de 15 à 25 quels sont les enjeux de l’élargissement de...
TRANSCRIPT
De 15 à 25 : quels sont les enjeux de l’élargissement de l’Europe
dans le secteur des minerais et métaux ?
Rapport final
BRGMIRP-53203-FR mai 2004
Étude réalisée dans le cadre des opérations de Service public du BRGM 04RESA05
Ph. Gentilhomme En collaboration avec
J.M. Angel, Ch. Hocquard et R. Pelon
Mots clés : Elargissernent. Europe, Union Européenne. Econornie, Minerais, Métaux, Prospective, Marché
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :
Ph. Gentihomme, J.-M. Angel, Ch. Hocquard. R. Pelon (2004) - De 15 a 25 : Quels sont les enjeux de l'élargissement De i'europe, dans le secteur des Minerais 8 Métaux ? Rapport BRGM-RP-53203, 26 p., 11 I l l . , 2 ann. (séparées),
O BRGM, 2004, œ docurneni ne peut être reproduit en iolalié ou en partie sans I'autocisalion expresse du BRGM.
Les enjeux de I'élargissemeni de I'Europe dans le secleur des minerais ei métaux
Synthèse
Le le' mai 2004, l'Union européenne (UE) est passée de 15 à 25 membres, en accueillant 10 pays : Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.
Même si bon nombre de mines et d'usines métallurgiques d'Europe centrale et orientale ont fermé, ou du moins fortement réduit leur production au murs de la décennie 1990, quelques-uns de ces pays restent de notables producteurs de produits minéraux.
Ces pays miniers, et d'autres qui sans avoir de production notable ont une tradition d'importateurs-exportateurs de minerais et métaux (Chypre et les Etats baltes, par exemple), sont aussi des partenaires du commerce extérieur de I'UE15 1'1. Leur poids mérite d'être mesuré.
Ce rapport vise à répondre à deux questions :
métaux ? - que pesait I'UE15 et que pèse à présent I'UE25 dans le domaine des minerais et
- quels sont, parmi les pays entrés en mai 2004 dans I'UE, ceux qui joueront un rôle significatif dans I'UE25, dans ce même domaine ?
Cette rapport présente donc :
- un rappel du poids de i'ex-UE 15 dans le Monde, en 2002,
- un panorama technique de chacun des 10 pays entrés ce mois-ci dans I'UE et de 2 autres pays miniers candidats à l'entrée dans I'UE : la Bulgarie et la Roumanie.
Sont ajoutés en annexe :
- un aperçu des échanges entre l'ex-UE15 et ces 12 pays,
- les données minières et métallurgiques de ces trois ensembles.
UE15 : Union européenne à 15 membres, UE25 : Union européenne à 25 membres, UElO : ensemble 1
des 10 pays nouveaux adhérents
BRGMIRP-53203.FR - Rapport final 3
Les enjeux de I'élargissement de I'Europe dans le secteur des minerais et meiaux
Les substances passées en revue sont les suivantes :
- grands métaux ferreux : Fe, Ni, Cr, Co,
- grands métaux non-ferreux : Cu, Pb, Sn, Zn,
- métaux légers : AI, Mg,
- métaux précieux et divers : Ag, Au, Pt, U
Remarque :
II convient d'interpréter avec prudence les statistiques de consommation de métaux. Un exemple concernant la consommation de cuivre brut raffiné (données de l'année 2002) illustre ce fait.
LUE15 en consomme # 10,5 kg/hab.an, en moyenne, mais celle-ci masque des disparités. La France (9 kg), l'Allemagne (13 kg), la Grèce (1 1,7 kg), l'Italie (1 1 kg) sont proches de la moyenne ; en revanche, la Finlande et la Suède se singularisent par un haut niveau (22 kg), l'Autriche et la Grande-Bretagne par un niveau très bas (4 et 4,8 kg).
Ces divergences se comprennent mieux lorsqu'on analyse l'aval des filières industrielles et non plus le seul segment du métal raffiné brut.
La Finlande et la Suède sont de notables producteurs de cuivre brut raffiné, qui importent des concentrés, des mattes, etc., et exportent beaucoup de demi- produits (fil, tubes, laminés, alliages, etc.). Une partie de leur forte consommation apparente de cuivre brut résulte de leur activité exportatrice de demi-produits : la consommation intérieure réelle mesurée au stade de ces demi-produits est bien inférieure à 22 kg.
A l'opposé, la Grande-Bretagne et l'Autriche importent de tels demi-produits, qui n'entrent pas dans les chiffres de consommation apparente de métal brut. Leur demande intérieure réelle de cuivre est bien supérieure aux 4 a 5 kg apparents précités.
Des pays tels que le Danemark, l'Irlande, le Portugal, sont réputés ne pas consommer de cuivre brut raffiné^ Cela signifie, non qu'ils n'utilisent pas de cuivre, mais qu'ils l'importent et le consomment SOUS forme de demi-produits (laminés, alliages), voire de produits semi-finis (bobinages cuivreux, pièces électriques en laiton, etc.).
4 BRGM/RP-53203.FR - Rapport final
Les enjeux de I'élargissemeni de I'Europe dans le secteur des minerais el métaux
Sommaire
1. Panorama par substances ......................................................................... 7 . l . Argent ..... ........ .........................
2 . Aluminium .................... .............. . .
..... ................
1.4. Cobalt ............................................................................................................... 9
1.5. chrome^ .............. ............ ............
1.6. Cuivre ............ ............ ............. ..............
1.7. Fer ..................................................................
1.8. Magnesium ..................................................................................................... 12
.......................................................................................... 12
......
I .
1.10. Plomb ...... ........... ...........
1.1 1. Platinoïdes ...............................................
1.12. Etain ................................................................................................................ 14
1.13. Uranium ... ........... ............ ................. 15
1.14. Zinc .................................................... ............ 15
Panorama par pays .................................................................................. 17 ................ 17
Que pèsent la Bulgarie et la Roumanie ? ...................................................... 20
2. 2.1.
2.2.
Que pèsent, séparément, les Etats du groupe des 10 ?.....
2.3. Que représentent les autres pays d'Europe orientale ........ 21
3. Conclusions sectorielles ......................................................................... 23 Que pèse au total la production de I'UEIO ? .................................................. 23 3.1.
3.2. .............................. 23
3.3. 23
3.4. Synthèse prospective ............................................................ 24
Que pèse au total la consommation de I'UEIO ?.
Que pèsent les échanges entre UE15 et UEIO ?
BRGM/RP-53203-FR - Rapport final
~ ~~~
5
Les enjeux de I'élargissement de I'Europe dans le secteur des minerais et métaux
Liste des illustrations
Illustration 1 - Poids de l'Europe dans la production d'argent ...................................... 7
Illustration 2 - Poids de l'Europe dans la production minière d'aluminium .................................... 8
Illustration 3 - Poids de l'Europe dans la production d'or ...........................
Illustration 4 - Poids de l'Europe dans la production mondiale de cuiv re .............
Illustration 5 - Poids de l'Europe dans la production de fer
Illustration 6 - Poids de l'Europe dans la production d'acier
Illustration 7 - Poids de l'Europe dans la production de plomb ...
..................................... 12
.............................. 13
Illustration 8 - Poids de l'Europe dans la production de plomb ..............
Illustration 9 - Evolution de la production de cuivre en Pologne ..................
Illustration 10 - La production d'aluminium en Hongrie .........................................
Illustration 11 - L'uranium tchèque et I'UE15 ...............................................
Liste des annexes (hors texte)
Annexe 1 -Tableaux statistiques
Annexe 2 -Carte de situation des gisements de l'LIE10
6 BRGM/RP-53203.FR - Rappori final
Les enjeux de I'élargissemeni de l'Europe dans le secteur des minerais et métaux
1.13.URANlUM
Seule la République tchèque maintient une production (500 à 600 t jusqu'en 2000, 330 t en 2001), issue en partie des travaux de mise en conformité environnementale (« après-mine ») des importantes mines actives à l'époque tchécoslovaque, à présent fermées. Cette production disparaitra à moyen terme.
La Hongrie a cessé sa production en 1997 (210 t). Rappelons pour comparaison que la production d'uranium dans I'UE15 était de l'ordre de 1300 t jusqu'en 1996, de 610 t en 2000 et de 250 t en 2001
1.14.ZINC
La Pologne est l'unique producteur minier du groupe des 10 (145 à 155 kVan, notable par rapport aux 665 kt de l'LJE15).
Elle est aussi le principal producteur métallurgique : 175 kt, suivie de fort loin de la seule Slovaquie (# 1 kt). Le poids de la Pologne est donc notable, comparé à I'UE15 qui produit un peu plus de 2100 kt de métal.
Le groupe des 10 consomme 190 kt (UE15 : 2160 kt), dont 100 kt pour la Pologne, 28 kt pour la Slovaquie, 20 kt pour la Hongrie et la République tchèque, 15 kt pour la Slovénie.
BRGMIRP-53203-FR - Rapport final 15
Les enjeux de I'élargissement de I'Europe dans le secteur des minerais et meiaux
1 Les exportations sont irrégulières mais plutôt modestes : la Pologne reste un gros consommateur de cuivre raffiné (mais elle en exporte peut-être beaucoup sous forme de produits transformés)
L'unique producteur polonais, KGHM, est le 3ème producteur mondial intégré, juste après le russe Norilsk. Sa capacité métallurgique est de 570 kffan.
La production de blister (cuivre brut) excède la production minière 15 ans: la Pologne importe des concentres 'ou des déchets a fondre, en complément des concentrés de ses propres mines.
1
1
Le géant minier et métallurgique polonais KGHM, producteur de cuivre, de plomb et d'argent, a poursuivi son redressement et est repassé dans le vert au premier semestre 2003, en communiquant un bénéfice net de 22,9 ME alors que la même période en 2002 avait vu une perte de 0,42 ME.
La production est passée de moins de 400 O00 ffan au début des années 1990 a 500 O00 t en 2001 et 2002. En 2003, KGHM a extrait 25,83 Mt de minerai à environ 1,99 % Cu, traité 1.88 Mt de concentrés à 26,76 % Cu et produit 529 616t de cuivre électrolytique.
Les productions en sous-produit du cuivre ont été les suivantes : 20 134 t de plomb brut, 1223 t d'argent métal (plus 135 t d'argent impur aurifère), 356 kg d'or, ainsi que des boues d'électrolyse contenant platine et palladium, du sélénium, du sulfate de nickel, et plus de 600 kt d'acide sulfurique.
Environ 67 % du cuivre et 93 %de l'argent était exportés.
Le nombre d'employés s'élevait à 18 500 à la fin de 2001, a comparer avec les 45 O00 de 1991. 11 734 sont employés pour l'extraction et 4 724 au traitement et a la transformation métallurgiques.
L'exploitation se fait en souterrain et à des profondeurs parfois très importantes (1200 m) limitant les perspectives de développement.
18 BRGMIRP-53203.FR - Rapport final
Les enjeux de I'élargissement de l'Europe dans le secteur des minerais el métaux
donc un peu de concentrés et exporte très peu de plomb), de l'uranium (115 t) et du zinc (30 kt de production minière et 47 kt de production métallurgique, pour une consommation de 12 kt ; ce pays importe donc des concentrés et exporte 35 kt de métal).
2.3. QUE REPRÉSENTENT LES AUTRES PAYS D'EUROPE ORIENTALE ?
En dehors de la Bulgarie et de la Roumanie, d'autres pays de cette région sont ou seront candidats à l'entrée dans I'UE. Certains ont un secteur minier et métallurgique notable. II nous a paru opportun d'en faire brièvement état, pour éclairer les enjeux futurs éventuels.
La Serbie est le plus important de ces pays, aux plans minier et métallurgique. Elle a une industrie intégrée de l'aluminium, de la bauxite au métal, produit de notables quantités de cuivre, plomb, zinc, nickel, or et argent (minerai et métal), ainsi que du magnésium ; quoique produisant fort peu de minerai de fer, elle a en outre une sidérurgie active.
La Macédoine présente uine gamme plus limitée : cuivre (minerai, sans métallurgie locale), , plomb, zincet argent (minerai et métal) ; nickel (minerai et métal).
La Bosnie-Herrégovine tient une place notable dans l'aluminium (filière intégrée) ; ses capacités de production sont beaucoup plus modestes quant aux minerais de fer, de plomb et de zinc, qui sont exportés.
L'Albanie fût réputée pour sa position dans l'offre de chromite et de ferrochromes producteur mondial, dans les années 1980) ; elle pourrait, moyennant reconstruction de ses installations, reveniir à un rang significatif car la ressource minérale existe en qualité comme en quantité. Elle produit en outre un peu de cuivre et de bauxite.
Les autres pays d'Europe orientale externes à I'UE25 (Croatie, Moldavie) sont insignifiants en matière minière et métallurgique.
Les autres pays européenis (Islande, Norvège, Suisse) et la Turquie ne sont pas pris en compte ici, quoiqu'ils comptent en matière minière et métallurgique.
BRGMIRP-53203.FR - Rappori final 21
Les enjeux de I'élargissemeni de I'Europe dans le secteur des minerais et meiaux
3. Conclusions sectorielles
3.1. QUE PÈSE AU TOTAL LA PRODUCTION DE L'UEIO ?
La production de I'UE 10 a vis-à-vis de W E I 5 un poids relatif
- capital, pour l'argent, le cuivre et l'uranium,
- notable, pour la bauxite, la fonte et l'acier, le plomb et le zinc,
- insignifiant ou inexistant pour les autres métaux.
3.2. QUE PÈSE AU TOTAL LA CONSOMMATION DE L'UEIO ?
La consommation de I'UEIO a au total, vis-à-vis de I'UE15, un poids relatif
- assez notable pour le cuivre, le plomb et le zinc,
- insignifiant ou inexistant pour les autres métaux.
3.3. QUE PÈSENT LES' ÉCHANGES ENTRE U E I ~ ET UEIO ?
S'agissant des échanges de minerais et métaux bruts entre I'UE15 et I'UEIO, on observe que ce dernier groupe exporte plus vers I'UE15 qu'il n'importe de celle-ci,.
Exportations de I'UE10 ver:s I'UE15 :
- les Etats baltes sont depuis plus d'une décennie de notables redistributeurs d'aluminium, de nickel et cle ferrochrome. Ce sont des redistributeurs en ce sens que les Etats baltes, non proihcteurs de ces métaux, les importent, probablement de Russie, pour les réexporter vers I'UE. Les ports baltes (Klaipéda, LiepAja, Ventspils, Riga, Tallinn) sont, à côtii des ports russes de St-Petersbourg, de Mourmansk et accessoirement de Kaliningrad, les classiques terminaux maritimes des exportations russes de pondéreux ;
- la Slovénie (60 Id), la Slovaquie (90 kt) et la République tchèque (30 kt) exportent de l'aluminium ;
- la Pologne exporte 'du cadmium, beaucoup de cuivre, plus du plomb et du zinc ; la Slovénie exporte du magnésium.
BRGM/RP-53203-FR - Rapport .final 23
Les enjeux de I'élargissemenl de I'Europe dans le secteur des minerais et m4taux
Importations de I'UEIO issues de l 'El5 :
- la Slovénie importe 600 à 1500 t de nickel et 10 à 15 kt de zinc de I'UE15,
- la République tchèque importe 15 à 20 kt de plomb et 3 à 4 kt de zinc.
Les autres échanges de métaux bruts sont assez insignifiants (les échanges de demi- produits ou de produits semi-finis issus de ces métaux pourraient être plus significatifs, mais sortent du champ de cette synthèse portant sur l'amont).
3.4. SYNTHÈSE PROSPECTIVE
L'UEIO a globalement un poids faible dans le commerce extérieur de NE15 ; mais ce poids augmentera très vraisemblablement à moyen terme, plus vite pour les importations des 10 en provenance des 15 que pour les exportations des 10 vers les 15. En effet, les productions minières et métallurgiques des 10 déclinent depuis des années, leurs exportations ne sauraient donc aller à contresens.
Seule la Pologne semble pouvoir rester un noyau industriel intégré, stable et important, de production et d'exportation de non-ferreux (cuivre, surtout, plus marginalement plomb et zinc).
Notons enfin que les transferts de production et les a délotxlisations )) industrielles (automobile, par ex.) de WEI5 vers certains pays du groupe des 10, faites dans la décennie 1990, commencent à influer sur les consommations intérieures de ces derniers. Mais cette influence touche plus des demi-produits ou des produits semi-finis que des métaux bruts.
24 BRGM/RP-53203.FR - Rapport final
Les enjeux de I'elargissemeni de l'Europe dans le secieur des minerais et rnélaux
Bibliographie
- World Mining and Metals Yearbook, 2003 ed. -Annuaire Statistique Mondial des Minerais et Métaux (AS3M), éd. 2003.
Panoramas minéraux, nationaux et régionaux (en langue allemande) : - Rohstoffwirtschaftliche Landerstudien : XIV - Die Ost-Erweiterung der Europaischen Union - BGR, Hannover/Berlin, 1999, 98 p. + ann. [Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie] - Rohstoffwirtschaftliche Landerstudien : XVI - Tschechische Republik - BGR, Hannover/Berlin, 2000, 141 p. [République tchèque] - Rohstoffwirtschaftliche Ltjnderstudien : XVlll - Balkanregion - BGR, Hannover/Berlin, 2000, 72 p. [Albanie, Bosnie-Henégovine, Bulgarie, Rép. Féd. de Yougoslavie (=Serbie & Monténégro), Croatie, Macédoine et Roumanie]
- www.oanda.com (devises),
- Deloitte Touche Tohmatsu : (( Country Snapshot D Estonia, Czech Republik, Cyprus, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia. Avril 2004.
BRGM/RP-53203-FR - Rapport ïinal 25
Les enjeux de I'élargissemeni de l'Europe dans le secteur des minerais et métaux
Glossaire
AELE Association européenne de libre échange, fondée le 4.1.1960 (prise d'effet le 3.5.1960) entre l'Autriche, la Finl,mde, I'lslande, le Liechtenstein, la Norvége, la Suéde et la Suisse. L'Autriche, la Finlande et la Suiide ont rejoint I'UE en janvier 1995. (Consommation) apparente production plus importations moins exportations. Les mouvements de stocks n'entrent alors pas en considération.
Bureau de recheiches géologiques e l minières Communaulé des États Indépendants lormée par 12 États de I'ex-URSS : Arménie, Azerbaïdjan, Biélonissie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine. Créée le 8.12.1991, prise d'effet au 21.12.1991. Les Étals baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) n'apparliennent pas a la CEI.
contenu Métal contenu dans une matière première (minerai) ou un semi-produit industriel (concentré, malte, etc.)
cuivre noir cuivre non raffiné, issu de la fonderie, destiné au raKinage D. Rep. République démocra tique Etats baltes Estonie, Lettonie et Lituanie Korea P. D. Rep. République populaire et démocratique de Corée (t Corée du Nord D) Korea Rep. République de C'orée (u Corée du Sud D) k l millier de tonnes lead bullion plomb d'œuvre, métal non raffiné malte produit métallique intermédiaire, résultant de I'oxydation suivie de calcination d'un minerai ou
concentré sulfufli (généralement Ni ou Cu), à parlir duquel un traitement ultérieur permettra de retirer un métal
MI million de tonnes n.a. non disponible ( O Nol available D) P. D. Rep. république populaire démocratique plomb antimonieux Dit "plomb dur", plomb allie à 1 % a 1 O % d'antimoine (moyenne : 3 % Sb). secondary (metal) méial obtenu par recyclage, dit aussi "de Zbme lusion" SIM Société de I'lndustrie minérale son lead t
apparente
blister [ci. cuivre noir] BRGM CE1
plomb doux, métal non raffiné lilranl au moins 99,95 Oh. Tonne métrique ide 1 OM) kg. Dans cette nole, les masses sont toutes en unités métriques : milliers de tonnes pour It! minerai de fer e l I'acier, kg pour I'or, tonnes pour les autres métaux
Tchémslovaquie Ex-Etal d'Europe! centrale, à présent scindé entre la Rép. tcheque et la Slovaquie UE Union Européenne [ct. EU], formée de 15 Elals : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grèce, 'Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal el Royaume-Uni (membres de la Communauté européenne fondée le 8.4.1965, prise d'effet au 1.7.1967) et, depuis le 1.1.1995, Autriche, Finlande et Suède (membres de I'AELE). Depuis le lm mai 2004, I'UE inclut Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie US Geologicai Survey, Service géologique des Etats-Unis. USGS
BRGM/RP-53203.FR - Rappori final
~
27
Les enjeux de l’élargissement de l’Europe dans le secteur des minerais et métaux
Annexe 1 : Tableaux statistiques
Productions minière et m6tallurgique et consommation de I’UE
-aluminium,
- cuivre,
-étain,
- fer (inclus fonte/acier),
- plomb,
- zinc.
Productions minière et métallurgique de I‘UE
- chromite/ferrochromeç.
Production minière de I’WE
- argent,
- or,
- uranium.
Commerces extérieurs de I’UE15 avec I’UE10 et le reste de l’Europe
- aluminium,
- chromite/ferrochromes,
- cuivre,
- plomb,
- zinc.
Principales capacités de production métallurgique en Europe
- aluminium,
- cuivre,
- plomb,
- zinc.
BRGMIRP-53203.FR - Rapport final 29
Les enjeux de l'élargissement de Europe dans le secteur des minerais el mélaux
Productions minière et métallurgique et consommation de I'UE - aluminium, - cuivre, - étain, - fer (inclus fontelacier), - plomb, - zinc.
2
Les enjeux de I'élargissemeni de l'Europe dans le secleur des minerais et métaux
Productions minière et métallurgique de I'UE - chromite/ferrochromes.
3
Les enjeux de I‘élargissement de I‘Europe dans le secteur des minerais el métaux
Commerces extérieurs de I’UEl5 avec I’UEIO et le reste de i ’Europe
- aluminium, - chromite/ferrochromes, - cuivre, - plomb, - zinc.
5
Les enjeux de I'élargissemenl de l'Europe dans le secteur des minerais el mélaux
Principales capacités de production métallurgique en Europe - aluminium, - cuivre, - plomb, - zinc.
6
Les enjeux de I'élargissemeni de I'Europe dans le secteur des minerais et métaux
Annexe 2 (hors texte) Cartes de situation des gisements de I'UEIO
BRGM/RP-53203.FR - Rapport final
