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Intelligence conomique " En quoi la volont de la Chine de dvelopper son industrie aronautique pourrait-elle faire exploser la mainmise des deux gants Airbus et Boeing ?Et masque-t-elle dautres vellits ? " Auteurs Antonio Ferreira Eddy Garin Hlne Leplomb Nicolas Sala Thierry Desforges Dcembre 2009 Mastre Marketing Management Promotion 2009-2010 Page 2 sur 20 Sommaire Executive Summary .......3 Introduction...4 1.Le march mondial de laviation civile : naissance dun duopole........................................... 5 1.1.Boeing, lavionneur amricain ............................................................................ 5 1.2.Airbus, lavionneur europen.............................................................................. 6 1.3.Le face face commercial................................................................................... 7 2.Bouleversements et stratgies.................................................................................................... 8 2.1.Arrive dun troisime avionneur ....................................................................... 8 2.1.1.Ambitions chinoises ................................................................................................... 8 2.1.2.Cration de lavionneur chinois................................................................................. 8 2.2.Stratgies daccs au march chinois................................................................ 9 2.2.1.Stratgie prudente de Boeing .................................................................................... 9 2.2.2.Stratgie franche dAirbus ......................................................................................... 9 2.2.3.Stratgies de la sous-traitance occidentale ........................................................... 10 2.3.Revers de la mdaille..........................................................................................12 2.3.1.Transferts de technologies avrs.......................................................................... 12 2.3.2.Acquisition de comptences occidentales............................................................. 12 3.Objectifs militaires...................................................................................................................... 14 3.1.La volont dindpendance militaire de la Chine..............................................14 3.1.1.Laronautique au cur de lindpendance militaire............................................ 14 3.1.2.Le retard militaire chinois......................................................................................... 14 3.1.3.Une situation gopolitique risque ......................................................................... 15 3.1.4.Attrait de lEurope pour le budget militaire chinois............................................... 16 3.2.Preuves dacquisition de technologies militaires.............................................17 3.2.1.De lavion de combat russe Su-27 au J11B chinois. ............................................. 17 3.2.2.Des puces usages civils et militaires de Boeing ................................................ 17 3.2.3.Un hlicoptre civil usage militaire ...................................................................... 17 3.2.4.Espionnage militaire et spatiale de Boeing............................................................ 18 Conclusion .19 Epilogue .20 Page 3 sur 20 Executive Summary Laronautiqueestuneactivitindustriellequiattirelesconvoitises.Sonchiffredaffairesconsolid reprsenteplusieurscentainesdemilliardsdedollarsralisenlargemajoritpardeuxacteurs : EADS et Boeing. Boeing,avionneurhistorique,alongtempstensituationdeleadershipincontest.Auprix dinnovationsimportantesetdunestratgieaudacieuse,leconsortiumeuropenEADSarefaitson retardetrivalisedepuisquelquesannesavecsonconcurrentAmricain.Lesnouveauxentrants Embraer (Brsil) et la COMAC (Chine) tentent de bousculer ce duopole. LavolontaffichedelaChinededvelopperactivementsonindustriearonautique,et particulirementsonaviationcommerciale,agalementcontribueredistribuerlescartes.Comme beaucoupdeleursdveloppementsindustriels,lesvellitsaronautiquesChinoisesnesontpas uniquement conomiques. Le gouvernement Chinois contrlant directement le dveloppement de son industrie aronautique, affaires et politique se confrontent encore davantage. LesdeuxgrandsBoeingetAirbusdoiventdsormaisintgrercettenouvelledonnedansleur stratgie globale. Maisplusquedesenjeuxfinanciers,laronautiquereprsentedesenjeuxpolitiques.Cetteindustrie esteneffetundessymbolesfortsetlexpositiondelapuissancetechnologique.Bienquedtenues pardesactionnairesprivs,lessocitsaronautiquessontdoncaussides affaires dEtats.La prsencedechefsdEtatslorsdesimportantesngociationscommercialesenestlaparfaite illustration. Stratgie dentreprise et stratgie politique sentremlent donc tant les enjeux financiers et politiques sont importants. Laviationcivileetlaviationmilitairesontdepuistoujourstroitementliespuisquelestechnologies dveloppes sont souvent utilises pour ces deux usages . LesventuelstransfertsdetechnologiesdeloccidentverslaChinepourraientainsinepasservir uniquement les intrts du dveloppement de laviation commerciale de lEmpire du Milieu. Page 4 sur 20 Introduction Alors que le march de laronautique est largement domin par les deux firmes Boeing (lAmricain) et EADS (lEuropen), denouveaux entrants tentent de pntrer ce secteur lucratif et fort potentiel de croissance. Fortdesonnormepotentiel,lemarchChinoisattirelesconvoitisesetestaucurdesstratgies des deux grands avionneurs qui tentent de se positionner. Les Chinois, conscients de la convoitise quils suscitent, tentent de profiter de cette situation de force en obligeant lesdeuxavionneurssimplanter surleursoletsimmiscerdansleursprocessus de fabrication respectifs. Paralllement, que ce soit pour des raisons conomiques, politiques ou stratgiques, la Chine expose clairementsesambitionsdedveloppersonindustriearonautique.Etellecomptebienseservirde son apprentissage auprs des deux gants de cette industrie. Afin de mieux comprendre quelles sont les ambitions profondes de la Chine nous tablirons dans une premirepartie,unhistoriquedusecteur.Puisnoustudieronslesdiffrentesstratgiesde pntration du march Chinois de Boeing et Airbus. Nous verrons galement quels sont les nouveaux entrants et comment se positionnent-ils sur lchiquier de cette industrie. Enfin,noustenteronsdedterminerquellessontlesambitionsaffirmesdelaChineetquellessont leurs ambitions moins affiches. Page 5 sur 20 1.Lemarchmondialdelaviationcivile :naissance dun duopole Le transport arien de passagers, vise commerciale, est assur par des avions de ligne quips de plusde20places.Cesavionssontclasssenfonctiondeleurautonomieetdesroutesariennes empruntes :court-courrierpourlesvolsintrieursoudomestiques,lesmoyens-courrierspourles volsrgionauxetleslong-courrierspourleslonguesdistances.Lescaractristiquesdesavionssont adaptesautypederouteetlemarchpeutainsitredivisenplusieurssegments :lesavions rgionauxde20110places,lesbiracteursmonocouloirsde100220passagers,lesgros porteurs de 200 350 passagers et les trs gros porteurs de 525 800 passagers. Le segment des court-courriers compte un nombre plus important dintervenants et est actuellement le segment le plus dsirable pour les nouveaux entrants, leur permettant de dmarrer dans ce secteur hautetechnicit.CetypedappareilsestactuellementpropospardesavionneurscommeATR (France/Italie),Bombardier(Canada),Embraer(Brsil)etdenombreuxautresprojetsontdjt prsentscommelesjetsrgionauxrusse,chinoisetjaponais.En2008cesegmenttaitpartag entre ATR et Bombardier (55 et 54 avions livrs, respectivement) pour les appareils turbopropulsion et,danslesecteurdesjetsrgionaux,entreBombardieretEmbraer.Cedernier,quiarussison entre sur le march aronautique commercial il y a juste quelques dcennies, a maintenant devanc son concurrent direct Bombardier. Lemarchdelaviationcivilesurlesavionsmoyenetlong-courrieralongtempstdominparles constructeurs amricains (Boeing, Douglas et Lockheed). Compte tenu de limportance stratgique de cesecteurindustriel,dautresacteursonttgalementprsentsdanslasecondemoitiduXXe sicle comme les avionneurs sovitiques Tupolev, Iliouchine et Antonov et les avionneurs europens Arospatiale,Fokker,deHavilland,BAeSystemsetDornier.Cesacteursavaientpresque exclusivement une influence rgionale auprs de leurs partenaires stratgiques traditionnels.Lestrslongsdlaisdedveloppementdesprojetsaronautiquesainsiquelesinvestissements consquentssansgarantiesdesuccscommercialontfaitprogressivementdiminuerlenombredes acteurs :fusiondeDouglasAircraftCompanyavecMcDonnellAircraftCorporationen1967, naissancedAirbusen1970,arrtdelactivitcivilepourLockheedaubnficedelaviationmilitaire en 1982 et rachat de McDonnell Douglas par Boeing en 1997.Depuis1998deuxacteurssepartagentlemarchdesavionsdeplusde100places :Boeinget Airbus. 1.1.Boeing, lavionneur amricain Boeing est un avionneur amricain fond Seattle, en 1916, par William E. Boeing et George Conrad Westervelt.LhistoiredeBoeingsemletroitementaveclesgrandsvnementsmilitairesquiont marqu le XXe sicle, la premire commande de lentreprise fut dailleurs un ensemble de cinquante hydravions pour la Navy lors de lentre des Etats-Unis dans le conflit mondial de 1914-18. la fin de laguerre,lesautoritsmilitairesnecommandantplusdavions,lasocitatcontraintede diversifier ses activits dans les domaines du transport postal et du transport de passagers qui faisait alorsleursdbuts.Cestravauxdordrecommercialsedvelopperontenmmetempsquede nouveaux contrats militaires comme la commande davions militaires dentranement. Les commandes militairescomprenantdesavionslourdsforteautonomiedeviendrontunformidableatoutpour Boeingdansledveloppementetlaconstructiondavionscapablesdeffectuerlespremiersvols commerciaux et de transport. En1929unrapprochementseffectueaveclemotoristePratt& WhitneypourformerlUnitedAircraft andTransportCorporation(UATC).Cetteholdingpossdedimportant