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1 CONSEIL SPÉCIALISÉ CEREALES 8 avril 2015 Montreuil

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• 1

CONSEIL SPÉCIALISÉ

CEREALES

8 avril 2015

Montreuil

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• 2

Regain de volatilité dans un contexte de prix bas

Rapport américain du 31 mars sur les semis

• le sacre du soja, la revanche des « petites » céréales

Monde

• sécheresse sur le HRW : plus de dégâts que prévu ?

• Russie : le règne de l’incertitude

• GASC : absent du marché

• une demande de blé moins onéreux, mais plutôt de qualité « hard »

• premières esquisses de 2015/16

UE

• très présente à l’exportation…

• et très présente à l’importation

FRANCE

• blé : fin de campagne asiatique

• orge : illustration du débouché chinois

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• 3

33,9 34,3

23,0 22,4

36,136,7

0102030405060708090

100

2014/15 2015/16

Maïs Soja Blé

Source : USDA, PPR 31/03/15

Rapport USDA du 31 mars 2015 : l’attractivité du sojaM

ha

���� 1,1 %

���� 1,5 %

���� 2,6 %

Agricultural Outlook Conference - 19/02/15

2014 2015 Var

Blé 23,0 22,5 -2,3%

Maïs 36,7 36,0 -1,8%

Soja 33,9 33,8 -0,3%

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• 4

Rapport du 31 mars 2015 : « petites » céréales à l’honneur

Mha 2015/16 Var. / 2014/15

Tous blés 22,4 - 2,6%

HRW 12,0 - 2,9%

SRW 3,1 - 8,8 %

HRS 4,9 ~

Durum 0,7 + 18%

Maïs 36,1 - 1,5%

Soja 34,3 + 1,1%

Sorgho 3,2 + 10,7%

Orge 1,3 + 9,5%

Avoine 1,2 + 7,6%

Source : USDA, PPR 31/03/15

Réa. : hausse attendue

Prix incitatifs

Malgré dispo mdesoja

Prix incitatifs (X Chine)

Limiter coût de P

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• 5

Sécheresse aux US : problème récurrent devenu persistant

Au 24 mars

« S » : court terme (< 6 mois)Impact sur agriculture, pâtures

« L » : long terme (> 6 mois)Impact sur hydrologie, écologie

Kansas, Oklahoma = HRW

source : USDA & NOAA (07/04/15)

Prév. tendance mois d’avril

- Kansas & Oklahoma, Minnesota & frange orientale Dakota(s) : persiste / s’intensifie

- Dakota du Sud, Nebraska : développement probable

- Grandes Plaines = HRW et HRS

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• 6

Russie – taxe blé : prolongera ? prolongera pas ?

Source : UkrAgroConsult

0

500

1 000

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2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

juilt

août

sept oc

t

nov

déc

janv fév

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s

avr

mai

juin

1 00

0 t

2012/13 2013/14 2014/15

1-25 mars : 1,39 Mt

421 kt blé : 37 % � 30 % total mensuel

522 kt orge : 36 % � 38 %

391 kt maïs : 21 % � 28 %

Exportations russes de céréales

� Russie : effet de la taxe X blédepuis le 1er février

- Prix d’intervention relevé

- Réunion interministérielle (Ag, Fi, Eco) 15 avril : faut-il maintenir la taxe au-delà du 30 juin ?

3 avril, Vice Premier ministre : extension plus probable que suppression

- Exportateurs : demandent la levée anticipée de la taxe (surplus région sud, vider silos, engager, éviter faillite…)

- Incertitudes environnement réglem. 2015/16� marché NR grippé�prix <

Revenu pour l’Etat / pertes pour le secteur agr.

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• 7

De la volatilité sur les marchés à terme

170

180

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200

210

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7/14

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3/15

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$/t

145

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205

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2/14

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2/15

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01/0

4/15

€/t

CME – blé SRW Euronext – blé n°2

Sécheresse dans les Plaines, achats par les fonds indiciels (début de trimestre)

Dans le sillage du CME, baisse €, prises de certif X UE

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• 8

Egypte : importations de blé

Source : Reuters

� Aucun achat du GASC depuis le 2 mars 2015

� Prod. 15/16 : 9,2 Mt (+ 0,7)

Imp. 15/16 : 9,5 Mt (- 0,6)

� Appel d’offres du gvt pour achat de 3,5 Mt de la réc. locale (3,6 Mt)

� prolongation tolérance 13,5 % hum (19 février) jusqu’en août 2015

9,0Total Gasc + privé

4,36Tot. juil-fev.4,63Tot. au 02/03/15

0,03Australie0,00Autralie

0,33Etats-Unis

2,03Ukraine0,19Ukraine

2,30Russie0,97Russie

1,26UE Roumanie

1,86UE France

Achats privés (Mt)Achats GASC (Mt)

10,1Prév 14/15 (Mt)

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• 9

Blé communautaire, marchés en croissance : quel est le champ des possibles ?

� Arabie Saouditecontexte : arrêt prod locale programmé en 2015/16origine All : 121 kt (6 % marché AS) en 12/13 >>> 1,3 Mt (40 %) en 13/14

Pol : 164 kt (9 %) >>> 524 kt (15 %) en 13/14Lit : 373 kt (20 %) >>> 451 kt (13 %)FR : 0 >>> 207 kt (6 %)

Nigeria

� 174 M hab, demande de produits céréaliers en hausse (conso blé ~ 4Mt)Importateur traditionnel de blé US (HRW), mais…

- augmentation de la demande en SRW (biscuiterie), Hard White Wheat (pain, nouilles), blé dur (pâtes)

- depuis juillet 2012, droit M (blé grain toutes origines) passé de 5% à 20%>>> hausses de prix difficiles à répercuter sur prix de vente >>> ouverture à d’autres origines (PDM des US passée de 90 % à 60 %)

� déclarations du ministre de l'Agriculture (Paris, 25 mars)- objectif de réduction des dépenses de l’Etat- baisse de l’euro et compétitivité du blé français

(FR : 100 à 250 kt seulement – exigences type de blé)Source : USDA (FAS)

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• 10

Blé prochaine campagne : proche de l’équilibre ?

Source : CIC, 26/03/15

719709

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550

600

650

700

75020

05/0

620

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320

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420

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520

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6

Production Consommation

Ratio stock / conso

27 %

20%

22%

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26%

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9

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6

Variation de stock

-2

+ 14

+ 16

-30-20-10

01020304050

06/0

7

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4

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6

Mt

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• 11

Maïs prochaine campagne : changement de ton ?

Source : CIC, 26/03/15

941990

500550600650700750800850900950

100020

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220

12/1

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420

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520

15/1

6

Production Consommation

Ratio stock / conso

18%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

05/

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2

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3

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4

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5

15/1

6

Variation de stock

-20

+ 16

+ 44

-30-20-10

0102030

4050

06/0

7

07/0

8

08/0

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5

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6

Mt

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• 12

Orge prochaine campagne : déficitaire ?

Source : CIC, 26/03/15

141134

0153045607590

105120135150165

2005

/06

2006

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2008

/09

2009

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2010

/11

2011

/12

2012

/13

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2015

/16

Production Consommation

Ratio stock / conso

18%

15%17%18%20%21%23%24%26%27%29%

05/

06

06/

07

07/0

8

08/0

9

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0

10/1

1

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2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

Variation de stock

- 2,2

- 0,1

+ 3,7

-15

-10

-5

0

5

10

15

06/0

7

07/0

8

08/0

9

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0

10/1

1

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2

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3

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4

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5

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6

Mt

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• 13

Source : CIC

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

07/0

4/14

03/0

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29/0

5/14

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6/14

20/0

7/14

15/0

8/14

10/0

9/14

06/1

0/14

01/1

1/14

27/1

1/14

23/1

2/14

18/0

1/15

13/0

2/15

11/0

3/15

06/0

4/15

$/t,

FO

B

Argentine

Australie ASW

mer NoiremeunierCanada CWRS

France FCW1

Allemagne B

UK fourrager

US HRW

US SRW

Monde - prix du blé tendre à l’exportation (départ)

195

205

215

225

235

245

06/0

3/15

12/0

3/15

18/0

3/15

24/0

3/15

30/0

3/15

05/0

4/15

Weather market aux USArg : à court de licences XAustr : 80 kt blé meunier vers Inde (livr. avr-mai)Blé mN à contre-courant

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• 14

Source : CIC

155

170

185

200

215

230

245

260

07/0

4/14

05/0

5/14

02/0

6/14

30/0

6/14

28/0

7/14

25/0

8/14

22/0

9/14

20/1

0/14

17/1

1/14

15/1

2/14

12/0

1/15

09/0

2/15

09/0

3/15

06/0

4/15

$/t,

FOB Argentine (Up River)

mer Noire

Brésil (Paranagua)

US (3YC, Golfe)

Monde - prix du maïs à l’exportation (départ)

160

165

170

175

180

185

07/0

3/15

13/0

3/15

19/0

3/15

25/0

3/15

31/0

3/15

06/0

4/15

Am : évol. dans fourchette étroiteArg : la pluie entrave la récoltemN : un peu de rétention

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• 15

Source : CIC

175

195

215

235

255

275

295

315

07/0

4/14

05/0

5/14

02/0

6/14

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6/14

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7/14

25/0

8/14

22/0

9/14

20/1

0/14

17/1

1/14

15/1

2/14

12/0

1/15

09/0

2/15

09/0

3/15

06/0

4/15

$/t,

FOB

Arg. fourr

Austr. (EasternSt.) fourr

Aust (Eastern St.)brass

mer Noire fourr

France (Rouen)fourr

All. (Hambourg)fourr

Monde - prix de l’orge à l’exportation (départ)

180185190195200205210

07/0

3/15

12/0

3/15

17/0

3/15

22/0

3/15

27/0

3/15

01/0

4/15

06/0

4/15

OB : Austr vers Chine, Can pas compétitif (px, qual)Prix départ FR : le risque d’une perte de compétitivité ?

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• 16

UE - certificats à l’exportation de blé tendre

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

sem

1

sem

4

sem

7

sem

10

sem

13

sem

16

sem

19

sem

22

sem

25

sem

28

sem

31

sem

34

sem

37

sem

401

000

t (he

bdo)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

1 000 t (juil/juin)

hebdo cumul

source : certificats délivrés d’ap CE

• vers Alg, Eg, Iran, AS…

• depuis FR, RO, DE, Bltq

• 1,6 Mt, 1,5 Mt : inédit

• ralentissement affaires AR

• basculement vers achats NR

Total certif X blé tendre (grains) :

+ 10 % / sem 40 de 2013/14

blé tendre, grains

Sem 40 = 31 mars

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• 17

UE - certificats à l’exportation de blé dur

0102030405060708090

100se

m 1

sem

4

sem

7

sem

10

sem

13

sem

16

sem

19

sem

22

sem

25

sem

28

sem

31

sem

34

sem

37

sem

40

1 00

0 t (

hebd

o)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000 t (juil/juin)

hebdo cumul

source : certificats délivrés d’ap CE

Total certif X blé dur :

+ 20 % / sem 40 de 2013/14

Sem 40 = 31 mars

• vers Maghreb, Turq, Af SS…

• depuis FR, IT, ES, EL

• un flux irrégulier

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• 18

UE - certificats à l’exportation d’orge

0

50

100

150

200

250

300

350

400se

m 1

sem

4

sem

7

sem

10

sem

13

sem

16

sem

19

sem

22

sem

25

sem

28

sem

31

sem

34

sem

37

sem

40

1 00

0 t (

hebd

o)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

1 000 t (jlt / juin)

hebdo cumul

total certif orge (grains) :

+ 35 % / sem 40 de 2013/14

• Arabie Saoudite (RO, DE)

• Chine (FR)

• Algérie (FR, UK)

• Libye (BG, RO)

Sem 40 = 31 mars

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• 19

UE - certificats à l’exportation de maïs

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

sem

1

sem

4

sem

7

sem

10

sem

13

sem

16

sem

19

sem

22

sem

25

sem

28

sem

31

sem

34

sem

37

sem

401

000

t (he

bdo)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 000 t (juil/juin)

hebdo cumul

source : certificats délivrés d’ap CE

Total certif X maïs :

+ 9 % / sem 40 de 2013/14

Sem 40 = 31 mars

• vers

Proche-Orient(Turq, Eg, Lib)

Asie (Ch, Cor)

• depuis RO, BG

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• 20

UE – importations de blé tendre

Total pays tiers : 2 Mt(1,2 Mt en 2013/14 sur la même période)

Principales origines pays tiers :

Ukraine : 1 Mt (50 %)

Canada : 430 kt (21 %)Etats-Unis : 244 kt (12 %)

Russie : 197 kt (10 %)602 (30%)

781 (39%)269

(13%)

160(8%)

Espagne ItalieR-U GrèceAutres

Stat. douanières sur les 7 premiers mois de la campagne 2014/15

Source : Eurostat, mars 2015

En

1 00

0 t

(= 93 % du total)

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• 21

UE – blé tendre : Principales origines à l’importation

4844

171685

EspagneItalieGrècePays-BasR-UAutres 136

193

R-UItalieEspagneBelg.+Lux.Autres

193

40 ItalieR-UBel.+Lux.Autres

94

33

65

GrèceItalieEspagneAutres

Ukraine : 1 Mt

Russie : 197 ktEtats-Unis : 244 kt

Canada : 430 kt

En

1 00

0 t

Total pays tiers : 2 Mt(1,2 Mt en 2013/14 sur la même période)

Source : Eurostat, mars 2015

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• 22

UE - importations de blé dur

Total pays tiers : 1,7 Mt(996 kt en 2013/14 sur la même période)

Principales destinations pays tiers, dont :

Canada : 1,3 Mt (34 %)

Etats-Unis : 210 kt (27 %)

Mexique : 82 kt (14 %)

1 288 (88%)

Italie Belg-LuxEspagne AllemagnePortugal Autres

Stat. douanières sur les 7 premiers mois de la campagne 2014/15

Source : Eurostat, mars 2015

En

1 00

0 t

(= 89 % du total)

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• 23

UE – blé dur : Principales origines à l’importation

229

40

984

ItalieBel.+Lux.PortugalAllemagneAutres

192

17

ItalieEspagneAutres

15

67

ItalieEspagne

Canada : 1,3 Mt

Mexique : 82 kt

Etats-Unis : 210 kt

En

1 00

0 t

Source : Eurostat, mars 2015

Total pays tiers : 1,7 Mt(996 kt en 2013/14 sur la même période)

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• 24

UE - importations de maïs

Total pays tiers : 4,9 Mt(7,1 Mt en 2013/14 sur la même période)

Principales destinations pays tiers :

Ukraine : 2,1 Mt (43 %)

Canada : 667 kt (14 %)Serbie : 561 kt (11 %)

Etats-Unis : 506 kt (10 %)

Brésil : 490 kt (10 %)

341 (7%)

360 (7%)

495(10%)

2 002 (41%)

898 (18%)

Espagne Pays-Bas Italie

Portugal R-U Autres

Stat. douanières sur les 7 premiers mois de la campagne 2014/15

Source : Eurostat, mars 2015

En

1 00

0 t

(= 88 % du total)

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• 25

UE – maïs : Principales origines à l’importation

260

402

337

968

EspagneItaliePays-BasR-UAutres

304

123

132

108

EspagnePays-BasPortugalIrl.+R-UAutres

100

243

159

58

EspagneSloveniePays-BasAutres

54

57

269

121

EspagnePays-BasPortugalIrl.+R-UAutres

Ukraine : 2,1 Mt

Etats-Unis : 506 ktSerbie : 561 kt

Canada : 667 kt

En

1 00

0 t

Total pays tiers : 4,9 Mt(7,1 Mt en 2013/14 sur la même période)

Source : Eurostat, mars 2015

+ Brésil

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• 26

UE - certificats à l’importation de maïs

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000se

m 1

sem

4

sem

7

sem

10

sem

13

sem

16

sem

19

sem

22

sem

25

sem

28

sem

31

sem

34

sem

37

sem

40

1 00

0 t (

hebd

o)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

1 000 t (juill / juin)

hebdo cumul

source : CE

Droit M calculé :

5,32 (15/07)

10,44 (19/09)

4,49 (04/11)

nul (08/11 : sem 20)

Sem 40 = 31 mars

� Production communautaire = 76 Mt

� Un niveau notable dans ces conditions

Prév. fin de camp :

8,2 Mt (CIC)

8,0 Mt (USDA)

8,0 Mt (CE : + 1 Mt le 26/03)

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• 27

165

180

195

210

225

240

255

270

285

300

315

02/0

4/14

23/0

4/14

16/0

5/14

06/0

6/14

30/0

6/14

21/0

7/14

11/0

8/14

01/0

9/14

22/0

9/14

13/1

0/14

03/1

1/14

25/1

1/14

16/1

2/14

08/0

1/15

29/0

1/15

19/0

2/15

12/0

3/15

02/0

4/15

$/t,

FO

B

Blé FCW 1 (Rouen) Orge (Rouen) Maïs (Bordeaux)

Blé FCW 2 (Rouen) Blé FCW 3 (Rouen)

Céréales françaises : prix à l’exportation

Source : FranceAgriMer

($/t)

160

170

180

190

200

210

220

02/0

3/15

04/0

3/15

06/0

3/15

10/0

3/15

12/0

3/15

16/0

3/15

18/0

3/15

20/0

3/15

24/0

3/15

26/0

3/15

30/0

3/15

01/0

4/15

207

192178

203204

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• 28

Mises en œuvre de céréales par les FAB

340,681,8359,012/14

356,777,8327,901/15

2 3247193 0458 m

338,169,2281,402/15

34495339Par mois restant

maïsorgeblé t.

291,973,3350,611/14

264,490,7462,610/14

216,198,2455,109/14

222,5105,4417,508/14

293,4122,8390,907/14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

juil-

14

août

-14

sept

-14

oct-

14

nov-

14

déc-

14

janv

-15

févr

-15

1 00

0 t

blé t. orge maïs

hyp FAB :

total B, O, M : 9,2

dont : orge 1,1 / maïs 3,7 / blé t. 4,4

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• 29

Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français (1)

0

200 000400 000

600 000800 000

1 000 0001 200 000

1 400 0001 600 000

1 800 0002 000 000

2 200 0002 400 000

2 600 000

juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin

en to

nnes

2012/13 2013/14 2014/15Sources : Douanes, Infograin, Reuter’s

Au 01/04 : 2,07 + 0,38 = 2,45 Mt

/ 1,55 Mt soit + 56 %

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• 30

Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français (2)

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 0001 400 0001 600 0001 800 0002 000 0002 200 0002 400 0002 600 000

juil09-mars10

juil10-mars11

juil11-mars12

juil12-mars13

juil13-mars14

juil14-mars15

en to

nnes

Chine Arabie Saoudite Maroc Algérie autresSources : Douanes, Infograin, Reuter’s

Au 01/04 :Chine : 1,8 Mt / tot 13/14 à 0,1 MtAlgérie (0,2 Mt) et Maroc (0,2 Mt) inchangé depuis fév. Arabie Saoudite : 0,1 Mt / tot 13/14 à 0,7 Mt

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• 31

Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français (1)

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin

en to

nnes

2014/15 2012/13 2013/14Sources : Douanes, Infograin, Reuter’s

Au 01/04 : 6,7 + 1,6 = 8,3 Mt

/ 9,4 Mt soit - 10 %

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• 32

Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français (2)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

juil09-juin10

juil10-juin11

juil11-juin12

juil12-juin13

juil13-juin14

juil14-mars15

en 1.000 t

autres Thaïlande Corée SudVietnam Bangladesh

Sources : Douanes, Infograin, Reuter’s

0

100

200

300

400

500

600

700

800

juil09-juin10

juil10-juin11

juil11-juin12

juil12-juin13

juil13-juin14

juil14-mars15

Thaïlande Corée SudVietnam Bangladesh

Au 1/04 : Alg (2,1 Mt / 4,1 Mt au 01/04/14), Af sub-sah (1,8 Mt / 2,3 Mt), Maroc (0,7 Mt / 1,4 Mt), Egypte (1,9 Mt / 0,7 Mt), (…), Thaïlande (0,4 Mt), Bangladesh (0,2 Mt)

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• 33

France - bilan orges

Source : FranceAgriMer

Mt

Collecte : + 41 kt

Export UE : - 90 kt ; Export pays tiers : + 200 kt � X pays tiers > X UE

Stock final : - 60 kt

1,5 1,0 1,3 1,0 1,0

7,19,6 8,4 9,8 9,9

0,10,0

0,1 0,1

0,1

0

2

4

6

8

10

12

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock initial Collecte Importations

1,2 1,3 1,2 1,1 1,10,2 0,2 0,2 0,2

3,5 4,2 3,4 3,1 3,0

0,81,8

1,6 2,9 3,11,5

1,51,5

1,5 1,51,0

1,31,0

1,5 1,4

0,20,70,70,40,6 0,7

0

2

4

6

8

10

12

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock final

Exp. Produits

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Autres

UtilisationsindustriellesFAB

FAB total B, O, M : 9,2

(11,7)(10,3)

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• 34

France - bilan maïs

Source : FranceAgriMer

Mt

Production : + 24 kt ; Collecte : + 7 kt

Export UE : + 200 kt ; Stock final : - 193 kt

(14,5)

2,3 2,4 2,5 2,3 2,3

13,9 13,6 12,516,0 16,0

0,4 0,50,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock initial Collecte Importations

2,2 2,3 2,3 2,3 2,30,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3,5 3,5 3,5 3,7 3,7

1,10,5 0,5 0,5 0,5

6,3 5,9 4,76,4 6,6

2,4 2,52,3

4,0 3,8

0,9 1,1 1,4 1,10,5

0,40,40,4

0,50,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock final

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Alcool

Autres

FAB

semoulerie

Amidonnerie

FAB total B, O, M : 9,2

(17,8)

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• 35

France - bilan blé tendre

Source : FranceAgriMer

Collecte : + 132 kt

Export UE : + 25 kt ; Export pays tiers : + 200 kt (Asie – mais quelle ampleur ?)

Mt

3,0 2,3 2,9 2,3 2,3

31,7 32,6 34,0 34,4 34,5

0,30,3 0,5 0,50,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock initial Collecte Importations

4,9 5,0 4,9 4,9 4,9

2,9 2,9 2,8 2,8 2,8

5,0 4,6 4,4 4,4 4,41,6 1,6 1,6

7,5 7,2 6,8 7,5 7,5

10,6

0,9 0,7 0,6

1,7 1,61,41,2 1,40,8 1,4

10,412,29,98,5

0,7 0,73,62,3

2,92,3 3,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock final

Exp. Farine

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Autres

Alcool

FAB

Amidonnerie

Meunerie

(36,8) (37,5)

FAB total B, O, M : 9,2

Potentiel de hausse ?

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• 36

France - bilan blé dur

Source : FranceAgriMer

Mt

Import : + 10 kt

Export UE inchangées et export pays tiers + 30 kt (douanes + embarquements)

Stock final « virtuel » = 29 kt

0,3 0,2 0,3 0,1 0,1

1,9 2,31,8

1,4 1,4

0,1

0,0

0,2 0,2

0,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock initial Collecte Importations

0,5 0,5 0,5 0,5

0,71,0 1,0

0,7

0,90,6 0,4

0,3 0,3

0,2 0,20,2

0,1 0,1

0,2 0,30,1

0,5

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

0,7

0,00,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

11/12 12/13 13/14avr.

14/15mars

14/15avr.

Stock final

Exp. Produits

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Autres

FAB

Utilisationsindustrielles

(1,8)(1,5)

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• 37

A suivre- Rapport USDA du 31 mars sur les semis US : à confirmer ou à infirmer

+ de blé de printemps attendu ; influence météo & évo prix

- Basculement vers NR se précise- achat 650 kt NR par Algérie (226-228 $/t C&F)� concurrence FR, DE, PL – livraison juillet (attention au début de camp)

- achat 780 kt blé hard par AS (231 -238 $/t C&N, livr juin-août)� partiel DE, PL

- Très forte compétitivité-prix du blé mer Noire nouve lle récolteforte pression sur les prix sud Russiemais peu d’intérêt exportateurs>>> ventes intervention

juillet 2015 : « vague » mer Noire ou exportations contraintes ?le plus sûr : pression exercée sur les prix (# embargo)

- Origines concurrentes : incertitudes = opportunités ? (fenêtre de tir )

- Le risque de l’érosion de la compétitivité-prix

- Arrivée récoltes Afrique du Nord – conditions météo optimales, P + 12 % (CIC)Alg 3,2 Mt (1,9) – Maroc 6,0 Mt (5,8) – Egypte 9,2 Mt (8,5)

- Les pluies torrentielles gâtent la récolte indienne (pbl quali plus que pbl quanti)

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FranceAgriMer

plus d’informations sur le site internet

www.franceagrimer.fr