cartographie des compétences©... · 2011. 8. 26. · cartographie des compétences industrielles...
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Conseil
Mutations
Reconversions
Cartographie des compétences industrielles en Franche-Comté dans
le cadre du projet ITER
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Développement
Accompagnement
Entreprises
Territoires
Restitution des travaux,le 23 avril 2009
Cartographie des compétences industrielles dans le cadre du projet ITER en Franche Comté
Préambule
La réalisation de cette cartographie régionale a nécessité l’implication des partenairesconsulaires, qui ont contribué directement à l’élaboration des fichiers d’entreprises.
Nous souhaitons profiter de cette restitution les remercier pour s’être impliqués dans
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Nous souhaitons profiter de cette restitution les remercier pour s’être impliqués dansla démarche et avoir consacré du temps à sa réussite.
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Rappel de la démarche
Profil des entreprises répondantes
Activité / Compétence des entreprises
Domaines d’intervention
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Domaines d’intervention
Approche géographique
Expérience des entreprises
Projets et attentes
Recommandations
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Rappel de la démarche
1ère étape : constitution d’une base de données d’entreprises répondant aux « critères Iter »prédéfinis :
4 fichiers départementaux ont été consolidés
Au total, 380 entreprises ont été recensées sur le territoire
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2ème étape : réalisation d’une enquête téléphonique auprès de ces entreprises afin d’affiner laconnaissance de leurs activités et identifier les compétences en adéquation avec le projet Iter :
Les contacts effectués ont permis la qualification complète des données pour un total de : 69entreprises
Le taux de retour est de 18% ce qui correspond aux taux constatés sur d’autres territoires ayantengagé la même démarche
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Profil des entreprises répondantes
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Les entreprises comprennentessentiellement 20 à 50 salariés :cette tranche d’effectifs représente37% des entreprises
Profil des entreprises répondantes (1/4)Effectifs
Des entreprises essentiellement de moins de 50 salariés
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Cependant, contrairement à certainesautres régions, on note une fortereprésentation de petites entreprisesde 1 à 20 salariés : 34% desentreprises répondantes
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Le CA moyen déclaré est de 5 500 K€
De nombreuses entreprises ont un CA compris entre 1 000 à 3 000 K€ (38% des entreprises)
43% des entreprises ont même un CA supérieur à 3 000 K€
Profil des entreprises répondantes (2/4)Chiffre d’affaires
Un chiffre d’affaires moyen élevé
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43% des entreprises ont même un CA supérieur à 3 000 K€
Les activités représentées sont donc majoritairement des activités fortement génératrices de CA
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96% des entreprises de l’échantillon déclarent ne pas avoir de CA à l’export
Sur les 4% des entreprises ayant un CA lié à l’export, seuls 1% ont une part à l’export supérieure à 10%
Profil des entreprises répondantes (3/4)Part du chiffre d’affaires à l’export
Une quasi absence de chiffre d’affaires à l’export
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l’export supérieure à 10%
Ainsi, les entreprises ne semblent pas avoir l’habitude de travailler à l’étranger
Cependant, huit entreprises ont indiqué avoir une filiale à l’étranger
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36% des répondants appartiennent à un groupe ce qui est un chiffre relativement élevé
Exemples de groupes cités : Converteam, Snop, Baudin Châteauneuf ; LEB Industrie ; Mecaplus ; Hainbuch GMBH, Beck Industrie ; Medicoat ; Excent
Profil des entreprises répondantes (4/4)Appartenance à un groupe
Une part non négligeable d’entreprises appartenant à un groupe
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Hainbuch GMBH, Beck Industrie ; Medicoat ; Excent ; Sideo ; Alstom ; Arcelor Mittal ; Groupe Piroux ; Groupe Camelin ; …
Aucun groupe n’est cité plusieurs fois
Le fait que les entreprises recensées appartiennent à des groupes est susceptible de limiter la capacité d’initiative des entreprises vis-à-vis du projet ITER
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Activité / Compétence des entreprises
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On constate une majorité d’activités relatives à la fabrication et à l’assemblage.
Activité / Compétence des entreprises (1/5)Activités
Une forte représentation des activités de fabrication / assemblage mais également des activités de bureaux d’études et R&D
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Mais on note également une très bonne représentation des activités de BE-conception et de R&D : respectivement 52% et 33%. Ces chiffres sont supérieurs à ce qui a pu être constatés dans de nombreuses autres régions. Il en est de même pour les activités de conseil qui sont exercées par 19% des entreprises.
L’ activité la moins représentée est le commerce ce qui est cohérent au vu des résultats constatés ailleurs.
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La certification ISO 9001 est la plus représentée : 59% des entreprises interrogées disposent de cette certification
13% sont certifiées ISO 14001
Activité / Compétence des entreprises (2/5)Certification
Une part non négligeable d’entreprises certifiées ISO 9001 ou ISO 14001
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13% sont certifiées ISO 14001
En revanche, les autres certifications ou agréments sont peu représentés
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La mobilité des entreprises peut être discriminante en fonction de la nature de l’activité exercée et des exigences futures d’ITER en termes de compétences industrielles de proximité
Activité / Compétence des entreprises (3/5)Capacité d’intervention sur site
Un certain nombre d’entreprises en capacité d’intervenir chez leurs clients
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de proximité
67% des entreprises répondantes se disent en capacité d’intervenir à la fois sur site et en usine (sans que la question de la distance n’ait été abordée) et même 13% des entreprises interviennent exclusivement chez le client.
Cependant, 16% des entreprises ne sont pas mobiles ce qui est un chiffre relativement élevé par rapport à d’autres régions.
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Les logiciels cités sont relativement nombreux et variés : Microstation, Microsoft Project, Clipper, Delphi, Inventor, Mastercam, Missler, Pro Engineer, Solid Works, …
Activité / Compétence des entreprises (4/5)Outils informatiques maîtrisés
Des compétences informatiques variées
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Parmi les outils les plus cités, on trouve :
Autocad (cité à 11 reprises)
Catia V5 (cité à 7 reprises)
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90% des entreprises maîtrisent l’anglais ce qui constitue un très bon résultat
Onze autres langues ont été citées par les entreprises :
Activité / Compétence des entreprises (5/5)Maîtrise des langues étrangères
Globalement, une très bonne maîtrise (déclarée) des langues étrangères
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entreprises :
- L’allemand à hauteur de 42%
- L’Italien à hauteur de 14%
- L’espagnol à hauteur de 12%
- L’arabe, le chinois, le hongrois, le néerlandais, le polonais, le portugais, …
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Synthèse (1/2)
Des entreprises essentiellement de moins de 50 salariés
Un chiffre d’affaires moyen élevé
Un très faible nombre d’entreprises ayant une part de leur CA liée à l’export
Un nombre non négligeable d’entreprises appartenant à un groupe
Une forte représentation des activités de
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Une forte représentation des activités de fabrication / assemblage mais également des activités de bureaux d’études et R&D
Une part non négligeable d’entreprises certifiées ISO 9001 ou ISO 14001
Un certain nombre d’entreprises en capacité d’intervenir chez leurs clients
Des compétences informatiques variées
Globalement, une très bonne maîtrise (déclarée) des langues étrangères
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Synthèse (2/2)Profil type de l’entreprise répondante
ITEM VALEUR
TAILLE 49 salariés
CA 5 500 K€
(dont une part liée à l’export faible ou inexistante)
STATUT PME indépendante
FORME JURIDIQUE SARL (38%)
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FORME JURIDIQUE SARL (38%)
ACTIVITE 1 => fabrication (77%)
2 => assemblage (52%)
3 => BE-Conception (52%)
FILIALES Pas de filiale à l’étranger
OUVERTURE
COMPETENCES
Maîtrise de l’anglais
Certifiée ISO 9001 ou ISO 14001
Maîtrise d’Autocad ou de Catia V5
Intervention sur site et en usine
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Domaines d’intervention envisagés
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Domaines d’intervention envisagés dans le cadre du projet ITER (1/2)Système visé
< 10% Couverture de l’enceinte à vide et Divertor(IVC), Diagnostics Optique (DIAG), tritium Plant, Chauffage du plasma, Enceinte à vide (VV), Aimants (MAG)
10% / 20%
Systèmes auxiliaires (AUX), Cryogénie (CRYO), Maintenance téléopérée et robotique (RH), Alimentation de puissance et distribution électrique (PS), Contrôle
Systèmes Iter visés par les entreprises répondantes
Les système Iter les plus représentés concernent les activités d’assemblage / montage ; d’ingénierie et services ; de construction
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et distribution électrique (PS), Contrôle commande et acquisition de données (CODAC),
> 20% Assemblage et Montage (ASS), Construction, Ingénierie et Services (IS)
On note une très forte concentration sur les trois premiers systèmes (assemblage / montage ; ingénierieet services ; construction)
Malgré tout, quelques compétences très spécialisées sont bien représentées : Contrôle commande etacquisition de données (CODAC), Alimentation de puissance et distribution électrique (PS), Maintenancetéléopérée et robotique (RH), Cryogénie (CRYO)
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Domaines d’intervention envisagés dans le cadre du projet ITER (2/2) Rang d’intervention
Contrairement à d’autres régions, beaucoup d’entreprises sont susceptibles d’intervenir en rang 1 et ce même pour des activités relativement spécifiques :
Rang d’intervention envisageableen fonction du système Iter visé
Un nombre d’interventions envisageables en rang 1 non négligeable
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CODAC (Contrôle commande et acquisition de données), RH (Maintenance téléopérée et robotique), PS (Alimentation de puissance et distribution électrique), Tritium Plant, AUX (Systèmes auxiliaires)
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Approche géographique
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Respectivement 41% des entreprises répondantes sont localisées dans le Territoire de Belfort et dans le Doubs
Approche géographique (1/4)Répartition des répondants par département
Répartition des entreprises répondantespar département
Des entreprises implantées essentiellement dans le Doubs et sur le Territoire de Belfort
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Ces ratios semblent cohérents par rapport au fichier global de départ
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Approche géographique (2/4)Répartition des répondants par département selon leur statut
Concernant la répartition géographique des établissements selon leur statut juridique :
On recense une majorité de sièges et plus particulièrement dans le Doubs et en
Une majorité de sièges
Répartition des répondantspar département en fonction de leur statut
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particulièrement dans le Doubs et en Haute-Saône
On recense peu d’établissements secondaires
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Approche géographique (3/4)Activités par département
La répartition par activités est globalement similaire selon les départements :
� Ce sont les activités de Fabrication/ BE Conception / Assemblage qui sont les plus citées
� A noter, la bonne représentation des activités de R&D dans le Territoire de Belfort
Peu de différences notables en terme d’activité entre département
Répartition des activités par département
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Doubs Jura BelfortHte
SaôneFabrication 21 7 14 4BE Conception 11 6 13 2Assemblage 14 6 7 2Installation 4 2 4 1Maintenance 5 4 7 0Commerce 2 1 0 0R&D 6 5 10 0Constuction 6 2 4 0Contrôle 5 6 9 1Service 1 0 7 1
Répartition des activités par département
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Approche géographique (4/4)Systèmes Iter visés par département
Pour les quatre départements, l’assemblage / montage, l’ingénierie et services, la construction sont les systèmes le plus cités
Des systèmes Iter assez similaires par département
Doubs Jura BelfortHte
SaôneASS 16 6 10 2
Répartition des systèmes Iter viséspar département
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Le Doubs et le Territoire de Belfort semblent avoir un champ d’activités couvert le plus important
ASS 16 6 10 2IS 6 5 17 1Building 12 4 9 3CODAC 4 2 5 0RH 3 2 4 0CRYO 3 1 3 0MAG 1 0 4 0VV 2 0 3 0PS 4 2 4 1AUX 2 1 4 0IVC 0 0 1 0Tritium Plant 0 2 1 0Plasma H 0 0 4 0DIAG 0 2 1 0
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Expérience des entreprises
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Expérience des entreprises (1/5)Grands projets
Le nombre d’entreprises ayant déjà eu des expériences de grands projets nucléaires n’est pas négligeable
Expériences en matière de grands projets
Des expériences de certaines entreprises en matière de grand projet (notamment projet CERN)
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nucléaires n’est pas négligeable
Le projet CERN a notamment été cité plusieurs fois
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Expérience des entreprises (2/5)Marchés
Tous les marchés sont représentés cependant on note une certaine concentration avec la prédominance des secteurs automobile et aéronautique
Marchés principaux des entreprises
Une forte représentation du marché de l’automobile et de l’aéronautique
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14% d’entreprises considèrent le nucléaire comme un de leur marché principal : ce résultat est non négligeable et laisse envisager favorablement une mobilisation des entreprises dans le cadre des marchés Iter
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Expérience de l’entreprise (3/5)Principaux clients dans ces principaux marchés
Il n’est pas possible d’établir d’analyse pertinente des clients cités en raison de la variété des noms évoqués
Exemples d’entreprises citées :
Des clients très variés
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- Alstom, Arcelor, Faurecia, Renault, Safran, Thales, Areva, GE, Schneider, …
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Expérience des entreprises (4/5)BE / R&D
Seuls 19% des entreprises ont déclaré ne pas avoir d’activités de R&D
Compétence/Moyens en matière de R&D
Des moyens en matière de R&D importants
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59% des entreprises disposent de moyens humains ou de bureaux d’études : ces chiffres sont très importants
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On observe un taux élevé de répondants ayant une expérience de coopération (industrielle ou autre) avec des étrangers (en France ou hors de France) : 57%
Expérience des entreprises (5/5)Coopération internationale
Un taux élevé d’entreprises ayant des coopérations avec des entreprises étrangères
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Cela relativise le faible CA à l’export qui laissait supposer une faible ouverture à l’étranger
Les pays cités sont variés :
- Allemagne, Suisse, Chine, Italie …
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Synthèse
Compétences des entreprises répondantes
Atouts Faiblesses
Quelques entreprises avec des compétences très spécialisées
Un nombre important d’entreprises sur les activités à moindre valeur ajoutée (assemblage ; construction)
Un nombre d’interventions envisageables en rang 1 non négligeable
Une forte représentation des marchés de l’automobile et de l’aéronautique et peu de diversification
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diversification
Des entreprises bénéficiant d’expériences en matière de grands projets
De nombreux sièges mais également de nombreuses entreprises dépendantes de grands groupes
Des moyens en matière de R&D importants
Un taux élevé d’entreprises ayant des coopérations avec des entreprises étrangères
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Projets et attentes des entreprises
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Projets et attentes des entreprises (1/3)Investissements
De nombreuses entreprises ont affirmé avoir des projets d’investissement. Parmi ceux-ci :
Nature des projets d’investissement envisagés
De nombreux projets de la part des entreprises
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Une grand part concerne des projetsd’investissement matériel et des projets deformation ou d’embauche
17% concernent des projets liés à la R&D
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Objectifs recherchés dans le cadre de nouveaux partenariats
Projets et attentes des entreprises (2/3)Partenariats
Seules 10% des entreprises répondantes ont déjà créé des partenariats avec d’autres entreprises
51% souhaiteraient en établir un, dans un
Peu de partenariats existants mais une volonté d’en créer notamment dans un objectif commercial
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51% souhaiteraient en établir un, dans un objectif le plus souvent :
Commercial (32%)
De R&D (22%)
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Projets et attentes des entreprises (3/3)Accompagnement
De nombreuses entreprises répondantes seraient favorables à obtenir un accompagnement de la part des acteurs locaux
Type d’accompagnement souhaité
Un besoin d’information et de mise en relation
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Il s’agirait essentiellement :
d’avoir davantage d’informations (marché, acteurs, technologies, appels d’offres ...) : 77% des entreprises
d’avoir un accompagnement pour le montagede partenariats (mise en relation) : 67%
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Recommandations
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Recommandations (1/2)Concernant la démarche globale
Forts de ces enseignement, il s’agit désormais :
De maintenir la dynamique engagée et la coopération des acteurs
De mobiliser des ressources pour permettre d’accompagner les entreprises
� Maintenir des contacts réguliers avec les ressources clés du projet ITER
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Maintenir des contacts réguliers avec les ressources clés du projet ITER
� Industrialiser un système de veille et de diffusion des informations
� Construire collégialement un programme d’actions ciblées en capitalisant sur les résultats des travaux
� Inciter les entreprises à être proactives commercialement et établir des partenariats
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Recommandations (2/2)En matière d’actions vis-à-vis des entreprises
Un certain nombre d’actions peuvent être mises en œuvre rapidement sur le territoire, dont voici quelques suggestions:
Mobiliser et informer les entreprises clés directement ou mieux, via un « club Iter »
Mener régulièrement des campagnes de communication sur les marchés
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Mener régulièrement des campagnes de communication sur les marchés
Accompagner les entreprises demandeuses :
� Proposer des formations
� Orienter des entreprises vers des AO spécifiques
� Aider à la recherche de partenaires industriels ou commerciaux, au rapprochement vers les rang 1
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Tél. 01 39 24 14 88 / Fax 01 39 24 14 71
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