Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement

Global Payment Solutions

Cash PoolingenAmérique du Nord

Universwiftnet 2018

13 mars 2018

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Les intervenants

Lucien Saint Amand

-

Vice Président,

Services Bancaires,

Grandes Entreprises

et

secteur Public

Lionel Garnier-Denis

-

Responsable

de la

Trésorerie

et des Financements

Alain Perron

-

Vice Président,

Développement

des

Affaires

Cédric Guarnotta

-

Responsable

Commercial

Global Payment

Solutions

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La Collaboration CIC – Desjardins - Expertus

oLa rencontre de 2 grands groupes Mutualistes et 1 Fintech de Montréal

oLes offres et possibilités de ce partenariat :• Activités de Conseil au développement

International des entreprises• Ouverture de comptes Entreprises auprès de

Desjardins pour les entreprises françaises (Comptes de Non Résidents et de Résidents)

• Ouverture de comptes Entreprises auprès de CIC pour les entreprises canadiennes (Comptes de Non Résidents et de Résidents)

• Financements court et moyen terme au Canada• Cash Management et Cash Pooling :

Centralisation France, Canada• Gestion de Trésorerie en Amérique du Nord

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oQui sommes-nous

• Fondé au Québec en 1900

• Réseau de 313 caisses et de 36 centres Desjardins Entreprises (+1000 points de service)

• Plus de 7 millions de membres et clients

• 47 655 employés et 4 571 dirigeants élus

• Plus important groupe financier coopératif au Canada

• Une solide équipe-conseil de représentants et d’experts

• 275,1 G$ d’actifs au 31 décembre 2017

• 2 151 M$ d’excédents après impôts et avant ristournes

• Retour aux membres et à la collectivité de 320 M$ en 2017

• Le plus important employeur privé au Québec et parmi les 20 plus importants au Canada

• Au 4e rang dans la catégorie Safest Bank in North America et au 34e rang des World’s Safest Bank selon Global Finance

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Les Services Cash Management et Pooling - Desjardins

oCIC – Desjardins, un partenariat offrant une grande valeur ajoutée• Proximité, partenaires des entreprises• Support à l’implantation en Amérique du Nord• Accompagnement des individus est également important• Recommandation, être déjà connu au préalable, facilite l’entrée au Canada/en France

Fiche technique, organigramme corporatif, lettre de garantie (bail, carte de crédit, etc…)

oCash Management/Solution de trésorerie globale• Projet pilote avec Alten/Expertus• Commercialisation prévue en 2018• Clientèle visée

Sociétés multi-bancarisées Sociétés opérant plusieurs filiales

Sociétés européennes opérant en Amérique du nord

Sociétés canadiennes opérant en Europe

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Les Services Cash Management et Pooling - Desjardins

oCash Management/Solution de trésorerie globale• Solution complète incluant messagerie SWIFT

• Visibilité et optimisation des flux

• Single Access Toutes les banques, tous les comptes, toutes les devises

ZBA et TBA programmables/automatisés

• Incluant notre Solution globale de paiements Core ISO20022

1 seul fichier

SEPA, ACH, Swift, Dépôts direct, traites

Multi-devises

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Les Services Cash Management et Pooling - Desjardins

oCash Management/Solution de trésorerie globale• Partenaire de choix aux É.-U. / Wells Fargo

• Financement facile en $ CAD ou USD Garantie par CIC

Forme juridique valide au Canada

Desjardins garantit Wells Fargo

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L’offre de service Expertus

Expertus c’est:

Une Fintech de Montréal spécialisée:

Dans le Cash Management Dans les paiements

• Offre la solution en mode SAS (service as a software) aux institutions financières et aux multinationales

• Partenaire de Desjardins depuis plus de 10 ans

Un des premiers SWIFT Service Bureau en Amérique du Nord et le seul au Canada

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L’offre de service Expertus

La solution: ONE SECURE ACCESS

Portail multi-banques - Terminé les nombreux tokens (jetons)

Usine de paiement (Payment Factory) – 1 seul fichier multi-banques

Guichet unique (One Stop Shop)

• Paiement

• Cash Management

• Connectivité SWIFT complète – paiement, confirmation, relevé, messagerie

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L’offre de service Expertus

Expertus One Secure Access - Payment Factory

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L’offre de service Expertus

Expertus One Secure Access - Cash Management

Cash-pooling nord-américain

Technology Consulting and EngineeringBoulogne-Billancourt 2017-10-09

Suppression des stockages de liquidités (cash trap) sur certains comptes d’entités,

préjudiciables à la situation de trésorerie consolidée du Groupe

Limitation de l’exposition au risque de change en USD et en CAD

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Le témoignage d’Alten

Agrégation quotidienne des soldes des comptes USD et CAD sur un compte centralisateur

Equilibrage des comptes bancaires à un solde cible à zéro (ZBA)

Financement bancaire local du BFR des filiales nord-américaines en monnaie locale pour limiter les recours aux prêts multidevises intragroupes

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Cash-pooling nord-américainPartenaires bancaires

oCaisse Centrale Desjardins [CCD]• Banque d’Alten Canada

oWells Fargo [WF]• Banque partenaire de CCD aux USA

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Cash-pooling nord-américainQuelle tête de cash-pool ?

oRelative complexité de la structure• Rattachement hétérogène des filiales : 10 sociétés « mères »

• 6 différents pays 6 législations différentes

Contrainte financement• Tête de cash-pool détentrice d’un compte CCD à Montréal

oChoix de la tête de cash-pooling• Nationalité (Canada ou USA)

• Nouvelle entité ou entité existante

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Echange avec la salle

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