com score 2013-france-digital-future-in-focus

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013

Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

© comScore, Inc. Proprietary. 2

Introduction

Résumé

La fragmentation des média se précise pas à pas dans l’environnement multiplateforme actuel, caractérisé non seulement par l’utilisation d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir.

Les événements majeurs de l’année 2012, comme les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles, ont prouvé que les consommateurs utilisaient de multiples plateformes pour accéder au contenu souhaité, sans attachement particulier à un device, plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du moment de la journée ; l’important étant de rester en phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux sociaux et autres centres d’intérêt.

comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette réalité où le PC ne serait plus le centre de l’écosystème Digital, où les internautes consommeraient du contenu Digital où et quand ils l’ont décidé.

Cette étude de comScore souligne comment les dernières tendances en termes d’usage internet, vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou d’achat en ligne viennent modifier le paysage du Digital en France et ses implications pour les années à venir.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Hélène Azevedo [email protected] Delphine Gatignol [email protected]

#FutureinFocus


Principales Conclusions

Les annonceurs français continuent d’investir en ligne En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller plus loin dans la validation et la mesure des impressions visibles.

Facebook domine les réseaux sociaux Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part du temps passé en ligne par les internautes et le plus grand nombre d’impressions display en France. Il sera intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile cette année.

Les consommateurs se lancent dans le m-commerce Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8 internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur téléphone.

La France, un marché clé en Europe Fort de ses 48 millions d’internautes, la France reste un marché européen majeur. Les sites d’e-commerce sont clairement en forte croissance.

Le paysage média se fractionne Près de 7,5% du trafic internet se fait désormais depuis mobiles ou tablettes. L’adoption rapide des nouveaux devices connectés contribuera sans aucun doute au bouleversement du marché français.

La vidéo en ligne toujours en vogue L’audience de la vidéo en ligne connait un léger ralentissement en France mais la tendance est contraire sur le mobile, où on observe une croissance fulgurante de 110%. Youtube reste la première propriété vidéo en France, suivie de Dailymotion.


Contenu CADRE INTERNATIONAL Tendances Mondiales 5 Paysage Digital Européen 8

Paysage Mobile Européen 12

2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE Paysage Digital en France 17 Paysage Mobile en France 20

Comportement de l’Audience Web 25 Vidéo en Ligne 34 Moteur de Recherche 38

Publicité Display 42 Coup de Projecteur sur ….

§ Réseaux Sociaux 47 § Les Seniors 51 § Achat en Ligne 56

Conclusions 62

Tweets Proposés 65 Méthodologie 66 À Propos de comScore 69

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TENDANCES MONDIALES

#FutureinFocus


66%

13%

34%

87%

1996 2012

Reste du Monde

Distribution des Internautes dans le Monde Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital

Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

Asie Pacifique 42%

Europe 27%

Amérique du Nord 14%

Moyen Orient - Afrique

9%

Amérique Latine

8%

Reste du Monde


42.8

26.9 22.7

18.9 18.2

Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique

Heu

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par V

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

Temps Passé et Croissance par Région Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique

Moyenne Mondiale 24,7 Heures par Mois

211

382

129

596

127 215

408

131

637

135

Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique

Visi

teur

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mill

ions

)

+2%

+7%

+1%

+7%

+6%


PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN

#FutureinFocus

© comScore, Inc. Proprietary. 9 Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

Audience en Ligne en Europe 15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie

61,3

45

52,4

48

43,0

21

39,3

57

28,7

22

23,9

17

22,4

10

19,3

50

12,0

06

6,40

4

6,37

1

5,03

4

5,02

7

4,74

3

3,77

2

3,47

6

3,33

6

2,59

8

Visi

teur

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illie

rs)

RUSSIE Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap des 61 millions d’internautes.

© comScore, Inc. Proprietary. 10 Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

Engagement en Europe En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne

37.3

31.0

30.6

29.3

27.8

27.7

26.9

26.1

24.9

24.6

23.8

22.4

22.0

20.6

20.6

19.5

18.5

16.6

14.4

Royaume-Uni

Turquie

Pays-Bas

Pologne

Finlande

France

Europe

Russie

Norvège

Allemagne

Espagne

Belgique

Suède

Portugal

Danemark

Irlande

Italie

Suisse

Autriche

Nom

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oyen

par

Vis

iteur

BELGIQUE La plus forte croissance en Europe, en temps passé par visiteur : en 2012, les Internautes belges passaient en moyenne 2 heures de plus sur Internet qu’en 2011.


23.1

15.1

15.7

20.8

16.4

20.1

24.2

17.6

19.3

21.2

24.9

22.8

20.6

20.2

19.3

23.5

25.4

20.2

17.5

19.2

24.3

19.4

19.1

19.4

14.7

27.9

21.4

15.1

14.3

17.6

Europe

France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

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Min

utes

Tot

al

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie


PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN

#FutureinFocus


241

61

50

48

48

35

Europe des 5

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Audience Mobile (en millions)

Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe des 5

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

241 Millions


6.6 7.7 6.4 5.9 5.5 7.2

10.4 11.4 10.2 8.9 9.2 11.8

16.4 16.5 15.8 15.1 18.2 16.9

18.1 16.7 17.4 19.7 21.3 16.7

18.5 16.6 21.4 18.9 17.6 17.3

30.0 31.2 28.8 31.5 28.1 30.1

Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni

13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français

© comScore, Inc. Proprietary. 15 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5 53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone

66%

53%

51% 64%

53%

EUROPE Décembre 2012 est le mois où tous les Pays Européens ont franchi le cap des 50% de pénétration du Smartphone.

57% MOYENNE Europe des 5

© comScore, Inc. Proprietary. 16 Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs

Répartition par Support des Pages Vues en Europe Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France

68.1% 71.4%

74.8% 86.4% 86.5% 86.6%

87.6% 88.5% 89.0% 89.3% 89.6% 90.2% 91.0%

91.9% 92.3%

94.0% 95.7% 96.2%

24.0% 21.8%

21.7% 7.3%

5.2% 7.9%

7.9% 7.9% 7.2%

5.8% 6.7% 5.6%

6.2% 3.4%

4.6% 3.8%

3.2% 2.3%

6.8% 5.6%

3.4% 6.2%

8.1% 5.2%

4.3% 3.5% 3.7%

4.7% 3.5%

3.3% 2.3%

4.3% 2.6%

2.1% 1.0% 1.5%

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Royaume-Uni Irlande Russie

Norvège Pays Bas

Suisse Finlande Autriche

Suède Danemark

Italie Allemagne

Espagne Belgique

France Portugal Pologne Turquie

PC Mobile Tablette Autres


PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE

#FutureinFocus

© comScore, Inc. Proprietary. 18 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Population en Ligne Stable en France 48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail

Cro

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Ann

uelle

+0,5%

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

Visiteurs Uniques (en milliers)


Profil des Internautes en France

4,997

7,542 7,842 8,374 7,708

11,555

6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Visi

teur

s U

niqu

es

(en

mill

iers

)

Age :

6.45%

12.68%

16.76%

29.74%

23.66%

10.70%

moins de 11 999 euros

12 000 - 16 999 euros

17 000 - 23 999 euros

24 000 - 35 999 euros

36 000 - 54 999 euros

55 000 euros et plus

Rev

enus

du

Foye

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49% Femme

51%

Homme


PAYSAGE MOBILE EN FRANCE

#FutureinFocus

© comScore, Inc. Proprietary. 21 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Paysage Mobile en France En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans

13-17 8%

18-24 11%

25-34 16%

35-44 17%

45-54 17%

55+ 31%

Composition par Age Audience Mobile

13-17 9%

18-24 16%

25-34 21%

35-44 18%

45-54 15%

55+ 21%

Composition par Age Audience Smartphone

Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions

49%

Homme

51% Femme

FRANCE Le Smartphone reste un support légèrement préféré par les hommes (54%)


62% 71%

déc-11 déc-12

Taux de Pénétration du Smartphone

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones

FRANCE Le taux de pénétration des Smartphones est de 53%, mais 71% des devices achetés en décembre 2012 étaient des Smartphones.


Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place

35.4 36.4 37.4 38.7 39.9 41.0 41.7 42.6 43.9 45.0 46.4 47.0 48.3

25.2 25.0 24.3 24.2 23.9 23.6 23.6 24.2 23.5 23.2 22.4 23.1 22.7

17.0 16.0 15.6 15.0 14.4 13.3 12.7 11.9 11.0 10.1 9.6 9.3 8.8

9.2 9.4 9.6 8.9 8.9 8.9 8.8 8.3 8.2 8.6 8.4 7.8 7.3

déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12

Microsoft RIM Symbian Apple Google


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Usa

gers

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Smar

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Tab

lette

(en

mill

iers

) Les Tablettes, Faites pour Durer ?

+94%

FRANCE Plus de 4 millions d’usagers de Smartphone possédaient aussi une tablette en Décembre 2012


COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB

#FutureinFocus

© comScore, Inc. Proprietary. 26 Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Nom

bre

Tota

l de

Min

utes

(en

mill

ions

)

Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources

FRANCE Un internaute passait une moyenne de 5,7 heures sur les sites de Services en décembre 2012


305

1,684

4,685

4,497

2,453

2,891

6,183

7,626

8,528

869

588

2,708

6,134

5,710

3,115

3,562

7,530

9,167

10,250

1,017 déc-11 déc-12

+93%

+61%

+31%

+27%

+27%

+23%

+22%

+20%

+20%

+17%

Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire Croissance

Annuelle Business/Finance

Taxes

Retail Department Store

Retail Food

Career Services & Development Career Resources

Retail Health Care

Lifestyles Religion/Spirituality

Education Information

Retail Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Visi

teur

s U

niqu

es (e

n m

illie

rs)

Retail Sports/Outdoor

Health Pharmacy


Classement des Propriétés Web en France

44,654

37,048 34,258

22,062 21,289 20,876 20,765 18,567 18,194 18,123

21,428

9,317 12,160

5,145 3,475 1,989 2,430 2,085 1,853 1,886

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)

EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois notre TOP 20 Web en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com


USAGE MULTIPLE DE DEVICES

© comScore, Inc. Proprietary. 30 Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur

Répartition des Pages Vues en France par Device Trafic encore très largement dominé par le PC en France

PC 92,3%

Mobile 4,6%

Tablette 2,7% Autres 0,5%

Hors-PC 7,7%

FRANCE Bien que leur trafic soit encore marginal aujourd’hui (moins de 10% du trafic total), les Mobiles et Tablettes vont sans aucun doute venir fractionner le marché.


Rép

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Le Mobile dans le métro

Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK

Usage des Devices dans la Journée-Type des Français La Tablette s’utilise Surtout en Soirée

La Tablette avant le dodo

Le PCs au boulot


Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile

13,392

11,274

9,650

5,034 4,748

12,064

10,295

8,831

4,546 4,061

2,560 1,588 1,216

702 1,039

Mail Online The Guardian Telegraph Media Group

Independent.co.uk The Sun Online

Population Digitale Totale (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)

+ 11 %

+ 16,9 % + 10,7 %

+ 9,3 %

+ 9,5 %

EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de vos supports à vos clients, en ajoutant les audiences mobiles et vidéo à votre audience web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) : www.comscore.com/MMX_Multi-Platform

Croissance de l’Audience via le Mobile (en %)

Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+ * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.

© comScore, Inc. Proprietary. 33 Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+

Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une Audience Supplémentaire

Vimeo

Perform Sports

AOL, Inc.

Dailymotion.com

Adobe Sites

Amazon Sites

Turner Digital

Disney Online

Sky Sites

Demand Media

Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)

+52%

+16%

+14%

+13%

+11%

+10%

+7%

+5%

+5%

+40%

Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale


VIDÉO EN LIGNE

#FutureinFocus


0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Vidéo en Ligne via Mobile en France

Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année 40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles

Déc. 2012

Déc. 2012

110%

1%

37,000

38,000

39,000

40,000

41,000

42,000 Vidéo en Ligne via PC en France

Déc. 2011

Déc. 2011

Vidéonautes Uniques (en milliers)

Vidéonautes Uniques (en milliers)

© comScore, Inc. Proprietary. 36 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne 30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube

Vidéos par Vidéonaute

33,591

18,197

17,526

14,930

10,748

10,097

9,044

8,107

7,686

7,555

Google Sites

Dailymotion.com

Videology

VEVO

Groupe TF1

Facebook.com

Adconion Media Group

Amazon Sites

Ebuzzing

Viacom Digital

Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne

Vidéonautes Uniques

EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois, notre TOP 20 Vidéo en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com

67,6

20,6

5,2

10,3

11,5

5,6

6,2

2,1

2,2

4,4

© comScore, Inc. Proprietary. 37 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

Qui Profite le Plus de YouTube ?

14,221

7,319

6,782

5,418

5,103

4,882

4,503

4,246

3,181

2,422

VEVO @ YouTube

Warner Music @ YouTube

wizdeo @ YouTube

Believe @ YouTube

Machinima @ YouTube

Maker Studios Inc. @ YouTube

ygent @ YouTube

FullScreen @ YouTube

wagrammusic @ YouTube

cauetofficiel @ YouTube

Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers)


MOTEUR DE RECHERCHE

#FutureinFocus

© comScore, Inc. Proprietary. 39 Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe

La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois

138.4

242.7

195.4

160.8 149.5

138.8 133.6 131.0 127.3 125.9 124.0 118.2 118.2 117.4 115.5 105.5 103.8 93.4 89.6

Nom

bre

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tes

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nter

naut

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© comScore, Inc. Proprietary. 40 Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France

Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché

94%

2% 2%

1%

1%

Pour

cent

age

su

r le

Nom

bre

de R

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Google Search

Bing

Yahoo! Search

Ask Network

Orange Search

© comScore, Inc. Proprietary. 41 Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France

En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche

41,185

14,638

11,577

8,694

8,693

8,179

7,189

6,972

5,449

4,171

Google Sites

Schibsted (leboncoin.fr)

Groupe Pages Jaunes

Ask Network

Facebook.com

Microsoft Sites

Amazon Sites

eBay

Groupe PPR

Yahoo! Sites Unique Searchers (000)

Requêtes par Personne

113,3

20,6

7

5,4

4,2

13,5

7,9

18,3

3,8

15,5


PUBLICITÉ DISPLAY

#FutureinFocus


EN SAVOIR PLUS Vos publicités sont-elles vues par la bonne cible? Pour en savoir plus sur ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ : www.comScore.com/vCE

300,000

800,000

1,300,000

1,800,000

2,300,000

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Top 5 des Annonceurs Display en France

Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network France Telecom Group PMU

Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+

Classement des Premiers Annonceurs en France Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012

2 569 376

2 525 517

2 118 838

2 038 680

1 485 106

2 616 548

2 221 622

1 703 060

1 285 990

784 798


22.5

11.1

10.5

7.9 4.3 3.7

3.5 3.0

2.9

2.5

28.0

Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France

Social Media

Services

Portals

Entertainment

News/Information

Retail

Directories/Resources

Lifestyles

Games

Sports

Others

Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+

Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display


Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile

19.4

20.4

39.2

17.0

17.1

34.3

11.7

12.3

20.1

11.4

13.4

23.9

Média Sociaux - Ont reçu des coupons/offres promotionnelles

Média Sociaux - Ont cliqué sur une publicité

Média Sociaux - Ont lu des commentaires de sociétés/marques/

événements

Ont vu des publicités in-game

Ont scanné un code barre/QR

Se souviennent avoir vu une publicité Web/App

% des 18-24 ans possédant un Smartphone % des Usagers de Smartphone


COUP DE PROJECTEUR SUR LES … RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL

#FutureinFocus


RÉSEAUX SOCIAUX – TOUJOURS ET PARTOUT


34,258

8,583

5,608

4,358

3,668

3,578

2,580

2,561

2,471

1,988

12,160

929

603

509

221

214

195

137

465

76

Facebook.com

Skyrock

Twitter.com

Linkedin

Viadeo

Trombi.com

Tumblr.com

Copains d'Avant

Badoo.com

Nomao.om

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé

Age Median

40,3

35,1

41,3

44,0

42,4

45,3

35,5

46,6

40,3

44,0


3,66

8 4,35

8 5,60

8

497

596

1,97

5

Viadeo LinkedIn Twitter

Visi

teur

s U

niqu

es (e

n m

illie

rs)

PC Mobile

-2%

+9%

+3%

+172%

+35%

+28%

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Réseaux Sociaux Clés en France La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée

Croissance sur le 2ème semestre 2012


7,049

3,706

2,991

13,746

Quasi-quotidiennement

Au moins 1 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

Une fois dans le mois

Fréq

uenc

e d’

Acc

ès a

ux S

ites

de R

ésea

ux S

ocia

ux

via

Mob

ile

Croissance Annuelle


Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux

+21 %

+8 %

+17%

+28%

71.9%

56.7%

42.2%

42.1%

41.5%

Read posts from people known personally

Posted status update

Social Networking -Read posts from public figures/celebrities

Read posts from organizations/brands/events

Followed posted link to website

Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux


LES SENIORS SUR LE WEB



**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ; un Indice de 100 illustre une représentation moyenne

LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?

10.4%

15.7%

16.3%

17.4%

16.1%

24.1% 6-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

108 110 112 114 116 118 120 122 124

Health

Gambling

Travel

News/Information

Technology

Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France

FRANCE Le nombre d’internautes de plus de 55 ans a augmenté de 5 % en un an pour atteindre 11,6 millions de personnes en décembre 2012. En termes de temps passé total, l’évolution monte à 8,6%.


1,575 1,610 1,249

2,282 1,905

1,455

1,952 2,165

3,653

1,191

156

152 151 151

147

141 140 138

137 137 135

140

145

150

155

160

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Visiteurs Uniques de 55 ans et plus (en milliers) Indice


Les Seniors Tentent Leur Chance La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus


Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE En Décembre 2012, 54,3% des devices achetés pas les 55 ans et plus étaient des Smartphones .

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Smartphones

Feature Phones


Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés

42%

16%

12%

7%

11%

5% 4% 3%

Part des Constructeurs en France

Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC

42%

23%

6%

6%

14%

5% 2% 2%

Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus


TOUS LES SUPPORTS MÈNENT AU RETAIL


2,708

6,134

3,115

9,167

10,250

8,836

7,675

1,321

Department Stores

Retail - Food

Health Care

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Sports/Outdoor

Comparison Shopping

Apparel

Consumer Goods

Fragrances/Cosmetics

Mall

Visiteurs Uniques (en milliers)

+61%

+20%

+20 %

+31%

+27%

-16%

-51%

-4%

-6%

-11%


Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux des Centres Commerciaux en Chute Libre

Sous

-Cat

égor

ie ‘R

etai

l’ TO

P 5

Sous

-Cat

égor

ie ‘R

etai

l’ FL

OP

5

21 556

21 472


16,7

60

12,4

03

10,8

40

7,59

9

7,40

2

1,97

8

783

880

146

225

Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com

Visi

teur

s U

niqu

es (e

n m

illie

rs)

PC Mobile

+2% +66%

+13% +60%

-2% +83%

+14% +333% +3% +119%

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce

Croissance Annuelle

FRANCE En volume, Amazon reste le premier site Retail sur PC et Mobile en France.


1.0

2.7

5.5

9.2

2.0

5.3

10.0

17.4

0.9

2.3

4.5

7.7

Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par Semaine

1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le mois

Smartphone

Apple

Google


iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs 1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone

FRANCE Les usagers iPhone ont 2 fois plus tendance à acheter depuis leur Smartphone que les usagers Android


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Zalando

eBay Retail

Groupe PPR Retail Otto Retail

Carrefour Retail

Casino Retail Vistaprint

KESA Electricals Nikon

Google Retail

Impr

essi

ons

Dis

play

(en

mill

iers

)

Déc. 11 Déc. 12

+161%

Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France

FRANCE Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre Décembre 2011 et 2012.

+154%

+191%

- 48%

- 24%

N/A +95%

-52%

-34%

+959%


Tendances du Retail sur Mobile

2. SHOWROOMING

Le Smartphone, meilleur compagnon pour trouver un magasin ou comparer les prix, accompagne le consommateur dans toutes les étapes de l’achat.

3. PARTAGE

Les Mobinautes utilisent les réseaux sociaux pour informer leur amis de leurs achats ou vérifier la disponibilité des produits en magasin.

1. ACHAT 9,2% des usagers de Smartphone achètent un produit ou service depuis leur device. Prix par produit et budget mensuel dépensé augmentent rapidement.

TOP 3 Activités Retail sur Smartphone

13% Trouver

Chercher un Magasin

16% Comparer Prix des Produits

13% Rechercher

Caractéristiques Produits


CONCLUSIONS

#FutureinFocus


2013 : L’Avenir en Perspective

POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES

L’année écoulée a confirmé l’intégration des média digitaux dans notre quotidien, tant personnel que professionnel. Les français se détachent des plateformes en utilisant comme bon leur semble la plateforme et le device adapté au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront par exemple, à visualiser un film à la maison depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les transports en commun depuis leur Smartphone pour le finir en soirée sur leur tablette.

Summum de la commodité pour les consommateurs, cela peut réellement devenir un casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse publicitaire’. comScore s’est préparé à ce bouleversement en se positionnant comme source fiable pour comprendre les habitudes cross-plateformes des consommateurs et permettre l’unification de toutes ces données multiplateformes.

Les consommateurs ont déjà adopté diverses plateformes et devices – à vous maintenant, professionnels du Digital, de suivre ce chemin si vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée, multiplateformes des comportements de vos consommateurs.


2013 : L’Avenir en Perspective

SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES COMPTENT

En France, plus de 784 milliards d’impressions ont été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus que l’année précédente, illustrant bien la confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital d’atteindre de réels résultats.

Il est certes important de s’assurer de la bonne diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la qualité du fait de négocier un prix premium pour une meilleure visibilité ou de meilleures performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich media, expérimenter de nouveaux formats ou exiger la validation de leurs campagnes en termes de visibilité.

L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant à analyser l’impact des impressions display a démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10 sont délivrées, mais pas vues par leur audience cible. Il est plus que jamais critique pour les annonceurs de mesurer la visibilité de leurs campagnes pour en optimiser la diffusion et le retour sur investissement publicitaire.

Pour profiter de meilleures performances, préparez-vous à voir un changement de comportement des annonceurs vis-à-vis de la fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de leur site internet et de leur inventaire.


Tweets Proposés

•  Le shopping en ligne attire 8 internautes français sur 10 en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  9,2% des possesseurs de Smartphones français ont acheté un produit ou service via leur Smartphone http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  Près de 7,5% du trafic web provient désormais des # mobiles ou tablettes http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées en France en 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music et Wizdeo en 2ème et 3ème place http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  Un français effectue en moyenne 134 requêtes #Search par mois http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  +28% en 6 mois pour l’audience #mobile de Twitter en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  La France compte 48M d’internautes en décembre 2012, +1% par rapport à l’année dernière http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  Les internautes français passent en moyenne 27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne est de 26,9h http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  La vidéo décolle sur #mobile : +110% en audience sur 1 an http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  71% des #mobiles achetés en décembre 2012 sont des Smartphones http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  Google Android détient 48% de part de marché des Smartphones en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

•  4 millions d’usagers de Smartphones français possèdent également une tablette en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus


MÉTHODOLOGIE

#FutureinFocus


Méthodologie et Définitions

Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore, dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device Essentials.

comScore MMX La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore, méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites. comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde. La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch, comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/comScore_MMX

http://www.comscore.com/ger/Products/Audience_Analytics/Media_Metrix_Multi-Platform

http://www.comscore.com/ger/Produkte/Audience_Analytics/qSearch

http://www.comscore.com/ger/Produkte/Audience_Analytics/Ad_Metrix

http://www.comscore.com/ger/Produkte/Audience_Analytics/Video_Metrix

© comScore, Inc. Proprietary. 68 * Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés.

Méthodologie et Définitions

comScore MobiLens comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des données démographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des données projetées sur des sous-segments représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens

comScore Device Essentials* comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de domaines taggés comScore.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials


comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.

Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés, organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles. Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.

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Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

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