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IMPORTAÇÕES, CÂMBIO E INDÚSTRIA: A

MARCHA DA DESINDUSTRIALIZAÇÃO

NO BRASIL

22/3/2007

Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 1

DESINDUSTRIALIZAÇÃO

OS DADOS DO PIB DIVULGADOS PELO IBGE COM BASE NA NOVA METODOLOGIA MOSTRAM QUE A PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO

PIB É BEM MENOR DO QUE SE CALCULAVA


2000 2001 2002 2003 2004 2005Indústria Geral(Série Antiga) 36,1 35,9 36,0 36,8 37,2 37,9

Indústria Geral(Nova Série) 27,7 26,9 27,1 27,8 30,1 30,3

Indústria Transformação(Série Antiga) 21,6 21,5 22,0 23,0 23,0 23,0

Indústria Transformação(Nova Série) 17,2 17,2 16,8 17,9 19,2 ND

Fonte: IBGE - Contas Nacionais. Elaboração: IEDI.

Participação da Indústria no PIB - 2000-2005 - %


A SUBSTITUIÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL POR IMPORTAÇÕES É NOTÓRIA

E ALCANÇA TODAS AS CATEGORIAS DE USO DOS

BENS INDUSTRIAIS


BENS DE CONSUMO DURÁVEISEvolução dos Índices Mensais de Quantum

das Importações e Produção Industrial Bens de Consumo Duráveis - 2000-2006 - Média de 2002=100

50

100

150

200

250

300

350

2002

01

2002

04

2002

07

2002

10

2003

01

2003

04

2003

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2003

10

2004

01

2004

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2004

07

2004

10

2005

01

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04

2005

07

2005

10

2006

01

2006

04

2006

07

2006

10

Importação de Bens de Consumo Duráveis Produção Dessazonalizada

Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF.


BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEISEvolução dos Índices Mensais de Quantum

das Importações e Produção IndustrialBens de Consumo Não Duráveis - 2000-2006 - Média de 2002=100

50

70

90

110

130

150

170

2002

01

2002

04

2002

07

2002

10

2003

01

2003

04

2003

07

2003

10

2004

01

2004

04

2004

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2004

10

2005

01

2005

04

2005

07

2005

10

2006

01

2006

04

2006

07

2006

10

Importação de Bens de Consumo não Duráveis Produção Dessazonalizada

Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF.


BENS INTERMEDIÁRIOS

Evolução dos Índices Mensais de Quantum dasImportações e Produção Industrial

Bens Intermediários - 2000-2006 - Média de 2002=100

70

90

110

130

150

170

190

2002

01

2002

04

2002

07

2002

10

2003

01

2003

04

2003

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2003

10

2004

01

2004

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2004

10

2005

01

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2005

07

2005

10

2006

01

2006

04

2006

07

2006

10

Importação de Bens Intermediários Produção DessazonalizadaFonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF.


BENS DE CAPITAL

Evolução dos Índices Mensais de Quantum dasImportações e Produção Industrial

Bens de Capital - 2000-2006 - Média de 2002=100

50

70

90

110

130

150

170

2002

01

2002

04

2002

07

2002

10

2003

01

2003

04

2003

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2004

01

2004

04

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2004

10

2005

01

2005

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2005

07

2005

10

2006

01

2006

04

2006

07

2006

10

Importação de Bens de Capital Produção DessazonalizadaFonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF.


COM REFLEXOS PERVERSOSSOBRE O EMPREGO INDUSTRIAL

Indústria de Transformação - Importações e Pessoal OcupadoVariação %

1,70,0

1,5

8,5

2,8 2,6

-17,4

-0,1

17,6

23,4

27,4

1,2-1,0 -0,6

-0,2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006

Importações Pessoal Ocupado Produção


JÁ O QUANTUMDAS EXPORTAÇÕES

DECRESCE


Exportação Importação Exportação ImportaçãoBens de Consumo Durável -7,3 73,5 11,6 35,7Bens de Consumo não Durável -2,8 14,0 8,0 9,5Bens Intermediários 4,5 15,7 7,1 6,0Bens de Capital -0,6 24,0 18,5 21,4

Fonte: Ipeadata, Funcex.

2006 2005

Taxas de crescimento do quantum importado e exportado por categoria de uso2005 e 2006

%

A EXCEÇÃO SÃO OS BENS INTERMEDIÁRIOS (PETRÓLEO)


E CRESCE A DEPENDÊNCIA DAS EXPORTAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS COMMODITIES

Brasil - Composição das Exportações - %

2001 3,6% 8,6% 6,3% 9,6% 5,9% 12,8% 9,1% 10,9% 5,8% 7,4% 6,2% 8,2% 5,6%

2002 4,9% 8,8% 6,3% 9,4% 6,2% 13,0% 8,7% 11,7% 5,1% 7,1% 4,7% 8,1% 6,0%

2003 5,2% 8,6% 6,7% 8,7% 6,7% 14,2% 7,9% 12,3% 4,4% 7,8% 2,9% 8,6% 6,0%

2004 4,6% 9,0% 6,2% 7,7% 7,3% 13,9% 7,5% 12,3% 3,6% 8,2% 4,9% 8,9% 6,0%

2005 6,0% 10,1% 5,4% 8,3% 7,7% 10,7% 7,1% 12,3% 4,7% 9,3% 3,2% 9,1% 6,2%

2006 7,7% 11,6% 5,2% 9,5% 7,0% 9,4% 6,8% 11,5% 4,4% 8,6% 2,7% 8,9% 6,7%

Petróleo Matérias Primas

Produtos Florestais

Agricultura Tropical

Produtos Animais

Cereais, etc

Intensivo em

Trabalho

Intensivo em Capital

Maq. - Eletro-

Eletrônico

Maq. - Veículos

Rodoviário

Maq. - Outros de Transporte

Maqui-naria - Demais

Química


Brasil - Composição do Saldo Comercial - %

2005 -8,3 14,2 12,3 18,8 18,6 24,1 12,6 21,9 -15,2 15,1 5,7 -4,3 -16,4

2006 -6,7 16,8 12,9 24,2 18,7 22,6 12,4 20,6 -19,8 13,5 4,7 -5,9 -15,7

Petróleo Matérias Primas

Produtos Florestais


Produtos Animais

Cereais, etc

Intensivo em

Trabalho


Maq. - Eletro-

Eletrônico

Maq. - Veículos

Rodoviário

Maq. - Outros de Transporte

Maquinaria - Demais Química


Contribuição ao Aumento das Exportações 2005/2006 - em %

18,4

20,7

3,8

16,3

2,6

5,16,5

4,7

7,5

10,3

-0,3

1,3

3,1

-5

0

5

10

15

20

25

Pet

róle

o

Mat

éria

s P

rimas

Pro

duto

sFl

ores

tais

Agr

icul

tura

Trop

ical

Pro

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, etc

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Maq

. - O

utro

s de

Tran

spor

te

Maq

uina

ria -

Dem

ais

Quí

mic

a


Contribuição ao Aumento do Saldo Comercial - 2005/2006 - %

101,1

31,9 22,3 21,8

-20,6

-168,3

-38,3-27,0

9,2

202,2

-25,1

-56,1

46,9

-200

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

160

200

240

Pet

róle

o

Mat

éria

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rimas

Pro

duto

s Fl

ores

tais

Agr

icul

tura

Tro

pica

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Cap

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Dem

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Quí

mic

a


A SUBSTITUIÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL

LEVA A UMA QUEDA PERSISTENTE DA

AGREGAÇÃO DE VALOR NA INDÚSTRIA


Relação VTI/VBPI %1996-2004

41

42

43

44

45

46

47

48

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF.


ESSA QUEDA É MAIS ACENTUADA NO SETOR DE MÉDIA-ALTA INTENSIDADE

TECNOLÓGICA

Setores 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004alta intensidade intensidade tecnológica 46,5 44,9 46,4 47,5 50,4 47,7 48,6 48,1 45,9média alta intensidade tecnológica 49,7 47,7 46,6 46,9 43,3 42,1 41,4 39,7 37,4média baixa intensidade tecnológica 48,0 47,2 46,3 46,5 44,8 44,7 45,8 43,5 45,1baixa intensidade tecnológica 45,6 45,2 44,2 44,2 42,1 42,5 41,4 41,6 40,5Indústria Geral 47,1 46,0 45,6 46,1 45,3 44,4 44,4 43,4 42,5

Fonte: IBGE: Pesquisa Industrial Anual.

Relação VTI/VBPI Segundo Grau de Intensidade Tecnológica % - 1996- 2004


Relação VTI/VBPI Segundo Grau de Intensidade Tecnológica % - 1996- 2004

37

39

41

43

45

47

49

51

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004alta intensidade intensidade tecnológica média alta intensidade tecnológicamédia baixa intensidade tecnológica baixa intensidade tecnológica

Fonte: IBGE: Pesquisa Industrial Anual.


E ESTIMA-SE QUE CRESCE A PARTICIPAÇÃO NO VTI DA

INDÚSTRIA DOS SETORES MAIS DINÂMICOS, MAS EM TRAJETÓRIA DE QUEDA NA RELAÇÃO VTI/VBPI


Estimativa de Participação do VTI por Setores IndustriaisDiferença entre 2004 e 2006

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0

0

0

0

0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

Indústrias extrativas

Máquinas para escritório e equipamentos de informática

Veículos automotores, reboques e carrocerias

Edição, impressão e reprodução de gravações

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações

Produtos alimentícios e bebidas

Equip. instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos,equip. para automação industrial, cronômetros e relógios

Outros equipamentos de transporte

Fumo

Celulose, papel e produtos de papel

Minerais não-metálicos

Mobiliário

Produtos diversos

Produtos têxteis

Borracha e plástico

Máquinas e equipamentos

Vestuário e acessórios

Couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados

Coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção deálcool

Produtos químicos

Produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos

Madeira

Metalurgia básica

Indústrias de transformação

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual e PIM-PF* A estrutura de 2006 foi estimada atualizando-se o VTI da PIA 2004 pelos índices de produção física da PIM-PF para o período 2005-2006


A TAXA DE CÂMBIO REAL RETORNOU A NÍVEIS

ANTERIORES ÀDESVALORIZAÇÃO DE 1999


Taxas de Câmbio Reais Efetivas em Números-Índices (Base: 2000 = 100)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

17019

97 0

1

1997

06

1997

11

1998

04

1998

09

1999

02

1999

07

1999

12

2000

05

2000

10

2001

03

2001

08

2002

01

2002

06

2002

11

2003

04

2003

09

2004

02

2004

07

2004

12

2005

05

2005

10

2006

03

2006

08

IPA-IT_manufaturados IPA-OG_total INPC_manufaturados INPC_totalFonte: IPEA. Elaboração própria.


E O SALDO COMERCIAL

DA INDÚSTRIA

COMEÇOU A DECLINAR


Brasil - Balança Comercial (US$ milhões FOB)

-12.000

-6.000

0

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

36.000

42.000

48.000

Demais produtos 4.117 4.632 4.287 3.707 5.467 6.224 8.166 9.778 13.859 16.602Prods. ind. transformação -10.869 -11.256 -5.570 -4.460 -2.816 6.901 16.614 23.863 30.898 29.472Total -6.753 -6.624 -1.283 -753 2.650 13.125 24.780 33.641 44.757 46.074

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: MDIC/Secex/ Sistema ALICE. Elaboração própria a partir da classificação tecnológica da OCDE e de material sobre correspondências entre classificações de produtos e atividades da ONU.


OS SETORES MAIS DINÂMICOSDA INDÚSTRIA SÃO OSDE ALTA E MÉDIA-ALTA

INTENSIDADE TECNOLÓGICA


Produção da Indústria de Transformação por Intensidade Tecnológica(base: 2002 = 100; acumulado em 12 meses)

92

100

108

116

124

132

140de

z/02

fev/

03

abr/0

3

jun/

03

ago/

03

out/0

3

dez/

03

fev/

04

abr/0

4

jun/

04

ago/

04

out/0

4

dez/

04

fev/

05

abr/0

5

jun/

05

ago/

05

out/0

5

dez/

05

fev/

06

abr/0

6

jun/

06

ago/

06

out/0

6

dez/

06

Indústria de Transformação Alta Média-Alta Média-Baixa BaixaFonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração própria com base na taxonomia da OCDE/ Standatabase.


MAS O CRESCIMENTO

DESSES SETORESGERA DEFICITS NA

BALANÇA COMERCIAL


Produtos da Indústria de Transformação de Alta TecnologiaProdução Física e Balança Comercial

100,098,8

134,8

110,5

124,2

-5.262

-7.515

-8.350

-4.507

-11.826

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2002 2003 2004 2005 2006

prod

ução

: nº-

índi

ce -

base

200

2 =1

00

-14.000

-13.000

-12.000

-11.000

-10.000

-9.000

-8.000

-7.000

-6.000

-5.000

-4.000

balança comercial: U

S$ fob milhões

Produção Física Balança ComercialFonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal, Secex/ALICE. Elaboração própria com base na taxonomia da OCDE/ Standatabase.


Produtos da Indústria de Transformação de Média-Alta TecnologiaProdução Física e Balança Comercial

103,6

123,2

126,0

120,0

100,0

-3.414

-6.991

-1.022

365

-2.604

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

2002 2003 2004 2005 2006

pro

duçã

o: n

º-ín

dice

- ba

se 2

002=

100

-7.000

-6.500

-6.000

-5.500

-5.000

-4.500

-4.000

-3.500

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

balança comercial: U

S$ fob m

ilhões

Produção Física Balança ComercialFonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal, Secex/ALICE. Elaboração própria com base na taxonomia da OCDE/ Standatabase.


ESTA EM CURSO UMA REGRESSÃO RELATIVA DA INDÚSTRIA E UMA FRAGILIZAÇÃO ESTRUTURAL DA

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA:

EXPORTAÇÕES CONCENTRADAS EM COMMODITIES, SUJEITAS AO CICLO DE

PREÇOS INTERNACIONAIS

IMPORTAÇÕES CONCENTRADAS EM BENS DE MAIOR VALOR AGREGADO QUE CRESCEM A

TAXAS SUPERIORES ÀS DA DEMANDA CORRENTE


O DIFERENCIAL ENTRE A TAXA DE JURO REAL DOMÉSTICA E SUAS

EQUIVALENTES INTERNACIONAIS INEQUIVOCAMENTE LEVA À

APRECIAÇÃO DA MOEDA NACIONAL

A VALORIZAÇÃO CAMBIAL É O FATOR-CHAVE PARA A PERDA DE

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA E PARA A DETERIORAÇÃO ESTRUTURAL

DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS EXTERNAS


Petróleo Petróleo, derivados de petróleo e afinsFertlizantes crus que não os da divisão 56Minérios metálicos e sucataCarvão, carvão coque e briqueteGás, natural e manufaturadoCondutor elétricoMetais não-ferrososCortiça e madeiraPolpa e aparas de papelManufaturas de cortiça e madeira (excl. mobília)Papel, cartolina e artigos de pasta de celulose e de papelVegetais e frutasAçúcar, preparados de açúcar e melCafé, chá, cacau, especiarias e manufaturas BebidasBorracha crua (sintética e reciclada)Animais vivos Carne e preparados de carneLaticínios Peixes, crustáceos e moluscosCouros, peles e peles plumadas, não tratadasMatérias primas animais e vegetaisGorduras e óleos veg. e na. Proces.; ceras

Matérias Primas

Produtos Florestais


Produtos Animais


Cereais e preparados de cereaisAlimentos para animais (exc. Cereais não moídos)Produtos e preparados comestíveis diversosTabaco e manufaturas de tabacoSementes e frutas oleoginosasFibras têxteis (exc.lã e outras fibras sedadas)Gorduras e óleos animaisGorduras e óleos veg. estáveis, crus ou refin.Manuf. minerais não-metálicas, N.E.AMobília e partes de mobília; camas, colchõesBens p/ viagens, sacolas de mão e similaresArtigos de vestuário e assessórios de roupasCalçadosArtigos manufaturados diversos, N.E.APacotes postais não classificados por gêneroCouro, manuf. de couros, revestidos e N.E.AManufaturas de borracha, N.E.AFios têxteis, urdiduras, art. compostos, N.E.AFerro e açoManufaturas de metal, N.E.AConst. pré-fabric.; sanit., encanamento, aquec.

Cereais, etc

Intensivo em Trabalho



Maquinário e equip. para geração de energiaMaquinário especializ. p/ indústrias específicasMaquinário para tratamento de metalMaquinário e equip. industrial, N.E.AMaquinário p/ escrit. e de proces. de inform.Telecomunicações, reprod. e registro sonoroMaquinário elét., acessórios, N.E.AVeículos rodoviários (incl. veículos anfíbios)Outros equipamentos de transporteInstrumentos profis., cient. e de controleAparato, equip. e asses. para fotografiaMaquinário p/ escrit. e de proces. de inform.Telecomunicações, reprod. e registro sonoroMaquinário elét., acessórios, N.E.A

Maq. - Veículos Rodoviários Veículos rodoviários (incl. veículos anfíbios)Maq. - Outros de Transporte Outros equipamentos de transporteMaquinaria - Demais

Produtos químicos orgânicos Produtos químicos inorgânicos Pigmentos, tinturas e materias colorantes Produtos medicinais e farmacêuticos Óleos essenciais e resinóides, prod. de perfumaria Fertlizantes (que não os do grupo 272) Plásticos em estados primários Plásticos em estados não-primários Materias e produtos químicos, N.E.A

Maq. - Eletro-Eletrônico

Química

Maquinaria

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