commerce mondial en 2013 : grandes tendances et changements · 2017-02-23 · ensemble des produits...

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Tech Porc Novembre - Décembre 2014 - n° 20

Le commerce mondial du porc au long cours s’élève à 6 millions de tonnes de produits (viandes, produits transformées, graisses et abats), soit 5 % de la produc-tion porcine mondiale (112 millions de tonnes). En valeur, ce commerce s’élève à 12,4 milliards d’euros. Ce chiffre ne prend pas en compte les échanges entre pays d’une même zone géographique ou éco-nomique1. En dix ans, de 2003 à 2013, le volume du commerce mondial a presque doublé (+85 %).

Les échanges se concentrent entre quelques paysTrois grands ensembles de pays - UE à 27, ALENA et Amérique-du-Sud - réalisent 99 % des exportations mondiales de pro-duits du porc.

Le commerce mondial du porc répond à différents types de situations : la volonté de bas-sins de production performants d’accroître leurs débouchés, les besoins que la production des pays ne peut satisfaire, des excédents marginaux à «écouler». Les grands exportateurs mondiaux s’orientent de plus en plus vers les pays asiatiques, dont les achats vont conti-nuer à croître dans les années à venir.

Commerce mondial en 2013 : grandes tendances et changements

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Chine/Hong Kong Russie+Ukraine+Biélorussie Japon/Corée du Sud

Ensemble des produits du porc (milliers de tonnes)


Source : Ifip d’après Eurostat et GTIS

UE-27

pays de l'ALENA Amérique du Sud

Figure1 : Evolution des ventes de porc des trois principales zones exportatrices mondiales

En 2013, l’UE renforce sa domination sur le marché mondial des produits du porc, grâce à la moindre présence des Américains.

1 Ne sont pas comptés les échanges internes aux zones géographiques suivantes : l’Asie, l’Océanie, l’Afrique, l’UE27, l’Espace éco-nomique com-mun (EEU: Russie, Biélorussie, Kazakhstan, et Ukraine comme observateur), l’Alena et l’Amérique-du-Sud.

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L’Union européenne à 27 est le premier exportateur mondial, même si, depuis trois ans, ses volumes stagnent à un peu plus de 3 millions de tonnes. Les pays de l’ALENA2, Etats-Unis, Canada et Mexique, ont exporté vers l’extérieur 2,2 millions de tonnes en 2013, en diminution pour la deuxième année consécutive. L’Amérique-du-Sud arrive au troisième rang, avec 690 000 mil-lions de tonnes, le Brésil assurant 78 % de ces exportations et le Chili 22 %.Du coté des importateurs, la concentration est éga-lement forte, mais dans une moindre mesure. En effet, trois zones géogra-phiques regroupent près des trois quarts des importations mondiales : Chine + Hong Kong3, Russie + Ukraine + Biélorus-sie et Japon + Corée du Sud (Fig. 2). Les pays de ces groupes ont entre eux des accords commerciaux ou une proximité géographique avec des liens d’échanges forts ou des similitudes dans les modes

de consommation ou la nature des rela-tions commerciales, comme le Japon et la Corée du sud par exemple. Ainsi, une partie des produits destinés au marché chinois passe par Hong Kong, en par-ticulier pour les entreprises qui ne dis-

posent pas d’agréments pour vendre directement en Chine. L’ensemble Chine+Hong Kong, avec une croissance forte de ses importations, est devenue

la première destination des produits de viande de porc au monde. En 2013, les deux autres zones ont enregistré une chute conséquente.

Les produits importés sont très différents selon les pays, dépendant des habitudes de consommation et surtout du pou-

voir d’achat. Ainsi, en valeur, le marché japonais est de loin le plus important avec des produits très élaborés, de prix élevé. La Chine importe de plus en plus de produits à valeur ajoutée, mais, sur les 1,8 million de tonnes importées en 2013, les abats approchent encore 1 million de tonnes. Les graisses représentent un quart des importations russes. En valeur monétaire, les achats du Japon s’élèvent à 3,6 milliards d’euros, ceux de la Russie à 2,1 milliards d’euros et ceux de la Chine à 1,8 milliard d’euros.

Les marchés asiatiques sont convoités par les trois grandes zones exportatrices. Parmi les marchés qui se développent, on trouve les Philippines, cinquième pays importateur avec 227 000 tonnes, Taiwan

“L’UE est le premier exportateur

mondial.“

« En bref »L’UE, les pays de l’Alena et le Brésil sont les principaux exportateurs mondiaux de produits du porc. Les entreprises cherchent la meilleure valorisation de leurs produits. Mais elles se trouvent souvent contraintes par des difficultés d’accès de marché, pour des raisons sanitaires, d’agré-ments des outils, ou politiques.

Les pièces (congelées) représentent plus de la moitié des échanges. Les abats sont essentiellement exportés vers l’Asie.

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Chine/Hong Kong Russie+Ukraine+Biélorussie Japon/Corée du Sud




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pays de l'ALENA Amérique du Sud

Figure 2 : Evolution des achats de porc des trois principales zones importatrices mondiales

Depuis trois ans, la Chine+Hong Kong est le plus gros importateur au monde. Les importations sont calculées ici à partir des déclarations des exportateurs, en raison des règles et pratiques qui sous-estiment les importations déclarées.

Tableau 1 : Exportations de l’UE, de l’ALENA et de l’Amérique du Sud selon leur destination en 2013

En milliers de tonnes et en milliers d’euros

Exportateurs

UE-27 ALENA Am. du Sud Total import

Importateurs tonnes euros tonnes euros tonnes euros tonnes eurosChine 665 851 495 732 42 44 1 367 1 769

Japon 232 867 722 2 392 40 152 1 052 3 615

Russie 746 1 478 100 204 156 352 1 008 2 056

Corée du Sud 103 239 153 287 27 65 284 593

Philippines 101 119 103 143 1 1 227 299

Ukraine 116 155 26 49 68 149 211 354

Angola 61 130 3 3 84 104 149 239

Australie 44 151 83 196 0 0 128 348

Biélorussie 87 193 87 193

Total 3 092 6 068 2 237 4 899 690 1 318Source : Ifip d’après Eurostat et GTIS

2 ALENA : accord de libre-échange nord-américain ; 3 Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine, est encore un territoire douanier séparé du reste du pays, avec ses propres règles et accords commerciaux internationaux.

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et le Vietnam. En Afrique, l’Angola arrive en tête des importateurs, avec 149 000 tonnes achetées en 2013. Elle est princi-palement fournie par le Portugal, dont il est une ancienne colonie, et le Brésil, ces trois pays ayant la langue portugaise en commun. L’Australie a aussi développé ses achats dans le monde, le Canada et le Danemark y ayant pris des places domi-nantes de fournisseurs.Malgré leurs efforts pour diversifier leurs débouchés, les exportateurs sont sou-vent dépendants de seulement quelques pays clients.

Commerce des pièces doublé, échanges d’abats triplés en 10 ansDans le commerce mondial du porc, les pièces et les abats occupent des places dominantes : ces deux groupes de pro-duits totalisent 82 % du volume des échanges mondiaux. Les pièces, essentiellement sous forme congelées, représentent 58 % du total.

Leurs volumes ont doublé entre 2003 et 2013, pour dépasser 3,5 millions de tonnes (Tab. 2). Ces produits se caracté-risent par une grande variété de coupes et qualités. En revanche, le commerce des carcasses, déjà très minoritaire, a encore perdu en importance sur cette période, passant de 382 000 tonnes à 77 000 tonnes.Le deuxième groupe de produits échan-gés est constitué des abats, pour près de 1,46 million de tonnes en 2013, contre

450 000 tonnes dix ans plus tôt. Ce com-merce est complexe et l’utilisation des produits est d’une grande diversité plus ou moins précisément décrite (consom-mation humaine et animale, industrie pharmaceutique ou cosmétique…).

Les produits transformés regroupent 522 000 tonnes en 2013, contre 355 000 tonnes en 2003. Parmi ces produits, le commerce mondial de saucisses et sau-cissons a plus que doublé, représentant 61 % des produits transformés. Divers produits, fortement liés aux habitudes nationales de consommation, sont regroupés dans la sous-catégorie doua-nière des «préparations» (26 % du total des produits transformés). A part des produits très standardisés, comme des pâtés à base de viande de porc, souvent sous forme de conserves, les prépara-tions «voyagent» mal. Les échanges de lard et graisses ont peu évolué au cours de la période observée (+16 %) et ont vu leur part dans le total des produits divi-sée par deux, environ.

Tableau 2 : les grandes familles de produits échangés entre grandes zones géographiques

Evolution de 2003 à 2013, en milliers de tonnes 2003 2013 2013/2003(%)

Carcasses 383 77 -80%

Pièces 1 676 3 522 +110%

Produits transformés 355 522 +47%

Abats 449 1 463 +225%

Lard et graisses 433 501 +16%

Total 3 296 6 084 +85%

Tableau 3 : Les exportations selon les groupes de produits et par zone d’exportation

En milliers de tonnes

2003 2013

ALENA Am. Sud UE ALENA Am. Sud UE

Carcasses 36 133 152 4 33 35

Pièces 617 341 619 1 594 462 1 451

Produits transf. 128 17 175 187 95 232

abats 112 19 307 333 90 1 004

lards/graisses 232 6 182 119 11 370

Total 1 126 516 1 436 2 237 690 3 092

Tableau 4 : Les importations selon les groupes de produits et par zone d’importation


2003 2013

ALE

NA

Am

. Sud

UE

Océ

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EEU

1

Afr

ique

Asi

e

ALE

NA

Am

. Sud

UE

Océ

anie

EEU

1

Afr

ique

Asi

e

Carcasses 0 1 1 0 265 36 67 0 1 0 0 38 1 24

Pièces 76 29 41 65 331 37 1 046 47 165 14 145 781 126 2 135

Produits transf. 34 28 3 10 46 30 169 25 61 3 18 43 117 218

abats 4 19 7 4 108 49 251 9 17 16 8 126 86 1 186

lards/graisses 9 147 9 1 143 13 93 7 44 39 2 312 2 85

Total 123 224 61 81 893 165 1 626 88 287 72 174 1 300 332 3 647 Source : Ifip d’après Eurostat et GTIS

Les pièces et les abats sont les produits les plus échangés dans le monde.

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Les grands exportateurs visent l’Asie

L’Asie est le plus important débouché des pièces, mais avec des différences impor-tantes de coupes et de qualités selon les marchés. Les volumes ont doublé entre 2003 et 2013 pour dépasser 2,1 millions de tonnes. Malgré la stabilité des volumes depuis 2005, le Japon reste la destination dominante, avec des volumes oscillant entre 800 000 et 900 000 tonnes chaque année. L’Amérique-du-Nord approche ce marché en pièces fraîches, tandis que l’Union européenne est contrainte, de par la distance, de transporter les pro-duits sous forme congelée.La Corée du sud importe près de 300 000 tonnes par an. A cause d’une épidémie de fièvre aphteuse la production a chuté en 2011 et en 2012. Ces pertes ont été compensées par des importations, de l’ordre de 284 000 tonnes en 2013La forte croissance des importa-tions russes s’est arrêtée en 2007. Depuis les volumes sont plutôt stables, mais retombent en 2013. L’UE est le principal fournisseur de la Russie. Les pièces qui ont pro-gressivement remplacées les car-casses représentent le tiers des volumes importés par la Russie, soit 360 000 tonnes. En 2013, des interdictions ont frappé les achats russes aux USA pour cause d’usage d’une hormone de crois-sance en élevage, la ractopamine. En 2014, des embargos sont venus bloquer les importations du pays : en février tout

d’abord, depuis l’UE, pour des raisons de présence de peste porcine Africaine en Pologne et dans les pays Baltes, puis à partir d’août, principalement depuis l’UE

et l’Amérique-du-Nord, pour des raisons politiques liées à la crise en Ukraine.La Chine importe de plus en plus de viandes fraîches et congelées, qui étaient encore presque absentes

de ses achats dans la première moitié des années 2000. Pour les viandes, elle s’est hissée au 3e rang mondial, puis elle dépassera la Russie en 2014. Depuis 2007, la Chine achète de plus en plus en direct sur le marché mondial et réduit ses importations provenant de Hong Kong (Fig. 3). En 2013, le Brésil a obtenu, à son

tour, un agrément d’exportation vers la Chine et vers le Japon. Parmi la multitude des autres pays impor-tateurs, certains montrent de fortes pro-gressions des importations de pièces ces dernières années : Corée du sud, Philippines, Taiwan, Singapour, Vietnam, Angola, Colombie…Les principales destinations des abats sont la Chine et Hong Kong. La Russie réduit ses importations d’abats depuis 2008, pour retomber à 100 000 tonnes en 2013.En 2013, le commerce mondial a reculé de 3 % en volume et de 6 % en valeur par rapport à 2012. En 2014, l’embargo de la Russie sur les ventes de fournisseurs importants (UE, USA, Canada…) conti-nue de peser sur les échanges globaux. Le commerce des pièces devrait pour-suivre sa croissance dans les prochaines années. L’ALENA et l’UE s’efforceront de maintenir leur part de marché. Le Brésil cherchera à se faire une place plus impor-tante en Asie pour gagner des parts, mais aussi pour se rendre moins dépendant du marché russe. Les courants d’échanges pourraient sensiblement évoluer. Le développement de la production porcine en Russie, qui tire profit de l’embargo, pourrait réduire durablement ses achats extérieurs. Les grandes entreprises russes pourraient même essayer de vendre sur le marché mondial des produits qui y seraient mieux valorisés que dans leur propre pays.

Jan Peter VAN FERNEIJ IFIP - Institut du porc

[email protected]

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Figure 3 : Evolution des importations de pièces de porc, selon les importateurs

Figure 4 : Evolution des importations d’abats de porc, selon les importateurs

Depuis 2009, la Chine importe de plus en plus de pièces fraîches, réfrigérées ou congelées en direct, sans passer par Hong Kong.

Les abats sont essentiellement exportés vers la Chine.

“L’Asie gagne chaque année en

importance.“

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