.
Par ailleurs :
- des projets d’agrandissement des aéroports de Surat Thani (sud) et Phisanulok (centre) sont parfois cités ;
- Une entreprise privée a manifesté son intérêt de rouvrir l’aéroport d’Uttaradit (centre) fermé depuis 2010 ;
- Le gouvernement a aussi approuvé l’agrandissement de l’aéroport d’Udon Thani (nord-est) en 2016 (remise à
neuf du terminal passagers, agrandissement du tarmac pour pouvoir accueillir 10 engins au lieu de 6
actuellement).
- Un aéroport spécifique pour accueillir les avions privés est aussi envisagé en périphérie de Bangkok
8
ROYAL NAVY
Aéroport : U-Tapao
Etat : Projet, Master Plan en cours d’établissement
L’aéroport d’U-Tapao, situé dans la province de Rayong (sud-est), est géré par la Royal Thai Navy.
Le nombre de passagers va doubler en 2018 pour atteindre 2 millions.
Le plan directeur du projet est attendu pour début 2019. Un appel d’offres international sera lancé
dans le cadre du programme de PPP de l’Etat.
Ce projet s’inscrit dans le développement de l’Eastern Economic Corridor et l’objectif est de faire
d’U-Tapao le 3ème aéroport international de Bangkok. U-Tapao, Suvarnabhumi et Don Muang vont
être reliés par une ligne de train à grande vitesse : ce projet (appel d’offres lancé le 12/11/2018) est
évalué à 6 Mrd EUR.
Le coût d’investissement pour le projet aéroport est estimé à 5,3 Mrd EUR.
L’ensemble de la construction devrait prendre 5 ans.
Sont prévus un terminal III, la phase II des installations pour le fret aérien, la phase II des installations
MRO, la phase II du centre de formation aéronautique et une nouvelle piste. L’ensemble de la zone
fait 1040 hectares et le développement d’une « aéroville »devrait accompagner la transformation de
cette zone.
L’objectif est de porter la capacité annuelle à 15 millions de passagers d’ici 5 ans. A plus long terme,
l’aéroport pourrait accueillir 30 millions de passager par an d’ici 15 ans.
BANGKOK AIRWAYS
Bangkok Airways prévoyait la rénovation de son aéroport de Samui mais le projet a été retardé. En effet, la priorité
pour la compagnie est d’obtenir l’accord du gouvernement pour augmenter le nombre de vols autorisés par jour, de 50
à 70.
9
Annexe 3 : Prévisions croissance marchés, IATA
Source : « 2036 Forecasts », IATA, 2017