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CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES

المجلس الوطني للتأمينات

Quatrième Trimestre et Année 2017

SOMMAIRE

(dynamique : ctrl+clic sur un lien)

I. ACTIVITE DU SECTEUR DES ASSURANCES AU 31/12/2017 ......................................................... 1

1. Données Globales ...................................................................................................................................... 1 a) Production au 31/12/2017 : ........................................................................................................ 1 b) Sinistres au 31/12/2017 : ............................................................................................................ 1

2. Assurances de Dommages ........................................................................................................................ 2 a) Production des assurances de dommages au 31/12/2017 ............................................................ 2 b) Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2017 ................................................................ 7

3. Assurances de Personnes .......................................................................................................................... 9 a) Production des assurances de personnes au 31/12/2017 : ........................................................... 9 b) Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2017 ............................................................. 11

4. Réassurance ............................................................................................................................................. 13 a) Production de la réassurance au 31/12/2017 ............................................................................ 13 b) Sinistres de la réassurance au 31/12/2017 ................................................................................ 13

II. PRODUCTION DU SECTEUR DES ASSURANCES DU 4EME TRIMESTRE 2017 ............................... 16

1. Production globale .................................................................................................................................. 16

2. Production des assurances de dommages ............................................................................................. 16

3. Production des assurances de personnes .............................................................................................. 19

4. Production de la réassurance ................................................................................................................. 20

Note de conjoncture du marché des assurances /T4 - 2017 1

NOTE DE CONJONCTURE DU MARCHE DES ASSURANCES Quatrième Trimestre et Année 2017

Important : Les données 2017 affichées, ci-après, sont provisoires et leur actualisation interviendra ultérieurement.

I. ACTIVITE DU SECTEUR DES ASSURANCES AU 31/12/2017

L’activité du secteur des assurances, au cours de l’exercice 2017, en production, en sinistres et en réassurance se résume comme suit :

1. DONNEES GLOBALES

a) Production au 31/12/2017 :

Les réalisations, au 31/12/2017, du marché des assurances s’élèvent à 138,3 milliards de DA (y compris les acceptations internationales), enregistrant, ainsi, une hausse de 3,6% comparativement au 31/12/2016.

Tab.1 : Production du secteur des assurances au 31/12/2017

En DA Chiffre d'affaires

Structure du marché

Evolution

31/12/2017* 31/12/ 2016 2017* 2016 en % En valeur

Assurances de dommages 121 625 036 508 119 192 182 797 87,9% 89,3% 2,0% 2 432 853 711

Assurances de personnes 12 925 239 014 11 461 284 802 9,3% 8,6% 12,8% 1 463 954 212

Marché direct 134 550 275 522 130 653 467 599 97,3% 97,8% 2,9% 3 896 807 923

Acceptations internationales 3 765 212 527 2 883 548 713 2,7% 2,2% 30,6% 881 663 814

Total Marché 138 315 488 049 133 537 016 312 100% 100% 3,6% 4 778 471 737

*Données T4-2017 de la CAAR estimées.

b) Sinistres au 31/12/2017 :

Le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assurance s’établit, au 31 décembre 2017, à 64,8 milliards de DA contre 63,4 milliards de DA, au titre de la même période de l’année précédente, marquant ainsi un accroissement de 2,3%.

La structure des règlements, en 2017, reste dominée par les assurances de dommages avec 95,6% contre 4,4% pour les assurances de personnes.

Le stock des sinistres à payer, à fin 2017, s’élève à 78,5 milliards de DA, en hausse de 10,4% par rapport au 31 décembre 2016.

La cadence de règlement des sinistres atteint, au 31/12/2017, un taux de 45,2%.

http://www.cna.dz/bdcs/index.php?al=164&limite=0&idmod=4


Tab.2 : Etat des sinistres au 31/12/2017

En DA Indemnisations Structure

Evolution 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017

Assurances de dommages 60 774 634 197 61 962 677 188 95,9% 95,6% 2,0%

Assurances de personnes 2 624 997 204 2 872 580 285 4,1% 4,4% 9,4%

Total 63 399 631 400 64 835 257 474 100% 100% 2,3%

En DA Sinistres à payer Structure

Evolution 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017

Assurances de dommages 67 934 185 439 75 178 705 555 95,6% 95,8% 10,7%

Assurances de personnes 3 148 745 924 3 291 526 741 4,4% 4,2% 4,5%

Total 71 082 931 363 78 470 232 296 100% 100% 10,4%

En % Cadence de règlement

Evolution 31/12/2016 31/12/2017

Assurances de dommages 47,2% 45,2% -4,3%

Assurances de personnes 45,5% 46,6% 2,5%

Total 47,1% 45,2% -4,0%

2. ASSURANCES DE DOMMAGES

a) Production des assurances de dommages au 31/12/2017

Au 31/12/2017, le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages est de 121,6 milliards de DA, soit une hausse de 2% comparativement au 31/12/2016 et une part de marché de 87,9%.

ANALYSE PAR BRANCHE

« Automobile » : accroissement de 0,2%

Avec 53,7% de parts de marché, l’assurance « automobile » enregistre un montant de 65,3 milliards de DA, soit une hausse de 0,2% comparativement à la même période de l’an 2016.

Les risques obligatoires (RO) suivent, également, une tendance haussière avec un taux de 60,7%, suite à la hausse du tarif « RC », soit un chiffre d’affaires de 16,6 milliards de DA et détient 25,5% du portefeuille de la branche « automobile ».

Quant aux garanties facultatives, elles marquent un repli de 11,2% par rapport à 2016. Cette baisse est due à la forte régression (-15,8%) des primes collectées au titre de la garantie « Tierce », appelée aussi « tous risques ». Cette dernière représente plus de 42% du portefeuille des risques non obligatoires.


« IRD» : augmentation de 6,1%

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de 45,7 milliards de DA, soit une hausse de 6,1% comparativement au 31/12/2016.

La sous-branche « Incendie, Explosions et Éléments Naturels » détient 62,1% du portefeuille de la branche et marque une hausse de 10,5% par rapport à la même période de 2016.

Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) enregistrent une hausse de 3,5% par rapport à la même période de 2016 et occupe une part de 7% de la branche « IRD ».

La sous-branche « autres dommages aux biens » enregistre une hausse de 1,4% par rapport à l’an dernier et détient une part de 31,9% du portefeuille de la branche « IRD », contrairement à la sous- branche « responsabilités civiles » qui enregistre une baisse de 9,3% par rapport au 31 décembre 2016, et occupe une part de 6% du portefeuille de la branche.

«Transport » : baisse de 6,2%

Ce repli s’explique par la baisse de la production de la sous-branche « transport maritime » (-11,6%), qui occupe plus de 54% du total des réalisations de la branche. De même, le « transport aérien », dont la part s’élève à 26,3%, connait une décroissance de 0,1%. En parallèle, les sous-branches « transport terrestre » et « transport ferroviaire » enregistrent des hausses respectives de 2,8% et 16% par rapport à la même période de 2016

« Agricoles » : repli de 22,1%

La branche « agricole » recule de 22,1%, conséquence de la baisse du chiffre d’affaires de la sous-branche « production animale » (-39%) et ce, en raison du non-renouvellement des contrats bovins souscrits par les jeunes promoteurs inscrits dans le cadre des programmes ANSEJ et CNAC. Aussi, les assurances « production végétale » et « multirisques engins et matériel agricole » diminuent, respectivement, de 18,2% et 26,7%. Ces trois sous-branches représentent 78% du portefeuille de la branche. Et inversement, les sous-branches « autres dommages agricoles » et « responsabilité civile agriculteur » affichent des croissances respectives de 164,7% et 5,4% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

« Crédit » : hausse de 61,1%

L’assurance « crédit » marque une hausse de 61,1% par rapport à la même période de 2016, générée par toutes les sous-banches, à savoir la « vente à tempérament » (+990,6%), le « crédit hypothécaire » (+92,1%), le « crédit à l'exportation » (+31,7%) et l’« insolvabilité générale» (+31,1%).


Tab. 3 : Production des assurances de dommages au 31/12/2017

*Données T4 2017 de la CAAR estimées.

En DA Chiffre d'affaires Structure du Marché Evolution

31/12/2017* 31/12/2016 2017 2016 en % En valeur

Assurance Automobile 65 341 571 444 65 199 840 147 53,7% 54,7% 0,2% 141 731 297

Risques obligatoires 16 632 865 420 10 350 113 974 13,7% 8,7% 60,7% 6 282 751 446

Risques non obligatoires 48 708 706 024 54 849 726 173 40,0% 46,0% -11,2% -6 141 020 149

Assurances Incendie et Risques Divers

45 689 282 208 43 067 026 291 37,6% 36,1% 6,1% 2 622 255 917

Incendie, explosions et éléments naturels

28 373 907 345 25 667 025 380 23,3% 21,5% 10,5% 2 706 881 965

Autres dommages aux biens

14 588 014 581 14 393 627 462 12,0% 12,1% 1,4% 194 387 119

Assurances de responsabilité civile

2 727 360 282 3 006 373 449 2,2% 2,5% -9,3% -279 013 167

Assurance Agricole 2 630 003 623 3 376 493 976 2,2% 2,8% -22,1% -746 490 353

Production végétale 599 353 468 732 436 857 0,5% 0,6% -18,2% -133 083 389

Production animale 736 022 541 1 207 511 538 0,6% 1,0% -39,0% -471 488 996

Responsabilité civile agriculteur

420 442 167 398 757 246 0,3% 0,3% 5,4% 21 684 921

Multirisques engins & matériel agricole

716 602 706 978 256 304 0,6% 0,8% -26,7% -261 653 597

Autres dommages agricoles

157 582 741 59 532 032 0,1% 0,0% 164,7% 98 050 709

Assurance Transport 5 852 474 441 6 237 911 296 4,8% 5,2% -6,2% -385 436 855

Transport terrestre 1 124 639 546 1 094 063 342 0,9% 0,9% 2,8% 30 576 204

Transport ferroviaire 6 654 370 5 735 910 0,0% 0,0% 16,0% 918 460

Transport aérien 1 539 073 285 1 540 350 733 1,3% 1,3% -0,1% -1 277 448

Transport maritime 3 182 107 240 3 597 761 311 2,6% 3,0% -11,6% -415 654 071

Assurance Crédit 2 111 704 794 1 310 911 087 1,7% 1,1% 61,1% 800 793 707

Insolvabilité générale (Crédit domestique)

820 947 081 626 261 300 0,7% 0,5% 31,1% 194 685 781

Crédit à l'exportation 114 963 180 87 314 737 0,1% 0,1% 31,7% 27 648 443

Vente à tempérament (Crédit à la

consommation) 34 466 000 3 160 235 0,0% 0,0% 990,6% 31 305 765

Crédit hypothécaire (Crédit immobilier)

1 141 328 533 594 174 815 0,9% 0,5% 92,1% 547 153 718

Crédit agricole - 0 0,0% 0,0% 0,0% 0

Total 121 625 036 510 119 192 182 797 100,0% 100,0% 2,0% 2 432 853 714



Structure de la production des assurances de dommages

par branche au 31/12/2017

Parts de marché

Au 31/12/2017, les sociétés d’assurance de dommages à capitaux privés détiennent une part de

23,4% du total marché dommage. Leur chiffre d’affaires commun s’élève à 28,4 milliards de dinars.

Assurance automobile

53,7%

IRD 37,6%

Assurances Agricoles

2,2%

Ass Transport 4,8% Ass Crédit

1,7%


Tab. 4 : Production des assurances de dommages par branche et selon le type des capitaux au 31/12/2017

Branches d'assurance/DA Sociétés

Publiques* Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché

Part de marché des sociétés à

Capitaux Privés

Assurance Automobile 43 313 994 214 20 364 184 622 1 663 392 609 65 341 571 444 31,2%

Risques obligatoires 12 515 425 026 4 041 472 302 75 968 093 16 632 865 420 24,3%

Risques non obligatoires 30 798 569 188 16 322 712 320 1 587 424 516 48 708 706 024 33,5%

Assurance Incendie et Risques Divers

37 634 563 696 7 005 451 215 1 049 267 297 45 689 282 208 15,3%


24 303 027 379 3 415 257 317 655 622 650 28 373 907 345 12,0%


11 090 118 813 3 137 428 944 360 466 824 14 588 014 581 21,5%

Assurances de responsabilité Civile

2 241 417 505 452 764 953 33 177 824 2 727 360 282 16,6%

Assurance Agricole 2 451 325 111 178 678 513 0 2 630 003 623 6,8%

Production végétale 587 180 107 12 173 361 - 599 353 468 2,0%

Production animale 624 210 648 111 811 894 - 736 022 541 15,2%


420 386 278 55 889 - 420 442 167 0,0%


696 367 309 20 235 397 - 716 602 706 2,8%


123 180 769 34 401 972 - 157 582 741 21,8%

Assurance Transport 4 799 393 660 833 271 090 219 809 691 5 852 474 441 14,2%

Transport terrestre 704 164 187 386 193 320 34 282 039 1 124 639 546 34,3%

Transport ferroviaire 6 654 370 - - 6 654 370 0,0%

Transport aérien 1 512 341 092 26 732 193 - 1 539 073 285 1,7%

Transport maritime 2 576 234 011 420 345 577 185 527 652 3 182 107 240 13,2%

Assurance Crédit 2 062 807 469 48 897 325 0 2 111 704 794 2,3%

Insolvabilité générale (Crédit domestique)

772 049 756 48 897 325 - 820 947 081 6,0%

Crédit à l'exportation 114 963 180 - - 114 963 180 0,0%

Vente à tempérament (Crédit à la

consommation) 34 466 000 - - 34 466 000 0,0%


1 141 328 533 - - 1 141 328 533 0,0%

Crédit agricole - - - 0 0,0%

Total 90 262 084 149 28 430 482 765 2 932 469 597 121 625 036 510 23,4%





b) Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2017

Les indemnisations versées par les sociétés d’assurance de dommages atteignent, en 2017, 61,9 milliards de DA, soit une augmentation de 2% par rapport à l’exercice antérieur. La part des sinistres de l’assurance « automobile » demeure prépondérante avec un montant de 45,3 milliards de DA en 2017. Les règlements de cette même branche progressent de 4,4%.

Les branches « transport » et « crédit » suivent, également, une tendance haussière, avec des taux respectifs de 35,6% et 18,1%. En revanche, les branches « IRD » et « agricole » accusent des régressions respectives de 8,7% et 19,4%.

Quant au stock des sinistres, il connait une croissance de 10,7%, dû principalement à la hausse constatée en « IRD », avec un taux de 39,3%, suite à l’enregistrement d’un important sinistre en « incendie ».

En contrepartie, les assurances « automobile », « agricole » et « transport » baissent respectivement de 0,2%, 16,2% et 26,2%.

En matière de cadence de règlement, la branche « transport » détient la première position avec un taux de croissance qui atteint 57,6%, en 2017, par rapport à 2016. De même pour la branche « automobile », dont la cadence de règlement accroit de 2% pour atteindre 56,3%.


Tab.5 : Etat des sinistres des assurances de dommages au 31/12/2017

En DA Indemnisations Structure Evolution

31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 2016/2017

Assurance automobile 43 396 955 475 45 294 353 601 71,4% 73,1% 4,4%

Assurance IRD 13 875 652 056 12 671 708 383 22,8% 20,5% -8,7%

Assurance Agricole 1 276 926 113 1 028 839 112 2,1% 1,7% -19,4%

Assurance Transport 1 970 257 724 2 671 421 633 3,2% 4,3% 35,6%

Assurance Crédit 249 361 238 294 510 820 0,4% 0,5% 18,1%

Assurances de personnes 5 481 592 1 843 641 0,0% 0,0% -66,4%

TOTAL 60 774 634 197 61 962 677 188 100,0% 100,0% 2,0%

En DA Sinistres à payer Structure Evolution

31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 2016/2017

Assurance automobile 35 179 393 282 35 110 461 894 51,8% 46,7% -0,2%

Assurance IRD 23 888 734 357 33 277 799 841 35,2% 44,3% 39,3%

Assurance Agricole 298 709 909 250 335 056 0,4% 0,3% -16,2%

Assurance Transport 8 016 622 356 5 918 395 307 11,8% 7,9% -26,2%

Assurance Crédit 543 243 399 614 815 480 0,8% 0,8% 13,2%

Assurances de personnes 7 482 136 6 897 978 0,0% 0,0% -7,8%

TOTAL 67 934 185 439 75 178 705 555 100,0% 100,0% 10,7%


Evolution (2016/2017) 31/12/16 31/12/17

Assurance automobile 55,2% 56,3% 2,0%

Assurance IRD 36,7% 27,6% -24,9%

Assurance Agricole 81,0% 80,4% -0,8%

Assurance Transport 19,7% 31,1% 57,6%

Assurance Crédit 31,5% 32,4% 2,9%

Assurance de personnes 42,3% 21,1% -50,1%

TOTAL 47,2% 45,2% -4,3%


3. ASSURANCES DE PERSONNES

a) Production des assurances de personnes au 31/12/2017 :

Au 31/12/2017, avec un total de 4 245 159 contrats souscrits, la production des assurances de personnes marque une évolution de 12,8% par rapport à la même période de 2016, soit une production additionnelle de 1,5 milliards de DA, et ce en dépit du repli du nombre de souscriptions (-6,8%). En effet, ce dernier passe de 4 866 568 contrats souscrits en 2016 à 4 245 159 contrats, à fin 2017.

ANALYSE PAR BRANCHE

« Accident » : augmentation de 29,5%.

Avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de DA, la branche connait une hausse de 29,5%. Le nombre de contrats souscrits fléchit de 6,8% par rapport à l’année 2016.

« Maladie » : hausse de 11,6%.

Avec un total de 13 740 contrats souscrits en 2017, en baisse de 12,3% par rapport à l’exercice 2016, la branche enregistre un chiffre d’affaires de plus de 94 millions de DA, et ne représente que 0,7% du total des réalisations de l’activité des assurances de personnes.

« Assistance » : accroissement de 4%.

Les primes émises collectées au titre de la branche s’élèvent à 3 milliards de DA, pour un total de 981 611 contrats souscrits. Ce nombre diminue de 28,1%, comparativement à l’exercice 2016, durant lequel les sociétés d’assurances de personnes avaient enregistré plus de 1,3 millions de contrats.

« Vie-décès » : croissance de 17,5%.

Cette branche représente 34,6% du chiffre d’affaires global des assurances de personnes. Elle cumule une production de 4,5 milliards de DA à fin 2017, contre 3,8 milliards de DA en 2016. Le nombre de contrats baisse de 5,8% par rapport à l’année 2016, pour atteindre 254 978 contrats.

« Prévoyance collective » : évolution de 8,3%.

Les souscriptions de la branche « prévoyance collective » reculent de plus de 20% comparativement à 2016. Ils passent de 9 933 contrats, au 31/12/2016, à 7 925 contrats souscrits à fin 2017. Toutefois, la production de la branche accroit de 8,3% par rapport aux réalisations de l’exercice 2016.


Tab. 6: Production des assurances de personnes au 31/12/2017

En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 2017 2016 en % En valeur

Accident 1 736 791 271 1 340 931 818 13,4% 11,7% 29,5% 395 859 452

Maladie 94 444 583 84 594 852 0,7% 0,7% 11,6% 9 849 730

Assistance 3 009 764 088 2 895 155 645 23,3% 25,3% 4,0% 114 608 443

Vie Décès 4 474 588 539 3 808 654 071 34,6% 33,2% 17,5% 665 934 468

Capitalisation - - - - - -

Prévoyance collective

3 609 650 534 3 331 948 415 27,9% 29,1% 8,3% 277 702 119

Total 12 925 239 014 11 461 284 802 100% 100% 12,8% 1 463 954 213

Structure de la production des assurances de personnes par branche au 31/12/2017



Parts de marché

Au 31 décembre 2017, les sociétés privées préservent une part de 27,3% du total du marché des assurances de personnes avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de DA, en progression de 5,8% par rapport au 31/12/2016.

Tab. 7: Production des assurances de personnes par branche et selon le type de capitaux au 31/12/2017

Branches d'assurance/DA

Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché Part de marché des sociétés à Capitaux

Privés

Accident 943 668 304 507 240 646 285 882 321 1 736 791 271 29,2%

Maladie 33 653 809 60 588 300 202 474 94 444 583 64,2%

Assistance 677 772 317 855 080 222 1 476 911 549 3 009 764 088 28,4%

Vie Décès 1 785 834 628 1 820 490 690 868 263 220 4 474 588 539 40,7%

Capitalisation - - - - -


896 822 866 283 315 424 2 429 512 245 3 609 650 534 7,8%

Total 4 337 751 923 3 526 715 282 5 060 771 810 12 925 239 014 27,3%

b) Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2017

Le montant des sinistres réglés par les sociétés d’assurance de personnes, au 31 décembre 2017, est estimé à 2,9 milliards de DA, dont 63,3% consacrés à la branche « prévoyance collective » et 18,6% à l’assurance « vie-décès ». Les règlements marquent une hausse de 9,4%, générée principalement par la branche « assistance » qui progresse de 48,8%, suivie par la branche « vie-décès » avec un taux de 29,7%. Quant aux sinistres à payer, le montant est estimé à 3,3 milliards de dinars. Ils enregistrent une évolution de 4,5%. Le stock de la branche « prévoyance collective» marque une régression de 5,5%. La cadence de règlement des sinistres des assurances de personnes, toutes branches confondues, connait une hausse de 2,5%.


Tab.8 : Etat des sinistres des assurances de personnes au 31/12/2017

En DA Sinistres réglés Structure en % Evolution en %

2016 2017 2016 2017 2016 / 2017

Accident 22 245 858 23 674 791 0,8% 0,8% 6,4%

Maladie 49 347 909 46 694 443 1,9% 1,6% -5,4%

Assistance 301 183 258 448 248 832 11,5% 15,6% 48,8%

Vie Décès 412 859 765 535 390 411 15,7% 18,6% 29,7%


Prévoyance collective 1 839 360 414 1 818 571 808 70,1% 63,3% -1,1%

TOTAL 2 624 997 204 2 872 580 285 100% 100% 9,4%

En DA Sinistres à payer Structure en % Evolution en %

2016 2017 2016 2017 2016 / 2017

Accident 126 094 216 138 612 345 4,0% 4,2% 9,9%

Maladie 2 692 208 3 676 722 0,1% 0,1% 36,6%

Assistance 368 127 349 454 545 154 11,7% 13,8% 23,5%

Vie Décès 630 787 711 784 656 090 20,0% 23,8% 24,4%


Prévoyance collective 2 021 044 440 1 910 036 431 64,2% 58,0% -5,5%

TOTAL 3 148 745 924 3 291 526 741 100% 100% 4,5%


Evolution (2016/2017) 2016 2017

Accident 15,0% 14,6% -2,7%

Maladie 94,8% 92,7% -2,2%

Assistance 45,0% 49,7% 10,3%

Vie Décès 39,6% 40,6% 2,5%

Capitalisation - - -

Prévoyance collective 47,6% 48,8% 2,4%

TOTAL 45,5% 46,6% 2,5%


4. REASSURANCE

a) Production de la réassurance au 31/12/2017

Au 31 Décembre 2017, l’activité de la réassurance enregistre plus de 29,4 milliards de DA, toutes affaires confondues, contre 27,2 milliards de DA à la même période de 2016, soit une évolution de 8,4%.

Les affaires nationales représentent 87,2% du total, enregistrant une production de 25,7 milliards de DA et marque une hausse de 5,7% comparativement au 31/12/2016.

Tab. 9 : Etat de Production de la réassurance au 31/12/2017

En DA Au 31 décembre 2016 Au 31 Décembre 2017 Structure 2017 Evolution

Affaires

nationales Affaires

internationales Affaires

nationales Affaires

internationales En %

(Aff. Nat) En %

(Aff. Int)

Incendie 10 914 982 300 1 742 746 327 11 546 239 888 2 546 038 652 44,9% 67,6% 11,3%

Engineering 4 024 074 505 232 477 963 4 637 871 030 386 210 865 18,0% 10,3% 18,0%

RC Décennale 1 112 184 721 0 1 256 079 745 26 209 397 4,9% 0,7% 15,3%

Accident et RD 681 481 644 570 940 396 768 709 719 360 452 002 3,0% 9,6% -9,8%

Automobile 143 559 186 43 239 031 129 503 971 58 117 069 0,5% 1,5% 0,4%

Risques Agricoles 586 104 638 50 105 301 519 172 846 108 176 466 2,0% 2,9% -1,4%

Crédit 245 572 825 2 757 607 323 349 604 4 751 992 1,3% 0,1% 32,1%

Cat Nat 1 946 552 317 12 327 896 2 074 132 074 17 978 127 8,1% 0,5% 6,8%

Branches Transport 3 248 962 795 226 455 403 3 031 103 626 250 449 458 11,8% 6,7% -5,6%

Individual Life 740 637 520 2 498 791 780 505 295 6 828 499 3,0% 0,2% 5,9%

Assistance Voyage 673 034 303 0 640 569 184 0 2,5% 0,0% -4,8%

Total 24 317 146 753 2 883 548 713 25 707 236 981 3 765 212 527 100% 100% 8,4%

b) Sinistres de la réassurance au 31/12/2017

INDEMNISATIONS :

La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) a réglé, durant les quatre trimestres de l’année 2017, un montant de 10,9 milliards de DA contre 11,8 milliards de DA durant l’année précédente, répartis comme suit :

9,4 milliards de DA au titre des affaires nationales, représentant 85,4% du total ;

1,6 milliards de DA consacrés aux affaires internationales, soit 14,6% du total.


Tab.10 : Etat des sinistres réglés de la réassurance au 31/12/2017

En DA Affaires

nationales Structure en

% Affaires

internationales Structure

en % Total

Incendie 5 048 589 239 53,9% 941 122 689 58,7% 5 989 711 928

Engineering 1 381 241 787 14,8% 163 286 644 10,2% 1 544 528 431

RC Décennale 21 253 300 0,2% 261 099 0,0% 21 514 399

Accident et RD 96 013 052 1,0% 319 845 357 20,0% 415 858 409

Automobile 95 508 721 1,0% 9 054 936 0,6% 104 563 657

Risques Agricoles 315 663 270 3,4% 80 704 466 5,0% 396 367 736

Crédit 43 597 672 0,5% 0 0,0% 43 597 672

CAT NAT 433 530 0,0% 2 244 362 0,1% 2 677 892

Branches Transport 1 973 288 200 21,1% 83 093 176 5,2% 2 056 381 376

Individual Life 278 581 520 3,0% 2 398 983 0,1% 280 980 503

Assistance Voyage 107 191 273 1,1% 0 0,0% 107 191 273

Total 9 361 361 564 100% 1 602 011 712 100,0% 10 963 373 276

SINISTRES A PAYER Le stock des sinistres restant à payer s’élève, au 31/12/2017, à 28,8 milliards de DA, en augmentation de 32,4% par rapport au 31/12/2016, répartis comme suit :

88,3% du total est détenu par les affaires nationales avec un montant de 25,4 milliards de DA,

3,4 milliards de DA au titre des affaires internationales, soit un taux de 11,7%.


Tab.11 : Etat des sinistres à payer de la réassurance -31/12/2017-

En DA Affaires

nationales Structure

Affaires internationales

Structure %

Total

Incendie 16 364 629 047 64,5% 2 041 441 636 60,6% 18 406 070 683

Engineering 3 925 792 501 15,5% 278 272 390 8,3% 4 204 064 891

RC Décennale 27 689 779 0,1% 1 624 029 0,0% 29 313 808

Accident et RD 300 660 372 1,2% 272 033 434 8,1% 572 693 806

Automobile 156 331 575 0,6% 38 800 578 1,2% 195 132 153

Risques Agricoles 99 071 400 0,4% 653 362 0,0% 99 724 762

Crédit 150 884 067 0,6% 9 029 747 0,3% 159 913 814

CAT NAT 6 555 929 0,0% 0 0,0% 6 555 929

Branches Transport 3 688 017 584 14,5% 725 122 653 21,5% 4 413 140 237

Individual Life 576 305 680 2,3% 421 571 0,0% 576 727 251

ASSISTANCE VOYAGE 87 805 516 0,3% 0 0,0% 87 805 516

Total 25 383 743 450 100% 3 367 399 400 100% 28 751 142 850


II. PRODUCTION DU SECTEUR DES ASSURANCES DU 4EME TRIMESTRE 2017

1. PRODUCTION GLOBALE

Durant le 4ème trimestre 2017, le marché des assurances totalise une production

de 36,5 milliards de DA (y compris les acceptations internationales), soit une hausse

de 11% par rapport au quatrième trimestre 2016.

Tab.12 : Production du secteur des assurances du 4ème trimestre 2017

En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution T4 2017/T4

2016 T4 2017* T4 2016 2017 2016 en % En valeur

Assurances de Dommages

31 250 927 622 28 791 448 908 85,6% 87,6% 8,5% 2 459 478 714

Assurance de Personnes

3 274 164 027 3 005 588 337 9% 9,1% 8,9% 268 575 690

Marché direct 34 525 091 649 31 797 037 246 94,6% 96,8% 8,6% 2 728 054 403

Acceptations internationales

1 961 897 753 1 065 973 687 5,4% 3,2% 84,0% 895 924 066

Total Marché 36 486 989 402 32 863 010 933 100% 100% 11% 3 623 978 469

*Données T4 2017 de la CAAR ont été estimée

2. PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES

Au cours du quatrième trimestre 2017, le chiffre d’affaires enregistré en « assurances de dommages » est de 31,3 milliards de DA, soit une évolution de 8,5% comparativement au quatrième trimestre 2016 et une part de marché de 85,6%.

ANALYSE PAR BRANCHE

« Automobile » : hausse de 1,1%

L’assurance « automobile » constitue la principale branche du marché des assurances de dommages, soit une part de marché de 51%. Elle enregistre un montant de 15,9 milliards de DA, soit une hausse de 1,1% comparativement à la même période de 2016.

Les garanties obligatoires progressent de 33,1% par rapport au même trimestre de 2016 et détiennent 27,9% du portefeuille « automobile ». En revanche, les garanties facultatives fléchissent de 7,5%. Elles détiennent plus de 72% du total de la branche.



« IRD» : hausse de 30,6%

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de 11,6 milliards de dinars, en hausse de 30,6% comparativement au quatrième trimestre 2016.

La sous-branche «Incendie, Explosions et Éléments Naturels » occupe près de 59 ,8% du portefeuille de la branche « IRD » et marque une hausse de 41,5% par rapport à la même période de 2016.

Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) enregistrent une hausse de 49,1% par rapport au quatrième trimestre 2016.

La sous-branche « autres dommages aux biens » enregistre une évolution de 21,3% par rapport au quatrième trimestre 2016, et occupe une part de 35,5% du portefeuille de la branche.

Par ailleurs, la sous-branche « responsabilités civiles » accuse une régression de près 6% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

«Transport » : baisse de 16,7%

La branche « transport » connait une baisse de 16,7 %, engendrée par toutes les sous-branches à savoir, le « transport aérien », « transport maritime » et le « transport terrestre »», avec des taux respectifs de 18%, 16,2% et 8,1%, soit des écarts négatifs respectifs s’élevant à 305,6 millions de DA, 167 millions de DA, 21,6 millions de DA.

« Agricole » : recul de 21,4%

Hormis les deux sous- branches « responsabilité civile agriculteur » et « autres dommages agricoles » qui marquent des augmentations respectives de 10,6% et 13% par rapport à la même période de 2016, les autres sous-branches à savoir, « production animale », « multirisques engins et matériel agricole » et « production végétale » enregistrent des reculs respectifs de 29,7% ; 26,8% et 26,2%.

« Crédit » : hausse de 56,8%

L’assurance « crédit » marque une hausse de 56,8% par rapport à la même période de 2016, en raison des accroissements constatés au niveau de la majorité des sous- branches, à savoir «vente à tempérament » (+75 428,2%), « crédit hypothécaire » (+62,7%) et « insolvabilité générale » (+48,2%), à l’exception du « crédit à l'exportation » qui marque une baisse de 0,5%.


Tab.13 : Production du secteur des assurances de dommages

du 4ème trimestre 2017


En DA Chiffre d'affaires Structure du marché

T4/T3

2017

Evolution T4 2017/ T4 2016

T3 2017 T4 2017* T4 2016 2017 2016 en % En valeur

Assurance Automobile

14 837 514 432 15 926 210 022 15 752 278 577 51,0% 54,7% 7,3% 1,1% 173 931 445

Risques obligatoires 4 540 514 887 4 449 772 789 3 343 687 540 14,2% 11,6% -2,0% 33,1% 1 106 085 249

Risques non obligatoires

10 296 999 545 11 476 437 233 12 408 591 037 36,7% 43,1% 11,5% -7,5% -932 153 804

Assurances Incendie et Risques Divers

11 666 217 910 11 552 704 632 8 842 669 446 37,0% 30,7% -1,0% 30,6% 2 710 035 186


7 784 687 415 6 904 820 142 4 880 779 592 22,1% 17,0% -11,3% 41,5% 2 024 040 550


3 155 100 983 4 103 455 192 3 382 848 962 13,1% 11,7% 30,1% 21,3% 720 606 230

Assurances de responsabilité civile

726 429 512 544 429 298 579 040 892 1,7% 2,0% -25,1% -6,0% -34 611 594

Assurance Agricole 643 797 385 610 772 906 776 807 733 2,0% 2,7% -5,1% -21,4% -166 034 827

Production végétale 188 679 024 171 900 390 233 022 255 0,6% 0,8% -8,9% -26,2% -61 121 865

Production animale 143 528 564 162 415 560 230 871 367 0,5% 0,8% 13,2% -29,7% -68 455 806


100 622 196 106 489 945 96 258 575 0,3% 0,3% 5,8% 10,6% 10 231 371


142 319 079 137 720 387 188 123 446 0,4% 0,7% -3,2% -26,8% -50 403 059


68 648 522 32 246 623 28 532 090 0,1% 0,1% -53,0% 13,0% 3 714 533

Assurance Transport 1 048 668 846 2 497 033 798 2 996 195 071 8,0% 10,4% 138,1% -16,7% -499 161 273

Transport terrestre 199 417 130 245 278 561 266 862 403 0,8% 0,9% 23,0% -8,1% -21 583 842

Transport ferroviaire - 0 5 121 817 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5 121 817

Transport aérien 32 192 307 1 389 017 225 1 694 580 256 4,4% 5,9% 4214,7% -18,0% -305 563 032

Transport maritime 817 059 409 862 738 012 1 029 630 595 2,8% 3,6% 5,6% -16,2% -166 892 583

Assurance Crédit 532 094 914 664 206 264 423 498 082 2,1% 1,5% 24,8% 56,8% 240 708 182

Insolvabilité générale (Crédit

domestique) 187 744 257 286 456 473 193 228 849 0,9% 0,7% 52,6% 48,2% 93 227 624

Crédit à l'exportation 26 854 746 30 055 892 30 209 646 0,1% 0,1% 11,9% -0,5% -153 753

Vente à tempérament (Crédit à la consommation)

10 149 599 22 341 764 29 581 0,1% 0,0% 120,1% 75428,2

% 22 312 183


307 346 312 325 352 135 200 030 006 1,0% 0,7% 5,9% 62,7% 125 322 129

Crédit agricole - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0

Total 28 728 293 488 31 250 927 622 28 791 448 908 100,00% 100,00% 8,8% 8,54% 2 459 478 714


Structure de la production des assurances de dommages par branche

du 4ème trimestre 2017

3. PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES

Bien que le nombre de contrats souscrits ait connu une régression de 19,6%, passant de 1 228 001 au 4ème trimestre 2016 à 987 657contrats à la même période de 2017, le marché des assurances de personnes atteint, durant le 4ème trimestre 2017, un total de 3,3 milliards de DA, en progression de 8,9% par rapport au 4ème trimestre 2016.

Tab. 14: Production des assurances de personnes du 4ème Trimestre 2017

En DA Chiffre d'affaires

Structure du marché

Evolution T4

2017/T3 2017

EvolutionT4 2017/T4 2016

T3 2017 T4 2017 T4 2016 2017 2016 en % En valeur

Accident 403 226 577 419 407 962 397 647 661 12,8% 13,2% 4% 5,5% 21 760 301

Maladie 16 712 426 20 954 471 14 928 403 0,6% 0,5% 25,4% 40,4% 6 026 068

Assistance 805 672 042 740 989 465 782 928 464 22,6% 26,0% -8% -5,4% -41 938 998

Vie Décès 923 667 965 1 239 465 970 1 507 885 210 37,9% 50,2% 34,2% -17,8% -268 419 240

Capitalisation - - - - - - - -


638 664 459 853 346 159 302 198 601 26,1% 10,1% 33,6% 182,4% 551 147 559

Total 2 787 943 469 3 274 164 027 3 005 588 337 100% 100% 17,4% 8,9% 268 575 690

Assurance Automobile

51,0% IRD 37,0%

Assurances Agricoles

2,0%

Ass Transport 8,0%

Ass Crédit 2,1%



Cet accroissement est tiré par la hausse du chiffre d’affaires de la branche « prévoyance collective » qui passe de 302 millions de DA, au quatrième trimestre de 2016, à 853 millions de DA, au T4/2017, avec un taux d’évolution de 182,4%. Les branches « assistance » et « vie Décès » enregistrent des taux de régression respectifs de 5,4%, 17,8% par rapport à la même période de l’exercice 2016.

Par ailleurs, les branches « maladie » et « accident » augmentent, respectivement, de 40,4% et 5,5% par rapport au quatrième trimestre de 2016.

Une comparaison du quatrième trimestre 2017 avec le troisième trimestre 2017, montre une tendance de croissante de 17,4 %.

4. PRODUCTION DE LA REASSURANCE

L’activité de la réassurance a marqué un chiffre d’affaires qui dépasse les 8,4 milliards de DA, toutes affaires confondues, au cours du quatrième trimestre 2017, soit une régression de 15,9% par rapport à la même période de l’année précédente ou cette activité a enregistré un montant de 9,9 milliards de DA.

Les affaires nationales ont enregistré un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de DA, et baissent de 27,9% par rapport au quatrième trimestre 2016.

Quant aux affaires internationales qui détiennent 23,4% du portefeuille de cette activité, elles ont évolué de 84% par rapport à la même période de 2016, soit un montant de 1,9 milliards de DA.

Tab. 15: Production des assurances de personnes du 4ème Trimestre 2017

En DA T4 2016 T4 2017 Structure 2017

Evolution Affaires nationales

Affaires internationales

Affaires nationales Affaires

internationales (Aff. Nat)

(Aff. Int)

Incendie 5 010 737 677 476 840 346 3 744 019 791 1 354 758 052 58,3% 69,1% -7,1%

Engineering 901 631 225 48 435 790 954 490 026 240 805 255 14,9% 12,3% 25,8%

RC Décennale 410 144 274 0 163 566 418 26 209 397 2,5% 1,3% -53,7%

Accident et RD 119 817 725 378 520 245 158 232 579 53 984 924 2,5% 2,8% -57,4%

Automobile 18 263 978 22 332 866 18 664 661 26 750 647 0,3% 1,4% 11,9%

Risques Agricoles

296 589 161 27 977 326 71 217 268 106 361 046 1,1% 5,4% -45,3%

Crédit 127 878 005 -296 927 51 816 181 0 0,8% 0,0% -59,4%

CAT NAT 675 616 977 -909 287 589 726 617 4 022 486 9,2% 0,2% -12,0%

Transport 698 171 540 111 581 230 141 551 834 147 360 173 2,2% 7,5% -64,3%

Individual LIFE 430 624 060 1 492 098 324 538 965 1 645 773 5,1% 0,1% -24,5%

Assistance Voyage

217 496 047 0 203 736 038 0 3,2% 0,0% -6,3%

Total 8 906 970 669 1 065 973 687 6 421 560 378 1 961 897 753 100% 100% -15,9%


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