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Comment favoriser un déploiement efficace des réseaux de communications électroniques?

Quelles ressources mobiliser pour un aménagement numérique du territoire en Afrique?

Dr. Sidy Diop, Vice-Président de Microeconomix Réseau francophonie de la régulation des télécommunications Luxembourg, 01 décembre 2016 [email protected]

1- Enjeux actuels dans les télécoms en Afrique

2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire

2-1-Actions des opérateurs de télécommunications

2-2-Actions des Etats et des régulateurs

3- De nouveaux acteurs : les fournisseurs de contenu

Plan de la présentation

1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La voix a encore de beaux jours devant elle

Succès de la téléphonie mobile

Figure n°1: Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile dans les pays de l’Afrique de l’ouest

Les taux de pénétration du mobile ont progressé sur la période 2012-2015 dans tous les pays africains

Un taux de pénétration > 80 % dans plusieurs pays (Sénégal, Mali, Bénin, etc.)

Une clientèle Mutlisim (1,8 dans l’espace UEMOA) Taux de pénétration plus faible

Source : Données des régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix

91

%

46

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M a l i T o g o C ô t e d ' I v o i r e

B é n i n N i g e r B u r k i n a F a s o

S é n é g a l G u i n é e B i s s a u

2012 2013 2014 2015


Figure n°2: Structure du chiffre d’affaires des opérateurs mobile en Afrique (2012-2015)

Une consommation essentiellement tournée vers la voix

Les données de la Côte d’Ivoire et du Niger : la voix représente plus de 80 % du CA des opérateurs (part tend à diminuer)

95% 94% 92% 87%

4% 4% 4% 4%

1% 2% 4% 9%

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

N i g e r

Voix SMS Internet

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2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

C ô t e d ' I v o i r e

Voix SMS Internet

En termes de rentabilité, le continent africain offre des opportunités intéressantes

Marge sur EBITDA en 2015 : 52 % pour SONATEL au Sénégal, 51 % pour IAM au Maroc, le Groupe ORANGE est « seulement » 30 % environ

1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La voix a encore de beaux jours devant elle

Marchés peu concurrentiels dans plusieurs pays

Présence d’effets de club


Source : Données des régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix (2015)

80% 83% 93% 93% 83% 91%

14% 10% 4% 5%

14% 4%

Bénin Côte d'Ivoire Niger Sénégal Burkina Faso Guinée Bissau

Appels vers l'international Appels off net Appels on net

Figure n°4: Répartition des appels par destination dans les pays de l’Afrique de l’ouest en 2015

Les appels sont principalement on net

Au Niger et au Sénégal, le trafic voix on-net représente plus de 90 % du trafic voix total en 2015

Figure n°3: Part de marché en valeur des opérateurs de téléphonie mobile en 2015

Présence d’un opérateur qui détient plus de 50% de part de marché

SPACETEL Bénin 61%, CELTEL Niger 55%, Orange Sénégal 56%,…

61%

39%

63%

37%

22%

21%

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2%

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55%

61%

32%

6%

0,40%

Malitel

Orange Mali

Togo cellulaire

Moov

Tigo

Expresso

Orange

SAHELCOM

ORANGE

ATLANTIQUE TELECOM

CELTEL

SPACETEL

MOOV

GLO MOBILE

BBCOM

Mal

iTo

goSé

nég

alN

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Bén

in

1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La data s’installe

Exemple Zone UEMOA :taux de croissance annuel moyen > 50%

Source : Données régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix

1%

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3%

3%

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8%

8%

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%

Mali Togo Côte d'Ivoire Bénin Niger Burkina Faso Sénégal

2012 2013 2014 2015

Figure n°5 :Taux de pénétration de l’Internet mobile (2012-2015)

Forte évolution du taux de pénétration de l’Internet mobile de 2012 à 2015

Mali 360% Togo 62%

Côte d'Ivoire 68% Bénin 73%

Burkina Faso 75% Sénégal 88%

Tableau n°2: Taux de croissance annuel moyen du parc Internet mobile (2012-2015)


1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La fracture numérique entre le continent Africain et le reste du monde reste importante

Source: http://wearesocial.com/uk/special-reports/social-digital-mobile-worldwide-2014

Malgré la forte évolution du marché de l’Internet mobile en Afrique, l’écart avec le reste du monde reste important

L’Erythrée, la Somalie, le Niger, étant les trois pays les moins connectés (taux d’accès à Internet de < à 2,5 %)

Source :2015, La révolution mobile et numérique en Afrique.

18%

Figure n°6 : Taux de pénétration de l’Internet haut débit en Afrique

http://wearesocial.com/uk/special-reports/social-digital-mobile-worldwide-2014












1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique Abordabilité des services de télécommunications en Afrique

Tarification de la data: Tarif de base, forfait, illimité, promotions (2 types)

Les services télécoms représentent un poste de dépenses important dans la plupart des pays africains

Faible intensité concurrentielle

Plusieurs marchés dominés par un opérateur détenan plus de 50% de part de marché (Onatel au Burkina Faso 74%, Atlantique Télécom au Togo 54%, Sonatel au Sénégal 65%, Celtel au Niger 70%…)

Moins favorables aux consommateurs, notamment en termes de prix

Enjeux de la définition des marchés pertinents et des remèdes (Mission Microeconomix au Niger)

Figure n°7: Dépenses en % du RNB pour le haut débit mobile prépayé (500 MB) en 2014

Source : UIT, 2015, Mesurer la société de l’information

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1%

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100%

1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique Le déploiement des Backbones nationaux sont encore insuffisants

Si l’Afrique est effectivement bien desservie par les câbles sous-marins intercontinentaux, le

maillage des réseaux dorsaux terrestres est encore faible

Actuellement, seules les métropoles côtières bénéficient d'une connectivité de bon niveau (mais chère) grâce aux câbles sous-marins

Les territoires à l’écart des grandes villes n’ont pas accès de manière généralisée et dans de bonnes conditions à l’internet haut débit

Réseaux Fibre Opt ique

Côte d’Ivoire

4 900 km reconnus et à construire

Réseau « PNTR » Phase 1

1 400 km

Réseau « Backbone Est » Phase 2

600 km

Réseaux existants déployés par les opérateurs ivoiriens

Côte d’Ivoire Sénégal Niger

Des Investissements importants

Selon GSMA, les opérateurs mobiles de la région de l’Afrique subsaharienne ont investi 9 milliards de dollars dans le développement des infrastructures réseau en 2014 (hausse de 16% par rapport à 2013)

Les investissements dans les réseaux mobiles haut débit devrait atteindre 13,6 milliards de dollars d’ici 2020 (GSMA)

En 2016, MTN RCI investit 140 milliards de FCFA (213,4 millions d'euros) dans le développement réseau en RCI

Moov Togo, filiale du groupe Maroc Télécom investit 3,5 milliards de FCFA (5,33 millions d’euros) dans la construction de 400 kilomètres de fibre optique (Lomé- Karaau ) auTogo en 2016

Rationalisation des opérateurs: des solutions pour étendre la couverture du réseau

Partage d’infrastructures

Active: accord MTN / Liquid Telecom (opérateur de fibre optique) en 2015 sur l’accès partagé à leurs réseaux fixes :

MTN pourra utiliser les infrastructures réseaux de Liquid Telecom pour fournir un accès internet HD (RDC, Burundi, Tanzanie, Zimbabwe)

Liquid Telecom pourra utiliser les infrastructures réseaux de MTN (Ghana, Nigeria, Cameroun , Congo-Brazzaville)

Passive : Montée en puissance des gestionnaires de tours : TowerXchange (45% du parc) derrière IHS, American Tower, Helios

Towers Africa, etc.

Rachat de 9 151 tours par IHS à MTN au Nigeria

Orange : mutualisation de l’activité d’exploitation de l’ensemble du cœur des réseaux et des plateformes de services

Projet ANO (AME Network optimisation ) va concerner 09 pays africains : Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau, RCA, Cameroun, Niger, RCI, RDC (centre commun)

Mise en place effective du centre à Dakar le 01 février 2016

2-Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des opérateurs de télécommunications

Menace des OTT qui « capturent » une part de la valeur ajoutée

Nouvelle sources de revenus : Exemple du Mobile Banking

Présence de grands opérateurs (Orange, Airtel, Safaricom, Vodaphone, etc.) La valeur moyenne journalière des transactions « Orange Money » en Afrique a atteint 10,3 Milliards FCFA

(16 millions de dollars) en 2014 contre 4,4 milliards en 2013 (6,5 millions de dollars)

En 2014, 23% des lignes mobiles en Afrique subsaharienne étaient liées à un compte de mobile Banking

Kenya : 50% des lignes mobiles transactions d’une valeur de $ 26,3 en 2014 (43% du PIB)

Mali : près de 7 000 000 de transferts en 2014 transaction d’une valeur de $ 353,7 millions (3,23% du PIB)

2-Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des opérateurs de télécommunications

2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des Etats et des régulateurs (développement du service universel)

Les contributions aux fonds du service universel varient de 1% à 3% du CA des opérateurs

Selon une étude de l’UIT de 2013, sur une liste de fonds de service universel de 22 pays d'Afrique:

3 sont très actifs 6 sont moyennement actifs 5 sont peu actifs 8 sont inactifs

Les fonds de service universel sont majoritairement inactifs (Burkina Faso, Cameroun, Egypte, Gabon, Mali, Congo, …)

Peu de fonds de service universel financent aujourd'hui le déploiement du haut débit, les obligations du SU sont généralement limitées à un accès aux services téléphoniques de base (Togo, Cameroun, Gabon, …)

Source : Données collectées Microeconomix

2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des fournisseurs de contenu

Facebook: « Free Basics ou Internet.org »

Un service d‘Internet gratuit lancé depuis 2014 dans 42 pays

En 2016, 22 pays africains ont accès au services Internet.org : Kenya, Afrique du Sud, Tanzanie, Sénégal, Zambie, Ghana, Angola, Malawi, etc.

En partenariat avec Eutelsat Communications, Facebook va lancer le projet d’internet en haut débit pour l’Afrique, via le satellite AMOS-6 de Spacecom qui couvre une large part de l’Afrique subsaharienne (accord signé en 2015)

Accord avec la filiale africaine de l’opérateur indien Bharti Airtel au Nigeria en 2016 pour proposer plus de 85 services gratuits en lien avec la santé, l’éducation, l’emploi et la finance dans le pays

Google

Le Projet Link : fournisseur d’infrastructure

14 millions de dollars pour le déploiement d’un réseau FO à Kampala (lancement en 2013). En 2016, 700 km de fibre ont été installés permet à ses 13 FAI et opérateurs mobiles de fournir une connexion de qualité et de déployer réseau 4G

Ghana est le 2ième pays africain bénéficiant du projet dans les 2plus grandes villes du pays, Accra et Kumasi. .

Le projet Loon

Ballons dirigeables contrôlés à distance qui peuvent permettre aux zones reculées d’avoir du réseau. Indonésie : objectif connecter les deux tiers des 250 millions d’habitants qui n’ont pas accès au Web.

Projet similaire de Facebook

Drone géant Aquila qui doit apporter Internet aux zones reculées

2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des fournisseurs de contenu

Canal+

2015 Canalbox a acquis les actifs d’EIT un FAI. En 2016, signature d’un accord avec la société Béninoise d’énergie électrique (SBEE) pour l’utilisation de ses infrastructures pour le déploiement du HD

Le groupe avait commencé à installer sa FO à Cotonou (50 km), les autorités ont décrété l’arrêt du chantier (« il s’agit là d’un réseau de transport pour lequel il faut une licence d’opérateur d’infrastructure »)

Ambition de Canal: devenir un FAI dans les 23 pays africains où le groupe est implanté. Plus de 100 millions d’euros pourraient être investis pour acquérir des licences et déployer des réseaux FO

Le groupe Bolloré (Vivendi): fibre optique jusqu’à l’abonné

BlueLine: réseau ferroviaire de 2500 à 3000 km qui reliera cinq pays: Bénin, Togo, Niger, Burkina Faso et RCI.

Ce réseau sert également de backbone pour le déploiement de la FO. Vivendi s'est lancé dans la construction d'un réseau de FO de près de 5.000 kilomètres sur le continent

Projet reste à ce stade embryonnaire: un premier test a été mené au Bénin, où une licence a été octroyée (un autre est envisagé au Gabon début 2017)

Annexe : Barrage de Manantali,

Lignes à haute tension 1500 km, avec câbles de garde FO (surveillance ouvrages) : permis interconnexion

réseaux télécoms des 3 pays (FO entre Mali, Sénégal et Mauritanie)

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