déploiement de la téléphonie mobile 4g au maroc, opportunités et défis

8/12/2019 Dploiement de la tlphonie mobile 4G au Maroc, opportunits et dfis

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Royaume du Maroc

Direction des tudes et des Prvisions Financires

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Mars 2014


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Dploiement de la tlphonie mobile de 4me

gnration au Maroc : Opportunits et dfis

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Table des matiresTable des matires.......................................................................................................................... 2

Introduction.................................................................................................................................. 3

1.

Panorama mondial de la tlphonie mobile : focus sur la 4G............................................... 4

1.1. Evolution de la tlphonie mobile.................................................................................... 41.2. Evolution de la tlphonie mobile de 4megnration........................................................ 62. Expriences trangres en matire de dploiement de la 4G.............................................. 102.1. Expriences des Etas Unis : leader mondial de la 4G...................................................... 102.2. Exprience de la Core du Sud : dploiement et adoption rapide de la 4G...................... 102.3. Japon : arrt de la 2G, renforcement de la 3G et dynamisme de la 4G............................ 122.4. Exprience de la 4G en France : couverture ambitieuse du territoire.............................. 122.5. Expriences du Royaume Uni : Offre axe sur les grandes mtropoles........................... 142.6. Enseignements tirs du dploiement de la 4G................................................................ 143. Analyse du march des tlcommunications au Maroc....................................................... 16

3.1. Chiffre daffaires du secteur ............................................................................................ 163.2. March de la tlphonie mobile...................................................................................... 173.3. March de la tlphonie fixe........................................................................................... 183.4. March de lInternet....................................................................................................... 184. Politiques nationales pour le dveloppement des tlcommunications............................... 204.1. Enjeux et dfis du dploiement de la 4G au Maroc......................................................... 224.2. Opportunits de dploiement de la 4G au Maroc........................................................... 25Conclusions et perspectives dvolution du secteur des tlcommunications........................................... 28

Liste des graphiques...................................................................................................................... 33

Liste des acronymes...................................................................................................................... 33

Bibliographie............................................................................................................................... 34


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IntroductionLe secteur des tlcommunications constitue, de par le monde, un secteur

dynamique en constante volution. Ce dynamisme, issu des profondes mutationstechnologiques, est caractris par des processus acclrs de libralisation du march. Defait, le foisonnement technologique sans prcdent ayant marqu les deux derniresdcennies, a dplac les frontires institutionnelles vers une libralisation progressive etquasi universelle adapte aux caractristiques du march. Ainsi, le progrs techniquesoutenu combin aux mesures daccompagnement rglementaires, ont favorislmergence de nouvelles technologies, notamment, le dploiement de plusieursgnrations successives de rseaux de tlcommunications dont la 2G essentiellementddies la tlphonie, puis la 3G et la 4G, plus orientes vers le multimdia et lesdonnes.

Sinscrivant dans les tendances mondiales, le secteur des tlcommunications au

Maroc a connu deux profondes mutations. Une mutation institutionnelle mettant fin aumonopole de lEtat et ouvrant le secteur la concurrence et une mutation technologiquese traduisant par un vritable foisonnement des nouveaux systmes dinformation et decommunication.

Laffluence des TIC au Maroc marquera un nouveau tournant, avec l'avnement dela quatrime gnration de la tlphonie mobile qui est prvue en 2015 par lANRT,illustrant ainsi ltape charnire qua atteint le secteur des tlcommunications. Cette tapese caractrisera par des volutions profondes, notamment, un renouvellementtechnologique, marqu par le passage du haut au trs haut dbit sur le mobile, unevolution des modles daffaires, entre des services daccs haut dbit (3G, ADSL) quiont atteint un certain degr de maturit technologique et une mergence de nouveauxservices lis au trs haut dbit facilitant le dveloppement des usages de la vie quotidienneet professionnelle.

Certes, la 4G prsente dimportants enjeux aussi bien pour le consommateur quepour les oprateurs, surtout dans un contexte marqu par un recul du chiffre daffaires etdes bnfices du secteur sous leffet de la recrudescence de la concurrence. Toutefois,lusage de cette nouvelle technologie, favorisant laugmentation de la connectivit etlmergence de nouveaux services, devra, vraisemblablement, redynamiser la croissance etla comptitivit du secteur et offrir de nouvelles opportunits aux autres secteurs

conomiques.A cet gard, pour mieux cerner limpact du dploiement de la 4G, le prsent travail

dcrit les diffrentes tendances du secteur du mobile en gnral et de la 4G en particulier lchelle mondiale et revient sur les expriences avres de pays ayant dploys cettetechnologie. Les retours dexpriences issus de ce benchmark permettent, de tirer desenseignements utiles au dploiement des rseaux mobiles 4G. Ltude, aborde, par lasuite, le cas marocain, en dressant, dans un premier temps, un bilan sur lvolution dumarch des tlcommunications national et en analysant, dans un second temps, lesenjeux et les opportunits saisir du dploiement de la 4G. A partir de lexamen descaractristiques du march national des tlcommunications et de la revue des expriencestrangres, ce travail se propose, galement, dmettre des recommandations mmedassurer le dveloppement du secteur national des tlcommunications.


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1. Panorama mondial de la tlphonie mobile : focus sur la 4G

1.1. Evolution de la tlphonie mobile

La pntration de la tlphonie mobile cellulaire dans la population mondiale a

connu un dveloppement important passant de prs de 23% en 2003 91,2% en 2012soit prs de 6,34 milliards dabonns mobiles. Cette augmentation de la pntration dumobile sexplique par lutilisation croissante des consommateurs de multiples terminauxmobiles et de plusieurs cartes SIM pour accder aux meilleurs tarifs de communicationsainsi que par lusage des entreprises, dans de nombreux secteurs de l'industrie,dapplications M2M1 dans le but daccrotre leur propre productivit et d'exploiter denouveaux marchs. Cette pntration aurait atteint 96,2% en 2013, selon lestimation delUIT, soit 6,8 milliards dabonnements au cellulaire mobile.

Les prvisions dvolution des abonns du mobile par rgion lhorizon 2018 fait

ressortir la croissance continue dans toutes les rgions du monde mais avec uneprdominance de la rgion Asie Centrale et Asie Pacifique qui connatra une croissancede 7% par an entre 2012 et 2017. D'autre part, lAfrique a, galement, t une sourceimportante de croissance des abonns mobiles, reprsentant 8% par an entre 2008 et2012. Cette croissance provient essentiellement de la souscription de nouveaux abonnsmobile contrairement aux pays de lEurope o la croissance de 9% est due en grandepartie lacquisition de plusieurs cartes SIM par un seul abonn. En termes de prvisionsde croissance, lAfrique et lAmrique latine devrait connatre un taux de croissancecombin de 7% 8% par an sur les 5 prochaines annes.

Graphique 1 : Evolution du taux de pntration de la tlphonie mobile dans le monde

* EstimationsSource : UIT

Globalement, les connexions 3G ont quadrupl depuis environ 2007 passant de268 millions un total de 1,7 milliard de connexions en 2012 soit un taux de pntrationmondial de 22,1% fin 2012. Ce dernier est de 66% en Europe contre 8%2en Afrique,dnotant dune forte disparit rgionale en termes dusage de la 3G.

1Fait rfrence au concept machine to machine utilisant lestlcommunications et l'informatique pour permettre

des communications entre machines sans intervention humaine.2 The mobile Economy 2013 , GSMA, 2013

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

Taux de pntration de la tlphonie mobile cellulaireTaux de pntration de la tlphonie mobile 3G

Pour 100 habitants
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communicationshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Informatiquehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Informatiquehttp://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications


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En outre, le segment de la 3G est celui qui a connu lessor leplus rapide au coursdes dernires annes, non seulement dans les pays dvelopps, mais aussi dans les pays endveloppement, puisquil a enregistr un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de40% depuis 2007.

Cette croissance de la 3G devrait se poursuivre 4,2 milliards de connexions en2017, ce qui reprsente un taux de croissance moyen par an de 20%3contre 40% sur lapriode 2007-2012. Cette baisse de la croissance globale 3G sexpliquerait par ledploiement de la technologie 4G, qui en 2012 ne reprsentait que 1% des connexionsmondiales totales et devrait reprsenter 10% des connexions mondiales d'ici 20173. Demme, l'avnement du smartphone, combin avec le large dploiement des rseaux duhaut dbit mobile, a conduit une explosion dans lusage des donnes mobiles dnotantainsi dun changement profond dans les habitudes des consommateurs qui se connectentde plus en plus linternet via le tlphone mobile et les tablettes.

Graphique 2 : Trafic mobile mondial de la voix et des donnes (2010-2018)

Source : Ericsson, 2012

Lanne 2012 a connu elle seule, un volume du trafic de donnes, de 0,9exaoctets4par mois, soit un volume plus lev que le cumul des trois annes prcdentes.Ce trafic est appel crotre de 66% par an jusqu'en 2018, ce qui montre que le datamobile constitue une importante niche de croissance pour les oprateurs.

Graphique 3 : Rpartitions de la connexion globale du mobile par type de technologie

Source : GSMA

3 The mobile Economy 2013 , GSMA, 201341 exaoctet (Eo) = 1018octets et 1 ptaoctet (Po) = 1015octets.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

data:Pc portable, tablette, routers mobile

data: tlphone portable

voix

Petaoctetsmensuelle


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La croissance globale du nombre de connexions cache un changement importantrelatif aux types de connexions. En termes de nombre de connexions, la technologie 2Greprsente encore la majorit des connexions mondiales en 2012 (74%), soit 5 milliards dutotal de 6,8 milliards de connexions. Cependant, la croissance des connexions sera tire parl'augmentation des segments de la 3G et de la 4G, dont les parts cumules devraient

augmenter de 26% 53%5des connexions mondiales sur la priode 2012-2017. Malgr ledclin de la 2G, cette gnration reprsentera toujours une part importante des connexionsmondiales en 2017 (47%) compte tenu du cycle lent de renouvellement des terminauxsurtout dans les pays les plus pauvres en plus de sa rponse particulirement satisfaisante auxbesoins en termes de voix seulement.

1.2. Evolution de la tlphonie mobile de 4megnration

Le premier rseau 4G a t lanc, en dcembre 2009, par loprateur sudois TeliaSonera avec une couverture gographique trs limite. Cet oprateur a t suivi, en

2010, par MetroPCS et Verizon Wireless aux Etats-Unis, ainsi que par NTTDoCoMo au Japon et quelques autres petits rseaux. Le premier dploiement massif de la4G a t men par Verizon Wireless aux Etats-Unis partir de 2010, et cest loprateur quicouvre, aujourdhui, prs de 90% de la population du pays abonne la 4G, comptant plusde 13 millions dabonnements fin 2012.

Le nombre d'abonns total la 4G au niveau mondial aurait atteint les 65 millions, fin 20126, pour un nombre de 85 oprateurs proposant de la 4G7. Ainsi, le pays comptantle plus d'abonns la 4G sont les tats-Unis (13 millions), suivis de la Core du Sud (7,5millions) et du Japon (3,4 millions).

Graphique 4 : Les dix premiers pays utilisant la 4 G en 2012 (en millions dabonns)

Source : IDATE

5 The mobile Economy 2013 , Association mondiale des oprateurs du Mobile (GSMA), 2013

6 LTE Market & trend , Institut de l'audiovisuel et des tlcommunications (Idate), 2013.7Selon une actualisation de dcembre 2013 de lIDATE, le monde a compt, la fin du premier semestre 2013, 130millions d'abonnements 4G/LTE dans le monde pour 200 oprateurs.

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0,2

0,2

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0,5

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2

3,4

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Total des dix premiers pays

Emirats Arabes Unis

Hong Kong

Autriche

Sude

Allemagne

Australie

Canada

Japon

Core du Sud

Etats-Unis


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Les abonnements cumuls des pays pionniers, notamment, les Etats-Unis, la Coredu Sud, le Japon, le Canada et lAustraliereprsentent 93% du total des dix premiers paysutilisant la 4G. Dans ces pays, 80 % de la population en moyenne serait couverte par cesrseaux 4G et par une majorit de smartphones compatibles avec cette nouvelletechnologie.

Graphique 5 : Part des abonnements mobiles par technologie et par rgion en 2012

Source: Ericsson, 2012

La diffrence rgionale en termes de niveau de maturit technologique se refltepar lusage dominant du GSM dans les rgions les moins matures, tandis que les rgionsles plus matures comme l'Europe de l'Ouest sont domines par le rseau 3G+ (HSPA).La 4G, quant elle, est utilise en particulier dans lAmrique du Nord.

Graphique 6 : Perspectives de dveloppement des technologies mobiles par rgion en 2018

Source : IDATE, 2013

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20%

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80%

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Amrique duNord

Amriquelatine

Europe del'Ouest

Europecentrale et de

l'Est

Moyen Orient Asie centraleet asie

pacifique

Autres CDMA:3G GSM HSPA:3G+ 4G

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20%

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Amrique duNord

Amrique latine Europe del'Ouest

Europe centraleet de l'Est

Moyen Orient Asie centrale etasie pacifique

Autres CDMA:3G GSM HSPA:3G+ 4G

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4G 4G 4G

3G+

3G+

3G+3G+

3G+ 3G+

3G3G

3G3G 3G

2G

2G

2G

2G 2G

4G


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Mme si le march mondial de la 4G est encore ses dbuts, on compte 163rseaux 4G8oprationnels dans 70 pays et prs de 305 oprateurs mobiles, rpartis dans104 pays sont en cours dinvestissement dans cette technologie, dnotant ainsi de ladominance future de la 4G au niveau mondial. Ces rseaux sont dploys travers lemonde dans 12 gammes de frquences diffrentes dont 80% dploys dans l'une des

quatre bandes de frquences suivantes : 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz ou 2600 MHz.

Les prvisions de croissance de la 4G tablent sur plus de 915 millionsd'abonnements LTE9dans le monde lhorizon 201610, dont la rgion de lAfrique et duMoyen-Orient reprsenterait 7,5%, dnotant le potentiel dexpansion de cette nouvelletechnologie. LAsie-Pacifique devrait garder sa suprmatie avec une part importanteatteignant 41,6% suivie de l'Amrique du Nord (21,6%), de lEurope de lOuest (15,8%)et de l'Europe de l'Est (4,9%).

La 4G en Europe : Allemagne et Sude, les plus avancs

Alors que les oprateurs europens avaient t trs innovateurs et prcurseurs dansla fourniture des services mobiles 2G et 3G, ainsi que des services mobiles haut dbit,lEurope est actuellement la trane des pays tels que les Etats-Unis, le Japon et la Coredu Sud en matire de dploiement de la 4G. Ces trois pays sont actuellement lorigine depresque 93% des connexions 4G dans le monde. En contrepartie, seulement 6% de cesconnexions reviennent lEurope.

Les premiers utilisateurs de la 4G en Europe, sont l'Allemagne et la Sude, necomptant que 300.000 abonns chacun, suivie de l'Autriche, avec 180.000 abonns en

2012. Ces chiffres tmoignent du retard pris par l'Europe par rapport l'Asie et l'Amrique du Nord dans le dploiement de la 4G. La France se situe au mme niveauque la majorit de ses homologues europens, avec une adoption plus lente compare dautres continents et la Scandinavie, rgion numrique pionnire o plusieursoprateurs ont lanc trs tt les technologies 4G de nouvelle gnration. Cette derniretant forte par ses entreprises, notamment Nokia et Ericsson, qui, certes se sontdsengages de la commercialisation de terminaux, restent, toutefois, parmi les premiersfournisseurs dquipement de dploiement de rseaux de tlcommunications.

L'cart entre les Etats-Unis et l'Europe pour la 4G est important avec 19% deconnexions 4G enregistres aux Etats-Unis contre moins de 6% en Europe11. Et mmeen termes de perspectives de dveloppement de la 4G en Europe, lquipementierEricsson, estime que la 4G ne concernera que 35% des abonns en Europe de l'Ouest en2018, contre un taux de pntration de 70% attendu en Amrique du Nord. Ericssonn'envisage pas de rattrapage de lEurope sur lAmrique parti plus tt dans le dploiementdes rseaux de trs haut dbit mobile.

8Donnes du Mobile world live datant de mai 2013.9 LTE (Long Term Evolution) est l'volution la plus rcente des normes de tlphonie mobile GSM/EDGE,

CDMA2000, TD-SCDMA et UMTS.10Selon une actualisation de dcembre 2013 de lIDATE, ce nombre devrait atteindre 1,3 milliard la fin de 2017.11Navigant Economics et GSMA


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Ce dcalage et ce retard pris par lEurope explique les inquitudes de laCommission europenne ce sujet, surtout que la pntration du haut-dbit mobile est unfacteur damlioration direct du PNB dun pays et il est un outil essentiel de la reprise etde la croissance conomique. En effet, le doublement de lusage de la data mobile conduit une augmentation de 0,5%12du taux de croissance du PIB par habitant.

Graphique 7 : Effet du doublement de lusage des donnes mobiles par connexion 3G sur lacroissance du PIB par habitant

Source : GSMA

Dailleurs, lobjectif assign par lUnion Europenne est de couvrir 50% de lapopulation lhorizon 2020 par le trs haut dbit.Ainsi, et afin de combler ce dcalage etmaintenir leur comptitivit avec les marchs mondiaux, la Commission Europenneincite les oprateurs en Europe continuer investir dans les technologies 4G enencourageant la rutilisation de frquences 2G dj dployes.

Raisons du retard europen en matire de dploiement de la 4 G

Le rythme lent de dploiement de la 4G au niveau europen impacterait laralisation de l'objectif d'assurer 50% de la population de lEuropeune connexion hautdbit l'horizon 2020. Ladoptionde la 4G a t lente en Europe en raison du retard danslattribution des nouvellesbandes de frquences pour la 4G et de la disponibilit tardivedes smartphones et tablettes 4G. Ce retard est d aussi au contexte macro-conomiqueeuropen difficile et la concurrence acerbe dans le secteur qui ont impact la trsoreriedes oprateurs.

12 What is the impact of mobile telephony on economic growth? , GSMA, Novembre 2012.

Inde ChineAfrique du Sud

Mexique USACanada

Brsil

France

Japon

Italie Allemagne

Core du sud Grande Bretagne

Russie

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-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3Consommation moyenne de la connexion 3G (GB/an)

Taux de croissance du PIB en (%)


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En conclusion, on constate que le march mondial de la 4G est un point debasculement. Sur les marchs pionniers du numrique tels que les tats-Unis, la Coredu Sud et le Japon, la migration vers les rseaux 4G est bien avance et les oprateursobservent des hausses de l'engagement des abonns et du revenu moyen par abonn enconsquence. Par ailleurs, d'autres marchs mergent dans la 4 G avec une prvision de

croissance annuelle deux chiffres entre2013 et 2017, soit une nouvelle vague deconsommateurs dans le monde du haut dbit13.

2. Expriences trangres en matire de dploiement de la 4G

Les expriences des leaders mondiaux en matire de dploiement de la 4G, notamment,les Etats-Unis, le Japon et la Core du sud seront tudies en vue de tirer desenseignements pour le Maroc. Le cas Europen en matire de dploiement de la 4G estgalement analys travers les cas britanniques et franais.

2.1. Expriences des Etas Unis : leader mondial de la 4G

Le premier rseau 4G a t dploy aux Etats-Unis en 2010 par loprateuramricain VerizonWireles. Ce rseau, le plus tendu aux Etats-Unis et mme dans lemonde, couvre 13 millions dabonns fin 2012 sur 486 zones de couverture, soit 90% dela population amricaine. Les oprateurs amricains de tlcommunications ont investiplus de 1200 milliards de dollars dans leurs rseaux de haut dbit depuis 199614. Ilscontinuent investir dans les nouveaux rseaux trs haut dbit, notamment, dans lesrseaux 4G.

Parmi les facteurs ayant tir lcosystme de la 4G et son adoption rapide aux Etats-Unis figurent la disponibilit des bandes de frquence surtout la 700 MHz, lafragmentation de lcosystme 3G dans le pays avec plusieurs normes, des investissementsplus limits en 3G quen Europe et le dploiement massif de la 4G par plusieursoprateurs. La disponibilit des Smartphones, aux processeurs plus rapides et aux cransde grande taille, est aussi derrire le succs de la 4G. Ces quipements encouragent lesutilisateurs consommer davantage de donnes sur les rseaux 4G15. Actuellement, 90 %de la population amricaine est couverte par au moins un oprateur, et prs de 55 % parau moins deux.

2.2. Exprience de la Core du Sud : dploiement et adoption rapide de la 4G

Le cas de la Core du sud est caractris par le dploiement de la 4G le plus rapideau monde depuis son lancement en juillet 2011, et ce en atteignant un nombre dabonnsde 20 millions, en mars 2013. La couverture de 100% de la population a t atteinte enjuin 2012 avec lentre du troisime oprateur KT Telecom.

13 Global LTE network forecasts and assumptions, 2013-2017, GSMA, 2013.14www.ustelecom.org/broadband-industry/broadband-industry-stats/investment15Prs de 50% des donnes mobiles de loprateur Verizon Wireles sont achemines en 4G.


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Lappropriation de la 4G par les corens a t tellement forte que la technologie 3Ga recul en Core avec une diminution du nombre de ses abonns, passant de 35,3millions en janvier 2012 26 millions en janvier 2013 sur un march satur avec un tauxde pntration du mobile de plus de 100% (107,2% en janvier 2013).

Laugmentation remarquable du nombre d'abonns montre que la 4G connatactuellement un engouement en Core du Sud. Aucune autre technologie de rseau naconnu un aussi grand succs sur le march coren. En effet, titre de comparaison,lappropriation de la 3G en Core a ncessit une dure de trois ans et six mois pouratteindre 20 millions dabonns.

Le mode de commercialisation initiale de la 4G a concern un volume data limit,pour viter la surcharge des rseaux, ensuite de nouveaux forfaits data illimits ont tlancs, en janvier 2013, mais avec comme condition une diminution du dbit en cas dedpassement dun volume de base situ entre 14 et 25Go de tlchargement. Le tarif de

ces forfaits illimits est plus cher que ceux en 3G et varie entre 66 et 91 euros en fonctiondes temps offerts pour la voix contre 38 et 66 euros pour la 3G.

Loptimisation de la qualit de rseaux 4G sest faite, entre autres, par une nouvelletechnologie de virtualisation des stations de base. Cette technologie permet de greractuellement 252 stations de base en Core comme sil ne sagissait que dune seule station(virtualisation par unit).

Parmi les facteurs cls de russite de la technologie 4G figure la disponibilit dunelarge gamme de terminaux compatibles avec la norme 4G, notamment, les sries Galaxy

Note et Galaxy-S de Samsung ou les sries Optimus 4G de LG. Ce succs sexplique,galement, par la concurrence extrmement vive entre les oprateurs qui a fait augmenterles dpenses marketing des oprateurs jusqu' 70% entre 2011 et 2012.

Le dveloppement de services ddies la technologie explique aussi lappropriationde cette technologie par les corens, notamment des services de contenus trsconsommateurs de donnes, comme la vido HD, les jeux en rseau multi-joueurs, lamusique et les vidos en streaming16et les services de cloud computing17.

Nonobstant le succs de la Core du sud dans le dploiement de la 4G, les

oprateurs corens font face des difficults financires favorises par la viveconcurrence. En effet, malgr laugmentation du nombre d'abonns et des dpensesmarketing des trois oprateurs, le bnfice rel na pourtant pasaugment et lARPU18amme lgrement diminu.

16 Mode de transmission de donnes audio et vido. Ces dernires sont transmises en flux continu ds quel'internaute sollicite le fichier plutt qu'aprs le tlchargement complet de la vido et de l 'extrait sonore.17Les services 4G de Cloud computing concernent, entre autres, des applications ddies en Cloud. Les applicationssont tlchargs dans le Cloud de loprateur (et non dans le smartphone) et les utilisateurs peuvent les utiliser

directement depuis le Cloud en streaming.18Average Revenue Per Unit ou Average Revenue Per User ou ARPU est le chiffre d'affaires mensuel moyen ralispar une entreprise avec un client. C'est une donne financire utilise par les oprateurs de tlcommunication.


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2.3. Japon : arrt de la 2G, renforcement de la 3G et dynamisme de la 4G

Avec une part de 9,7% dans le PIB en 2009, le secteur des TIC au Japon contribuepour un tiers la croissance. Le Japon, prcurseur dans linternet mobile depuis 1999grce au i-mode , est dot de puissants acteurs industriels, tels que NEC et Mitsubishi Electric , qui dominent le march domestique dans le domaine desquipements de rseaux. Quant aux terminaux mobiles de quatrime gnration, ils sonten grande partie fabriqus par des fournisseurs japonais comme Sharp et Panasonicrespectivement 1eret 3medu march japonais des tlphones mobiles (26,2% et 15,1% departs de march respectives).

Le march du haut-dbit mobile, notamment celui de la 4G, est dynamique au japonet fait l'objet d'une relle concurrence entre les quatre oprateurs nationaux : NTTDocomo, Softbank, KDDI, et eMobile. Le premier lancement de la 4G sest fait en 2009,par e-mobile, qui a lanc le premier service en juillet avec des applications de Wifi de

Poche. Loprateur historique NTT Docomo , a lanc la 4G en dcembre 2010, etavait pour objectif de fournir les services de cette technologie 50% de la population lhorizon2014 en utilisant 20.000 stations de base. Ses concurrents, KDDI et Softbank,ont lanc leurs services 4G au dbut de 2012.

Les oprateurs japonais diversifient leurs infrastructures en mettant fin au rseau 2Get en multipliant les rseaux 3G et 4G avec dploiement massif du Wifi, pour dchargerles cellules encombres, pour absorber la forte augmentation des changes de donnes surles rseaux mobiles et pour prvenir les risques de saturation des rseaux.Les oprateurs prvoient des investissements ambitieux de prs de 10 milliards deuros

fin 2014 pour dployer le trs haut dbit mobile, notamment, la technologie LTE.

2.4. Exprience de la 4G en France : couverture ambitieuse du territoire

Lautorit de rgulation des communications lectroniques et des postes (ARCEP) aattribu, depuis fin 2011, des autorisations pour le dploiement de la technologie 4G quatre oprateurs, savoir Bouygues Telecom, Orange France, SFR et Free.

La caractristique de lexprience franaise rside dans son souci de rpondre limpratif prioritaire damnagement numrique du territoire en laborant un dispositif

adapt. Ainsi, le taux de couverture de la population mtropolitaine, atteindre en quinzeans (2026), est fix 99,6%. Celui-ci est complt, pour la premire fois en ce quiconcerne les rseaux mobiles, par des taux de couverture de la population de chaquedpartement, dau moins 90%,visant garantir une certaine homognit territoriale dansles dploiements.

Les zones de couvertures prioritaires, dfinies des zones peu denses, ontgalement t identifies par lARCEP. Celles-ci reprsentent environ 18% de lapopulation franaise et 63% de la surface du territoire mtropolitain, dont la couvertureest difficilement ralisable par des frquences hautes. Des obligations spcifiques de

dploiement sont attaches ces zones avec comme objectifs la couverture de 40% de lapopulation de ces zones lhorizon2017 et 90 % de cette zone lhorizon 2022.


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Graphique 8 : Investissements des oprateurs pour le dploiement de la 4G, hors licences,en 2012 (en milliards deuros)

Source : Oprateurs franais de tlcommunications

Lacquisition des licences 4G en France en 2011 a cot 3,6 milliards deuros et lesinvestissements de dploiement du rseau (hors licences) oprs en 2012 ont avoisin les6,3 milliards deuros. Lanalyse des dpenses par oprateur montre quOrange a investi laplus grande manne de 3,9 milliards d'euros, ce qui lui a permis de devancer la concurrencesur la couverture . En deuxime position, figure l'oprateur SFR qui a investi 3,3 milliards

d'euros pour le dploiement de la 4G dont 2,1 milliards d'euros en 2012 pour laconstruction dunrseau 4G capable de concurrencer Orange.

Graphique 9 : Cot dacquisition des licences en 2011 (en milliards deuros)

Source : ARCEP

Le troisime oprateur, Bouygues Telecom, a optimis ses investissements avec uncot de dploiement de 1,8 milliard dont moins dun milliard pour la construction durseau. Lconomie en matire de dpenses en infrastructures a t ralise par laconversion du rseau 2G en un rseau 4G. Bouygues a pu tendre, ainsi, de manireimportante la couverture avec moins de dpenses (50 millions d'euros par an, en plus deses redevances). En quatrime position se trouve Free Mobile qui a dpens 300 millionsd'euros pour lacquisition des frquences 2,6 GHz dont la porte est petite et ncessitantainsi plus d'antennes pour couvrir une zone qu'il n'en faudrait avec des frquences 800

MHz. Un choix stratgique pour Free dacqurir ces bandes de frquences pour moinsdpenser en termes dachat de licence.

En termes dvolution du march de la 4G en France, le nombre dabonn n'atoujours pas atteint le million d'abonns fin 2012 avec 916 000 clients dont 65% chezBouygues Tlcom. Le retard franais s'explique par la qualit du haut dbit fixe quipermet de proposer des offres triple play en ADSL et qui limite donc la progression de la4G. Il sexplique aussi par le manque de disponibilit de terminaux compatible avec la 4G,et par la couverture graduelle de la population par la 4G cantonne actuellement certaines agglomrations. Larrive de Free, en janvier 2012, a considrablement rduit les

bnfices des oprateurs qui ont d se rorganiser pour faire face la baisse massive desforfaits et ont fait le choix de rentabiliser linfrastructure 3G.

0,6

0,9

2,1

2,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

FreeBouygues Telecom

SFR

orange

0,3

0,9

1,2

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Free

Bouygues Telecom

SFR

orange


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2.5. Expriences du Royaume Uni : Offre axe sur les grandes mtropoles

Le Royaume Uni, dont la 4G a t introduite en novembre 2012 par une joint-venture entre Orange etDeutsche Telekom19, connat une concurrence acclre depuis le

29 aot 2013 suite lintroduction de deux nouveaux oprateurs O2 et Vodafone. Cesderniers oprent dans seulement trois villes, savoir Leeds et Bradford pour O2 etLondres pour Vodafone. Le Royaume-Uni devrait donccompter 2,3 millions de clients4G fin 2013, selon le cabinet de conseil Analysys Mason.

Paralllement, les oprateurs investissent lourdement pour le dploiement desinfrastructures. Vodafone aurait augment de 50 % ses dpenses en infrastructures pourla 4G au Royaume-Uni pour atteindre 500 millions d'euros en 2013. Orange etDeutsche

Telekom mnent de leur ct un programme d'investissement de 1,5 milliard de livres surtrois ans. Enfin, les oprateurs ont, galement,achet les frquences de transmission avec

un cot de 2,4 milliards de livres lors des enchres organises par les autoritsbritanniques.

2.6. Enseignements tirs du dploiement de la 4G

Il ressort de lexamen des expriences trangres que les pays ayant russie ledploiement de la 4G ont assur une couverture globale du territoire par la technologie,ont mis en place un cosystme de services ddis la 4G, ont assur la disponibilit determinaux compatibles avec la technologie du haut dbit et ont procd au regroupemententres oprateurs et la mutualisation des rseaux. Les principaux enseignements qui

ressortent de lanalyse de ces expriences internationales peuvent tre dtaills commesuit :

La possibilit doffrir une couverture nationale globale apparat, tout dabord, commeun lment dterminant. Les difficults des oprateurs franais et britanniques conqurirles clients par la 4G, sexpliquent, en partie, par une couverture du territoire encorelimite. Ainsi les objectifs commerciaux20 des oprateurs britanniques (Orange etDeutsche Telekom)contrastent fortement avec ceux des oprateurs sud-corens dont lesservices proposs en moins dun an sur lensemble du territoire ont attir des millions declients. Ceci dit, le dploiement gnralis requiert des investissements consquents,notamment, pour des pays de grande superficie avec des rgions prsentant des densitsfaibles ne justifiant pas autant dengagement de la part des oprateurs (la France fait plusde six fois la superficie de la Core du Sud au moment o cette dernire compte prs decinq fois la densit de la France).

19Donnant lieu la mise en place de la filiale britannique EE Everything Everywhere 20Atteindre 4 % de leur base mobile fin 2013.
http://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compterhttp://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenterhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acheterhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acheterhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.htmlhttp://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenterhttp://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compterhttp://www.lemonde.fr/sujet/ee8e/deutsche-telekom.html


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La disponibilit dune gamme complte de terminaux constitue un deuxime pralableau succs de la 4G. En Europe, en 2009 et dbut 2010, labsence de smartphonescompatibles avec la 4G limitait cette technologie au march de niche de la data mobile,destine une clientle professionnelle. linverse, les oprateurs sud-corens ontpropos, ds son lancement, une gamme riche de plus de 30 terminaux, lui garantissant unsuccs commercial trs rapide. Cette perce est indniablement due la suprmatie desfabricants sud-corens sur le march des tlphones mobiles, en gnral, et celui dessmartphones en particulier. Ainsi, durant le troisime trimestre 201321, deux entreprisessud-corennes, en loccurrence Samsung et LG Electronics, ont figur parmi la liste descinq premiers constructeurs au monde avec une part cumule de 36,9% (respectivement32,1% et 4,8%) des ventes mondiales de smartphones.

Lexistence dun cosystme de services complet et diversifi pour stimuler les usagesconstitue, un troisime pralable au dveloppement de la 4G. Les oprateurs en Core duSud se sont orients vers le dveloppement de services de contenus trs consommateursde donnes, comme la vido HD, les jeux en rseau multi-joueurs, la musique et les

vidos en streaming22 et les services de cloud computing. Dans le mme sens, quoiquelouverture commerciale de la 3G a dat du dbut 2000, il aura fallu attendre le lancementde liPhone et celui de lApp Store en 2008, pour entraner le dcollage de cettetechnologie travers la consommation du data mobile et le dveloppement de servicesmobiles innovants et attractifs23.

Certaines politiques commerciales peuvent, galement, inhiber le dveloppement de la4G. Comme lclaire le cas britannique, loprateur Everything Everywhere a en effetd faire face la stratgie trs agressive dun de ses concurrentsqui a dtourn une partiedes clients de la 4G avec le lancement dun forfait 3G illimit linternet mobile pour 15euros par mois. Le dcollage du trs haut dbit mobile, ainsi que la cration de valeur surle march des tlcommunications britanniques, sen est trouv retard.

Le regroupement des oprateurs et la mutualisation des rseaux savrent importantpour la russite du dploiement de la 4G. Pour tenter de limiter les dpenses, lesoprateurs britanniques, notamment Orange et Deutsche Telekom se sont regroups etont ralis leur joint-venture en 2010 dans le but essentiel de prparer la 4G. Les deuxautres oprateurs, O2 et Vodafone mutualisent pour leur part les investissements dans

leur rseau pour rduire les cots de dploiement de la 4G.

Les subventions sur les combins ont considrablement contribu l'augmentation dela pntration de la 4G au cours des deux dernires annes aux tats-Unis. Le prix dedtail moyen (avant remises et subventions) de smartphones 4G dans les marchsdvelopps tels que les tats-Unis est rest stable autour de 450 $ US pour les derniresannes.

21 Market Share Analysis: Mobile Phones, Worldwide, 3Q13. , Gartner, Novembre 2013.

22 Mode de transmission de donnes audio et vido. Ces dernires sont transmises en flux continu ds quel'internaute sollicite le fichier plutt qu'aprs le tlchargement complet de la vido et de l'extrait sonore.23Services de golocalisation, les rseaux sociaux, le streaming de contenus audiovisuels.


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Changement dans les modles conomiques de facturation des donnes en mettant finaux offres de donnes illimites. La tarification en fonction du dbit est importante pourarriver montiser la 4G, surtout que cette technologie incite une consommation de ladata mobile suprieure celle de la 3G. Les utilisateurs de la 4G consomment 1,5 Go dedonnes par mois en moyenne, soit prs de deux fois la quantit moyenne consommepar les utilisateurs 3G.

Les rseaux 4G dans le monde entier ont t dploys dans 12 bandes de frquencesdiffrentes dont les principaux sont dploys dans l'une des quatre bandes: 700MHz,800MHz, 1800MHz ou 2600MHz.

3. Analyse du march des tlcommunications au Maroc

3.1. Chiffre daffaires du secteur

Depuis louverture la concurrence, le march des tlcommunications a connu unecroissance soutenue du chiffre daffaires avec un taux de 3,9%/an entre 2008 et 2011passant 36,9 MMDH. Cependant, lanne 2012 a connu un flchissement de 4,1% suite la baisse des prix inhrente la dynamique concurrentielle qui sest tablie entre lesacteurs du secteur.

Graphique 10 : volution du Chiffre daffaires du secteur des tlcommunications(en milliards de dhs)

Source : ANRTCette performance du secteur est le rsultat de la rforme mene par le Maroc,

marque notamment, par la libralisation des segments du mobile et fixe, par louverturedu capital de loprateur historique, par le lancement de la 3G et par la mise en place denotes dorientation pour le secteur, considres comme de feuilles de routes pourmaintenir la croissance du march et agir contre la fracture numrique.

1215

1719

2124

2730

3234

36 37 35,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


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3.2. March de la tlphonie mobile

Le march du mobile a connu une forte croissance de ses abonns entre 2000 et2013, passant de 2,52 millions 42,4 millions. Le parc prpay accapare la plus grandepart de march du segment mobile avec plus de 95% dabonns prpays et autour de 5%

dabonns postpays en 2013.

Graphique 11 : volution du nombre dabonns la tlphonie mobile par parc(Enmillions)

Source : ANRT

En termes de taux de pntration de la tlphonie mobile dans la population

(130% en 2013), le Maroc est pass de la 56me la 52meplace sur 144 pays24. Cet essorest survenu grce aux multitudes offres des trois oprateurs permettant ainsi laccs latlphonie mobile de lensemble de la population.

Graphique 12 : Structure du parc mobile par oprateur en 2013

Source : ANRT

A fin 2013, loprateur Itissalat Al Maghrib dtenait la plus grande part du parcmobile avec 42,85% du march, contre 29,18% pour Meditel et 27,97% pour Wana.

24 Rapport 2013-2014 sur la comptitivit mondiale , Forum conomique mondial (WEF), septembre 2013.

8,8811,78

15,3219,23

21,8924,30

30,7535,00 37,15

40,29

0,46

0,61

0,69

0,80

0,92

1,01

1,23

1,56

1,863

2,13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prpay Postpay

27,97%

29,18%

42,85%

Wana

Mditel

Itissalat Almaghrib


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3.3. March de la tlphonie fixe

Depuis lintroduction de la concurrence, le nombre dabonns la tlphonie fixe aconnu une croissance annuelle moyenne de 22,85% entre 2005 et 2010. Cependant, ceparc a connu un recul de 9,3%, entre 2011 et 2013, passant de 3,6 millions 2,9 millions

dabonns.

Graphique 13 : Evolution du nombre dabonns et du taux de pntration du fixe

Source : ANRTLe taux de pntration du fixe dans la population reste faible et se situe 8,9% fin

2013. Cette situation reflte le recul du Maroc de 6 places dans le classement du WEF de2013 qui place le Maroc la 93meplace sur 142 pays.

3.4. March de lInternet

Le parc total Internet a atteint prs de 5,8 millions dabonns fin 2013, ralisantune croissance annuelle moyenne de 47% sur la priode 2005-2013. Cette tendance sestrpercute positivement sur le taux de pntration de lInternet qui a atteint 17,6% fin2013. En termes dutilisateur internet, le Maroc se classe la 57me place sur 141 dans le

WEF de 2013. En revanche, le classement du Maroc relatif au nombre dabonns linternet haut dbit fixe et mobile demeure faible en occupant respectivement le 99meetle 85merang.

Graphique 14 : Evolution du nombre dabonns internet (en millions)

Source: ANRT

1,31 1,34 1,27

2,392,99

3,52 3,75 3,56 3,282,93

4,4% 4,5% 4,2%

7,9%

9,7%

11,3% 11,9% 11,1%

10,1%

8,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du parc d'abonns au fixe (Echelle gauche, en millions)Evolution du taux de pntration du fixe (Echelle droite)

0,04 0,05 0,06 0,06 0,110,26 0,40

0,530,76

1,19

1,87

3,18

3,96

5,78

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


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Les abonns lInternet mobile 3G dominent le march de l internet avec une partde 85,5% du parc global fin 2013, contre 82,73% en 2012. Le parc dabonns 3G estpass de 2,59 millions dabonns en 2011 4,94 millions en 2013, soit une croissanceannuelle moyenne de 38,1%.

Graphique 15 : Rpartition du parc Internet par type daccs en 2013

Source: ANRT

La dmocratisation de lInternet mobile 3G profite de lapparition des tablettestactiles, des cls 3G et de la baisse des prix des tlphones. Les abonnements au serviceInternet 3G Data Only slvent, quant eux, prs de 1,58 million (32%) alors que lesabonnements combinant Voix + Data sont de lordre de 3,36 millions (68%).

Ainsi, le passage la 3G a permis au secteur de lInternet de prendre de lessoravec une croissance soutenue de deux chiffres, notamment, aprs linstauration duneconcurrence relle avec des prix de plus en plus attractifs et des offres combinant le data la voix. Par ailleurs, lintroduction de la 3G a constitu une force dappel considrablepour augmenter lutilisation dinternet. A titre comparatif, lAlgrie qui vient justedintroduire la 3G en dcembre 2013 et qui reprsente un contrefactuel reprsentatif duMaroc vu les similitudes socioconomiques qui lient les deux pays, nenregistre quun tauxdutilisation individuelle de linternet de 15,2% contre 55% pour la Maroc.

Graphique 16 : Evolution du taux dutilisation individuel dinternet du Maroc, de lAlgrie etdu contrefactuel du Maroc sans 3G

Source: UIT et calcul DEPF

0,03%

85,50%

14,47%

Internet 3G

ADSL

Autres offres internet

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algrie

Maroc

Contrefactuel Maroc sans 3G


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Ainsi, il savre que le march des tlcommunications au Maroc a connu uneexpansion remarquable, notamment, dans son volet relatif linternet. Cette volution esten partie due ladoption en 2006 de la 3G qui a ouvert de nouvelles perspectivestechnologiques et commerciales aux oprateurs. Les utilisateurs ont, galement, bnficide cette manne qui sest solde par un niveau dutilisation important dinternet ouvrant de

multiples perspectives.

Par ailleurs, plusieurs analyses saccordent sur le rle des nouvelles technologies, engnral, et linternet, en particulier, dans la croissance, dans le dveloppement social etdans linsertion dans lconomie du savoir. En effet, la valeur conomique25 gnreannuellement par Internet est de 119 dollars US par habitant dans les pays mergents, comparer 1 488 dollars US par habitant dans les pays matures. En outre, l'impactconomique sur le secteur des PME a galement t positif en matire de crationd'emplois. Pour chaque emploi dtruit dans les pays mergents, Internet en a cr 3,2. Cetaux est suprieur celui des pays matures, qui est de 1,6 emploi cr pour un emploi

dtruit. Le surplus de valeur pour l'internaute dans les pays mergents est consquent,puisqu'il va de 9 dollars US par mois et par internaute au Nigeria 26 dollars US par moiset par internaute Taiwan.

Ainsi, la migration vers une nouvelle technologie, notamment la 4G, stimulantlusage dinternet parat une opportunit que le Maroc devrait saisir au moment o lechiffre daffaires du secteur de tlcommunication montre des signes dessoufflement eto le Maroc cherche consolider ses avantages comparatifs.

4. Politiques nationales pour le dveloppement des tlcommunications

Les performances qua connu le secteur des tlcommunications sont le rsultat dumodle de dveloppement adopt par le Maroc, notamment, travers les divers notesdorientations gnrales (NOG) du secteur mises en place depuis 2004 ainsi que la miseen uvre du plan Maroc numric 2013 qui est ddie au dveloppement des nouvellestechnologies.

NOG pour le dveloppement du secteur des tlcommunications

Pour maintenir la croissance du secteur et agir contre la fracture numrique, trois

NOG pour le dveloppement du secteur des tlcommunications ont t labores parlANRT. Elles constituent de vritables feuilles de route pour toutes les parties prenantesaussi bien oprateurs privs que publics. Le bilan de ces NOG savre concluant puisquila largement dpass les objectifs assigns au secteur (un parc fixe et mobile de 34 millionsd'abonns et 2 millions d'abonns Internet). Toutefois, force est de constater que lesecteur des tlcommunications a atteint ses limites en termes de rduction de l'cartnumrique et territorial ncessitant de passer un nouveau modle de dveloppement quifera accder ce secteur un nouveau cycle de dveloppement encore plus ambitieux ensuivant les mutations technologiques rapides et en profitant au maximum des possibilitsoffertes en termes dopportunits de dveloppement social et conomique.

25 Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012.


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Cest dans cette nouvelle ambition que sinscrit la nouvelle NOG couvrant lapriode 2014-2018 en cours de prparation par lAgence Nationale de Rglementation des

Tlcommunications (ANRT) et qui s'assigne pour principal objectif de donner plus devisibilit pour les acteurs du march et de maintenir le dveloppement du secteur qui

aujourd'hui contribue denviron 5% au PIB national.

Cette nouvelle orientation pour le secteur reposera sur 5 axes savoir,llargissement du service universel l'internet haut dbit en sappuyant sur destechnologies mobiles, des fibres optiques et des technologies satellitaires, lintroduction dela 4me gnration des rseaux mobiles (4G) au regard de la pression exerce actuellementsur la 3G (LANRT prvoit l'entre en service fin 2014 ou dbut 2015) et ledveloppement par les oprateurs du secteur d'un contenu montaris qui constitue unrelai de croissance du secteur des tlcommunications pour les annes venir. Il sagit,galement, du lancement du chantier de la fibre optique dans les nouvelles constructions

qui ncessite ladoption du nouveau projet de loi du code de lurbanisme ainsi que de lamise en place du Wifi outdoor26 permettant louverture en public des rseaux Wifi destrois oprateurs leurs abonns 3G.

Plan Maroc numeric 2013

Le plan Maroc numeric 2013, lance en octobre 2009, ambitionnait driger leMaroc en un hub technologique gnrateur de richesse. Cette stratgie avait pour objectifsde crer lhorizon 2013 plus de 26.000 emplois et de permettre la ralisation dun PIBadditionnel direct de 7 milliards de dirhams, auxquels devaient sajouter 20milliards de

manire indirecte.

Le plan Maroc Numeric 2013 sarticulait autour de quatre axes : favoriser laccs linternet et la connaissance, dvelopper le programme e-gouvernement, amliorerlinformatisation destine aux petites et moyennes entreprises afin daccrotre leurproductivit, et soutenir les acteurs TI locaux ou exerant en offshore.

A travers son premier axe, Maroc numeric visait rendre accessible aux citoyenslInternet Haut dbit et favoriser laccs aux changes et la connaissanceen connectantun foyer sur 3 linternet et en assurant lintgration des TIC dans lducation: Injaz,Genie, Nafida.

En dpit de la croissance fulgurante de l'adoption d'Internet stimule par la miseen uvre de Maroc Numeric 2013 et par les diffrentes NOG, une fracture numriquespare les populations citadines des populations rurales et les plus aissdes plus pauvres.Les populations urbaines, qui reprsentent 58 % de la population totale, sont le moteur del'usage d'internet grce un accs largement disponible par l'intermdiaire de connexionshaut-dbit fixes ou mobiles et de points d'accs publics comme les cybercafs.

26Inwi a lanc le wifi outdoor en juillet 2013 dans la ville pilote dEl Jadida.


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En revanche, une saturation des frquences 3G est constate avec une latenceleve suite lchange massif des donnes: rseaux sociaux, miniblog et de la VoIP27.Do la ncessit de recourir des technologies performantes, notamment la 4G, offrantlaccs au trs haut dbit en mobilit et permettant dliminer les contraintes de capacitdes rseaux 3G. Pour remdier ces contraintes, le Maroc prvoit, dans le cadre de la

NOG 2014-2018, le dploiement de la 4G au courant de 2015.

4.1. Enjeux et dfis du dploiement de la 4G au Maroc

Le Maroc aborde une nouvelle tape de dveloppement du secteur destlcommunications travers laccs aux technologies mobiles de 4me gnration. Unencessit technologique cense offrir aux usagers marocains laccs au trs haut dbit surle mobile.

27 Cest une technique qui permet de communiquer par la voix sur des rseaux compatibles IP, qu'il s'agisse derseaux privs ou d'Internet, filaire (cble/ADSL/optique) ou non (satellite, wifi, GSM).

Encadr 1 :Ralisations des programmes de laxe transformation socialedu plan Maroc numeric 2013

Programme Gnie est la dimension oprationnelle de la stratgie nationale de gnralisation des TICdans lEducation adopte en 2005. Il repose sur quatre composantes principales: infrastructure,formation des enseignants, ressources numriques et dveloppement des usages. Lanc dbut 2006 etrvis en 2009, ce programme a permis lquipement de prs de 87% des tablissements scolairesdun environnement multimdia de base, ce qui correspond 2 957 tablissements. Ct formation,

70% de la feuille de route du programme ont t raliss, soit prs de 150.000 personnes qui ont tformes sur les 209.702 prvues au dpart et 148 centres de formation GENIE ont t crs danstoutes les acadmies, dlgations et centres de formation initiale. Le dveloppement delinfrastructure informatique et de la formation a t accompagn, en parallle, dun renforcement descapacits des usages moyennant des ateliers de proximit (200 ateliers), distribution de mallettedinformation TIC (200.000 mallettes) et cration dun Observatoire national des usages TIC. Entermes de pilotage et doprationnalisation de programme, une quipe ddie a t mise en place auniveau centrale charge de dployer la feuille de route travers des actions de coordination, denormalisation, daccompagnement et de suivi de la stratgie aux niveaux rgional, provincial et local.Pour ce qui est de la diffusion des ressources numriques, il y a lieu de noter dans ce sens la mise en

place et loprationnalisation du Portail TICEwww.taalimtice.ma.Programme Injaz vise mettre la disposition des tudiants de lenseignement suprieur,unservice pour laccs et lusage des TIC. Il comprend un accs Internet haut dbit mobile et unordinateur portable. Ce programme, qui est sa 4me dition, a permis depuis son lancement en2009, lquipement de 64.000 tudiants dun accs lInternet 3G pour une dure dune anne et /oudun ordinateur portable subventionn hauteur de 85%.

Programme Nafid@, lanc en 2008, consiste lquipement des enseignants en ordinateurs et enconnexions Internet prix subventionn. Il vise permettre aux enseignants lutilisation de ces outilsdans le systme ducatif national, en accdant des contenus multimdia et des ressources
http://www.taalimtice.ma/http://www.taalimtice.ma/http://www.taalimtice.ma/http://www.taalimtice.ma/


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Concrtement, la 4G permet de disposer dun dbit largement plus important quecelui de la 3G. Cette technologie de haut dbit permet daccder, depuis le mobile, desservices qui ncessitent une grande capacit de transport de donnes comme le streamingen haute dfinition, les appels en visio, etc.

Enjeux conomiques

La 4G constituerait un vritable levier de performances pour les entreprises en leurpermettant de bnficier de produits et de solutions plus innovantes reconfigurant, ainsi,la faon dutiliser les services de communication. Les activits des entreprises28marocaines, notamment, laccs aux marchs, la vente et lachat de produits serontfacilits par la technologie 4G.

Cette technologie permettra doprer un changement dans lactivit conomique,en favorisant linnovation dans les services aux entreprises via lusage de solutions

collaboratives, notamment le Machine to machine (M2M), leur permettant dtre plusperformantes et plus productives.

Par ailleurs, lvolution vers la 4G est de nature stimuler la croissance de laconsommation prive29 au Maroc travers, notamment, le dveloppement et lusagedoffres des biens et services lies au m-commerce dont le nombre dapplication actif a tde 22 en 2011. Ces applications sont rparties dans les secteurs de lducation, dutourisme, des deals, de la facturation et taxes, de la restauration. La 4 G constituerait ainsiun canal performant pour le m-commerce. La croissance de la consommation privedevrait tirer la contribution dinternet au PIB qui tait de 1,2% en 2011.

La croissance rapide du nombre d'internautes marocains, stimul par la 4G,boosterait le march intrieur pour les entrepreneurs du Net, qui ont merg au cours destrois dernires annes. Parmi ces entrepreneurs on peut citer Mydeal, Marocannonces,Soukaffaires, Clicoo, Hmizat,

Enjeux sociaux

Ladoption de la 4G augmenterait lutilit que les particuliers retirent de l'usage desservices sur internet, depuis l'utilisation de moteurs de recherche au e-shopping et le-

gov, en passant par la consommation de mdias et l'accs l'information. Les bnfices dela 4G pour les particuliers concernent galement laccs une large gamme d'outils derecherche dans des domaines comme le m-ducation et le m-sant.

Enjeux autour du dveloppement de nouveaux services

Les performances lies la technologie 4G seraient derrire le dveloppement denombreuses activits et services diffrencis autour de la visiophonie et le cloud. Unemultitude de nouveaux services mobiles deviennent possibles, notamment, dans ledomaine du tltravail ou de ladministration mobile (m-gouvernement).

2848% des entreprises marocaines sont prsentent sur internet, 91% disposent dun nom de domaine29Dont internet contribue hauteur de 55%.


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Enjeux dans la rduction de la fracture numrique

La 4G a, galement, un potentiel significatif de rduction de la fracture numriqueau Maroc en permettant la rduction des ingalits entre territoires en matire denumrique, surtout quune fracture numrique spare les populations citadines despopulations rurales et les plus aiss des plus pauvres. Les populations urbaines, quireprsentent 58% de la population totale, sont le moteur de l'usage d'internet au Maroc.La 4G pourrait constituer une alternative pour contrecarrer la fracture numrique. C'est la

voie explore par Orange en France avec une exprimentation sur trois zones baptise"Villages numriques". Elle sadressera des abonns situs trop loin des nuds deraccordement au rseau fixe. Cette offre proposera un box permettant de se connecter internet et deffectuerdes appels.

Dfis de la 4G

Le dploiement des rseaux 4G constitue lenjeu technologique majeur pour lesprochaines annes mais leurs mises en place n'est pas sans dfis relever. Les obstaclesqui peuvent freiner le dveloppement de la 4G au Maroc ne seraient pas d'ordretechnologique puisqu'elle est dj dploy travers le monde. Les rseaux et lesquipements sont maturit et la logique de mutualisation dveloppe par les oprateurstrangers pourrait tre exploite au Maroc comme solution la problmatique du cot desrseaux. Les inhibiteurs du dploiement de la 4G peuvent concerner notamment :

Lapptence du march vis vis de la technologie : le march peut tre au dpartindcis sur les usages du haut dbit mobile lis aux nouveaux services offerts par latechnologie. Les oprateurs doivent donc intgrer dune part, un temps de latence entre la

mise disposition des services sur le haut dbit mobile voire, dautre part, anticiper uneffort de vulgarisation et de formation des clients sur ces usages.

Le prix des quipements des rseaux : tant donn que le Maroc ne produit pas lesquipements de rseaux et vu leurs prix levs sur le march international, leursimportations entrainera un accroissement des ressources consacres l'acquisition destechnologies trangres et impactera le dficit de la balance des paiements.

Le prix des terminaux 4G risque d'tre chers surtout au Maroc o le pr-pay domine,ce qui rend plus difficile leur diffusion auprs de la population. De mme, le mode desubventionnement des terminaux qui est associ des contrats de types post-pay ne peuttre exploit plein rgime au Maroc du fait de la part importante du pr-pay.

Le partage de la valeur entre les diffrents acteurs de la chaine de valeur del'cosystme 4G notamment, oprateurs, quipementiers et producteurs de contenus. Unepartie de la valeur ira vers les crateurs de ses contenus (jusqu 90 % selon les natures decontenus et lauteur) et une autre partie va profiter aux nouveaux niveauxdintermdiation qui vont se crer et qui peuvent tre nombreux (agrgation des contenus,packaging, hbergeurs, micro paiement par tlphone). Pour dvelopper ces diffrentsacteurs, non seulement une nouvelle chane de valeur se constituera mais aussi denouveaux business models autour de lacquisition de contenu devrait se mettre en place :

labonnement, le paiement lacte, la location... la dfinition de ces business model risqued'tre difficile avec la prdominance du prpay.


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4.2. Opportunits de dploiement de la 4G au Maroc

Au regard de lvolution mondiale du secteur des tlcommunications et de lasituation actuelle de ce secteur au niveau national, des opportunits lies au dploiement

de la 4G soffrent au Maroc dont on peut citer:

La ncessit de relancer le chiffre daffaires du secteur aprs la baisse de 4,1%enregistr entre 2011 et 2012 qui tmoigne du dbut dessoufflement du modle actuel. Ledploiement de la 4G au Maroc permettrait de relancer les bnfices du secteur grce aurevenu de la data mobile qui serait mieux montiser que celui de la 3G. Dans lesconomies en dveloppement, les oprateurs ont not que les utilisateurs 4G peuventgnrer un ARPU30de 7 20 fois plus lev que la 3G.

30Average Revenue Per Unit ou Average Revenue Per User ou ARPU est le chiffre d'affaires mensuel moyen ralis

par une entreprise avec un client. C'est une donne financire utilise par les oprateurs de tlcommunication.

Encadr 2:facteurs ddification de lcosystme 4G au MarocLa premire tape de la constitution d'un cosystme de la 4G solide est la couverture du territoire par uneinfrastructure rseau de qualit. Il faut uvrer assurer la disponibilit des bandes de frquences ncessaires,les attribuer aux oprateurs dans les meilleurs dlais et utiliser galement celles issues du dividende numrique(lensemble des frquences libres suite au passage latlvision numrique terrestre et l'arrt de latlvision analogique). Il ne sagit pas seulement de mettre disposition la bonne quantit de frquences, maisde disposer de bandes harmonises au niveau mondial.

Au-del de l'infrastructure, un cosystme 4G mr se dfinit par l'intensit d'utilisation de la technologie parl'ensemble des acteurs, principalement les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Afin d'accrotre lenombre de particuliers utilisant la 4G, il faut assurer la disponibilit de terminaux compatible avec la 4G,

rduire les cots d'accs aux appareils travers des subventions, dvelopper de nouvelles applications etservices adaptes aux contextes marocains, notamment en ce qui concerne le contenu dans la languenationale et dvelopper des offres dabonnements de qualit. Les entreprises tirent, galement, des bnficesconsidrables de l'usage de la 4G, mais devraient investir dans cette technologie qui accrot la productivit etleur permettent d'accder de nouveaux marchs et de nouvelles applications, notamment, le machine tomachine (M2M) et le cloud. Pour finir, lEtat pourrait investir dans des services en ligne de qualit quiimpliqueront les citoyens et les aideront raliser des conomies grce une meilleure efficacit et dont la 4Gconstituerait un canal performant et rapide pour communiquer avec ladministration.

Lorsque l'infrastructure existe et que les utilisateurs s'impliquent, les conditions sont runies pour tirer desbnfices conomiques et non-conomiques de la 4G. Cela implique, entre autres, la promotion des

transactions effectues depuis un tlphone mobile (m-paiement), le dveloppement de lusage des servicesbancaires dploys depuis un smartphone (m-banking), la promotion du m-tourisme et le dveloppement deservice du m-sant et du m- ouvernement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestrehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_analogiquehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_analogiquehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_analogiquehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_analogiquehttp://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre


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Le renforcement de la croissance et de la comptitivit de lconomie marocaine travers une meilleure implmentation de lconomie mobile qui devrait sinstaller au curde la stratgie de croissance du pays. De rcentes tudes dmontrent, en effet, qu chaquedoublement de volume des donnes mobiles utilises, le PIB crot de 0,5 %. Lconomienumrique reprsente actuellement 21% de la croissance du PIB des conomies les plusavances.

Lexistence dun tissu industriel domin par les PME et dont lusage de la 4Gconstitue une opportunit pour tirer le meilleur parti du potentiel offert par cettetechnologie en termes dchanges de donnes et dapplications dvelopps. Ces usagesseraient mme de renforcer la comptitivit des entreprises et d'augmenter leurproductivit dont notamment le machine to machine (M2M) et le cloud.Les entreprises

voient en consquence augmenter leur chiffre d'affaires tout en diminuant leurs cots.Compares avec d'autres pays mergents, les PME marocaines connectes internet fonttat de gains de productivit issus des technologies du Web de 5,3% seulement, contre11,4% dans d'autres pays mergents tudis31.

Le renforcement des bnfices tirs par les internautes de l'usage de la data mobile auMaroc. Le surplus de valeur , en 2011, est de 2 milliards32 de dollars US par an pourl'ensemble de la population marocaine connecte. Lintroduction de la 4G induiraitinluctablement laugmentation du taux de pntration d'Internet et un accroissement del'usage des services en ligne, et de ce fait, les internautes marocains dgageront encoreplus de valeur dans les annes venir.

Lexistence dune population jeune qui est le moteur de lusage de la data mob ile, desservices en lignes offerts (m-banking, m-paiement, chaine tv sur mobile) et des

services de golocalisation. Cette jeunesse simplique activement dans les activits derseaux sociaux et dans la recherche de contenus en ligne en utilisant les smartphones etles tablettes. En consquence, la 4G avec les avantages quelle offre en termes de dbitlev et de temps de latence faible, devrait rpondre aux nouveaux usages desconsommateurs et permettre la cration dun surplus de valeur consquent pour linternaute.

Le dveloppement de services lis au m-gouvernement. Ce dernier permettrait de fournir des

services pratiques et transparents, de raliser des conomies l'chelle des administrations et derduire les dpenses des citoyens et des entreprises.

Lexplosion de lusage de la data mobile prvue au niveau mondial au cours des cinqprochaines annes et qui devrait crotre au rythme de 78%. Au Maroc, les parcs internet3G data only et voix + data qui sont respectivement de 1,63 million d'abonns et de 1,64million en 2012 sont appels suivre cette dynamique mondiale.

31 Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012.32

Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012.


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La croissance de lquipement au Maroc en smartphone de 30%33entre 2011 et 2012,avec des intentions dquipement de 20% en 2013.

La progression prvue dacquisition de tablettes et dordinateurs personnels. Prs d'un

foyer marocain sur cinq (20%)33

a l'intention d'acqurir ou de remplacer un ordinateur et5% des foyers manifestent l'envie d'acqurir une tablette.

La maturit de lcosystme qui se dveloppe autour de la 4G au niveau mondial. Lesoprateurs au Maroc peuvent lancer leurs services 4G dans de bonnes conditions. Duct des terminaux, loffre de smartphones et de tablettes est assez riche; du ct desrseaux, la technologie est dj dploye grande chelle sans encombre dans denombreux pays (Etats-Unis, Japon, Core du Sud, Scandinavie).

Le dveloppement de services e-gov aux profits des citoyens et des entreprises

(demande de documents administratifs, paiement dimpts, demande de crationdentreprise) dont lusage duhaut dbit mobile constituent pour les utilisateurs un canalperformant et rapide pour communiquer avec ladministration. Cette dernire bnficierade gains de productivit et dune plus grande transparenceet clrit vis--vis du citoyen.

33 Usage des TIC au Maroc. Accs et utilisation des mnages et particuliers pour lanne 2012, ANRT, 2013.


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onclusions et perspectives dvolution du secteur destlcommunicationsAprs les technologies 2G et 3G, la 4G constitue le prochain saut

technologique attendu dans la tlphonie mobile et, ce titre, les enjeux sont majeurspour lconomie nationale. Permettant des hauts dbits avec de faible temps de latence,cette technologie est au bnfice de lentreprise en amliorant sa productivit et enrenforant la mobilit et la virtualisation de son espace de travail. Les entreprisesaccderaient plus facilement aux services dans le cloud et aux applications dveloppes enexploitant les capacits du rseau 4G. Cette technologie, permettrait lusage important dela data mobile et ouvrirait galement l'accs aux nouveaux usages du numrique,

notamment, les tlchargements de multimdias haute dfinition, la visiophonie, etc, defaon fluide et en situation de mobilit.

Des rseaux 4G sont d'ores et dj dploys dans lAmrique du nord et danscertains pays asiatiques et nordiques qui, pour ces derniers, ont fait le choix de passerdirectement la norme 4G. Ainsi, le march mondial de la 4G est un point debasculement. Sur les marchs prcurseurs du numrique tels que les tats-Unis, laCore du Sud et le Japon, la migration vers les rseaux 4G est bien avance et lesoprateurs observent des hausses de l'engagement des abonns et du revenu moyen parabonn en consquence. Aujourdhui, d'autres marchs mergents sacheminent vers la

4G en plus grand nombre, et la prvision d'une croissance annuelle deux chiffres desconnexions 4G dans le monde se concrtisera, entre 2013 et 2017, par de nouveauxconsommateurs travers le monde adoptant les rseaux de 4megnration.

Au Maroc, le recours des technologies performantes, notamment la 4G, offrantlaccs au trs haut dbit en mobilit devient une ncessit qui permet de dpasser lescontraintes de capacit des rseaux 3G. La congestion du rseau 3G est constate avec untemps de latence lev suite lchange massif des donnes, notamment, sur les rseauxsociaux, les miniblogs et de la VoIP34. Pour remdier ces contraintes, lANRTprvoit,dans le cadre de la NOG 2014-2018, le dploiement de la 4G au courant de 2015.

Lexplosion de lusage de la data mobile sur la 4G, prvue au niveau mondial aucours des cinq prochaines annes, et qui devrait crotre au rythme de 78%, constitue uneopportunit saisir qui permettra au Maroc d'accrotre la consommation de la data mobiletout en sinsrant dans cette dynamique mondiale. Le parc data mobile 3G au Maroc en2012 est de 1,63 million d'abonns 3G data only et de 1,64 million d'abonns 3G voix +data.

34 Cest une technique qui permet de communiquer par la voix sur des rseaux compatibles IP, qu'il s'agisse de

rseaux privs ou d'Internet, filaire (cble/ADSL/optique) ou non (satellite, wifi, GSM).


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Laccroissement de l'usage de la data mobile serait stimul au Maroc par la jeunessede la population marocaine qui en est consommatrice. Cette jeunesse simpliqueactivement dans les activits et applications mobiles, notamment, les services en lignesmobiles (m-banking, m-paiement, multimdia), les services de golocalisation et lesactivits de rseaux sociaux et de recherche de contenus en ligne.

La 4G induirait inluctablement un renforcement des bnfices tirs par lesinternautes de l'usage de la data mobile au Maroc. Le surplus de valeur, en 2011, est de2 milliards35de dollars US par an pour l'ensemble de la population marocaine connecte.Par consquent, le dploiement de la 4G au Maroc constituerait une source de croissanceimportante. Cette croissance rsulterait du revenu issu de la data mobile qui serait mieuxmontise que celui de la 3G. De rcentes tudes dmontrent en effet, qu chaquedoublement de volume des donnes mobiles utilises, le PIB crotrait de 0,5%35.Lconomie numrique reprsente actuellement 21% de la croissance du PIB desconomies les plus avances.

Par ailleurs, ces rseaux de 4me gnration profiteront de lexistence dun tissudentreprises domin par les PME et pour lesquels lusage de la 4G constitue uneopportunit pour tirer le meilleur parti du potentiel offert par cette technologie en termesdchanges de donnes et dapplications dveloppes. Ces usages seraient mme derenforcer la comptitivit des entreprises et laugmentation de leur productivits travers,entre autres, le machine to machine (M2M) et le cloud. En consquence de quoi, lesentreprises verront leur chiffre d'affaires augmenter et leurs cots diminuer.

Ldification de lcosystme 4G au Maroc profiterait, galement, de la progressionprvue au Maroc dacquisition de tablettes et dordinateur personnel. Prs d'un foyer

marocain sur cinq (20%) a l'intention d'acqurir ou de remplacer un ordinateur et 5% desfoyers manifestent l'envie d'acqurir une tablette. De mme pour lquipement ensmartphone, une croissance de 30% de lquipement a t enregistre entre 2011 et 2012,avec des intentions dquipement de 20% fin 201336.

Sur la base de lanalyse mene dans le cadre de cette note et dans le butdaccompagner le dveloppement du secteur, notamment, le dploiement de la 4G, des

voies de progrs peuvent tre explores sarticulant, notamment, autour des pointssuivants:

Assurer la disponibilit des bandes de frquences

Parmi les facteurs identifis pour la mise en place dun cosystme 4G fort, figure,en premier lieu, la disponibilit des bandes de frquence. Le passage la tlvisionnumrique permet un gain substantiel en efficacit dutilisation du spectre des frquencesradiolectriques. Do lintrt de dpasser la tlvision analogique pour permettre lalibration de frquences. Ces ressources spectrales, appeles dividendes numriques,rendues disponibles peuvent tre raffectes pour le dploiement de la 4G.

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Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012.

36 Usage des TIC au Maroc :Accs et utilisation des mnages et particuliers pour lanne 2012, ANRT, 2013.


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Garantir une bonne couverture de la 4G au Maroc

Pour la tlphonie mobile, et aprs avoir entrepris des efforts de rsorption deszones blanches, il parat ncessaire de veiller ce que le dploiement des rseaux de4megnration se fasse concomitamment dans les zones urbaines et rurales en identifiantles zones prioritaires o seront pris en compte des critres tels que la densitdmographique, lactivit conomique et le degr de rentabilit. Dans ce sens, il seraitparticulirement indiqu dassurer la couverture par le haut dbit mobile des zonesd'intrts touristiques et conomiques, ce qui leur permettrait damliorer leur attractivitet de leur confrer une relle plus-value et produire une incidence positive sur leurdveloppement socio-conomique.

Assurer la mutualisation des rseaux trs haut dbit mobileA l'instar des pays o la mutualisation des rseaux 4G a t intgre dans les

conditions d'attribution des licences, le Maroc devrait inciter les oprateurs de manireplus concrte sengager dans la mutualisation des rseaux voire des frquences. Cettemutualisation permettrait un gain aussi bien en termes de cot d'investissement pour ledploiement de la technologie qu'en termes d'amlioration de la qualit de service.

Assurer lamnagement numrique des territoires

Le Maroc, linstar desautres conomies ayant dployes la 4G, a de rels atouts faire valoir dans ce chantier. Cette nouvelle tape du dveloppement numrique ne peut,cependant, porter pleinement ses fruits que si le partage de la valeur gnre respecte lesprincipes dquit et dgalit daccs. En effet, le dploiement de la 4G, s'il n'est pasaccompagn de dispositifs garantissant un accs gal peut encore aggraver la fracturenumrique et les ingalits territoriales risquent de s'accentuer.

Il serait opportun dacclrer la mise en uvre de la vision damnagementnumrique des territoires dveloppe par le Ministre de lUrbanisme et de lamnagementdu territoire pour accompagner la vision dploye par lANRT pour la connexion descitoyens marocains au TIC dune manire quitable, notamment, dans le milieu rural et leszones loignes.

Cette vision renforcera limprieuse ncessit de coordination et de synergie entrelensemble des intervenants de lamnagement numrique des territoires, surtout que lesdfis futurs du secteur concernent, au premier chef la couverture des citoyens eninfrastructure des TIC et le dveloppement adquat de contenus numriques. Au niveauterritorial, l'accs aux services de tlcommunication un cot comptitif, constitue unfacteur d'attractivit et de cohsion territoriale dterminant pour le dveloppement dupays.


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Acclrer le dveloppement et lusage des services e-gov via le m-GOV

Le m-gouvernement est un nouveau systme en pleine volution, mais qui est dj

trs dvelopp dans certains pays notamment la Core du Sud qui a dploy un systmedalerte par SMS pour avertir le public dun sisme, ou encore de lInde qui a dveloppun portail Internet prsentant des services dans le domaine de la sant, de lagriculture, delducation ou encore de lnergie.

Dans ce sens et dans le cas propre du Maroc, il serait judicieux de dvelopperdautres services centrs sur le citoyen, tout en accompagnant ce processus par desapplications pour tlphones mobiles. Le m-gouvernement reprsente un avantageconsidrable pour le gouvernement en permettant une dmatrialisation du service publicet en accdant un plus grand nombre de citoyens, qui ont accs Internet par le

tlphone mobile. Cela permettra au pays de persvrer sur la voie du progrs et deconsolider les premiers rsultats positifs du e-GOV o le Maroc a amlior sonclassement dans lindice de maturit des pays tabli par lONU en 2012 o il occupe la56me place pour le sous indicateur relatif aux services administratifs en ligne37. Cecitmoigne des efforts consentis permettant au Maroc de dpasser l'Inde et bien d'autrespays plus avancs technologiquement.

Accentuer le dveloppement de nouveaux services de m-commerce

Pour accompagner lessor que connaissent le e-commerce et le paiement en ligne

au Maroc d'une part, et l'appropriation par les consommateurs marocains de latechnologie de 4me gnration, d'autre part, le dveloppement de nouveaux services de m-commerce parat ncessaire. Dans ce sens, il existe au Maroc un potentiel pour ledveloppement des activits de m-commerce et du m-paiement, notamment un parcd'abonns au mobile de 42,4 millions, un taux de pntration de 130% et 9,6 millions decartes bancaires.

Assurer la scurit des transactions pour un dveloppement de lusage des servicesTIC

Les mesures politiques privilgient souvent l'amlioration des infrastructures et delaccs des populations aux TIC. Il y a lieu, aussi, damplifier et de coordonner les effortspublics en matire dusage des TIC dans les domaines d'actions prioritaires pour ledveloppement des transactions lectroniques, notamment, pour le m-commerce et le m-paiement. Parmi les mesures prendre pour lever les freins au m-commerce, il faudraassurer le dveloppement de la scurit des transactions et le dveloppement de ladtention des cartes bancaires, permettant le paiement en ligne.

37Le Maroc est class 92mepour les infrastructures de tlcommunication et 168 mepour les capacits humaines comprendre et utiliser ces services. Source : E-Government Survey 2012 , The United Nations, mars 2012.


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En somme au regard des enjeux stratgiques du dploiement de la 4G, le Marocest appel, en cohrence avec la diversit des champs de modernisation en cours ou en

voie dlaboration, donner une place de choix la 4G. Certes, des efforts restent

consentir en matire dinfrastructures et de frquences pour runir les conditions propres tirer pleinement profit de ce tournant technologique. Des enjeux dterminants pour lamise niveau de son systme productif, notamment celui des PME, pour la rduction dela fracture numrique, pour le dveloppement de lenvironnement des affaires et en faveurde la transparence et lapprofondissement de la dmocratie travers laccs gal auxservices, la connaissance se profilent lhorizon et simposent comme autantdobjectifs importants pour russir le dfi de la 4G.

Cestdans ce sens que les standards de bonne rgulation du secteur prennent touteleur importance pour accompagner lamnagement numrique du territoire, le respect des

rgles de la concurrence, une meilleure valorisation du domaine public hertzien pourrpondre favorablement la trs forte croissance des trafics qui sera gnre par lamobilit trs haut dbit.


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Liste des graphiquesGraphique 1 : Evolution du taux de pntration de la tlphonie mobile dans le monde.................. 4Graphique 2 : Trafic mobile mondial de la voix et des donnes (2010-2018)................................... 5Graphique 3 : Rpartitions de la connexion globale du mobile par type de technologie.................... 5

Graphique 4 : Les dix premiers pays utilisant la 4 G en 2012 (en millions dabonns)...................... 6Graphique 5 : Part des abonnements mobiles par technologie et par rgion en 2012....................... 7Graphique 6 : Perspectives de dveloppement des technologies mobiles par rgion en 2018............ 7Graphique 7 : Effet du doublement de lusage des donnes mobiles par connexion 3G sur lacroissance du PIB par habitant ...................................................................................................... 9Graphique 8 : Investissements des oprateurs pour le dploiement de la 4G, hors licences, en 2012(en milliards deuros).................................................................................................................. 13Graphique 9 : Cot dacquisition des licences en 2011 (en milliards deuros)................................. 13Graphique 10 : volution du Chiffre daffaires du secteur des tlcommunications (en milliards dedhs) ........................................................................................................................................... 16

Graphique 11 : volution du nombre dabonns la tlphonie mobile par parc (En millions)...... 17Graphique 12 : Structure du parc mobile par oprateur en 2013................................................... 17Graphique 13 : Evolution du nombre dabonns et du taux de pntration du fixe........................ 18Graphique 14 : Evolution du nombre dabonns internet (en millions)......................................... 18Graphique 15 : Rpartition du parc Internet par type daccs en 2013........................................... 19Graphique 16 : Evolution du taux dutilisation individuel dinternet du Maroc, de lAlgrie et ducontrefactuel du Maroc sans 3G .................................................................................................. 19

Liste des acronymesADSL : Asymmetric Digital Subscribe

déploiement de la téléphonie mobile 4g au maroc, opportunités et défis

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