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B A R O M è T R E 2 0 0 8 Pratiques de veille des grandes entreprises françaises BOSTON - LONDON - PARIS - GRENOBLE - RABAT www.digimind.com

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b a r o m è t r e 2 0 0 8

Pratiques de veille des grandes entreprises françaises

b o s t o n - l o n d o n - p a r i s - g r e n o b l e - r a b a t w w w . d i g i m i n d . c o m

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Ce document a été réalisé par l’IAE d’Orléans et la société DIGIMIND.

Le contenu de ce document, ainsi que les critères et les questions utilisées pour ce baromètre, sont protégées par le droit d’auteur. Il peut être reproduit en partie,

après autorisation explicite de la société DIGIMIND, et à la condition de citer DIGIMIND et l’IAE d’ORLEANS comme auteurs. Tout extrait de ce document doit être

accompagné de l’adresse http://www.digimind.fr avec la mention « Vous pouvez télécharger le document sur le site de la société DIGIMIND ». Il est strictement in-

terdit de mettre ce document en libre téléchargement sur Internet. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter DIGIMIND par mail à l’adresse

[email protected] ou par téléphone au +33 (0)1.53.34.08.08.

Avertissement

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SommaireAvertissement ...............................................................................................................................................03

Avant-propos .................................................................................................................................................05

I. Principaux enseignements .......................................................................................................06

II. méthodologie de l’étude ...........................................................................................................07

A. L’échantillon ..................................................................................................................................................07

B. Déroulement de l’étude .....................................................................................................................07

C. Critères descriptifs de l’échantillon ............................................................................................08

1. La représentativité sectorielle ........................................................................................................08

2. La nationalité................................................................................................................................................09

3. La forme juridique ...................................................................................................................................10

4. L’effectif .............................................................................................................................................................10

5. Le chiffre d’affaires en 2006. ............................................................................................................11

III. résultats et analyses ...................................................................................................................12

A. La structure de la cellule de veille. .............................................................................................12

1. Fonction des répondants ..................................................................................................................12

2. Création de la cellule de veille .......................................................................................................12

3. Rattachement organisationnel de la cellule de veille ................................................13

4. Age de la cellule de veille ..................................................................................................................14

5. Organisation de la cellule ..................................................................................................................15

6. Nombre de veilleurs et collaborateurs impliqués dans le dispositif de

veille ..........................................................................................................................................................................15

7. Budget annuel de la cellule de veille (hors salaires).....................................................15

8. Tendance du budget de la cellule de veille ........................................................................15

B. Problématiques et destinataires ..................................................................................................16

1. Problématiques auxquelles répond le dispositif de veille ......................................16

2. Types de veille jugés actuellement prioritaires ................................................................17

3. Les départements consommateurs de veille ...................................................................18

4. Fréquence des besoins de veille..................................................................................................18

5. Répartition du temps entre la collecte et la production d’informations à

valeur ajoutée ...................................................................................................................................................19

6. Priorités du dispositif de veille........................................................................................................19

C. Sources, outils de veille et diffusion ..........................................................................................20

1. Types de sources surveillées ...........................................................................................................20

2. Format de diffusion de la veille.....................................................................................................21

D. Zoom sur la veille et la recherche Internet .........................................................................22

1. Pertinence et Fiabilité des informations collectées sur Internet .......................22

2. Outils de recherche sur Internet ..................................................................................................22

3. Nombre d’heures de recherche sur Internet ....................................................................22

4. Nombmbre de sources surveillées ............................................................................................23

E. Performance de la cellule de veille ............................................................................................24

1. Temps consacré aux différents types de veille .................................................................24

2. Difficulltés rencontrées par les cellues de veille .............................................................24

3. Optimisation de la cellule de veille ............................................................................................26

4. Satisfaction de la performance .....................................................................................................26

5. Pistes d’amélioration du dispositif de veille ........................................................................27

6. Connaissance des offres existantes en matière de veille ........................................27

Conclusion .......................................................................................................................................................28

A propos des auteurs .............................................................................................................................29

Dans la même collection ....................................................................................................................30

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Avant-proposLes grandes entreprises françaises font face aujourd’hui à une concurrence exacerbée sur des marchés internationaux extrêmement dynamiques et

imprévisibles : nouveaux entrants, fusions et acquisitions, innovations de rupture, baisses tarifaires brutales, déréglementation, évolution rapide des modes de

consommation et des valeurs, fragilité des marques et de leur réputation,…les facteurs de risques externes n’ont jamais été aussi nombreux – sans mentionner

la conjoncture économique globale actuelle.

Il existe une discipline pour mieux anticiper les risques et détecter des opportunités : la Competitive Intelligence ou Veille Stratégique. Après les premiers précurseurs

qu’étaient TOTAL, EDF ou France Télécom il y a 10 ans, et suite aux actions de sensibilisation menées par le Gouvernement ces dernières années, les entreprises

françaises ont progressivement mis en place des dispositifs de veille pour mieux écouter et comprendre leur environnement stratégique, et faciliter la prise de

décision.

La création en 2007 par Digimind, leader des solutions de veille stratégique, du 1er baromètre des pratiques de veille, en collaboration avec l’IAE d’Orléans, avait

justement pour vocation de prendre le poul des grandes entreprises françaises dans leur pratique quotidienne de la veille, afin d’identifier freins et tendances, et

faire progresser la discipline dans son ensemble.

Après le succès de l’édition 2007, le baromètre 2008, administré auprès d’un échantillon de plus de 100 responsables de veille des 1500 plus grandes entreprises

françaises, apporte de nombreux éclairages et confirme certaines tendances identifiées en 2007.

Enfin, le baromètre s’étend pour la 1ère fois cette année à l’étranger, avec une version helvétique réalisée en partenariat avec la Haute Ecole de Gestion de Genève et

la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Chur, permettant ainsi une comparaison intéressante entre les pratiques des deux pays.

Vous en souhaitant bonne lecture,

olivier Scheffer

Directeur marketing

Digimind

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I. Principaux enseignementsL’innovation est cette année la problématique de veille à laquelle les cellules de veille ont le plus contribué : 55,4% des répondants ont mobilisé leur dispositif de

veille pour « Trouver/Développer des produits innovants ». Problématique de veille déjà clé en 2007, elle prend cette année autant d’importance que l’identifica-

tion, la conquête et la défense de parts de marché.

D’autres résultats déjà identifiés en 2007 sont confirmés voire renforcés par l’édition 2008 :

- De nombreuses organisations sont insatisfaites de la performance de leur cellule de veille (48,6%).

- Leur productivité en matière de recherche et veille d’informations sur Internet est faible : un veilleur y consacre en moyenne 9 heures par semaine mais surveille

moins de 500 sources (86,3%).

- Les entreprises utilisent encore largement les moteurs de recherche généralistes (Google, Yahoo !,…) pour la recherche d’informations sur Internet (plus de 90%

en font une utilisation quotidienne)

- La prédominance de la presse perdure en matière de sources d’informations : la presse en ligne et les médias sont respectivement consultés par 85,7% et 67,7%

des répondants tous les jours.

- Les offres et services spécialisés existant sur le marché de la recherche et de la veille informationelle sont encore méconnus des entreprises (46,8%).

- Le manque de moyens humains et de temps sont les facteurs les plus souvent avancés (plus de la moitié des répondants) pour expliquer les difficultés rencon-

trées par la cellule de veille.

Ces résultats illustrent les difficultés rencontrées par les cellules de veille à disposer des moyens et outils appropriés pour effectuer une veille efficace. Un grand

nombre de verbatim confirment la difficulté croissante des veilleurs à répondre toujours plus rapidement à des demandes de plus en plus fréquentes. Le besoin

des décideurs et opérationnels en matière d’informations sur leur marché et leur environnement stratégique est donc de plus en plus pregnant, mais les entrepri-

ses tardent à investir dans des moyens et outils adaptés pour y répondre.

Néamoins, la prise de conscience est bien là, et 84,3% des responsables de veille prévoient d’optimiser la performance de leur cellule de veille dans les 12 prochains

mois.

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II. Méthodologie de l’étudea. l’échantillon

- Comme pour l’édition précédente, nous avons décidé de cibler les 1500

premiers groupes français. Ces groupes ont été extraits du classement an-

nuel de l’Expansion des 1500 premiers groupes ou entreprises en France, en

fonction de leur chiffre d’affaires.

- Grâce aux enseignements tirés de l’édition 2007, la population de cibles a

été élargie aux responsables marketing, communication et systèmes d’infor-

mations. En effet, la transversalité avérée des cellules de veille a pour effet

d’impliquer davantage d’acteurs dont la mission principale n’est pas toujours

de s’occuper du dispositif de veille de leur entreprise.

- Dans la même optique que le baromètre 2007, nous avons opté pour une

méthode d’échantillonnage non-probabiliste (de jugement). L’échantillon

obtenu est issu de l’exploitation du fichier de contacts de DIGIMIND, ainsi

que d’un fichier KOMPASS. Néanmoins, l’échantillon n’est composé que de

personnes travaillant pour l’une des entreprises qui figurent dans le classe-

ment de l’Expansion.

La taille de l’échantillon est de 107 répondants. Notre population mère est de

1200 groupes, notre méthode d’échantillonnage non-probabiliste et notre

seuil de confiance de 95% : la marge d’erreur de notre échantillon est donc

de 9,5%. Ainsi, sans pour autant effectuer de généralisation, le baromètre

permet de tracer les principales tendances des pratiques de veille des gran-

des entreprises françaises.

b. déroulement de l’étude

Le baromètre 2008 des pratiques de veille des entreprises françaises a été

réalisé entre avril et octobre 2008.

Après avoir constitué l’échantillon, le questionnaire, et l’avoir mis en ligne (du-

rant le mois d’avril), un e-mail d’invitation et d’accès au questionnaire a été

envoyé aux contacts ciblés afin d’obtenir des réponses spontanées (durant le

mois de juin). Ce fut le cas pour un peu plus de la moitié des répondants.

S’en suivit une période de relance active (au cours du mois de juin et dé-

but du mois de juillet). Des explications du sujet d’étude et des redirections

vers des contacts pertinents ont pu être effectuées. A aucun moment, le

questionnaire ne fut administré en direct ou la participation au baromètre

fut forcée. Cette action de relance et d’information a permis de collecter de

nouvelles réponses.

Enfin, l’analyse, puis la rédaction de l’étude, s’est déroulée durant les mois

d’août et octobre.

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c. critères descriptifs de l’échantillon

1. La rePréSentatIvIté SeCtorIeLLe

La Nomenclature des Activités Françaises 2008 de l’INSEE a été utilisée afin

de laisser les répondants positionner leur entreprise selon leur secteur d’ac-

tivité.

D’une manière générale, les différents secteurs d’activités des entreprises du

classement de l’Expansion sont tous représentés au sein des participants du

baromètre. Les secteurs des services aux entreprises et des activités financiè-

res sont cependant fortement représentés. De plus, le secteur de l’éducation

et celui de l’administration sont présents. Plus présent lors de l’édition 2007,

le secteur des biens de consommation ne représente que 5% des répon-

dants (contre 20% en 2007). La situation est inverse pour le secteur des biens

d’équipement qui représente 17% des entreprises interrogées (contre 7% en

2007).

En définitive, les entreprises ayant accepté de participer à l’étude peuvent

être considérées comme étant naturellement plus sensibles à la probléma-

tique « veille » en entreprise (recherche, traitement et diffusion des informa-

tions).

20%

18%

16%

8%

7%

7%

7%

5%3%

3%2% 2% 2%

Répartition sectorielle des participants au baromètre 2008

Services aux entreprises

Activités financières

Industries des biens d'équipement

Transport

Energie

Commerce

Education, santé, action sociale

Industries des biens de consommation

Industries agricoles et alimentaires

Construction

Industrie automobile

Services aux particuliers

Administration

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2. La natIonaLIté

Tout comme ce fut le cas lors de l’édition

2007 : pour une forte majorité des entreprises,

le siège social de leur organisation est français.

Et dans plus de 95% des cas, leur organisation

est européenne.

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Serv

ice

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entr

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Adm

inis

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ion

Répartition sectorielle des groupes français les plus sensibles à la problématique "veille" en entreprise

2008

2007

85%

3%1%

1%2% 2% 2% 2% 2%

Répartition des participants selon la nationalité de leur siège social

France

Amériques

Belgium

Italy

Luxembourg

Switzerland

Uk

Usa

Europe

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3. La forme jurIDIque

Tout naturellement soumises au droit français, les entreprises sont pour 73%

gérées sous forme de SA et pour 12% sous forme de SARL. Soit les deux for-

mes juridiques les plus courantes de sociétés françaises.

4. L’effeCtIf

Un peu plus de la moitié des répondants (58,3%)

ont un effectif mondial compris entre 1000 et

49 999 employés. Parmi eux 25% ont un effectif

mondial compris entre 1000 et 4999 employés.

Seulement 10% des entreprises disposent d’un

effectif de plus de 100 000 employés dans le

monde (11,7%).

La répartition des entreprises en fonction de leur effectif mondial est sensible

ment la même en 2007 et 2008. Toutefois, la répartition des entreprises est

plus homogène pour le baromètre 2008 que pour l’édition précédente. En

effet, les groupes français qui ont un effectif mondial en-

tre 1000 et 4999 employés étaient fortement représentés

(52,9%) lors du baromètre 2007. Néanmoins, le pourcen-

tage d’entreprises ayant un effectif mondial supérieur à 100

000 employés est faible pour les deux éditions (7,4% en

2007 et 11,7% en 2008).

73%

12%

12%1% 2%

Répartition des participants selon leur forme juridique

SA

SARL

SAS

GIE

SNC

de 1000 à 4999

employés

de 10000 à 49999

de 5000 à 9999

de 50000 à 99999

de 500 à 999

de 100000 à 299999

de 0 à 49 de 250 à 499

300000 et plus

de 50 à 249

25,00%

18,33%

15,00%

10,00%

6,67% 6,67%5,00% 5,00% 5,00%

3,33%

Répartition des groupes français en fonction de leur effectif (echelle mondiale)

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5. Le ChIffre D’affaIreS en 2006

Plus d’un quart des entreprises ont réa-

lisé un chiffre d’affaires compris entre 1

et 4,9 milliards d’euros en 2006 (28,3%).

Et pour plus d’un tiers des répondants,

ce chiffre d’affaires était supérieur à 5

milliards d’euros (31,7%).

de 1 à 4,9 Milliards

de 500 à 999

Millions

de 100 à 499

Millions

de 10 à 19,9

Milliards

de 5 à 9,9 Milliards

50 Milliards

et plus

de 5 à 19 Millions

de 20 à 49,9

Milliards

de 0 à 4 Millions

28,33%

18,33%16,67%

13,33%

8,33%6,67%

3,33% 3,33%1,67%

Répartition des groupes français en fonction de leur chiffre d'affaires de l'année 2006 (en €)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

de 0 à 49 employés

de 50 à 249 employés

de 250 à 499

employés

de 500 à 999

employés

de 1000 à 4999

employés

de 5000 à 9999

employés

de 10000 à 49999

employés

de 50000 à 99999

employés

de 100000 à 299999

employés

300000 employés et

plus

Répartition des groupes français en fonction de leur effectif (echelle mondiale)

2008

2007

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III. Résultats et Analysesa. la structure de la cellule de veille

1. fonCtIon DeS réPonDantS

Les personnes interrogées occupent essentiellement des fonctions de

chargé(e) de veille et de directeur marketing. Néanmoins, une part non

négligeable de chargé(e)s de communication et de directeurs de systèmes

d’informations ont participé à l’étude.

2. CréatIon De La CeLLuLe De veILLe

Dans une entreprise sur cinq, le service marketing est le département qui a

initié la mise en place d’un dispositif de veille. Point d’ancrage de la stratégie

de l’entreprise, il est né sous l’impulsion du marketing, de la direction géné-

rale ou de la stratégie, dans près d’un cas sur deux (49%).

Mar

keti

ng

Dir

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21,8%

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11,5%10,3% 10,3%

3,8% 3,8% 3,8% 3,8%2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

1,3% 1,3% 1,3%

Département à l'initiative de la mise en place de la cellule de veille

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3. rattaChement organISatIonneL De La CeLLuLe De veILLe

Une cellule de veille sur trois est rattachée au service marketing et au Bu-

siness Development (39,7%). Une part significative des dispositifs de veille

sont rattachés au service de R&D (14,1%) : Elle souligne l’importance du pole

innovation dans l’activité des entreprises. Et ce au même titre que le pole

stratégie, auquel 14,1% des entreprises ont rattaché leur cellule de veille.

0,0%5,0%

10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%

Mar

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Département auquel est actuellement rattachée la cellule de veille

2008

2007

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4. age De La CeLLuLe De veILLe

Plus de trois-quarts des entreprises (78,2%)

ont un dispositif de veille ayant moins de 10

ans d’existence. Parmi elles, une entreprise

sur deux a une cellule de veille de moins de

5 ans d’âge (57,7%). Une entreprise sur deux

a donc initié la mise en place de sa cellule

de veille à partir de 2003.

Tout comme en 2007 la très grande majori-

té des cellules de veille (plus ou moins 80%)

ont moins de 10 ans d’existence. Toutefois,

les cellules de veille de moins d’un an sont

davantage représentées en 2008 (21,8%)

qu’en 2007 (5,56%). Le constat est inverse

pour les cellules de veille de plus de 5 ans et

moins de 10 ans : elles représentaient 38,9%

des dispositifs de veille en 2007 contre

20,5% en 2008.

Entre 1 an et 5 ans Moins d'1 an Plus de 10 ans Entre 5 et 10 ans

35,9%

21,8% 21,8%20,5%

Age de la cellule de veille

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Moins d'1 an Entre 1 an et 5 ans Entre 5 et 10 ans Plus de 10 ans

Pour

cent

age

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ses

Age de la cellule de veille2008 2007

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5. organISatIon De La CeLLuLe

En matière d’organisation du dispositif de veille, une entreprise sur deux

(51,3%) fonctionne de façon transversale : Les projets de veille sont assu-

rés par plusieurs départements collaborateurs dans l’entreprise. A l’inverse,

moins d’un participant sur deux (46,2%) déclare fonctionner de façon cen-

tralisée, donc confie la gestion de son dispositif de veille à un seul et unique

département (dans la plupart des cas, à son service de rattachement).

6. nombre De veILLeurS et CoLLaborateurS ImPLIquéS DanS Le DISPoSItIf De veILLe

L’organisation type du dispositif de veille est le suivant :

Une personne, qui s’occupe de la veille à temps plein, travaille avec deux

personnes impliquées à temps partiel dans le dispositif de veille. Ces trois

veilleurs diffusent ensuite les informations issues de la veille à une cinquan-

taine de personnes.

Ce rapport médian ne reflète cependant pas les écarts de réponses. En effet,

la cellule de veille peut ne compter qu’un seul veilleur à temps plein, créateur

et consommateur unique d’informations. Tout comme elle peut être com-

posée de 20 veilleurs à temps plein et 100 personnes à temps partiel qui

diffusent les informations à 5000 destinataires.

Ces écarts sont les effets directs des disparités entre la taille des entreprises,

les secteurs d’activité, les budgets alloués à la veille et l’organisation du dis-

positif de veille.

7. buDget annueL De La CeLLuLe De veILLe (horS SaLaIreS)

Le budget moyen accordé par les entreprises au dispositif de veille est

d’environ 68 400€. Le budget médian, quant à lui, est de 10 000€. La disper-

sion des budgets veille s’étend de 0€ à 530 000 €.

Lors de l’édition 2007 : Le budget accordé par les entreprises était d’environ

80 000€, le budget médian de 20 000€ et la dispersion s’étendait de 0€ à

500 000€.

Cet écart de budgets (moyen et médian) ne peut être interprété comme

une baisse du montant accordé aux dispositifs de veille. Bien que le budget

alloué à la veille ne représente qu’une part infime du chiffre d’affaires (moins

de 1% dans certains cas), cette somme ne reflète qu’une partie du montant

global. En effet, chaque département impliqué dans le dispositif de veille dis-

pose d’un budget propre (recherches ponctuelles, projets de veille…).

Par conséquent, outre les disparités en fonction du secteur d’activité et

du chiffre d’affaires, le budget des cellules de veille fluctue en fonction de

l’organisation de la cellule (externalisée, centralisée ou transversale) et du de-

gré de « communication, partage et diffusion des informations » au sein des

entreprises.

8. tenDanCe Du buDget De La CeLLuLe De veILLe

Conscientes de leurs besoins en matière de veille, les entreprises consentent

à investir. Soit au travers d’un budget stable (pour 58,8% des répondants), soit

au travers d’une augmentation de budget (pour 30,9%).

Seules 10,3% des entreprises connaissent une diminution de leur budget

consacré à la veille. Malgré ce fait encourageant, le budget demeure propor-

tionnellement faible face au chiffre d’affaires des organisations.

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b o s t o n - l o n d o n - p a r i s - g r e n o b l e - r a b a t w w w . d i g i m i n d . c o m

b. problématiques et destinataires

1. ProbLématIqueS auxqueLLeS réPonD Le DIS-PoSItIf De veILLe

- Innovation : La problématique la plus adressée par les cellules de veille est

« Trouver/développer des produits innovants » à 55,4%.

- Croissance avec « Détecter de nouveaux marchés » à 33,7% ou « Défendre

ou développer vos parts de marché » à 23,9%.

- Réputation de l’entreprise avec « Défendre l’image de l’entreprise » à 18,5%.

A contrario, seuls 3,3% des répondants accordent de l’importance à la pro-

blématique « Recruter des personnes-clés » et 2,2% à la problématique

« Mieux dialoguer avec mes fournisseurs ».

Cette tendance était également notable lors de l’édition 2007. Néanmoins,

la problématique « Développer de nouveaux produits innovants » est la

problématique la plus citée en 2008 (elle était la seconde en 2007). De plus,

« Réaliser des fusions-acquisitions » ne fait plus partie du trio de tête des pro-

blématiques les plus fréquemment citées lors de l’édition 2008, signe peut-

être du frein conjoncturel à la croissance externe lié à la chute des crédits

disponibles.

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Problématiques auxquelles répond la cellule de veille

2008

2007

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2. tyPeS De veILLe jugéS aCtueLLement PrIorItaIreS

Au vue des problématiques avancées par les entreprises, le type

de veille prioritaire le plus fréquemment cité par les répondants

est la veille concurrentielle (87,8%). Ce type de veille est suivi par

la veille technologique (56,7%), qui est directement corrélé à la

problématique-entreprise la plus souvent citée par les cellules de

veille : l’innovation (voir ci-dessus).

A ces deux types de veille s’ajoutent les types de veille di-

rectement liés à l’environnement macro-économique de

l’entreprise : la veille économique (35,6%), la veille règlementaire

(33,3%) et la veille brevets (22,2%). Notons enfin l’importance ac-

cordée à la veille commerciale (34,4%), et à la veille image (jugée

prioritaire pour 35,6%).

Les priorités en termes de types de veille

semblent inchangées en 2008 par rap-

port à l’édition 2007. Seul fait notable : la

« veille image » semble faire l’objet d’une

plus grande attention en 2008.

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2008

2007

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3. LeS DéPartementS ConSommateurS De veILLe

Les départements de la veille (KM) et du marketing et Business Development

sont les plus gros consommateurs d’informations issues de la veille. Environ

70% des répondants constatent qu’ils reçoivent des demandes d’informa-

tions de ces départements quasiment tous les jours.

Le département R&D est également fort consommateur : Plus d’une entre-

prise participante sur deux (57,9%) reçoit des demandes d’informations de

ce département au moins plusieurs fois par semaine. Ce trio de tête est suivi

par la stratégie, les ventes et la direction générale.

Les fonctions supports (l’administration, la qualité, les ressources humaines)

sont, quant à elles, les consommateurs les moins récurrents d’informations

issues de la veille.

Notons que le département Informatique ne se situe qu’à la 10ème place :

50% des répondants avouent que dans leur organisation, ce département

ne consomme jamais d’informations issues de la veille.

4. fréquenCe DeS beSoInS De veILLe

Un tiers des participants évaluent à 20% la part de demandes ponctuelles

d’informations et à 80% celle des demandes de veille continue sur des su-

jets définis. Ces entreprises se consacrent donc davantage à des recherches

et à une surveillance continue de leur environnement qu’à des recherches

ponctuelles.

Un quart des répondants évaluent toutefois à hauteur de 40% la part de de-

mandes continues et à 60% celle des demandes ponctuelles en matière de

veille.

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5. réPartItIon Du temPS entre La CoLLeCte et La ProDuCtIon D’InformatIonS à vaLeur ajoutée

Un tiers des participants estiment passer :

- 80% de leur temps à produire des contenus à valeur ajoutée et

- 20% à recueillir des informations brutes.

Un quart des répondants, quant à eux, évaluent ce rapport à :

- 40% de production de contenus à valeur ajoutée et

- 60% de recueil d’informations.

Ce rapport correspond au rapport moyen évalué par les entreprises

lors du baromètre 2007. Cette différence de proportion s’explique

notamment par les différences d’organisation des cellules de veil-

le qui varient d’une entreprise à une autre : certaines entreprises

avouent en effet ne se consacrer qu’au recueil d’informations ou

qu’à la production de contenus à valeur ajoutée.

Sur la base des verbatim, il semblerait que seules les cellules les

plus performantes parviennent à minimiser le temps consacré à la

collecte d’informations et consacrer leurs efforts sur l’analyse et la

production de contenus à valeur ajoutée.

6. PrIorItéS Du DISPoSItIf De veILLe

Parmi les buts poursuivis par un dispositif de veille, la finalité « Ne

pas passer à coté d’informations stratégiques » est évoquée par plus

de 70% des entreprises participantes (73,7%).

La moitié des répondants déclarent que leur cellule de veille doit

leur permettre de « Produire des livrables à forte valeur ajoutée »

(51,3%) et/ou de « Diffuser l’information aux bonnes personnes »

(50%).

La finalité « Avoir l’information avant les autres » est celle qui a été la

moins évoquée par les répondants (17,1%).

Il semble donc plus pertinent pour les entreprises de rapidement et efficace-

ment « Identifier les informations utiles » (42,1%), de judicieusement les ana-

lyser et les partager avec le plus grand nombre de collaborateurs, que d’en

avoir l’exclusivité.N

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Le dispositif de veille doit permettre de…

2008

2007

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c. sources, outils de veille et diffusion

1. tyPeS De SourCeS SurveILLéeS

Tout comme lors de l’édition 2007, la presse et les media (en ligne et/

ou papier) constituent la principale source d’informations du disposi-

tif de veille des entreprises. Elles sont respectivement consultées par

87,5% et 67,7% des répondants tous les jours. Ces deux sources sont

suivies par les Newsletters (63,5% des répondants de l’édition 2008

les consultent tous les jours) et les agrégateurs d’actualités (58,3% les

consultent tous les jours), qui dans leur grande majorité proposent

également des sources d’actualités presse ou assimilées.

Le recours à la presse et aux medias pour assurer une veille efficace

a des limites. En effet, la presse ne couvre généralement pas tout

le périmètre de surveillance pertinent pour

l’entreprise, peut apporter un biais dans la

perception des faits en raison même du re-

traitement de l’information, et ne permet pas

de disposer d’une information exclusive voire

d’un signal faible.

L’ exploitation des sources primaires (c’est-à-

dire de l’information à la source) est moins fré-

quente : seuls environ 40% des répondants de

l’édition 2008 consultent tous les jours les sites

corporate ou bases de données (économi-

ques, financières,…) et les réseaux informels

ne sont exploités que « rarement » pour 68,3%

des répondants.

Enfin, les canaux du web 2.0, fondamentaux

pour la veille image, ne sont presque pas

consultés : les blogs (60% ne les consultent que rarement), les réseaux so-

ciaux (46,4% des répondants de l’édition 2008 ne les consultent jamais), ou

les forums (31% des entreprises ne les consultent jamais).

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2. format De DIffuSIon De La veILLe

Tout comme en 2007, la diffusion d’informations issues de la veille s’effectue

essentiellement de façon électronique : Près de trois-quarts des entreprises

utilisent le format « e-mail » (72%) et la moitié des répondants utilisent l’Ex-

tranet/Intranet (57,3%).

Parmi les formes traditionnelles de diffusion des informations, les réunions

orales (28%), les rapports écrits et les comptes-rendus (26,7%) sont celles

utilisées, mais moins fréquemment que les formes de diffusion issues des

nouvelles technologies.

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Mail Extranet/ Intranet

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2008

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d. Zoom sur la veille et la recherche internet

1. PertInenCe et fIabILIté DeS InformatIonS CoL-LeCtéeS Sur Internet

Plus de 90% des répondants déclarent juger pertinentes et fiables les infor-

mations collectées sur Internet.

2. outILS De reCherChe Sur Internet

Corrélativement aux principales sources d’informations consultées, les

dispositifs de veille des entreprises interrogées utilisent les moteurs de re-

cherches généralistes tous les jours pour consulter les sources Web (pour

90,3%).

Pour la presse et les media, ils se tournent vers les agrégateurs RSS et les four-

nisseurs d’informations professionnelles (respectivement utilisés par 50,8%

et 40,3% des répondants tous les jours).

Un fort pourcentage de cellules de veille n’utilise jamais les métamoteurs de

recherche (47,6%), les moteurs de recherche d’entreprise (46,2%) et/ou les

plateformes intégrées de recherche et veille (65,6%).

3. nombre D’heureS De reCherChe Sur Internet

Un veilleur passe en moyenne neuf heures par semaine à rechercher de

l’information sur Internet. Le nombre d’heures hebdomadaire médian est de

dix heures.

Sur la base de la durée légale du temps de travail, à savoir 35 heures par se-

maine, un veilleur occupe donc près d’un

tiers de son temps hebdomadaire à recher-

cher des informations sur Internet.

Néanmoins, ce nombre d’heures ne

représente qu’une partie du total d’heures

hebdomadaires consacrées à la veille :

pour la plupart des cellules de veille, le re-

cueil d’informations brutes ne représente

que 20% de leur temps de travail. -100,0%

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4. nombre De SourCeS SurveILLéeS

Malgré de nombreuses heures hebdomadaires dé-

diées à la recherche sur Internet, 41,1% des entrepri-

ses participantes surveillent moins de 50 sources et

86,3% au total surveillent moins de 500 sources. Et ce

constat est tant valable pour l’édition 2007 que pour

l’édition 2008.

Le décalage entre l’effort fourni (nombre d’heures

hebdomadaires) et le résultat obtenu (le volume

de sources surveillées) peut s’expliquer par deux

facteurs : la faible diversité des sources d’informations

consultées et le manque d’outils performants consa-

crés à la recherche Internet en entreprise.

Entre 50 et 499 sources

Moins de 50 sources

Entre 500 et 2499 sources

Entre 2500 et 5000 sources

Plus de 5000 sources

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Entre 50 et 499 sources

Entre 500 et 2499 sources

Entre 2500 et 5000 sources

Plus de 5000 sources

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Volume de sources surveillées sur Internet

2008

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e. performance de la cellule de veille

1. temPS ConSaCré aux DIfférentS tyPeS De veILLe

Le décalage entre le temps dédié à la recherche Internet et le volume de

sources surveillées sur Internet se ressent dans la répartition du temps consa-

cré aux différents types de veille.

Parmi les types de veille auxquels les organisations consacrent le plus de

temps, la veille concurrentielle est celle qui est citée le plus fré-

quemment (89,9% des répondants). Suivie par la veille techno-

logique (53,6% des participants), la veille sociétale (42%), la veille

économique (33,3%) et la veille commerciale (31,9%).

Le classement des types de veille auxquels l’entreprise consacre

le plus de temps suit pour ainsi dire le même ordre que celui des

types de veille jugés prioritaires par l’entreprise.

Seules exceptions : la veille image et la veille sociétale ne fait pas

partie des premiers types de veille auxquels les organisations

consacrent le plus de temps. Elle fait pourtant partie des trois

types de veille jugés prioritaires par les entreprises. Le constat est

inverse pour la veille sociétale.

2. DIffICuLtéS renContréeS Par LeS CeL-LuLeS De veILLe

Parmi les difficultés rencontrées, deux freins

directement liés à l’organisation des entre-

prises sont soulevés : « Le manque de moy-

ens humains » (57,4% des répondants) et « Le

manque de temps » (50% des répondants).

Le manque de personnel et de temps pour

traiter toutes les demandes d’informations

semble être le facteur de sous-perform-

ance des cellules de veille. L’organisation

était déjà au cœur des préoccupations des

répondants lors de l’édition précédente : le

« Manque de coordination avec les autres

départements » était la deuxième difficulté

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Types de veille auxquels le plus de temps est consacré

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Principales difficultés rencontrées

2008

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baromètre 2008 des pratiques de veille des grandes entreprises françaises | page 2�© digimind - tous droits réservés

citée par les répondants.

Près d’un répondant sur deux cite « La méconnaissance de sources ». La

majorité des cellules de veille jugent pourtant « pertinentes et fiables » les

informations produites par les sources utilisées. Ce paradoxe établit le con-

stat suivant : Les entreprises se limitent à un volume restreint de sources

d’informations jugées de qualité et ne réussissent pas à élargir leur champ

de couverture.

Étrangement, le frein « Outils/Logiciels inadaptés » fait partie des difficultés

rencontrées les moins mentionnées et ce malgré une « Difficulté à exploiter

les données », invoquée par près de la moitié des répondants (41,2%). Le fac-

teur « Outils/Logiciel » ne semble donc pas faire partie des premières raisons

qu’avancent les organisations, ni faire partie des premiers axes correctifs du

dispositif de veille auxquels songent les entreprises. Ce fut également le cas

lors de la précédente édition.

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Principales difficultés rencontrées

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3. oPtImISatIon De La CeLLuLe De veILLe

Au vue des difficultés rencontrées, des actions au sein des

dispositifs de veille se mettent en place.

En effet, la majorité des entreprises (84,3%) envisagent

d’optimiser leur dispositif de veille. Parmi elles, l’optimi-

sation de l’organisation de la cellule est en cours pour la

moitié (soit 41,4% par rapport à l’ensemble des répon-

dants). Bien que ce nombre d’entreprises soit plus impor-

tant qu’en 2007, la courbe de répartition des entreprises

en 2008 est sensiblement la même que lors de l’édition

précédente. Ces actions illustrent une prise de conscience

des entreprises et une volonté de rendre leur dispositif de

veille plus performant.

Un faible pourcentage des répondants (15,7%) n’envisa-

gent aucune optimisation de leur cellule de veille.

4. SatISfaCtIon De La PerformanCe

En termes de satisfaction, près d’une entreprise sur

deux est « peu » voire « pas satisfaite » de la per-

formance de sa cellule de veille (48,6%). Elles ne

représentaient que près de 25% lors de l’édition

2007.

Ce sentiment éprouvé au sein de nombreuses en-

treprises provient de différents facteurs : l’inégale

utilisation des différentes sources d’informations,

les faibles performances des outils de recherche

utilisés, le faible volume de sources surveillées et

les difficultés organisationnelles rencontrées.

45,7% des répondants sont néanmoins satisfaits

de la performance (réelle ou supposée) de leur

dispositif de veille. Ils étaient 68,97% lors de la

précédente édition.

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Maintenant (en cours) Dans 6 mois Pas avant l’année prochaine

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Optimisation du dispositif de veille prévue…

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Performance actuelle de la cellule de veille

2008

2007

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5. PISteS D’améLIoratIon Du DISPoSItIf De veILLe

Afin d’optimiser le travail de leur dispositif de veille, près de 80%

des entreprises estiment que « La collecte d’informations » sur In-

ternet nécessite une automatisation (un outil). Cette étape, avec

« La surveillance » (citée par 62,7% des ré-

pondants), est l’une des deux étapes les

plus évoquées.

Ce fait met en exergue le maillon faible des

cellules de veille : les sources. Le besoin

d’améliorer les étapes de partage (55,2%)

et de diffuser les informations (52,2%) a

également été évoqué par les entreprises.

Les principaux axes d’amélioration les plus

fréquemment cités sont directement cor-

rélés à la performance des outils de veille actuellement utilisés par les entre-

prises sur l’ensemble du processus de veille.

6. ConnaISSanCe DeS offreS exIStanteS en matIère De veILLe

Près de la moitié des entreprises (46,8%) déclarent ne pas

bien connaitre les offres présentes sur le marché en matière

de veille. Elles ne semblent pas être assez ou bien informées

de l’existence d’outils de recherche et de veille plus perfor-

mants et dédiés aux entreprises.

Seulement 14,5% des répondants connaissent parfaitement

les offres présentes sur le marché et leurs attributs.

La non-utilisation d’outils adaptés à la veille en entreprise n’est

donc pas totalement due à la réticence des organisations,

mais aussi à l’absence d’informations en leur possession en

matière de services et offres de recherche et de veille.

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Etape(s) nécessitant une automatisation (un outil), afin d'optimiser le travail de votre cellule de veille

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ConclusionLa seconde édition du baromètre ne peut être qu’un indicateur des tendances et non un référentiel strict des comportements. Comme tout système d’enquêtes,

il dépend des conditions dans lesquelles le questionnaire est rempli, et de la qualité des répondants. On a donc constaté malgré un volume de réponses équiva-

lent, de fortes différences dans la nature. Toutefois, au vu des deux baromètres déjà réalisés des tendances lourdes décrites dans le rapport sont apparues. Nous

en retiendrons quatre :

- Les problèmes organisationnels des cellules.

Ils sont naturels dans la mesure où ces cellules sont jeunes, que le métier est nouveau, que les compétences ne sont pas standardisées.

- La pérennité et la prédominance des objectifs de croissance « offensifs » (Produits nouveaux, nouveaux marchés, développement des parts de marchés) sur des

objectifs d’aspect « défensif » (défendre l’image, dialogue fournisseurs) ou des objectifs organisationnels comme le recrutement.

- La structure de l’activité entre demandes planifiées et demandes occasionnelles. Les réponses sont nettes mais montrent une très grande disparité, liées comme

évoqué dans le rapport probablement à la taille et la structure de la cellule. L’écart est considérable puisque les demandes planifiées représentent de 60 à 80%. Le

ratio est le même en ce qui concernent l’opposition entre production de contenus et recherche d’informations brutes. Le rapport relève justement le problème

de la cohérence avec le temps passé.

- La faiblesse du budget dont l’origine se trouve sans doute dans le fonctionnement de la veille. Comme jadis pour la qualité, de nombreuses actions de veille sont

supportées par d’autres budgets dans l’entreprise.

Les écarts entre les deux observations ne sont pas moins intéressants :

- Le poids de la R&D nettement plus fort dans le baromètre 2008 que dans le 2007, rejoint la littérature concernant les objectifs de la veille.

- L’âge moyen des cellules qui a fortement baissé.

- Le clivage entre structures décentralisées et structures centralisées

- La veille image qui apparaît plus forte et qui est sans doute due à des mécanismes de « Buzz » propres à la période d’enquête, mais qui révèle aussi une nouvelle

problématique pour les entreprises.

L’ exercice du métier montre l’écart existant entre ses potentialités et sa pratique. Trois grandes lacunes sont relevées, la connaissance des sources, la collecte et

la surveillance, le partage d’informations et leur diffusion. Ces lacunes sont dues certes, à la méconnaissance des outils technologiques, mais aussi à des modes

organisationnels qui empêchent ou ralentissent l’évolution de l’organisation et l’introduction de ces outils.

L’approche très française du baromètre nécessite la connaissance des pratiques hors du territoire national.

Enfin le questionnaire a été appliqué avant la prise de conscience de la crise. Dans un processus rationnel on pourrait penser que la veille est une des fonctions

essentielle en temps de crise, et qu’elle est appelée à un bel avenir.

hervé burdin

Co-directeur du master SvetIC

Iae d’orléans

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A propos des auteursanne-sophie omboua, auteur de l’etude

Après avoir effectué sa première année de master en Sciences du Manage-

ment à Hambourg (HWP), Anne-Sophie Omboua complète sa formation en

marketing grâce à sa deuxième année de master spécialisation Marketing et

Production à l’IAE d’Orléans.

Chargée du baromètre des pratiques de veille dans les grandes entreprises

françaises et coordinatrice du baromètre des pratiques de veille dans les

grandes entreprises suisses.

christophe asselin, co-responsable digimind de l’étude

Issu d’un cabinet d’études de marché et spécialisé depuis 1997 dans la mise

en place de systèmes de veille, Christophe Asselin allie une connaissance ap-

profondie des secteurs économiques et une maîtrise des outils de recherche

sur internet et des solutions avancées de veille. Il édite le site http://www.

intelligence-center.com et le blog http://influx.joueb.com.

Chez Digimind, il accompagne les clients dans la mise en place de leur dispo-

sitif de veille et écrit des ouvrages spécialisés.

olivier scheffer, co-responsable digimind de l’étude

Directeur Marketing de Digimind, Olivier Scheffer est diplômé de l’Ecole Su-

périeure de Commerce de Paris, d’un DESS « Gestion des télécommunica-

tions et des nouveaux médias » de Paris Dauphine et d’un MBS en Stratégie

et Organisation de University College Dublin.

Spécialiste du marketing et business développement de sociétés technologi-

ques à forte croissance, Olivier a fondé deux sociétés dans le secteur de l’hé-

bergement et du développement d’applications web, et développé la filiale

française d’Active 24 - Mamut, ISP Scandinave leader en Europe du Nord.

Olivier a rejoint DIGIMIND en juillet 2003 pour la création et le développe-

ment de l’activité Marketing de la société.

Il est à l’origine du Baromètre des Pratiques de Veille des Grandes Entreprises

Françaises.

digimind s.a

DIGIMIND est le leader européen des solutions de veille stratégique et un

centre d’expertise renommé. Elle met en place et accompagne les dispositifs

de veille des plus grands groupes européens tels que Veolia, France Telecom,

EDF, GSK Biologicals, Roche, Remy Cointreau,…

institut d’administration des entreprises (iae)

Les IAE ont pour mission le développement de la recherche et de la forma-

tion supérieure en Gestion au sein des Universités. Créés à partir de 1955 à

l’initiative de Gaston Berger, chef d’entreprises, professeur de philosophie et

Directeur Général des Enseignements Supérieurs au Ministère de l’Education

pour offrir un savoir universitaire de gestion qui complète le savoir-faire pro-

fessionnel et rapprocher l’université du monde de l’entreprise.

Aujourd’hui, le Réseau compte 29 IAE, aux histoires singulières dans leur

contexte propre, universitaire et régional.

L’IAE d’Orléans s’est fédéré, en recherche, au sein de la Fédération Gastion

Berger, avec l’IAE de TOURS, c’est la fédération du LOG (Orléans), et du CER-

MAT (Tours). Au sein de cette fédération un des axes de recherche concerne

la veille et l’intelligence économique, à travers l’Observatoire de PME. De

plus, l’IAE d’Orléans assure depuis 8 ans avec le Master SVETIC (Stratégie Veille

d’Entreprise et Techniques de l’Information et de la Communication) la for-

mation d’étudiants aux techniques et méthodes de veille, par une double

compétence, en informatique et en gestion.

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• Nanotechnologie

• Nutrition

• RFID

• Risk management

• Contrefaçon

a télécharger sur http://www.digimind.fr/actus/publications

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