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RAPPORT ÉCONOMIQUE 2017

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RAPPORT ÉCONOMIQUE

2017

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SOMMAIRE

01 ►02 ►

03 ►

04 ►05 ►

PANORAMA DE L’AGROÉQUIPEMENT

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’AGROÉQUIPEMENT

PERSPECTIVES DE L’AGROÉQUIPEMENT

ANNEXES

INDEX

18 20 22 24 26 28

30 32 34 38 40 42

P. 6

P. 14

P. 44

P. 58

P. 62

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LES INVESTISSEMENTS EN 2015 :

9,3 Mds € DE PRODUCTION DE LAIT

►LE SAVIEZ-VOUS ? LES AGRO-ÉQUIPEMENTS

EN FRANCE

LE SECTEUR AGRICOLE EN FRANCE

ÉVOLUTIONS SUR LE MARCHÉ

FRANÇAIS4,6 Mds €

PRODUCTION FRANÇAISE

3ème PRODUCTEUR

EUROPÉEN DERRIÈRE L’ALLEMAGNE ET L’ITALIE

31% DE LA PRODUCTION FRANÇAISESONT DES TRACTEURS

5,1 Mds €MARCHÉ FRANÇAIS

BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE

EMPLOI & ENTREPRISES

385 ENTREPRISES

Importations

Exportations

1er PAYS EUROPÉEN EN PRODUCTION ANIMALE

ET VÉGÉTALE

-252 Mn €(-718 en 2016)

70 Mds €PRODUCTION FRANÇAISE

296 800 EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE 2 X MOINS QU’EN 19901 EXPLOITATION / 2 AVEC CHEPTEL

LA FRANCE : 17% DE LA PRODUCTION

AGRICOLEEUROPÉENNEPRODUCTIONS ANIMALES (2016) :

1,2 Mds € DE PRODUCTION D’OEUFS

11,9 Mds € DE PRODUCTION DE VIANDE

LA SURFACE DE CÉRÉALES (2016) :33% DES TERRES AGRICOLES FRANÇAISES

9,7 Mds €PRODUCTION DE CÉRÉALES

5,3% DES SURFACES AGRICOLES SONT COUVERTES PAR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ÉVOLUTIONS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FRANÇAISES ENTRE 1990 ET 2015 :

CHIFFRE D’AFFAIRES X 2,3SUBVEN-TIONS X 9CHAR-GES X 2

DÉPENSES EN CARBURANTS & LUBRIFIANTS : X 3DÉPENSES EN ALIMENTS POUR BÉTAILS : X 2,5DÉPENSES EN TRAVAUX PAR DES TIERS : X 2,2PRIX DES MATÉRIELS : X 1,5

ÉVOLUTIONS DES RENDEMENTS

+36%+43% +18%

+5% en 2018PERSPECTIVES DE PRODUCTIOND’AGROÉQUIPEMENTS (4,9 Mds €)

N°1 : CULTURES GÉNÉRALESN°2 : BOVINS MIXTESN°3 : PORCINS

4% DE LA PRODUCTION MONDIALE

3,5 Mds € D’IMPORTS

CONCESSION

17 000 EMPLOIS

3 548 ENTREPRISES

40 000 EMPLOIS

3,3 Mds € D’EXPORTS

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LES ACTEURS DU SECTEUR DES AGROÉQUIPEMENTS

3,1 Mds €*Exports vers 159 pays

(2017)

3,5 Mds €Imports depuis 69 pays

(2017)

DISTRIBUTION

AGRICOLE

Agriculteurs

DISTRIBUTIONSpécialistes motoculture

385 entreprises (2015)

3ème pays producteur UE (CA)

8ème pays en nombre d’entreprises (Europe)

71% Production exportée

(2017)

Entreprises paysagistes

Jardiniers

18 Mds € de CA

ETA

34 500 entreprises13 500 entreprises16,5 millions 296 800

exploitations agricoles

CUMA

CONCESSION CONCESSION

PRODUCTION FRANÇAISE

4,6 Mds €(2017)

* hors matériels d’occasion

5,1 Mds € (marché neuf)

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01 ►PANORAMA DE L’AGROÉQUIPEMENT

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►EXPORTATIONS MONDIALES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE EN 2017

►ÉCHANGES MONDIAUX D’AGROÉQUIPEMENTS EN 2017

►PROFIL DES INDUSTRIELS FRANÇAIS D’AGROÉQUIPEMENTS

Matériels de vendange

Matériels de transport

Matériels de laiterie

Matériels d'élevage

Stockage, séchage et conservation

Matériels d'arrosage et de protection

Matériels de semis et plantation

Matériels de fenaison

Matériels de travail du sol

Matériels de récolte

Matériels espaces verts

Tracteurs

28,7%

21,1%19,6%

7,1%

4,3%

3,9%

3,9%

3,7%3,2%

3,1%

1,0% 0,5%

EUROPE

55 Mds € 48 Mds €

ASIE

AMÉRIQUE

OCÉANIE

AFRIQUE

54,1%61,1%

25,1%

19,5%

12,9%

18,8%

3,6%

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

4,3%

0,5% 0,1%

30,3% 69,7%CONSTRUCTEURSIMPORTATEURS

Sour

ce : D

ouan

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S Ma

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Sour

ce : A

XEMA 230

adhérents

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8 Rapport économique 2017 - AXEMA

1.1 ► ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLETrois grandes crises ont touché les Agroéquipements depuis le début des années 1990. Les indices de la production industrielle en France, en base 100 en 2010 présentent trois baisses très importantes : -24% en 1993-1994, -28% en 2009-2010 et -24% en 2016.

Machines agricoles Machines et Equipements Industrie manufacturière

1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0

707580859095

100105110115

120125130135140145150155160165170175180185190195

200205210

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

200

920

08

200

720

06

200

520

04

200

320

02

200

120

00

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

2017 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN FRANCE

Indices base 100 en 2010 sur les volumes produits (CVS - CJO) - Source : INSEE

Comparé aux deux crises précédentes, l’effondrement des volumes de production d’agroéquipements en 2016, est propre au secteur agricole et lié en particulier à la crise de prix et volume de la production céréalière, quand l’industrie progresse depuis 2015.

En 2017, la reprise est avérée tous secteurs industriels confondus (+2,7%), avec les Agroéquipements qui affichent une meilleure performance sur l’année : +5,4%.

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9Rapport économique 2017 - AXEMA

1.2 ► ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

2017 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN FRANCE

Indice CVS-CJO Indice brut

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

200

920

08

200

720

06

200

520

04

200

320

02

200

120

00

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0

Indices du chiffre d’affaires des fabricants de machines agricoles base 100 en 2010 sur la valeur du chiffre d’affaires du marché intérieur et à l’export Source : INSEE

La reprise des Agroéquipements se traduit par une progression de l’indice du chiffre d’affaires de 10,1% en 2017 et vient mettre un terme à trois années consécutives de baisse de la production française (destinée aux marchés français et export).

Le chiffre d’affaires revient à la moyenne de 2014, à un niveau de 134 (base 100 en 2010) avec le dernier trimestre 2017 qui affiche un niveau de 142.

Notons également que les écarts de variation enregistrés en 2016 sont les plus importants depuis 1990.

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10 Rapport économique 2017 - AXEMA

1.3 ► STRUCTURE DE LA FILIÈRE AGRO-ÉQUIPEMENT EN UNION EUROPÉENNEEn Europe, le secteur de la fabrication d’agroéquipements réunit plus de 7 100 entreprises industrielles, qui emploient 180 000 personnes.Sur un chiffre d’affaires total de 42,2 milliards d’euros, la France est le 3ème pays producteur d’agroéquipements avec 4,9 milliards d’euros, loin derrière l’Allemagne (11,5 Mds €) et l’Italie (8,4 Mds €).

À noter que la Pologne compte désormais plus de salariés qu’en France (17 698 contre 16 924) pour un nombre équivalent d’industriels mais pour un chiffre d’affaires total inférieur de 70%.La République tchèque est également un pays industriel en croissance sur les Agroéquipements, avec 8 305 salariés en 2016.

2016 STRUCTURE DE L’INDUSTRIE DES MACHINES AGRICOLES EN UNION EUROPÉENNE

* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat

Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés

Allemagne 11 467,7 588 40 205

Italie 8 351,5 1 791 31 925

France* 4 950,1 540 16 924

Royaume-Uni 2 670,0 483 7 633Pays-Bas 2 367,2 307 7 505Autriche 2 039,6 121 6 154Belgique 2 024,3 225 5 438Pologne 1 474,9 562 17 698Espagne 1 417,8 694 8 598Suède 1 316,7 208 3 636Finlande 1 178,0 139 4 180République tchèque 774,9 261 8 305Danemark 605,3 156 4 200Hongrie 429 145 5 056Slovaquie 208,8 46 1 347Irlande ** 182,9 79 1 144Slovénie 161,6 56 1 316Grèce 122,0 412 1 174Portugal 113,2 142 1 672Croatie 104,0 59 1 077Roumanie 102,3 60 2 225Estonie 80,5 28 625Lituanie 36,2 10 490Lettonie 28,1 22 512Bulgarie 25,8 54 1 049Chypre 10,2 8 70Luxembourg 0 0 0Malte 0,0 0 0Union européenne (28 pays) 42 243 7 196 180 158

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11Rapport économique 2017 - AXEMA

2015 STRUCTURE DU COMMERCE DES MACHINES AGRICOLES EN UNION EUROPÉENNE

Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés

France 18 092,4 3 548 40 059

Allemagne 15 215,8 2 230 34 684

Royaume-Uni 8 885,0 1 648 19 455

Italie 4 338,0 2 801 8 341

Espagne 3 474,5 2 053 11 791Pologne 2 816,9 2 130 8 794Danemark 2 316,7 515 6 155Suède 2 056,4 672 3 955Autriche 1 816,2 502 4 083Belgique 1 708,2 649 2 557Finlande 1 265,4 344 1 917Irlande 1 238,4 490 2 625Bulgarie 721,2 411 2 410Hongrie 680,1 368 2 659Lituanie 631,4 273 3 331Portugal 615,0 697 3 285Roumanie 411,5 536 3 056Grèce 399,7 887 1 356Slovaquie 362,7 180 1 188Lettonie 335,6 206 1 527Estonie 185,8 106 597Luxembourg 123,3 44 350Slovénie 111,9 110 348Croatie 96,9 106 504Chypre 14,8 51 182Malte* 10,6 14 59Pays-Bas - 1 381 7 627République tchèque - - -Union européenne (28 pays) 67 924 22 952 172 895

* Pays-bas (CA: ND) - ** Malte (données 2010) - *** Rép. Tchèque (ND) - Source: Eurostat

La France reste le premier pays européen pour le commerce de machines agricoles avec 18,1 milliards d’euros (ventes de matériels neufs et d’occasion et services).Derrière, l’Allemagne totalise 15,2 milliards d’euros, le Royaume-Uni approche les 9 milliards.

En Europe, les secteurs de l’industrie et du commerce d’agroéquipements comptent plus de 30 000 entreprises et 350 000 salariés.

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12 Rapport économique 2017 - AXEMA

1.4 ► PROFIL DES ENTREPRISES FRANÇAISES DE L’AGROÉQUIPEMENTParmi les adhérents d’AXEMA, on compte 2/3 d’entreprises de fabrication et 1/3 d’entreprises importatrices.

Au global, 86% sont des PME (petites et moyennes entreprises) et 14% réalisent plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le tissu industriel français (hors commerce) montre un déficit d’entreprises de grande taille. Ainsi, il y a deux fois plus d’entreprises de plus de 50 salariés en Allemagne par rapport à la France.

2017 RÉPARTITION DES INDUSTRIELS PAR TAILLE ET TYPE D’ENTREPRISES EN FRANCE

Source : AXEMA

Importateurs Fabricants Total %

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CA > 50Mn€15Mn€ < CA < 50Mn€5Mn€ < CA < 15Mn€CA < 5Mn€

24%

31% 31%

14%

Au niveau des usines françaises, les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) réalisent 50% du chiffre d’affaires total quand en Allemagne, celles-ci pèsent pour 82% de la valeur totale de la production.

Le seuil des 50 salariés en France constitue une barrière réelle au développement des entreprises. Elle contribue au défaut de compétitivité de l’industrie dans son ensemble.

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13Rapport économique 2017 - AXEMA

1.5 ► EMPLOI ET MARGE DES ENTREPRISES DE L’AGROÉQUIPEMENT

2017ÉVOLUTION COMPARÉE DE L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE ET L’AGROÉQUIPEMENT EN FRANCE

Adhérents AXEMAIndustrie

102,9

99,4

106,3

98,5

105,5

97,2

105,9

96,0

100

106,2

104,1

94,9

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

20172016201520142013201220112010

106,6

94,2 94,1

35,7%

Adhérents AXEMAIndustrie

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

20162015201420132012201120102009200820072006

35,7%

37,0%

32,1%

37,4%

33,8%31,7% 33,1%

20,8%

16,8%

34,1%

29,6%27,1%

34,1% 35,0%

31,3%

35,7%

26,8%

19,0%

22,9%

38,8% 38,6%

2016 TAUX DE MARGE DANS L’INDUSTRIE ET L’AGROÉQUIPEMENT EN FRANCE

Fin 2017, l’enquête menée auprès des industriels de l’Agroéquipement concernant l’emploi dans le secteur montre que les entreprises ont légèrement réduit leurs effectifs en 2016 de 2%. Cette baisse intervient après trois années consécutives de baisse de chiffre d’affaires des entreprises.

Signe positif de la reprise et des perspectives favorables à l’export, les recrutements ont été dynamiques en 2017 avec +2,4% d’emplois et 650 recrutements nets à prévoir en 2018.

Le taux de marge moyen (EBE/VA) des entreprises dans l’industrie française s’établit à 39% en 2016, en hausse par rapport aux 10 dernières années.Dans le secteur des agroéquipements, la baisse du taux de marge semble avoir atteint son plus bas niveau en 2015. Le rapport atteint presque 23% en 2016.

Indice d’évolution de l’emploi (base 100 en 2010) - Source : INSEE, AXEMA

Taux de marge = Excédent brut d’exploitation/Valeur AjoutéeSource : DIANE-Bureau Van Dijk, AXEMA

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02 ►RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’AGROÉQUIPEMENT

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►LES MARCHÉS EUROPÉENS D’AGROÉQUIPEMENT EN 2016

►PART DE LA FRANCE DANS LA PRODUCTION EUROPÉENNE

POLOGNE1 450,3

ROYAUME-UNI3 033,8

ESPAGNE1 709,2

BELGIQUE1 120,3

SUÈDE886,8

ALLEMAGNE5 525,8

ITALIE4 500,7

FRANCE4 999,5

AUTRICHE1 288,7

FINLANDE704,1

R0UMANIE586,0

HONGRIE440,4

RÉP. TCHÈQUE530,0

DANEMARK526,0

PORTUGAL302,1

BULGARIE276,9

LITUANIE313,1

ESTONIE191,5

SLOVAQUIE146,2

LETTONIE176,2

CROATIE150,3

CHYPRE18,7MALTE

2,5

SLOVÉNIE124,4

LUXEMBOURG49,4

PAYS-BAS814,2

IRLANDE276,9

GRÈCE155,0

500 1 000 3 000 4 000 7 000

En millions d’euros

0

Sour

ce: E

uros

tat, I

NSEE

, calc

uls A

XEMA

Marc

hé ap

pare

nt =

Prod

uctio

n – E

xpor

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porta

tions

Sour

ce : A

XEMA

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Matériels de semis et plantation

Matériels de laiterie

Matériels de travail du sol

Matériels de fenaison

Matériels d'arrosage et de protection

Matériels de transport et de manutention

Matériels d'élevage

Equipements pour Espaces Verts

Matériels de récolte et matériels viti-vinicoles

Tracteurs agricoles neufs

Union européenne (en Mn €)France (en Mn €)

Matériels de semis et plantation Matériels de laiterie Matériels de travail du

sol Matériels de fenaison Matériels d'arrosage et de protection

France (%) 9% 21% 32% 12% 19%

France (en Mn €) 93,6 220,5 353,6 134,9 227,0

UE 28 (en Mn €) 1 048,1 1 072,1 1 089,6 1 154,9 1 202,1

Matériels de transport et de manutention Matériels d’élevage Equipements pour

Espaces VertsMatériels de récolte et matériels viti-vinicoles Tracteurs agricoles neufs

France (%) 23% 18% 3% 3% 19%

France (en Mn €) 344,8 341,7 74,6 130,9 1 404,6

UE 28 (en Mn €) 1 483,2 1 887,2 2 877,6 3 994,8 7 575,2

Place de la France (prod UE) :

3e

2e

1er

2e

2e

3e

2e

1er

2e

5e

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16 Rapport économique 2017 - AXEMA

► LES MARCHÉS EUROPÉENSLa production d’agroéquipements en Europe atteint 37,9 milliards d’euros en 2016, en baisse de 4% par rapport à 2015. Les cinq principaux producteurs européens sont, par ordre d’importance : l’Allemagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

La production recule dans la plupart des principaux pays producteurs entre 2015 et 2016, à l’exception du Royaume-Uni (+7%). La République tchèque (-21%), l’Irlande (-21%) et la Hongrie (-18%), ont connu les plus fortes baisses de production sur la période.

PRODUCTION ET ÉCHANGES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS DE L’UE

PRODUCTION EXPORT IMPORT MARCHÉ

Millions € 2014 2015 2016e 2016 2016 2016

Allemagne 11 628,4 11 108,3 10 623,2 8 965,2 3 867,8 5 525,8

France 4 663,8 4 426,9 4 281,6 3 030,4 3 748,4 4 999,5

Italie 7 587,1 8 230,1 7 708,4 4 378,0 1 170,3 4 500,7

Royaume Uni 2 616,4 2 623,9 2 819,5 2 098,9 2 313,1 3 033,8

Espagne 1 154,7 1 195,2 1 251,8 889,0 1 346,4 1 709,2

Pologne 1 459,1 1 526,5 1 445,0 1 021,0 1 026,3 1 450,3

Autriche 1 847,0 1 757,7 1 741,9 1 372,2 919,0 1 288,7

Belgique 1 785,9 1 600,6 1 402,8 1 796,0 1 513,5 1 120,3

Suède 1 070,0 903,6 821,5 876,5 941,9 886,8

Pays-Bas 2 072,7 2 166,0 2 161,4 2 404,1 1 056,9 814,2

Finlande 1 067,2 1 123,5 1 168,9 891,0 426,2 704,1

Roumanie 87,1 85,2 78,6 88,3 595,7 586,0

Rép. Tchèque 666,5 696,4 552,6 683,0 660,4 530,0

Danemark 586,4 538,5 533,1 828,7 821,6 526,0

Hongrie 460,8 467,4 382,5 574,3 632,2 440,4

Lituanie 32,7 29,4 32,2 194,8 470,6 308,0

Portugal 116,4 108,2 98,3 63,0 266,8 302,1

Bulgarie 28,5 35,5 35,5 241,7 483,1 276,9

Irlande 175,4 154,8 122,0 220,1 374,9 276,9

Estonie 78,6 76,3 86,5 69,4 174,4 191,5

Lettonie 25,5 28,0 28,9 58,9 206,2 176,2

Grece 291,9 78,7 71,0 63,0 147,1 155,0

Croatie 86,2 95,9 96,2 78,4 132,5 150,3

Slovaquie 179,4 191,6 199,5 387,2 333,9 146,2

Slovénie 131,3 132,9 112,9 133,3 144,8 124,4

Luxembourg 0,0 0,0 0,0 37,1 86,4 49,4

Chypre 4,8 8,8 8,8 0,9 10,7 18,7

Malte 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 2,5

UE 28 39 903,8 39 389,9 37 864,7 31 444,5 23 873,7 30 293,9

e: estimation - Source : Eurostat, INSEE, IHS Maritime & Trade, calculs AXEMA

2016

Page 17: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

17Rapport économique 2017 - AXEMA

► LES ÉCHANGES EUROPÉENS D’AGROÉ-QUIPEMENTSLes échanges en agroéquipements des pays de l’UE reculent en 2016. Les exportations totalisent 31,4 milliards d’euros, en baisse de 0,6%. Les principaux pays exportateurs sont l’Allemagne, l’Italie et la France. La France enregistre une forte hausse de ses exportations (+4%).

Les importations de l’UE s’élèvent à 23,9 milliards d’euros. Elles reculent de 3% entre 2015 et 2016. Il est à noter que les exportations et les importations des pays baltes augmentent de façon non négligeable.

La France reste le pays de l’UE qui a la balance commerciale la plus déficitaire, même si le déficit se réduit (-1,1 milliard d’euros en 2015 contre -718,0 millions d’euros en 2016).

BALANCE COMMERCIALE DES ÉCHANGES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS DE L’UE

Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA

EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE COMMERCIALE

Millions € 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2016

Allemagne 8 901,1 8 965,2 0,7% 3 910,8 3 867,8 -1,1% 5 097,4

Italie 4 562,5 4 378,0 -4,0% 1 173,8 1 170,3 -0,3% 3 207,7

Pays-Bas 2 496,8 2 404,1 -3,7% 1 155,2 1 056,9 -8,5% 1 347,2Finlande 886,0 891,0 0,6% 390,6 426,2 9,1% 464,7Autriche 1 468,6 1 372,2 -6,6% 971,3 919,0 -5,4% 453,2Belgique 1 928,2 1 796,0 -6,9% 1 538,2 1 513,5 -1,6% 282,5Slovaquie 357,4 387,2 8,3% 367,4 333,9 -9,1% 53,3Rép. Tchèque 672,2 683,0 1,6% 760,1 660,4 -13,1% 22,6Danemark 817,0 828,7 1,4% 711,1 821,6 15,5% 7,1Malte 0,1 0,2 89,8% 2,9 2,7 -8,2% -2,5Pologne 1 005,7 1 021,0 1,5% 1 376,5 1 026,3 -25,4% -5,3Chypre 1,7 0,9 -48,2% 13,0 10,7 -17,3% -9,9Slovénie 111,1 133,3 20,0% 141,8 144,8 2,1% -11,5Luxembourg 32,6 37,1 13,7% 83,6 86,4 3,3% -49,4Croatie 82,3 78,4 -4,7% 94,3 132,5 40,5% -54,1Hongrie 535,5 574,3 7,2% 563,1 632,2 12,3% -57,9Suède 898,7 876,5 -2,5% 878,8 941,9 7,2% -65,3Grece 66,5 63,0 -5,2% 148,8 147,1 -1,1% -84,1Estonie 62,2 69,4 11,5% 146,8 174,4 18,7% -105,0Lettonie 45,4 58,9 29,7% 180,4 206,2 14,3% -147,3Irlande 219,9 220,1 0,1% 412,0 374,9 -9,0% -154,9Portugal 67,2 63,0 -6,2% 295,4 266,8 -9,7% -203,8Royaume Uni 2 139,9 2 098,9 -1,9% 2 442,7 2 313,1 -5,3% -214,3Bulgarie 244,8 241,7 -1,3% 576,3 483,1 -16,2% -241,4Lituanie 154,8 194,8 25,8% 355,2 470,6 32,5% -275,8Espagne 848,7 889,0 4,7% 1 308,6 1 346,4 2,9% -457,4Roumanie 97,2 88,3 -9,2% 576,4 595,7 3,3% -507,4France 2 929,3 3 030,4 3,5% 4 082,6 3 748,4 -8,2% -718,0

Total UE28 (y.c. intra-européens) 31 633,5 31 444,5 -0,6% 24 657,6 23 873,7 -3,2% 7 570,8

2016

Page 18: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

18 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.1 ► LES TRACTEURS AGRICOLES

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE TRACTEURS AGRICOLES

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2016201520142013201220112010200920082007

Tracteurs agricoles neufs <= 49 ch

Tracteurs agricoles neufs 50-79 ch

Tracteurs agricoles neufs 80-99 ch

Tracteurs agricoles neufs 100-120 ch

Tracteurs agricoles neufs > 120 ch

4 337

1 333

5 806

3 9783 491

4 8005 202 5 197

1 006

744

1 0041 098

1 3041 443 1 353 1 242

1 777

1 887

1 151 1 277

1 5361 504 1 471

931332

420

415

8 309

10 012

6 7576 458

8 3518 788 8 559

7 923

380

Mill

ions

d’e

uros

258

241

204 212

297240 186

178

297

353399

1 144

1 262

5 062

249

119

7 631

4 860 4 958

1 127

1 142 1 028

250

130

7 575

PRODUCTION EUROPÉENNE DE TRACTEURS AGRICOLES2016

La production européenne de tracteurs agricoles a atteint 7,6 milliards d’euros en 2016, en baisse de 0,7% par rapport à 2015. À noter, la catégorie des tracteurs agricoles neufs de plus de 120 chevaux progresse de 2%.

Source : Eurostat, AXEMA

PRODUCTION EUROPÉENNE- 0,7%

PRODUCTION FRANÇAISE+ 9,7%

1,3 Md €+ 17,1% en 2017

1,0 Md €- 10,9% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

3e 5e 2e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 3,2%INDICE DES PRIX

Page 19: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

19Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE TRACTEURS AGRICOLES

Import Export

7,8% 8,0%3,0% 10,3%

5,1% 22,1%

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

DanemarkAfrique du Sud

Suisse Brésil

République tchèque Biélorussie

HongrieSuèdeChine

RoumanieUrkraineMexiquePologneBelgiqueAustralieFinlande

Pays-BasInde

EspagneTurquie

Corée du SudAutriche

CanadaJapon

Royaume-UniItalie

FranceAllemagneÉtats-Unis

ÉCHANGES MONDIAUX DE TRACTEURS AGRICOLES2017

Entre octobre 2016 et septembre 2017, les exportations de tracteurs ont été de 13,0 milliards d’euros, les importations de 14,9 milliards d’euros.L’Allemagne, les États-Unis et l’Italie demeurent les principaux pays fournisseurs de tracteurs (respectivement 22%, 12% et 10% de parts de marché). La France conserve sa place de 5ème pays exportateur, avec 1,0 milliard d’euros de tracteurs exportés. À l’import, les principaux clients sont les États-Unis (2,5 Mds €), la France (1,2 Mds €) et le Canada (0,9 Md €).

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE TRACTEURS AGRICOLES

21 851

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2017 2016201520142013201220112010

27 274

31 018

34 498

24 968

24 835

22 600

22 570

IMMATRICULATIONS DE TRACTEURS AGRICOLES STANDARDS EN FRANCE2017 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS

DE TRACTEURS STANDARDS2017

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

Source: SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

En 2017, le marché des tracteurs standards enregistre une légère baisse de 0,1% avec 22 570 véhicules immatriculés contre 22 600 unités en 2016.En 2017, John Deere gagne 0,2 point de parts de marché et reste en tête du classement. New Holland perd 1,5 point et maintient sa 2ème place. Massey Ferguson gagne 1,9 point et passe en 3ème position devant Claas qui perd 1,4 point.

2014 2015 2016 2017

JOHN DEERE 20,0% 20,6% 19,2% 19,4%

NEW HOLLAND 15,5% 14,8% 14,6% 13,1%

MASSEY FERGUSON 11,4% 11,2% 10,1% 12,0%

CLAAS 10,5% 12,7% 12,6% 11,2%

FENDT 10,2% 9,6% 10,7% 10,5%

KUBOTA 5,8% 4,9% 6,8% 8,2%

CASE IH 9,5% 9,4% 8,1% 7,4%

VALTRA 6,2% 6,0% 7,8% 6,7%

DEUTZ-FAHR 5,4% 5,7% 4,8% 4,7%

McCORMICK 1,1% 1,0% 1,2% 1,8%

LANDINI 0,7% 0,8% 0,8% 1,2%

SAME 1,5% 1,3% 1,3% 1,1%

Autres 2,1% 1,9% 2,0% 2,7%Total géneral 100% 100% 100% 100%

Page 20: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

20 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.2 ► LES MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE GRANDES CULTURES

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES ET PRODUITS EN TERRE

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2016201520142013201220112010200920082007

Ensileuses automotrices

Récolteuses de produits en terre

Moissonneuses-batteuses

1 376

347

1 849

1 2621 086

1 553 1 677 1 800

386

254323

377305

383 361300

348

277284

366 422

3602 062

2 544

1 7931 693

2 2962 404

2 543 2 563

Mill

ions

d’e

uros

424

311

1 778

2 455

1 732 1 590

347

412

250

2 370

433

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES ET PRODUITS EN TERRE

2016

La production européenne d’automoteurs de récolte de céréales et produits en terre a diminué de 3% en 2016. Ce sont les moissonneuses-batteuses qui diminuent le plus (-8%). Au contraire, les récolteuses de produits en terre voient leur production augmenter de 12% et les ensileuses automotrices de 5%.

PRODUCTION EUROPÉENNE- 3,4%

69,4 Mn €+ 33,0% en 2017

198,7 Mn €- 35,9% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

5e 4e

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 0,9%INDICE DES PRIX

Source : Eurostat, AXEMA

Page 21: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

21Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Corée du SudEspagne

CroatieRép. tchèque

KazakhstanDanemark

LituanieAutriche

ThaïlandeTurquie

IndonésieArgentine

RussieBrésilJapon

BulgarieHongrie

ChineRoyaume-Uni

RoumaniePologne

ItalieAustralie

UkraineFrance

BelgiqueCanada

États-UnisAllemagne

Import Export

6,1%

1,9%

2,8%

3,8%

3,4% 32,1%

ÉCHANGES MONDIAUX DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES2017

Les échanges de moissonneuses batteuses sont dominés par l’Allemagne, les États-Unis et la Belgique, qui exportent respectivement 806,9 millions d’euros, 701,6 millions d’euros et 277,9 millions d’euros.À l’import, les principaux clients sont le Canada (564,2 Mn €), l’Ukraine (280,0 Mn €) et l’Australie (220,3 Mn €). Les importations françaises ont chuté de 36% sur la période.

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES D’AUTOMOTEURS DE RÉCOLTE

Ensileuses automotricesMoissonneuses-batteuses

908

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2017 2016201520142013201220112010

1 789

1 876

2 470

2 288

2 006

1 821

1 276

156

291 260 304 284 334254 259

IMMATRICULATION DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE AUTOMOTEURS EN FRANCE

2017 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES2017

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

Source: SIV-DIVA, AXEMA

En 2017, les immatriculations de moissonneuses-batteuses ont baissé de 30%, par rapport à 2016, avec 1 276 unités. Le marché des ensileuses voit son volume évoluer positivement de 2% pour atteindre 259 unités. En 2017, Claas perd 3,7 points de parts de marché et reste en tête du classement des moissonneuses-batteuses. New Holland perd 2,8 points et maintient sa 2ème position devant John Deere qui gagne 8,7 points (22,8%) et Case IH qui perd 1 point (7,4%).

2014 2015 2016 2017

CLAAS 37,5% 37,6% 41,2% 37,5%

NEW HOLLAND 30,8% 30,6% 26,9% 24,1%

JOHN DEERE 16,4% 14,3% 14,1% 22,8%

CASE IH 7,3% 8,7% 8,4% 7,4%

DEUTZ-FAHR 3,4% 3,7% 2,4% 2,3%

FENDT 1,3% 1,0% 2,4% 2,1%

LAVERDA 1,5% 1,5% 1,6% 1,9%

MASSEY FERGUSON 1,8% 2,5% 3,0% 1,9%

RACINE 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

BOURGOIN 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Total géneral 100% 100% 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA

Page 22: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

22 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.3 ► LES AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE

LA PRODUCTION EUROPÉENNE D’AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2016201520142013201220112010200920082007

Ramasseuses-presses

Autres machines de récolte (y.c. machines à vendanger)

699 754

556 552681 745 779

561

687

535463

599

684765

1 260

1 441

1 0911 015

1 280

1 4291 544

1 435

Mill

ions

d’e

uros 698

737

1 390

702 686

688

250

1 358

672

PRODUCTION EUROPÉENNE D’AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE2016

La production européenne d’autres matériels de récolte a atteint 1,4 milliard d’euros en 2016, en baisse de 2% par rapport à 2015. Cette baisse concerne aussi bien les ramasseuses-presses (-2%) que les autres machines de récolte (-2%) qui incluent les machines à vendanger.

PRODUCTION EUROPÉENNE- 2,3%

108,7 Mn €- 4,4% en 2017

91,2 Mn €+ 7,4% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

3e 1er

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 1,9%INDICE DES PRIX

Source : Eurostat, AXEMA

Page 23: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

23Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE RAMASSEUSES-PRESSES

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

RoumanieMexique

SlovaquieNouvelle Zélande

Rép. tchèqueRussie

Afrique du SudSuisseSuisse

Corée du SudDanemark

SuèdeBiélorussie

JaponAutricheNorvègeHongrie

EspagneChine

AustralieRoyaume-Uni

CanadaItalie

PologneBelgique

IrlandePays-Bas

États-UnisFrance

Allemagne

Import Export

9,7%

2,6%

13,2%

5,4%

7,0% 23,7%

ÉCHANGES MONDIAUX DE RAMASSEUSES-PRESSES2017

Les exportations des ramasseuses-presses ont atteint 821,5 millions d’euros à fin septembre 2017 en hause de 2% par rapport à fin septembre 2016. L’Allemagne reste le principal fournisseur, avec 194,8 millions d’euros d’exportations, devant les États-Unis (124,9 Mn €) et la France (108,7 Mn €).

Les importations de l’Espagne, qui avaient fortement augmenté en 2016 (+51%), progressent de nouveau en 2017 (+21%) pour atteindre 32,2 millions d’euros.

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE RAMASSEUSES-PRESSES

Presse à balles carréesPresse à balles rondes

1 267

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2017 2016201520142013

2 205 2 168 2 313

2 020

226 286 288 339 343

IMMATRICULATIONS DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DES FOURRAGES EN FRANCE2017 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS

DE PRESSES À BALLES RONDES

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

Concernant le marché des presses à balles rondes, l’année 2017 a été marquée par une évolution du classement des constructeurs. John Deere est désormais le leader avec 19,8% de parts de marché. Claas se positionne en outsider avec 18,8%. Le 3ème constructeur, New Holland, voit quant à lui sa performance diminuer de 5 points sur ce segment et termine l’année à 13,5%. À noter la forte progression depuis quelques années de McHale, qui atteint 10,1% de parts de marché sur 2017.

2017

2014 2015 2016 2017

JOHN DEERE 20,5% 18,8% 17,9% 19,8%

CLAAS 20,6% 18,2% 17,4% 18,8%

NEW HOLLAND 14,6% 19,1% 18,5% 13,5%

LELY France 9,7% 11,0% 9,8% 10,1%

McHALE 4,2% 5,3% 6,6% 10,1%

KUHN 11,9% 10,3% 10,7% 9,6%

KRONE 6,6% 5,4% 6,3% 5,4%

CASE IH 3,6% 4,6% 3,1% 3,5%

DEUTZ-FAHR 2,9% 2,6% 2,7% 2,5%

VICON 2,2% 1,8% 2,4% 1,9%

FERABOLI 1,8% 1,4% 2,6% 1,6%

KUBOTA 0,0% 0,3% 0,6% 1,1%

AUTRES 1,5% 1,2% 1,5% 2,1%

Total géneral 100% 100% 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

Page 24: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

24 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.4 ► LES MATÉRIELS POUR LA VITICULTURE

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE PRESSOIRS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016201520142013201220112010200920082007

Pressoirs, fouloirs…

293

341

239259 267

293

237

Mill

ions

d’e

uros

246254 267

PRODUCTION EUROPÉENNE DE PRESSOIRS 2016

La production européenne de pressoirs et fouloirs pour la fabrication du vin, cidre et jus a atteint 266,8 millions d’euros en 2016, en hausse de 5% par rapport à 2015.

PRODUCTION EUROPÉENNE+ 5,0%

PRODUCTION FRANÇAISE+ 2,3%

31,8 Mn €- 2,0% en 2017

17,1 Mn €+ 19,1% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

2e 3e 2e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

- 0,7%INDICE DES PRIX

Source : Eurostat, AXEMA

Page 25: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

25Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRESSOIRS

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

TurquieCameroun

BelgiqueGrèce

RussieBrésil

PortugalAfrique du Sud

SlovénieGéorgie

ArgentineRoumanie

BulgarieRép. tchèque

ChiliMexique

Pays-BasCanada

AustralieAutrichePologne

Royaume-UniChine

SuisseEspagne

États-UnisFrance

AllemagneItalie

Import Export

7,0%9,2%

16,4%13,2%

3,7% 22,3%

ÉCHANGES MONDIAUX DE PRESSOIRS2017

À fin septembre 2017, les exportations de pressoirs et fouloirs (vin, cidre, jus – pièces détachées incluses) s’élèvent à 231,8 millions d’euros, contre 220,9 millions d’euros à fin septembre 2016 (+10%). L’Italie est le principal pays exportateur (51,6 Mn €) devant l’Allemagne (38,0 Mn €) et la France (30,6 Mn €).

Les États-Unis conservent leur place de 1er importateur de pressoirs et fouloirs (13% des importations).

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES D’AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE ET L’ARBORICULTURE

Machine à vendanger automotrice

Enjambeur vigneron

Tracteur vignes et vergers

2 274

0

90

180

270

360

450

540

630

720

810

900

2017 2016201520142013201220112010

2 783 2 860

3 2103 387

3 7694 187

3 965

106 199 217 242313 415 464 410387

399 366 399428 476 468 485

IMMATRICULATIONS D’AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE ET L’ARBOCULTURE EN FRANCE

2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

En 2017, les immatriculations de tracteurs vignes et vergers ont diminué de 5% pour s’établir à 3 965 unités. Les enjambeurs vignerons voient quant à eux leur marché légèrement augmenter de 4% pour atteindre 485 unités. Les machines à vendanger automotrices ont aussi diminué de 12% (410 unités). Sur ce marché, le leader historique New Holland se maintient sur la première place du podium avec 26,0% de parts de marché.

2017

2014 2015 2016 2017

NEW HOLLAND 24,0% 25,9% 28,9% 26,0%

BOBARD 22,4% 21,0% 22,6% 18,3%

TECNOMA 14,8% 14,1% 12,9% 14,0%

PELLENC 10,1% 13,8% 14,2% 13,0%

GREGOIRE 11,2% 9,4% 8,7% 11,6%

DEROT 5,3% 3,8% 3,0% 4,9%

FREMA 1,9% 1,6% 1,6% 3,1%

LOISEAU 5,3% 4,6% 4,8% 3,1%

CMC 2,0% 1,9% 1,5% 2,6%

GRV 1,2% 3,7% 1,4% 1,7%

KREMER 0,0% 0,0% 0,3% 1,7%

Autres 1,8% 0,1% 0,1% 0,0%

Total géneral 100% 100% 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

Page 26: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

26 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.5 ► LES MATÉRIELS DE FENAISON

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE FENAISON

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2016201520142013201220112010200920082007

Autres matériels de fenaison

Faucheuses portées ou traînées

563 589400 444

640701

630

362421

297339

473

651

623926

1 010

687783

1 113

1 3531 253 1 247

Mill

ions

d’e

uros 597

650

1 280

695648

585

1 155

507

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE FENAISON2016

La production européenne de matériels de fenaison a atteint 1,2 milliard d’euros en 2016, en baisse de 10% par rapport à 2015. Dans cette famille, la production de faucheuses baisse de 7% et celle des autres matériels baisse de 13%.

PRODUCTION EUROPÉENNE- 9,8%

PRODUCTION FRANÇAISE- 7,9%

165,2 Mn €+ 18,4% en 2017

107,2 Mn €+ 12,0% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

3e 3e 3e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

- 20%INDICE DES PRIX

Source : Eurostat, AXEMA

Page 27: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

27Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE FAUCHEUSES

25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

UkraineRoumanie

BiélorussieNorvège

FilandeSlovénieHongrie

Nouvelle ZélandeEspagne

RussieIrlande

Rép. tchèqueSuisse

BelgiqueJaponSuède

AustraliePologne

ChinePays-Bas

DanemarkCanada

AutricheRoyaume-Uni

MexiqueItalie

FranceÉtats-UnisAllemagne

Import Export

2,2% 11,9%10,4%

19,2%

9,3%

9,9%

ÉCHANGES MONDIAUX DE FAUCHEUSES2017

Les exportations de faucheuses repartent à la hausse en 2017, pour atteindre 857,2 millions d’euros (+11%). L’Allemagne est le premier pays fournisseur de faucheuses : ses exportations s’élèvent à 164,8 millions d’euros, soit 19% des exportations totales. Les exportations de l’Italie, deuxième pays exportateur, bondissent de 29% sur la période.

Les États-Unis, l’Allemagne et la France demeurent les trois principaux acheteurs de faucheuses en 2017. Ils importent respectivement 18%, 10% et 9% du total des importations mondiales.

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES

87

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2017 2016201520142013

202

230

268 256

IMMATRICULATION DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES DE FOURRAGE EN FRANCE

2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES DE FOURRAGE

2017

Après une forte progression ces dernières années, les immatriculations de remorques autochargeuses de fourrage ont diminué de 4% avec 256 unités en 2017. Le leader Pöttinger se maintient sur la première place du podium avec 33,2% de parts de marché. Il est suivi par Jeulin (10,9%) et Strautmann, qui fait une belle progression de +1,9 point sur 2017 pour atteindre 9,4% de parts de marché.

2014 2015 2016 2017

POTTINGER 25,7% 36,5% 32,8% 33,2%

JEULIN 11,4% 10,0% 10,1% 10,9%

STRAUTMANN 5,4% 6,1% 7,5% 9,4%

SUPERTINO 17,3% 8,7% 11,2% 8,6%

BELAIR 4,5% 13,5% 6,0% 8,2%

LELY France 5,4% 5,7% 6,0% 7,8%

CLAAS 4,0% 1,3% 7,1% 7,0%

KRONE 2,0% 1,7% 1,9% 3,9%

SCHUITEMAKER 9,4% 6,5% 5,6% 3,9%

BONINO 9,9% 6,1% 4,1% 3,5%

VICON 1,5% 1,7% 5,2% 2,3%

ARCUSIN 1,0% 0,0% 0,4% 0,8%

Autres 2,5% 2,2% 2,2% 0,4%

Total géneral 100% 100% 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

Page 28: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

28 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.6 ► LES MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2016201520142013201220112010200920082007

Autres matériels de travail du sol

Charrues

Herses (à dents, à disques)

Scarificateurs et cultivateurs

221

304

314255 324

422 445 445

280244

220

289312 352

312221

265

219 198

247

293306

803

993

806 829

1 0861 164

1 216

1 112

Mill

ions

d’e

uros 189

321

400

1 061

363 368

354

261255

250

1 090

109

81 88 87

127

114113

112116

113

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL2016

La production européenne de matériels de travail du sol a représenté 1,1 milliard d’euros en 2016, soit une hausse de 3% par rapport à 2015. Les herses enregistrent une hausse de 10%, tandis que les charrues voient leur volume diminuer de 2%.

Source : Eurostat, AXEMA

PRODUCTION EUROPÉENNE+ 2,7%

PRODUCTION FRANÇAISE- 1,5%

135,6 Mn €+ 19,8% en 2017

112,3 Mn €+ 6,4% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

2e 4e 1er

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 1,1%INDICE DES PRIX

Page 29: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

29Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES DE CHARRUES, SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

SlovaquieSuisse

BiélorussieAustralie

IndeMexiqueLituanieBulgarie

JaponBelgiqueEspagne

DanemarkPays-Bas

HongrieNorvège

Royaume-UniRép. tchèque

SuèdePologneCanada

RoumanieRussie

AutricheUkraine

ItalieÉtats-Unis

FranceChine

Allemagne

Import Export

1,9% 8,7%

8,2%

19,1%

8,9%

8,4%

ÉCHANGES MONDIAUX DE CHARRUES, SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS2017

À fin septembre 2017, les exportations mondiales s’élèvent à 1,1 milliard d’euros.La Chine reste le principal pays exportateur de scarificateurs et de cultivateurs. Sa part de marché export passe de 19% en 2016 à 20% en 2017, devant l’Allemagne (19%) et l’Italie (9%).La France reste le premier importateur (124,7 millions d’euros), devant l’Allemagne (118,0 Mn €) et l’Ukraine (86,5 Mn €).

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

LES IMMATRICULATIONS D’OUTILS DE TRAVAIL DU SOL

RouleauxOutils non animés à disques indépendants

0

20

40

60

80

100

120

2017 2016201520142013

374

296

627

636

706

624

443463

507 437

IMMATRICULATIONS D’OUTILS NON ANIMÉS À DISQUES INDÉPENDANTS ET DE ROULEAUX EN FRANCE

2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D’OUTILS NON ANIMÉS À DISQUES INDÉPENDANTS

2017

En 2017 le marché des outils du travail du sol enregistre une baisse de 12% et atteint 624 unités. Le leader historique dans cette catégorie, Lemken, gagne 0,5 point, avec 17,1% de parts de marché. Le deuxième de la catégorie, Horsch, gagne 1,2 point et atteint 16,8%. Enfin, Grégoire et Besson se stabilise à la troisième place avec 8,8%.

2016 2017

LEMKEN 16,6% 17,1%

HORSCH 15,6% 16,8%

GREGOIRE BESSON 8,8% 8,8%

POTTINGER 9,9% 8,3%

AMAZONE 6,8% 7,5%

AGRISEM INTERNATIONAL 6,2% 7,4%

VADERSTAD 6,7% 7,1%

KUHN 7,2% 6,7%

BEDNAR 4,1% 3,4%

QUIVOGNE 3,4% 3,2%

SOUCHU 4,1% 2,9%

Autres 10,6% 10,7%

Total géneral 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

Page 30: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

30 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.7 ► LES MATÉRIELS DE SEMIS, PLANTATION ET FERTILISATION

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE SEMIS ET PLANTATION

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2016201520142013201220112010200920082007

Plantoirs et repiqueurs

Epandeurs d'engrais organiques

Semoirs de précision

Distributeurs d'engrais minéraux

Semoirs (exclus de précision)

330

229

483

318 287

450 486 534

216151

147

183203

253241102

114

92 103

167179

183931822

1 045

753 735

9971 064

1 1691 124

Mill

ions

d’e

uros

182

225

480

1 072

400 448

186

171164

250

1 048

115

138

129 138

128135

130143

143135

59

80

63 60

6961

6978

93115

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE SEMIS, PLANTATION ET FERTILISATION

2016

La production européenne de matériels de semis, plantation et épandeurs d’engrais a baissé de 2% en 2016 atteignant 1,0 milliard d’euros. La production de semoirs, plantoirs et repiqueurs est en hausse alors que les distributeurs d’engrais minéraux, les semoirs de précision et les distributeurs d’engrais organiques voient leur production baisser.

Source : Eurostat, AXEMA

PRODUCTION EUROPÉENNE- 2,3%

PRODUCTION FRANÇAISE- 12,2%

135,7 Mn €+ 12,7% en 2017

116,4 Mn €- 7,7% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

2e 6e 6e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 1,1%INDICE DE PRIX

Page 31: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

31Rapport économique 2017 - AXEMA

ÉCHANGES DE SEMOIRS ET ÉPANDEURS

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Afrique du SudMexiqueTurquie

Rép. tchèqueParaguayArgentine

DanemarkLituanie

EspagnePays-Bas

KazakhstanBulgarie

AustralieHongrie

Royaume-UniPologne

RoumanieAutriche

Corée du SudChine

RussieSuède

ItalieJapon

UkraineFranceCanada

États-UnisAllemagne

Import Export

0,8% 7,7%

6,8%

22,6%

4,5%

3,9%

ÉCHANGES MONDIAUX DE SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS2017

Les exportations de semoirs, plantoirs, repiqueurs atteignent 882,1 millions d’euros à fin septembre 2017 (+14% sur un an). L’Allemagne (198,9 Mn €), les États-Unis (134 Mn €) et le Canada (93 Mn €) sont les principaux fournisseurs. La France se positionne à la 7ème place avec 60,3 millions exportés. Les importations s’élèvent à 1,2 milliard d’euros (+16%). Les principaux importateurs sont l’Ukraine (109 Mn €), le Canada (88 Mn €) et la Russie, qui devient le 3ème pays importateur (82,3 Mn €).

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

LES IMMATRICULATIONS DE SEMOIRS MONOGRAINES ET CÉRÉALIERS

Semoirs monograinesSemoirs céréaliers

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2017 2016201520142013

155

1

300 234281

271

41

29 16 15

IMMATRICULATIONS DE SEMOIRS MONOGRAINES ET CÉRÉALIERS EN FRANCE

2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE SEMOIRS CÉRÉALIERS2017

2016 2017

HORSCH 22,8% 29,2%

SKY AGRICULTURE 26,7% 22,5%

AMAZONE 9,6% 10,7%

POTTINGER 4,6% 7,7%

VADERSTAD 11,4% 7,7%

JOHN DEERE 8,5% 5,9%

MASCHIO 5,0% 5,2%

KUHN 5,7% 3,3%

BEDNAR 1,1% 3,0%

LEMKEN 1,8% 1,5%

Autres 2,8% 3,3%

Total géneral 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

En 2017 le marché des semoirs céréaliers baisse de 4% et atteint 271 unités.Le leader Horsch, creuse l’écart et gagne 6,4 points pour atteindre 29,2% de parts de marché. Il est suivi par SKY avec 22,5% et Amazone avec 10,7%.

Page 32: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

32 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.8 ► LES MATÉRIELS D’ARROSAGE ET DE PROTECTION DES CULTURES

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ARROSAGE ET DE PROTECTION DES CULTURES

0

300

600

900

1 200

1 500

2016201520142013201220112010200920082007

Appareils mécaniques d'arrosage

Pulvérisateurs portatifs, avec ou sans moteur

Autres appareils de protection des cultures

Pulvérisateurs, portés ou traînés

541626

479 459568 614 695

155

744

184 204

306

358

348 409

97

110

94 92

98

10090

931882

1 095

961 933

1 106

1 2091 287 1 299

Mill

ions

d’e

uros

90

348

672

1 252

607 614

341

150 100

1 202

158

178205 178

134

137154 128

146147

201

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ARROSAGE ET PROTECTION DES CULTURES

2016

En 2016, la production européenne de matériels d’arrosage et de protection des cultures a diminué de 4% par rapport à 2015. Parmi les différents produits, les pulvérisateurs automoteurs et les pulvérisateurs portatifs baissent, tandis que les pulvérisateurs portés ou trainés et les appareils mécaniques d’arrosage sont à la hausse.

PRODUCTION EUROPÉENNE- 4,0%

PRODUCTION FRANÇAISE- 3,8%

69,3 Mn €- 0,5% en 2017

108,5 Mn €- 9,3% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 0,6%INDICE DES PRIX

Source : Eurostat, AXEMA

2e 9e 3e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

Page 33: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

33Rapport économique 2017 - AXEMA

ÉCHANGES MONDIAUX DE PULVÉRISATEURS

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Afrique du SudChili

RoumanieBelgique

JaponArgentine

Nouvelle ZélandeTurquie

IndonésieDanemark

VietnamPologneUkraine

AustralieThaïlande

Royaume-UniRussieIsraël

EspagneCanada

BrésilPays-Bas

ItalieInde

FranceMexique

ChineAllemagneÉtats-Unis

Import Export

1,3% 5,6%

3,3%

8,0%

5,7%

4,2%

ÉCHANGES MONDIAUX DE PULVÉRISATEURS2017

Les exportations mondiales de pulvérisateurs sont de 1,5 milliard d’euros à fin septembre 2017. Les États-Unis (23%), la Chine (11%), et l’Allemagne (8%) réalisent à eux-seuls la moitié de ces exportations. La France devient le 9ème exportateur, sa part de marché passant de 4% à 3%.Les principaux pays clients sont par ordre croissant les États-Unis (232,5 Mn €), le Mexique (190,8 Mn €) et la France (134,5 Mn €). Les importations de l’Argentine ont presque doublé, passant de 23,2 millions d’euros en 2016 à 41,8 millions d’euros en 2017.

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS

144

0

20

40

60

80

100

120

20172016201520142013201220112010

230

383

575

408

505

434

247

IMMATRICULATION DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS EN FRANCE

2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS EN FRANCE2017

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

En 2017, le marché des pulvérisateurs automoteurs enregistre une forte baisse de 43% avec 247 unités immatriculées, contre 434 unités en 2016. Avec une part de marché de 33,6% en 2017, Artec est le leader du marché français des pulvérisateurs automoteurs. John Deere maintient sa seconde place avec 15,0% de parts de marché. Preciculture perd 1,6 point et finit à 13,8%.

2015 2016 2017

ARTEC 31,1% 32,0% 33,6%

JOHN DEERE 14,5% 15,4% 15,0%

PRECICULTURE 15,9% 15,4% 13,8%

HARDI EVRARD 8,8% 11,1% 11,3%

MATROT 18,1% 13,8% 9,3%

AMAZONE 3,4% 4,8% 7,7%

CHALLENGER 5,9% 5,1% 7,7%

AGRIFAC 1,0% 0,9% 0,8%

DELVANO 0,2% 0,2% 0,4%

Autres 1,0% 1,2% 0,4%

Total géneral 100% 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

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34 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.9 ► LES MATÉRIELS DE TRANSPORT ET MANUTENTION

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE REMORQUES AGRICOLES

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2016201520142013201220112010200920082007

Remorques agricoles

904

1 066

837840

1 0001 117 1 064

Mill

ions

d’e

uros

1 117 1 150999

PRODUCTION EUROPÉENNE DE REMORQUES AGRICOLES2016

La production européenne de remorques agricoles a diminué de 13% en 2016 pour atteindre 998,7 millions d’euros.

PRODUCTION EUROPÉENNE- 10,0%

PRODUCTION FRANÇAISE- 12,6%

150,7 Mn €- 18,8% en 2017

86,7 Mn €- 11,8% en 2016

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

2e 8e 3e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

- 2,3%INDICE DE PRIX

Source : Eurostat, AXEMA

Page 35: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

35Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE REMORQUES AGRICOLES

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

EspagneAustralieSlovénie

Nouvelle ZélandeSlovaquie

AzerbaïdjanNorvègeUkraineIrlande

MexiqueHongrie

DanemarkRussie

Rép. tchèqueEstonieLituanie

SuèdeRoumanie

SuisseItalie

Royaume-UniBelgique

FrancePays-BasAutriche

CanadaPologne

États-UnisAllemagne

Import Export

1,0% 2,7%

3,5%

31,3%

6,2%

15,5%

ÉCHANGES MONDIAUX DE REMORQUES AGRICOLES2017

Les exportations de remorques sont en hausse de 11% à fin septembre 2017. Elles atteignent 467,6 millions d’euros. Plus de la moitié des échanges sont effectués par l’Allemagne (31%), les États-Unis (10%) et la Pologne (10%).Les importations mondiales repartent à la hausse en 2017 (+12%). Les trois principaux pays clients, l’Allemagne, le Canada, et la France, suivent ce courant. Leurs importations atteignent respectivement 84,2, 43,4 et 33,9 millions d’euros.

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE REMORQUES AGRICOLES

5 974

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2017 2016201520142013

9 026 9 092 8 797

7 974

IMMATRICULATION DE REMORQUES AGRICOLES EN FRANCE

2017IMMATRICULATION DE REMORQUES AGRICOLES PAR FAMILLE EN FRANCE

2017

Tonne à lisier

Tonne à eau

Plateau

Epandeur de fumier

Bétaillère

Matériel de transport forestier

Benne

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

20172016201530142013

Mill

ions

d’e

uros

5 974

3 326

355342

127

54 225

1 545

4 508

555

850

133

2 406

9 02672 502

9 092137 504

2 426

187

820

602

4 4163 804

545

953

171

2 661

8 797118 545

3 523

548

793116

2 366

7 974180 448

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source: SIV-DIVA, AXEMA

En 2017, les immatriculations de remorques agricoles en France s’élèvent à 7 974 unités et connaissent une baisse de 9%. Concernant la famille des bennes, ce marché baisse de 7% avec 3 523 unités sur 2017. Les marchés des plateaux, des épandeurs de fumier et des tonnes à lisier baissent respectivement de 11% (2 366 unités), 17% (793 unités) et 18% (448 unités).

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36 Rapport économique 2017 - AXEMA

PART DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE BENNES MONOCOQUES AGRICOLES2017

Toujours en tête du classement, Rolland perd 1,6 point de parts de marché en 2017. Devès connait une belle progression de 2,2 points et maintient sa seconde position avec 8,7% du marché. La troisième place du podium est occupée par Siam Gyrax qui progresse de 1,3 point et finit l’année à 7,8%.

Source : SIV-DIVA, AXEMA

2015 2016 2017

ROLLAND 12,5% 11,9% 10,3%DEVES 6,9% 6,5% 8,7%SIAM GYRAX 8,5% 6,5% 7,8%DEMAREST 5,0% 5,7% 5,2%LA CAMPAGNE 5,0% 5,5% 5,2%THIEVIN 4,8% 4,5% 4,6%MAUPU 4,8% 5,0% 4,1%

JEANTIL 3,3% 5,4% 4,1%

GILIBERT 3,2% 2,5% 3,7%CHEVANCE 3,0% 2,0% 3,1%LA LITTORALE 3,2% 3,8% 3,1%JOSKIN 3,4% 3,0% 2,8%LEGRAND 3,3% 2,5% 2,5%COUTAND 2,4% 2,4% 2,5%LAMBERT 2,2% 2,7% 2,4%LE BOULCH 2,4% 2,4% 2,3%Autres 26,2% 27,6% 27,4%Total géneral 100% 100% 100%

PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D’ÉPANDEUR DE FUMIER2017

2015 2016 2017

ROLLAND 20,2% 16,7% 19,4%SODIMAC 18,2% 18,2% 19,3%JEANTIL 17,0% 18,5% 17,8%DEGUILLAUME 5,4% 4,4% 5,9%GILIBERT 3,8% 5,9% 4,7%LE BOULCH 6,1% 6,5% 4,0%PICHON 2,3% 3,8% 4,0%COUTAND 3,9% 3,6% 3,4%JOSKIN 3,7% 2,1% 2,6%SAMSON 3,8% 4,6% 2,5%PERARD 1,6% 1,9% 2,0%S2B-DUCHESNE 0,0% 0,2% 1,8%THIEVIN 0,7% 1,2% 1,6%DANGREVILLE 4,8% 2,9% 1,5%Autres 8,7% 9,7% 9,3%Total géneral 100% 100% 100%

Rolland retrouve en 2017 sa place de leader du marché français des épandeurs de fumier avec 19,4% de parts de marché. Il est suivi de très près par Sodimac, avec 19,3% et Jeantil avec 17,8%.

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37Rapport économique 2017 - AXEMA

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION AGRICOLE

0

100

200

300

400

500

600

700

2016201520142013201220112010200920082007

Matériels de manutention agricole

538

602

389470

525

629

520

Mill

ions

d’e

uros

508 498 485

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION AGRICOLE2016

La production européenne de matériels de manutention représente 484,5 millions d’euros en 2016, soit une baisse de 3% par rapport à 2015.

Source: Eurostat, AXEMA

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES

2 424

0

200

400

600

800

1 000

1 200

20172016201520142013201220112010

2 9483 899

4 703

3 5633 205

3 999

3 403

IMMATRICULATION DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES AGRICOLES

PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES AGRICOLES

2017

Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

Les immatriculations de chargeurs télescopiques en France ont diminué de 15% par rapport à 2016. En 2017, le marché s’élève à 3 403 unités contre 3 999 l’année précédente. Après avoir perdu sa place de leader en 2016, JCB revient sur le devant de la scène prenant la première place, avec une forte progression de 7,7 points et 33,4% de parts de marché. Manitou perd une place sur le podium et finit l’année à 29,8% de parts de marché. Merlo conserve sa troisième place et se stabilise à 14,6%. À noter la progression de 1,8 point de Claas, qui finit l’année à 8,0%.

2017

2014 2015 2016 2017

JCB 30,4% 31,4% 25,7% 33,4%

MANITOU 26,8% 28,2% 33,9% 29,8%

MERLO 14,6% 14,7% 15,8% 14,6%

CLAAS 8,3% 9,0% 6,2% 8,0%

BOBCAT 1,5% 2,3% 4,0% 4,2%

MASSEY FERGUSON 3,8% 2,7% 2,4% 2,8%

CATERPILLAR 4,9% 5,7% 5,7% 2,6%

NEW HOLLAND 2,2% 2,3% 2,3% 1,9%

DIECI 5,1% 1,9% 2,3% 1,6%

DEUTZ-FAHR 1,9% 1,3% 1,4% 0,5%

Autres 0,4% 0,6% 0,5% 0,7%

Total géneral 100% 100% 100% 100%

Page 38: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

38 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.10 ► LES MATÉRIELS D’ÉLEVAGE

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ÉLEVAGE

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2016201530142013201220112010200920082007

Machines d'aviculture

Machines de préparation des aliments pour animaux

Autres matériels d'élevage

1 098

540

1 218

800

1 200 1 2001 000

1 200

480

444

459581

523

554 561

296

324

271

347

476

498317

1 875

2 082

1 515

2 007

2 257

2 021 2 071 2 111

Mill

ions

d’e

uros

350

561

1 200

1 956

1 000 1 000

544

395

250

1 887

343

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ÉLEVAGE2016

La production européenne de matériels d’élevage totalise 1,9 milliard d’euros en 2016, en baisse de 4% par rapport à 2015. Les productions de machines pour la préparation des aliments et des machines d’aviculture ont diminué de 13% et de 3% respectivement.Les autres matériels d’élevage ont une production stable (1,0 Md €).

PRODUCTION EUROPÉENNE- 3,5%

PRODUCTION FRANÇAISE- 3,0%

55,8 Mn €+ 4,1% en 2017

49,8 Mn €+ 15,2% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

1er 7e 4e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

- 0,2%INDICE DES PRIX

Source : Eurostat, AXEMA

Page 39: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

39Rapport économique 2017 - AXEMA

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20172016201520142013201220112010

42

51

95

102

117

60

72

IMMATRICULATION DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES EN FRANCE

Les immatriculations de mélangeuses automotrices concernent de plus en plus de marques et devraient devenir une source fiable pour suivre la performance des acteurs en 2018. En 2017, les immatriculations ont progressé de 20%, pour atteindre 72 unités. Sur la période 2016/2017, Lucas G. a largement augmenté ses immatriculations pour prendre 22% de parts de marché (contre 3,2% en 2014/2015). Il est suivi par R.M.H. avec 21,2% du marché, qui perd 10,8 points, puis Kuhn avec 17,4% qui gagne 2,3 points.

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS

10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

ThaïlandeAustralie

Corée du SudInde

IsraëlJapon

TurquieRép. tchèque

MexiqueAlgérie

AutricheSlovaquieBelgique

RussieBangladesh

Royaume-UniSuisse

EspagneVietnamPologne

IrlandeDanemark

FranceCanada

ChineItalie

États-UnisPays-Bas

Allemagne

Import Export

4,4% 5,1%

11,9%

13,2%

1,1%

7,0%

ÉCHANGES MONDIAUX DE MATÉRIELS POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

2017

Les exportations mondiales de machines pour la préparation des aliments repartent à la hausse en 2017 (+10%). Elles s’élèvent à 490,4 millions d’euros fin septembre 2017. Les plus gros exportateurs sont l’Allemagne (13%), l’Italie (12%), les Pays-Bas (12%) et la Chine (10%). À noter que les exportations de la Chine ont progressé de 52 % sur la période.

L’Allemagne prend la place de premier importateur mondial (537,5 Mn €), devant les États-Unis (495,7 Mn €), le Vietnam (396,7 Mn €) et la France (333,9 Mn €).

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

2017

Source : SIV-DIVA, AXEMA

PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES EN FRANCE2017

2014/2015 2016/2017

LUCAS G. 3,2% 22,0%

R.M.H. 32,0% 21,2%

KUHN 15,1% 17,4%

STORTI 18,3% 11,4%

FARESIN 10,5% 10,6%

TRIOLIET 3,7% 6,8%

SILOKING TAARUP 9,1% 6,1%

MATRIX 0,9% 1,5%

FACCIA 0,9% 0,8%

SGARIBOLDI 0,0% 0,8%

Autres 6,4% 1,5%

Total géneral 100% 100%

Source : SIV-DIVA, AXEMA

Page 40: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

40 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.11 ► LES MATÉRIELS DE LAITERIE

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE LAITERIE

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2016201520142013201220112010200920082007

Machines à traire

Machines et appareils de laiterie

700 716579

683721

783 805

237

377

285

291

382

423 418937

1 093

854

974

1 103

1 206 1 223 1 184

Mill

ions

d’e

uros

421

763

1 157

754734

403

1 072

339

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE LAITERIE2016

La production européenne de matériels de laiterie représente 1,1 milliard d’euros en 2016, en baisse de 7% par rapport à 2015. Les matériels de laiterie qui représentent environ deux tiers des matériels fabriqués dans cette famille de produits, baissent de 3%. La production de machines à traire baisse également, de 16% en 2016.

Source : Eurostat, AXEMA

PRODUCTION EUROPÉENNE- 7,3%

PRODUCTION FRANÇAISE- 1,2%

41,4 Mn €+ 32,7% en 2017

46,8 Mn €- 22,0% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

1er 15e

PRODUCTEUR EUROPÉEN

EXPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

- 10,7%INDICE DES PRIX

3er

IMPORTATEUR MONDIAL

Page 41: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

41Rapport économique 2017 - AXEMA

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES À TRAIRE

25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

RoumanieQatar

MexiqueUkraineFilande

CubaEspagne

IndeAutrichePologne

SuisseNouvelle Zélande

TurquieIsraëlChineItalie

IrlandeRoyaume-Uni

DanemarkBelgiqueNorvège

RussieJapon

FranceÉtats-Unis

CanadaSuède

AllemagnePays-Bas

Import Export

1,4% 2,1%

0,8%

13,8%

7,0%

10,4%

ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES À TRAIRE2017

Les exportations de machines à traire s’élèvent à 282,6 millions d’euros à fin septembre 2017, soit une hausse de 4% sur un an (271,1 Mn €). Les Pays-Bas restent le principal fournisseur de machines à traire, avec 95,7 millions d’euros exportés. La France se place en 15ème position.Les importations restent stables sur la période (219,4 Mn €). Les premiers importateurs de machines à traire sont le Canada (18%), l’Allemagne (10%) et la France (7%). À noter que les importations de certains pays européens ont augmenté sensiblement : elles ont été multipliées par trois pour l’Ukraine, par 2 pour l’Irlande, par 6 pour la Croatie, par 1,5 pour la Grèce.

Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

LA ROBOTISATION DES EXPLOITATIONS FRANÇAISES

NOMBRE D’EXPLOITATIONS ÉQUIPÉES D’AU MOINS UN ROBOT DE TRAITE EN FRANCE

2016

877

2 194

3 815

4 806

400

400

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

2016

e

2015

2014

2013

2012

2011

2010

200

9

200

8

200

7

200

6

200

5

200

4

200

3

200

2

200

1

200

0

5 267Le nombre d’exploitations équipées d’au moins un robot de traite a connu une forte croissance depuis les années 2000.

En 2016, 5 267 exploitations étaient équipées, soit 5 fois plus qu’en 2007 et presque 2,5 fois plus qu’en 2010.

Source : Institut de l’Elevage, base de données nationale de vérification de compteurs à lait électroniques de ferme - e : estimation

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42 Rapport économique 2017 - AXEMA

2.12 ► LES ÉQUIPEMENTS POUR ESPACES VERTS

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2016201520142013201220112010200920082007

Matériels forestiers

Motoculteurs, motobineuses

Scies à chaînes

Tondeuses, motofaucheuses

1 827

528

1 620

1 171 1 161 1 292 1 306 1 380

738

856

555 676737 763 718 764

128

166

157135

177 124 126

951

892

437

734

3 644

3 171

2 3212 512

2 940 2 901 2 8552 994

540

Mill

ions

d’e

uros

748631708

107

774

1 376

807

2 864

1 184 1 170

734

100 82

250

2 878

PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS2016

La production de matériels pour l’entretien des espaces verts s’élève à 2,9 milliards d’euros en 2016, en hausse de 0,5% par rapport à 2015. Cette hausse concerne surtout les matériels forestiers (+11%).Les motoculteurs-motobineuses, les scies à chaine, et les tondeuses sont en baisse respectivement de 18%, 5% et 1%.

PRODUCTION EUROPÉENNE+ 0,5%

357,5 Mn €+ 10,9% en 2017

728,7 Mn €+ 9,3% en 2017

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE

PLACE DE LA FRANCE

9e 2e

EXPORTATEUR MONDIAL

IMPORTATEUR MONDIAL

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 1,2%INDICE DES PRIX

Source: Eurostat, AXEMA

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43Rapport économique 2017 - AXEMA

LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS

Véhicules utilitaires (dont quads)

Tondeuses

Tracteurs Espaces verts

4 321

0

150

300

450

600

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

2017 2016201520142013201220112010

4 517

4 293

4 386 4 2434 458

4 263

7 773

1 7991 844 1 677 1 691

2 0192 045 3 029

6 868

1 260 1 112 1 198 1 228 1 203 1 647 1 500

1 702

IMMATRICULATION DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS EN FRANCE

PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS EN FRANCE2017

En 2017, les immatriculations de matériels pour espaces verts en France ont très fortement progressé : +86% par rapport à 2016. Les immatriculations de tondeuses, de tracteurs compacts et des véhicules utilitaires ont respectivement augmenté de 14%, 82% et 127%. Kubota perd 6,5 points de parts de marché et reste en tête du classement devant Iseki avec 18,9%. Yamaha perd sa troisième place au profit de Polaris qui gagne 4,7 points et atteint 16,1% de parts de marché.

LES PRINCIPAUX MARCHÉS DES TONDEUSES À GAZON

25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ThaïlandeArgentine

EstonieFilandeIrlandeRussie

Nouvelle ZélandeEspagneNorvège

SuisseDanemark

Rép. tchèqueSlovaquie

HongrieJapon

AustralieMexiqueBelgiquePologneCanada

SuèdeAutriche

Pays-BasItalie

Royaume-UniFrance

AllemagneChine

États-Unis

Import Export

2,5% 6,7%

3,8%4,6%

13,0%16,7%

ÉCHANGES MONDIAUX DE TONDEUSES À GAZON2017

À fin septembre 2017, les exportations de tondeuses totalisent 4,0 milliards d’euros (+10% sur un an). Les États-Unis et la Chine fournissent près de la moitié du marché (22% de parts de marché chacun). La France est en 9ème position avec 151,1 millions d’euros (en hausse de 26%).Les importations enregistrent une hausse de 10% à fin septembre 2017. L’Allemagne est le 1er client (700,0 Mn €), suivi par la France (544,2 Mn €) et les États-Unis (354,8 Mn €). Les trois premiers importateurs totalisent 38%, et les 10 premiers 73% des importations mondiales. Les importations du Danemark, qui avaient progressé de 23% en 2016, se maintiennent à 66,1 millions d’euros.Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA

2017

2014 2015 2016 2017

KUBOTA 33,2% 32,4% 28,8% 22,3%

ISEKI 17,3% 19,5% 15,8% 18,9%

POLARIS 2,1% 2,1% 11,4% 16,1%

YAMAHA 16,4% 15,1% 13,4% 9,0%

BRP 0,0% 0,0% 1,2% 8,9%

JOHN DEERE 11,5% 10,5% 9,7% 5,8%

LINHAI 0,7% 1,7% 1,8% 4,3%

KIOTI 4,5% 3,8% 3,2% 3,0%

SOLIS 1,0% 1,6% 2,2% 1,9%

ARCTIC CAT 0,0% 0,0% 0,1% 1,5%

GRILLO 1,5% 2,1% 2,3% 1,5%

YANMAR 1,1% 1,2% 0,9% 1,1%

LS MTRON 1,5% 0,9% 0,8% 0,5%

Autres 9,3% 9,1% 8,4% 4,9%

Total géneral 100% 100% 100% 100%

Source: SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA

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03 ►PERSPECTIVES DE L’AGROÉQUIPEMENT

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►ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN AGROÉQUIPEMENT PAR RÉGION : 1990 - 2015

►LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’AGROÉQUIPEMENT : 2009 - 2018

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2018p201720162015201420132012201120102009

4 9684 230

5 206

6 043 6 523

5 579 5 4894 999

5 053

-15%

+23%

+16%+8%

-14% -2%-9%

Mill

ions

d’e

uros

+1%

5 295

+5%

Afrique

UE Reste de l’Europe

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Amérique du Nord

Océanie

Mill

ions

de

$

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2015

Reste de l’Amérique

Asie

Sour

ce : F

AO, e

stim

ation

s AXE

MAp

: prév

ision

- So

urce

: AXE

MA

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46 Rapport économique 2017 - AXEMA

3.1 ► LE CLIMAT MONDIAL DE L’AGROÉQUIPEMENTL’indicateur synthétique du climat des affaires mondiales résume l’opinion des enquêtes de conjoncture réalisées deux fois par an par l’Alliance mondiale Agrievolution.Près de 250 entreprises répondent à cette enquête, issues de tous les continents. L’interprétation des résultats est la suivante : plus il est haut, plus le nombre d’industriels, qui s’attendent à une croissance de leur activité sur les 6 prochains mois, est important.

De la mi-2014 à la fin 2016, le climat des affaires des Agroéquipements est dégradé (solde d’opinions négatif) indiquant un ralentissement des ventes au niveau mondial.Début 2017, l’indice est ainsi redevenu positif et a même encore augmenté fin 2017, sous l’effet d’une reprise des marchés matures (États-Unis et Europe) et un retour à la croissance des pays émergents (Chine et Inde mais pas du Brésil).

Indice mondial du climat des affaires Situation future

Situation actuelle

-40

-20

0

20

40

60

80

oct-

17

avr-

17

oct-

16

avr-

16

oct-

15

avr-

15

oct-

14

avr-

14

oct-

13

avr-

13

oct-

12

avr-

12

oct-

11

avr-

11

oct-

10

avr-

10

2017 CLIMAT MONDIAL DE L’AGROÉQUIPEMENT

Solde d’opinions - Source : Agrievolution Business Climate Index

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47Rapport économique 2017 - AXEMA

3.2 ► LE CLIMAT EUROPÉEN DE L’AGROÉQUIPEMENT

CLIMAT EUROPÉEN DE L’AGROÉQUIPEMENT

Indice européen du climat des affaires Situation future

Situation actuelle

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

févr

-18

nov-

17ao

ût-1

7m

ai-1

7fé

vr-1

7no

v-16

août

-16

mai

-16

févr

-16

nov-

15ao

ût-1

5m

ai-1

5fé

vr-1

5no

v-14

août

-14

mai

-14

févr

-14

nov-

13ao

ût-1

3m

ai-1

3fé

vr-1

3no

v-12

août

-12

mai

-12

févr

-12

nov-

11ao

ût-1

1m

ai-1

1fé

vr-1

1no

v-10

août

-10

mai

-10

févr

-10

nov-

09

août

-09

mai

-09

févr

-09

nov-

08

août

-08

mai

-08

Solde d’opinions - Source : CEMA Business Climate Index, CEMA

L’indice du climat des affaires en Europe évalue la situation au mois le mois des marchés en Agroéquipements, à partir d’une enquête réalisée auprès de 140 dirigeants des 9 principaux pays d’UE.

La croissance de la situation actuelle tout au long de l’année 2017 et les perspectives de chiffre d’affaires à 6 mois très favorables en ce début d’année 2018 (solde

d’opinions à 60) semblent confirmer une croissance réelle à venir en 2018.

Les principaux marchés sont également ceux qui contribuent à la reprise. Dans l’ordre en février 2018, l’indice du climat des affaires atteint 39 en Allemagne, 33 en Pologne, 31 en France et 30 en Italie. À noter que tous les pays sondés affichent des soldes positifs.

2018

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48 Rapport économique 2017 - AXEMA

3.3 ► LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’AGROÉQUIPEMENT

ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS DES AGROÉQUIPEMENTS

Exportations MarchéImportations Production

5,1 Mds € 4,2 Mds € 5,2 Mds € 6,0 Mds € 6,5 Mds € 5,6 Mds € 5,5 Mds € 5,0 Mds €

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

201720162015201420132012201120102009

5,1 Mds € 5,3 Mds €

2018(p)

Variation annuelle du cumul 12 mois - p : prévision - Source : AXEMA

Le marché français de l’Agroéquipement (production – exportations + importations) en 2017 termine à 5,1 milliards d’euros, en hausse de 1,1%.

Ce bon résultat vient d’une part de la production française qui progresse de 8%, tirée par le marché français et l’export. Dans le même temps, les importations ont continué de se réduire de 5%.

2018

Ainsi le déficit commercial en Agroéquipements (hors exportations de serres et de tracteurs d’occasion) atteint en 2017 seulement 270 millions d’euros.

En 2018, les premières estimations indiquent une consolidation de la croissance, avec un marché qui augmenterait de 4,8% pour atteindre 5,3 milliards d’euros.

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49Rapport économique 2017 - AXEMA

PROJECTIONS DES VENTES D’AGROÉQUIPEMENTS EN ROBOTS AGRICOLES

Source : AXEMA, calculs à partir de Tractica

2035

Le développement de la robotisation de l’agriculture sera un des leviers de la croissance mondiale des ventes d’agroéquipements. Partant d’un marché mondial en 2016 de 131 milliards de dollars, nous estimons que celui-ci pourrait atteindre 196 milliards de dollars en 2035. La robotique qui est encore peu développée à l’heure actuelle devrait considérablement progresser pour atteindre 58% des investissements mondiaux en 2035.La diffusion de ces nouvelles technologies se réaliserait selon l’utilisation suivante (en % du total des robots en 2035) : les tracteurs autonomes (42%), le travail du sol (20%), la gestion laitière (20%), la protection des cultures (11%), les drones et la gestion du matériel (3% respectivement) et la gestion des animaux (1%).

Ventes de Robot Ventes d'Agroéquipement

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

En m

illio

ns d

e $

LES ROBOTS PAR FAMILLE D’AGROÉQUIPEMENTS EN FRANCE2035

En France, sur un marché estimé de 8,3 milliards de dollars en 2035 (5,5 Mds $ en 2016), la moitié serait portée par les ventes en robotique.Les tracteurs autonomes représenteraient 20% de la valeur du marché soit 1,7 milliard de dollars et les robots de travail du sol totaliseraient 800 millions de dollars de ventes.

Tracteurs autonomes

Drones agricoles

Gestion du matériel

Travail du sol, semis, plantation

Gestion des animaux

Travail de fertilisation, protection des cultures, de la forêt

Gestion laitière

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2035

3.4 ► LA ROBOTIQUE EN 2035

Millions de $ 2035

Marché des agroéquipements 8 300Gestion laitière 840Gestion des animaux 30Travail du sol, semis, plantation 840Travail de fertilisation, protection des cultures, de la forêt 460Gestion du matériel 140Drones agricoles 115Tracteurs autonomes 1 700TOTAL Robot 4 125

Source : AXEMA, calculs à partir de Tractica

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50 Rapport économique 2017 - AXEMA

3.5 ► PERSPECTIVES AGRICOLES

9ème pays en termes de surface, l’Argentine dispose d’un potentiel important à exploiter (54% de terres agricoles). Les exploitations sont de grandes tailles (en moyenne 560 ha) et la population va croître de 25% d’ici à 2050. Les besoins agricoles vont donc augmenter pour ce pays exportateur net de produits agricoles, ainsi que les besoins en agroéquipements (marché non saturé).

FOCUS ARGENTINE

LA POPULATION DE L’ARGENTINE VA AUGMENTER DE 24,8% D’ICI À 2050 :

2017 205044 271 000 55 228 913

276 581 exploitations agricoles (2008)

560 ha Taille moyenne des exploitations professionnelles

36 650 millions US $ de production agricole (2014)

soit 13,5% de la production de l’Amérique du sud

274 millions d’ha de surface (totale du pays)

148 millions d’ha de terres agricoles

148 millions d’ha de terres arables

Classement pays : 9ème

53,9% de la surface globale du pays

13,9% des terres agricoles

13% de production animale

87% de production végétale

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire58,4%

11,4%

30,2%

PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations

Pulvérisateurs et associés 18 399 551Tondeuses 59 306Tracteurs agricoles 10 407Motoculteurs 1 883Presses & pressoirs (vin, cidre, jus) 1 237Couveuses 823Epandeurs / Distributeurs d’engrais 711Moissonneuses batteuses 280

ARGENTINE AMÉRIQUE 2016

Marché des AE (Mn $ - 2015) 1 908 * 42 806

Production AE (Mn $ - 2015) 1 497 * 38 275

M-X Mds US $ (Mn $ - 2015) 411 4 531

M-X Mds US $ (Mn $ - 2016) 555 -

Valeur du parc en 2007 (Mn$, prix constant 2005) 10 835 -

(* : estimation AXEMA)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

200

400

600

800

1200

1400

1000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

19921991

1990

Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)

FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

1 400

1 200

1 000

800

600

200

0

400

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

200

0

200

120

02

200

3

200

420

05

200

6

200

720

08

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13%

87%

(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema

PIB (parité de pouvoir d’achat) :

Page 51: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

51Rapport économique 2017 - AXEMA

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

19921991

0

100

200

300

400

500

600

700

800

L’Iran produit 2,3% des ressources agricoles de l’Asie. Le pays est doté de nombreuses petites exploitations et les investissements en agroéquipements ont été multipliés par 2,3 sur dix ans, marquant une volonté de mécanisation du secteur. Le marché des agroéquipements y est important (628 millions de dollars).

FOCUS IRAN

LA POPULATION DE L’IRAN VA AUGMENTER DE 15,3% D’ICI À 2050 :

2017 205081 162 800 93 553 405

4 332 423 exploitations agricoles (2008)

5 ha Taille moyenne des exploitations professionnelles (avec cultures uniquement)

40 513 millions US $ de production agricole (2014)

soit 2,3% de la production d’Asie

153 millions d’ha de surface (totale du pays)

46 millions d’ha de terres agricoles

17 millions d’ha de terres arables

Classement pays : 19ème

30,1% de la surface globale du pays

10,8% des terres agricoles

13% de production animale

87% de production végétale

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire51,0%

9,1%

39,9%

PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations

Pulvérisateurs et associés 1 090 984Tondeuses 56 860Machines pour l'aviculture 40 101Tracteurs 2 236Presses & pressoirs (vin, cidre, jus) 1 484Charrues 1 409Motoculteurs 1 348Moissonneuses-Batteuses 1 159Semoirs 1 134Couveuses 385

IRAN ASIE 2016

Marché des AE (Mn $ - 2009) 628 * 46 481

Production AE (Mn $ - 2009) 432 * 48 384

M-X Mds US $ (Mn $ - 2009) 196 - 1 903

M-X Mds US $ (Mn $ - 2016) 189 -

Parc de tracteurs agricoles en 2007 308 422 -

(* : estimation AXEMA)

Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)

FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

700

600

500

400

300

200

0

100

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

200

0

200

1

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2

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3

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4

200

5

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6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

35 000 800

13%

87%

(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema

PIB (parité de pouvoir d’achat) :

Page 52: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

52 Rapport économique 2017 - AXEMA

Le secteur agricole constitue 1/5 du PIB du Nigéria. Avec un retour vers l’agriculture ces dernières années (lié à la baisse des rentes pétrolières), ainsi que l’explosion démographique à venir (+115% d’ici 2050), l’importance accordée à ce secteur ne peut qu’augmenter. Encore faiblement mécanisée (85% des exploitations sont familiales), l’agriculture nigériane est à fort potentiel de développement.

FOCUS NIGERIA

LA POPULATION DU NIGERIA VA AUGMENTER DE 115,1% D’ICI À 2050 :

2017 2050190 886 000 410 637 864

308 000 exploitations agricoles (1960)

< 1,5 ha Taille moyenne de 85% des exploitations qui sont familiales

64 182 millions US $ de production agricole (2014)

soit 26,8% de la production d’Afrique

91 millions d’ha de surface (totale du pays)

71 millions d’ha de terres agricoles

34 millions d’ha de terres arables

Classement pays : 33ème

78,0% de la surface globale du pays

37,3% des terres agricoles

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire60,1% 21,6%

18,3%

PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations

Pulvérisateurs et associés 1 197 985Machines pour l'aviculture 345 312Tondeuses 6 126Semoirs 2 402Couveuses 1 198Motoculteurs 754Presses & pressoirs (vin, cidre, jus) 741Charrues 476Tracteurs agricoles 457Remorques et semi remorques 195Moissonneuses batteuses 142

NIGERIA AFRIQUE2016

Marché des AE (Mn $ - 2016) 94 * 2 204

Production AE (Mn $ - 2016) 8 * 246

M-X Mds US $ (Mn $ - 2016) 86 1 958

Parc de machines agricoles en service en 2007 (nb) 52 929

Dont tracteurs agricoles en 2007 24 800

(* : estimation AXEMA)

50 ha Taille moyenne du reste des exploitations qui sont agro-industrielles

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

50

100

150

200

250

300

350Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)

FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

350

300

250

200

150

100

0

50

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

200

0

200

1

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2

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3

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4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 500

2,5% de production animale

97,5% de production végétale

97,5%

2,5%

PIB (parité de pouvoir d’achat) :

(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema

Page 53: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

53Rapport économique 2017 - AXEMA

Le secteur agricole est un élément important de l’économie ukrainienne (14% du PIB). L’agriculture y est en partie mécanisée, mais les investissements dans le secteur agricole restent soutenus (1,5 milliard en 2014). Le marché des agroéquipements y est assez important (740 millions de dollars). Seul un tiers de la demande est comblé par l’offre nationale.

FOCUS UKRAINE

LA POPULATION DE L’UKRAINE VA DIMINUER DE 17,7% D’ICI À 2050 :

2017 205044 222 900 34 415 706

150 exploitations agricoles :

> 10 000 ha

27 893 millions US $ de production agricole (2014)

58 millions d’ha de surface (totale du pays)

41 millions d’ha de terres agricoles

33 millions d’ha de terres arables

Classement pays : 47ème

71,2% de la surface globale du pays

56,1% des terres agricoles

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire

58,5%15,0%

27,5%

PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations

Pulvérisateurs et associés 882 812Tondeuses 91 980Charrues 17 428Tracteurs agricoles 17 241Motoculteurs 16 674Machines pour l'aviculture 6 283Matériels de fenaison 4 290Semoirs 3 703Moissonneuses batteuses 2 650Machines pour le traitement des céréales 2 425Epandeurs / Distributeurs d’engrais 1 647

UKRAINE EUROPE2016

Marché des AE (Mn $ - 2015) 740 * 44 460

Production AE (Mn $ - 2015) 228 * 43 894

M-X Mds US $ (Mn $ - 2015) 512 566

Parc de machines agricoles en service en 2007 (nb) 536 690 -

Dont tracteurs agricoles en 2007 336 848 -

(* : estimation AXEMA)

40 000 exploitations agricoles :

> 10 ha et < 1000 ha

4,1 Millions de micro-exploitations agricoles :

< 10 ha (en moyenne 1 ha)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

19921991

1990

0

100

200

300

400

500

600

700

800Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)

FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles

6 000

5 500

4 000

3 000

2 000

1 000

0

700

600

500

400

300

200

0

100

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

200

0

200

1

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2

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4

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6

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8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

800

17% de production animale

83% de production végétale

17%

83%

PIB (parité de pouvoir d’achat) :

(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema

Page 54: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

54 Rapport économique 2017 - AXEMA

3.6 ► PANORAMA ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS PAR EXPLOITATION EN FRANCE DE 2005 À 2016

Source : SSP, RICA 2017 - Résultats provisoires 2016

2016

Les exploitations agricoles constituent un marché très atomisé. En 2015 elles étaient, en moyenne, composées de 3 unités de travail annuel et 67 % d’entre elles avaient un chiffre d’affaires inférieur à 250 000 €. Parmi les 15 orientations technico-économiques (OTEX), les cinq premières représentent 71% des 296 800 exploitations existantes en 2015. Il s’agit, en ordre décroissant, des producteurs de céréales, d’oléagineux et de protéagineux (18%), de bovins lait (15%), de vin (15%), de polyculture (12%) et de bovins viande (11%). Pourtant, ces cinq familles ne participent qu’à 61% de la production brute standard en 2015.En 2016, le résultat courant agricole avant impôts (RCAI) chute de 29% en moyenne pour tomber à 18 293 € contre 25 765 € en 2015. L’évolution des prix et les aléas climatiques contribuent à expliquer cette baisse tirée vers le bas par les cultures de céréales, d’oléagineux et de protéagineux. Leur RCAI moyen en 2016 est le seul à être négatif, de -5 298 €, en raison de la chute de leur production et rendement. Malgré tout, quelques exploitations comme les éleveurs de porcins et les cultures arboricoles enregistrent de bons résultats avec un RCAI en 2016 en hausse de 198% et de 18% par rapport à 2015.

Cultures générales

Maraîchers

Céréales, oléagineux, protéagineux

Bovins lait

Viticulture

Bovins viande

Polyculture, polyélevage

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

201620152014201320122011201020092008200720062005

Page 55: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

55Rapport économique 2017 - AXEMA

CHIFFRES CLÉS DES EXPLOITATIONS EN 20162016

EBE/CA : Excédent Brut d’Exploitation / Chiifre d’Affaires - Source : SSP, RICA 2017 - Résultats provisoires 2016

Orientation technico-économique en 2016

Nombre d'exploitations

SAU moyenne (ha) RCAI en € Evolution

2016/2015Exploitations avec un RCAI

négatif sans subventions EBE/CA

Céréales, oléagineux, protéagineux 52 363 107 -5 298 -125% 89% 23%

Viticulture 45 804 17 55 727 -10% 15% 37%

Bovins lait 45 223 79 23 671 -20% 64% 37%

Polyculture, polyélevage 37 048 103 12 410 -58% 79% 31%

Bovins viande 28 825 80 24 837 -7% 85% 59%

Cultures générales 19 722 109 26 863 -53% 60% 30%

Maraîchage 4 909 8 57 385 3% 21% 26%

Ensemble 297 886 72 25 569 -29% 60% 33%

La chute des résultats est limitée par les subventions perçues par les exploitations, en moyenne de 32 068 € en 2016. Les exploitations sont 89% à avoir touché des subventions en 2016. Ces aides ont permis à 39% des exploitations françaises d’obtenir un RCAI positif. Sans les subventions, à l’exception des exploitations en viticulture, arboriculture et élevage porcins, toutes les autres auraient depuis 2012 un taux de rentabilité négatif.

COMPOSITION DES ACTIFS IMMOBILISÉS PAR POSTE ET PAR EXPLOITATION EN 20152015

En moyenne, les actifs immobilisés des exploitations en 2016 représentent 59% de l’ensemble des actifs (circulants et immobilisés), qui s’élèvent à 439 500 €. Parmi les actifs immobilisés des exploitations, ce sont les actifs en matériels qui ont le plus progressé, de 59% en moyenne de 2005 à 2015. Durant la même période, les actifs immobilisés en construction, animaux reproducteurs et foncier ont augmenté respectivement de 52%, 42% et de 2%. Pour les exploitations céréales et oléagineux, ainsi que de cultures générales, le matériel reste le premier poste de leurs immobilisations, respectivement de 44% et 39%.

Source : SSP, RICA 2017 - Résultats provisoires 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

MaraîchersCéréales, oléagineux,

protéagineux

Viticulture EnsembleCultures générales

Polyculture, polyélevage

Bovins lait

Bovins viandes

Matériel

Foncier

Constructions

Animaux reproducteurs

Plantations

58

47

87 99123

7953

2539

36

4484

27

50

57110 76

7061

137

11

21

26

91

54

56

77

Autres immobilisations

2032

88 2316

45124

8466

477

7

81

1

Page 56: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

56 Rapport économique 2017 - AXEMA

ÉVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT BRUT ET NET APRÈS DOTATIONS DEPUIS 2005

Source : SSP, RICA 2017 - Résultats 2016 provisoires

2016

En 2016, les ressources financières des exploitations (EBE) diminuent de 16% en moyenne pour atteindre 60 198 €. La première conséquence est le poids de l’endettement qui s’alourdit de 11% (poids des remboursements dans l’EBE). Le taux d’endettement reste élevé, à 43%, dépassant son niveau record atteint en 2009 (42%). La dette à moyen et long terme s’élève en moyenne à 190 000 € en 2016, supérieure au chiffre d’affaires moyen de 183 800 €. La seconde conséquence de cette fragilisation de l’équilibre financier est un net recul des investissements qui tombent à 26 500 € en 2016, en baisse de 13% par rapport à 2015. Les investissements moyens n’étaient pas descendus sous la barre des 27 000 € depuis 2010. Le premier poste des investissements (59% du total) destinés au matériel et outillage diminue de 12% entre 2015 et 2016.

Autres investissements

Investissement total - Constructions

Investissement total - Foncier

Investissement total - Matériel

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 *20152014201320122011201020092008200720062005-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

En m

illie

rs d

’€

Investissement total net (inv - amort)

ÉVOLUTION DES CHARGES D’APPROVISIONNEMENT ET D’EXPLOITATION DEPUIS 2005

Source : SSP, RICA 2017 - Résultats 2016 provisoires

2016

Les dépenses en consommations intermédiaires ont diminué en 2016. La principale raison est la baisse du prix du pétrole qui a conduit à une diminution des charges de 18% entre 2012 et 2015. Ces économies ne contrebalancent pas la hausse des charges d’exploitations de 11% de 2012 à 2015. Parmi elles, ce sont les charges en travaux par tiers et les loyers et fermages qui marquent les plus fortes hausses, respectivement de 16% et 12%.

0

20

40

60

80

100

120

140

Fournitures

Carburants et lubrifiants

Produits vétérinaires

Aliments du bétail

Produits phytosanitaires

Semences et plants

Charges de personnel

Impôts et taxes

Assurances

Loyers et fermages

Entretien et réparation du matériel

Travaux par tiers

2016 *20152014201320122011201020092008200720062005

En m

illie

rs d

’€

Engrais et amendements

Page 57: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

57Rapport économique 2017 - AXEMA

En haut à droite : En 2016, aucune exploitation ne conjugue un besoin de mécanisation et un bon résultat économique par rapport aux années précédentes.En haut à gauche du tableau : Une hausse de la production agricole et des prix en 2017 et 2018 permettrait à ces exploitations de réinvestir en matériel en 2018. Les aléas climatiques en 2016 ont fortement pesé sur les exploitations de céréales, d’oléagineux et de protéagineux. Les exploitations en Île-de-France, Centre, Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand-Est connaissent en 2016 un RCAI par actif inférieur à -10 000 €. Les cultures générales ont dégagé un EBE en baisse de 30% par rapport à 2015. La hausse du prix de la pomme de terre et la progression de la production ont permis de compenser la baisse de 11% des subventions et la hausse de 4% des charges en produits phytosanitaires.En bas à droite du tableau : Une partie de ces exploitations ont dégagé des bons résultats en 2016 à l’exemple des vignerons en Alsace, des exploitations spécialisées dans la production de poires ou bien des éleveurs porcins. Mais elles ont déjà commencé à réinvestir depuis 2015. 25% des maraîchers avaient atteint un RCAI par actif de plus de 55 104 € en 2016, ils disposent donc de ressources potentielles à investir.En bas à gauche du tableau : La baisse des résultats des exploitations d’élevage en 2016 et les efforts consentis pour la mise aux normes des bâtiments ces dernières années conduisent à un report des investissements en matériels. Les résultats sont plus dispersés chez les viticulteurs. Des conditions climatiques ont causé une baisse de production des exploitations viticoles, en particulier de 10% en Charente, de 9% en Bourgogne et de 6% en Languedoc-Roussillon. Toutes les autres régions étaient à la hausse, l’Alsace en tête avec 8%.

QUEL POTENTIEL D’INVESTISSEMENTS PAR EXPLOITATION EN 2018 ?2018

Source : SSP, RICA 2017 - Résultats 2016 provisoires

-120 -100 -80 -60 -40 -20 20 40 60 80 100

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

0

Céréales, oléagineux, protéagineux

Cultures générales

Polyculture, polyélevage

Bovins lait

Bovins mixtes

Bovins viande

Ovins et caprins

Horticulture

Arboriculture

VolaillesMaraîchers

Viticulture Porcins

Capacité d’investissement : taux d’évolution du RCAI 2016 sur la moyenne de 2010 à 2015

Beso

in d

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stis

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moy

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de

2010

à 2

015

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rut -

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ns)

Granivores mixtes

Page 58: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

04 ►ANNEXES

Page 59: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

►PRODUCTIONS FRANÇAISE ET EUROPÉENNE PAR TYPE D’AGROÉQUIPEMENTS EN 2016

►EXPORTATIONS / IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE

►EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION

►IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION

►EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS

►IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS

Page 60: ÉCONOMIQUE 2017* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés Allemagne 11 467,7 588

60 Rapport économique 2017 - AXEMA

2017 EXPORTATIONS / IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

En milliers d’€ Année 2015

Année 2016

Année 2017

Variation 2017 / 2016

Année 2015

Année 2016

Année 2017

Variation 2017 / 2016

Tracteurs agricoles neufs 1 026 513 1 126 208 - - 1 330 332 1 162 021 - -Tracteurs agricoles neufs et occasions - - 1 318 733 - - - 1 035 318 -

Engins divers 18 744 27 254 - - 53 630 46 489 - -

Matériels de travail du sol 116 522 113 188 135 552 19,8% 110 544 105 536 112 288 6,4%Matériels de semis et plantation 120 831 120 380 - - 126 509 126 082 - -Matériels de semis et plantation - - 135 666 12,7% 116 388 -7,7%Matériels pour espaces verts 324 831 322 281 357 474 10,9% 668 498 666 650 728 698 9,3%Matréiels de fenaison 158 619 139 508 165 216 18,4% 102 565 95 672 107 175 12,0%Matériels de récolte 211 878 207 389 239 811 15,6% 516 616 419 255 310 042 -26,0%Matériels d'arrosage et de protection 64 818 69 708 - - 130 285 119 566 - -Matériels d'arrosage et de protection - - 69 329 -0,5% - - 108 480 -9,3%Matréiels de vendange 29 264 32 451 31 792 -2,0% 11 033 14 394 17 141 19,1%Matériels de laiterie 30 695 31 220 41 439 32,7% 73 740 60 025 46 850 -22,0%Matériels d'élevage 54 559 53 576 55 773 4,1% 50 593 43 272 49 835 15,2%Matériels agricoles divers 112 803 120 594 156 892 30,1% 179 899 180 761 168 279 -6,9%Matériels de transport et manutention 200 854 185 695 150 717 -18,8% 104 412 98 286 86 717 -11,8%Parties et accessoires 458 413 480 965 439 796 -8,6% 623 955 610 369 655 078 7,3%Total 2 929 342 3 030 420 3 298 190 8,8% 4 082 611 3 748 378 3 567 557 -4,8%

Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA

2017 EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION

EN MILLIERS D'€ % PART DE MARCHÉ VARIATION 2017/20162015 2016 2017 2015 2016 2017

Europe 2 328 602 2 321 637 2 419 756 79,5% 76,6% 73,4% 4,2%

Asie 134 192 172 726 316 795 4,6% 5,7% 9,6% 83,4%

Amérique 222 528 290 796 256 924 7,6% 9,6% 7,8% -11,6%

Océanie 104 270 119 973 171 883 3,6% 4,0% 5,2% 43,3%

Afrique 139 527 125 097 132 680 4,8% 4,1% 4,0% 6,1%

Divers 223 191 151 0,0% 0,0% - -

Le Monde 2 929 342 3 030 420 3 298 190 100% 100% 100% 8,8%

Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA

2016 PRODUCTIONS FRANÇAISE ET EUROPÉENNE PAR TYPE D’AGROÉQUIPEMENTS EN 2016

UE 28 France Contribution de la France (en %)Valeur en (Mn €) Poids des familles Valeur en (Mn €) Poids des familles

Tracteurs agricoles neufs 7 575 20% 1 405 33% 18,5%

Parties et accessoires 4 473 12% 499 12% 11,2%

Matériels de récolte et matériels viti-vinicoles 3 995 11% 131 3% 3,3%

Equipements pour Espaces Verts 2 878 8% 75 2% 2,6%

Matériels agricoles divers 2 666 7% 112 3% 4,2%

Matériels d'élevage 1 887 5% 342 8% 18,1%

Matériels de transport et de manutention 1 483 4% 345 8% 23,2%

Matériels de fenaison 1 155 3% 135 3% 11,7%

Matériels d'arrosage et de protection 1 202 3% 227 5% 18,9%

Matériels de laiterie 1 072 3% 221 5% 20,6%

Matériels de semis et plantation 1 048 3% 94 2% 8,9%

Matériels de travail du sol 1 090 3% 354 8% 32,5%

Produits en secret statistique 7 341 19% 344 8% 4,7%

Total 37 864,7 100% 4 281,6 100% 11,3%

Source: Eurostat, INSEE, calculs AXEMA

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61Rapport économique 2017 - AXEMA

2017 EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS

En milliers d’€ Année 2015 % du total Année 2016 % du total Année 2017 % du total Variation 2017/2016

Allemagne 601 518 20,5% 551 461 18,2% 558 857 16,9% 1,3%

Royaume-Uni 232 660 7,9% 264 377 8,7% 245 211 7,4% -7,2%

Espagne 164 046 5,6% 177 186 5,8% 173 573 5,3% -2,0%

Belgique 143 545 4,9% 177 112 5,8% 167 855 5,1% -5,2%

Italie 169 505 5,8% 151 417 5,0% 139 996 4,2% -7,5%

Pologne 143 709 4,9% 136 129 4,5% 139 886 4,2% 2,8%

États-Unis 132 381 4,5% 106 396 3,5% 129 068 3,9% 21,3%

Russie 101 234 3,5% 81 468 2,7% 123 170 3,7% 51,2%

Australie 62 603 2,1% 80 265 2,6% 104 753 3,2% 30,5%

Ukraine 44 235 1,5% 75 573 2,5% 98 979 3,0% 31,0%

Pays-Bas 83 598 2,9% 73 332 2,4% 90 348 2,7% 23,2%

Autriche 69 009 2,4% 71 643 2,4% 81 645 2,5% 14,0%

Japon 74 884 2,6% 71 181 2,3% 73 892 2,2% 3,8%

Suède 49 990 1,7% 69 420 2,3% 70 083 2,1% 1,0%

Turquie 25 293 0,9% 60 426 2,0% 69 852 2,1% 15,6%

Suisse 59 805 2,0% 59 443 2,0% 66 549 2,0% 12,0%

Autres 771 328 26,3% 823 592 27,2% 964 472 29,2% 17,1%

Total 2 929 342 100% 3 030 420 100% 3 298 190 100% 8,8%Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA

2017 IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS

En milliers d’€ Année 2015 % du total Année 2016 % du total Année 2017 % du total Variation 2017/2016

Allemagne 1 345 018 32,9% 1 151 980 30,7% 1 248 253 35,0% 8,4%

Italie 538 134 13,2% 506 187 13,5% 448 124 12,6% -11,5%

Chine 276 934 6,8% 240 977 6,4% 240 729 6,7% -0,1%

États-Unis 235 138 5,8% 227 391 6,1% 218 209 6,1% -4,0%

Autriche 208 655 5,1% 212 258 5,7% 203 919 5,7% -3,9%

Pays-Bas 222 716 5,5% 212 241 5,7% 187 217 5,2% -11,8%

Japon 209 090 5,1% 187 704 5,0% 134 431 3,8% -28,4%

Finlande 184 828 4,5% 186 167 5,0% 117 793 3,3% -36,7%

Belgique 117 296 2,9% 131 612 3,5% 112 560 3,2% -14,5%

Royaume-Uni 153 771 3,8% 131 368 3,5% 100 857 2,8% -23,2%

Hongrie 96 776 2,4% 75 998 2,0% 75 974 2,1% 0,0%

Espagne 57 950 1,4% 69 379 1,9% 63 108 1,8% -9,0%

Suède 66 130 1,6% 68 030 1,8% 60 912 1,7% -10,5%

Pologne 52 624 1,3% 59 785 1,6% 60 344 1,7% 0,9%

Slovaquie 40 267 1,0% 39 247 1,0% 48 284 1,4% 23,0%

Danemark 49 871 1,2% 37 868 1,0% 46 776 1,3% 23,5%

Autres 227 414 5,6% 210 183 5,6% 200 065 5,6% -4,8%

total 4 082 611 100% 3 748 378 100% 3 567 557 100% -4,8%Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA

2017 IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION

EN MILLIERS D'€ % PART DE MARCHÉ VARIATION 2017/20162015 2016 2017 2015 2016 2017

Europe 3 352 315 3 085 992 2 878 794 82,1% 82,3% 80,7% -6,7%

Asie 397 361 376 952 438 252 9,7% 10,1% 12,3% 16,3%

Amérique 300 370 265 284 239 249 7,4% 7,1% 6,7% -9,8%

Océanie 3 149 2 319 3 375 0,1% 0,1% 0,1% 45,5%

Afrique 838 888 1 871 0,0% 0,0% 0,1% 110,7%

Divers 28 578 16 942 6 016 0,7% 0,5% 0,2% -64,5%

Le Monde 4 082 611 3 748 378 3 567 557 100% 100% 100% -4,8%

Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA

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05 ►INDEX

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63Rapport économique 2017 - AXEMA

5.1 ►INDEX DES PICTOGRAMMES & SYMBOLESPICTOGRAMMES DES GRAPHIQUES :

PICTOGRAMMES DES FAMILLES DE PRODUITS / MATÉRIELS :

PICTOGRAMMES DES BLOCS INFORMATIONS :

Monde Europe France

Les tracteurs agricoles Les matériels de travail du sol

Les matériels de récolte de grandes cultures

Les matériels de semis, plantation et fertilisation

Les autres matériels de récolte

Les matériels d’arrosage et de protection des cultures

Les matériels pour la viticulture

Les matériels de transport et de manutention

Les matériels de fenaison Les matériels d’élevage

Les matériels de laiterie Les équipements pour espaces verts

Constructeurs

Importations mondiales d’Agroéquipements

Exportations mondiales d’Agroéquipements

Exportations Importations

PICTOGRAMMES DES GRAPHIQUES EN EN-TÊTE DE CHAPITRE :

Parties et accessoires

Matériels agricoles divers

Production végétale

Services agricoles

France

Europe

Production animale

Production d’Agroéquipements

Place de la France

Année2017

Matériels de stockage et conservation

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64 Rapport économique 2017 - AXEMA

5.2 ►INDEX DES GRAPHIQUESMONDE

Échanges mondiaux d'Agroéquipements en 2017 7

Échanges mondiaux de charrues, scarificateurs et cultivateurs 29

Échanges mondiaux de machines à traire 41

Échanges mondiaux de matériels de fenaison 27

Échanges mondiaux de matériels pour la préparation des aliments pour animaux 39

Échanges mondiaux de moissonneuses-batteuses 21

Échanges mondiaux de pressoirs 25

Échanges mondiaux de pulvérisateurs 33

Échanges mondiaux de ramasseuses-presses 23

Échanges mondiaux de remorques agricoles 35

Échanges mondiaux de semoirs, plantoirs et repiqueurs 31

Échanges mondiaux de tondeuses à gazon 43

Échanges mondiaux de tracteurs agricoles 19

Évolution des investissements en Agroéquipement par région : 1900 - 2015 45

Exportations mondiales d'Agroéquipements par famille en 2017 7

Le climat mondial de l’Agroéquipement 46

Perspectives agricoles, focus Argentine 50

Perspectives agricoles, focus Iran 51

Perspectives agricoles, focus Nigeria 52

Perspectives agricoles, focus Ukraine 53

Projections des ventes d'agroéquipements en robots agricoles 49

EUROPE

Balance commerciale des échanges d’Agroéquipements par pays de l’UE 17

Le climat européen de l’Agroéquipement 47

Les marchés européens d’Agroéquipements en 2016 15

Production et échanges d’Agroéquipements par pays de l’UE 16

Production européenne d’autres matériels de récolte 22

Production européenne de matériels d’arrosage et protection des cultures 32

Production européenne de matériels d’élevage 38

Production européenne de matériels de fenaison 26

Production européenne de matériels de laiterie 40

Production européenne de matériels de manutention agricole 37

Production européenne de matériels de récolte de céréales et produits en terre 20

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65Rapport économique 2017 - AXEMA

Production européenne de matériels de semis, plantation et fertilisation 30

Production européenne de matériels de travail du sol 28

Production européenne de matériels pour espaces verts 42

Production européenne de pressoirs 24

Production européenne de remorques agricoles 34

Production européenne de tracteurs agricoles 18

Structure de l’industrie des machines agricoles en Union européenne 10

Structure du commerce des machines agricoles en Union européenne 11

FRANCE

Chiffres clés des exploitations en 2016 55

Composition des actifs immobilisés par poste et par exploitation en 2015 55

Évolution comparée de l’emploi dans l’Industrie et l’Agroéquipement en France 13

Évolution de la production industrielle en France 8

Évolution de l'investissement brut et net après dotations depuis 2005 56

Évolution des charges d'approvisionnement et d'exploitation en moyenne depuis 2005 56

Évolution du chiffre d’affaires en France 9

Évolution et perspectives du marché Français des Agroéquipements 48

Exportations / Importations françaises d'Agroéquipements par famille 60

Exportations françaises d'Agroéquipements par pays 61

Exportations françaises d'Agroéquipements par région 60

Immatriculations d'automoteurs pour la viticulture et l'arboriculture en France 25

Immatriculations de chargeurs télescopiques en France 37

Immatriculations de matériels de récolte automoteurs en France 21

Immatriculations de matériels de récolte des fourrages en France 23

Immatriculations de matériels pour espaces verts en France 43

Immatriculations de mélangeuses automotrices en France 39

Immatriculations de pulvérisateurs automoteurs en France 33

Immatriculations de remorques agricoles en France 35

Immatriculations de remorques agricoles par famille 35

Immatriculations de remorques autochargeuses de fourrage en France 27

Immatriculations de semoirs monograines et céréaliers en France 31

Immatriculations des tracteurs agricoles standards en France 19

Immatriculations d'outils non animés à disques indépendants et de rouleaux en France 29

Importations françaises d'Agroéquipements par pays 61

Importations françaises d'Agroéquipements par région 61

Le marché français de l'agroéquipement : 2009-2018 45

Les autres matériels de récolte 22

Les équipements pour espaces verts 42

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66 Rapport économique 2017 - AXEMA

Les matériels d’arrosage et de protection des cultures 32

Les matériels d’élevage 38

Les matériels de fenaison 26

Les matériels de laiterie 40

Les matériels de récolte de grandes cultures 20

Les matériels de semis, plantation et fertilisation 30

Les matériels de transport et manutention 34

Les matériels de travail du sol 28

Les matériels pour la viticulture 24

Les robots par famille d'agroéquipements en France 49

Les tracteurs agricoles 18

Nombre d'exploitations équipées d'au moins un robot de traite en France 41

Part de la France dans la production européenne 15

Parts de marché des constructeurs d'automoteurs pour la viticulture 25

Parts de marché des constructeurs de bennes monocoques agricoles 36

Parts de marché des constructeurs de chargeurs télescopiques agricoles 37

Parts de marché des constructeurs de matériels pour espaces verts 43

Parts de marché des constructeurs de mélangeuses automotrices 39

Parts de marché des constructeurs de moissonneuses-batteuses 21

Parts de marché des constructeurs de presses à balles rondes 23

Parts de marché des constructeurs de pulvérisateurs automoteurs 33

Parts de marché des constructeurs de remorques autochargeuses de fourrage 27

Parts de marché des constructeurs de semoirs céréaliers 31

Parts de marché des constructeurs de tracteurs standards 19

Parts de marché des constructeurs d'épandeurs de fumier 36

Parts de marché des constructeurs d'outils non animés à disques indépendants 29

Production française et européenne par type d’Agroéquipements en 2016 60

Profil des Industriels français d’Agroéquipements 7

Quel potentiel d'investissements par exploitation en 2018 ? 57

Répartition des industriels par taille et type d’entreprises en France 12

Résultat courant avant impôts par exploitation en France de 2005 à 2016 54

Taux de marge dans l’Industrie et l’Agroéquipement en France 13

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Édité parAXEMA

Rédaction, conception et réalisationAXEMA

Crédits photos © :DR, Fotolia

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Édition : mars 2018

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