chile gourmet 2008

ALIMENTOS GOURMET EN CHILE

IVEX-CHILE

JUNIO DE 2008

2 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN IVEX CHILE

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INDICE 1) DESCRIPCION DEL MERCADO GOURMET 2) LA EXPANSION GOURMET EN CHILE 3) PERFIL DEL CONSUMIDOR GOURMET 4) CANALES DE DISTRIBUCION -IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION - CADENAS DE SUPERMERCADOS Y TIENDAS POR DEPARTAMENTO CON RINCONES GOURMET - TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PRODUCTOS GOURMET 5) PERCEPCION DEL PRODUCTO ESPAOL 6) IMPUESTOS, ARANCELES Y REGULACIONES 7) AGROINDUSTRIA EN CHILE IMPORTACIONES MERCADO INTERNO DE ALIMENTOS REFERENCIA DE ALGUNOS CONSUMOS DE ALIMENTOS ANUALES POR HABITANTE EXPORTACION DE ALIMENTOS EN CHILE

8) INFORMACION ADICIONAL SECTOR ALIMENTACION 9) CONTACTOS ADICIONALES DE INTERES

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1) DESCRIPCIN DEL MERCADO GOURMET

Los productos GOURMET cuentan con un nicho de mercado de inters, no obstante las barreras de entrada principalmente estn dadas por la capacidad del importador distribuidor de acometer nuevos productos, que complemente la lnea de productos que comercialice y que cuente con el soporte de parte de las empresas involucradas para posicionar su marca y producto frente a las exigencias de los puntos de venta. En este Estudio Sectorial, se ha realizado una seleccin de las empresas que importan y distribuyen productos de alimentacin tipo Gourmet, incluyendo tambin a productos generales de alimentacin, ya que se solapan empresas que solo son tiendas especializadas GOURMET e importadores que abarcan este segmento y los dems en el sector de alimentacin. Chile es un productor importante de alimentos orientado al sector de especialidades tipo gourmet, la ubicacin geogrfica, clima, las condiciones fitosanitarias, la gran variedad de productos agroindustriales de alta calidad, connotacin tnica y la industria manufacturera que actualmente se esta desarrollando, convierte a Chile en ideal para satisfacer este tipo de mercados a nivel mundial, en donde caben tambin los pequeos productores agroindustriales, porque es de volmenes pequeos, pero de grandes mrgenes de ganancias. Internamente el mercado gourmet no est muy desarrollado y las fuentes de informacin son muy escasas, sin embargo, se dispone de amplia informacin de otros mercados. La explicacin es muy simple, Chile como se ha indicado es un importante productor y exportador de productos agroindustriales entre los que destacan el vino, el salmn, los productos del mar, la fruta, productos de alimentacin elaborados, como consecuencia de ser un importante proveedor en el hemisferio sur.

A esto se suma que en su poltica de proteccin de su patrimonio fitosanitario crea las barreras de entrada que en algunos casos son complejas de superar como la fruta y si a ello se suma que el mercado gourmet va a una elite, obviamente se llega a un sector econmico de tamao relativamente pequeo y por ahora con un bajo nivel de consumo.

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No obstante lo anterior, hay mucho por hacer, se ve que es un sector en claro proceso de desarrollo y la tendencia es que continu el alza. De hecho, hace veinte aos la mayora de los consumidores gourmet sobrepasaba los 60 aos. Hoy, en cambio, el 67% de las personas que tienen entre 24 y 35 aos adquiere estos productos. Se trata de consumidores que, mas que un alimentos compran la validacin de un estilo de vida. Status, belleza, placer y emocin. Cosmopolitas, de gustos refinados, capaces de gastar entre 20 y 40 dlares en un solo tem, con tal de que ste cumpla con la calidad, la satisfaccin, exclusividad e innovacin esperada. Adems el consumidor gourmet chileno tiene muy internacionalizada la calidad y preferencia de los productos locales, como son sus productos del mar, fruta, vino, etc., productos que a su vez se exportan a muchos pases, no obstante su carcter cosmopolita le hace apreciar significativamente muy bien los productos gourmet del mundo. En el caso de Espaa, se ha posicionado adecuadamente el aceite de oliva, el jamn, quesos, licores y muchos otros productos, el flujo de informacin mediante Internet es permanente. Este posicionamiento ocurre en mayor proporcin con los productos de Francia, en que sus vinos, champagne, quesos son universalmente famosos e Italia con toda su cultura gastronmica muy difundida internacionalmente desde hace tiempo. Cabe destacar el auge que ha tenido ltimamente, la produccin local de productos muy tpicos de Espaa como el aceite de oliva, jamn serrano o produccin de queso de oveja. La estrategia parece consistir en innovar y darle al producto un nuevo concepto. Para eso hay que observar el mercado, conocerlo y darse cuenta de cules son las necesidades del consumidor.

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2) LA EXPANSIN GOURMET EN CHILECon la sofisticacin del mercado alimenticio y la elaboracin de productos con mayor valor agregado, el sector de los productos gourmet o delikatessen est cobrando fuerza en Chile. Aunque las cifras que se mueven son menores que en otros pases, por el tamao del mercado y por ser un rea que hace poco tienta a los empresarios, desde hace un par de aos se observa la creciente penetracin de estos productos, tanto en el retail - supermercados y grandes tiendas-, como en el surgimiento de tiendas especializadas. Por el valor que pueden alcanzar estos productos (hasta USD 800), una decena de empresas del sector se ha instalado principalmente en el sector en aumento de la capital (de ms alto poder adquisitivo), en locales de entre 25 y 50 m2 que involucran una inversin promedio de USD 110.000. El perfil comprende a los jvenes y ejecutivos, existe hoy una mayor inquietud por probar y conocer estos productos. Quienes estn en el negocio aseguran que las ventas crecen un 30% anual y que su potencial podra hacer que la facturacin mensual total pase de los USD 290.000 actuales a USD 670.000. La tendencia local tiene proyecciones de crecimiento continuado, en este sentido hay un amplio campo para aprovechar las ventajas comparativas que ofrece Chile en el sector de alimentacin y buscar alianzas estratgicas con productores valencianos, esto ha tenido mucho xito en sectores como el vino, el aceite de oliva, los productos del mar, entre otros. Ante la mayor demanda tambin crece el nmero de lugares donde se pueden encontrar productos gourmet. Haciendo una estimacin general, se calcula que hay ms de treinta puntos de ventas de este tipo de producto, entre los famosos rincones gourmet de los supermercados y tiendas especializadas, estas ltimas principalmente ubicadas en la Regin Metropolitana de Santiago, o que su matriz se encuentra en la capital de Chile.

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Bsicamente el mercado para este tipo de producto est cubierto a nivel de venta al detalle por: a) Las Cadenas de Supermercado que tienen una orientacin con algunos de sus puntos de venta hacia los segmentos socioeconmicos ms altos de la poblacin. Es as como La cadena Jumbo es un hipermercado adecuado de productos tipo gourmet. Tambin los puntos de venta de los Supermercados Lder (D&S), con su rincn Gourmet en aquellos puntos de ventas que estn situados en los barrios y/o ciudades de mayor poder adquisitivo y recientemente la Cadena Tottus del grupo Falabella, con creciente presencia en los Strip Centers b) A estas cadenas se han agregado las grandes cadenas de Tiendas por departamento como Falabella, Almacenes Paris y Ripley, que tienen sus propios espacios o corners gourmet(en general son pequeos) c) Adicionalmente como puntos de ventas hay en forma atomizada tiendas especializadas y almacenes de cierto nivel que tambin incorporan productos de delikatessen, destacando: Emporio Nacional Ambassador Cardomomo Geogourmet Fermenta Sabores del Campo Berry House La Fete Kuschnir

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Como se indicaba en la descripcin de mercado, El sector gourmet es en Chile un mercado emergente que vende cerca de 4 millones de dlares anuales, muy inferiores a los USD 35.000 millones que segn la Nacional Association For The Specialty Food, se gastaron en Estados Unidos durante el ao 2005. La proyeccin en Chile a corto plazo es duplicar la cifra actual es decir llegar a unos 8 millones de dlares. Son buenas noticias para las pymes de la Comunitat Valenciana que elaboran este tipo de productos, encuentran en estos nichos ms exigentes una oportunidad de competencia en donde la diferenciacin es el factor clave, ya que los que compran este tipo de alimento buscan cosas nuevas, en envases atractivos y calidades inmejorables, no estn sujetos al factor precio, son personas que han viajado, gente ms o menos acomodada econmicamente, que busca estatus y diferenciacin, incluso a travs de su alimentacin, y est dispuesta a pagar por ello. Esto es lo que determina que las tiendas de gourmet o de alimentos especiales, estn instaladas principalmente en la zona residenciales ms acomodadas o de ms alto poder adquisitivo. Por lo anteriormente indicado, tanto las cadenas de supermercados, las tiendas por departamento, actan en forma directa como importadores y a la vez como compradores locales, en el primer caso para llegar con este tipo de producto a un nivel de precio de venta pblico ms bajo y en el caso de que el volumen sea pequeo, entonces prefieren abastecerse localmente para facilitar el manejo de stocks o bien porque el producto es muy demandado, est posicionada su marca y no tienen ms alternativa que trabajar con el representante-importador-distribuidor.

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3) PERFIL DEL CONSUMIDOR GOURMETNada mejor que partir con una definicin de la publicacin El Gourmet segn Felipe Malageo. El gourmet comienza a hacerse cuando comienza el postulante a interesarse por el modo como se produjo lo que le sirven en la mesa; su origen, su clase, su edad, su variedad. Es decir, la mesa pequea debe estar provista de platos hechos con ingredientes cuya historia conoce, producidos por destacados chefs y prescriptores que en definitiva son los referentes de desarrollo del sector. La formacin del gourmet contina con el rastreo de los sabores y aromas originales: ni toda la qumica del mundo, ni todas las tcnicas "espumantes" o "molecularizantes" pueden reemplazar en un verdadero gourmet el reconocimiento y recuerdo de los sabores claros, frescos, individuales y respetados en su individualidad de los tomates o dems productos que come. Se llega a ser un gourmet cuando, por ejemplo, cae uno en la cuenta de que no hay una ciruela igual a otra. En este sentido, el gourmet, que est instalado en su mesa, debe saber qu pasa en la cocina y, antes que eso, qu pasa en el mercado de abastos y, antes que eso todava, qu pasa en la agricultura. Estar en un lugar con un flujo gourmet tambin es importante para estas empresas. Lupe Santos, duea de Geogourmet, apost por ser un local de barrio en El Golf; Emporio Nacional por estar en sectores vanguardistas como Bellavista o el Drugstore; y otros apuntan a una buena cantidad de clientes, como el caso de Fermenta, tienda de Manuel Zamora que abrir en el Parque Arauco y que para 2008 esperar inaugurar otras cuatro tiendas. Algunas empresas se han concentrado en la venta de delikatessen nacionales que compran a pequeos productores de todo el pas. La idea de estos es actuar como puente para los productores locales que tienen una oferta de alto valor pero no los canales de distribucin masiva.

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La mayora, sin embargo, importa cerca de la mitad de sus productos, por lo que se han visto beneficiados por la baja del dlar. Y todos han apuntado a un cliente que busca alternativas para regalar, a la venta a restaurantes o a empresas. Este ltimo nicho de negocios significa entre un 15% y 30% de la facturacin de estas firmas e incluso llega al 40%, en el caso de la empresa Cardamomo que ms adelante se menciona.

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4) CANALES DE DISTRIBUCINSiguiendo la tendencia de los pases industrializados y atendiendo a la evolucin de los aos recientes, un factor que tendr creciente incidencia sobre las cadenas agroalimentarias es la profunda transformacin que se est verificando en el sistema de distribucin, representada por la creciente influencia de las cadenas de supermercados que ha conducido a una modernizacin acelerada del sistema de distribucin, junto con una redefinicin de las escalas de operacin. En efecto, la expansin de la industria de los supermercados constituye un hecho determinante para el sistema agroalimentario, tanto por su interaccin con la demanda y los hbitos de consumo alimentario, como por sus efectos hacia atrs (productores agropecuarios, intermediarios locales y empresas comerciales, agroindustrias e industrias de alimentos) y hacia el lado (canales comerciales tradicionales). En Chile, desde la dcada de los 90, la presencia de los supermercados ha tenido un crecimiento vertiginoso y, en la actualidad, controlan ms del 60% del mercado de alimentos, con proyecciones de continuar amplindose a costa del comercio detallista tradicional, ello a llevado como contra reaccin la bsqueda de nichos de mercados para satisfacer necesidades especficas como es el caso de tiendas especializadas de alimentacin, que buscan una diferenciacin como es el caso del sector gourmet, sin embargo igual se deber competir ante tan poderosa acometida de las grandes superficies que tambin participan en el sector gourmet con rincones especializados, actuando tambin como importadores directos. En la bsqueda de la eficiencia, los supermercados hacen valer el influencia que ostentan e imponen a los dems actores un conjunto de exigencias: procesos de innovacin en toda la cadena de valor, desde la produccin y procesamiento hasta su disposicin final para la venta; especificaciones estrictas respecto al tipo, calidad, apariencia, almacenaje y condiciones de procesamiento; escala mnima de adquisiciones y, como tendencia, traspaso de la administracin de los stocks a los proveedores cuando no son importadores directos.

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Los canales de distribucin para productos de alimentacin gourmet estn cubiertos por: -Importadores y distribuidores mayoristas de Productos de Alimentacin Mayoristas, con cobertura nacional -Grandes Cadenas de Supermercados, para su propia distribucin directa y tambin abastecidos por importadores. -Departamentos Gourmet en las Grandes Cadenas de Tienda abastecidos por Importadores. -Pequeos almacenes de especialidades gourmet, abastecidos por importadores IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIN ( Incluyen productos gourmet) 1) Regional Chile Ltda. Encomenderos 231 Santiago Tel: 2338225 Valeska Pineda [email protected] Omar Dabin Gerente Comercial Patricio Olivares [email protected] Llevan variados productos de alimentacin tienen muy buen acceso con Cencosud, que entre otros es duea de las cadenas de supermercados, JUMBO y Santa Isabel. 2) Pibamour Ltda. Santa Elena de Huechuraba 1160 Huechuraba- Santiago Tel: 7400440 Carlos Pastene Gerente General [email protected] http://www.pibamour.cl

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Esta empresa cuenta con una presencia en todos los supermercados, con productos que van desde cocktail, confitera, panadera, food service y sin azcar. Sus clientes son todas las cadenas de supermercado, las tiendas por departamento, dos de las tres cadenas de farmacia, prcticamente una cobertura nacional. 3) JV Foods Co. Coyancura 2270 Of.801 Providencia- Santiago Tel: 2495228 Joseph E. Vella Vella Gerente general [email protected] Maria Paz Von Holt Gerente de Ventas Marketig Publicidad [email protected] Esta empresa es importadora de alimentos con orientacin a supermercados. Su especializacin son alimentos tipo delikatessen siendo su proveedor nico de momento Estados Unidos. 4) Inversiones Rabba Ltda. ALIMENTOS MONTEBORE Patronato 453 Recoleta- Santiago Tel: 7373176 Patricio Rabba Gerente general [email protected] [email protected] www.montebore.cl Los productos importados por Alimentos Montebore, estn en torno a las conservas, los cuales no requieren una climatizacin especial en su bodegaje. Principalmente importan aceite de oliva, conservas, aceitunas, productos del mar, etc., atendiendo a cadenas de hoteles, restaurantes, supermercados y distribuidores minoristas.

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5) La Bodeguita Peruana Explorador Fauce 1660 Of. 41 Vitacura- Santiago Tel: 2191092- 2180974 09 8 7292447 Gianina Gmez Gerente General [email protected] [email protected] http://www.labodeguitaperuana.com Empresa especializada en productos de delikatessen de Per. 6) Anson Trading S.A Loa Ceramistas 8610 La Reina Santiago Tel: 2738737 Nicols Essus Gerente Gerenal [email protected] www.anson.cl Empresa con 17 aos de trayectoria con ms de 200 productos de alimentacin tanto perecibles como no perecibles. Entre sus productos se pueden sealar lneas de cocktail, licores, confitera, condimentos, salsas, etc. 7) Globeitalia Ltda.. Av Las Condes 6797 Las Condes Tel: 2023593 William Chain Gerente comercial [email protected] www.globeitalia.cl Esta empresa est dirigida exclusivamente a productos de Delikatessen, en el segmento alto de la poblacin, siendo principalmente sus clientes los Hoteles, restaurantes y distribuidores de gourmet, prcticamente ha dejado de trabajar con las Cadenas de Supermercados. Tambin trabaja con las tiendas por departamento en sus rincones gourmet.

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Como su nombre lo indica, principalmente trabaja con productos de Italia, sin embargo estn abiertos a incorporar otros productos de delikatessen a su porfolio de oferta. 8 ) Agrosuper Camino La Estrella 401 of 7 Rancagua Tel (72) 201000 09 9 6798980 Renato Barthel Gerente Comercial [email protected] Francisco Correa Product Manager La Crianza, www.agrosuper.cl Es el consorcio agroindustrial ms grande del pas abarcando diversas reas desde produccin de cerdo, pavo, pollo, salmones, fruta fresca y seca, vino, etc. tienen una marca orientado a productos de especialidades como La Crianza 9) Importadora Caf do Brasil S.A Camino Interior 9401 Quilicura Tel: 4871800 Enzo Furnaro Gerente Comercial [email protected] www.icb.cl Cuentan con una interesante infraestructura, cobertura de mercado y capacidad comercial. 10) El Granero del Goloso San Antonio 449 Santiago- Santiago D. Manuel Barrera Tel: 6386289 Cel: (09) 92552537 [email protected] www.granerogoloso.cl Solo importan alimentos naturales

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11) Duty Free Shops Aldeasa Chile S.A Pudahuel-Santiago Eugenia Budnik Gerente General Tel: 6901449 [email protected] Es la cadena espaola de Duty Free Shops, presente en los aeropuertos de Chile. 12) Agroindustrial las Tres Erres Ltda.. Lastra 1327 Independencia Tel: 7373181 Ernesto Valenzuela Dueo. Maritza Pizarro Encargada Importaciones [email protected] http://www.alto-lacruz.cl [email protected] Esta empresa est especializada en la distribucin de sus propios productos y en particular los frutos secos, con los cuales tienen entrada en todas las cadenas de supermercado. 13) Distribuidora Arenillas Ltda.. Gregorio de la Fuente 3250 Macl - Santiago Tel: 2769685 - 2763311 Fernando Felix Arenillas Cotroneo [email protected] Aldo Arenillas Empresa en la actualidad estaba abocada a importar productos espaoles como: Pacharn, aceitunas, conservas, quesos, entre otros, productos de especialidades o delikatessen 14) Sabores Andinos Ltda. Nueva tajamar 481 Of. 703 Las Condes Santiago Tel:2036019 Alain Geroux Gerente General

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[email protected] http://www.saboresandinos.com Solamente trabajan alimentos envasados dulces. 15) Elbelman Corp. S.A Molina Lavn 01721 Quinta Normal Santiago Tel:7742024 Alejandro Elbelman Gerente general [email protected] www.elbelma.cl Empresa importadora de productos de alimentacin en general pero que trabaja tambin lneas gourmet 16) Distribuidora Rofil Ltda. Punta Arenas ( Ciudad extrema del sur) Errzuriz 369 Punta Arenas Tel: (61) 247683 17) Recabarren Beyzan, Carlos P Arica ( Ciudad extrema del norte ) Barros Arana 2830 Arica Tel: (58) 221976 18) F.H. Engel Av Claudio Arrau 7000 Pudehuel Tel: 5107000 D. Mario Len Gerente de Ventas D. Alfonso Lathrop Director de Ventas [email protected] www.fhengel.cl Es una de las grandes empresas importadoras de productos de alimentacin en Chile, representante de Carbonell en Chile

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19) Elba Undurraga Tortas y Delikatessen Tel:3263093 Cel: (09) 82322480 [email protected] www.elbaundurraga.cl Trabaja sobre pedido solamente en productos dulces 20) Velarde Hnos. S.A Av. Las Esteras Norte 2420 Santiago Tel: 7146700 Ricardo Velarde Gerente Comercial [email protected] www.velarde.cl Importador y distribuidor de productos de alimentacin en general, trabaja tambin lneas gourmet, El Sr. Ricardo Velarde fue invitado a REDIVEX 2007 21) Comercial Chacao S.A Av Marathn 2499 Macl Tel: 4624100 Moiss Rozental Gerente general Roberto Ewertz Gerente comercial www.comercialchacao.cl [email protected] Importadores y distribuidores mayoristas de productos de alimentacin general, trabajan algunos productos gourmet 22) Adelco Ltda.. Santa Elena 1761 Santiago Tel: 5654000 Hugo Davis Marketing Adelco www.adelco.cl [email protected]

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Importadores y distribuidores mayoristas de productos de alimentacin general, trabajan algunos productos gourmet

CADENAS DE SUPERMERCADOS Y TIENDAS POR DEPARTAMENTOS CON RICONES GOURMET JUMBO LIDER TOTTUS FALABELLA ALMACENES PARIS RIPLEY

TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PRODUCTOS GOURMET: 1) EMPORIO NACIONAL Carlos Valenzuela y David Canales Bellavista 0360 Providencia Santiago Tel: (56-2) 4813820 - [email protected] Le han dado un sentido cultural rescatando los productos artesanales de cada rincn de Chile, de personas que han heredado las preparaciones de sus ancestros o que estn innovando. Por eso tambin abrieron en el Drugstore: les pareci que tiene un concepto cultural y de innovacin acorde con su propio concepto segn dice David Canales, Gerente General y uno de los tres socios que an continan. Hoy cuentan con aproximadamente 150 proveedores de todo Chile y 1.600 productos. En supermercados Adems de las tiendas propias, distribuyen a hoteles, restaurantes y estn, junto a Sabores del Campo (de Indap), en el supermercado Tottus de Kennedy.

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Dentro de los planes est el llegar al mall Arauco Maip este ao. Para 2008 y 2009, la idea es crecer con al menos diez puntos de ventas, dos de los cuales seran tiendas propias y el resto bajo la modalidad con que hoy trabajan con Tottus, llegando a lugares donde el trnsito de personas gourmet sea bueno.

2) AMBASSADOR Tobalaba 975 Las Condes Santiago Tel: (56-2) 2318145 www.ambassador.cl [email protected] Productos gourmet nacionales e importados, platos finos preparados y licores. Empresa formada en 1979.

3) CARDAMOMO Sergio Valech Av. Padre Hurtado 1647 Vitacura Santiago Tel: (56-2) 2290615 2296806 www.cardamomo Delikatessen del mundo, productos orgnicos, dulces, caf, t, condimentos, carenes, pescados y mariscos, jamones, quesos. Vinos y licores

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4) FERMENTA Manuel Zamora Telfono Mesa Central (56 2) 299 0500 Av.Kennedy 5413 Las Condes Parque Arauco Fermenta es una tienda que ofrece los sabores del mundo, y que se declaran especialistas en quesos. La idea es que la gente conozca el buen queso y sus complementos, y los incorpore a los sabores cotidianos. En fermenta hay una diversidad de novedosos quesos con frutas como mango, tomate y merqun, adems los hay con champignon y salmn entre otros, todos ellos de elaboracin nacional. Tambin hay quesos internacionales, franceses, espaoles y holandeses. Por otra parte en entre los productos llamado complementos, hay diversos t y caf, mermeladas, aceites de oliva, pat, embutidos, jamones y dulces. 5) SABORES DEL CAMPO Hernn Rojas Agustinas 1465 Santiago Centro Tel: (56-2) 6998820 [email protected] Pertenece a INDAP ( Instituto de Desarrollo Agropecuario) , marca que busca reunir productos gourmet elaborado por pequeos agricultores, actualmente son cincuenta. Han firmado alianzas con Asociaciones de Chefs que prueba los productos y tienen puntos de venta donde pueden ofrecerlos.

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6) ANDES GOURMET Apoquindo 4400, Local 108, Subcentro Las Condes. Tel: (56-2) 5714803 Un rincn con variadas delikatessen que adems ofrecen descuentos hasta un 70% en delicias nacionales, como el aceite de oliva con Merken o el manjar de coco de palma ,adems de quesos, mermeladas y la lnea espaola Pea, con conservas de pescados y mariscos.

7) BERRY HOUSE Javier Figueroa Av. El Rodeo esquina El Espino local 104 (Lo Barnechea)- Santiago Tel: (56-2) 3785015 [email protected] www.hortifrut.cl

Buscar una ventana para ofrecer otros tipos de productos y encontrar una nueva forma de acercarse a los consumidores fue la motivacin que llev a Hortifrut a abrir Berry House. Ah se encuentran desde la fruta fresca hasta aceites para masajes, todos hechos a base de berries. Se trata de una forma de diversificar el sector principal de la empresa, la exportacin, y de paso retroalimentarse con los conocimientos y las peticiones que llevan los interesados a la tienda, explica el gerente comercial, Javier Figueroa. Amplia variedad de berries frescos y deshidratados, adems de otros productos derivados como son galletones, mermeladas, t y artculos de spa a base de berries naturales, entre ellos cremas corporales, jabones y sales elaborados con arndanos, frutillas, moras, frambuesas, cranberries y physalis.

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8) GEOGOURMET Lupe Santos Presidente Riesco 3292 A Las Condes Santiago Tel: (56-2) 2338399 www.geogourmet.cl Espacio para el sibarita urbano, un lugar que congregara selectas delikatessen para crear las ms exquisitas recetas.

As, con la asesora de un equipo de chefs y una periodista gastronmica, GEOgourmet promete convertirse en un referente para los amantes de la buena mesa.

9) BETICA Antonio Varas 1209 Providencia Santiago Tel: (56-2) 7613052 [email protected] www.betica.cl

Portal de productos gourmets En Betica Gourmet Food les interesa conocer las ltimas novedades, descubrir los mejores productos gourmet y as proveerlos de la mejor manera. Por ello es que, en su afn de mejorar da a da, trabajan en la incorporacin de las mejores novedades culinarias que sean de inters para sus clientes. Cuenta con un equipo especialistas en el tema, acuden a foros, ferias nacionales e internacionales, donde se presentan dichos productos, rescatando los ms selectos y de la mejor calidad.

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10) CONSORCIO GOURMET Maurice Perelmuter, Gerente Bustamante 16 2c Providencia Santiago Tel: 56-2 4589998 [email protected] www.consorciogourmet.cl

11) LA FETE Chocolates del Mundo Ltda. Las Araucarias 9080-J, Condominio don Roberto, Quilicura, Santiago de Chile Tel: 562 469 51 11 De exclusivos sabores y elegantes presentaciones, sus bombones, mazapanes, galletas y chocolates

12) SUSANA KUSCHNIR SILVA Y CIA. LTDA. Susana Kuschnir Salas 136 Santiago Centro Tel: 56-2 7377821 Frutos del pas

13) CIOMERCIAL APERITIVO CHILE LTDA. Felipe Bustos, Gerente Comercial Av. Predro de Valdivia 1077, Providencia - Santiago Tel: 56-2 2445002 [email protected] www.aperitivo.cl

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14) EDN PRODUCTOS NATURALES Marcelo Aravena, Socio Joaqun Diaz Garces 011, Providencia - Santiago Tel: 56-2 2227730 [email protected] www.proeden.cl

15) ALMACEN GOURMET Felipe Valdes Parcela 31, Caleu Til Til. CHILE [email protected] www.almacengourmet.cl

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5) PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOLEn Chile ha existido un prolongado proceso de apertura y liberacin de la economa, lo que ha permitido desarrollar adecuados niveles de comprensin respecto de la importancia de la inversin extranjera para el desarrollo y crecimiento econmico del pas. Visin que no depende del origen de esta inversin. Espaa es un inversor muy importante para Chile: entre 1974 y 2005 un 22,7% de las inversiones extranjeras ingresadas por la va del DL 600 provinieron de ella, cifra slo superada por el 26,3% proveniente de los Estados Unidos. En el caso particular del sector agroindustria, la imagen del producto espaol es muy positiva, por estar representado a travs de ejemplos de gran tradicin como los vinos y el aceite de oliva, entre otros. En consecuencia, un inversor espaol interesado en este sector debera encontrar un ambiente muy favorable con una positiva percepcin.

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6) IMPUESTOS, ARANCELES y REGULACIONES

Por los acuerdos de libre comercio entre la Unin Europea y Chile, en general este tipo de producto ingresa con 0% de arancel y est sometido al rgimen general de 19% de IVA, que se aplica sobre el valor CIF. Todo producto alimenticio debe ser previamente aprobado con su respectiva resolucin sanitaria, ante el Servicio Agrcola y Ganadero al ingresar el producto debe someterse a las normas locales de alimentacin y rotulacin, etiquetado, que determina el Instituto de Salud pblica ISP.

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7) AGROINDUSTRIA EN CHILELa Agroindustria chilena tiene un alto potencial y el pas es un importante exportador de productos hortofrutcolas a Estados Unidos y Europa. Segn datos de la FAO, Chile se encuentra entre los 5 principales pases exportadores del mundo en 5 productos agrcolas (uvas, manzanas, aguacates (paltas), peras y arndanos). En los ltimos aos la actividad agropecuario- forestal ha crecido a tasas superiores al promedio de la economa nacional La industria vitivincola est orientada a los mercados exteriores. Las exportaciones representan ms del 80% de las ventas. Las 20 mayores empresas exportadoras realizan el 76% de las exportaciones y 180 vias exportadoras compiten por el 24% restante. Las caractersticas del suelo y del clima, la relacin calidad precio, la incorporacin de modernas tcnicas y sistemas de gestin y el empleo de la denominacin genrica vinos chilenos posicionando la marca Chile (vase www.winesofchile.cl ) como sello de calidad han posibilitado que Chile compita en los mercados internacionales con los principales lderes mundiales del sector. Las principales empresas salmoneras con capitales chilenos son AQUACHILE (www.aquachile.cl) y PESQUERA CAMANCHACA, empresas que ocupan el tercero y quinto lugar en el ranking de la industria mundial del salmn. En Chile operan, asimismo, las principales multinacionales de la industria: PAN FISH MARINE HARVEST, multinacional de matriz noruega; CERMACQ, salmonera noruega que cuenta con participacin del Estado y que opera en Chile a travs de SALMONES MAINSTREAM; FJORD SEAFOOD; etc. En 2005, AQUACHILE adquiri el 60% de RAIN FOREST AQUACULTURE, empresa estadounidense lder en Costa Rica en la produccin de una variedad de pescado blanco, la tilapia, y que goza de una buena reputacin en el mercado norteamericano. A travs de este informe se presenta lo que se ha estimado ms relevante del sector agroindustrial con el fin de entregar una visin del comportamiento que ha tenido y los resultados alcanzados. La amplitud del sector agroindustrial impide estudiar ms en profundidad cada uno de sus componentes o sub-sectores, no obstante se da una visin de los ms relevantes y el comportamiento global.

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El trmino agroindustrial fue creado inicialmente para sealar, dentro del sector industrial, al grupo que utiliza materias primas agrcolas (productos primarios). Pero en la actualidad este trmino se aplica a cualquier actividad industrial derivada de la agricultura, la ganadera, el sector forestal, el agroalimentario y la pesca, e incluso a las industrias proveedoras de insumos agrcolas, como las maquinarias, los pesticidas, fertilizantes y otros. Al mirar la evolucin de las ltimas dcadas, es posible constatar que la agricultura chilena ha experimentado profundas transformaciones. Despus de un largo perodo de desarrollo interno en que la agricultura jugaba un papel ms bien secundario, desde la dcada de los 80, el sector ha venido consolidando una exitosa estrategia de internacionalizacin, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo que se funda en la plena apertura de la economa al exterior y en el ordenamiento de la actividad productiva, sobre la base de sus ventajas comparativas, el mayor valor agregado de sus productos primarios y el desarrollo de ventajas competitivas. Como resultado de estas transformaciones, paulatinamente el sector agroindustrial se ha ido constituyendo en uno de los pilares del desarrollo econmico del pas y muchos de los subsectores ya tienen importancia internacional, como son las conservas, los congelados, los deshidratados, el vino, las semillas y otros. Esta positiva evolucin del sector, si bien tiene como teln de fondo las transformaciones de carcter estructural de la economa del pas, es tambin el resultado de aos de trabajo conjunto realizado por los diversos agentes del sector, tanto del mbito pblico como privado, lo que ha permitido ir configurando recursos humanos con altas capacidades profesionales, empresariales y laborales para enfrentar los retos de la globalizacin. Asimismo, Chile posee importantes ventajas naturales, ya que por las caractersticas de su geografa cuenta con una gran diversidad de agro-ecosistemas que le permiten diversificar y diferenciar su oferta de productos. A ello se aade un patrimonio sanitario reconocido internacionalmente, resultado de sus condiciones naturales de aislamiento y de la aplicacin de una poltica eficaz en materias fito y zoosanitarias.

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Aun cuando el tamao relativo del mercado chileno es pequeo con relacin al de otros pases, la firma de importantes tratados y acuerdos comerciales en los ltimos aos posibilita el horizonte de nuevos mercados en una variada gama geogrfica mundial, dejando a Chile como interesante plataforma de inversiones en el sector. Los temas de calidad y sustentabilidad constituyen conceptos relativamente recientes, pero que rpidamente se han ido colocando en la preocupacin de los consumidores, as como tambin de las autoridades, los agentes productivos y el mundo acadmico, entre otros actores de la sociedad. Esta nueva realidad que se ha comenzado a imponer paulatinamente en los mercados y en el comercio de productos, ha implicado el desarrollo de dos categoras bsicas de regulaciones: (i) aquellas relativas a la calidad de los productos, donde las medidas buscan controlar efectos perniciosos, tanto sobre la salud de los consumidores como sobre el medio ambiente del pas importador, y (ii) aquellas relativas a los procesos, donde las medidas incorporan exigencias tendentes a desarrollar procesos productivos que no deterioren el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores en el pas de origen. Se aade a lo anterior la exigencia de tcnicas en los procesos que den certeza respecto de las condiciones de inocuidad de los productos.

Este fenmeno, si bien es cierto que abre nuevos nichos de mercado, tales como los mercados verdes, los mercados ecolgicos, los sellos ambientales, las certificaciones de calidad, entre otros, tambin est generando nuevas exigencias a la produccin industrial, agropecuaria, forestal y pesquera, lo cual obliga a impulsar una estrategia basada en la calidad, para ampliar el acceso a los mercados y mejorar las condiciones de competitividad a travs de innovaciones tecnolgicas y nuevas inversiones. En Chile esta tendencia comienza a tomar relevancia a mediados de la dcada de los 90 en las cadenas alimentarias de orientacin exportadora, dado que son los consumidores de pases desarrollados los que establecen nuevas y crecientes exigencias en materia de sustentar los procesos productivos.

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Por ello, el desarrollo de estndares certificables se presenta en unidades destinadas a la exportacin, lo que, a la larga, con los cambios de patrones de consumo en el mercado interno y con la incorporacin al proceso exportador de los productos tradicionales, operar indistintamente en toda la agricultura nacional como elemento clave de competitividad y es una suerte de educacin al consumidor interno, que tambin se ve reflejado en el mercado gourmet e incide en su propio crecimiento en forma indirecta.

IMPORTACIONES Chile es deficitario en parte de los productos que componen la dieta de la poblacin. De acuerdo con estadsticas de comercio exterior del ao 2007, Chile import alimentos por un monto de US$ 4.266 millones. Detalle de los principales productos importados se resumen a continuacin.

Las tendencias del consumidor chileno estn en lnea con las tendencias mundiales de conveniencia o practicidad, salud y seguridad. Los de conveniencia se traducen en productos de rpido y fcil uso, como son los alimentos y bebidas alcohlicas preparadas, la comida para animales domsticos y otros.

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Los de salud y seguridad se encuentran en productos relacionados con los que proporcionan bajas caloras, vitaminas de sus distintos atributos, contenido o ausencia de determinados minerales, grasas, etc. Segn lo informado por Retail Index ACNielsen los beneficios ms valorados por los consumidores chilenos son el de Salud y Seguridad con el 28% de preferencia, el de Conveniencia con el 17% y el de Otros tipos de innovacin con el 55%. Aqu vale la pena detenerse para comentar el auge que est teniendo la cultura del slow food hoy es una asociacin internacional sin nimo de lucro nacida en 1986 como respuesta a la invasin homogeneizadora de la "fast food" y al frenes de la "fast life". Hoy agrupa a ms de 80.000 personas en 104 pases de los cinco continentes. Slow Food es el eslabn entre tica y placer. En una palabra: ecogastronoma. Slow Food exalta la diferencia de sabores, la produccin alimentaria artesanal, la pequea agricultura, tcnicas de pesca y de ganadera sostenibles. Slow Food restituye dignidad cultural a la comida , promueve la educacin del gusto y se bate por la defensa de la biodiversidad, en definitiva un aliado de la tendencia creciente del sector gourmet. Por otra parte, existe una importante rea de oportunidad frente al consumidor de bajos ingresos, que se encuentra en una etapa de migracin a nuevos consumos distintos a los gastos bsicos. Respecto a la estructura de la participacin de ventas nacionales de los distintos canales de distribucin, en los ltimos tres aos se ha mantenido estable: Supermercados 60%, Almacenes Tradicionales 20% , Farmacias/Perfumeras 12% y Consumo Local 8%.

MERCADO INTERNO DE ALIMENTOS Las ventas de alimentos en el mercado interno en Chile, en el ao 2007, han sido estimadas en US$ 19.028 millones.

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Fuente: Chilealimentos Ao 1996 Encuesta de Presupuesto Fanilia de INE. Aos 2003-2005 estimacin de Chilealimentos segn consumo aparente. Aos 2006-2007 estimacin de Chilealimentos segn crecimiento 1996-2005.

Fuente: Chilealimentos en base a Encuesta de Presupuesto Familiar del INE 1996 y consumo aparente de alimentos 2003-2005.

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La informacin sobre la composicin de las ventas internas de alimentos en Chile se resume a continuacin, de acuerdo con estimaciones sobre consumo aparente realizadas para el perodo comprendido entre los aos 1996 a 2005. Pan, cereales y pastas: esta categora representa el 16% del gasto en alimentos que realizan los chilenos; es decir, unos US$ 2.800 millones segn estimaciones para el ao 2005. El pan, con un consumo per cpita de aproximadamente 100 kg/habitante, representa ms del 50% de ese monto. El resto de la categora est constituido por alimentos generados por la industria de las pastas, pastelera y galletara.

Carnes y cecinas: este sector da cuenta de ventas anuales de aproximadamente US$ 4.600 millones. Su expansin en 10 aos ha sido de 90%, motivado por un incremento en la demanda. En este sentido, el consumo per cpita de carne de los chilenos es de 30 kg en pollo, 22 kg de carne de vacuno y 19 kg de cerdo. El gasto en estas tres especies explica cerca del 90% de las ventas de esta categora. Pescados y mariscos: el territorio chileno con sus ms de 4 mil kilmetros de costas, caracterizadas por la presencia de abundantes recursos marinos y la existencia de cultivos de peces y mariscos, genera una oferta de productos de alta variedad y calidad. El mercado interno de este tipo de bienes bordea los US$ 495 millones, cifra que ha aumentado en 90% en los ltimos 10 aos. Chile es superavitario en la produccin de productos del mar. En 2005 se concretaron exportaciones por prcticamente US$ 3 millones. Lcteos y huevos: las ventas de este sector representaron US$ 1.646 en 2005, con una expansin de 36% en la ltima dcada. En Chile el consumo per cpita de leche bordea los 130 litros, si se consideran tanto productos frescos como los derivados lcteos, y el de huevos a 140 unidades anuales. Estos ltimos dan cuenta de ventas internas que bordean los US$ 240 millones. En lcteos Chile es excedentario, ya que en 2005 registr exportaciones equivalente a 335 millones de litros e import tan solo 237 millones.

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Aceites, mantequilla y margarina: este grupo de productos representa ventas anuales de aproximadamente US$ 400 millones. En aceite, el consumo per cpita supera los 15 litros anuales, 90% de los cuales son cubierto por importaciones, y el de mantequilla aproximadamente 1 kg. En margarina el gasto anual de los chilenos supera los US$ 100 millones. Frutas frescas y procesadas: el consumo nacional de estos productos implica ventas anuales de poco ms de US$ 1.000 millones. Ms de 30 especies integran la dieta de la poblacin chilena, siendo la mayora de ellas de produccin local. Las importaciones estn constituidas por pltanos, pias y, en general, por especies de clima subtropical y tropical para las cuales no existen condiciones climticas que permitan la produccin nacional. Chile es excedentario en la produccin de frutas; las exportaciones superan los US$ 2 millones en retornos Fob. Hortalizas frescas y procesadas, tubrculos y legumbres: este grupo alcanza ventas anuales de aproximadamente US$ 1.500 anuales. Los principales componentes del gasto en esta categora los integran para productos frescos: papa, cebolla, tomate, lechuga, zapallo y otras 25 especies. Entre las hortalizas procesadas, destacan salsa de tomate y diversas especies de congelados. En legumbres el principal producto es el frejol. Azcar, caf, t, dulces y condimentos: para este tipo de productos Chile es, en general, deficitario en la produccin. Las ventas alcanzan a cerca de US$ 1.400 millones anuales y se encuentra relativamente estabilizado. Los principales productos son: azcar, caf, te, chocolates y helados, todos los cuales dan cuenta de cerca del 50% del gasto de los chilenos en esta categora de alimentos. Bebidas, vino, cerveza y consumo de alimentos fuera del hogar: en conjunto el gasto de los chilenos en este tipo de productos es de aproximadamente US$ 4.000 millones. El subgrupo bebidas gaseosas, aguas minerales, nctares y jugos representa cerca del 40% de las ventas, las bebidas alcohlicas el 35% y el resto corresponde a alimentos consumidos fuera del hogar.

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REFERENCIA DE ALGUNOS CONSUMOS DE ALIMENTOS HABITANTE EN CHILE

ANUALES POR

Aproximadamente el 52% de la produccin es demandada por el sector de la agroindustria, donde se procesa en forma de conservas, deshidratados, productos congelados y jugos. De estos productos el 86% aproximadamente va a satisfacer la demanda en el extranjero. Las siguientes cifras ilustran de alguna manera los consumos por habitante de algunos productos agroindustriales: Producto Gr/habitante/ao Pasas 241,5 Pasta Tomate 774,0 Tomates enlatados 211,7 Salsa tomate 64,8 Jugo manzana concentrado 33,1 Durazno conserva 846,8 Consumo per cpita de leche (litros equivalentes/habitantes/ao) en distintos pases, EE.UU. 261,8 Unin Europea 241,7 Nueva Zelanda 190,1 Argentina 162 Chile 106,6 India 62,9 Sudfrica 54,5 Corea del Sur 29,4 China 13,3 Consumo per cpita hortalizas. Producto Kg/habitante/ao Hortalizas frescas 103,50 Hortalizas congeladas 3,00

Desglose del consumo chileno de productos agroindustriales lcteos a partir del valor de leche total. Producto Valor Unidad per cpita/ao GOURMET EN CHILE 35


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Leche total 133 Litros equivalentes Leche fluida 20 Litros equivalentes Lache condensada 500 Gramos Quesillo 480 Gramos Mantequilla 900 Gramos Yoghurt 9 Kilos Leche en polvo 5 Kilos Queso 3 Kilos Consumo de pan (en kilos) per cpita anual de algunos pases Alemania 106 Chile 98 Italia 75 Francia 70 Argentina 70 Espaa 57 Consumo de Aceite de Oliva en Chile El mismo empuje dado por la produccin local de aceite a travs de campaas de promocin, entrevistas, artculos de prensa, etc., ha incrementado muy significativamente el consumo del aceite de oliva en Chile, empezando a crearse una cierta cultura del aceite, asocindolo muy fuertemente a los aspectos de la salud. En el ao 2000 el consumo del aceite de oliva por habitante en Chile era de slo 0,12 kilos por persona al ao. A la fecha (2007) los datos disponibles muestran un consumo de 0,22 kilos por habitante-ao, lo que representa un 83% de crecimiento. Esta tasa de consumo es an baja en relacin al de otros pases, productores o no, como lo muestra la siguiente relacin, medida en kilos/habitante. CHILE - 0,22 GRECIA - 17,7 ITALIA - 14,0 ESPAA - 12,3 UE - 3,7 NUEVA.ZELANDIA - 1,1 USA - 0,7 Fuente: FAO

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Importaciones El comportamiento de las importaciones del aceite de oliva entre el ao 2000 y Junio de 2006 se muestra en la siguiente relacin: Tabla Importaciones anuales de aceite de oliva. AO US$ CIF 2000 4.328.437 2001 4.332.945 2002 3.768.655 2003 4.021.672 2004 4.914.537 2005 6.580.433 Ene-Jun 2006 3.039.787 Total general 30.731.630 % Kilos netos 14,1% 1.461.518 14,1% 1.738.170 12,3% 1.367.718 13,1% 1.305.726 16,0% 1.231.972 21,4% 1.583.026 9,9% 615.518 100,0% 9.215.573 % 15,9% 18,9% 14,8% 14,2% 13,4% 17,2% 6,7% 100,0%Valor - IVV

Fuente: Registro Aduana Chile.- Cifras sujetas a revisin de Informes de Variacin de

Resumen del mercado del aceite de oliva en Chile: Tomando la Produccin Nacional del pas, ms sus Importaciones y menos sus Exportaciones se puede dimensionar aproximadamente el tamao del mercado del aceite de oliva en Chile Produccin: 1.800 toneladas Importaciones: 1.583 toneladas Exportaciones: 254 toneladas Mercado : 3.130 toneladas para consumo interno Si se asume que el consumo por habitante no vara en el corto plazo y la produccin sube como son las estimaciones (2.600 toneladas el ao 2007 segn Chileoliva), se deber necesariamente aumentar las exportaciones o disminuir las importaciones (o una mezcla de ambos), dependiendo de las preferencias que asuma el consumidor entre un producto importado y otro nacional.

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Queso de cabra Consumo Para Chile se estima un consumo promedio, de quesos todas sus variedades, de 4 kilos por habitante, de los cuales slo 200 gramos corresponderan a queso de origen caprino, concentrndose en la zona central el 80% de la demanda. De este volumen (1.200 toneladas) slo 30 gramos corresponderan al consumo de queso de origen industrial, es decir un 15% (180 toneladas) Importaciones Se han realizado importaciones menores y slo enfocadas a un sector de consumo ms exclusivo que pueda pagar valores de dos a tres veces el valor del nacional. Tomando como referencia el perodo 2007 se registran 3.200 kilos desglosados como sigue: Pas Origen Marca Kilos Netos Australia Goat Feta 1200 Lemnos 260 Espaa Rocinante 664 Francia Chavraux 170 Lactalis 905 Tomme de Chevre 18

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS EN CHILE En 2007 estos envos totalizaron US$10.500 millones, los que fueron liderados por los productos agrcolas, los que totalizaron US$5.933 millones en 2007.

A pasos agigantados avanza Chile en su propsito de transformarse en una potencia alimentaria, siendo a nivel mundial el pas que ms ha elevado su participacin en el mercado de los alimentos en la ltima dcada. Es as como actualmente se calcula que diariamente alrededor de seis millones de personas en el mundo consumen de Chile una porcin de salmn chileno, 6 millones 500 mil toman un vaso de zumo, 1 milln 600 mil comen fruta en conserva de estero pas y 7 millones de individuos toman una copa de vino chileno.

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El fuerte dinamismo del sector, se refleja visiblemente en la evolucin de las exportaciones las que en los ltimos cinco aos se duplicaron, al pasar de US$ 5.000 millones en 2002 a US$ 10.500 millones al cierre de 2007. Las perspectivas para los prximos aos se mantienen firmes, toda vez, que de mantenerse el ritmo de expansin (15% en promedio al ao) los embarques de la industria de alimentos podra bordear los US$12.000l millones este ao, mientras que para 2015 estimaciones apuntan a que alcanzaran los US$ 20 mil millones.

Por Sectores El sector productivo con mayores envos es el de productos agrcolas, el que totaliz embarques por US$ 5.933 millones en 2007, segn antecedentes publicados por el Chilepotenciaalimentaria.cl, lo que equivale a ms de la mitad (57%) de las exportaciones de este pas del sector. Le siguieron despus los embarques de productos marinos, que llegaron a US$ 3.560 millones y ms atrs los pecuarios con US$ 888 millones. Los subsectores que mostraron las mayores tasas de crecimiento en el periodo 2007 fueron lcteos (44%), vinos (32%) y alimentos elaborados (17%), mientras que los esfuerzos realizados por las empresas en cuanto a reconversin productiva, desarrollo tecnolgico e innovacin quedaron claramente de manifiesto en que el 71% de los embarques alimenticios correspondieron a productos industrializados.

Exportaciones de salmn y trucha crecieron un 11% en los dos primeros meses del ao En estos momentos la industria se ha declarado en pie de lucha contra recientes acusaciones de tener bajos controles sanitarios por parte de diarios estadounidenses y en medio de un brote del virus ISA.. Las exportaciones chilenas de salmn y trucha crecieron un 11% en los dos primeros meses del 2008, frente al mismo lapso del ao anterior, dijo el lunes SalmonChile.

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La organizacin gremial dio a conocer las cifras cuando la industria se ha declarado en pie de lucha contra recientes acusaciones de tener bajos controles sanitarios por parte de medios estadounidenses y en medio de un fuerte brote de la anemia infecciosa del salmn (ISA por su sigla en ingls). El gremio inform que las exportaciones de salmn y trucha totalizaron 104.637 toneladas netas, siendo Japn y Estados Unidos sus principales mercados de destino. "Las exportaciones al pas nipn aumentaron un 6% con respecto al mismo perodo en 2007, hasta alcanzar las 52.623 toneladas netas", precis SalmonChile. "Uno de los mercados que ms present un crecimiento con respecto a igual perodo en 2007 en volumen fue Latinoamrica, el cual totaliz 10.940 toneladas, lo cual representa un aumento de un 81%", agreg. El gremio asegur, adems, que los principales envos en volumen por especie correspondieron al salmn Atlntico con un 50%, al salmn Coho con un 30% y a la trucha con un 18% del total exportado. Radiografa al vino de Chile Una buena evaluacin de su desempeo en Estados Unidos recibieron los viateros chilenos. Segn el reporte anual de la consultora especializada Gomberg-Fredrikson, las exportaciones de vino chileno a la potencia norteamericana aumentaron en US$ 40 millones en 2007, llegando a US$ 207,05 millones, dando un respaldo a la estrategia de la industria nacional de posicionarse no slo como proveedor de vinos baratos. Segn el informe, las exportaciones de vino de los productores chilenos a Estados Unidos - su segundo mercado a nivel mundial- crecieron 13% en volumen y 24% en valor durante 2007. Y a medida que siguen ascendiendo en la escala de valor, con vinos ms caros, se encuentran en mejor pie que otros competidores para afrontar la cada en la demanda que anticipan los expertos para este ao. Pero el dato ms relevante para los productores chilenos probablemente sea que el precio promedio por caja (de nueve litros) aument US$ 2,77, lo que se compara con la cada de US$ 2,95 que registraron los productores de Argentina.

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Aunque los vinos chilenos y argentinos estn empatados con 7% del mercado estadounidense por volumen cada uno, medido por valor los envos chilenos representan 4% del mercado, por sobre el 3% que tienen sus rivales trasandinos. 10.500 millones de dlares en 2007. Un crecimiento de 12.7% respecto de los nueve mil trescientos millones de 2006. US $ 1.200 millones adicionales y un nuevo ao de crecimiento a ms de dos dgitos. Mirado en el horizonte de una dcada, Chile es el pas cuya participacin en el mercado de los alimentos crece ms en el mundo.

Desagregando las cifras, encontramos:

El crecimiento del vino es impactante y tambin lo es que, bajo el tem frutas, la buena uva chilena pas sobre los US $ 1.000 millones. Entre los otros estn muchos de los productos emergentes que se convertirn en los prximos arndanos de la industria alimentaria de exportacin flores, miel, aceites, jugos-.

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La ganadera, por su parte, entre carnes, lcteos y subproductos, alcanz la cifra de US $ 888 millones, con un aumento de 15,2% en el ao.

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Los productos del mar sumaron US $ 3.560 millones. Cifra esperada por los expertos para 2010.

Exportaciones Las exportaciones de alimentos de Chile alcanzaron en 2007 a US$ 10.540 millones, manteniendo una fuerte expansin. Anualmente las ventas Fob crecen por sobre los US$ 1.000 millones anuales.

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Fuente: Chilealimentos en base a estadsticas de Banco Central de Chile, Odepa y Sofofa.

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Composicin de las Exportaciones

Alimentos Elaborados

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Del Mar

Fruta Fresca

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Vinos

Productos Pecuarios

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8) INFORMACION ADICIONAL SECTOR ALIMENTACIONAgroindustria conservera. El catastro detect 57 plantas que procesan conservas, entre las que destacan las 10 plantas de pasta de tomates, que son de tamao medio y grande. La agroindustria conservera posee mltiples lneas de proceso de frutas y hortalizas que permiten utilizar la capacidad instalada durante una parte importante del ao. Entre las conservas de frutas, la de melocotn (duraznos) contina siendo la ms importante, a pesar de la competencia de pases que subsidian a su industria, como Grecia. Las plantas de conserva de duraznos ms importantes son siete, que procesan 10.000 toneladas de materia prima por temporada; 4 plantas que industrializan entre 10.000 y 20.000 toneladas y dos plantas que procesan ms de 20.000 toneladas de duraznos por temporada. Considerando slo tomates y duraznos, las plantas conserveras procesan 1.135.000 toneladas al ao de materias primas. La mayora de las lneas de pulpas concentradas de fruta pertenecen a las plantas conserveras, por tratarse de lneas complementarias de materia prima. Destacan las pulpas de damasco, frutilla, manzanas y duraznos. La agroindustria del tomate cuenta con diez plantas productoras de concentrado de elevado nivel tecnolgico y la mayora de ellas tiene como complemento lneas de elaboracin de tomate en conserva. Se distribuyen en cuatro plantas que procesan hasta 1.000 toneladas al da, cuatro plantas, entre 1.000 a 2.000 toneladas al da, y dos plantas con mayor procesamiento al da, lo que hace un total de 10 empresas. Se localizan entre la V y la VII regiones y se estima que como industria, se encontrara ya consolidada, aunque sujeta a ciclos de precios internacionales. En las recientes temporadas se han procesado alrededor de 990 mil toneladas de materia prima, para obtener unas 140 mil toneladas de pastas y 16 mil toneladas de conservas de tomates. Las exportaciones representan alrededor de 80% de la produccin y las cifras de exportacin han fluctuado entre USD 74 millones y USD 110 millones para pasta de tomate.

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Agroindustria de deshidratados. Cuenta con dos tipos de empresas bien diferenciadas: las que deshidratan productos de baja humedad (hortalizas y manzanas) y las de alta humedad (frutas). En el catastro agroindustrial 2001 se contabilizaron sesenta y siete plantas de deshidratados. Entre ellas destacan diez y nueve plantas que producen hasta 100 toneladas de producto terminado; diez y siete plantas, entre 100 y 500 toneladas; diez plantas, entre 500 y 1.000 toneladas, y veinte plantas que procesan ms de 1.000 toneladas de producto terminado. En esta categora se incluyen tambin los frutos de naturaleza seca sin cscara, como nueces y almendras, pero no en estas estadsticas de exportacin, sino entre los productos primarios. El grupo basado en el procesamiento de pasas y ciruelas previamente deshidratadas al sol, producidos en las zonas norte y centro norte, se localiza desde la IV hasta la VII Regin. La tendencia en parte de estas industrias es que los productores construyan instalaciones de manejo y procesamiento para vender a las centrales de proceso materia prima de mejor calidad. Entre los productos de desarrollo relativamente ms reciente se encuentra la manzana deshidratada y otros productos complementarios, que se sitan preferentemente entre las regiones RM, VI y mayoritariamente en la VII. Las crecientes exportaciones de fruta deshidratada alcanzan en la actualidad sobre 90 mil toneladas y USD 120 millones, donde las pasas aportan entre 37 y 48 mil toneladas y 33 a 45 millones de dlares; las ciruelas, de 26 a 31 mil toneladas por 33 a 40 millones de dlares, y las manzanas de 4.400 a 5.800 toneladas y de 13 millones a 18 millones de dlares. En hortalizas deshidratadas los productos ms importantes son los pimientos, cuyo valor de exportacin es cercano a los USD 18 millones, seguidos bastante ms atrs por tomates y apio, con cifras que fluctan entre USD 4 millones y 8 millones. Mercados externos Considerando los hbitos de compra y el nivel de ingresos de los consumidores finales, los productos se pueden clasificar en diversos grupos: productos exticos, poco conocidos, de compra ocasional (litche); productos de especialidad, conocidos, pero en general de alto valor, por lo que suelen estar restringidos a consumidores de altos ingresos (berries y esprragos congelados);productos de consumo masivo, de compra habitual (duraznos en conserva, maz dulce

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congelado). Estos productos pueden cambiar de ubicacin, segn la oferta y la poltica de precios que adopten los supermercados. Es preciso tener en consideracin que las principales ventajas de la agroindustria nacional son climticas (tomate, pimentn rojo, uva, manzanas, etc.) y menores costes de mano de obra, aunque con una productividad menor. La contra estacin por s sola no constituye una ventaja, ya que las diferencias en los costes de transporte son mayores que los costes de almacenamiento en los pases de destino. Chile compite con pases como Mxico, Brasil, Grecia, Turqua y algunos pases centroamericanos. En ciertos productos, como berries y jugos concentrados de manzana, lo hace con pases de Europa Oriental y Asia, donde destaca China. De hecho, pases que a inicios de la dcada de los 90 se visualizaban como competidores en el mediano plazo, hoy se han transformado en grandes oferentes, como es el caso de Per con los esprragos y las aceitunas. En Argentina, las actuales condiciones econmicas favorecen su participacin en el mercado externo. Hasta hace algunos aos se consideraba que Chile tena una ventaja de varios aos en la produccin hortofrutcola para la exportacin con respecto al resto de los pases de Amrica Latina, pero este trecho se ha ajustado por la atraccin de exportar y la enseanza que ha proporcionado al mundo interesado la propia experiencia chilena. La importancia de cada pas destinatario de fruta industrializada procedente de Chile, si bien USA y Mxico lideran esta lista y reciben entre ambos 42,6% de los volmenes exportados y algo menos (40,6%) de los valores. En ello inciden los mejores precios de USA al igual de lo que ocurre en Japn y en la mayora de los pases europeos. En tanto, pases como Venezuela y Brasil, reflejan el comportamiento propio de los mercados latinoamericanos, que debido a menores exigencias de calidad y niveles de ingresos, presentan valores FOB ms bajos debido a los menores precios promedio. La produccin agroindustrial est orientada a los principales mercados externos: pases y bloques de pases desarrollados con altos ingresos per cpita. Los ms importantes son USA y Canad, Europa Occidental y Lejano Oriente (Japn).

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Latinoamrica ha sido un mercado tradicional para algunos productos como la fruta deshidratada (Brasil, Colombia, Per y Bolivia). Entre las caractersticas y tendencias que estos mercados han presentado en el ltimo tiempo destaca los cambios en los hbitos de consumo hacia una dieta ms sana y el aumento de la demanda de productos listos para servir (prerreparados); la globalizacin de los mercados pues las grandes empresas de los pases desarrollados buscan abastecimiento en pases que incurren en menores costes, y la segmentacin de la oferta de productos diferenciados, en respuesta al crecimiento de los ingresos y a los cambios de estilo de vida se muestra el ordenamiento de los pases de acuerdo al valor de las hortalizas procesadas importadas desde Chile, donde lideran USA y Japn. Ocupan el resto de las posiciones ms importantes algunos pases latinoamericanos y mucho ms abajo pases europeos. Siendo difcil analizar el comportamiento de la demanda para el sector de la agroindustria como concepto global, con una enorme variedad de sectores y productos relacionados; con mercados distintos tanto en geografa, niveles socio-econmicos asociados y otros; con elasticidad de demanda diferente para cada producto; con cambios constante en los gustos y hbitos de compra por variaciones en los niveles de ingreso, fenmenos culturales, modas, salud, etc

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9) CONTACTOS ADICIONALES DE INTERES-Asociacin de Empresas de Alimentos de Chile - Av. Andrs Bello N 2777, 1er Piso, Las Condes, Santiago - Fono: (02)203 3770 -Fax: (02)203 3763 Es la agrupacin patronal que rene a los exportadores chilenos de alimento Vernica Greve RRPP www.chilealimentos.com [email protected] [email protected] Guillermo Gonzalez Gerente General -REVISTA HORECA Pblico objetivo: Revista Canal Horeca es una publicacin especializada, dirigida al profesional que toma la decisin de compra en hoteles, restoranes, empresas de catering, banqueteros, fast food, panaderas, pasteleras, heladeras, cafeteras, pubs, concesionarios de casinos, rincn deli de supermercados e hipermercados, servicios de alimentacin de petroleras y todos aquellos establecimientos denominados Out of Home o de Alimentacin Fuera del Hogar. Distribucin: Revista Canal Horeca se distribuye de forma gratuita a los lectores que conforman su pblico objetivo. Tiene circulacin cada 45 das y est concebida como una herramienta de gestin para los 5 mil ejecutivos que la reciben peridicamente. Definicin editorial: El contenido editorial de nuestra revista est centrado en el desarrollo de entrevistas, reportajes de tendencias, artculos de investigacin de mercado, actualidad hotelera y gastronmica, lanzamientos de nuevas marcas, estadsticas del sector horeca, as como entregar una mirada analtica respecto de los principales problemas que aquejan al sector.

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Representatividad: Nuestra publicacin es vocero oficial de Hotelga, la entidad que aglutina a los sectores hotelero y gastronmico en diez asociaciones regionales y 2 metropolitanas. Adems Revista Canal Horeca es portavoz de Hoteleros de Chile AG. y Achiga. De manera adicional, somos el medio oficial de la Asociacin Central de Bartenders de Chile -Acebach-. Formato: Revista Canal Horeca tiene un formato de 21,5 cms. de ancho x 27,5 cms. de alto., con una presentacin base de 56 pginas. Contacto: Fono: (02) 2320830 09 4872277 08 4292001 E-mail: [email protected]

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