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TRANSCRIPT
Diagnostic Marketing Destination
Normandie
Enquête auprès des professionnels danois
OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE
L‟enquête réalisée fin novembre / début décembre 2010 auprès des tour-
opérateurs danois visait à définir :
Le contenu de l‟offre Normandie sur le marché danois
Les forces et faiblesses de l‟offre
Les opportunités pour améliorer l‟offre
Une cible et un objectif stratégique
Les besoins en termes de promotion des ventes
NB: la période novembre-décembre est très chargée pour les
tour-opérateurs danois qui n'ont pas forcément pu se libérer
pour cette enquête
PLAN MEDIA DE L'ENQUÊTE
Enquête en ligne auprès des tour-opérateurs
Envoi d'un e-mail personnalisé à nos meilleurs contacts fin novembre 2010
et envoi d'une newsletter Pro dédiée le 07 décembre 2010 (1 700 contacts)
Focus Group le 03 décembre 2010 en compagnie de tour-opérateurs
danois et d'un modérateur
Enquêtes téléphoniques afin d'obtenir des informations
complémentaires (du 06 au 10 décembre 2010)
VISUELS DE L'ENQUÊTE
Newsletter envoyée
le 7 décembre 2010
à 1 700 contacts
(tour-opérateurs et agents de
voyages danois)
VISUELS DE L'ENQUÊTE
25 réponses complètes(et 68 incomplètes)
LISTE DES TOUR-OPÉRATEURS DANOIS
Qui programment la Normandie Qui ont répondu à l'enquête
(25 réponses complètes, dont certaines anonymes)
65 Ferie, Albatros Travel, Alfa Travel,
Amica Tours, Bolstrup Reiser, Bergholdt,
Best Travel, Brix Vin, Bundgaard Rejser,
Ciao Ferieboliger, Cultours, Dansk
Bilferie, Dansk Fri Ferie, Det
Selvstændige Rejsebureau , FBC Travel,
FDM Travel, France Vacances, Fransk
Ferieformidling, Gislev Reiser, Go To
France, Happydays, Nilles Busrejser,
Panter Reiser, Provacances, Provensol,
Riis Rejser, Riiiskov Travel Partner,
Sembo, SK Golf Partner, tema Rejser,
Topos Travel
65-ferie,
FDM Travel,
Giba Travel,
Happydays,
Det Selvstændige Rejsebureau
Congress Consulting Management Group
Risskov Travel Partner
Provensol Ferie
Rejser&
Ciao Ferieboliger
Happy Skiing
Ruby Reiser
Dansk Fri Ferie
SK Golf Travel
Fransk Ferieformidling
Rejsebixen
Friferie.dk
PROGRAMMATION (1/3)
o La recherche de nouveaux produits se fait dorénavant tout au long de l'année, sur internet
(période de pointe entre avril et septembre)
o Les produits sont essentiellement présentés sur internet , tout en conservant un catalogue papier
pour les gros TO.
o Octobre à février : vente aux groupes
o Séjours des clients en mai et juin (groupes) et de juillet jusqu'en octobre (FIT)
18%
26%
27%
29%Janvier-Mars
Avril-Juin
Juillet-Septembre
Octobre-Décembre
Quand recherchez-
vous de nouveaux
produits ?
4%
41%
55%
Dans un catalogue
Sur internet uniquement
Les deux
Les produits sont
présentés
(2/3) Date de parution des programmes ?
Tirage moyen des catalogues ? 34 250 exemplaires
(de 1 000 à 150 000 selon les répondants)
Nombre de pages dont dispose en moyenne la Normandie ?
Un peu plus de 3 dans les catalogues des tour-opérateurs qui
programment la Normandie
53%
12%
23%
6%6%
décembre
annonces toute l´année
janvier-février
octobre
août - septembre
(3/3)Nombre moyen de clients en Normandie au cours des 5 dernières années parmi
les répondants à l'enquête
2005 2006 2007 2008 2009
3 004 clients
(8 TO)
2 864 clients
(10 TO)
2 774 clients
(9 TO)
2 792 clients
(10 TO)
2 820 clients
(12 TO)
1 Tour-opérateur ne
nous a pas
communiqué de
chiffres exacts, il a
indiqué “beaucoup”
1 Tour-opérateur ne
nous a pas
communiqué de
chiffres exacts, il a
indiqué “beaucoup”
Période de crise
mentionnée par
un TO
Période de crise
mentionnée par
un TO
LES PRODUITS VENDUS EN
NORMANDIE (1/5)
FIT (voyages individuels) surtout
Hôtellerie et locations de vacances
(résidences, maisons et appartements)
26%
23%
51%
Courts séjours Grandes Villes
Voyages en groupes
Voyages individuels
25%
18%41%
7%
9% Résidences, appartements
Location de maisons
Hôtels
B&B
Camping
(2/5)
Hôtellerie 3 et 4 étoiles, souvent de charme avec
restauration sur place et alentour, permettant aux clients
de découvrir la gastronomie locale
18%
41%
29%
12%
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
5 étoiles
Quelle
catégorie
d'hôtels
vendez-vous ?
50%50%Demi-pension
Pension complète
Incluez-vous la 1/2
pension ou la
pension complète ?
(3/5)
La Normandie se trouve à une distance acceptable pour les Danois qui s'y
rendent souvent en voiture personnelle (vacances d'été et golfeurs)
L'avion est plus utilisé par la clientèle DINKS
5%
95%
oui
non
Inlcuez-vous
la location de
voiture à vos
packages
Normandie ?35%
27%0%
38%
Avion
Bus
Train
Voiture
Quel moyen
de transport
utilisent vos
clients pour
aller en
Normandie ?
(4/5)
La durée moyenne de séjour en Normandie est d‟une semaine
Peu d'offres spéciales proposées à la commercialisation
12%
72%
16%
0%
1 à 3 jours
4 à 7 jours
2 semaines
Plus de 2 semaines
Quelle est la
durée de séjour
de vos clients en
Normandie ? 23%
77% Oui
Non
Avez-vous des
offres
spéciales pour
les enfants /
familles ou
groupes ?
(5/5)
La Normandie est une destination à part entière pour la clientèle
individuelle, mais est souvent combinée à la Bretagne et à Paris pour
les groupes (autocars), et parfois au Nord de la France ou aux
châteaux de la Loire
37%
30%
27%
6%
Normandie seule
Normandie et Bretagne
Normandie et Paris-Ile de France
Normandie et Centre-Val de Loire
Commercialisez-vous la
Normandie seule ou en
combinaison avec
d'autres régions
francaises ?
LA PRODUCTION FUTURE (1/3)
Les nouvelles tendances
D'une facon générale sur le marché danois, recherche du “tout compris”,
notamment pour les familles (principalement suite à la crise, maîtrise des
coûts), mais également individualisme
Recherche de produits de qualité (notamment pour la France et la
Normandie), ne pas brader l‟offre par une tarification trop basse
Recherche d'une gastronomie de qualité, de produits culturels et d„un
environnement naturel (ex. Etretat)
Recherche d'hébergements “children friendly” qui peuvent accueillir
plusieurs générations ou un groupe d'amis
Recherche d'une expérience à l‟occasion d'une activité
(agrotourisme par exemple, découverte des savoir-faire locaux)
(2/3)
Quelles tendances sont spécifiques à la Normandie / à la France ?
• La croissance des produits « courts séjours » (les clients veulent maintenant découvrir autre chose que Paris, Berlin ou Barcelone, et recherchent des petites villes de charme)
• Ne pas positionner la Normandie sur le thème des vacances balnéaires, mais comme une destination riche en expériences et en découvertes à partager ensemble
• Inclure des activités pour profiter ensemble d'un « temps de qualité » et ajouter de la valeur au voyage
• Proposer une alternative plus authentique à la région PACA (2ème région fréquentée par les Danois, derrière Paris-Ile de France)
• Recherche de produits culturels (plages du Débarquement, tapisserie de Bayeux)
(3/3)
• les destinations adaptées aux familles
• les petites villes de charme
45%
50%
5%
Petites villes de charme
Destinations pour les familles
Destinations pour les jeunes
Quel type de
destination sera le
plus demandé à
l'avenir ?
LA CLIENTÈLE (1/4)
Séniors, familles avec enfants et DINKS
Principalement des séniors actifs
Une moyenne d‟âge plutôt élevée (45+)
31%
5%
22%
42%
Familles avec enfants
Jeunes
DINKs (Double Income No Kids)
Séniors
Qui sont les clients
des professionnels
interrogés ?
0% 3% 3%
16%
19%
36%
23%15-18 ans
19-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
Plus de 65 ans
L'âge de leurs
clients
(2/4)
Visites culturelles
Gastronomie
Grandes villes
Plages
Golf
Autres : cyclotourisme, voile (en
combinaison avec la Bretagne),
moto
Budget moyen des clients des tour-opérateurs :
les réponses obtenues lors de l'enquête sont
trop disparates pour être exploitables
11%
34%
21%
25%
9%
balnéaires
Monuments, sites culturels
tourisme urbain
Gastronomie
Golf
Les activités les
plus demandées
par leurs clients
(3/4)
Pourquoi les clients des TO
choisissent la Normandie ?
Pourquoi ne la choisissent-ils pas ?
Son histoire, sa gastronomie, sa
culture
Ses parcours de golf
Les plages du Débarquement
Son environnement naturel
Ses distances relativement courtes
entre les villes
Ses plages
Bayeux
• Manque de notoriété de la destination
• Manque d'intérêt de certains clients
pour l'histoire et la culture
• Une distance parfois perçue comme
trop longue en voiture pour un séjour
d'une semaine
• Le climat
• Forte concurrence de la Riviera et son
climat
• Très forte concurrence des autres
destinations
(4/4)
• Des réservations faites bien à l'avance, souvent de 3 à 6 mois
• Le prix reste un facteur important, puis la qualité de l'hôtellerie et des services,
et l'offre culturelle
0% 3% 3%
31%
44%
19% Moins d´une semaine avant les vacances
1 à 2 semaines avant
2 à 4 semaines avant
1 à 3 mois avant
3 à 6 mois avant
Plus de 6 mois avant
Quand sont faites les
réservations de
voyage ?
36%
9%32%
23%
Le prix
Les activités pour les enfants
La qualité des services et de l´hôtel
L´offre culturelle
Quels sont les éléments
les plus importants pour
les clients des tour-
opérateurs ?
COMMENTAIRES SUR LA
CLIENTÈLE• Il apparaît également que la clientèle ne fait pas forcément la différence
entre la Bretagne et la Normandie. Les clients identifient parfois « l„Ouest
de la France »
• La cible « familles » est une clientèle intéressante mais très convoitée, d‟où
une concurrence très forte. Le choix des lieux de vacances est très souvent
dicté par les services offerts aux enfants. Les parents ne décident plus
forcément seuls de la destination de vacances.
• D'autres facteurs sont importants pour la clientèle : la convivialité, la qualité
du guide pour les voyages en groupe, la pratique des langues étrangères
(anglais minimum), la qualité de l'environnement naturel (important pour les
campeurs notamment)
LES PÉRIODES IMPORTANTES
DE COMMERCIALISATION
• Commercialisation des produits Normandie de janvier
à avril principalement
• Très peu d'offres promotionnelles
pour la Normandie
0
2
4
6
8
10
12
14
20%
80%
Oui
Non
Faites-vous des
offres commerciales
pour la Normandie ?
MARKETING (1/2)
Quel est le budget marketing des TO
pour promouvoir la France ?
Les réponses des tour-opérateurs sont
trop disparates pour être exploitables
Comment commercialisent-ils la
France ?
newsletters internes
annonces Google
catalogues
salons
annonces magazines ciblés
certification France ATOUT FRANCE• Part très importante des ventes
directes sur Internet
• Partenariats avec des banques
(ciblage des clients CB), et Via Travel (“the leading Travel Management Company
in the Nordic countries”)
65%
27%
8%Ventes directes sur internet
Distributino via des agences traditionnelles
Partenariat avec les agences online
Quels canaux de
distribution utilisez-vous ?
(2/2)
Référencement sur Google, mais aussi importance non
démentie des supports “papier” : annonces dans les
magazines, quotidiens et journaux gratuits
31%
0%
27%
23%
4%15%
Référencement sur Google
Applications pour téléphones portables
Annonces dans magazines et journaux
Annonces dans journaux gratuits
Bannières sur des sites de grands journaux
Bannières sur des sites ciblés
Quels médias utilisez-vous ?
50%50%oui
non
Utilisez-vous les
relations publiques ?
COMMENTAIRES SUR LE
MARKETING
• Les tour-opérateurs interrogés ne mentionnent aucun budget marketing
particulier dédié à la promotion de la Normandie
• Ils mentionnent également d'autres canaux de promotion des ventes : les
voyages de lecteurs, les Pages Jaunes sur Internet, Facebook, et des
bannières sur des sites ciblés avec des prix d'appel
• FDM Travel est propriété de l‟automobile-club danois FDM (200 000
membres) et dispose d‟un réseau de 10 agences dans le pays.
L'IMAGE DE LA NORMANDIE
Les TO évoquent principalement les sites culturels et historiques,
la qualité de la gastronomie, la nature, le golf, la proximité avec la
Bretagne, la Vallée de la Loire et Paris
7%
44%
9%
14%
26%Accueillant pour les enfants
Intéressant culturellement et historiquement
Bon service
Bonnes possibilités d´hébergement
Bonne gastronomie
Quelle est selon les professionnels
interrogés, l'image de la Normandie ?
LES ATTRIBUTS DE LA NORMANDIE
• Les + : l'offre culturelle et la situation géographique
• Les - : le manque de flexibilité des locations, l'accessibilité,
la langue, le climat
11%
28%
17%5%
0%
33%
6% L´hébergement
La flexibilité des dates de location
L´accessibilité
le prix
Le niveau de service
La langue
La qualité de l´information sur la destination
Les éléments
négatifs
9%
43%
15%
33%Le niveau de service
L´offre culturelle
L´image de la destination
La situation géographique
Les éléments
positifs
OPPORTUNITÉS (1/2)
Est-ce que les TO connaissent des événements auxquels la Normandie
pourrait s'associer pour promouvoir la destination ?
Non, pas particulièrement (les festivals sont trop souvent en francais), mais ils
mentionnent les “symboles” de la Normandie qu'il faudrait exploiter :
les plages du Débarquement
la gastronomie (mais existe partout en France !)
la culture (mais existe partout en France !)
Le Mont Saint Michel, Etretat, Giverny
Le calvados
La tapisserie de Bayeux
OPPORTUNITÉS (2/2)
Les images de la Normandie mentionnées par les TO :
Le Mont-Saint-Michel
Etretat
Les crêpes (!)
Un petit village avec un café et de belles maisons (sic)
Les Impressionnistes
Le camembert, les fromages
Le calvados
La nature et les plages du Débarquement
Le Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer
les poissons, les fruits de mer
Les 3 mots clés caractérisant la Normandie :
Culture
Gastronomie
Plages du Débarquement
LES DESTINATIONS
CONCURRENTES (1/2)
Mais aussi:
Autriche, Sud de la
France, Majorque,,
Alsace, Allemagne…
Principaux concurrents :
Bretagne, Italie, Paris,
Vallée de la Loire,
Espagne, Grande-
Bretagne / Irlande22%
17%
17%7%
22%
15%
Bretagne
Paris
Vallée de la Loire
Angleterre - Irlande
Italie
Espagne
(2/2)
Avantages des concurrents Eléments négatifs des
concurrents
• Le climat
• Les prix (Majorque – par
exemple pour une famille de 2
adultes + 2 enfants)
• La desserte aérienne directe
• La Vallée de la Loire n'a pas la
mer
• Les prix (Riviera)
• Le moindre niveau de la
gastronomie
LEVIERS MARKETING
Une liaison aérienne directe, notamment pour les courts séjours
A défaut une meilleure desserte depuis CDG
Un soutien du CRT tant sur le plan de la formation (faire connaître autre
chose que le D-Day) que sur le plan de la commercialisation
29%
14%
6%
51%
Liaison aérienne directe
Meilleure connection depuis Charles de Gaulle
Création d´une centrale de réservation régionale
Assistance du CRT Normandie
Ce qui aiderait à mieux vendre la
Normandie dans le futur
RÉFLEXIONS
La Normandie reste une destination de niche pour la plupart des tour-
opérateurs et dispose d'un réel potentiel sur des produits authentiques.
L'image de la destination est positive, mais parfois englobée avec la Bretagne
dans un ensemble “France de l„Ouest” : des packages dynamiques de deux
semaines “France de l'Ouest” pourraient être proposés aux DINKS.
Les thématiques mises en valeur par les professionnels sont : les plages du
Débarquement, la gastronomie, la culture et l'environnement naturel (mais pas
les Vikings !)
RÉSUMÉ (1/2) La recherche de nouveaux produits se fait dorénavant tout au long de l'année
Les produits sont essentiellement présentés sur les sites internet des TO
Clientèle FIT (séniors actifs et familles/tribus) en Normandie principalement
pour des séjours entre juillet et octobre (les autocaristes vendent aux groupes
entre octobre et février) avec des réservations entre 1 et 6 mois à l'avance
Hébergements les plus vendus : hôtels et locations (résidences, maisons et
appartements) 3 et 4*, souvent de charme avec restauration sur place et
alentour
La clientèle des TO se déplace avant tout en voiture personnelle
Séjours majoritairement d'une semaine
Absence de commercialisation d‟offres spéciales
RÉSUMÉ (2/2)
La Normandie est une destination à part entière pour les FIT, mais est
combinée avec la Bretagne ou Paris et parfois avec le Nord de la France pour
les groupes
L'image de la Normandie est essentiellement marquée par l„Histoire et la
gastronomie
Utilité de travailler sur une offre de produits de qualité autour d'un partage
d'expériences et de la notion de “temps-qualité”, et autour de thématiques
(visites culturelles, gastronomie, villes, plages, golf)
Commercialisation directe sur internet, principalement via les plateformes
des tour-opérateurs
Une liaison aérienne directe pourrait développer la destination
VOS CONTACTS AU DANEMARK
Gwénaëlle Maret-Delos
Directrice
Pierre-Yves David
Adjoint à la Directrice
Helle Andersen
Promotion