Économique 2017* france: insee, 2015 - ** irlande : données de 2014 - source : eurostat chiffre...
TRANSCRIPT
RAPPORT ÉCONOMIQUE
2017
SOMMAIRE
01 ►02 ►
03 ►
04 ►05 ►
PANORAMA DE L’AGROÉQUIPEMENT
RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’AGROÉQUIPEMENT
PERSPECTIVES DE L’AGROÉQUIPEMENT
ANNEXES
INDEX
18 20 22 24 26 28
30 32 34 38 40 42
P. 6
P. 14
P. 44
P. 58
P. 62
LES INVESTISSEMENTS EN 2015 :
9,3 Mds € DE PRODUCTION DE LAIT
►LE SAVIEZ-VOUS ? LES AGRO-ÉQUIPEMENTS
EN FRANCE
LE SECTEUR AGRICOLE EN FRANCE
ÉVOLUTIONS SUR LE MARCHÉ
FRANÇAIS4,6 Mds €
PRODUCTION FRANÇAISE
3ème PRODUCTEUR
EUROPÉEN DERRIÈRE L’ALLEMAGNE ET L’ITALIE
31% DE LA PRODUCTION FRANÇAISESONT DES TRACTEURS
5,1 Mds €MARCHÉ FRANÇAIS
BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE
EMPLOI & ENTREPRISES
385 ENTREPRISES
Importations
Exportations
1er PAYS EUROPÉEN EN PRODUCTION ANIMALE
ET VÉGÉTALE
-252 Mn €(-718 en 2016)
70 Mds €PRODUCTION FRANÇAISE
296 800 EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE 2 X MOINS QU’EN 19901 EXPLOITATION / 2 AVEC CHEPTEL
LA FRANCE : 17% DE LA PRODUCTION
AGRICOLEEUROPÉENNEPRODUCTIONS ANIMALES (2016) :
1,2 Mds € DE PRODUCTION D’OEUFS
11,9 Mds € DE PRODUCTION DE VIANDE
LA SURFACE DE CÉRÉALES (2016) :33% DES TERRES AGRICOLES FRANÇAISES
9,7 Mds €PRODUCTION DE CÉRÉALES
5,3% DES SURFACES AGRICOLES SONT COUVERTES PAR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ÉVOLUTIONS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FRANÇAISES ENTRE 1990 ET 2015 :
CHIFFRE D’AFFAIRES X 2,3SUBVEN-TIONS X 9CHAR-GES X 2
DÉPENSES EN CARBURANTS & LUBRIFIANTS : X 3DÉPENSES EN ALIMENTS POUR BÉTAILS : X 2,5DÉPENSES EN TRAVAUX PAR DES TIERS : X 2,2PRIX DES MATÉRIELS : X 1,5
ÉVOLUTIONS DES RENDEMENTS
+36%+43% +18%
+5% en 2018PERSPECTIVES DE PRODUCTIOND’AGROÉQUIPEMENTS (4,9 Mds €)
N°1 : CULTURES GÉNÉRALESN°2 : BOVINS MIXTESN°3 : PORCINS
4% DE LA PRODUCTION MONDIALE
3,5 Mds € D’IMPORTS
CONCESSION
17 000 EMPLOIS
3 548 ENTREPRISES
40 000 EMPLOIS
3,3 Mds € D’EXPORTS
LES ACTEURS DU SECTEUR DES AGROÉQUIPEMENTS
3,1 Mds €*Exports vers 159 pays
(2017)
3,5 Mds €Imports depuis 69 pays
(2017)
DISTRIBUTION
AGRICOLE
Agriculteurs
DISTRIBUTIONSpécialistes motoculture
385 entreprises (2015)
3ème pays producteur UE (CA)
8ème pays en nombre d’entreprises (Europe)
71% Production exportée
(2017)
Entreprises paysagistes
Jardiniers
18 Mds € de CA
ETA
34 500 entreprises13 500 entreprises16,5 millions 296 800
exploitations agricoles
CUMA
CONCESSION CONCESSION
PRODUCTION FRANÇAISE
4,6 Mds €(2017)
* hors matériels d’occasion
5,1 Mds € (marché neuf)
01 ►PANORAMA DE L’AGROÉQUIPEMENT
►EXPORTATIONS MONDIALES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE EN 2017
►ÉCHANGES MONDIAUX D’AGROÉQUIPEMENTS EN 2017
►PROFIL DES INDUSTRIELS FRANÇAIS D’AGROÉQUIPEMENTS
Matériels de vendange
Matériels de transport
Matériels de laiterie
Matériels d'élevage
Stockage, séchage et conservation
Matériels d'arrosage et de protection
Matériels de semis et plantation
Matériels de fenaison
Matériels de travail du sol
Matériels de récolte
Matériels espaces verts
Tracteurs
28,7%
21,1%19,6%
7,1%
4,3%
3,9%
3,9%
3,7%3,2%
3,1%
1,0% 0,5%
EUROPE
55 Mds € 48 Mds €
ASIE
AMÉRIQUE
OCÉANIE
AFRIQUE
54,1%61,1%
25,1%
19,5%
12,9%
18,8%
3,6%
IMPORTATIONS EXPORTATIONS
4,3%
0,5% 0,1%
30,3% 69,7%CONSTRUCTEURSIMPORTATEURS
Sour
ce : D
ouan
es-IH
S Ma
ritim
e & Tr
ade,
AXEM
ASo
urce
: Dou
anes
-IHS
Marit
ime &
Trad
e, AX
EMA
Profi
l des
entre
prise
s mem
bres
d’AX
EMA
Sour
ce : A
XEMA 230
adhérents
8 Rapport économique 2017 - AXEMA
1.1 ► ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLETrois grandes crises ont touché les Agroéquipements depuis le début des années 1990. Les indices de la production industrielle en France, en base 100 en 2010 présentent trois baisses très importantes : -24% en 1993-1994, -28% en 2009-2010 et -24% en 2016.
Machines agricoles Machines et Equipements Industrie manufacturière
1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0
707580859095
100105110115
120125130135140145150155160165170175180185190195
200205210
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
200
920
08
200
720
06
200
520
04
200
320
02
200
120
00
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
2017 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN FRANCE
Indices base 100 en 2010 sur les volumes produits (CVS - CJO) - Source : INSEE
Comparé aux deux crises précédentes, l’effondrement des volumes de production d’agroéquipements en 2016, est propre au secteur agricole et lié en particulier à la crise de prix et volume de la production céréalière, quand l’industrie progresse depuis 2015.
En 2017, la reprise est avérée tous secteurs industriels confondus (+2,7%), avec les Agroéquipements qui affichent une meilleure performance sur l’année : +5,4%.
9Rapport économique 2017 - AXEMA
1.2 ► ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
2017 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN FRANCE
Indice CVS-CJO Indice brut
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
200
920
08
200
720
06
200
520
04
200
320
02
200
120
00
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0
Indices du chiffre d’affaires des fabricants de machines agricoles base 100 en 2010 sur la valeur du chiffre d’affaires du marché intérieur et à l’export Source : INSEE
La reprise des Agroéquipements se traduit par une progression de l’indice du chiffre d’affaires de 10,1% en 2017 et vient mettre un terme à trois années consécutives de baisse de la production française (destinée aux marchés français et export).
Le chiffre d’affaires revient à la moyenne de 2014, à un niveau de 134 (base 100 en 2010) avec le dernier trimestre 2017 qui affiche un niveau de 142.
Notons également que les écarts de variation enregistrés en 2016 sont les plus importants depuis 1990.
10 Rapport économique 2017 - AXEMA
1.3 ► STRUCTURE DE LA FILIÈRE AGRO-ÉQUIPEMENT EN UNION EUROPÉENNEEn Europe, le secteur de la fabrication d’agroéquipements réunit plus de 7 100 entreprises industrielles, qui emploient 180 000 personnes.Sur un chiffre d’affaires total de 42,2 milliards d’euros, la France est le 3ème pays producteur d’agroéquipements avec 4,9 milliards d’euros, loin derrière l’Allemagne (11,5 Mds €) et l’Italie (8,4 Mds €).
À noter que la Pologne compte désormais plus de salariés qu’en France (17 698 contre 16 924) pour un nombre équivalent d’industriels mais pour un chiffre d’affaires total inférieur de 70%.La République tchèque est également un pays industriel en croissance sur les Agroéquipements, avec 8 305 salariés en 2016.
2016 STRUCTURE DE L’INDUSTRIE DES MACHINES AGRICOLES EN UNION EUROPÉENNE
* France: INSEE, 2015 - ** Irlande : données de 2014 - Source : Eurostat
Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés
Allemagne 11 467,7 588 40 205
Italie 8 351,5 1 791 31 925
France* 4 950,1 540 16 924
Royaume-Uni 2 670,0 483 7 633Pays-Bas 2 367,2 307 7 505Autriche 2 039,6 121 6 154Belgique 2 024,3 225 5 438Pologne 1 474,9 562 17 698Espagne 1 417,8 694 8 598Suède 1 316,7 208 3 636Finlande 1 178,0 139 4 180République tchèque 774,9 261 8 305Danemark 605,3 156 4 200Hongrie 429 145 5 056Slovaquie 208,8 46 1 347Irlande ** 182,9 79 1 144Slovénie 161,6 56 1 316Grèce 122,0 412 1 174Portugal 113,2 142 1 672Croatie 104,0 59 1 077Roumanie 102,3 60 2 225Estonie 80,5 28 625Lituanie 36,2 10 490Lettonie 28,1 22 512Bulgarie 25,8 54 1 049Chypre 10,2 8 70Luxembourg 0 0 0Malte 0,0 0 0Union européenne (28 pays) 42 243 7 196 180 158
11Rapport économique 2017 - AXEMA
2015 STRUCTURE DU COMMERCE DES MACHINES AGRICOLES EN UNION EUROPÉENNE
Chiffre d'affaires (Mn €) Nombre d'entreprises Nombre de salariés
France 18 092,4 3 548 40 059
Allemagne 15 215,8 2 230 34 684
Royaume-Uni 8 885,0 1 648 19 455
Italie 4 338,0 2 801 8 341
Espagne 3 474,5 2 053 11 791Pologne 2 816,9 2 130 8 794Danemark 2 316,7 515 6 155Suède 2 056,4 672 3 955Autriche 1 816,2 502 4 083Belgique 1 708,2 649 2 557Finlande 1 265,4 344 1 917Irlande 1 238,4 490 2 625Bulgarie 721,2 411 2 410Hongrie 680,1 368 2 659Lituanie 631,4 273 3 331Portugal 615,0 697 3 285Roumanie 411,5 536 3 056Grèce 399,7 887 1 356Slovaquie 362,7 180 1 188Lettonie 335,6 206 1 527Estonie 185,8 106 597Luxembourg 123,3 44 350Slovénie 111,9 110 348Croatie 96,9 106 504Chypre 14,8 51 182Malte* 10,6 14 59Pays-Bas - 1 381 7 627République tchèque - - -Union européenne (28 pays) 67 924 22 952 172 895
* Pays-bas (CA: ND) - ** Malte (données 2010) - *** Rép. Tchèque (ND) - Source: Eurostat
La France reste le premier pays européen pour le commerce de machines agricoles avec 18,1 milliards d’euros (ventes de matériels neufs et d’occasion et services).Derrière, l’Allemagne totalise 15,2 milliards d’euros, le Royaume-Uni approche les 9 milliards.
En Europe, les secteurs de l’industrie et du commerce d’agroéquipements comptent plus de 30 000 entreprises et 350 000 salariés.
12 Rapport économique 2017 - AXEMA
1.4 ► PROFIL DES ENTREPRISES FRANÇAISES DE L’AGROÉQUIPEMENTParmi les adhérents d’AXEMA, on compte 2/3 d’entreprises de fabrication et 1/3 d’entreprises importatrices.
Au global, 86% sont des PME (petites et moyennes entreprises) et 14% réalisent plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Le tissu industriel français (hors commerce) montre un déficit d’entreprises de grande taille. Ainsi, il y a deux fois plus d’entreprises de plus de 50 salariés en Allemagne par rapport à la France.
2017 RÉPARTITION DES INDUSTRIELS PAR TAILLE ET TYPE D’ENTREPRISES EN FRANCE
Source : AXEMA
Importateurs Fabricants Total %
0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
CA > 50Mn€15Mn€ < CA < 50Mn€5Mn€ < CA < 15Mn€CA < 5Mn€
24%
31% 31%
14%
Au niveau des usines françaises, les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) réalisent 50% du chiffre d’affaires total quand en Allemagne, celles-ci pèsent pour 82% de la valeur totale de la production.
Le seuil des 50 salariés en France constitue une barrière réelle au développement des entreprises. Elle contribue au défaut de compétitivité de l’industrie dans son ensemble.
13Rapport économique 2017 - AXEMA
1.5 ► EMPLOI ET MARGE DES ENTREPRISES DE L’AGROÉQUIPEMENT
2017ÉVOLUTION COMPARÉE DE L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE ET L’AGROÉQUIPEMENT EN FRANCE
Adhérents AXEMAIndustrie
102,9
99,4
106,3
98,5
105,5
97,2
105,9
96,0
100
106,2
104,1
94,9
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
20172016201520142013201220112010
106,6
94,2 94,1
35,7%
Adhérents AXEMAIndustrie
0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
20162015201420132012201120102009200820072006
35,7%
37,0%
32,1%
37,4%
33,8%31,7% 33,1%
20,8%
16,8%
34,1%
29,6%27,1%
34,1% 35,0%
31,3%
35,7%
26,8%
19,0%
22,9%
38,8% 38,6%
2016 TAUX DE MARGE DANS L’INDUSTRIE ET L’AGROÉQUIPEMENT EN FRANCE
Fin 2017, l’enquête menée auprès des industriels de l’Agroéquipement concernant l’emploi dans le secteur montre que les entreprises ont légèrement réduit leurs effectifs en 2016 de 2%. Cette baisse intervient après trois années consécutives de baisse de chiffre d’affaires des entreprises.
Signe positif de la reprise et des perspectives favorables à l’export, les recrutements ont été dynamiques en 2017 avec +2,4% d’emplois et 650 recrutements nets à prévoir en 2018.
Le taux de marge moyen (EBE/VA) des entreprises dans l’industrie française s’établit à 39% en 2016, en hausse par rapport aux 10 dernières années.Dans le secteur des agroéquipements, la baisse du taux de marge semble avoir atteint son plus bas niveau en 2015. Le rapport atteint presque 23% en 2016.
Indice d’évolution de l’emploi (base 100 en 2010) - Source : INSEE, AXEMA
Taux de marge = Excédent brut d’exploitation/Valeur AjoutéeSource : DIANE-Bureau Van Dijk, AXEMA
02 ►RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’AGROÉQUIPEMENT
►LES MARCHÉS EUROPÉENS D’AGROÉQUIPEMENT EN 2016
►PART DE LA FRANCE DANS LA PRODUCTION EUROPÉENNE
POLOGNE1 450,3
ROYAUME-UNI3 033,8
ESPAGNE1 709,2
BELGIQUE1 120,3
SUÈDE886,8
ALLEMAGNE5 525,8
ITALIE4 500,7
FRANCE4 999,5
AUTRICHE1 288,7
FINLANDE704,1
R0UMANIE586,0
HONGRIE440,4
RÉP. TCHÈQUE530,0
DANEMARK526,0
PORTUGAL302,1
BULGARIE276,9
LITUANIE313,1
ESTONIE191,5
SLOVAQUIE146,2
LETTONIE176,2
CROATIE150,3
CHYPRE18,7MALTE
2,5
SLOVÉNIE124,4
LUXEMBOURG49,4
PAYS-BAS814,2
IRLANDE276,9
GRÈCE155,0
500 1 000 3 000 4 000 7 000
En millions d’euros
0
Sour
ce: E
uros
tat, I
NSEE
, calc
uls A
XEMA
Marc
hé ap
pare
nt =
Prod
uctio
n – E
xpor
tation
s + Im
porta
tions
Sour
ce : A
XEMA
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
Matériels de semis et plantation
Matériels de laiterie
Matériels de travail du sol
Matériels de fenaison
Matériels d'arrosage et de protection
Matériels de transport et de manutention
Matériels d'élevage
Equipements pour Espaces Verts
Matériels de récolte et matériels viti-vinicoles
Tracteurs agricoles neufs
Union européenne (en Mn €)France (en Mn €)
Matériels de semis et plantation Matériels de laiterie Matériels de travail du
sol Matériels de fenaison Matériels d'arrosage et de protection
France (%) 9% 21% 32% 12% 19%
France (en Mn €) 93,6 220,5 353,6 134,9 227,0
UE 28 (en Mn €) 1 048,1 1 072,1 1 089,6 1 154,9 1 202,1
Matériels de transport et de manutention Matériels d’élevage Equipements pour
Espaces VertsMatériels de récolte et matériels viti-vinicoles Tracteurs agricoles neufs
France (%) 23% 18% 3% 3% 19%
France (en Mn €) 344,8 341,7 74,6 130,9 1 404,6
UE 28 (en Mn €) 1 483,2 1 887,2 2 877,6 3 994,8 7 575,2
Place de la France (prod UE) :
3e
2e
1er
2e
2e
3e
2e
1er
2e
5e
16 Rapport économique 2017 - AXEMA
► LES MARCHÉS EUROPÉENSLa production d’agroéquipements en Europe atteint 37,9 milliards d’euros en 2016, en baisse de 4% par rapport à 2015. Les cinq principaux producteurs européens sont, par ordre d’importance : l’Allemagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
La production recule dans la plupart des principaux pays producteurs entre 2015 et 2016, à l’exception du Royaume-Uni (+7%). La République tchèque (-21%), l’Irlande (-21%) et la Hongrie (-18%), ont connu les plus fortes baisses de production sur la période.
PRODUCTION ET ÉCHANGES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS DE L’UE
PRODUCTION EXPORT IMPORT MARCHÉ
Millions € 2014 2015 2016e 2016 2016 2016
Allemagne 11 628,4 11 108,3 10 623,2 8 965,2 3 867,8 5 525,8
France 4 663,8 4 426,9 4 281,6 3 030,4 3 748,4 4 999,5
Italie 7 587,1 8 230,1 7 708,4 4 378,0 1 170,3 4 500,7
Royaume Uni 2 616,4 2 623,9 2 819,5 2 098,9 2 313,1 3 033,8
Espagne 1 154,7 1 195,2 1 251,8 889,0 1 346,4 1 709,2
Pologne 1 459,1 1 526,5 1 445,0 1 021,0 1 026,3 1 450,3
Autriche 1 847,0 1 757,7 1 741,9 1 372,2 919,0 1 288,7
Belgique 1 785,9 1 600,6 1 402,8 1 796,0 1 513,5 1 120,3
Suède 1 070,0 903,6 821,5 876,5 941,9 886,8
Pays-Bas 2 072,7 2 166,0 2 161,4 2 404,1 1 056,9 814,2
Finlande 1 067,2 1 123,5 1 168,9 891,0 426,2 704,1
Roumanie 87,1 85,2 78,6 88,3 595,7 586,0
Rép. Tchèque 666,5 696,4 552,6 683,0 660,4 530,0
Danemark 586,4 538,5 533,1 828,7 821,6 526,0
Hongrie 460,8 467,4 382,5 574,3 632,2 440,4
Lituanie 32,7 29,4 32,2 194,8 470,6 308,0
Portugal 116,4 108,2 98,3 63,0 266,8 302,1
Bulgarie 28,5 35,5 35,5 241,7 483,1 276,9
Irlande 175,4 154,8 122,0 220,1 374,9 276,9
Estonie 78,6 76,3 86,5 69,4 174,4 191,5
Lettonie 25,5 28,0 28,9 58,9 206,2 176,2
Grece 291,9 78,7 71,0 63,0 147,1 155,0
Croatie 86,2 95,9 96,2 78,4 132,5 150,3
Slovaquie 179,4 191,6 199,5 387,2 333,9 146,2
Slovénie 131,3 132,9 112,9 133,3 144,8 124,4
Luxembourg 0,0 0,0 0,0 37,1 86,4 49,4
Chypre 4,8 8,8 8,8 0,9 10,7 18,7
Malte 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 2,5
UE 28 39 903,8 39 389,9 37 864,7 31 444,5 23 873,7 30 293,9
e: estimation - Source : Eurostat, INSEE, IHS Maritime & Trade, calculs AXEMA
2016
17Rapport économique 2017 - AXEMA
► LES ÉCHANGES EUROPÉENS D’AGROÉ-QUIPEMENTSLes échanges en agroéquipements des pays de l’UE reculent en 2016. Les exportations totalisent 31,4 milliards d’euros, en baisse de 0,6%. Les principaux pays exportateurs sont l’Allemagne, l’Italie et la France. La France enregistre une forte hausse de ses exportations (+4%).
Les importations de l’UE s’élèvent à 23,9 milliards d’euros. Elles reculent de 3% entre 2015 et 2016. Il est à noter que les exportations et les importations des pays baltes augmentent de façon non négligeable.
La France reste le pays de l’UE qui a la balance commerciale la plus déficitaire, même si le déficit se réduit (-1,1 milliard d’euros en 2015 contre -718,0 millions d’euros en 2016).
BALANCE COMMERCIALE DES ÉCHANGES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS DE L’UE
Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA
EXPORTATIONS IMPORTATIONS BALANCE COMMERCIALE
Millions € 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2016
Allemagne 8 901,1 8 965,2 0,7% 3 910,8 3 867,8 -1,1% 5 097,4
Italie 4 562,5 4 378,0 -4,0% 1 173,8 1 170,3 -0,3% 3 207,7
Pays-Bas 2 496,8 2 404,1 -3,7% 1 155,2 1 056,9 -8,5% 1 347,2Finlande 886,0 891,0 0,6% 390,6 426,2 9,1% 464,7Autriche 1 468,6 1 372,2 -6,6% 971,3 919,0 -5,4% 453,2Belgique 1 928,2 1 796,0 -6,9% 1 538,2 1 513,5 -1,6% 282,5Slovaquie 357,4 387,2 8,3% 367,4 333,9 -9,1% 53,3Rép. Tchèque 672,2 683,0 1,6% 760,1 660,4 -13,1% 22,6Danemark 817,0 828,7 1,4% 711,1 821,6 15,5% 7,1Malte 0,1 0,2 89,8% 2,9 2,7 -8,2% -2,5Pologne 1 005,7 1 021,0 1,5% 1 376,5 1 026,3 -25,4% -5,3Chypre 1,7 0,9 -48,2% 13,0 10,7 -17,3% -9,9Slovénie 111,1 133,3 20,0% 141,8 144,8 2,1% -11,5Luxembourg 32,6 37,1 13,7% 83,6 86,4 3,3% -49,4Croatie 82,3 78,4 -4,7% 94,3 132,5 40,5% -54,1Hongrie 535,5 574,3 7,2% 563,1 632,2 12,3% -57,9Suède 898,7 876,5 -2,5% 878,8 941,9 7,2% -65,3Grece 66,5 63,0 -5,2% 148,8 147,1 -1,1% -84,1Estonie 62,2 69,4 11,5% 146,8 174,4 18,7% -105,0Lettonie 45,4 58,9 29,7% 180,4 206,2 14,3% -147,3Irlande 219,9 220,1 0,1% 412,0 374,9 -9,0% -154,9Portugal 67,2 63,0 -6,2% 295,4 266,8 -9,7% -203,8Royaume Uni 2 139,9 2 098,9 -1,9% 2 442,7 2 313,1 -5,3% -214,3Bulgarie 244,8 241,7 -1,3% 576,3 483,1 -16,2% -241,4Lituanie 154,8 194,8 25,8% 355,2 470,6 32,5% -275,8Espagne 848,7 889,0 4,7% 1 308,6 1 346,4 2,9% -457,4Roumanie 97,2 88,3 -9,2% 576,4 595,7 3,3% -507,4France 2 929,3 3 030,4 3,5% 4 082,6 3 748,4 -8,2% -718,0
Total UE28 (y.c. intra-européens) 31 633,5 31 444,5 -0,6% 24 657,6 23 873,7 -3,2% 7 570,8
2016
18 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.1 ► LES TRACTEURS AGRICOLES
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE TRACTEURS AGRICOLES
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2016201520142013201220112010200920082007
Tracteurs agricoles neufs <= 49 ch
Tracteurs agricoles neufs 50-79 ch
Tracteurs agricoles neufs 80-99 ch
Tracteurs agricoles neufs 100-120 ch
Tracteurs agricoles neufs > 120 ch
4 337
1 333
5 806
3 9783 491
4 8005 202 5 197
1 006
744
1 0041 098
1 3041 443 1 353 1 242
1 777
1 887
1 151 1 277
1 5361 504 1 471
931332
420
415
8 309
10 012
6 7576 458
8 3518 788 8 559
7 923
380
Mill
ions
d’e
uros
258
241
204 212
297240 186
178
297
353399
1 144
1 262
5 062
249
119
7 631
4 860 4 958
1 127
1 142 1 028
250
130
7 575
PRODUCTION EUROPÉENNE DE TRACTEURS AGRICOLES2016
La production européenne de tracteurs agricoles a atteint 7,6 milliards d’euros en 2016, en baisse de 0,7% par rapport à 2015. À noter, la catégorie des tracteurs agricoles neufs de plus de 120 chevaux progresse de 2%.
Source : Eurostat, AXEMA
PRODUCTION EUROPÉENNE- 0,7%
PRODUCTION FRANÇAISE+ 9,7%
1,3 Md €+ 17,1% en 2017
1,0 Md €- 10,9% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
3e 5e 2e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 3,2%INDICE DES PRIX
19Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE TRACTEURS AGRICOLES
Import Export
7,8% 8,0%3,0% 10,3%
5,1% 22,1%
20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
DanemarkAfrique du Sud
Suisse Brésil
République tchèque Biélorussie
HongrieSuèdeChine
RoumanieUrkraineMexiquePologneBelgiqueAustralieFinlande
Pays-BasInde
EspagneTurquie
Corée du SudAutriche
CanadaJapon
Royaume-UniItalie
FranceAllemagneÉtats-Unis
ÉCHANGES MONDIAUX DE TRACTEURS AGRICOLES2017
Entre octobre 2016 et septembre 2017, les exportations de tracteurs ont été de 13,0 milliards d’euros, les importations de 14,9 milliards d’euros.L’Allemagne, les États-Unis et l’Italie demeurent les principaux pays fournisseurs de tracteurs (respectivement 22%, 12% et 10% de parts de marché). La France conserve sa place de 5ème pays exportateur, avec 1,0 milliard d’euros de tracteurs exportés. À l’import, les principaux clients sont les États-Unis (2,5 Mds €), la France (1,2 Mds €) et le Canada (0,9 Md €).
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE TRACTEURS AGRICOLES
21 851
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2017 2016201520142013201220112010
27 274
31 018
34 498
24 968
24 835
22 600
22 570
IMMATRICULATIONS DE TRACTEURS AGRICOLES STANDARDS EN FRANCE2017 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS
DE TRACTEURS STANDARDS2017
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
Source: SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
En 2017, le marché des tracteurs standards enregistre une légère baisse de 0,1% avec 22 570 véhicules immatriculés contre 22 600 unités en 2016.En 2017, John Deere gagne 0,2 point de parts de marché et reste en tête du classement. New Holland perd 1,5 point et maintient sa 2ème place. Massey Ferguson gagne 1,9 point et passe en 3ème position devant Claas qui perd 1,4 point.
2014 2015 2016 2017
JOHN DEERE 20,0% 20,6% 19,2% 19,4%
NEW HOLLAND 15,5% 14,8% 14,6% 13,1%
MASSEY FERGUSON 11,4% 11,2% 10,1% 12,0%
CLAAS 10,5% 12,7% 12,6% 11,2%
FENDT 10,2% 9,6% 10,7% 10,5%
KUBOTA 5,8% 4,9% 6,8% 8,2%
CASE IH 9,5% 9,4% 8,1% 7,4%
VALTRA 6,2% 6,0% 7,8% 6,7%
DEUTZ-FAHR 5,4% 5,7% 4,8% 4,7%
McCORMICK 1,1% 1,0% 1,2% 1,8%
LANDINI 0,7% 0,8% 0,8% 1,2%
SAME 1,5% 1,3% 1,3% 1,1%
Autres 2,1% 1,9% 2,0% 2,7%Total géneral 100% 100% 100% 100%
20 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.2 ► LES MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE GRANDES CULTURES
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES ET PRODUITS EN TERRE
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016201520142013201220112010200920082007
Ensileuses automotrices
Récolteuses de produits en terre
Moissonneuses-batteuses
1 376
347
1 849
1 2621 086
1 553 1 677 1 800
386
254323
377305
383 361300
348
277284
366 422
3602 062
2 544
1 7931 693
2 2962 404
2 543 2 563
Mill
ions
d’e
uros
424
311
1 778
2 455
1 732 1 590
347
412
250
2 370
433
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES ET PRODUITS EN TERRE
2016
La production européenne d’automoteurs de récolte de céréales et produits en terre a diminué de 3% en 2016. Ce sont les moissonneuses-batteuses qui diminuent le plus (-8%). Au contraire, les récolteuses de produits en terre voient leur production augmenter de 12% et les ensileuses automotrices de 5%.
PRODUCTION EUROPÉENNE- 3,4%
69,4 Mn €+ 33,0% en 2017
198,7 Mn €- 35,9% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
5e 4e
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 0,9%INDICE DES PRIX
Source : Eurostat, AXEMA
21Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES
20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Corée du SudEspagne
CroatieRép. tchèque
KazakhstanDanemark
LituanieAutriche
ThaïlandeTurquie
IndonésieArgentine
RussieBrésilJapon
BulgarieHongrie
ChineRoyaume-Uni
RoumaniePologne
ItalieAustralie
UkraineFrance
BelgiqueCanada
États-UnisAllemagne
Import Export
6,1%
1,9%
2,8%
3,8%
3,4% 32,1%
ÉCHANGES MONDIAUX DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES2017
Les échanges de moissonneuses batteuses sont dominés par l’Allemagne, les États-Unis et la Belgique, qui exportent respectivement 806,9 millions d’euros, 701,6 millions d’euros et 277,9 millions d’euros.À l’import, les principaux clients sont le Canada (564,2 Mn €), l’Ukraine (280,0 Mn €) et l’Australie (220,3 Mn €). Les importations françaises ont chuté de 36% sur la période.
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES D’AUTOMOTEURS DE RÉCOLTE
Ensileuses automotricesMoissonneuses-batteuses
908
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2017 2016201520142013201220112010
1 789
1 876
2 470
2 288
2 006
1 821
1 276
156
291 260 304 284 334254 259
IMMATRICULATION DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE AUTOMOTEURS EN FRANCE
2017 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES2017
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
Source: SIV-DIVA, AXEMA
En 2017, les immatriculations de moissonneuses-batteuses ont baissé de 30%, par rapport à 2016, avec 1 276 unités. Le marché des ensileuses voit son volume évoluer positivement de 2% pour atteindre 259 unités. En 2017, Claas perd 3,7 points de parts de marché et reste en tête du classement des moissonneuses-batteuses. New Holland perd 2,8 points et maintient sa 2ème position devant John Deere qui gagne 8,7 points (22,8%) et Case IH qui perd 1 point (7,4%).
2014 2015 2016 2017
CLAAS 37,5% 37,6% 41,2% 37,5%
NEW HOLLAND 30,8% 30,6% 26,9% 24,1%
JOHN DEERE 16,4% 14,3% 14,1% 22,8%
CASE IH 7,3% 8,7% 8,4% 7,4%
DEUTZ-FAHR 3,4% 3,7% 2,4% 2,3%
FENDT 1,3% 1,0% 2,4% 2,1%
LAVERDA 1,5% 1,5% 1,6% 1,9%
MASSEY FERGUSON 1,8% 2,5% 3,0% 1,9%
RACINE 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
BOURGOIN 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Total géneral 100% 100% 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA
22 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.3 ► LES AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE
LA PRODUCTION EUROPÉENNE D’AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2016201520142013201220112010200920082007
Ramasseuses-presses
Autres machines de récolte (y.c. machines à vendanger)
699 754
556 552681 745 779
561
687
535463
599
684765
1 260
1 441
1 0911 015
1 280
1 4291 544
1 435
Mill
ions
d’e
uros 698
737
1 390
702 686
688
250
1 358
672
PRODUCTION EUROPÉENNE D’AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE2016
La production européenne d’autres matériels de récolte a atteint 1,4 milliard d’euros en 2016, en baisse de 2% par rapport à 2015. Cette baisse concerne aussi bien les ramasseuses-presses (-2%) que les autres machines de récolte (-2%) qui incluent les machines à vendanger.
PRODUCTION EUROPÉENNE- 2,3%
108,7 Mn €- 4,4% en 2017
91,2 Mn €+ 7,4% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
3e 1er
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 1,9%INDICE DES PRIX
Source : Eurostat, AXEMA
23Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE RAMASSEUSES-PRESSES
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
RoumanieMexique
SlovaquieNouvelle Zélande
Rép. tchèqueRussie
Afrique du SudSuisseSuisse
Corée du SudDanemark
SuèdeBiélorussie
JaponAutricheNorvègeHongrie
EspagneChine
AustralieRoyaume-Uni
CanadaItalie
PologneBelgique
IrlandePays-Bas
États-UnisFrance
Allemagne
Import Export
9,7%
2,6%
13,2%
5,4%
7,0% 23,7%
ÉCHANGES MONDIAUX DE RAMASSEUSES-PRESSES2017
Les exportations des ramasseuses-presses ont atteint 821,5 millions d’euros à fin septembre 2017 en hause de 2% par rapport à fin septembre 2016. L’Allemagne reste le principal fournisseur, avec 194,8 millions d’euros d’exportations, devant les États-Unis (124,9 Mn €) et la France (108,7 Mn €).
Les importations de l’Espagne, qui avaient fortement augmenté en 2016 (+51%), progressent de nouveau en 2017 (+21%) pour atteindre 32,2 millions d’euros.
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE RAMASSEUSES-PRESSES
Presse à balles carréesPresse à balles rondes
1 267
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2017 2016201520142013
2 205 2 168 2 313
2 020
226 286 288 339 343
IMMATRICULATIONS DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DES FOURRAGES EN FRANCE2017 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS
DE PRESSES À BALLES RONDES
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
Concernant le marché des presses à balles rondes, l’année 2017 a été marquée par une évolution du classement des constructeurs. John Deere est désormais le leader avec 19,8% de parts de marché. Claas se positionne en outsider avec 18,8%. Le 3ème constructeur, New Holland, voit quant à lui sa performance diminuer de 5 points sur ce segment et termine l’année à 13,5%. À noter la forte progression depuis quelques années de McHale, qui atteint 10,1% de parts de marché sur 2017.
2017
2014 2015 2016 2017
JOHN DEERE 20,5% 18,8% 17,9% 19,8%
CLAAS 20,6% 18,2% 17,4% 18,8%
NEW HOLLAND 14,6% 19,1% 18,5% 13,5%
LELY France 9,7% 11,0% 9,8% 10,1%
McHALE 4,2% 5,3% 6,6% 10,1%
KUHN 11,9% 10,3% 10,7% 9,6%
KRONE 6,6% 5,4% 6,3% 5,4%
CASE IH 3,6% 4,6% 3,1% 3,5%
DEUTZ-FAHR 2,9% 2,6% 2,7% 2,5%
VICON 2,2% 1,8% 2,4% 1,9%
FERABOLI 1,8% 1,4% 2,6% 1,6%
KUBOTA 0,0% 0,3% 0,6% 1,1%
AUTRES 1,5% 1,2% 1,5% 2,1%
Total géneral 100% 100% 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
24 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.4 ► LES MATÉRIELS POUR LA VITICULTURE
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE PRESSOIRS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2016201520142013201220112010200920082007
Pressoirs, fouloirs…
293
341
239259 267
293
237
Mill
ions
d’e
uros
246254 267
PRODUCTION EUROPÉENNE DE PRESSOIRS 2016
La production européenne de pressoirs et fouloirs pour la fabrication du vin, cidre et jus a atteint 266,8 millions d’euros en 2016, en hausse de 5% par rapport à 2015.
PRODUCTION EUROPÉENNE+ 5,0%
PRODUCTION FRANÇAISE+ 2,3%
31,8 Mn €- 2,0% en 2017
17,1 Mn €+ 19,1% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
2e 3e 2e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
- 0,7%INDICE DES PRIX
Source : Eurostat, AXEMA
25Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRESSOIRS
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
TurquieCameroun
BelgiqueGrèce
RussieBrésil
PortugalAfrique du Sud
SlovénieGéorgie
ArgentineRoumanie
BulgarieRép. tchèque
ChiliMexique
Pays-BasCanada
AustralieAutrichePologne
Royaume-UniChine
SuisseEspagne
États-UnisFrance
AllemagneItalie
Import Export
7,0%9,2%
16,4%13,2%
3,7% 22,3%
ÉCHANGES MONDIAUX DE PRESSOIRS2017
À fin septembre 2017, les exportations de pressoirs et fouloirs (vin, cidre, jus – pièces détachées incluses) s’élèvent à 231,8 millions d’euros, contre 220,9 millions d’euros à fin septembre 2016 (+10%). L’Italie est le principal pays exportateur (51,6 Mn €) devant l’Allemagne (38,0 Mn €) et la France (30,6 Mn €).
Les États-Unis conservent leur place de 1er importateur de pressoirs et fouloirs (13% des importations).
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES D’AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE ET L’ARBORICULTURE
Machine à vendanger automotrice
Enjambeur vigneron
Tracteur vignes et vergers
2 274
0
90
180
270
360
450
540
630
720
810
900
2017 2016201520142013201220112010
2 783 2 860
3 2103 387
3 7694 187
3 965
106 199 217 242313 415 464 410387
399 366 399428 476 468 485
IMMATRICULATIONS D’AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE ET L’ARBOCULTURE EN FRANCE
2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
En 2017, les immatriculations de tracteurs vignes et vergers ont diminué de 5% pour s’établir à 3 965 unités. Les enjambeurs vignerons voient quant à eux leur marché légèrement augmenter de 4% pour atteindre 485 unités. Les machines à vendanger automotrices ont aussi diminué de 12% (410 unités). Sur ce marché, le leader historique New Holland se maintient sur la première place du podium avec 26,0% de parts de marché.
2017
2014 2015 2016 2017
NEW HOLLAND 24,0% 25,9% 28,9% 26,0%
BOBARD 22,4% 21,0% 22,6% 18,3%
TECNOMA 14,8% 14,1% 12,9% 14,0%
PELLENC 10,1% 13,8% 14,2% 13,0%
GREGOIRE 11,2% 9,4% 8,7% 11,6%
DEROT 5,3% 3,8% 3,0% 4,9%
FREMA 1,9% 1,6% 1,6% 3,1%
LOISEAU 5,3% 4,6% 4,8% 3,1%
CMC 2,0% 1,9% 1,5% 2,6%
GRV 1,2% 3,7% 1,4% 1,7%
KREMER 0,0% 0,0% 0,3% 1,7%
Autres 1,8% 0,1% 0,1% 0,0%
Total géneral 100% 100% 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
26 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.5 ► LES MATÉRIELS DE FENAISON
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE FENAISON
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2016201520142013201220112010200920082007
Autres matériels de fenaison
Faucheuses portées ou traînées
563 589400 444
640701
630
362421
297339
473
651
623926
1 010
687783
1 113
1 3531 253 1 247
Mill
ions
d’e
uros 597
650
1 280
695648
585
1 155
507
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE FENAISON2016
La production européenne de matériels de fenaison a atteint 1,2 milliard d’euros en 2016, en baisse de 10% par rapport à 2015. Dans cette famille, la production de faucheuses baisse de 7% et celle des autres matériels baisse de 13%.
PRODUCTION EUROPÉENNE- 9,8%
PRODUCTION FRANÇAISE- 7,9%
165,2 Mn €+ 18,4% en 2017
107,2 Mn €+ 12,0% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
3e 3e 3e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
- 20%INDICE DES PRIX
Source : Eurostat, AXEMA
27Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE FAUCHEUSES
25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
UkraineRoumanie
BiélorussieNorvège
FilandeSlovénieHongrie
Nouvelle ZélandeEspagne
RussieIrlande
Rép. tchèqueSuisse
BelgiqueJaponSuède
AustraliePologne
ChinePays-Bas
DanemarkCanada
AutricheRoyaume-Uni
MexiqueItalie
FranceÉtats-UnisAllemagne
Import Export
2,2% 11,9%10,4%
19,2%
9,3%
9,9%
ÉCHANGES MONDIAUX DE FAUCHEUSES2017
Les exportations de faucheuses repartent à la hausse en 2017, pour atteindre 857,2 millions d’euros (+11%). L’Allemagne est le premier pays fournisseur de faucheuses : ses exportations s’élèvent à 164,8 millions d’euros, soit 19% des exportations totales. Les exportations de l’Italie, deuxième pays exportateur, bondissent de 29% sur la période.
Les États-Unis, l’Allemagne et la France demeurent les trois principaux acheteurs de faucheuses en 2017. Ils importent respectivement 18%, 10% et 9% du total des importations mondiales.
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES
87
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2017 2016201520142013
202
230
268 256
IMMATRICULATION DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES DE FOURRAGE EN FRANCE
2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES DE FOURRAGE
2017
Après une forte progression ces dernières années, les immatriculations de remorques autochargeuses de fourrage ont diminué de 4% avec 256 unités en 2017. Le leader Pöttinger se maintient sur la première place du podium avec 33,2% de parts de marché. Il est suivi par Jeulin (10,9%) et Strautmann, qui fait une belle progression de +1,9 point sur 2017 pour atteindre 9,4% de parts de marché.
2014 2015 2016 2017
POTTINGER 25,7% 36,5% 32,8% 33,2%
JEULIN 11,4% 10,0% 10,1% 10,9%
STRAUTMANN 5,4% 6,1% 7,5% 9,4%
SUPERTINO 17,3% 8,7% 11,2% 8,6%
BELAIR 4,5% 13,5% 6,0% 8,2%
LELY France 5,4% 5,7% 6,0% 7,8%
CLAAS 4,0% 1,3% 7,1% 7,0%
KRONE 2,0% 1,7% 1,9% 3,9%
SCHUITEMAKER 9,4% 6,5% 5,6% 3,9%
BONINO 9,9% 6,1% 4,1% 3,5%
VICON 1,5% 1,7% 5,2% 2,3%
ARCUSIN 1,0% 0,0% 0,4% 0,8%
Autres 2,5% 2,2% 2,2% 0,4%
Total géneral 100% 100% 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
28 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.6 ► LES MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2016201520142013201220112010200920082007
Autres matériels de travail du sol
Charrues
Herses (à dents, à disques)
Scarificateurs et cultivateurs
221
304
314255 324
422 445 445
280244
220
289312 352
312221
265
219 198
247
293306
803
993
806 829
1 0861 164
1 216
1 112
Mill
ions
d’e
uros 189
321
400
1 061
363 368
354
261255
250
1 090
109
81 88 87
127
114113
112116
113
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL2016
La production européenne de matériels de travail du sol a représenté 1,1 milliard d’euros en 2016, soit une hausse de 3% par rapport à 2015. Les herses enregistrent une hausse de 10%, tandis que les charrues voient leur volume diminuer de 2%.
Source : Eurostat, AXEMA
PRODUCTION EUROPÉENNE+ 2,7%
PRODUCTION FRANÇAISE- 1,5%
135,6 Mn €+ 19,8% en 2017
112,3 Mn €+ 6,4% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
2e 4e 1er
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 1,1%INDICE DES PRIX
29Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES DE CHARRUES, SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
SlovaquieSuisse
BiélorussieAustralie
IndeMexiqueLituanieBulgarie
JaponBelgiqueEspagne
DanemarkPays-Bas
HongrieNorvège
Royaume-UniRép. tchèque
SuèdePologneCanada
RoumanieRussie
AutricheUkraine
ItalieÉtats-Unis
FranceChine
Allemagne
Import Export
1,9% 8,7%
8,2%
19,1%
8,9%
8,4%
ÉCHANGES MONDIAUX DE CHARRUES, SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS2017
À fin septembre 2017, les exportations mondiales s’élèvent à 1,1 milliard d’euros.La Chine reste le principal pays exportateur de scarificateurs et de cultivateurs. Sa part de marché export passe de 19% en 2016 à 20% en 2017, devant l’Allemagne (19%) et l’Italie (9%).La France reste le premier importateur (124,7 millions d’euros), devant l’Allemagne (118,0 Mn €) et l’Ukraine (86,5 Mn €).
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
LES IMMATRICULATIONS D’OUTILS DE TRAVAIL DU SOL
RouleauxOutils non animés à disques indépendants
0
20
40
60
80
100
120
2017 2016201520142013
374
296
627
636
706
624
443463
507 437
IMMATRICULATIONS D’OUTILS NON ANIMÉS À DISQUES INDÉPENDANTS ET DE ROULEAUX EN FRANCE
2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D’OUTILS NON ANIMÉS À DISQUES INDÉPENDANTS
2017
En 2017 le marché des outils du travail du sol enregistre une baisse de 12% et atteint 624 unités. Le leader historique dans cette catégorie, Lemken, gagne 0,5 point, avec 17,1% de parts de marché. Le deuxième de la catégorie, Horsch, gagne 1,2 point et atteint 16,8%. Enfin, Grégoire et Besson se stabilise à la troisième place avec 8,8%.
2016 2017
LEMKEN 16,6% 17,1%
HORSCH 15,6% 16,8%
GREGOIRE BESSON 8,8% 8,8%
POTTINGER 9,9% 8,3%
AMAZONE 6,8% 7,5%
AGRISEM INTERNATIONAL 6,2% 7,4%
VADERSTAD 6,7% 7,1%
KUHN 7,2% 6,7%
BEDNAR 4,1% 3,4%
QUIVOGNE 3,4% 3,2%
SOUCHU 4,1% 2,9%
Autres 10,6% 10,7%
Total géneral 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
30 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.7 ► LES MATÉRIELS DE SEMIS, PLANTATION ET FERTILISATION
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE SEMIS ET PLANTATION
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2016201520142013201220112010200920082007
Plantoirs et repiqueurs
Epandeurs d'engrais organiques
Semoirs de précision
Distributeurs d'engrais minéraux
Semoirs (exclus de précision)
330
229
483
318 287
450 486 534
216151
147
183203
253241102
114
92 103
167179
183931822
1 045
753 735
9971 064
1 1691 124
Mill
ions
d’e
uros
182
225
480
1 072
400 448
186
171164
250
1 048
115
138
129 138
128135
130143
143135
59
80
63 60
6961
6978
93115
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE SEMIS, PLANTATION ET FERTILISATION
2016
La production européenne de matériels de semis, plantation et épandeurs d’engrais a baissé de 2% en 2016 atteignant 1,0 milliard d’euros. La production de semoirs, plantoirs et repiqueurs est en hausse alors que les distributeurs d’engrais minéraux, les semoirs de précision et les distributeurs d’engrais organiques voient leur production baisser.
Source : Eurostat, AXEMA
PRODUCTION EUROPÉENNE- 2,3%
PRODUCTION FRANÇAISE- 12,2%
135,7 Mn €+ 12,7% en 2017
116,4 Mn €- 7,7% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
2e 6e 6e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 1,1%INDICE DE PRIX
31Rapport économique 2017 - AXEMA
ÉCHANGES DE SEMOIRS ET ÉPANDEURS
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Afrique du SudMexiqueTurquie
Rép. tchèqueParaguayArgentine
DanemarkLituanie
EspagnePays-Bas
KazakhstanBulgarie
AustralieHongrie
Royaume-UniPologne
RoumanieAutriche
Corée du SudChine
RussieSuède
ItalieJapon
UkraineFranceCanada
États-UnisAllemagne
Import Export
0,8% 7,7%
6,8%
22,6%
4,5%
3,9%
ÉCHANGES MONDIAUX DE SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS2017
Les exportations de semoirs, plantoirs, repiqueurs atteignent 882,1 millions d’euros à fin septembre 2017 (+14% sur un an). L’Allemagne (198,9 Mn €), les États-Unis (134 Mn €) et le Canada (93 Mn €) sont les principaux fournisseurs. La France se positionne à la 7ème place avec 60,3 millions exportés. Les importations s’élèvent à 1,2 milliard d’euros (+16%). Les principaux importateurs sont l’Ukraine (109 Mn €), le Canada (88 Mn €) et la Russie, qui devient le 3ème pays importateur (82,3 Mn €).
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
LES IMMATRICULATIONS DE SEMOIRS MONOGRAINES ET CÉRÉALIERS
Semoirs monograinesSemoirs céréaliers
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2017 2016201520142013
155
1
300 234281
271
41
29 16 15
IMMATRICULATIONS DE SEMOIRS MONOGRAINES ET CÉRÉALIERS EN FRANCE
2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE SEMOIRS CÉRÉALIERS2017
2016 2017
HORSCH 22,8% 29,2%
SKY AGRICULTURE 26,7% 22,5%
AMAZONE 9,6% 10,7%
POTTINGER 4,6% 7,7%
VADERSTAD 11,4% 7,7%
JOHN DEERE 8,5% 5,9%
MASCHIO 5,0% 5,2%
KUHN 5,7% 3,3%
BEDNAR 1,1% 3,0%
LEMKEN 1,8% 1,5%
Autres 2,8% 3,3%
Total géneral 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
En 2017 le marché des semoirs céréaliers baisse de 4% et atteint 271 unités.Le leader Horsch, creuse l’écart et gagne 6,4 points pour atteindre 29,2% de parts de marché. Il est suivi par SKY avec 22,5% et Amazone avec 10,7%.
32 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.8 ► LES MATÉRIELS D’ARROSAGE ET DE PROTECTION DES CULTURES
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ARROSAGE ET DE PROTECTION DES CULTURES
0
300
600
900
1 200
1 500
2016201520142013201220112010200920082007
Appareils mécaniques d'arrosage
Pulvérisateurs portatifs, avec ou sans moteur
Autres appareils de protection des cultures
Pulvérisateurs, portés ou traînés
541626
479 459568 614 695
155
744
184 204
306
358
348 409
97
110
94 92
98
10090
931882
1 095
961 933
1 106
1 2091 287 1 299
Mill
ions
d’e
uros
90
348
672
1 252
607 614
341
150 100
1 202
158
178205 178
134
137154 128
146147
201
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ARROSAGE ET PROTECTION DES CULTURES
2016
En 2016, la production européenne de matériels d’arrosage et de protection des cultures a diminué de 4% par rapport à 2015. Parmi les différents produits, les pulvérisateurs automoteurs et les pulvérisateurs portatifs baissent, tandis que les pulvérisateurs portés ou trainés et les appareils mécaniques d’arrosage sont à la hausse.
PRODUCTION EUROPÉENNE- 4,0%
PRODUCTION FRANÇAISE- 3,8%
69,3 Mn €- 0,5% en 2017
108,5 Mn €- 9,3% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 0,6%INDICE DES PRIX
Source : Eurostat, AXEMA
2e 9e 3e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
33Rapport économique 2017 - AXEMA
ÉCHANGES MONDIAUX DE PULVÉRISATEURS
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Afrique du SudChili
RoumanieBelgique
JaponArgentine
Nouvelle ZélandeTurquie
IndonésieDanemark
VietnamPologneUkraine
AustralieThaïlande
Royaume-UniRussieIsraël
EspagneCanada
BrésilPays-Bas
ItalieInde
FranceMexique
ChineAllemagneÉtats-Unis
Import Export
1,3% 5,6%
3,3%
8,0%
5,7%
4,2%
ÉCHANGES MONDIAUX DE PULVÉRISATEURS2017
Les exportations mondiales de pulvérisateurs sont de 1,5 milliard d’euros à fin septembre 2017. Les États-Unis (23%), la Chine (11%), et l’Allemagne (8%) réalisent à eux-seuls la moitié de ces exportations. La France devient le 9ème exportateur, sa part de marché passant de 4% à 3%.Les principaux pays clients sont par ordre croissant les États-Unis (232,5 Mn €), le Mexique (190,8 Mn €) et la France (134,5 Mn €). Les importations de l’Argentine ont presque doublé, passant de 23,2 millions d’euros en 2016 à 41,8 millions d’euros en 2017.
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS
144
0
20
40
60
80
100
120
20172016201520142013201220112010
230
383
575
408
505
434
247
IMMATRICULATION DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS EN FRANCE
2017PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS EN FRANCE2017
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
En 2017, le marché des pulvérisateurs automoteurs enregistre une forte baisse de 43% avec 247 unités immatriculées, contre 434 unités en 2016. Avec une part de marché de 33,6% en 2017, Artec est le leader du marché français des pulvérisateurs automoteurs. John Deere maintient sa seconde place avec 15,0% de parts de marché. Preciculture perd 1,6 point et finit à 13,8%.
2015 2016 2017
ARTEC 31,1% 32,0% 33,6%
JOHN DEERE 14,5% 15,4% 15,0%
PRECICULTURE 15,9% 15,4% 13,8%
HARDI EVRARD 8,8% 11,1% 11,3%
MATROT 18,1% 13,8% 9,3%
AMAZONE 3,4% 4,8% 7,7%
CHALLENGER 5,9% 5,1% 7,7%
AGRIFAC 1,0% 0,9% 0,8%
DELVANO 0,2% 0,2% 0,4%
Autres 1,0% 1,2% 0,4%
Total géneral 100% 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
34 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.9 ► LES MATÉRIELS DE TRANSPORT ET MANUTENTION
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE REMORQUES AGRICOLES
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2016201520142013201220112010200920082007
Remorques agricoles
904
1 066
837840
1 0001 117 1 064
Mill
ions
d’e
uros
1 117 1 150999
PRODUCTION EUROPÉENNE DE REMORQUES AGRICOLES2016
La production européenne de remorques agricoles a diminué de 13% en 2016 pour atteindre 998,7 millions d’euros.
PRODUCTION EUROPÉENNE- 10,0%
PRODUCTION FRANÇAISE- 12,6%
150,7 Mn €- 18,8% en 2017
86,7 Mn €- 11,8% en 2016
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
2e 8e 3e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
- 2,3%INDICE DE PRIX
Source : Eurostat, AXEMA
35Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE REMORQUES AGRICOLES
20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
EspagneAustralieSlovénie
Nouvelle ZélandeSlovaquie
AzerbaïdjanNorvègeUkraineIrlande
MexiqueHongrie
DanemarkRussie
Rép. tchèqueEstonieLituanie
SuèdeRoumanie
SuisseItalie
Royaume-UniBelgique
FrancePays-BasAutriche
CanadaPologne
États-UnisAllemagne
Import Export
1,0% 2,7%
3,5%
31,3%
6,2%
15,5%
ÉCHANGES MONDIAUX DE REMORQUES AGRICOLES2017
Les exportations de remorques sont en hausse de 11% à fin septembre 2017. Elles atteignent 467,6 millions d’euros. Plus de la moitié des échanges sont effectués par l’Allemagne (31%), les États-Unis (10%) et la Pologne (10%).Les importations mondiales repartent à la hausse en 2017 (+12%). Les trois principaux pays clients, l’Allemagne, le Canada, et la France, suivent ce courant. Leurs importations atteignent respectivement 84,2, 43,4 et 33,9 millions d’euros.
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE REMORQUES AGRICOLES
5 974
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2017 2016201520142013
9 026 9 092 8 797
7 974
IMMATRICULATION DE REMORQUES AGRICOLES EN FRANCE
2017IMMATRICULATION DE REMORQUES AGRICOLES PAR FAMILLE EN FRANCE
2017
Tonne à lisier
Tonne à eau
Plateau
Epandeur de fumier
Bétaillère
Matériel de transport forestier
Benne
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
20172016201530142013
Mill
ions
d’e
uros
5 974
3 326
355342
127
54 225
1 545
4 508
555
850
133
2 406
9 02672 502
9 092137 504
2 426
187
820
602
4 4163 804
545
953
171
2 661
8 797118 545
3 523
548
793116
2 366
7 974180 448
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source: SIV-DIVA, AXEMA
En 2017, les immatriculations de remorques agricoles en France s’élèvent à 7 974 unités et connaissent une baisse de 9%. Concernant la famille des bennes, ce marché baisse de 7% avec 3 523 unités sur 2017. Les marchés des plateaux, des épandeurs de fumier et des tonnes à lisier baissent respectivement de 11% (2 366 unités), 17% (793 unités) et 18% (448 unités).
36 Rapport économique 2017 - AXEMA
PART DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE BENNES MONOCOQUES AGRICOLES2017
Toujours en tête du classement, Rolland perd 1,6 point de parts de marché en 2017. Devès connait une belle progression de 2,2 points et maintient sa seconde position avec 8,7% du marché. La troisième place du podium est occupée par Siam Gyrax qui progresse de 1,3 point et finit l’année à 7,8%.
Source : SIV-DIVA, AXEMA
2015 2016 2017
ROLLAND 12,5% 11,9% 10,3%DEVES 6,9% 6,5% 8,7%SIAM GYRAX 8,5% 6,5% 7,8%DEMAREST 5,0% 5,7% 5,2%LA CAMPAGNE 5,0% 5,5% 5,2%THIEVIN 4,8% 4,5% 4,6%MAUPU 4,8% 5,0% 4,1%
JEANTIL 3,3% 5,4% 4,1%
GILIBERT 3,2% 2,5% 3,7%CHEVANCE 3,0% 2,0% 3,1%LA LITTORALE 3,2% 3,8% 3,1%JOSKIN 3,4% 3,0% 2,8%LEGRAND 3,3% 2,5% 2,5%COUTAND 2,4% 2,4% 2,5%LAMBERT 2,2% 2,7% 2,4%LE BOULCH 2,4% 2,4% 2,3%Autres 26,2% 27,6% 27,4%Total géneral 100% 100% 100%
PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D’ÉPANDEUR DE FUMIER2017
2015 2016 2017
ROLLAND 20,2% 16,7% 19,4%SODIMAC 18,2% 18,2% 19,3%JEANTIL 17,0% 18,5% 17,8%DEGUILLAUME 5,4% 4,4% 5,9%GILIBERT 3,8% 5,9% 4,7%LE BOULCH 6,1% 6,5% 4,0%PICHON 2,3% 3,8% 4,0%COUTAND 3,9% 3,6% 3,4%JOSKIN 3,7% 2,1% 2,6%SAMSON 3,8% 4,6% 2,5%PERARD 1,6% 1,9% 2,0%S2B-DUCHESNE 0,0% 0,2% 1,8%THIEVIN 0,7% 1,2% 1,6%DANGREVILLE 4,8% 2,9% 1,5%Autres 8,7% 9,7% 9,3%Total géneral 100% 100% 100%
Rolland retrouve en 2017 sa place de leader du marché français des épandeurs de fumier avec 19,4% de parts de marché. Il est suivi de très près par Sodimac, avec 19,3% et Jeantil avec 17,8%.
37Rapport économique 2017 - AXEMA
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION AGRICOLE
0
100
200
300
400
500
600
700
2016201520142013201220112010200920082007
Matériels de manutention agricole
538
602
389470
525
629
520
Mill
ions
d’e
uros
508 498 485
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION AGRICOLE2016
La production européenne de matériels de manutention représente 484,5 millions d’euros en 2016, soit une baisse de 3% par rapport à 2015.
Source: Eurostat, AXEMA
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES
2 424
0
200
400
600
800
1 000
1 200
20172016201520142013201220112010
2 9483 899
4 703
3 5633 205
3 999
3 403
IMMATRICULATION DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES AGRICOLES
PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES AGRICOLES
2017
Source : SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
Les immatriculations de chargeurs télescopiques en France ont diminué de 15% par rapport à 2016. En 2017, le marché s’élève à 3 403 unités contre 3 999 l’année précédente. Après avoir perdu sa place de leader en 2016, JCB revient sur le devant de la scène prenant la première place, avec une forte progression de 7,7 points et 33,4% de parts de marché. Manitou perd une place sur le podium et finit l’année à 29,8% de parts de marché. Merlo conserve sa troisième place et se stabilise à 14,6%. À noter la progression de 1,8 point de Claas, qui finit l’année à 8,0%.
2017
2014 2015 2016 2017
JCB 30,4% 31,4% 25,7% 33,4%
MANITOU 26,8% 28,2% 33,9% 29,8%
MERLO 14,6% 14,7% 15,8% 14,6%
CLAAS 8,3% 9,0% 6,2% 8,0%
BOBCAT 1,5% 2,3% 4,0% 4,2%
MASSEY FERGUSON 3,8% 2,7% 2,4% 2,8%
CATERPILLAR 4,9% 5,7% 5,7% 2,6%
NEW HOLLAND 2,2% 2,3% 2,3% 1,9%
DIECI 5,1% 1,9% 2,3% 1,6%
DEUTZ-FAHR 1,9% 1,3% 1,4% 0,5%
Autres 0,4% 0,6% 0,5% 0,7%
Total géneral 100% 100% 100% 100%
38 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.10 ► LES MATÉRIELS D’ÉLEVAGE
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ÉLEVAGE
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2016201530142013201220112010200920082007
Machines d'aviculture
Machines de préparation des aliments pour animaux
Autres matériels d'élevage
1 098
540
1 218
800
1 200 1 2001 000
1 200
480
444
459581
523
554 561
296
324
271
347
476
498317
1 875
2 082
1 515
2 007
2 257
2 021 2 071 2 111
Mill
ions
d’e
uros
350
561
1 200
1 956
1 000 1 000
544
395
250
1 887
343
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D’ÉLEVAGE2016
La production européenne de matériels d’élevage totalise 1,9 milliard d’euros en 2016, en baisse de 4% par rapport à 2015. Les productions de machines pour la préparation des aliments et des machines d’aviculture ont diminué de 13% et de 3% respectivement.Les autres matériels d’élevage ont une production stable (1,0 Md €).
PRODUCTION EUROPÉENNE- 3,5%
PRODUCTION FRANÇAISE- 3,0%
55,8 Mn €+ 4,1% en 2017
49,8 Mn €+ 15,2% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
1er 7e 4e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
- 0,2%INDICE DES PRIX
Source : Eurostat, AXEMA
39Rapport économique 2017 - AXEMA
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES
27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20172016201520142013201220112010
42
51
95
102
117
60
72
IMMATRICULATION DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES EN FRANCE
Les immatriculations de mélangeuses automotrices concernent de plus en plus de marques et devraient devenir une source fiable pour suivre la performance des acteurs en 2018. En 2017, les immatriculations ont progressé de 20%, pour atteindre 72 unités. Sur la période 2016/2017, Lucas G. a largement augmenté ses immatriculations pour prendre 22% de parts de marché (contre 3,2% en 2014/2015). Il est suivi par R.M.H. avec 21,2% du marché, qui perd 10,8 points, puis Kuhn avec 17,4% qui gagne 2,3 points.
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS
10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%
ThaïlandeAustralie
Corée du SudInde
IsraëlJapon
TurquieRép. tchèque
MexiqueAlgérie
AutricheSlovaquieBelgique
RussieBangladesh
Royaume-UniSuisse
EspagneVietnamPologne
IrlandeDanemark
FranceCanada
ChineItalie
États-UnisPays-Bas
Allemagne
Import Export
4,4% 5,1%
11,9%
13,2%
1,1%
7,0%
ÉCHANGES MONDIAUX DE MATÉRIELS POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
2017
Les exportations mondiales de machines pour la préparation des aliments repartent à la hausse en 2017 (+10%). Elles s’élèvent à 490,4 millions d’euros fin septembre 2017. Les plus gros exportateurs sont l’Allemagne (13%), l’Italie (12%), les Pays-Bas (12%) et la Chine (10%). À noter que les exportations de la Chine ont progressé de 52 % sur la période.
L’Allemagne prend la place de premier importateur mondial (537,5 Mn €), devant les États-Unis (495,7 Mn €), le Vietnam (396,7 Mn €) et la France (333,9 Mn €).
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
2017
Source : SIV-DIVA, AXEMA
PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES EN FRANCE2017
2014/2015 2016/2017
LUCAS G. 3,2% 22,0%
R.M.H. 32,0% 21,2%
KUHN 15,1% 17,4%
STORTI 18,3% 11,4%
FARESIN 10,5% 10,6%
TRIOLIET 3,7% 6,8%
SILOKING TAARUP 9,1% 6,1%
MATRIX 0,9% 1,5%
FACCIA 0,9% 0,8%
SGARIBOLDI 0,0% 0,8%
Autres 6,4% 1,5%
Total géneral 100% 100%
Source : SIV-DIVA, AXEMA
40 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.11 ► LES MATÉRIELS DE LAITERIE
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE LAITERIE
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2016201520142013201220112010200920082007
Machines à traire
Machines et appareils de laiterie
700 716579
683721
783 805
237
377
285
291
382
423 418937
1 093
854
974
1 103
1 206 1 223 1 184
Mill
ions
d’e
uros
421
763
1 157
754734
403
1 072
339
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE LAITERIE2016
La production européenne de matériels de laiterie représente 1,1 milliard d’euros en 2016, en baisse de 7% par rapport à 2015. Les matériels de laiterie qui représentent environ deux tiers des matériels fabriqués dans cette famille de produits, baissent de 3%. La production de machines à traire baisse également, de 16% en 2016.
Source : Eurostat, AXEMA
PRODUCTION EUROPÉENNE- 7,3%
PRODUCTION FRANÇAISE- 1,2%
41,4 Mn €+ 32,7% en 2017
46,8 Mn €- 22,0% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
1er 15e
PRODUCTEUR EUROPÉEN
EXPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
- 10,7%INDICE DES PRIX
3er
IMPORTATEUR MONDIAL
41Rapport économique 2017 - AXEMA
LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES À TRAIRE
25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
RoumanieQatar
MexiqueUkraineFilande
CubaEspagne
IndeAutrichePologne
SuisseNouvelle Zélande
TurquieIsraëlChineItalie
IrlandeRoyaume-Uni
DanemarkBelgiqueNorvège
RussieJapon
FranceÉtats-Unis
CanadaSuède
AllemagnePays-Bas
Import Export
1,4% 2,1%
0,8%
13,8%
7,0%
10,4%
ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES À TRAIRE2017
Les exportations de machines à traire s’élèvent à 282,6 millions d’euros à fin septembre 2017, soit une hausse de 4% sur un an (271,1 Mn €). Les Pays-Bas restent le principal fournisseur de machines à traire, avec 95,7 millions d’euros exportés. La France se place en 15ème position.Les importations restent stables sur la période (219,4 Mn €). Les premiers importateurs de machines à traire sont le Canada (18%), l’Allemagne (10%) et la France (7%). À noter que les importations de certains pays européens ont augmenté sensiblement : elles ont été multipliées par trois pour l’Ukraine, par 2 pour l’Irlande, par 6 pour la Croatie, par 1,5 pour la Grèce.
Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
LA ROBOTISATION DES EXPLOITATIONS FRANÇAISES
NOMBRE D’EXPLOITATIONS ÉQUIPÉES D’AU MOINS UN ROBOT DE TRAITE EN FRANCE
2016
877
2 194
3 815
4 806
400
400
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
2016
e
2015
2014
2013
2012
2011
2010
200
9
200
8
200
7
200
6
200
5
200
4
200
3
200
2
200
1
200
0
5 267Le nombre d’exploitations équipées d’au moins un robot de traite a connu une forte croissance depuis les années 2000.
En 2016, 5 267 exploitations étaient équipées, soit 5 fois plus qu’en 2007 et presque 2,5 fois plus qu’en 2010.
Source : Institut de l’Elevage, base de données nationale de vérification de compteurs à lait électroniques de ferme - e : estimation
42 Rapport économique 2017 - AXEMA
2.12 ► LES ÉQUIPEMENTS POUR ESPACES VERTS
LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2016201520142013201220112010200920082007
Matériels forestiers
Motoculteurs, motobineuses
Scies à chaînes
Tondeuses, motofaucheuses
1 827
528
1 620
1 171 1 161 1 292 1 306 1 380
738
856
555 676737 763 718 764
128
166
157135
177 124 126
951
892
437
734
3 644
3 171
2 3212 512
2 940 2 901 2 8552 994
540
Mill
ions
d’e
uros
748631708
107
774
1 376
807
2 864
1 184 1 170
734
100 82
250
2 878
PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS2016
La production de matériels pour l’entretien des espaces verts s’élève à 2,9 milliards d’euros en 2016, en hausse de 0,5% par rapport à 2015. Cette hausse concerne surtout les matériels forestiers (+11%).Les motoculteurs-motobineuses, les scies à chaine, et les tondeuses sont en baisse respectivement de 18%, 5% et 1%.
PRODUCTION EUROPÉENNE+ 0,5%
357,5 Mn €+ 10,9% en 2017
728,7 Mn €+ 9,3% en 2017
ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE
PLACE DE LA FRANCE
9e 2e
EXPORTATEUR MONDIAL
IMPORTATEUR MONDIAL
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 1,2%INDICE DES PRIX
Source: Eurostat, AXEMA
43Rapport économique 2017 - AXEMA
LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS
Véhicules utilitaires (dont quads)
Tondeuses
Tracteurs Espaces verts
4 321
0
150
300
450
600
750
900
1 050
1 200
1 350
1 500
2017 2016201520142013201220112010
4 517
4 293
4 386 4 2434 458
4 263
7 773
1 7991 844 1 677 1 691
2 0192 045 3 029
6 868
1 260 1 112 1 198 1 228 1 203 1 647 1 500
1 702
IMMATRICULATION DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS EN FRANCE
PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS EN FRANCE2017
En 2017, les immatriculations de matériels pour espaces verts en France ont très fortement progressé : +86% par rapport à 2016. Les immatriculations de tondeuses, de tracteurs compacts et des véhicules utilitaires ont respectivement augmenté de 14%, 82% et 127%. Kubota perd 6,5 points de parts de marché et reste en tête du classement devant Iseki avec 18,9%. Yamaha perd sa troisième place au profit de Polaris qui gagne 4,7 points et atteint 16,1% de parts de marché.
LES PRINCIPAUX MARCHÉS DES TONDEUSES À GAZON
25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
ThaïlandeArgentine
EstonieFilandeIrlandeRussie
Nouvelle ZélandeEspagneNorvège
SuisseDanemark
Rép. tchèqueSlovaquie
HongrieJapon
AustralieMexiqueBelgiquePologneCanada
SuèdeAutriche
Pays-BasItalie
Royaume-UniFrance
AllemagneChine
États-Unis
Import Export
2,5% 6,7%
3,8%4,6%
13,0%16,7%
ÉCHANGES MONDIAUX DE TONDEUSES À GAZON2017
À fin septembre 2017, les exportations de tondeuses totalisent 4,0 milliards d’euros (+10% sur un an). Les États-Unis et la Chine fournissent près de la moitié du marché (22% de parts de marché chacun). La France est en 9ème position avec 151,1 millions d’euros (en hausse de 26%).Les importations enregistrent une hausse de 10% à fin septembre 2017. L’Allemagne est le 1er client (700,0 Mn €), suivi par la France (544,2 Mn €) et les États-Unis (354,8 Mn €). Les trois premiers importateurs totalisent 38%, et les 10 premiers 73% des importations mondiales. Les importations du Danemark, qui avaient progressé de 23% en 2016, se maintiennent à 66,1 millions d’euros.Source : Douanes - IHS Maritime & Trade, AXEMA
2017
2014 2015 2016 2017
KUBOTA 33,2% 32,4% 28,8% 22,3%
ISEKI 17,3% 19,5% 15,8% 18,9%
POLARIS 2,1% 2,1% 11,4% 16,1%
YAMAHA 16,4% 15,1% 13,4% 9,0%
BRP 0,0% 0,0% 1,2% 8,9%
JOHN DEERE 11,5% 10,5% 9,7% 5,8%
LINHAI 0,7% 1,7% 1,8% 4,3%
KIOTI 4,5% 3,8% 3,2% 3,0%
SOLIS 1,0% 1,6% 2,2% 1,9%
ARCTIC CAT 0,0% 0,0% 0,1% 1,5%
GRILLO 1,5% 2,1% 2,3% 1,5%
YANMAR 1,1% 1,2% 0,9% 1,1%
LS MTRON 1,5% 0,9% 0,8% 0,5%
Autres 9,3% 9,1% 8,4% 4,9%
Total géneral 100% 100% 100% 100%
Source: SIV-DIVA, AXEMA Source : SIV-DIVA, AXEMA
03 ►PERSPECTIVES DE L’AGROÉQUIPEMENT
►ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN AGROÉQUIPEMENT PAR RÉGION : 1990 - 2015
►LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’AGROÉQUIPEMENT : 2009 - 2018
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2018p201720162015201420132012201120102009
4 9684 230
5 206
6 043 6 523
5 579 5 4894 999
5 053
-15%
+23%
+16%+8%
-14% -2%-9%
Mill
ions
d’e
uros
+1%
5 295
+5%
Afrique
UE Reste de l’Europe
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Amérique du Nord
Océanie
Mill
ions
de
$
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
2015
Reste de l’Amérique
Asie
Sour
ce : F
AO, e
stim
ation
s AXE
MAp
: prév
ision
- So
urce
: AXE
MA
46 Rapport économique 2017 - AXEMA
3.1 ► LE CLIMAT MONDIAL DE L’AGROÉQUIPEMENTL’indicateur synthétique du climat des affaires mondiales résume l’opinion des enquêtes de conjoncture réalisées deux fois par an par l’Alliance mondiale Agrievolution.Près de 250 entreprises répondent à cette enquête, issues de tous les continents. L’interprétation des résultats est la suivante : plus il est haut, plus le nombre d’industriels, qui s’attendent à une croissance de leur activité sur les 6 prochains mois, est important.
De la mi-2014 à la fin 2016, le climat des affaires des Agroéquipements est dégradé (solde d’opinions négatif) indiquant un ralentissement des ventes au niveau mondial.Début 2017, l’indice est ainsi redevenu positif et a même encore augmenté fin 2017, sous l’effet d’une reprise des marchés matures (États-Unis et Europe) et un retour à la croissance des pays émergents (Chine et Inde mais pas du Brésil).
Indice mondial du climat des affaires Situation future
Situation actuelle
-40
-20
0
20
40
60
80
oct-
17
avr-
17
oct-
16
avr-
16
oct-
15
avr-
15
oct-
14
avr-
14
oct-
13
avr-
13
oct-
12
avr-
12
oct-
11
avr-
11
oct-
10
avr-
10
2017 CLIMAT MONDIAL DE L’AGROÉQUIPEMENT
Solde d’opinions - Source : Agrievolution Business Climate Index
47Rapport économique 2017 - AXEMA
3.2 ► LE CLIMAT EUROPÉEN DE L’AGROÉQUIPEMENT
CLIMAT EUROPÉEN DE L’AGROÉQUIPEMENT
Indice européen du climat des affaires Situation future
Situation actuelle
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
févr
-18
nov-
17ao
ût-1
7m
ai-1
7fé
vr-1
7no
v-16
août
-16
mai
-16
févr
-16
nov-
15ao
ût-1
5m
ai-1
5fé
vr-1
5no
v-14
août
-14
mai
-14
févr
-14
nov-
13ao
ût-1
3m
ai-1
3fé
vr-1
3no
v-12
août
-12
mai
-12
févr
-12
nov-
11ao
ût-1
1m
ai-1
1fé
vr-1
1no
v-10
août
-10
mai
-10
févr
-10
nov-
09
août
-09
mai
-09
févr
-09
nov-
08
août
-08
mai
-08
Solde d’opinions - Source : CEMA Business Climate Index, CEMA
L’indice du climat des affaires en Europe évalue la situation au mois le mois des marchés en Agroéquipements, à partir d’une enquête réalisée auprès de 140 dirigeants des 9 principaux pays d’UE.
La croissance de la situation actuelle tout au long de l’année 2017 et les perspectives de chiffre d’affaires à 6 mois très favorables en ce début d’année 2018 (solde
d’opinions à 60) semblent confirmer une croissance réelle à venir en 2018.
Les principaux marchés sont également ceux qui contribuent à la reprise. Dans l’ordre en février 2018, l’indice du climat des affaires atteint 39 en Allemagne, 33 en Pologne, 31 en France et 30 en Italie. À noter que tous les pays sondés affichent des soldes positifs.
2018
48 Rapport économique 2017 - AXEMA
3.3 ► LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’AGROÉQUIPEMENT
ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS DES AGROÉQUIPEMENTS
Exportations MarchéImportations Production
5,1 Mds € 4,2 Mds € 5,2 Mds € 6,0 Mds € 6,5 Mds € 5,6 Mds € 5,5 Mds € 5,0 Mds €
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
201720162015201420132012201120102009
5,1 Mds € 5,3 Mds €
2018(p)
Variation annuelle du cumul 12 mois - p : prévision - Source : AXEMA
Le marché français de l’Agroéquipement (production – exportations + importations) en 2017 termine à 5,1 milliards d’euros, en hausse de 1,1%.
Ce bon résultat vient d’une part de la production française qui progresse de 8%, tirée par le marché français et l’export. Dans le même temps, les importations ont continué de se réduire de 5%.
2018
Ainsi le déficit commercial en Agroéquipements (hors exportations de serres et de tracteurs d’occasion) atteint en 2017 seulement 270 millions d’euros.
En 2018, les premières estimations indiquent une consolidation de la croissance, avec un marché qui augmenterait de 4,8% pour atteindre 5,3 milliards d’euros.
49Rapport économique 2017 - AXEMA
PROJECTIONS DES VENTES D’AGROÉQUIPEMENTS EN ROBOTS AGRICOLES
Source : AXEMA, calculs à partir de Tractica
2035
Le développement de la robotisation de l’agriculture sera un des leviers de la croissance mondiale des ventes d’agroéquipements. Partant d’un marché mondial en 2016 de 131 milliards de dollars, nous estimons que celui-ci pourrait atteindre 196 milliards de dollars en 2035. La robotique qui est encore peu développée à l’heure actuelle devrait considérablement progresser pour atteindre 58% des investissements mondiaux en 2035.La diffusion de ces nouvelles technologies se réaliserait selon l’utilisation suivante (en % du total des robots en 2035) : les tracteurs autonomes (42%), le travail du sol (20%), la gestion laitière (20%), la protection des cultures (11%), les drones et la gestion du matériel (3% respectivement) et la gestion des animaux (1%).
Ventes de Robot Ventes d'Agroéquipement
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
En m
illio
ns d
e $
LES ROBOTS PAR FAMILLE D’AGROÉQUIPEMENTS EN FRANCE2035
En France, sur un marché estimé de 8,3 milliards de dollars en 2035 (5,5 Mds $ en 2016), la moitié serait portée par les ventes en robotique.Les tracteurs autonomes représenteraient 20% de la valeur du marché soit 1,7 milliard de dollars et les robots de travail du sol totaliseraient 800 millions de dollars de ventes.
Tracteurs autonomes
Drones agricoles
Gestion du matériel
Travail du sol, semis, plantation
Gestion des animaux
Travail de fertilisation, protection des cultures, de la forêt
Gestion laitière
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2035
3.4 ► LA ROBOTIQUE EN 2035
Millions de $ 2035
Marché des agroéquipements 8 300Gestion laitière 840Gestion des animaux 30Travail du sol, semis, plantation 840Travail de fertilisation, protection des cultures, de la forêt 460Gestion du matériel 140Drones agricoles 115Tracteurs autonomes 1 700TOTAL Robot 4 125
Source : AXEMA, calculs à partir de Tractica
50 Rapport économique 2017 - AXEMA
3.5 ► PERSPECTIVES AGRICOLES
9ème pays en termes de surface, l’Argentine dispose d’un potentiel important à exploiter (54% de terres agricoles). Les exploitations sont de grandes tailles (en moyenne 560 ha) et la population va croître de 25% d’ici à 2050. Les besoins agricoles vont donc augmenter pour ce pays exportateur net de produits agricoles, ainsi que les besoins en agroéquipements (marché non saturé).
FOCUS ARGENTINE
LA POPULATION DE L’ARGENTINE VA AUGMENTER DE 24,8% D’ICI À 2050 :
2017 205044 271 000 55 228 913
276 581 exploitations agricoles (2008)
560 ha Taille moyenne des exploitations professionnelles
36 650 millions US $ de production agricole (2014)
soit 13,5% de la production de l’Amérique du sud
274 millions d’ha de surface (totale du pays)
148 millions d’ha de terres agricoles
148 millions d’ha de terres arables
Classement pays : 9ème
53,9% de la surface globale du pays
13,9% des terres agricoles
13% de production animale
87% de production végétale
Secteur tertiaire
Secteur primaire
Secteur secondaire58,4%
11,4%
30,2%
PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations
Pulvérisateurs et associés 18 399 551Tondeuses 59 306Tracteurs agricoles 10 407Motoculteurs 1 883Presses & pressoirs (vin, cidre, jus) 1 237Couveuses 823Epandeurs / Distributeurs d’engrais 711Moissonneuses batteuses 280
ARGENTINE AMÉRIQUE 2016
Marché des AE (Mn $ - 2015) 1 908 * 42 806
Production AE (Mn $ - 2015) 1 497 * 38 275
M-X Mds US $ (Mn $ - 2015) 411 4 531
M-X Mds US $ (Mn $ - 2016) 555 -
Valeur du parc en 2007 (Mn$, prix constant 2005) 10 835 -
(* : estimation AXEMA)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
200
400
600
800
1200
1400
1000
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
19921991
1990
Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)
FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1 400
1 200
1 000
800
600
200
0
400
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200
0
200
120
02
200
3
200
420
05
200
6
200
720
08
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
13%
87%
(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema
PIB (parité de pouvoir d’achat) :
51Rapport économique 2017 - AXEMA
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
19921991
0
100
200
300
400
500
600
700
800
L’Iran produit 2,3% des ressources agricoles de l’Asie. Le pays est doté de nombreuses petites exploitations et les investissements en agroéquipements ont été multipliés par 2,3 sur dix ans, marquant une volonté de mécanisation du secteur. Le marché des agroéquipements y est important (628 millions de dollars).
FOCUS IRAN
LA POPULATION DE L’IRAN VA AUGMENTER DE 15,3% D’ICI À 2050 :
2017 205081 162 800 93 553 405
4 332 423 exploitations agricoles (2008)
5 ha Taille moyenne des exploitations professionnelles (avec cultures uniquement)
40 513 millions US $ de production agricole (2014)
soit 2,3% de la production d’Asie
153 millions d’ha de surface (totale du pays)
46 millions d’ha de terres agricoles
17 millions d’ha de terres arables
Classement pays : 19ème
30,1% de la surface globale du pays
10,8% des terres agricoles
13% de production animale
87% de production végétale
Secteur tertiaire
Secteur primaire
Secteur secondaire51,0%
9,1%
39,9%
PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations
Pulvérisateurs et associés 1 090 984Tondeuses 56 860Machines pour l'aviculture 40 101Tracteurs 2 236Presses & pressoirs (vin, cidre, jus) 1 484Charrues 1 409Motoculteurs 1 348Moissonneuses-Batteuses 1 159Semoirs 1 134Couveuses 385
IRAN ASIE 2016
Marché des AE (Mn $ - 2009) 628 * 46 481
Production AE (Mn $ - 2009) 432 * 48 384
M-X Mds US $ (Mn $ - 2009) 196 - 1 903
M-X Mds US $ (Mn $ - 2016) 189 -
Parc de tracteurs agricoles en 2007 308 422 -
(* : estimation AXEMA)
Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)
FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
700
600
500
400
300
200
0
100
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
35 000 800
13%
87%
(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema
PIB (parité de pouvoir d’achat) :
52 Rapport économique 2017 - AXEMA
Le secteur agricole constitue 1/5 du PIB du Nigéria. Avec un retour vers l’agriculture ces dernières années (lié à la baisse des rentes pétrolières), ainsi que l’explosion démographique à venir (+115% d’ici 2050), l’importance accordée à ce secteur ne peut qu’augmenter. Encore faiblement mécanisée (85% des exploitations sont familiales), l’agriculture nigériane est à fort potentiel de développement.
FOCUS NIGERIA
LA POPULATION DU NIGERIA VA AUGMENTER DE 115,1% D’ICI À 2050 :
2017 2050190 886 000 410 637 864
308 000 exploitations agricoles (1960)
< 1,5 ha Taille moyenne de 85% des exploitations qui sont familiales
64 182 millions US $ de production agricole (2014)
soit 26,8% de la production d’Afrique
91 millions d’ha de surface (totale du pays)
71 millions d’ha de terres agricoles
34 millions d’ha de terres arables
Classement pays : 33ème
78,0% de la surface globale du pays
37,3% des terres agricoles
Secteur tertiaire
Secteur primaire
Secteur secondaire60,1% 21,6%
18,3%
PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations
Pulvérisateurs et associés 1 197 985Machines pour l'aviculture 345 312Tondeuses 6 126Semoirs 2 402Couveuses 1 198Motoculteurs 754Presses & pressoirs (vin, cidre, jus) 741Charrues 476Tracteurs agricoles 457Remorques et semi remorques 195Moissonneuses batteuses 142
NIGERIA AFRIQUE2016
Marché des AE (Mn $ - 2016) 94 * 2 204
Production AE (Mn $ - 2016) 8 * 246
M-X Mds US $ (Mn $ - 2016) 86 1 958
Parc de machines agricoles en service en 2007 (nb) 52 929
Dont tracteurs agricoles en 2007 24 800
(* : estimation AXEMA)
50 ha Taille moyenne du reste des exploitations qui sont agro-industrielles
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
50
100
150
200
250
300
350Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)
FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
350
300
250
200
150
100
0
50
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3 500
2,5% de production animale
97,5% de production végétale
97,5%
2,5%
PIB (parité de pouvoir d’achat) :
(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema
53Rapport économique 2017 - AXEMA
Le secteur agricole est un élément important de l’économie ukrainienne (14% du PIB). L’agriculture y est en partie mécanisée, mais les investissements dans le secteur agricole restent soutenus (1,5 milliard en 2014). Le marché des agroéquipements y est assez important (740 millions de dollars). Seul un tiers de la demande est comblé par l’offre nationale.
FOCUS UKRAINE
LA POPULATION DE L’UKRAINE VA DIMINUER DE 17,7% D’ICI À 2050 :
2017 205044 222 900 34 415 706
150 exploitations agricoles :
> 10 000 ha
27 893 millions US $ de production agricole (2014)
58 millions d’ha de surface (totale du pays)
41 millions d’ha de terres agricoles
33 millions d’ha de terres arables
Classement pays : 47ème
71,2% de la surface globale du pays
56,1% des terres agricoles
Secteur tertiaire
Secteur primaire
Secteur secondaire
58,5%15,0%
27,5%
PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016) Importations
Pulvérisateurs et associés 882 812Tondeuses 91 980Charrues 17 428Tracteurs agricoles 17 241Motoculteurs 16 674Machines pour l'aviculture 6 283Matériels de fenaison 4 290Semoirs 3 703Moissonneuses batteuses 2 650Machines pour le traitement des céréales 2 425Epandeurs / Distributeurs d’engrais 1 647
UKRAINE EUROPE2016
Marché des AE (Mn $ - 2015) 740 * 44 460
Production AE (Mn $ - 2015) 228 * 43 894
M-X Mds US $ (Mn $ - 2015) 512 566
Parc de machines agricoles en service en 2007 (nb) 536 690 -
Dont tracteurs agricoles en 2007 336 848 -
(* : estimation AXEMA)
40 000 exploitations agricoles :
> 10 ha et < 1000 ha
4,1 Millions de micro-exploitations agricoles :
< 10 ha (en moyenne 1 ha)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
19921991
1990
0
100
200
300
400
500
600
700
800Crédits accordés à l’agriculture (Mn $)
FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) en machines agricoles
6 000
5 500
4 000
3 000
2 000
1 000
0
700
600
500
400
300
200
0
100
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
800
17% de production animale
83% de production végétale
17%
83%
PIB (parité de pouvoir d’achat) :
(M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, IHS, ONU, Axema
54 Rapport économique 2017 - AXEMA
3.6 ► PANORAMA ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS PAR EXPLOITATION EN FRANCE DE 2005 À 2016
Source : SSP, RICA 2017 - Résultats provisoires 2016
2016
Les exploitations agricoles constituent un marché très atomisé. En 2015 elles étaient, en moyenne, composées de 3 unités de travail annuel et 67 % d’entre elles avaient un chiffre d’affaires inférieur à 250 000 €. Parmi les 15 orientations technico-économiques (OTEX), les cinq premières représentent 71% des 296 800 exploitations existantes en 2015. Il s’agit, en ordre décroissant, des producteurs de céréales, d’oléagineux et de protéagineux (18%), de bovins lait (15%), de vin (15%), de polyculture (12%) et de bovins viande (11%). Pourtant, ces cinq familles ne participent qu’à 61% de la production brute standard en 2015.En 2016, le résultat courant agricole avant impôts (RCAI) chute de 29% en moyenne pour tomber à 18 293 € contre 25 765 € en 2015. L’évolution des prix et les aléas climatiques contribuent à expliquer cette baisse tirée vers le bas par les cultures de céréales, d’oléagineux et de protéagineux. Leur RCAI moyen en 2016 est le seul à être négatif, de -5 298 €, en raison de la chute de leur production et rendement. Malgré tout, quelques exploitations comme les éleveurs de porcins et les cultures arboricoles enregistrent de bons résultats avec un RCAI en 2016 en hausse de 198% et de 18% par rapport à 2015.
Cultures générales
Maraîchers
Céréales, oléagineux, protéagineux
Bovins lait
Viticulture
Bovins viande
Polyculture, polyélevage
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
201620152014201320122011201020092008200720062005
55Rapport économique 2017 - AXEMA
CHIFFRES CLÉS DES EXPLOITATIONS EN 20162016
EBE/CA : Excédent Brut d’Exploitation / Chiifre d’Affaires - Source : SSP, RICA 2017 - Résultats provisoires 2016
Orientation technico-économique en 2016
Nombre d'exploitations
SAU moyenne (ha) RCAI en € Evolution
2016/2015Exploitations avec un RCAI
négatif sans subventions EBE/CA
Céréales, oléagineux, protéagineux 52 363 107 -5 298 -125% 89% 23%
Viticulture 45 804 17 55 727 -10% 15% 37%
Bovins lait 45 223 79 23 671 -20% 64% 37%
Polyculture, polyélevage 37 048 103 12 410 -58% 79% 31%
Bovins viande 28 825 80 24 837 -7% 85% 59%
Cultures générales 19 722 109 26 863 -53% 60% 30%
Maraîchage 4 909 8 57 385 3% 21% 26%
Ensemble 297 886 72 25 569 -29% 60% 33%
La chute des résultats est limitée par les subventions perçues par les exploitations, en moyenne de 32 068 € en 2016. Les exploitations sont 89% à avoir touché des subventions en 2016. Ces aides ont permis à 39% des exploitations françaises d’obtenir un RCAI positif. Sans les subventions, à l’exception des exploitations en viticulture, arboriculture et élevage porcins, toutes les autres auraient depuis 2012 un taux de rentabilité négatif.
COMPOSITION DES ACTIFS IMMOBILISÉS PAR POSTE ET PAR EXPLOITATION EN 20152015
En moyenne, les actifs immobilisés des exploitations en 2016 représentent 59% de l’ensemble des actifs (circulants et immobilisés), qui s’élèvent à 439 500 €. Parmi les actifs immobilisés des exploitations, ce sont les actifs en matériels qui ont le plus progressé, de 59% en moyenne de 2005 à 2015. Durant la même période, les actifs immobilisés en construction, animaux reproducteurs et foncier ont augmenté respectivement de 52%, 42% et de 2%. Pour les exploitations céréales et oléagineux, ainsi que de cultures générales, le matériel reste le premier poste de leurs immobilisations, respectivement de 44% et 39%.
Source : SSP, RICA 2017 - Résultats provisoires 2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
MaraîchersCéréales, oléagineux,
protéagineux
Viticulture EnsembleCultures générales
Polyculture, polyélevage
Bovins lait
Bovins viandes
Matériel
Foncier
Constructions
Animaux reproducteurs
Plantations
58
47
87 99123
7953
2539
36
4484
27
50
57110 76
7061
137
11
21
26
91
54
56
77
Autres immobilisations
2032
88 2316
45124
8466
477
7
81
1
56 Rapport économique 2017 - AXEMA
ÉVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT BRUT ET NET APRÈS DOTATIONS DEPUIS 2005
Source : SSP, RICA 2017 - Résultats 2016 provisoires
2016
En 2016, les ressources financières des exploitations (EBE) diminuent de 16% en moyenne pour atteindre 60 198 €. La première conséquence est le poids de l’endettement qui s’alourdit de 11% (poids des remboursements dans l’EBE). Le taux d’endettement reste élevé, à 43%, dépassant son niveau record atteint en 2009 (42%). La dette à moyen et long terme s’élève en moyenne à 190 000 € en 2016, supérieure au chiffre d’affaires moyen de 183 800 €. La seconde conséquence de cette fragilisation de l’équilibre financier est un net recul des investissements qui tombent à 26 500 € en 2016, en baisse de 13% par rapport à 2015. Les investissements moyens n’étaient pas descendus sous la barre des 27 000 € depuis 2010. Le premier poste des investissements (59% du total) destinés au matériel et outillage diminue de 12% entre 2015 et 2016.
Autres investissements
Investissement total - Constructions
Investissement total - Foncier
Investissement total - Matériel
0
5
10
15
20
25
30
35
2016 *20152014201320122011201020092008200720062005-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
En m
illie
rs d
’€
Investissement total net (inv - amort)
ÉVOLUTION DES CHARGES D’APPROVISIONNEMENT ET D’EXPLOITATION DEPUIS 2005
Source : SSP, RICA 2017 - Résultats 2016 provisoires
2016
Les dépenses en consommations intermédiaires ont diminué en 2016. La principale raison est la baisse du prix du pétrole qui a conduit à une diminution des charges de 18% entre 2012 et 2015. Ces économies ne contrebalancent pas la hausse des charges d’exploitations de 11% de 2012 à 2015. Parmi elles, ce sont les charges en travaux par tiers et les loyers et fermages qui marquent les plus fortes hausses, respectivement de 16% et 12%.
0
20
40
60
80
100
120
140
Fournitures
Carburants et lubrifiants
Produits vétérinaires
Aliments du bétail
Produits phytosanitaires
Semences et plants
Charges de personnel
Impôts et taxes
Assurances
Loyers et fermages
Entretien et réparation du matériel
Travaux par tiers
2016 *20152014201320122011201020092008200720062005
En m
illie
rs d
’€
Engrais et amendements
57Rapport économique 2017 - AXEMA
En haut à droite : En 2016, aucune exploitation ne conjugue un besoin de mécanisation et un bon résultat économique par rapport aux années précédentes.En haut à gauche du tableau : Une hausse de la production agricole et des prix en 2017 et 2018 permettrait à ces exploitations de réinvestir en matériel en 2018. Les aléas climatiques en 2016 ont fortement pesé sur les exploitations de céréales, d’oléagineux et de protéagineux. Les exploitations en Île-de-France, Centre, Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand-Est connaissent en 2016 un RCAI par actif inférieur à -10 000 €. Les cultures générales ont dégagé un EBE en baisse de 30% par rapport à 2015. La hausse du prix de la pomme de terre et la progression de la production ont permis de compenser la baisse de 11% des subventions et la hausse de 4% des charges en produits phytosanitaires.En bas à droite du tableau : Une partie de ces exploitations ont dégagé des bons résultats en 2016 à l’exemple des vignerons en Alsace, des exploitations spécialisées dans la production de poires ou bien des éleveurs porcins. Mais elles ont déjà commencé à réinvestir depuis 2015. 25% des maraîchers avaient atteint un RCAI par actif de plus de 55 104 € en 2016, ils disposent donc de ressources potentielles à investir.En bas à gauche du tableau : La baisse des résultats des exploitations d’élevage en 2016 et les efforts consentis pour la mise aux normes des bâtiments ces dernières années conduisent à un report des investissements en matériels. Les résultats sont plus dispersés chez les viticulteurs. Des conditions climatiques ont causé une baisse de production des exploitations viticoles, en particulier de 10% en Charente, de 9% en Bourgogne et de 6% en Languedoc-Roussillon. Toutes les autres régions étaient à la hausse, l’Alsace en tête avec 8%.
QUEL POTENTIEL D’INVESTISSEMENTS PAR EXPLOITATION EN 2018 ?2018
Source : SSP, RICA 2017 - Résultats 2016 provisoires
-120 -100 -80 -60 -40 -20 20 40 60 80 100
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
0
Céréales, oléagineux, protéagineux
Cultures générales
Polyculture, polyélevage
Bovins lait
Bovins mixtes
Bovins viande
Ovins et caprins
Horticulture
Arboriculture
VolaillesMaraîchers
Viticulture Porcins
Capacité d’investissement : taux d’évolution du RCAI 2016 sur la moyenne de 2010 à 2015
Beso
in d
’inve
stis
sem
net n
et :
moy
enne
de
2010
à 2
015
, en
k€
en m
atér
iel (
inve
stis
sem
ent b
rut -
dot
atio
ns)
Granivores mixtes
04 ►ANNEXES
►PRODUCTIONS FRANÇAISE ET EUROPÉENNE PAR TYPE D’AGROÉQUIPEMENTS EN 2016
►EXPORTATIONS / IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE
►EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION
►IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION
►EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS
►IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS
60 Rapport économique 2017 - AXEMA
2017 EXPORTATIONS / IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
En milliers d’€ Année 2015
Année 2016
Année 2017
Variation 2017 / 2016
Année 2015
Année 2016
Année 2017
Variation 2017 / 2016
Tracteurs agricoles neufs 1 026 513 1 126 208 - - 1 330 332 1 162 021 - -Tracteurs agricoles neufs et occasions - - 1 318 733 - - - 1 035 318 -
Engins divers 18 744 27 254 - - 53 630 46 489 - -
Matériels de travail du sol 116 522 113 188 135 552 19,8% 110 544 105 536 112 288 6,4%Matériels de semis et plantation 120 831 120 380 - - 126 509 126 082 - -Matériels de semis et plantation - - 135 666 12,7% 116 388 -7,7%Matériels pour espaces verts 324 831 322 281 357 474 10,9% 668 498 666 650 728 698 9,3%Matréiels de fenaison 158 619 139 508 165 216 18,4% 102 565 95 672 107 175 12,0%Matériels de récolte 211 878 207 389 239 811 15,6% 516 616 419 255 310 042 -26,0%Matériels d'arrosage et de protection 64 818 69 708 - - 130 285 119 566 - -Matériels d'arrosage et de protection - - 69 329 -0,5% - - 108 480 -9,3%Matréiels de vendange 29 264 32 451 31 792 -2,0% 11 033 14 394 17 141 19,1%Matériels de laiterie 30 695 31 220 41 439 32,7% 73 740 60 025 46 850 -22,0%Matériels d'élevage 54 559 53 576 55 773 4,1% 50 593 43 272 49 835 15,2%Matériels agricoles divers 112 803 120 594 156 892 30,1% 179 899 180 761 168 279 -6,9%Matériels de transport et manutention 200 854 185 695 150 717 -18,8% 104 412 98 286 86 717 -11,8%Parties et accessoires 458 413 480 965 439 796 -8,6% 623 955 610 369 655 078 7,3%Total 2 929 342 3 030 420 3 298 190 8,8% 4 082 611 3 748 378 3 567 557 -4,8%
Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA
2017 EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION
EN MILLIERS D'€ % PART DE MARCHÉ VARIATION 2017/20162015 2016 2017 2015 2016 2017
Europe 2 328 602 2 321 637 2 419 756 79,5% 76,6% 73,4% 4,2%
Asie 134 192 172 726 316 795 4,6% 5,7% 9,6% 83,4%
Amérique 222 528 290 796 256 924 7,6% 9,6% 7,8% -11,6%
Océanie 104 270 119 973 171 883 3,6% 4,0% 5,2% 43,3%
Afrique 139 527 125 097 132 680 4,8% 4,1% 4,0% 6,1%
Divers 223 191 151 0,0% 0,0% - -
Le Monde 2 929 342 3 030 420 3 298 190 100% 100% 100% 8,8%
Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA
2016 PRODUCTIONS FRANÇAISE ET EUROPÉENNE PAR TYPE D’AGROÉQUIPEMENTS EN 2016
UE 28 France Contribution de la France (en %)Valeur en (Mn €) Poids des familles Valeur en (Mn €) Poids des familles
Tracteurs agricoles neufs 7 575 20% 1 405 33% 18,5%
Parties et accessoires 4 473 12% 499 12% 11,2%
Matériels de récolte et matériels viti-vinicoles 3 995 11% 131 3% 3,3%
Equipements pour Espaces Verts 2 878 8% 75 2% 2,6%
Matériels agricoles divers 2 666 7% 112 3% 4,2%
Matériels d'élevage 1 887 5% 342 8% 18,1%
Matériels de transport et de manutention 1 483 4% 345 8% 23,2%
Matériels de fenaison 1 155 3% 135 3% 11,7%
Matériels d'arrosage et de protection 1 202 3% 227 5% 18,9%
Matériels de laiterie 1 072 3% 221 5% 20,6%
Matériels de semis et plantation 1 048 3% 94 2% 8,9%
Matériels de travail du sol 1 090 3% 354 8% 32,5%
Produits en secret statistique 7 341 19% 344 8% 4,7%
Total 37 864,7 100% 4 281,6 100% 11,3%
Source: Eurostat, INSEE, calculs AXEMA
61Rapport économique 2017 - AXEMA
2017 EXPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS
En milliers d’€ Année 2015 % du total Année 2016 % du total Année 2017 % du total Variation 2017/2016
Allemagne 601 518 20,5% 551 461 18,2% 558 857 16,9% 1,3%
Royaume-Uni 232 660 7,9% 264 377 8,7% 245 211 7,4% -7,2%
Espagne 164 046 5,6% 177 186 5,8% 173 573 5,3% -2,0%
Belgique 143 545 4,9% 177 112 5,8% 167 855 5,1% -5,2%
Italie 169 505 5,8% 151 417 5,0% 139 996 4,2% -7,5%
Pologne 143 709 4,9% 136 129 4,5% 139 886 4,2% 2,8%
États-Unis 132 381 4,5% 106 396 3,5% 129 068 3,9% 21,3%
Russie 101 234 3,5% 81 468 2,7% 123 170 3,7% 51,2%
Australie 62 603 2,1% 80 265 2,6% 104 753 3,2% 30,5%
Ukraine 44 235 1,5% 75 573 2,5% 98 979 3,0% 31,0%
Pays-Bas 83 598 2,9% 73 332 2,4% 90 348 2,7% 23,2%
Autriche 69 009 2,4% 71 643 2,4% 81 645 2,5% 14,0%
Japon 74 884 2,6% 71 181 2,3% 73 892 2,2% 3,8%
Suède 49 990 1,7% 69 420 2,3% 70 083 2,1% 1,0%
Turquie 25 293 0,9% 60 426 2,0% 69 852 2,1% 15,6%
Suisse 59 805 2,0% 59 443 2,0% 66 549 2,0% 12,0%
Autres 771 328 26,3% 823 592 27,2% 964 472 29,2% 17,1%
Total 2 929 342 100% 3 030 420 100% 3 298 190 100% 8,8%Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA
2017 IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS
En milliers d’€ Année 2015 % du total Année 2016 % du total Année 2017 % du total Variation 2017/2016
Allemagne 1 345 018 32,9% 1 151 980 30,7% 1 248 253 35,0% 8,4%
Italie 538 134 13,2% 506 187 13,5% 448 124 12,6% -11,5%
Chine 276 934 6,8% 240 977 6,4% 240 729 6,7% -0,1%
États-Unis 235 138 5,8% 227 391 6,1% 218 209 6,1% -4,0%
Autriche 208 655 5,1% 212 258 5,7% 203 919 5,7% -3,9%
Pays-Bas 222 716 5,5% 212 241 5,7% 187 217 5,2% -11,8%
Japon 209 090 5,1% 187 704 5,0% 134 431 3,8% -28,4%
Finlande 184 828 4,5% 186 167 5,0% 117 793 3,3% -36,7%
Belgique 117 296 2,9% 131 612 3,5% 112 560 3,2% -14,5%
Royaume-Uni 153 771 3,8% 131 368 3,5% 100 857 2,8% -23,2%
Hongrie 96 776 2,4% 75 998 2,0% 75 974 2,1% 0,0%
Espagne 57 950 1,4% 69 379 1,9% 63 108 1,8% -9,0%
Suède 66 130 1,6% 68 030 1,8% 60 912 1,7% -10,5%
Pologne 52 624 1,3% 59 785 1,6% 60 344 1,7% 0,9%
Slovaquie 40 267 1,0% 39 247 1,0% 48 284 1,4% 23,0%
Danemark 49 871 1,2% 37 868 1,0% 46 776 1,3% 23,5%
Autres 227 414 5,6% 210 183 5,6% 200 065 5,6% -4,8%
total 4 082 611 100% 3 748 378 100% 3 567 557 100% -4,8%Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA
2017 IMPORTATIONS FRANÇAISES D’AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION
EN MILLIERS D'€ % PART DE MARCHÉ VARIATION 2017/20162015 2016 2017 2015 2016 2017
Europe 3 352 315 3 085 992 2 878 794 82,1% 82,3% 80,7% -6,7%
Asie 397 361 376 952 438 252 9,7% 10,1% 12,3% 16,3%
Amérique 300 370 265 284 239 249 7,4% 7,1% 6,7% -9,8%
Océanie 3 149 2 319 3 375 0,1% 0,1% 0,1% 45,5%
Afrique 838 888 1 871 0,0% 0,0% 0,1% 110,7%
Divers 28 578 16 942 6 016 0,7% 0,5% 0,2% -64,5%
Le Monde 4 082 611 3 748 378 3 567 557 100% 100% 100% -4,8%
Source : Douanes-IHS Maritime & Trade, AXEMA
05 ►INDEX
63Rapport économique 2017 - AXEMA
5.1 ►INDEX DES PICTOGRAMMES & SYMBOLESPICTOGRAMMES DES GRAPHIQUES :
PICTOGRAMMES DES FAMILLES DE PRODUITS / MATÉRIELS :
PICTOGRAMMES DES BLOCS INFORMATIONS :
Monde Europe France
Les tracteurs agricoles Les matériels de travail du sol
Les matériels de récolte de grandes cultures
Les matériels de semis, plantation et fertilisation
Les autres matériels de récolte
Les matériels d’arrosage et de protection des cultures
Les matériels pour la viticulture
Les matériels de transport et de manutention
Les matériels de fenaison Les matériels d’élevage
Les matériels de laiterie Les équipements pour espaces verts
Constructeurs
Importations mondiales d’Agroéquipements
Exportations mondiales d’Agroéquipements
Exportations Importations
PICTOGRAMMES DES GRAPHIQUES EN EN-TÊTE DE CHAPITRE :
Parties et accessoires
Matériels agricoles divers
Production végétale
Services agricoles
France
Europe
Production animale
Production d’Agroéquipements
Place de la France
Année2017
Matériels de stockage et conservation
64 Rapport économique 2017 - AXEMA
5.2 ►INDEX DES GRAPHIQUESMONDE
Échanges mondiaux d'Agroéquipements en 2017 7
Échanges mondiaux de charrues, scarificateurs et cultivateurs 29
Échanges mondiaux de machines à traire 41
Échanges mondiaux de matériels de fenaison 27
Échanges mondiaux de matériels pour la préparation des aliments pour animaux 39
Échanges mondiaux de moissonneuses-batteuses 21
Échanges mondiaux de pressoirs 25
Échanges mondiaux de pulvérisateurs 33
Échanges mondiaux de ramasseuses-presses 23
Échanges mondiaux de remorques agricoles 35
Échanges mondiaux de semoirs, plantoirs et repiqueurs 31
Échanges mondiaux de tondeuses à gazon 43
Échanges mondiaux de tracteurs agricoles 19
Évolution des investissements en Agroéquipement par région : 1900 - 2015 45
Exportations mondiales d'Agroéquipements par famille en 2017 7
Le climat mondial de l’Agroéquipement 46
Perspectives agricoles, focus Argentine 50
Perspectives agricoles, focus Iran 51
Perspectives agricoles, focus Nigeria 52
Perspectives agricoles, focus Ukraine 53
Projections des ventes d'agroéquipements en robots agricoles 49
EUROPE
Balance commerciale des échanges d’Agroéquipements par pays de l’UE 17
Le climat européen de l’Agroéquipement 47
Les marchés européens d’Agroéquipements en 2016 15
Production et échanges d’Agroéquipements par pays de l’UE 16
Production européenne d’autres matériels de récolte 22
Production européenne de matériels d’arrosage et protection des cultures 32
Production européenne de matériels d’élevage 38
Production européenne de matériels de fenaison 26
Production européenne de matériels de laiterie 40
Production européenne de matériels de manutention agricole 37
Production européenne de matériels de récolte de céréales et produits en terre 20
65Rapport économique 2017 - AXEMA
Production européenne de matériels de semis, plantation et fertilisation 30
Production européenne de matériels de travail du sol 28
Production européenne de matériels pour espaces verts 42
Production européenne de pressoirs 24
Production européenne de remorques agricoles 34
Production européenne de tracteurs agricoles 18
Structure de l’industrie des machines agricoles en Union européenne 10
Structure du commerce des machines agricoles en Union européenne 11
FRANCE
Chiffres clés des exploitations en 2016 55
Composition des actifs immobilisés par poste et par exploitation en 2015 55
Évolution comparée de l’emploi dans l’Industrie et l’Agroéquipement en France 13
Évolution de la production industrielle en France 8
Évolution de l'investissement brut et net après dotations depuis 2005 56
Évolution des charges d'approvisionnement et d'exploitation en moyenne depuis 2005 56
Évolution du chiffre d’affaires en France 9
Évolution et perspectives du marché Français des Agroéquipements 48
Exportations / Importations françaises d'Agroéquipements par famille 60
Exportations françaises d'Agroéquipements par pays 61
Exportations françaises d'Agroéquipements par région 60
Immatriculations d'automoteurs pour la viticulture et l'arboriculture en France 25
Immatriculations de chargeurs télescopiques en France 37
Immatriculations de matériels de récolte automoteurs en France 21
Immatriculations de matériels de récolte des fourrages en France 23
Immatriculations de matériels pour espaces verts en France 43
Immatriculations de mélangeuses automotrices en France 39
Immatriculations de pulvérisateurs automoteurs en France 33
Immatriculations de remorques agricoles en France 35
Immatriculations de remorques agricoles par famille 35
Immatriculations de remorques autochargeuses de fourrage en France 27
Immatriculations de semoirs monograines et céréaliers en France 31
Immatriculations des tracteurs agricoles standards en France 19
Immatriculations d'outils non animés à disques indépendants et de rouleaux en France 29
Importations françaises d'Agroéquipements par pays 61
Importations françaises d'Agroéquipements par région 61
Le marché français de l'agroéquipement : 2009-2018 45
Les autres matériels de récolte 22
Les équipements pour espaces verts 42
66 Rapport économique 2017 - AXEMA
Les matériels d’arrosage et de protection des cultures 32
Les matériels d’élevage 38
Les matériels de fenaison 26
Les matériels de laiterie 40
Les matériels de récolte de grandes cultures 20
Les matériels de semis, plantation et fertilisation 30
Les matériels de transport et manutention 34
Les matériels de travail du sol 28
Les matériels pour la viticulture 24
Les robots par famille d'agroéquipements en France 49
Les tracteurs agricoles 18
Nombre d'exploitations équipées d'au moins un robot de traite en France 41
Part de la France dans la production européenne 15
Parts de marché des constructeurs d'automoteurs pour la viticulture 25
Parts de marché des constructeurs de bennes monocoques agricoles 36
Parts de marché des constructeurs de chargeurs télescopiques agricoles 37
Parts de marché des constructeurs de matériels pour espaces verts 43
Parts de marché des constructeurs de mélangeuses automotrices 39
Parts de marché des constructeurs de moissonneuses-batteuses 21
Parts de marché des constructeurs de presses à balles rondes 23
Parts de marché des constructeurs de pulvérisateurs automoteurs 33
Parts de marché des constructeurs de remorques autochargeuses de fourrage 27
Parts de marché des constructeurs de semoirs céréaliers 31
Parts de marché des constructeurs de tracteurs standards 19
Parts de marché des constructeurs d'épandeurs de fumier 36
Parts de marché des constructeurs d'outils non animés à disques indépendants 29
Production française et européenne par type d’Agroéquipements en 2016 60
Profil des Industriels français d’Agroéquipements 7
Quel potentiel d'investissements par exploitation en 2018 ? 57
Répartition des industriels par taille et type d’entreprises en France 12
Résultat courant avant impôts par exploitation en France de 2005 à 2016 54
Taux de marge dans l’Industrie et l’Agroéquipement en France 13
Édité parAXEMA
Rédaction, conception et réalisationAXEMA
Crédits photos © :DR, Fotolia
Avec le soutien de la sociétéAXEMA PROMOTION & SERVICES
Édition : mars 2018
19, rue Jacques Bingen75017 Paris
Tél. +33 (0)1 42 12 85 90www.axema.fr