conférence chefs d'établissements de cannes

Thomas de Pariente – Bureau d’études économiques 16 décembre 2010 Cannes, Lycée Carnot

L’Économie à Cannes et dans son bassin de vie

État des lieux

Lycée Carnot, Cannes16 Décembre 2010


• D'une superficie de 1.968 hectares (19,68 km²) la commune de Cannes s'étend sur 8 km d'Est en Ouest et sur 3 km du Nord au Sud

• 33% du territoire est classé en zone naturelle

• Les espaces verts publics urbains occupent 91,5 ha répartis en 200 sites

• Densité de population: 3.500 habitants / km²

Cannes, Quelques Repères Naturels


L’ Économie à Cannes et dans son bassin de vie

1/4. Évolution de longue période



Dynamiques économiques dominantes

5.000 hab. 49.000 hab. 58.000 hab. 72.000 hab. 71.000 hab.

Pêche et commerce maritime

Technologie & Valeur Ajoutée

Industrie Traditionnelleet Construction

Tourisme hivernal

Tourisme estival & Pôle nautique

Congrès d’affaires

Commerce et distribution

1830 1930 1960 1980 2010

(Secteur tertiaire)

(Secteurs primaireet secondaire)


La dynamique démographique contemporaine s’est diffusée de Cannes à l’ensemble du bassin cannois (…/…)


Démographie: de Cannes au bassin cannois


(…/…) Et plus largement sur le territoire correspondant à la zone d’emploi Cannes – Grasse – Antibes, espace économiquement et socialement complémentaire


Démographie: du bassin cannois à l’ouest azuréen



2/4. Secteurs d’activité


On dénombre dans le bassin cannois :

- 17.726 établissements, dont 60% sans salarié, pour 6.729 entreprises

- 57.099 postes salariés dont 19% dans la fonction publique

Appareil productifIndustrie, énergie, services aux entreprises, transport de marchandises, commerce de gros et une partie des activités immobilières

- Bassin cannois -

Répartition du nombre de postes selon l'activité


Entreprises et secteurs d’activité du bassin cannois

Economie résidentielleServices aux personnes, construction, éducation (hors fonction publique), santé, action sociale, commerce de détail, activités financières et transport de voyageurs

Fonction publiqueFonction publique d’Etat, fonctionspubliques territoriale et hospitalière


Vocation socio-économique fondée sur les activités liées au tourisme :

Le commerce et les services aux particuliers occupent 45% des salariés

Très petite taille des établissements :

88% établissements comptent moins de 10 salariés 1,8% des entreprises comptent plus de 50 salariés

285 entreprises à capitaux étrangers assurent 19% du chiffre d’affaires local

Essentiellement Grande-Bretagne, puis USA et Allemagne, pour 3.175 emplois


Entreprises et secteurs d’activité du bassin cannois



Entreprises et secteurs d’activité de Cannes

56% des entreprises du bassin cannois sont domiciliées à Cannes

(46% des habitants du bassin cannois sont domiciliés à Cannes)

23%

14%

7%

6.5%

6%


Ouest Côte d’Azur

1- Cannes, Grasse, Sophia Antipolis: des actifs immatériels mondialement reconnus

2- Pôles de production d’excellence à dominante technologique


Pôles d’excellence de la zone d’emploi de Cannes

Le pôle Solutions Communicantes Sécurisées

regroupe les acteurs de la microélectronique, des logiciels, des télécommunications, des services et usages des TIC

Le pôle Mer, Sécurité, Sûreté

Le pôle Parfums, Arômes, Senteurs et Saveurs

couvre l’ensemble de la chaîne de valeur ; des activités agricoles primaires aux activités industrielles dans les arômes, la parfumerie, la cosmétique, les colorants, les biocides…

Le pôle ORPHEME

spécialisé dans les biotechnologies, en particulier les pathologies émergentes et les maladies orphelines


Hôtellerie / Restauration / Événementiel

Cannes accueille 2.5 millions de visiteurs chaque année

Cannes 2ème ville de congrès d’affaires en France

En 2009, le tourisme d’affaires a compté pour 41% de l’activité hôtelière de la ville

Au Palais des Festivals, 252.000 participants accrédités ont assisté aux 47 manifestations professionnelles

totalisant 288 jours d’exploitation.

Principales manifestations professionnelles du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

Cannes


Pôles d’excellence cannois


Retombées économiques et sociales de l’activité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

L’activité tourisme d’affaires du Palais des Festivals et des Congrès génère pour la Côte d’Azur…




Cannes accueille le 1er employeur du département

Thales Alenia Space ≈ 2.000 personnes travaillent sur le site à la construction de satellites et systèmes de télécommunication, d'observation, et de satellites militaires. Une Technopôle de l'Image est en projet sur la commune de Cannes. Elle devrait s'étendre sur près de 33 ha et sera consacrée aux activités liées au traitement de l'image et à ses nombreuses applications.

Filière Nautique

240 entreprises sur le bassin totalisant 1.226 emplois

Des synergies à développer de Théoule à Antibes

Technologie de l’Information et de la Communication

101 entreprises, 2.675 emplois dans le bassin cannoisUne partie de la Technopole de Sophia-Antipolis (la 1ère en Europe), se situe sur le territoire du bassin cannois, avec de nombreuses sociétés high-tech, spécialisées dans l'Internet, la

conception de logiciels, les réseaux et télécommunications, les composants et systèmes électroniques





3/4. Moteurs externes du développement



Une nouvelle grille analytique: la théorie de la base économique

La théorie de la base économique explique le développement local non par la seule création de richesse (le PIB) mais par le flux de revenus extérieurs qui irrigue les territoires

Elle désigne la présence des agents économiques comme un moteur économique prégnant. On parle ainsi d’économie “présentielle”

1. Revenu Productif Revenus du capital et du travail liés à la vente à l’extérieur de biens et de services produits à l’intérieur du territoire (exp: Thalès Alenia Space)

2. Revenu Public Salaires des trois fonctions publiques : Etat, Collectivités locales (non financées par l’impôt local), Hôpital

3. Revenu Résidentiel Revenus entrant du fait de l’offre résidentielle locale : actifs- navetteurs, pensions de retraites, dépenses liées au tourisme

4. Revenu Social Prestations de chômage, minima sociaux, aides au logement, remboursement de soins de santé...

Quatre familles de revenus extérieurs irriguent le territoire, ce sont les moteurs du développement



Une nouvelle grille analytique: la théorie de la base économique

Typolo

gie

des b

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s éco

nom

iques

par zo

nes d

’em

plo

i frança

ises



Les moteurs externes du développement économique cannois

Zone d’emploi1. Base

Productive

Salaires migrants

i

Retraites

ii

Dépenses touristiques

iii

2.Base résidentielle

(i+ii+iii)

3. BasePublique

4.BaseSociale

ƩBase

économique

Cannes Antibes 18.2% 6.1% 26% 21.3% 53.4% 6.8% 21.6% 100%

Nice 14.4% 6.9% 20.5% 18.3% 51% 9.7% 21.2% 100%

Menton 5.5% 27% 21.9% 22.9% 71.8% 5.6% 17% 100%

Le bassin cannois est caractérisé par la diversité des flux de revenus extérieurs qui l’irriguent



4/4. Marché du travail



Emploi salarié marchand dans les Alpes-Maritimes

Bassin cannois

14% population 06

17% masse salariale privée 06


Evolution trimestrielle des effectifs salariés depuis le 1er trimestre 2008 pour la zone emploi de Cannes-Antibes (souce Courb'Ur n°21 -URSSAF-Données CVS)

124 499125 016 124 813

123 798123 282

122 769122 242

122 583122 215

122 800

121 000121 500122 000122 500123 000123 500124 000124 500125 000125 500

T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010

CANNES-ANTIBES

Une économie résistante aux chocs

Malgré le fort degré d’ouverture de l’activité ouest azuréenne, la crise économique mondiale a faiblement impacté la zone d’emploi de Cannes - Grasse - Antibes: -1.8% des effectifs salariés


Evolution de l’emploi salarié dans la zone d’emploi


Répartition des effectifs salariés du bassin cannois


L’emploi salarié à Cannes et dans le bassin cannois



Evolution de l’emploi salarié à Cannes

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1993 2000 2009

Fab. aliments, boiss. & prdtsbase tabacFab. éq. élec., électr., inf. &machinesFabrication de matériels detransportFabrication autres produitsindustrielsConstruction

Commerce ; répar. automobile& motocycleTransports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités f inancières etd'assuranceActivités immobilières

Ac. spé., sci. & tec., svcesadm. & stnAdmin. pub., enseign., santé &act. soc.Autres activités de services

Nombre de salariés par secteurs d'activité économique (NAF 15)

Montée en puissance de l’économie résidentielle et de l’économie tertiaire, croissance soutenue du pôle industriel


160 emplois / 100 actifs

40.000 emplois 60% bassin cannois 10% Alpes-Maritimes

40% employés vs 30% France

11% cadres vs 15% Alpes-Maritimes


L’emploi à Cannes


Taux de chômage trimestriels par zone d'emploi de 2008 à 2010 (B.I.T.) (Source DIRECCTE PACA - INSEE)

9,7

7,1

8,9

9,910

7,4 7,47,9

8,8

9,4 9,6

7,37,57

6,96,5

5,75,3

5,5

9,29

9,4

8,88,3

7,47

4

5

6

7

8

9

10

11

T1 08 T2 08 T3 08 T4 08 T1 09 T2 09 T3 09 T4 09 T1 10 T2 10

CANNES-ANTIBES MENTON NICE


Evolution de la demande d’emploi



Evolution de la demande d’emploi

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2008 2009 2010

Antibes

Cannes

Grasse

Le Cannet

Mandelieu

Vallauris Sophia+35%

+170%

DEFM Catégorie A: +263% en 2 ans



Caractéristiques des DEFM A dans la zone d’emploi

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010

-23 ans

23-24 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

+60 ans

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010

NIV. VI

NIV. V BIS

NIV. V

NIV. IV

NIV. III

NIV. I/II

DEFM A par tranche d’âge

DEFM A par niveau de formation initiale

Les actifs les plus jeunes ont été les plus touchés par l’accroissement du chômage des deux dernières années: +146% en 2 ans

Les actifs de niveau V (CAP/BEP) sont en volume et en croissance les plus touchés par la dégradation du marché du travail:+40% en 2 ans



Tensions sur le marché du travail de la zone d’emploi

Projets de recrutement par secteur d’activité Projets Diff. recrut. Saisonniers

Serveurs de cafés, de restaurants et commis 1 320 14.4% 26,5 % 68,8 %

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 817 8.9% 24,7 % 47,7 %

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 720 7.8% 25,7 % 29,1 %

Employés de l'hôtellerie 691 7.5% 9,5 % 68,5 %

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 548 6% 50,2 % 8,2 %

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 506 5.5% 45,4 % 1,9 %

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique 462 5% 36,0 % 1,3 %

Agents d'accueil et d'information, standardistes 439 4.8% 79,4 % 36,3 %

Cuisiniers 427 4.6% 44,1 % 54,5 %

Employés de maison et personnels de ménage 426 4.6% 42,6 % 12,0 %

Secrétaires bureautiques et assimilés 409 4.4% 25,3 % 11,1 %

Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets 397 4.3% 77,3 % 90,1 %

Professionnels de l'animation socioculturelle 278 3% 13,8 % 86,9 %

Aides-soignants 265 2.9% 59,3 % 19,3 %

Vendeurs généralistes 263 2.9% 57,6 % 51,6 %

Caissiers, pompistes 260 2.8% 8,4 % 35,5 %

Agents administratifs divers 257 2.8% 13,5 % 27,8 %

Agents de sécurité et de surveillance 253 2.7% 69,6 % 50,3 %

Vendeurs 234 2.5% 56,6 % 73,6 %

Employés de libre-service 222 2.4% 29,5 % 50,7 %

- Sophisme adéquationniste :

15.250 projets de recrutement pour 17.000 DEFM A dans le zone d’emploi Cannes - Grasse - Antibes

- Opportunités limitées pour les jeunes hommes peu qualifiés



Tensions sur le marché du travail du bassin cannois

Bassin cannois

Les 10 familles professionnelles totalisant

Le plus d’offres d’emploi Le plus de demandes d’emploi

Inadéquation offres / demandes


L’Économie à Cannes et dans son bassin de vie

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