Climat des affaires :Principaux résultats de l’enquête compétitivité 2012

République Tunisienne

Ministère du développement régional et de la planification

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives

Octobre 2012

Direction Centrale de la Compétitivité

Fiche Technique de l’enquête

Période de l’enquête Du 23 juin au 24 août 2012

Echantillon ciblé1050 entreprises privées, réparties sur tout le territoire tunisien, opérant dans l’industrie et les services et employant six employés ou plus.

Méthode du collecte

Structure des répondants selon le poste occupé

Collecte par interview direct

24%

2%

48%

24%

2%

1er responsable2e responsableDirecteurSous-directeur,chef de service,et autres cadresAutres

74% des répondants

Taux de réponse807 entreprises ont répondu au questionnaire soit un taux de réponses de 77%

37%

40%

23%Petite

Moyenne

Grande

24%

30%

46%Totalement exportateur

Partiellement exportateur

Local

57%

43%Industrie

Services

42%

8%

30%

6%7% 7%

NORD EST NORD OUEST CENTRE EST CENTRE OUEST

SUD EST SUD OUEST

Répartition des entreprises répondantes

Taille Régime

Régions Secteurs

Climat des affaires

Les facteurs retenus dans le climat des affaires

Infrastructure

Ressources Humaines

Cadre macroéconomique et réglementaire

Procédures administratives et système judiciaire

Pratiques dans le marché

Charges sociales

Corruption

Insécurité

Financement bancaire

• La perception du climat des affaires est très marquée par la corruption et l’insécurité.

A2012

ICA 0.625

Echantillon 807

B2010 2012

0.621 0.654

786 807

C2010 2012

0.616 0.642

425 425

A: En incorporant les facteurs « corruption » et « insécurité »

B: Comparaison sur la base des facteurs retenus en 2010

C: Comparaison sur la base de l’échantillon cylindré et des facteurs retenus en 2010

Indicateur du climat des affaires (ICA)

Indicateur synthétique du climat des affaires pour 2012 : (ICA=0.625 )

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.733 0.719 0.7130.657

0.6100.587 0.568 0.547

0.493

L’insécurité et la corruption sont les domaines les plus défavorablement perçus.

L’insécurité est la contrainte la plus dénoncée par les chefs d’entreprise (41%).

Elle est le facteur le plus fréquemment mentionné comme portant préjudice à la

compétitivité (53%).

6.3 % ont dû suspendre leur activité au cours du premier semestre 2012 en raison de

l’insécurité.

L’insécurité

34% des entreprises dénoncent la corruption comme contrainte majeure à leur

développement.

Corruption

22

61

17OUINONJe refuse de répondre

Vous trouvez-vous encore contraint à faire des versements non officiels? (en %)

Corruption

74

4319

L’accélération d’un service est la principale raison qui pousse les entreprises à faire

des versements non officiels.

Corruption

La douane est le secteur institutionnel le plus touché par la corruption

Services publics

Secteur financier

Collectivités locales

Système fiscal

Système judiciaire

Police

Douane

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

36

31

23

22

21

20

18

28

24

21

23

18

16

14

16

20

22

21

19

19

16

14

17

23

21

29

25

27

6

8

11

13

13

20

25

Pas affecté Peu affecté Moyennement affecté Affecté Très affecté

Corruption

La douane constitue une contrainte majeure pour 23% des entreprises et ce

principalement au niveau des procédures douanières .

Procédures douanières Délais Coûts

25%

19% 18%

26%23% 22%

20102012

Corruption

Vous a-t-on demandé un payement informel, et/ou "cadeaux" afin d'accélérer les procédures

de dédouanement? (en %)

20

65

15OUI

NON

Je refuse de répondre

Pour accélérer les procédures de dédouanement, les entreprises se trouvent

contraintes à faire des payements informels.

Corruption

32

39

13

16

Oui Plutôt Oui

NON Plutôt Non

Faites-vous confiance au système judiciaire pour faire respecter vos droits contractuels et vos droits de propriété dans les conflits commerciaux? (en %)

Le système judiciaire se classe en 3éme position au niveau des secteurs institutionnels

les plus touchés par la corruption et près de 30% des entreprises déclarent n’ayant pas

confiance dans le système judiciaire pour faire respecter leurs droits dans les conflits

commerciaux.

Les délais de résolution des litiges deviennent de plus en plus longs (19 mois en 2012

contre 14 et 17 mois respectivement en 2005 et 2008).

Corruption

Les agents de l'administration fiscale, Vous ont-ils demandé un payement informel, et/ou "cadeaux" ? (en %)

11

74

15OUI NON

Je refuse de répondre

Plus d’une entreprise sur trois trouvent le système fiscal affecté voire même très

affecté par la corruption.

Corruption

Les fonctionnaires des différentes administrations auxquelles vous faites face dans le cadre de vos activités, interprètent-ils les lois et règlements de manière objective ? (en %)

22

46

20

12OUIPlutôt OuiPlutôt NonNON

Le problème de la corruption persisterait tant que les entreprises pensent que les

fonctionnaires des différentes administrations auxquelles ils font face dans le cadre de

leur activités, n’interprètent pas les lois et les règlements de manière objective.

A côté de l’insécurité et la corruption, certaines pratiques dans le marché continuent à nuire à la

compétitivité des entreprises. Ces pratiques se sont aggravées après la révolution.

5238

10

Pratiques anticoncurrentielles

5733

10

Concurrence déloyale

5436

10

Marché parallèle

Aggravées Maintenues Relâchées

Pratiques dans le marché

Comment jugez-vous l’évolution des pratiques suivantes après la révolution ? (en %)

Pratiques dans le marché Pour les entreprises ayant participé aux appels d’offre et aux consultations lancés par le secteur

public (327 entreprises), la rigidité des procédures administratives , le non respect des délais de

payement et la règle du moins disant restent les principales contraintes évoquées .

Nécessité de faire des paiements in-formels

Népotisme

Les cahiers de charge

Manque de transparence

Règle du moins disant

Non respect des délais de paiement

Rigidité des procédures administratives

13

21

30

31

46

48

56

Quels sont les principaux problèmes liés aux marchés publics ? (en %)

53% des entreprises répondantes pensent que pour gagner un marché public, les entreprises de

leur secteur sont prêtes à payer plus de 5% du montant du marché en versement informel.

Charges sociales

Les charges sociales sont moins contraignantes en 2012 qu’auparavant.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

46

40

36

35

38 38

33

Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?

Le rétablissement de la stabilité politique, économique et sociale est considéré

actuellement comme le principal déterminant de l’investissement.

Infrastructure de base

Incitations financières

Disponibilité des compétences

Conditions de financement

Incitations fiscales accordées par les pouvoirs publics

Perspectives d'évolution de la demande

Stabilité politique, économique et sociale

0 20 40 60 80 100

19

28

29

30

42

66

70

Quels sont les principaux déterminants de vos investissements ? (en %)

Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?

59% des entreprises n’ont pas réalisé des investissements en 2012 et ce en

raison essentiellement d’un climat social non adéquat

Non disponibilité de main d'œuvre

Demande insuffisante

Manque de moyens de financement

L'entreprise n'a pas prévu d'investir

Climat social non adéquat (grèves, sit-in…)

0 10 20 30 40 50 60

13

30

31

34

45

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas réalisé des investissements en 2012? (en %)

Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?

Demande Insuffisante

Insécurité

Problème d'approvisionnement

Grève

29

30

32

41

Les grèves représentent la principale raison de suspension de l’activité de

l’entreprise au cours du premier semestre de 2012.

Quelles sont les raisons de suspension de votre activité au cours du 1er semestre 2012? (en %)

Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?

Parmi les entreprises n’ayant pas investi en 2012, 31% évoquent le manque de

moyens de financement comme raison .

Réechelonnement des crédits

Niveau du découvert autorisé

Apport exigé par les banques

Délais d'obtention de crédits

Garanties exigées

Taux d'intérêt

10%

14%

19%

30%

51%

63%

61%17%

22%

Taux de garanties <=100%

100% < Taux de garanties <=150%

Taux de garanties > 150%

Le financement bancaire continue à être considéré comme contrainte majeure par une

part non négligeable des chefs d’entreprise (27%). Les difficultés apparaissent surtout au

niveau des coûts du financement et des garanties exigées.

Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?

L’infrastructure de base est le facteur le plus déterminant dans le choix du lieu

d’implantation d’un projet (67%).

Accès au foncier

Connaissance préalable de la région

Disponibilité des services administratifs et structures d’appui

Incitations accordées par les pouvoirs publics

Disponibilité de zones industrielles aménagées

Proximité (des sous-traitants, des fournisseurs, des marchés et des clients)

Disponibilité et coût de la main d’œuvre

Existence d’une infrastructure de base

16

21

27

28

37

38

51

67

Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?

Les problèmes soulevés par les chefs d’entreprise concernant l’infrastructure portent

sur:

l'infrastructure du transport (27%) et ce surtout au niveau de la qualité.

L'électricité (25%) notamment en ce qui concerne les coûts.

Les coûts pour le téléphone, et la qualité pour l’internet qui sont les

principales faiblesses déclarées au sujet des services des

télécommunications.

La disponibilité limitée des terrains industriels aménagés et des locaux et

bâtiments en ce qui concerne l’accès au foncier.

Infrastructure

Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?

Ressources humaines

La disponibilité et le coût de la main d’œuvre est le 2ème principal déterminant du

choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet.

Malgré le relâchement de la contrainte liée à la formation et qualification des

employés (16% en 2012 contre 26% en 2010), l’absence de profil adéquat est soulevée

comme contrainte par une proportion non négligeable des entreprises enquêtées.

Absence de profil disponible

Salaire demandé Lieu d'implantation de l'entreprise

4941

17

57

36

20 Diplômés du supérieurOuvriers qualifiés

Quels types de difficultés rencontrez-vous en matière d’embauche? (en %)

Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?

Ressources humaines

Si les centres de formation sont favorablement perçus en matière de compétence des

formateurs , le coût et la disponibilité des centres dans les régions constituent encore une

faiblesse.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

73 68 5943

27 32 4157

DéfavorableFavorable

Quelle appréciation portez-vous sur les centres de formation? (en %)

Comment a évolué l’activité des entreprises dans un tel climat?

47

30

23

Production

47

32

21

Chiffre d'affaires

Hausse Baisse Stagnation

41

32

27

Exportations

Comment ont évolué les indicateurs d’activité de votre entreprise durant le 1er semestre 2012/2ème semestre 2011? (en %)

Des indices de reprise de l’activité au 1er semestre 2012 par rapport au 2ème semestre 2011

Comment a évolué l’activité des entreprises dans un tel climat?

25% des entreprises industrielles ont dû suspendre leur production au cours du 1er

semestre 2012 pour une période moyenne de 31 jours engendrant des pertes. Ces pertes ont

dépassé 20% du chiffre d’affaires pour 40% des entreprises concernées.

A côté de l’insécurité et des grèves, les problèmes d’approvisionnement ont été aussi à

l’origine de la suspension de la production. Une part non négligeable des entreprises trouve

que ces problèmes se sont accentués en 2012 par rapport à 2011.

Disponibilité des matières premières

Modalités de paiement

Délais de livraison

25

16

15

31

31

33

44

53

52

Se sont amélioréesSe sont détérioréesSont restées les mêmes

Comment ont évolué les conditions d’approvisionnement en 2012/2011? (en %)

Qu’en est-il des perspectives d’évolution de l’activité?

Les entreprises n’arrivent plus à faire des pronostics dans un

environnement caractérisé par une instabilité politique, économique et

sociale.

43

12

22

23HausseBaisseStagnationJe ne sais pas

38

510

47

Comment voyez-vous les perspectives d’évolution de votre activité? (en %)

2ème semestre 2012 En 2013

Toutes les catégories Diplômés du supérieur

En matière d’emploi

Qu’en est-il des perspectives d’évolution de l’activité?

30

229

39 Hausse

Baisse

Maintien

Je ne sais pas

26

1

32

42

Quelles sont vos perspectives d’emploi à moyen et long termes? (en %)

En 2013 M.L.T

En matière d’investissement

Qu’en est-il des perspectives d’évolution de l’activité?

Projetez-vous de réaliser des investissements? (en %)

42

17

41 OuiNonJe ne sais pas

44

6

50

Le code à l’investissement est-il suffisamment incitatif ?

53% des entreprises ne sont pas suffisamment averties du contenu du

code d’incitation à l’investissement actuellement en vigueur.

Parmi les entreprises qui en sont bien averties, 28% ne sont pas

satisfaites de ce code.

NON53%

4%

29%

39%

21%

7% Très satisfait

Satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Etes-vous suffisamment averti du contenu du code d’investissement actuellement en vigueur? Quel en est votre degré de satisfaction?

Le code à l’investissement est-il suffisamment incitatif ?

Les entreprises non satisfaites du code évoquent les problèmes de la

complexité du texte et de l’insuffisance des incitations.

R&D et innovation

Prospection des marchés à l'exportation

Recrutement des diplômés du supérieur

Développement régional

28

20

21

29

50

61

62

65

Incitations insuffisantesComplexité du texte

Si vous êtes peu ou pas satisfait, veuillez indiquer ses principales limites? (en %)

Propositions des chefs d’entreprise

Pour aider les entreprises à développer leurs activités

dans leur région :

Instauration et/ou amélioration de l’infrastructure de base.

Développement des services administratifs et structures d’appui.

Révision et suivi du dispositif d’incitations accordées par les pouvoirs

publics.

Mise en valeur des richesses de chaque région.

Pour une meilleure efficacité des programmes d’appui mis

en place par l’Etat:

Amélioration des compétences qui gèrent les programmes.

Révision des conditions d’éligibilité.

Réduction des chevauchements entre les différents programmes.

Réduction le nombre d’intervenants dans chaque programme.

Merci pour votre attention