dep – pierre petillault, didier guilloux, bernard celli – 20/10/2006 décembre 2008 la...
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DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006
Décembre 2008
La télévision payante en France :éléments de synthèse et chiffres clés
La télévision payante en France :éléments de synthèse et chiffres clés
Rencontres de la Télévision Payante
Lundi, 29 mars 2010
Ce document est téléchargeable
sur le site internet du CSA : www.csa.fr
- 2 -
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 3 -
Multiplication des vecteurs de diffusion
2005 - 20062005 - 2006
SatelliteSatellite
CableCable
xDSLxDSL
TV analog. hertzienneTV analog. hertzienne
TNTTNT
Avant 2003Avant 2003
SatelliteSatellite
CableCable
TV analog. hertzienneTV analog. hertzienne
2003 - 20052003 - 2005
SatelliteSatellite
CableCable
xDSLxDSL
TV analog. hertzienneTV analog. hertzienne
Décembre 2003Lancement des offres
multiservices (« triple play ») par Free et Orange
Décembre 2003Lancement des offres
multiservices (« triple play ») par Free et Orange
Depuis 2009Depuis 2009
SatelliteSatellite
CableCable
xDSLxDSL
TV analog. hertzienneTV analog. hertzienne
TV mobile 3GTV mobile 3G
TNTTNT
2006 - 20082006 - 2008
SatelliteSatellite
CableCable
xDSLxDSL
TV analog. hertzienneTV analog. hertzienne
TNTTNTG/P G/P G/P
P
P
P
P
PPP
P P P P
PPPP
G/P G/P G/P G/P G/P
Mars 2005Lancement de la télévision
numérique terrestre gratuite (TNT) avec 18 chaînes
Mars 2005Lancement de la télévision
numérique terrestre gratuite (TNT) avec 18 chaînes
Fibre optiqueFibre optiqueFibre optiqueFibre optiqueP P
G gratuitP payant
Supports de télévision mobile
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Répartition des abonnés entre plates-formes numériques
~1 M
~2 M
~4 M
ADSLADSL
De 19,90 € à 45 € en fonction du débit et des offres : Internet, téléphone et de 35 à 120 chaînes
~5 M
ADSL (BOUQUET DE BASE)
SATELLITE
CÂBLE
TNT
SATELLITESATELLITE
De 4,90 € (30 chaînes chez Bis) ou 23,90 € (pour 220 chaînes chez CanalSat) à 59,90 € (CanalSat)
HD : 7 € ; décodeur : 6 € (CanalSat)
CÂBLECÂBLE
31,90 € pour 120 chaînes avec Internet, téléphone
30 € à 70 € pour l’offre TV (180 à 220 chaînes)
TNT PAYANTETNT PAYANTE
De 5,90€ à 12,90€ par mois (hors chaîne Canal+)
~12 M d’abonnés à la télévision payante multichaînes au 31 décembre 2009 (Observatoire CSA)
Dont ~4 M abonnés à une option payante et ~1 M abonnés à une option hors
C+/CSAT ou Orange
L’ADSL est devenu le premier vecteur de télévision payante.
- 5 -
Etat des lieux de la TNT payante
Bouquet thématique(5 chaînes)
Chaînes Canal+(3 chaînes)
~700 000 abonnements~700 000 abonnements
Chaîne Cinéma / premium :
TPS Star
~350 000 abonnements~350 000 abonnements
Janvier 2010 : arrêt de l'activité de distribution de Netgem en
TNT payante
Janvier 2010 : arrêt de l'activité de distribution de Netgem en
TNT payante
Eléments de contexte additionnelsEléments de contexte additionnels
Bouquet thématique :
90% des 350 000 abonnés sont distribués par
Canal+ Distribution)
Bouquet thématique :
90% des 350 000 abonnés sont distribués par
Canal+ Distribution)
Janvier 2010 : annonce par TV Numéric du rachat de TNTOP
45 000 abonnés au total
Janvier 2010 : annonce par TV Numéric du rachat de TNTOP
45 000 abonnés au total
Retrait des chaînes AB1 en 2008 et Canal J en 2009
Retrait des chaînes AB1 en 2008 et Canal J en 2009
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Parts de marché indicatives (distribution), mi-2009
10%
Orange9%
14%
Groupe Canal+61%
6%
58%11%
11%
13%
6%1%
Autres distributeurs
100% = nombre total d’abonnements à la télévision
payante (~18M)
Ce nombre reflète les flux financiers des téléspectateurs
vers les distributeurs.
MODE DE CALCUL
- 7 -
Le succès des services non linéaires
LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX A HAUT DEBIT, A PERMIS L’EMERGENCE RAPIDE DES SERVICES NON LINEAIRES
-up TV Video À la demande
Télévision de rattrapage
Vidéo à la demande
Certaines offres de télévision de rattrapage
sont disponibles gratuitement sur
Internet
CINEMA
24/24 Vidéo par Orange
SERVICES INNOVANTS :
VIDEO A LA DEMANDE
SERVICES INTERACTIFS
MULTISUPPORT
3 000 vidéos
L’offre CanalPlay
7 000 vidéos
L’offre Canal+ à la demande
2 millions de vidéos consultées par mois
- 8 -
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 9 -
3
2
21
8
6
14
6
6
5
9
13
3
2
21
3
1
0 5 10 15 20 25
Adolescents
Art de vivre
Cinéma
Communautaire
Divers
Documentaire
Fiction
Généraliste
Information
Jeunesse
Musicale
Paiement à la séance
Service
Sport
Téléachat
Temporaire
Répartition des services par thématique
Au 31 décembre 2009, 123 chaînes payantes sont conventionnées par le CSA et diffusées. En outre, 21 chaînes sont déclarées auprès du CSA et diffusées.
Les 123 chaînes conventionnées se répartissent en 16 thématique :
Répartition des 123 services de télévision payante par thématiqueRépartition des 123 services de télévision payante par thématique
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Données financières : budgets de programmes
Source: CSA
Canal+ 1 047 M€ (-60 M€ soit -5% par rapport à 2007)
82 chaînes payantes 818 M€
(hors chaînes cinéma)
Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par groupe
(hors Canal+, chaînes cinéma et Ciné+)
Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par groupe
(hors Canal+, chaînes cinéma et Ciné+)
Source: CSA
Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par thématique
Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par thématique
Thématique
Information
Généraliste et fiction
Sport
Documentaire
Musicale
Jeunesse
Budget moyen
35.6 M€
11,4 M€
10,4 M€
31,3 M€
18,3 M€
6,7 M€
Budget de programme 2008Budget de programme 2008
Canal Plus 31%
Orange 19%TF1 16%
AEF 11%
MTV (0,3%), FOX(0,3%)
NRJ 0,1%
Indépendant 8%
Disney 1%
AB 2%NBC Universal 2%
TF1/M6 2%
Lagardère 4%
M6 4%
- 11 -
* Chiffre d'affaires d'abonnements, de publicité et de parrainage, et autres produits (Comptes sociaux de Canal+ SA)
En 2008, selon le CSA, le chiffre d’affaires des chaînes thématiques s’élevait à 1 219 M€, en progression de 8 % par rapport à 2007.
Cela représente 15 % du chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€).
Cette progression s’explique notamment par la prise en compte de nouveaux services comme Orange Sport ou Ma chaîne sport.
Le résultat d’exploitation global pour l’ensemble du secteur est passé de -164,2 M€ en 2007 à -13,1 M€ en 2008.
Le résultat net était positif à 90,9 M€ (à la suite de résultats exceptionnels) contre -127,8 M€ en 2007.
Le chiffre d’affaires 2009 de Canal+ s’établit à 1 775 M€. (1 813 M€ en 2008).
Le résultat d’exploitation de Canal+ se monte à 57 M€ en 2009 (56 M€ en 2008).
Le résultat net est de 40 M€ en 2009 (47 M€ en 2008 en baisse de 20%)
Résultats financiers de la chaîne Canal+*Résultats financiers de la chaîne Canal+*
Résultats financiers des chaînes thématiques (hors Canal+) Résultats financiers des chaînes thématiques (hors Canal+)
Données financières : chiffres d’affaires et résultats
- 12 -
Source: CSA
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques en 2008 (en%)
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques en 2008 (en%)
Recettes publicitaires
14%
Recettes d'abonnement
58%
Autres produits
28%
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques
399 heures
392 heures
357 heures
357 heures
270 heures
260 heures
204 heures
190 heures
182 heures
135 heures
68 heures
46 heures
11 heures
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Information
Fiction
Généraliste
Adolescents
Art de vivre
Sport
Musique
Jeunesse
Divers
Documentaire
Service
Cinéma
Communautaire
Volume publicitaire moyen par thématique en 2008 (en heures)
Volume publicitaire moyen par thématique en 2008 (en heures)
8,5 M€
7, M€
5, M€
3,1 M€
2,9 M€
2,3 M€
1,3 M€
0,9 M€
0,6 M€
0,3 M€
0,3 M€
0,2 M€
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Information
Généraliste
Fiction
Adolescents
Sport
Art de vivre
Jeunesse
Documentaire
Musique
Cinéma
Service
Communautaire
Chiffre d’affaires publicitaire moyen par thématique en 2008* (en M€)
Chiffre d’affaires publicitaire moyen par thématique en 2008* (en M€)
* Hors chaînes d’AB pour lesquelles les données ne sont pas ventilées par thématique.
Source: CSA
Répartition par thématique des volumes publicitaires des chaînes payantes
Source: CSA
Données financières
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques (en M€)Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques (en M€)
Source: CSA
181,5
662,3
289
172,7
705,4
341
0
100
200
300
400
500
600
700
800
recettespublicitaires
recettesd'abonnement
autres produits
2007
2008
- 13 -
Diffusion d’œuvres audiovisuelles
En 2008, 69 services thématiques, hors cinéma, ayant fourni au Conseil la composition de leur programmation, ont diffusé 558 785 heures de programmes. Les genres les plus représentés sont :
Documentaire/magazine
21%Sport
16%Musique/spectacle vivant
15%Fiction (séries, films, téléfilms…)
14%Animation
10%Information générale, politique
5%Divertissement/jeux
2%
Canal+ et ses déclinaisons ainsi que les onze autres chaînes cinéma (TPS Star, trois services du Groupe AB et sept services de Ciné Cinéma ) comptabilisent, en 2008, un volume global de diffusion de 137 065 heures, réparti en différents genres :
Cinéma 58%Sport
4 % Fiction (séries, téléfilms, animation…) 14 % Emissions de divertissement 5 %Documentaires 4 %Autres (bandes-annonces 15%d’auto promotion, publicité…)
Diffusion d’œuvres cinématographiques
Programmation des chaînes payantes
600
496
2 203
951
159
921
10 930
3 605
25 572
10 939
44 363
2 000
Canal+ et sesdéclinaisons (5)
TPS Star
Ciné Cinéma (7)
AB (3 services)
Ciné+ (15 canaux)
26 services payantshors cinéma
Nombre de titres Nombre de diffusions
La diffusion d’œuvres cinématographiques (en nombre de titres et en nombre de diffusions)
La diffusion d’œuvres cinématographiques (en nombre de titres et en nombre de diffusions)
Source: CSA
- 14 -
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 15 -
Contenus sportifs
~900 M€ ~95 M€ ~120 M€
Football Rugby AthlétismeBasketballBoxeCyclismeFormule 1Tennis
~81% ~8% ~11%
66%
34%
Droits de la Ligue 1 pour les saisons 2008 à 2012
Le sport (essentiellement le football) est au cœur de
l’économie de la télévision payante.
Le sport (essentiellement le football) est au cœur de
l’économie de la télévision payante.
Total des droits sportifs, hors JO (estimation CSA)
- 16 -
Canal+ préachète 59,2% des films agréés en 2008, contre 61,4% en 2007 et 61,6% en 2006.
142 films agrées en 2008 ont fait l’objet d’un investissement de Canal+ pour un montant global de 173,96 M€,
en progression de 8,5% par rapport à l’année précédente.
Le 19 décembre 2009, Canal+ a signé un accord avec la profession du cinéma. Les obligations portant sur les
œuvres européennes passent de 12 à 12,5% du CA annuel (dont 10% du CA consacré à la production
française contre 9% précédemment).
En 2008, Ciné Cinéma a investi 16,79 M€ sur 97 films dont 77 d’initiative française.
Sur ces derniers, son intervention est en augmentation par rapport à l’année précédente :
12 films supplémentaires et des investissements en hausse de 21,8%.
En 2008, TPS Star a investi 22,27 M€ sur 53 films agréés dont 46 films d’initiative français, soit
le niveau le plus élevé de films préachetés depuis dix ans.
Financement du cinéma
Orange et sa filiale Studio 37 ont investi 31 M€ dans la production de 15 films agréés en 2008.
14 films sont d’initiative française.
Le 10 novembre 2009, Orange a signé un accord avec les professionnels du cinéma, prévoyant
un investissement minimum de 80 M€ sur trois ans dans le cinéma français et européen.
- 17 -
46 49,3
0
20
40
60
80
100
Canal+ 53 chaînes (TNT,cable/satellite, ADSL)
production indépendante
86 M€75,5 M€
94%
57%
0
20
40
60
80
100
Canal+ 53 chaînes (TNT,cable/satell ite, ADSL)
production d'œuvres audiovisuelles production inédite
Investissements déclarés par Canal+ de 2004 à 2008 (en M€)Investissements déclarés par les chaînes payantes
(hors cinéma et Canal+) de 2004 à 2008 (en M€)
Source: CSA
2008
46
818680
75
6566
48464243
747269
64
0102030405060708090
100
2004 2005 2006 2007 2008
investissement global œuvres indépendantes production inédite
76
4943
676453 58
40393629 36373328
0
20
40
60
80
2004 2005 2006 2007 2008
investissement global œuvres indépendantes production inédite
2008
Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
Production de contenus payants
Source: CSA
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Les services cinéma ont consacré 265,7 M€ à la production cinématographique.
L’investissement déclaré par les 7 chaînes payantes assujetties à l’obligation s’élève à 4,8 M€, essentiellement en achats de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques EOF (4,4 M€).
Répartition des investissements dans la production d’œuvres cinématographiques d’origine européenne et EOF
en 2008 (en M€)
Source: CSA
Répartition par chaîne des investissements dans la production d’œuvres cinématographiques d’origine européenne
en 2008 (en M€)
Source: CSA
Contribution à la production d’œuvres cinématographiques
Ushuaïa TV0,19 M€ (4%)Comédie
0,42 M€ (9%)
TF60,59 M€ (12%)
Téva0,62 M€ (13%)
TV Breizh0,77 M€ (16%)
Paris Première; 0,88 M€ (18%)
13ème Rue1,31 M€ (28%)
Production de contenus payants
En 2008En 2008
Ciné+1,7 M€ (0,6 %)
Canal+203,8 M€ (76,7 %)
Ciné Cinéma31,2 M€ (11,7 %)
TPS Star23,5 M€ (8,8 %)
AB Cinéma5,5 M€ (2,1 %)