On explore le commerce pour vous !Baromètre LSA Retail ExplorerSemaine 14 2016

2015 & 2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se confirment

2Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016

Indice base 100 moyenne enseignes

Semaine

2015

43

2015

44

2015

45

2015

46

2015

47

2015

48

2015

49

2015

50

2015

51

2015

52

2016

01

2016

02

2016

03

2016

04

2016

05

2016

06

2016

07

2016

08

2016

09

2016

10

2016

11

2016

12

2016

13

2016

14

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

91,9 91,9 0

93,5 93,6 +0,1

95,2 95,4 +0,2

96,5 96,6 +0,1

98,1 97,7 -0,4

100,6 101,1 +0,5

99,5 99,5 0

99,9 99,6 -0,3

110,0 110,1 +0,1

108,8 109,3 +0,5

Sem. 13 Sem. 14 Var.

Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S14 2016

Evolution panier inter enseignes Drive Marques Nationales

Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 91,9 (en S13-2016) à 91,9 (en S14-2016) soit une variation nulle. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

S11 S12 S13 S14

3.13 3.14 3.13 3.14

2.85 2.86 2.862.87

4.114.03

4.08 4.09

3.193.17

3.26 3.26

2.99 2.98 2.96 2.94

3.59 3.58 3.59 3.61

3,95€

3,08€

3,13€

2,95€

2,81€

Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois

Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois.

Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationalesExp. : Leclerc enregistre un prix moyen atteignant le prix moyen de 2,87€. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre

3,54€

Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 14 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

14%

15%

Exp. : en S14 2016, 15% de l’assortiment chez Intermarché Hyper est en hausse par rapport à la S13

161 mag.

Exp. : En S14 2016, 63 magasins Intermarché Hyper ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne

523 mag.

296 mag.

63 mag.

10%

11%

15%

10%

8%

Légende : Données Semaine 14 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés

TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix

Analyse intra enseignes Drive S14 2016

Légende : Données Semaine 14 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP

Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 14 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

121 mag.

5%

16%

7%

13%

Exp. : En S14 2016, 121 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne

110 mag.

Exp. : en S14 2016, 16% de l’assortiment chez Intermarché Hyper est en baisse par rapport à la S13

Exp. : en S14 2016, 11% des produits ont été retirés de l’assortiment chezIntermarché Super

11%

Exp. : en S14 2016, 15% de l’assortiment chez Géant a été ajouté

45%

20%

13%

Exp. : En S14 2016, 45% des produits chez Géant sont en promotion

Un TOP 5 exclusivement Monoprix pour

les magasins les plus chers

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S14 2016Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Salon-De-Provence

Magasins les plus chers

Caen

Bourg La Reine

Bois Colombes

Aix Sextius

La Ciotat 132

132

132

132132

0

Saint Grégoire/Rennes

86Pierre Benite

89

89

Loudéac

89

Saint-Pol-De-Léon

89M

agasins les moins chers

Exp. : En S14 2016, le magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 132, tandis que le magasin Intermarché Pierre Benite arrive en première position des magasins les moins chers avec 86

Lyon 9E

Lyon Sa

int Prie

st

Lyon 08

Lyon

Lyon 3 Bonnel

Lyon - F

reres

Lumier

es

Lyon Guillo

tiere

Lyon La

Part Dieu

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Part d'offre AL.

100.3102.2 101.9

94.6

103.7 103.7

100 100

Series1

100 99.9 99.9

99.9

99.9 100 99.8 99.9

Nombre de produits par

magasin

Indice prix base 100 moyenne de l’enseigne*

Indice prix base 100 moyenne zone de

chalandise *

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 14 2016

Zone de chalandise LyonExp. : en S14 2016, 90% des magasins de la zone de chalandise Lyon ont un indice prix en-dessous de la moyenne enseigne.

1226812426

8969107657608

25366

13287

24131

Les drive de Lyon

8

Se-ries1

100

150

200

250

300

350

400

450

500

535

466

121127

246 256

313

416403

364340

108

Se-ries1

€ 4.88€ 4.53

€ 4.95€ 4.76

€ 5.17€ 5.35

€ 5.12 € 4.98€ 5.38

€ 4.47 € 4.45

€ 5.60

Série 1

100 100100.2

99.7 100 99.9

99.9

100.1100 100 100

100.5

Zoom catégorie : Bière (1/2)

15484

Indice base 100 moyenne des enseignes *3

Prix moyen *2

Nb de références distinctes par magasin *1

Exp. : en S14 2016, Monoprix enregistre le prix moyen le plus élevé atteignant 5,60€, tandis Intermarché Hyper enregistre le prix moyen le plus bas de la semaine atteignant ainsi 4,45€.

*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigneCet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 14 2016

Se-ries1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

88% 88%

75%70%

93% 94%87% 89% 92% 92% 92%

99%

5% 5% 6% 6%1%

2%7%

2% 5% 5%5% 0%

10

Poids Promo

Poids des M.NAT*4

Poids des MDD

Exp. : en S14 2016, 45% des produits chez Géant sont en promotion. Un taux de promotion qui reste faible mais un volume conséquent de références impacté par ces promotions.

Zoom catégorie : Bière (2/2)

20%

45%

10%

2%5% 6%

13%

4% 4%

9%

*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne*3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigneCet indicateur tient compte de l’ensemble des produits*4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales)

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 14 2016

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale

identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.

Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont suppriméesEtape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de

l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins

deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne

Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1

Méthodologie

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu

est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandiseEtape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

Les Tendances sont calculées de la façon suivante :Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet de classer les produits en 7 familles :

1. Les nouveaux produits proposés par le drive2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion4. Les produits qui sortent de promotion5. Les produits dont le prix augmente6. Les produits dont le prix baisse7. Les produits dont le prix reste inchangé

Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédentePour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix

Méthodologie