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Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé formel

Février 2021

Business Pulse Tunisie

1

SOMMAIRERésumé

Etat des lieux et impact de la COVID-19 sur le secteur privé

a) Etat de fonctionnement des entreprisesb) Impact sur les revenus c) Impact sur l’emploi

Facteurs affectant l’activité

Le rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise

Les mécanismes d’ajustement des entreprises

La résilience et la durabilité des entreprises

Prévisions des entreprises : attentes et incertitudes

1

2

3

4

5

6

7

Méthodologie de l’enquête Business Pulse Survey Tunisie

phase 1 phase 2 phase 3

15 Mai – 15 Juin

Les réponses relatives à la troisième et dernière phase de cetteenquête ont été recueillies durant le mois de décembre 2020 etportent sur le mois de novembre.

• 2,500 entreprises du secteur privé ont été couvertes et tous les secteurs clés del’économie tunisienne ont été intégrés afin d’identifier les secteurs les plus à risque

• L'enquête prend en compte les dimensions suivantes : i) Secteurs d’activité, ii) Taille de l'entreprise iii) Exportatrice / non-exportatrice

• Elle couvre les thématiques suivantes: (i) état de fonctionnement des entreprises/ impact de la COVID; (ii) facteurs affectantl’activité ; (iii) politiques publiques et efficacité de leur mise en place ; (iv) mécanismes d’ajustement ; (v) durabilité desétablissements/ Plan de Continuité des Activités; et (vii) prévisions: attentes et incertitudes du secteur privé

Période

Echantillon

Dimensions

• Elle s’est appuyée sur l'enquête BPS développée par la Banque Mondiale et a été adaptée, en collaboration avec l’INS, à lafois en termes de contenu et de séquence pour mieux refléter le contexte et les enjeux tunisiens.

• Elle permet de comparer les résultats de la Tunisie avec d’autres pays ayant participé à l’enquête BPS.Sources

3

15 sept – 15 oct Novembre-Décembre

Distribution de l’échantillon de l’enquête

4

78.3%

17.2%4.6%

Micro PME GE0%

20%

40%

60%

80%

100%

87.7%

12.3%

Non exportatrice

Exportatrice

Par taille d’entreprise

Par statut d’exportateur

Par secteur d’activité

1.4%

2.1%

2.9%

3.0%

3.3%

3.7%

3.9%

6.9%

9.5%

9.9%

16.9%

36.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bâtiment

Information et communication

Industrie chimique et pharmaceutiques

Industries mécaniques et électriques

Santé

Services hébergement et restauration…

Industries alimentaires

Industrie textile et cuir

Autres industries manufacturières

Transport et stockage

Autres services

Commerce

La taille ainsi que la composition de ‘échantillon de l’enquête a été maintenu au cours des trois phases de l’enquête

Résumé

1

5

PRINCIPALES CONCLUSIONS : Etat des lieux et impact de la COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie (1/3)

Etat de fonctionnement des entreprises (au 4ème trimestre 2020)La crise COVID-19 a accentué la pression économique sur les entreprises du secteur privé, qui ont enregistré une forte augmentation des fermetures définitives au 4ème trimestre (T4) par rapport au 2ème trimestre (T2). En effet, au 4ème trimestre :

78,4% des entreprises étaient ouvertes (contre 86,9% en T3, et 88,7% en T2) : 10,9% des établissements sont restés ouverts sans interruption (12,2% en T3, et 24,5% en T2) et 67,5% des entreprises ont réouvert après une interruption (contre 74,7% en T3, et 64,2% en T2).

11,2% des entreprises étaient temporairement fermées (contre 7,7% en T3, et 10,8% en T2) : 10,2% sur décision de l’entreprise et 1% sur celle des autorités.

10,4% des entreprises étaient définitivement fermées (contre 5,4% en T3, et 0,4% en T2) : 2,6% à cause de la COVID-19 (1,5% en T3, et 0,3% en T2) et 7,8% pour d’autres raison (3,9% en T3, et 0,1% en T2).

Selon les dimensions analysées, il est à noter que :• Fermetures définitives des entreprises par secteur : 15,2% des entreprises du secteur de l’information et de la communication (dont 3,8% à cause

de la Covid-19), 13,1% des entreprises du secteur des services d’hébergement et restauration et cafés (5,3% à cause de la Covid-19) et 12,5% des entreprises du secteur des industries alimentaires (4,8% à cause de la Covid-19) ont déclaré avoir définitivement fermé.

• Entreprises ayant travaillé selon la taille : les micro-entreprises restent les plus touchées avec 83,6% qui ont déclaré avoir travailler au moins une semaine pendant le mois de l’enquête. 96,4% des grandes entreprises ont affirmé qu’elles étaient en activité en T4 de même pour 97,3% des PME.

• Fermetures définitives des entreprises exportatrices : les entreprises non-exportatrices ont été plus impactées par les fermetures définitives (10,4%) tandis que 4% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir fermé définitivement.

• Fermetures définitives des entreprises par âge : ces fermetures ont été plus importantes pour les entreprises matures (11,4%), que les jeunes entreprises (10,6%), et que les entreprises établies (8,8%).

66

Risque de fermeture définitive (en novembre 2020)Le risque perçu de fermeture des entreprises a fortement augmenté entre avril et novembre, passant de 35% à 65,4%. Seules 30,3% des entreprises affirment pouvoir maintenir leurs opérations pendant une période supérieure à 12 mois en novembre contre 42,2% en juillet, et 45,5% en avril. • Ce risque est supérieur à 60% pour tous les secteurs mis à part celui de la santé avec 49,3% en novembre en forte augmentation par

rapport à avril (19,2%). Il est particulièrement élevé dans 4 secteurs spécifiques : les services d’hébergement, restauration et les cafés, le bâtiment, le secteur de l’information et de la communication et les industries alimentaires. Ce dernier a, par ailleurs, été marqué par une augmentation du risque de plus 30 points en novembre par rapport au mois d'avril.

• De plus, ce risque est plus ressenti chez les micro-entreprises (70,3%) et les PME (61,7%) que chez les grandes entreprises (47,8%). • Il est également supérieur à 50% pour les entreprises exportatrices (56,5%) et non exportatrices (70,1%). Ces dernières ont vu leur perception

du risque augmenter davantage, +12,5 points entre avril et novembre. Seules 30% d’entre elles estiment être à l’abri d’une fermeture. • Le risque de fermeture combiné avec l’incertitude est supérieur à 70% pour les jeunes entreprises et les entreprises matures contre 62,6%

pour les entreprises établies. Impact sur les revenus des entreprises (en novembre 2020)L’impact sur les revenus reste toujours significatif, avec 85,9% des entreprises ayant déclaré avoir enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente (contre 82,3% en Juillet, et 88,8% en avril). • 92,6% des entreprises des services d’hébergement, de restauration et des cafés ont déclaré une baisse des revenus, contre 12,2% des

entreprises du secteur des industries chimiques et pharmaceutiques ayant enregistré une augmentation. • Les micro-entreprises (86,1%) et PME (81,3%), restent plus affectées par la baisse de chiffre d’affaires que les grandes entreprises (63,8%)• Les entreprises exportatrices, quant à elles, sont moins nombreuses à déclarer une baisse de leur chiffre d’affaires, 93,2% en avril contre

77,7% en novembre.• Quelque soit leur âge, plus de 80% des entreprises déclarent une baisse de leurs revenus. Il est à noter que, 5,6% des jeunes entreprises ont

augmenté leur chiffre d’affaires, contre 2% en avril et 4,3% en juillet.


7

Impact sur l’emploi (entreprises ouvertes en novembre 2020)Au mois de novembre 2020, seulement 37,1% des entreprises ont déclaré ne pas avoir procédé à des ajustements liés à l’emploi, contre 39,0% en juillet , et 44,7% en avril. En effet, une plus grande proportion d’entreprises a eu recours aux licenciements (25,9%) et à des réductions du nombre d’heures de travail (30,5%) en novembre.

Nous observons notamment que :

• Les entreprises du secteur des services d’hébergement, restauration et cafés ont effectué le plus d’ajustements liés à l’emploi avec notamment 42,9% des entreprises du secteur qui ont déclaré avoir procédé à des licenciements. Mis à part ce secteur, les industries mécaniques et électriques ont le plus embauché (11,5%) mais ont aussi licencié (24,8%) ; le secteur de la santé a le moins licencié (11,6%) ; les industries alimentaires ont le plus réduit les heures de travail (42,3%) .

• Les ajustements ont varié en fonction de la taille de l’entreprise : les PME ont rejoint les micro-entreprises dans leur politique de réductions des heures de travail (entre 27 et 30%) et des licenciements (entre 22 et 26%) , alors que les grandes entreprises ont mis l’accent sur les licenciements (33,9%) même si elles ont tout de même embauché (27%).

• Quelque soit le statut export de l’entreprise, le recours au licenciement a fortement augmenté.

• Les services d’hébergement, restauration et cafés (42,9%), le bâtiment (36,2%), l’industrie textile et cuir (30,7%), l’information et la communication (29,1%) et les autres industries manufacturières (28%) sont les 5 secteurs qui ont le plus licencié en novembre.

• 14,9% des entreprises déclarent avoir licencié plus de 50% de leurs effectifs pendant le 4ème trimestre. Ces entreprises, appartiennent principalement au secteur de l’information et de la communication, aux services d’hébergement, de restauration et cafés et aux industries textile et cuir.

8


* La méthodologie pour le calcul de l’impact sur l’emploi a été modifiée lors du passage entre la première et la deuxième phase

Appréciation du soutien de l’Etat par les entreprises (au 4ème trimestre 2020)• En T4, les politiques de soutien les plus souhaitées par les entreprises ont été :

₋ Les exonérations/ réductions d’impôt (37%), ₋ Les injections directes de liquidité (36,8%), ₋ Les reports d’impôts (24,1%).

• Le top 3 des mesures de soutien souhaitées par les entreprises est resté inchangé entre T2, T3 et T4. • Ces mesures restent les plus appréciées par les entreprises quelques soient leur âge, leur taille et leur statut exportateur• Au niveau sectoriel également, l’appréciation de ces mesures restent globalement inchangée que ce soit pour les industries ou les

services. Soutien gouvernemental aux entreprises (au 4ème trimestre 2020)• Davantage d’entreprises déclarent avoir bénéficié des mesures gouvernementales passant de 9,6% en T2 à 21,0% en T3 et à 25,5%

en T4• Deux secteurs ont déclaré mieux tirer bénéfice des mesures gouvernementales en T4: le secteur du transport et de stockage

(38,6%) ainsi que les services d’hébergement, restauration et cafés (34,5%).• Par contre :

₋ plus de 34% des entreprises déclarent ne pas avoir pu bénéficier du soutien gouvernemental malgré leurs demandes₋ près de 16% des entreprises n’ont pas exprimé d’intérêt pour bénéficier de ces mesures ₋ 14,5% des entreprises ont affirmé ne pas avoir bénéficié des mesures de soutien à cause de la difficulté du processus

9

PRINCIPALES CONCLUSIONS : Rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise

Evolution des facteurs affectant l’activité en novembre 2020Les activités des entreprises ont fait l’objet de fortes baisses :• 86,4% des entreprises ont déclaré avoir enregistré une baisse de leur cashflow en novembre contre 87,4% en juillet et 78,2%

en avril₋ Plus de 90% des entreprises du transport et stockage ont enregistré une baisse de leur cashflow.₋ 63% des grandes entreprises et 86,3% des micro-entreprises ont déclaré avoir subi une baisse de leurs cashflows.

• 79,5% des entreprises ont déclaré avoir enregistré une baisse de la demande adressée en novembre contre 79,8% en juilletet 70,1% en avril

₋ En novembre, les grandes entreprises ont fait état d’une nette diminution de déclarations de baisse de la demandeadressée (52,5% contre 56% en juillet et 64,9% en avril).

₋ Plus de 80% des entreprises du secteur de santé et celles du secteur de commerce ont déclaré avoir subi une baissede la demande adressée.

• 54,9% des entreprises ont enregistré une difficulté d’accès aux services financiers contre 59,9% en juillet et 61,6% en avril₋ 53,8% des entreprises du secteur des industries chimiques et pharmaceutiques ont enregistré des problèmes d’accès

aux services financiers.• La proportion des entreprises signalant une difficulté d’approvisionnement en matière première a légèrement augmenté de

52% en juillet à 52,1% en novembre.

• La proportion des entreprises impactée par la baisse du nombre d’heures travaillées a légèrement augmenté de 46% enjuillet à 48,9% en novembre.

10

PRINCIPALES CONCLUSIONS : Facteurs affectant l’activité

Les mécanismes d’ajustement des entreprises en T4 ont porté principalement sur la digitalisation :

• Dans un contexte de déconfinement, les entreprises ont continué a faire des ajustements pour faire face à la crise COVID-19 :₋ 12,7% des entreprises ont déclaré avoir augmenté leur présence en ligne en T4 contre 9,3% en T3 et 12,5% en T2.₋ 2,5% des entreprises ont déclaré avoir augmenté leurs revenus en ligne en T4 contre 2,3% en T3 et 1,6% en T2.₋ 2,9% des entreprises ont changé de produit contre 2,5% en T3 et 1,8% en T2.

• Mais globalement, suite au déconfinement, l’augmentation de l’utilisation des plateformes numériques a connu une hausse en T4 aprèsun ralentissement en T3 par rapport à T2 pour la majorité des secteurs à l'exception des industries chimiques et pharmaceutiques, detransport et stockage, des services hébergement et restauration et cafés qui ont diminué respectivement de 26,2%, 3,4% et 11,5% en T2à 16,4% , 0,9% et 7,6% en T4.

• Les microentreprises et les entreprises non-exportatrices ont augmenté l’usage des plateformes numériques en T4.• Les entreprises ont augmenté leur utilisation des plateformes numériques principalement pour les tâches administratives (45,2%) et pour

le travail à distance (48%). Les utilisations des TIC pour le marketing et les ventes ont augmenté respectivement de 13,5% et 23,1% en T3à 41,4% et 27,3% en T4.

• L’utilisation des outils numériques a été 3 fois plus importante dans les secteurs de l’information et communication et des industrieschimiques et pharmaceutiques que la moyenne des entreprises

• Trois secteurs utilisent davantage les plateformes numériques pour améliorer de multiples fonctions liées à la vente, au marketing, à laprestation de services et à l’administration : le secteur de la santé, des services hébergement, restauration et cafés et le secteur dubâtiment.

• Les entreprises du secteur de la santé et celui des autres services ont davantage investi dans le numérique en réponse à la crise.

11

PRINCIPALES CONCLUSIONS : Mécanismes d’ajustement des entreprises

En matière de résilience et durabilité des activités (au 4ème trimestre 2020) :• En T4, seules 10,1% des entreprises ont déclaré disposer d’un plan de continuité des activités, en diminution par rapport à 14,8% des

entreprises au 3ème trimestre.• Cette proportion est plus importante selon les caractéristiques des entreprises :

₋ Près du quart des entreprises exportatrices disposent d’un PCA contre 10% pour les entreprises non-exportatrices₋ Les jeunes entreprises disposent davantage de PCA que les entreprises établies avec respectivement 14,6% et 6,9 %₋ 39,3% des grandes entreprises disposent d’un plan de continuité des activités contre seulement 9,8% pour les micro-entreprises₋ Le secteur de l’information et communication (31,6%), le secteur des industries mécaniques et électriques (20%) suivi par le

secteur du bâtiment (15,9%) font parties des Top 3 des secteurs qui disposent d’un PCA• Le télétravail est la mesure la plus intégrée dans les plans de continuité des activités (pour 52,5% des entreprises)

Prévisions des entreprises en matières d’attentes et d’incertitudes • Globalement l’optimisme des entreprises tunisiennes (de plus de 5 employés) s’est érodé : la proportion d’entreprises qui se déclare

optimistes (pour les 3 prochains mois) a baissé de 24,9% en avril à 21,8% juillet et 17,5% en novembre. Globalement, elles prévoient : • Recettes : 59% des entreprises anticipent une croissance positive dans le scénario positif. Cette proportion est de 25% dans le

scénario normal et de 8% pour le scénario pessimiste • Emplois : 58% des entreprises anticipent une croissance positive dans le scénario positif. Cette proportion est de 25% dans le

scénario normal et de 5% pour le scenario pessimiste • Investissements : dans le scénario positif, 52% des entreprises anticipent une croissance positive. Cette proportion est de 26%

dans le scénario normal et de 7% pour le scénario pessimiste

12

PRINCIPALES CONCLUSIONS : Résilience, durabilité et attentes des entreprises

Etat des lieux et impact

de la COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie

2

13

a) Etat de fonctionnement des entreprises

14

SECTEUR

15

En novembre, 10,4% des entreprises ont déclaré être définitivement fermées contre 0,4% en Avril et 5,4% en Juillet

AGE

15

Évolution de l’état de fonctionnement des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre 2020(en % des entreprises)

* a travaillé au moins une semaine pendant le mois de l’enquête

24.5%

64.2%

2.7%

8.1%

0.3% 0.1%

12.2%

74.7%

0.7%

7.0%

1.5%3.9%

10.9%

67.5%

1.0%

10.2%

2.6%

7.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ouverte ( sans interruption) Reouverture aprés interruption Fermée temporairement (décisiondu gouvernement)

Fermée temporairement (décision de l’entreprise)

Fermée définitivement en raisondu coronavirus

Fermée définitivement pour uneautre raison

T2 T3 T4

16

Les entreprises des services d’hébergement, de restauration et les cafés, les industries alimentaires et le secteur de l’information et la communication sont les plus touchées par les fermetures. Le secteur de la santé est, lui, le moins touché

Etat de fonctionnement des entreprises par secteur (novembre)(en % des entreprises)

16 * Bâtiment : entreprises de secteur formel, de plus de 6 employés

59.7%

86.1%

83.6%

78.2%

77.0%

73.3%

59.7%

64.5%

65.3%

61.1%

54.5%

68.7%

38.1%

6.9%

1.4%

2.6%

3.7%

6.6%

19.8%

13.7%

11.4%

15.5%

17.0%

0.3%

1.1%

1.1%

6.2%

9.3%

7.2%

8.4%

19.0%

10.7%

11.2%

8.2%

16.0%

15.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

0.8%

1.7%

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%

5.8%

4.6%

0.4%

4.2%

3.8%

0.0%

2.0%

1.1%

3.8%

4.8%

5.3%

1.1%

0.0%

4.3%

9.4%

7.9%

6.6%

1.5%

8.3%

9.3%

11.4%

7.7%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Santé

Bâtiment*






Commerce

Autres services



Services hébergement et restauration et cafés

Reouverture aprés interruption Ouverte (sans interruption) Fermée temporairement (décision de l’entreprise)

Fermée temporairement (décision du gouvernement) Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée définitivement pour une autre raison

17

31% des entreprises de services d’hébergement, restauration et cafés ont déclaré être fermé en Novembre, 28,5% pour les industries alimentaires et 23,4% pour le secteur de l’information et de la communication

Focus sur les 5 secteurs avec le plus d’entreprises fermées : Evolution de la situation des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre (en % des entreprises)

Réouverture après interruption Ouverte sans interruption Fermée temporairement (decision de l’entreprise)

Fermée temporairement (decision du gouvernement) Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée défintivement pour une autre raison

Industries alimentaires Information et communication

Commerce

28,5%17,3% 23,4%8,4% 21,8%13%

63.2%72.1%

64.7%

27.5%14.9%

13.5%

7.1%6.6%

10.7%

1.8%1.1%

0.8%

0.3%0.8%

2.0%

0.1% 4.4% 8.3%

T1 T2 T3

46.4%

63.8% 61.1%

45.2%

27.8%

15.5%

5.3%3.1%

0.0%

0.0%

0.0%1.1%

3.8%

3.6%11.4%

T2 T3 T4

56.5%63.1%

54.5%

31.2% 19.5%

17.0%

10.4%13.5%

16.0%

1.9%

4.8%

3.8% 7.7%

T2 T3 T4


73.8%81.1%

68.7%

9.2%0.3%

0.3%

11.1%7.4%

15.9%

5.9%

2.0%

5.6% 5.3%

5.6% 7.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4

60.2%

73.5%65.3%

25.4%

11.8%

11.4%

9.7% 8.0%

11.2%

4.0%0.8%

1.7%

0.4%2.4%

1.1%

0.2% 3.6%9.3%

T2 T3 T4

Autres services

23,3%14,8%31%

18

Malgré une nette amélioration, par rapport à la période de confinement général, les micro-entreprises restent les plus touchées : seules 83,6% d’entre elles ont déclaré avoir travailler au moins une semaine pendant le mois de l’enquête

SECTEUR AGE

18 * a travaillé au moins une semaine pendant le mois de l’enquête

% des entreprises selon la taille ayant travaillé* (comparatif entre Avril, Juillet et Novembre en % des entreprises)

83.6%

97.3%

96.4%

89.0%

95.4%

99.5%

27.7%

40.2%

58.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Micro-entreprise [0, 5]

Petite-Moyenne entreprise [6, 199]

Grandes entreprises (200+)

T2 T3 T4

19

Evolution de Etat de fonctionnement des entreprises entre T2, T3 et T4 en fonction de leur statut export(en % des entreprises)

Entreprises exportatrices Entreprises non-exportatrices

72.7%80.1% 76.5%

18.9%10.3%

12.0%

7.3% 6.0% 7.5%

1.1%0.0% 0.0%

0.0%0.5% 0.7%

0.0% 3.0% 3.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4

64.2%74.6%

67.4%

24.6%12.2%

10.9%

8.1%7.0%

10.3%

2.7%0.7%

1.0%

0.3%1.5%

2.6%

0.1% 3.9% 7.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4

Les entreprises non-exportatrices sont plus touchées par les fermetures avec 21,7% d’entreprises fermées, contre 11,5% pour les exportatrices



11,5%21,7%

20

Evolution de l’état de fonctionnement des entreprises par âge entre Avril, Juillet et Novembre(en % des entreprises)

Les fermetures ont été de 23,3% pour les jeunes entreprises et les entreprises matures tandis qu’elles étaient de 19% pour les entreprises établies

Jeune entreprise (0-4 ans)

62.6%71.9%

66.5%

25.0%11.6%

10.2%

10.0%9.1%

11.8%

1.9%

0.5%0.9%

0.6%2.9% 4.6%4.0% 6.0%

Avril Juillet Novembre

Entreprise mature (5-14 ans)

62.2%73.7%

66.3%

23.7%12.1%

11.1%

9.7% 7.5%

10.1%

3.8%1.0%

1.1%

0.5%1.3%

2.0%

0.1% 4.3%9.4%


Entreprise établie (+15 ans)

68.0%77.8%

69.6%

25.2%12.7%

11.4%

4.5% 5.0%

9.3%

2.1% 0.6%

0.9%0.6% 1.8%

0.3%3.2% 7.0%


23,3% 22,6% 19%



16,5% 14,1% 9,4%

21

45.5%

19.3%

35.0%

0.2%

42.1%

20.4%

37.2%

0.3%

30.0%

4.6%

65.4%

0.0%0%

20%

40%

60%

Pas de risque Incertain Risque de fermeture Pas de réponse


-15,5%

+28,2%

21

Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre(en % d’entreprises ouvertes)

Risque de fermeture : Plus de 65% des entreprises déclarent être confronté à un risque de fermeture. Cette tendance a fortement augmenté en Novembre, avec + 28,2% d’entreprises supplémentaires comparé à Avril

-14,7%

22

Seules 30,3% des entreprises affirment pouvoir maintenir leur activité au-delà de 12 mois, contre 45,5% des entreprises en Avril

Evolution du nombre de mois pendant lesquels l’entreprise pourrait continuée à payer ses coûts et dépenses entre Avril, Juillet et Novembre

(% nombre d’entreprises)

*les entreprises qui ne représentent pas de risque de fermeture ont été traitées comme pouvant payer leurs coûts et dépenses pour une période supérieure à une année

34.1%

15.4%

4.0%

1.0%

45.5%

33.8%

18.3%

5.0%

0.7%

42.2%

26.2%

30.4%

10.7%

2.5%

30.3%

0%

20%

40%

Horizon indéterminé [0,3] mois ]3,6] mois ]6,12] mois >12 mois*


-7,9% +15%

+6,7%

-15,2%

2323

Plus de 60% des entreprises déclarent redouter une fermeture dans tous les secteurs hormis celui de la santé (49%). Ce pourcentage atteint 82% des entreprises dans le secteur des services d’hébergement et restauration et café

Risque de fermeture des entreprises par secteur d’activité en Novembre (% nombre d’entreprises)

15.1%

19.9%

23.8%

23.5%

31.7%

29.9%

30.6%

31.8%

29.6%

30.5%

32.7%

50.5%

3.0%

5.8%

2.9%

8.7%

1.1%

4.1%

3.4%

3.4%

7.9%

7.2%

6.6%

0.3%

81.9%

74.3%

73.3%

67.7%

67.1%

65.9%

65.9%

64.8%

62.5%

62.4%

60.7%

49.3%


Bâtiment




Commerce


Autres services




Santé

Pas de risque Incertain Risque de fermeture

2424

84,9% des entreprises de services d’hébergement, restauration et cafés, 80,1% des entreprises du bâtiment, 76,2% des entreprises alimentaires et 76,5 % du secteur de l’information et communication perçoivent un risque de fermeture ou sont incertaines quant à leur avenir

Focus sur les 5 secteurs avec le plus grand risque de fermeture déclaré : Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre

(% nombre d’entreprises)

Pas de risque Risque de fermetureIncertain Pas de réponse

Services d’hébergement et

restauration et cafés

25.8%32.6%

15.1%

19.4%

18.9%

3.0%

54.8%48.4%

81.9%


84,9%67,4%


53.1%

41.8%

23.8%

17.6%

13.6%

2.9%

29.3%

43.2%

73.3%

1.3%


76,2%58,2%

Bâtiment

48.8%

35.4%

19.9%

18.4%

26.4%

5.8%

32.8%38.2%

74.3%


80,1%64,6%

Industries chimiques et pharmaceutiques

49.1% 45.1%

31.7%

11.9%15.4%

1.1%

39.0% 39.5%

67.1%


68,3%54,9%


37.1% 35.1%

23.5%

24.2%18.0%

8.7%

38.7%46.9%

67.7%


76,5%64,9%

2525

Le risque de fermeture est plus accru chez les micro-entreprises (70,3%) et les PME (61,7%) qui redoutent de plus en plus une fermeture que pour les grandes entreprises (47,8%)

Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre par taille (% d’entreprises ouvertes)

Micro-entreprise[ 0, 5]

45.3% 41.9%

29.7%

19.2%20.4%

4.5%

35.2% 37.4%

65.7%

0.3% 0.3%


70,3%

Petite- Moyenne entreprise [6, 199]

51.3% 49.5%

38.3%

19.9%19.0%

6.2%

28.7% 30.5%

55.4%

1.0%


61,7%

Grande entreprise(200+)

62.1% 58.1%52.2%

12.1%14.9%

25.8% 27.0%

47.8%


47,8%58,1% 50,5% 41,9%


2626

Toutefois, ce risque a augmenté davantage pour les entreprises non exportatrices, passant de 57,9% en Juillet à 70,1% en Novembre

Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre par statut exportateur (% d’entreprises ouvertes)

Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice

48.9%43.9% 43.5%

15.4%17.9%

2.8%

35.7% 38.2%

53.7%


45.4% 42.1%

29.9%

19.3%20.4%

4.6%

35.0% 37.2%

65.5%

0.2% 0.3%


56,5%56,1% 70,1%57,9%


2727

Le risque de fermeture combiné avec l’incertitude est supérieur à 70% pour les jeunes entreprises et les entreprises matures. Ce risque est de 62,6% pour les entreprises établies

Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre par âge (% d’entreprises ouvertes)

Jeune entreprise (0-4)

Entreprise mature (5-14)

Entreprise établie(15+)

40.9%36.3%

24.5%

19.0%19.6%

3.6%

39.8% 44.0%

71.8%

0.3% 0.1% 0.0%


42.7% 38.8%

27.4%

18.0%20.2%

5.4%

39.1% 40.8%

67.2%

0.2% 0.2% 0.0%


52.4% 50.2%

37.4%

21.0% 21.2%

4.2%

26.3% 28.1%

58.4%

0.3% 0.5% 0.0%


75,5% 72,6%62,6%63,7% 61,2%

49,8%


b) Impact sur les revenus

28

29

L’impact sur les revenus. En novembre 2020, 85,9% des entreprises ont déclaré avoir enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à novembre 2019

Evolution des revenus entre avril 2020 /avril 2019, juillet 2020/juillet 2019 et novembre 2020/novembre 2019 (% des entreprises)

29

2.2%6.3%

88.8%

2.8%3.3%

8.3%

82.3%

6.1%3.3%

10.8%

85.9%

0%

Augmentation Pas de changement Baisse Non déclaré


30

Après une reprise en juillet, le chiffre d’affaires des entreprises, par rapport à l’année précédente, a rechuté en novembre

Pourcentage de diminution des revenus par secteur d’activité entre Avril, Juillet et Novembre

3131

92,6% des entreprises des services d’hébergement, de restauration et cafés ont déclaré une baisse des revenus, contre 71,2% pour le secteur de l’information et communication, tandis que 12,2% des entreprises des industries chimiques et pharmaceutiques ont enregistré une augmentation

Evolution des revenus pendant le mois de novembre 2020 / novembre 2019 par secteur (% des entreprises)

3.7%

3.3%

3.9%

2.0%

0.6%

2.1%

4.2%

4.6%

5.5%

9.3%

12.2%

2.0%

3.8%

8.8%

8.5%

10.5%

14.6%

13.4%

11.6%

14.3%

15.7%

13.0%

13.8%

26.8%

92.6%

87.9%

87.6%

87.5%

84.7%

84.4%

84.2%

81.1%

78.8%

77.7%

74.0%

71.2%


Commerce

Santé





Autres services


Bâtiment

Industries chimiques et pharmaceutiques


Augmentation Pas de changement Baisse

3232

87,6% des entreprises du secteur de la santé ont déclaré une baisse de leurs revenus

Focus sur les 5 secteurs avec la plus forte baisse des revenus :Evolution des revenus en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019

(% des entreprises)

Augmentation Non déclaréBaissePas de changement

3.2% 3.4% 3.3%5.6% 6.1% 8.8%

88.8% 83.6%87.9%

2.4%6.9%


Commerce

0.1% 4.1% 3.7%6.9%3.7% 3.8%

90.7% 86.6%92.6%

2.3% 5.6%


Services d’hébergement et restauration et cafés

1.7% 3.7% 3.9%5.0%

17.8%8.5%

92.5%

77.4%87.6%

0.8% 1.1%


Santé

0.9% 1.9% 2.0%3.3%6.5% 10.5%

93.7% 87.2%87.5%

2.1% 4.3%



1.9% 1.6% 0.6%7.0% 7.7%

14.6%

90.9%

77.6%

84.7%

0.2%

13.2%

0.0%



33

Plus de 80% des micro-entreprises et PME ont déclaré une baisse de chiffre d’affaires contre 63,8% pour les grandes entreprises

Evolution des revenus par taille en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019(% des entreprises)



Grande entreprise (200+)

2.1% 3.2% 3.2%6.2% 8.2% 10.7%

88.9% 82.4%86.1%

2.8% 6.2%


3.7% 6.3% 5.0%8.1%

11.3% 13.7%

87.0% 79.5% 81.3%

1.2% 2.9%


3.6%10.1% 13.6%8.3%

12.7%

22.6%

86.4%

75.7%

63.8%

1.7% 1.4%



3434

Evolution des revenus par statut export en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019(% des entreprises)

77,7% des entreprises exportatrices ont déclaré une baisse de revenus en novembre contre 93,2% en Avril.

Entreprise exportatrice

2.4% 2.8% 4.0%3.1%10.9%

18.3%

93.2%82.5%

77.7%

1.2% 3.8%


Entreprise non-exportatrice

2.2% 3.3% 3.3%6.3% 8.3% 10.7%

88.8% 82.3%86.0%

2.8% 6.2%



35

5,6% des jeunes entreprises ont déclaré avoir augmenté leur chiffre d’affaires en novembre comparé à 2019, contre 4,3% en Juillet et 2% en Avril

35

Evolution des revenus par âge en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019(% des entreprises)




2.0% 4.3% 5.6%7.6%

9.4%11.7%

85.9% 79.2%82.7%

4.5% 7.1%


2.0% 2.8% 2.7%6.0% 8.3% 10.8%

89.9% 81.8%86.5%

2.0% 7.1%


2.4% 3.1% 2.3%5.6% 7.6% 10.1%

89.5% 85.1%87.6%

2.4% 4.3%



c) Impact sur l’emploi

36

37

Une plus grande proportion d’entreprises a eu recours aux licenciements et à des réductions du nombre d’heures de travail en novembre

Evolution des ajustements* liés à l'emploi entre Avril, Juillet et Novembre (% des entreprises)

* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie37

1.6%

44.7%

27.7%

12.5% 13.3% 14.3%

8.0%

4.8%

39.0%

18.2%

27.1%

10.9%

7.2%

17.7%

5.3%

37.1%

11.6%

30.5%

15.7%

9.8%

25.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Embauchés Aucun ajustement Congés (payé) Réduction des heures de travail Réduction du salaire/indemnités

Congés (sans salaire) Licenciés


38

5.8%8.7%

6.1%

10.6%

7.3%8.4%

12.3%

8.0%10.1% 9.1%

27.4%

10.3% 10.4%

4.4%

10.1%

47.9%

30.8%

36.1%

26.8%

33.0%

25.3%

18.1%19.4%

17.0%14.6%

42.9%

36.2%

30.7%29.1% 28.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Services hébergement et restauration etcafés

Bâtiment Industrie textile et cuir Information et communication Autres industries manufacturières

Embauchés Congés (payé) Congés (sans salaire) Réduction des heures de travail Réduction du salaire/ indemnités Licenciés

Les entreprises du secteur des services d’hébergement, restauration et cafés ont effectué le plus d’ajustements liés à l’emploi

Top 5 des secteurs* ayant procédé à des ajustements liés à l’emploi en Novembre(% des entreprises)

* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie** hors services d’hébergement, restauration et cafés

39

43% des entreprises des services d’hébergement, restauration et cafés ont licencié, en novembre contre 30% en juillet et 16% en avril

Evolution des Top 5 des secteurs ayant procédé à des ajustements liés à l’emploi(% des entreprises)

* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie** Données concernant les 5 secteurs avec la plus grande part d’entreprises qui ont effectué des ajustements liés à l’emploi


42.9%

25.3%

47.9%

27.4%

8.4%

5.8%

29.9%

10.7%

19.9%

19.7%

20.5%

7.5%

15.7%

28.9%

10.0%

21.8%

31.0%

1.0%

0% 25% 50%

Licenciés

Réduction dusalaire/ indemnités

Réduction desheures de travail

Congés (sans salaire)

Congés (payés)

Embauchés

Bâtiment

36.2%

18.1%

30.8%

10.3%

12.3%

8.7%

18.3%

2.0%

30.1%

10.2%

22.0%

21.6%

18.1%

19.1%

3.6%

5.4%

49.7%

0.0%

0% 25% 50%

30.7%

19.4%

36.1%

10.4%

8.0%

6.1%

18.4%

14.0%

29.3%

14.3%

11.3%

5.5%

7.7%

17.2%

13.4%

9.7%

26.3%

1.0%

0% 25% 50%


29.1%

17.0%

26.8%

4.4%

10.1%

10.6%

38.4%

32.2%

24.3%

5.9%

45.6%

8.5%

1.7%

19.9%

13.3%

13.5%

29.0%

1.9%

0% 25% 50%


28.0%

14.6%

33.0%

10.1%

9.1%

7.3%

20.1%

13.6%

33.4%

0.0%

20.1%

4.2%

9.4%

16.8%

9.0%

20.0%

30.8%

0.0%

0% 25% 50%



1.5%

26.9%

14.4%

12.4%

13.0%

8.0%

4.4%

17.5%

7.1%

27.3%

10.8%

17.7%

5.2%

11.2%

9.7%

30.6%

15.6%

26.0%

Embauchés

Congés (payé)

Congés (sans salaire)

Réduction des heures de travail

Réduction du salaire/ indemnités

Licenciés

3.9%

56.0%

10.1%

18.2%

22.2%

9.3%

15.2%

40.4%

8.2%

19.0%

14.2%

17.5%

10.5%

25.1%

11.5%

27.1%

21.0%

22.2%

6.0%

62.3%

11.0%

20.4%

27.0%

16.2%

24.9%

26.1%

10.4%

23.0%

17.2%

17.6%

27.0%

26.6%

10.7%

26.0%

19.8%

33.9%

40

Evolution des ajustements liés à l'emploi entre Avril, Juillet et Novembre par taille (% des entreprises)

Les ajustements ont varié en fonction de la taille de l’entreprise : Les PME et les micro-entreprises ont davantage eu recours aux réductions des heures de travail et aux licenciements, alors que les grandes entreprises ont mis l’accent sur le licenciement

* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie





41

Evolution des ajustements liés à l'emploi entre avril et juillet en fonction du statut export(% des entreprises)

Quelque soit le statut export de l’entreprise, le recours au licenciement a été fortement utilisé (plus de 20% des entreprises)



3.3%

52.0%

12.6%

22.2% 18.1%

7.6%11.4%

34.6%

6.1%

27.6%

16.4% 16.4%16.2% 18.0%

6.9%

21.8% 18.0% 22.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Embauchés Congés (payé) Congés (sanssalaire)


Réduction dusalaire/

indemnités

Licenciés


1.5%

27.5%

14.3% 12.4%13.2%

8.0%4.7%

18.0%

7.2%

27.1%

10.8%

17.7%

5.2% 11.5% 9.8%

30.5%

15.7%

25.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Embauchés Congés (payé) Congés (sanssalaire)


Réduction dusalaire/

indemnités

Licenciés

42

Evolution des taux de licenciement entre les Avril, Juillet et Novembre(% des entreprises)

14,9% des entreprises déclarent avoir licencié plus de 50% de leurs effectifs en Novembre


0.7%1.1%

0.2%

6.0%

3.6%

5.1%

2.0%

7.1%

4.7%

6.3%

2.1%

12.8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

licenciement ]0%,25%] d'effectif licenciement ]25%,50%] d'effectif licenciement ]50%,75%] d'effectif licenciement ]75%,100%] d'effectif


4343

Taux de licenciement par secteur d’activité (% des entreprises)

Les entreprises, ayant déclaré avoir licencié plus de 50% de leur effectif, appartiennent principalement aux secteurs de l’information et de la communication, aux services d’hébergement, de restauration et cafés et aux industries textile et cuir

70.9%

59.1%

69.3%

72.0%

75.5%

72.9%

76.8%

73.1%

74.9%

63.4%

75.7%

88.4%

1.2%

10.0%

5.6%

7.0%

3.8%

3.8%

3.9%

4.5%

13.8%

29.6%

20.1%

5.9%

8.8%

12.6%

7.9%

5.6%

5.4%

8.1%

5.0%

8.2%

1.3%

0.5%

3.5%

3.8%

1.9%

1.7%

2.2%

2.6%

2.5%

2.1%

0.9%

15.2%

16.4%

15.5%

13.2%

12.7%

12.7%

12.2%

13.2%

10.0%

7.0%

3.8%

2.2%





Commerce


Autres services



Bâtiment


Santé

Pas de licenciement licenciement de ]0,25] d'effectif licenciement de ]25,50] d'effectif licenciement de ]50,75] d'effectif licenciement de ]75,100] d'effectif

44

Evolution du Top 5 des secteurs ayant procédé à des licenciements entre Avril, Juillet et Novembre (% des entreprises)

Plus de 15% des entreprises des industries textile et cuir, des services d’hébergement, de restauration et cafés et du secteur de l’information et de la communication ont licencié plus de 75% de leur effectif en novembre

Information et de la communication


15.2%

3.8%

8.8%

1.2%

4.8%

0.0%

24.0%

9.6%

1.0%

0.0%

0.0%

0.8%

]75%,100%]

]50%,75%]

]25%,50%]

]0%,25%]

Services d’hébergement, de restauration et cafés

16.4%

1.9%

12.6%

10.0%

13.5%

3.8%

4.0%

9.2%

13.3%

0.0%

2.3%

0.2%

Industries textile et cuir

15.5%

1.7%

7.9%

5.6%

5.0%

2.0%

5.0%

6.9%

5.5%

0.0%

0.0%

2.2%


Commerce

0.7%

0.9%

0.3%

5.8%

3.9%

4.1%

2.6%

6.7%

3.8%

5.4%

2.6%

12.7%

0.2%

0.9%

0.8%

7.6%

3.3%

8.4%

0.7%

8.0%

7.0%

5.6%

2.2%

13.2%

4545

Le licenciement de plus 75% de l’effectif concernent principalement les micro-entreprises (13,1% des déclarations)

Evolution du taux de licenciement entre Avril, Juillet et Novembre par taille d’entreprise (% des entreprises)




0.5% 1.2%0.2%

6.1%

3.4%5.1%

2.1%

7.3%

4.4%

6.3%

2.2%

13.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]

4.7%

0.6% 0.0%

4.0%

10.5%

5.2%

0.5%1.4%

15.3%

5.6%

0.2%1.1%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]

4.7%

2.4%1.0%

8.8%

13.2%

4.3%

1.0%0.0%

26.5%

6.4%

0.0%1.5%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]


46



Evolution du taux de licenciement entre Avril, Juillet et Novembre par statut export (% des entreprises)

Le licenciement de plus 75% de l’effectif concernent davantage les entreprises non-exportatrices (12,9% des déclarations)

2.6%

0.7%0.1%

4.3%

8.0%

3.7%

0.6%

4.3%

13.5%

3.6%

0.9%

4.7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]

0.6%1.1%

0.2%

6.1%

3.6%

5.1%

2.0%

7.2%

4.6%

6.3%

2.1%

12.9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]

47

Quelque soit leur âge, plus de 10% des entreprises ont déclaré avoir licencié plus de 75% de leur effectif




Evolution du taux de licenciement entre Avril, Juillet et Novembre par âge d’entreprise (% des entreprises)


0.8% 0.9%0.2%

8.3%

4.7%

6.1%

2.0%

8.6%

5.7%

7.9%

2.4%

13.9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]

0.7%1.3%

0.4%

6.2%

3.4%

5.5%

2.1%

7.8%

4.7%

6.5%

1.9%

13.3%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]

0.5%1.2%

0.1%

4.0%

2.9%

3.8%

1.9%

5.1%

3.9%

4.8%

2.1%

11.2%

]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]

Facteurs affectant l’activité des entreprises

3

Evolution des facteurs affectants les activités des entreprises ouvertes durant le mois de novembre 2020(% des entreprises ayant travaillé en novembre)

1 2 3

4 5

49

Disponibilité du cashflow Demande adressée Accès aux services financiers

Approvisionnement en intrants Nombre d'heures travaillées par semaine

En novembre, les activités des entreprises ont été davantage affectées par des baisses des : fonds disponibles (86,4% des entreprises) et de la demande de produits ou de services (79,5%)

5.6%16.2%

78.2%

2.5%10.0%

87.4%

2.4%11.3%

86.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hausse Pas de changement Baisse


12.6% 17.2%

70.1%

5.5%14.7%

79.8%

3.6%16.9%

79.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



3.6%

34.8%

61.6%

2.1%

38.0%

59.9%

5.0%

40.1%

54.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



5.4%

43.9%50.6%

3.4%

44.6%52.0%

8.4%

39.5%52.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



4.4%

25.9%

69.8%

4.7%

49.3% 46.0%

3.0%

48.2%48.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



50

Plus de 85% des entreprises du transport et stockage, de la santé, des industries alimentaires, des industries manufacturières, du commerce, des services d’hébergement, restauration et café, et de l’industrie textile et cuir ont enregistré une baisse de leur cashflow

SECTEURDisponibilité du cashflow par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)

2.4%

2.2%

0.3%

0.9%

2.6%

0.0%

0.0%

3.3%

0.8%

4.0%

0.5%

0.0%

4.1%

8.3%

11.0%

10.0%

9.4%

13.0%

13.6%

15.6%

16.9%

19.1%

17.5%

32.1%

93.4%

89.4%

88.6%

88.6%

87.5%

87.0%

85.9%

81.2%

81.0%

76.8%

75.0%

67.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0.5%

0.0%

0.4%

1.3%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Santé



Commerce




Bâtiment

Autres services



Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas

51

Transport et stockage Santé Industries alimentairesAutres industries manufacturières

Commerce

Evolution de la disponibilité du cashflow entre avril, juillet et novembre par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)

Le manque de disponibilité du cashflow s’est amplifié davantage en novembre pour les secteurs suivants : Industries alimentaires, et transport et stockage

0.0%

93.4%

4.1%

2.4%

0.5%

91.6%

6.0%

1.9%

1.3%

88.4%

9.0%

1.3%

0% 50% 100%

Je ne sais pas

Baisse

Pas de changement

Hausse


0.0%

89.4%

8.3%

2.2%

2.1%

83.0%

11.6%

3.3%

0.0%

92.7%

7.3%

0.0%

0% 50% 100%


0.0%

88.6%

11.0%

0.3%

4.7%

79.1%

16.1%

0.2%

0.1%

73.0%

22.8%

4.0%

0% 50% 100%


0.5%

88.6%

10.0%

0.9%

0.1%

93.4%

5.6%

0.9%

0.3%

93.0%

6.8%

0.0%

0% 50% 100%


0.5%

87.5%

9.4%

2.6%

0.6%

87.3%

9.5%

2.6%

1.2%

73.9%

15.9%

8.9%

0% 50% 100%


52

TAILLE Evolution de la disponibilité du cashflow par taille(% des entreprises ayant travaillé en novembre)

Micro-entreprise[0, 5]



En novembre, seules les grandes entreprises ont fait état d’une légère amélioration de la disponibilité de leur cashflow

5.5%

15.7%

77.1%

1.7%

2.4% 9.7%

87.1%

0.7%2.4%

11.0%

86.3%

0.3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hausse Pas dechangement

Baisse Je ne sais pas


5.3%

21.7%

72.7%

0.3%

5.4%16.5%

77.9%

0.1%2.4%

15.4%

81.2%

0.9%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




3.2%

19.0%

76.3%

1.5%

4.8%

19.7%

74.8%

0.7%6.4%

29.8%

63.0%

0.8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




53

86% des entreprises non-exportatrices et à 74% des entreprises exportatrices (87% en juillet) ont subi une baisse de leur cash flow pendant novembre

TAILLE Evolution de la disponibilité cashflow par statut exportateur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)


1.9%

15.7%

80.8%

1.6%1.7%

10.7%

86.6%

1.1%4.6%

20.2%

74.0%

1.2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



5.6%

16.0%

76.9%

1.6%2.5%

9.9%

86.8%

0.7%2.4%

11.1%

86.2%

0.3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



54

Toutefois, et quelque soit l'âge de l’entreprise, plus de 85% des entreprises ont subi une baisse de leur cashflow

Evolution de la disponibilité du cashflow par âge(% des entreprises ayant travaillé en novembre)




6.4%

17.1%

74.6%

2.0%

3.1%

12.7%

83.9%

0.4%3.0%

11.7%

85.1%

0.2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




4.9%

14.7%

79.8%

0.6%

2.2% 9.0%

87.9%

0.9%

2.4%

11.5%

85.7%

0.4%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




5.7%

16.7%

75.2%

2.4%

2.5% 9.1%

87.6%

0.8%1.9%

10.5%

87.2%

0.3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




55

SECTEURDemande adressée par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)

Plus de 80% des entreprises de la santé, du commerce, de la santé et du transport et stockage, déclarent avoir subi une baisse de la demande adressée

1.5%

3.6%

3.7%

2.6%

2.8%

8.0%

1.3%

3.3%

1.1%

7.6%

4.4%

2.6%

15.3%

12.6%

11.4%

17.2%

17.7%

15.2%

21.3%

19.5%

25.0%

26.6%

26.9%

26.5%

82.0%

82.0%

80.6%

79.6%

76.8%

76.8%

72.5%

68.9%

68.8%

65.3%

64.1%

50.7%

1.2%

1.8%

4.4%

0.5%

2.8%

5.0%

8.3%

5.2%

0.5%

4.5%

20.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Santé

Commerce









Autres services

Bâtiment

Hausse Pas de changement Baisse Non déclaré

56

Santé Commerce

1.8%

82.0%

12.6%

3.6%

2.2%

77.5%

14.7%

5.6%

1.4%

65.4%

15.7%

17.5%

0% 50% 100%


Transport et stockage Autres industries manufacturières


SECTEUREvolution de la demande adressée entre avril, juillet et novembre par secteur(% des entreprises ayant travaillé en novembre)

La proportion d’entreprises ayant enregistré une baisse de la demande adressée a diminué en novembre par rapport à juillet pour la plupart des secteurs hormis ceux du commerce, de la santé et du transport et stockage

1.2%

82.0%

15.3%

1.5%

0.0%

79.4%

14.0%

6.6%

0.3%

94.9%

4.1%

0.7%

0% 50% 100%

Je ne sais pas

Baisse

Pas de changement

Hausse


4.4%

80.6%

11.4%

3.7%

4.9%

80.2%

10.5%

4.3%

1.3%

77.8%

17.4%

3.5%

0% 50% 100%


0.5%

79.6%

17.2%

2.6%

0.0%

87.2%

9.2%

3.6%

2.0%

85.0%

7.6%

5.3%

0% 50% 100%


2.8%

76.8%

17.7%

2.8%

0.0%

85.6%

11.6%

2.8%

0.0%

84.7%

0.0%

15.3%

0% 50% 100%


57

TAILLE Evolution de la demande adressée par taille(% des entreprises ayant travaillé en novembre)




En novembre, la proportion des grandes entreprises qui on fait état d’une baisse de la demande adressée a baissé (52,5% contre 56% en juillet et 64,9% en avril)

12.4%16.6%

68.5%

2.5%5.3%

14.2%

78.6%

2.0%

3.5%

16.2%

77.4%

2.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




10.7%21.5%

65.4%

2.4%8.3%

21.7%

67.7%

2.3%4.1%

19.7%

72.5%

3.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




10.5%

22.2%

64.9%

2.4%

11.8%

32.2%

56.0%

0.0%13.2%

33.5%

52.5%

0.8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




58

TAILLE Evolution de la demande adressée par statut export (% des entreprises ayant travaillé en novembre)


La proportion des entreprises exportatrices qui ont subi une baisse de la demande adressée a diminué : de 80,4% en avril et juillet à 66,8% en novembre

7.4%10.7%

80.4%

1.5%4.1%

16.3%

79.1%

0.5%10.5%

21.8%

66.8%

0.9%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



12.4%16.9%

68.2%

2.5%5.4%

14.4%

78.2%

2.1%3.4%

16.3%

77.3%

3.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



59




Evolution de la demande adressée par âge(% des entreprises ayant travaillé en novembre)

Toutefois, quelque soit l'âge de l’entreprise, plus de 76% des entreprises ont subi une baisse de la demande adressée en novembre

66.4%

18.3%13.1%

2.2%

75.7%

16.7%

5.4%2.3%

77.5%

16.7%

3.8% 2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



67.4%

18.1%

12.4%

2.2%

77.0%

15.1%

5.3%2.6%

76.2%

17.6%

3.2% 3.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




70.8%

14.4%11.7%

3.1%

81.2%

12.1%

5.4%1.3%

78.2%

14.7%

3.6% 3.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




60

SECTEURAccès aux services financiers par secteur(% des entreprises ayant travaillé en novembre)

En novembre, 68,3% des entreprises du bâtiment ont rencontré des difficultés d’accès aux services financiers contre 39,2% pour celles dans les industries mécaniques et électriques

0.0%

1.6%

2.0%

5.5%

4.8%

0.9%

4.4%

4.7%

5.3%

4.7%

1.7%

1.6%

23.6%

36.8%

35.0%

31.6%

35.6%

41.0%

36.1%

34.7%

44.4%

46.0%

46.9%

56.0%

68.3%

60.1%

53.8%

53.6%

53.2%

52.6%

50.6%

47.3%

46.8%

44.6%

40.0%

39.2%

8.1%

1.6%

9.2%

9.3%

6.4%

5.4%

8.9%

13.3%

3.5%

4.7%

11.4%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bâtiment




Commerce




Autres services

Santé




61

Bâtiment

8.1%

68.3%

23.6%

0.0%

8.1%

57.3%

32.5%

2.0%

0.0%

4.6%

95.4%

0.0%

0% 50% 100%

Je ne sais pas

Baisse

Pas de changement

Hausse



1.6%

60.1%

36.8%

1.6%

15.1%

41.2%

35.4%

8.3%

0.0%

30.7%

64.7%

4.5%

0% 50% 100%


9.2%

53.8%

35.0%

2.0%

7.3%

25.5%

59.4%

7.9%

0.0%

39.6%

60.4%

0.0%

0% 50% 100%




9.3%

53.6%

31.6%

5.5%

11.5%

52.5%

33.3%

2.7%

7.8%

62.2%

28.6%

1.3%

0% 50% 100%


Commerce

6.4%

53.2%

35.6%

4.8%

11.7%

53.3%

32.8%

2.2%

8.2%

55.3%

32.9%

3.6%

0% 50% 100%


SECTEUREvolution de l’accès aux services financiers entre avril, juillet et novembre par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)

Généralement tous les secteurs ont connu une moins de difficulté d’accès aux services financiers, sauf pour le secteur bâtiment qui est resté au même niveau

62

TAILLE Evolution de l’accès aux services financiers par taille(% des entreprises ayant travaillé en novembre)




En novembre, une diminution des entreprises ont fait état des difficultés d’accès aux services financiers par rapport à avril et juillet, sauf pour les PME

3.4%

32.5%

57.3%

6.9%1.8%

33.8%

54.2%

10.2%

4.7%

37.3%

51.1%

6.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




2.6%

33.4%

61.3%

2.7%

4.4%

46.0% 47.0%

2.6%

4.8%

38.7%

51.9%

4.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




1.3%

36.5%

58.9%

3.2%

2.2%

57.6%

40.2%

0.0%2.9%

59.6%

35.3%

2.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




63

TAILLE Evolution de l’accès aux services financiers par statut export (% des entreprises ayant travaillé en novembre)


En novembre, la proportion des entreprises ayant des difficultés d’accès aux services financiers est plus grande parmi les entreprises non-exportatrices (51,2%) que pour les entreprises exportatrices (40,9%)

2.0%

33.5%

61.5%

3.0%

4.6%

52.8%

41.4%

1.1%5.3%

51.8%

40.9%

2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.4%

32.5%

57.4%

6.7%1.9%

34.0%

54.1%

10.0%

4.7%

37.2%

51.2%

6.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



64




Evolution de l’accès aux services financiers par âge(% des entreprises ayant travaillé en novembre)

En novembre, la proportion des jeunes entreprises qui rencontre davantage de difficultés d’accès aux services financiers a baissé à 45,7%. Elle est inférieure à celle des entreprises établies et matures qui est supérieure à 52%

1.7%

39.2%

53.9%

5.2%1.1%

37.0%

56.6%

5.3%

4.1%

45.8% 45.7%

4.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




4.7%

33.3%

58.3%

3.7%

2.3%

34.5%

54.4%

8.7%4.7%

36.6%

53.5%

5.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




2.9%

27.2%

58.9%

11.0%2.0%

32.0%

51.6%

14.5%

5.1%

32.3%

52.1%

10.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Le rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise

4

* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement

66

Evolution des mesures de soutien* que les entreprises déclarent avoir le plus besoin durant la crise de la COVID-19 entre le 2ème , le 3ème et le 4ème trimestre

Top 5 des mesures

Pas de changements majeurs au niveau des politiques de soutien les plus souhaitées par les entreprises : les exonérations/ réductions d’impôt, suivies par l’injection directe du liquidité ainsi que les reports d’impôts

43.7%40.7%

36.6%

25.6%

19.5% 18.3%

10.6%14.4%

1.6% 2.4%

10.1%

42.7%

37.6%

27.9%26.7%

15.9%

13.9% 10.3%9.4%

3.8% 1.8%6.7%

37.0% 36.8%

24.1% 22.3%15.3% 16.05%

10.5%10.4%

5.0%

0.1%5.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Exonération ouréductions d'impôt

et taxes

Transfert de fonds Report d'impôt Prêt à tauxsubventionnés

Report despaiements de crédit

suspension despaiements d'intérêtou roulement de la

dette

Report despaiements deu loyerde l'hypothèque oudes services publics

Subventionssalariales

Accès à du nouveaucrédit

Aucune procédure Pas besoin Autres procédures

T2 T3 T4

* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement

67

Au niveau sectoriel, l’appréciation de ces mesures restent plus ou moins la même que ce soit pour les industries ou les services, avec des préférences pour les exonérations et les transferts de fonds. Dans le secteur du bâtiment, les entreprises mettent le report d’impôt en tête des mesures souhaitées

Top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises au 4ème trimestre par secteur(% des entreprises)

64.1%

54.2%49.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Information etcommunication

Bâtiment Santé Serviceshébergement et

restauration et cafés

Commerce Transport etstockage

Autres industriesmanufacturières

Industrie chimiqueet pharmaceutiques

Industrie textile etcuir

Industriesmécaniques et

électriques

Industriesalimentaires

Autres services

Exonérations ou réductions d’impôt et taxes Transfert de fonds Report d’impôt Prêts à taux subventionnés Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la dette.

* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement 68




Exonérations et report d’impôts ont été les mesures les plus souhaitées en novembre, notamment pour les PME et les grandes entreprises. Les microentreprises restent davantage intéressées par les transferts de fonds

Evolution du top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises par entre T2, T3 et T4 par taille

(% des entreprises)

36.8%

36.9%

23.8%

22.4%

15.3%

42.8%

37.7%

27.7%

26.5%

15.8%

43.7%

40.9%

36.4%

25.4%

19.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exonérations ou réductions d’impôt et taxes

Transfert de fonds

Report d’impôt

Prêts à taux subventionnés

Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la

dette.

T2 T3 T4

41.9%

32.1%

37.0%

20.6%

16.1%

40.2%

35.2%

32.2%

31.8%

19.3%

43.9%

34.6%

42.3%

33.0%

23.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

47.4%

33.0%

37.6%

21.1%

22.0%

37.9%

39.8%

42.6%

23.0%

30.1%

49.4%

34.5%

48.2%

33.2%

23.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

Pas de différences ni d’évolution majeures, entre les mesures souhaitées par les entreprises en fonction de leur statut d’export



Evolution du top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises par statut entre T2, T3 et T4 par statut export

(% des entreprises)

40.1%

36.3%

33.0%

23.6%

16.1%

37.3%

32.0%

36.1%

26.4%

21.5%

43.3%

34.3%

38.5%

29.5%

21.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Transfert de fonds

Report d’impôt


Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la dette.

T2 T3 T4

36.9%

36.8%

24.1%

22.3%

15.3%

42.8%

37.7%

27.8%

26.7%

15.9%

43.7%

40.8%

36.6%

25.6%

19.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4





Les jeunes entreprises préfèrent davantage les transferts de fonds (41,2%), alors que les entreprises établies sont plutôt sensibles aux exonérations et réductions d’impôts et taxes (40,9%)

Evolution du top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises entre T2, T3 et T4 par âge(% des entreprises)

33.6%

41.2%

24.4%

25.9%

15.8%

38.1%

44.5%

27.7%

29.2%

17.0%

43.5%

41.6%

35.2%

32.1%

20.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Transfert de fonds

Report d’impôt


Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou

roulement de la dette.

T2 T3 T4

35.8%

36.7%

23.7%

24.1%

15.8%

43.0%

35.8%

27.1%

28.5%

14.5%

43.2%

40.2%

38.0%

28.5%

22.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

40.9%

33.5%

24.5%

17.5%

14.4%

45.6%

34.7%

28.9%

22.6%

16.8%

44.6%

40.8%

35.9%

17.1%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

71

% des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales

(% des entreprises)

% des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales par statut export

(% des entreprises)


Davantage d’entreprises déclarent avoir bénéficié des mesures gouvernementales passant de 9,6% en avril à25,5% en novembre

9.6%

21.0%

25.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Oui

T2 T3 T4

19.9%

35.0% 37.0%

78.7%

61.7% 59.1%

1.4% 3.3% 4.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4

Oui Non Non declaré

9.5%19.9% 23.7%

89.9%75.7% 69.9%

0.7% 4.4% 6.3%

T2 T3 T4

Oui Non Non declaré

72

Evolution de la distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales entre T2, T3 et T4 par secteur

(% des entreprises)

Deux secteurs ont déclaré avoir davantage bénéficié des mesures gouvernementales en novembre

: le secteur du bâtiment ainsi que le secteur du transport et stockage

8.3% 8.7%

17.7% 16.4% 14.7%11.4%

8.0%10.3%

12.5%

23.6%

4.0%

8.8%

20.6% 19.8%

27.2%

18.5%

26.2%

31.1%

13.9%

33.3%

18.4%

42.6%

10.7%

19.3%

21.9% 20.5% 23.2% 23.6%

28.4%

38.6%

17.7%

34.5%

28.8%

47.9%

10.7%

22.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



électriques


Industrie chimiqueet

pharmaceutiques


Transport etstockage

Commerce Serviceshébergement etrestauration et

cafés

Santé Bâtiment Information etcommunication

Autres services

T2 T3 T4

Les micro-entreprises et les PME ont eu, en nombre, le plus accès aux mesures gouvernementales offertes depuis le début de la crise

73

Evolution de la distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales entre T2, T3 et T4 par taille

(Nombre des entreprises)




60629

130280

155462

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

T2 T3 T4

T2 T3 T4

4108

6829

7843

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

T2 T3 T4

T2 T3 T4

411

558589

0

100

200

300

400

500

600

700

T2 T3 T4

T2 T3 T4

(9,2%)

(23,3%)

(19,5%)(36,1%)

(41,5%)

(21,3%)

(66,6%)(70,3%)

(48,8%)

74

Evolution de la distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales entre avril, juillet et novembre par âge

(% des entreprises)




La proportion d’entreprises ayant bénéficié de ces mesures gouvernementales a augmenté entre T3 et T4, notamment pour les jeunes entreprises et les entreprises matures

8.2%

16.5%19.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T2 T3 T4

T2 T3 T4

9.5%

19.2%24.8%

T2 T3 T4

T2 T3 T4

10.8%

23.6%26.1%

T2 T3 T4

T2 T3 T4

34,3% des entreprises qui n'ont pas reçu de soutien gouvernemental déclarent l’avoir demandé mais sans succès

Raison pour laquelle l’entreprise n’a pas bénéficier du soutien du gouvernement pendant la crise par taille(% des entreprises n’ayant pas bénéficié des mesures gouvernementales)

75

* La catégorie « Autres » comprend les réponses suivantes : « je n’ai pas besoin », « je n’étais pas au courant », « dossier en cours de traitement » et « autre raison »

37.9%

10.5%

22.9%

12.7%

3.3%8.4%

37.8%

5.5%

15.4%12.4%

3.1%

18.7%

34.3%

5.5%

15.5% 14.5%

4.8%

16.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

J'ai postulé mais je n’en ai pas bénéficié

Je ne suis pas éligible Je ne vois pas l’intérêt de ces mesures

Processus d’application difficile La méthode de sélection des bénéficiaires n’est pas objective

Autres

T2 T3 T4

Les mécanismes d’ajustement des

entreprises

5

Une plus grande proportion d’entreprises a accru son utilisation d’internet en novembre, après un recul entre avril et juillet

77

% des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise COVID-19

(% des entreprises)

12.5%

1.6% 1.8%

9.3%

2.3% 2.5%

12.7%

2.5% 2.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Utilisation accrue d'internet Augmentation des ventesnumériques

Changement de produit


Evolution du % d’investissement dans le numérique par les entreprises qui utilisent les TIC

15.9%

19.7%21.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


Ces plateformes digitales ont été largement plus exploitées par les secteurs de l’information et communication (43,9%), du secteur du bâtiment (37,3%) et des autres services (24,3%), par rapport aux autres secteurs

78

% des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise du COVID-19 en novembre par secteur(% des entreprises)

7.5%

12.2%10.5%

16.4%

10.9%

0.9%

11.8%

7.6% 7.4%

37.3%

43.9%

24.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%



électriques

Industrie textileet cuir

Industriechimique et

pharmaceutiques




cafés


Autres services

Utilisation accrue d'internet Augmentation des ventes numériques Changement de produit


43.9%

0.1%

8.3%

45.4%

8.6%

0.0%

30.0%

3.7%

1.1%

0% 50% 100%

Utilisation accrued'internet

Augmentation des ventesnumériques


T2 T3 T4

Bâtiment

37.3%

0.0%

7.6%

35.8%

0.0%

1.8%

13.4%

0.0%

8.9%

0% 50% 100%




T2 T3 T4

Autres services

24.3%

3.0%

0.5%

16.3%

3.1%

1.8%

26.2%

2.6%

0.7%

0% 50% 100%




T2 T3 T4


16.4%

0.8%

6.7%

15.8%

8.8%

14.4%

26.2%

0.0%

6.4%

0% 50% 100%


Augmentation desventes numériques


T2 T3 T4

Mais la tendance à une utilisation accrue de ces plateformes numériques s'est ralentie au 4ème trimestrepour la plupart des secteurs, à l'exception du secteur chimique et pharmaceutique, et de celui du bâtiment

79

Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour faire face à la crise du COVID-19 par secteur(% des entreprises)

De la même manière, les entreprises des autres secteurs ont continué à développer l’utilisation des plateformes numériques sauf les industries alimentaires

80

Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise du COVID-19 par secteur(% des entreprises)

Industries alimentaires Industrie textile et cuir Services hébergement et restauration et cafés

Santé

7.5%

5.0%

0.4%

10.4%

2.4%

0.2%

5.6%

2.7%

2.2%

0% 25% 50%




T2 T3 T4

10.5%

1.1%

8.0%

6.5%

0.0%

13.2%

6.0%

0.0%

6.6%

0% 25% 50%




T2 T3 T4

7.6%

1.9%

7.3%

6.0%

0.0%

3.1%

11.5%

3.4%

1.9%

0% 25% 50%




T2 T3 T4

7.4%

2.2%

2.9%

7.0%

0.8%

0.9%

4.9%

0.0%

0.1%

0% 25% 50%




T2 T3 T4

Les micro entreprises (12%) accusent un retard par rapport aux PME (35,9%) et aux grandes entreprises (48,8%) en ce qui concerne l'utilisation d’internet et des plateformes numériques

81

Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise COVID-19 par taille (% des entreprises)




11.6%

1.7% 1.5%

8.5%

2.3% 2.2%

12.0%

2.6% 2.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%




T2 T3 T4

44.8%

1.2%

9.4%

35.4%

0.7%

11.6%

35.9%

1.6%

8.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%




T2 T3 T4

46.2%

1.1%

15.6%

40.9%

3.8%

9.5%

48.8%

3.3%

11.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%




T2 T3 T4

Les entreprises exportatrices utilisent davantage les plateformes numériques (31,9%) et ont davantage changé de produits (13,1%) par rapport aux entreprises non-exportatrices

82

Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise du COVID-19 par statut export (% des entreprises)


44.6%

1.4%

15.5%

24.1%

0.6%

11.7%

31.9%

4.2%

13.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%



T2 T3 T4

12.3%

1.6% 1.7%

9.1%

2.3% 2.4%

12.5%

2.5% 2.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%



T2 T3 T4

L’adoption et l’utilisation de ces technologies s’est accélérée et est devenue supérieure pour les jeunes entreprises (17,6%) contre environ 11% pour les entreprises matures et les entreprises établies

83

Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise COVID-19 par âge(% des entreprises)




16.3%

2.8%

0.9%

10.6%

3.0%1.8%

17.6%

3.8% 3.8%

0%

10%

20%

30%



Changement deproduit

T2 T3 T4

14.5%

1.5% 1.8%

11.0%

2.9% 2.6%

11.4%

2.0% 2.7%

0%

10%

20%

30%




T2 T3 T4

7.3%

1.0%2.5%

6.3%

0.9%

2.9%

10.6%

2.2% 2.7%

0%

10%

20%

30%



Changement deproduit

T2 T3 T4

Evolution du pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction

(% des entreprises ayant fait des ajustements)*

Les entreprises utilisent internet principalement pour les tâches administratives (45,2%) et pour le travail à distance (48%). Durant le 4ème trimestre, le marketing, la vente et les paiements en ligne ont progressé significativement

84* Les entreprises peuvent effectuer des choix multiples de réponses

0.0%

11.9%

22.5%

15.1%

41.4%

27.3%

23.1%

48.0%

45.2%

1.6%

8.7%

10.2%

13.4%

13.5%

23.1%

26.3%

43.2%

48.6%

2.4%

10.3%

21.4%

12.3%

18.8%

10.1%

19.5%

44.5%

60.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autres

Planification de la production

Prestation de services

Gestion de la chaine d’approvisionnement

Marketing

Ventes

Modes de paiement

Travail à distance

Administration

T2 T3 T4

Pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées ou de plateformes digitales en réponse au déclenchement du COVID19 en novembre par fonction et par secteur

(% des entreprises ayant fait des ajustements)

Les utilisations sont très variées entre les secteurs.Dans la santé, elles sont uniquement pour le travail à distance. Pour le transport et stockage elle sont largement orientées pour les prestations de service et le paiement en ligne. Pour les services d’hébergement et restauration et cafés, le marketing et l’administration sont privilégiés.

85

82.2%

96.3%

82.2%

100.0%

67.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



électriques


Industriechimique et

pharmaceutiques




cafés


Autres services

Planification de la production Prestation de services Gestion de la chaine d’approvisionnement Marketing Ventes Modes de paiement Travail à distance Administration

Evolution du % des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction et par secteur


Trois secteurs utilisent d’une manière très disproportionnée les plateformes numériques. Le secteur de la santé les utilise à 100% pour le travail à distance. Les services d’hébergement et restauration et cafés à 96,3% pour le marketing

86

Santé Services hébergement et restauration et cafés

Bâtiment

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

79.8%

89.9%

10.1%

79.8%

79.8%

79.8%

10.1%

89.9%

0.0%

0.0%

5.2%

0.0%

0.0%

5.0%

15.1%

90.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%




Marketing

Ventes

Modes de paiement

Travail à distance

Administration

T2 T3 T4

6.3%

16.3%

0.0%

96.3%

10.0%

19.9%

17.3%

67.4%

0.0%

5.4%

5.4%

7.6%

48.6%

16.3%

61.6%

67.0%

3.4%

20.9%

0.0%

18.6%

1.5%

0.0%

16.5%

65.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

3.5%

1.8%

4.8%

32.9%

1.8%

11.3%

23.9%

45.5%

3.0%

3.0%

12.2%

15.2%

12.2%

5.9%

69.7%

97.0%

8.2%

23.4%

4.1%

4.1%

0.0%

34.4%

57.4%

67.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

Evolution du pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction et par âge


Durant le 4ème trimestre, les jeunes entreprises ont augmenté leurs prestations de marketing (28,8%) de service en ligne (28,2%), alors que les entreprises matures et établies ont augmenté le marketing en ligne (43,9% et 42,8%)

87* Les entreprises peuvent effectuer des choix multiples de réponses




14.1%

28.2%

13.2%

28.8%

22.2%

17.6%

45.7%

34.5%

10.7%

0.0%

0.0%

8.5%

8.5%

21.5%

68.0%

26.0%

0.0%

17.8%

12.1%

10.2%

7.1%

7.4%

36.8%

54.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%




Marketing

Ventes

Modes de paiement

Travail à distance

Administration

T2 T3 T4

7.2%

14.9%

9.1%

43.9%

21.5%

16.7%

45.8%

48.4%

12.4%

10.9%

11.3%

17.7%

31.7%

18.0%

43.7%

47.3%

9.1%

21.8%

12.7%

18.6%

11.2%

21.2%

45.6%

60.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

15.3%

27.1%

20.5%

42.8%

33.5%

29.8%

50.3%

45.5%

4.4%

12.9%

20.1%

11.1%

19.4%

36.4%

34.5%

57.5%

14.9%

22.0%

12.0%

21.6%

9.6%

20.9%

45.3%

62.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

Evolution du % des entreprises qui ont réalisé des investissements dans le numérique en réponse à déclenchement de la COVID-19 par fonction et par secteur

(% des entreprises)

Les entreprises des secteurs de la santé (58,4%), de l’information et de la communication (43,4%), et des autres services (24,9%) ont davantage investies dans le numérique en réponse à la crise

88

4.2%

15.2%

7.6%4.9% 5.9%

20.6%18.1%

22.2% 20.3%

5.0%

37.5%

27.7%

4.7%

24.7%

13.2%6.7%

26.7%

3.7%

13.8%

4.2%

45.9%

22.8%

6.9%

40.6%

23.0%21.2% 19.5%

21.8% 23.2%

15.3%16.8%

12.3%

58.4%

20.3%

43.4%

24.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



électriques



pharmaceutiques




cafés


Autres services

T2 T3 T4

La résilience et la durabilité des

entreprises

6

90

Au T4, seulement 10,1% des entreprises ont un plan de continuité des activités (PCA), en diminution par rapport au T3 (14,8%). Cette proportion est de 21,6% pour les entreprises exportatrices

Evolution de l’utilisation des Plan de Continuité des Activités (PCA)

(en % des entreprises)

Evolution de l’utilisation des PCA par statut export(en % des entreprises)


13.3% 14.8%10.1%

84.9% 80.4%80.4%

1.8% 4.8%9.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4

Oui Non Non déclaré

13.2% 14.7%10.0%

85.0% 80.5%80.5%

1.8% 4.8%9.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


21.6% 23.8% 21.6%

75.6% 72.9%72.4%

2.8% 3.3% 6.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


91

La proportion est plus importante pour les entreprises des secteurs de l’information et communication (31,6%), et des industries mécaniques (20%)

Utilisation des PCA au T4 par secteur (en % des entreprises)

13.6%20.0%

5.4% 2.0%9.6%

4.1%10.2%

0.1%

12.2% 15.9%

31.6%

15.5%

71.5%

70.4%

83.7%95.4% 82.0%

88.9% 79.7%90.2%

85.7%72.5%

57.0%

74.0%

14.9%9.6% 10.8%

2.7%8.4% 7.0% 10.1% 9.7%

2.2%11.6% 11.5% 10.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



électriques



pharmaceutiques




cafés


Autres services


92

Le secteur de l’information et communication reste en tête des secteurs ayant un PCA (31,6%).La proportion des entreprises ayant un PCA a légèrement diminué dans quasiment tous les secteurs

Evolution de l’utilisation des PCA au T4 par secteur (en % des entreprises)


Bâtiment Industries alimentaires Services hébergement et restauration et cafés

23.0%34.1% 31.6%

77.0%62.3%

57.0%

0.0% 3.6%11.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


12.6%23.1%

15.9%

87.4%76.9%

72.5%

0.0% 0.0%

11.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


9.7%18.5%

13.6%

89.2%76.4%

71.5%

1.1% 5.1%14.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


6.3%14.4%

0.1%

91.7% 80.0%

90.2%

2.0% 5.6% 9.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


93

Toutefois, les grandes entreprises restent les mieux préparées. 39,3% d’entre elles ont déclaré avoir un PCA en novembre contre 19,4% pour les PME et 9,8% pour les micro-entreprises

Evolution de l’utilisation des PCA par taille(en % des entreprises)




13.2% 14.5%9.8%

85.0% 80.6%80.5%

1.8% 4.8%9.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


14.9%22.5% 19.4%

83.7%75.4% 78.1%

1.4% 2.0% 2.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


25.4%

44.0%39.3%

71.7%

54.5%57.8%

2.9% 1.5% 2.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


94

Cette proportion demeure plus importante pour les jeunes entreprises dont 14,6% ont un PCA, contrairement aux entreprises établies qui ne comptent que 6,9%

Evolution de l’utilisation des PCA par âge(en % des entreprises)




15.2% 18.7%14.6%

82.6% 76.4%75.3%

2.2% 4.9%10.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


15.7% 16.4%9.9%

82.5% 77.6%

79.6%

1.8%6.1%

10.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


8.9% 10.1% 6.9%

89.8% 86.8%85.1%

1.4% 3.1%8.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 T3 T4


95

Evolution des principales mesures mises en place dans le PCA(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)

Le télétravail reste une des mesures les plus intégrées dans les PCA pour 52,5% des entreprises

9.1% 8.8%

26.1%

0.7% 2.0% 0.3%3.2%

8.4%

17.5%

62.9%

1.8% 3.0%5.0%

1.4%

27.3%

10.4%

52.5%

1.4% 2.7% 2.1% 3.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

stock d'intrants Stock de production possibilité de télétravailler site de stockage de sauvegardepour les informations critiques

transport alternatif sources alternatives d'énergie souscription à une assurance

T2 T3 T4

96

Evolution des principales mesures mises en place dans le PCA par taille(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)

La même tendance se retrouve selon la taille de l’entreprise




27.5%

10.5%

52.8%

1.2%

2.3%

2.2%

3.4%

8.0%

17.8%

62.8%

1.7%

3.2%

5.1%

1.4%

9.0%

8.8%

26.5%

0.6%

1.9%

0.3%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

stock d'intrants

Stock de production

possibilité de télétravailler

site de stockage de sauvegarde pour lesinformations critiques

transport alternatif

sources alternatives d'énergie

souscription à une assurance

T2 T3 T4

24.1%

8.1%

48.9%

4.7%

6.8%

0.3%

7.1%

18.1%

7.9%

66.1%

5.5%

0.0%

2.4%

0.0%

11.8%

9.5%

15.6%

3.2%

3.6%

0.0%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

28.9%

12.9%

29.6%

0.0%

15.0%

9.4%

4.2%

4.2%

27.0%

44.6%

5.2%

4.0%

7.2%

7.8%

2.4%

5.9%

8.3%

7.4%

4.4%

0.0%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

97

Evolution des principales mesures mises en place dans le PCA par âge(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)

Le télétravail est plus intégré dans les PCA des jeunes entreprises (53,5%) et demeure l’une des mesures les plus mises en place, devant le stock d’intrants (25%). Une tendance semblable à celles des entreprises matures et établies




25.0%

11.8%

53.5%

2.0%

1.5%

2.9%

3.3%

9.9%

7.5%

68.6%

4.0%

6.0%

2.0%

2.0%

9.5%

9.9%

30.6%

1.9%

2.2%

1.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

stock d'intrants

Stock de production

possibilité de télétravailler

site de stockage de sauvegarde pourles informations critiques

transport alternatif

sources alternatives d'énergie

souscription à une assurance

T2 T3 T4

24.5%

9.6%

57.0%

0.1%

5.0%

1.4%

2.3%

3.0%

20.4%

63.5%

0.5%

2.4%

10.2%

0.0%

9.0%

5.1%

27.4%

0.2%

2.0%

0.0%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

36.1%

9.7%

42.4%

2.9%

0.1%

2.3%

6.5%

15.4%

26.5%

53.7%

1.1%

0.1%

0.4%

2.9%

8.7%

15.5%

17.1%

0.0%

1.8%

0.0%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T2 T3 T4

Prévisions des entreprises : attentes et

incertitudes

7

Diminution de l’optimisme entre les trois phases de l’enquête de 25% en avril à 17% en Novembre

99

Evolution de la perception des entreprises* pour les 3 prochains mois lors des 3 phases de l’enquête

(en % des entreprises)

29.0%

31.9%

30.0%

45.7%

46.3%

45.1%

17.5%

21.8%

24.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Novembre

Juillet

Avril

Pessimiste Neutre Optimiste

* Perceptions des entreprises : les entreprises ont été catégorisées comme pessimistes si elles prévoient une croissance négative, neutre si elles ne prévoient aucun changement et optimistes s’ils prévoient une croissance positive

100

Evolution des recettes pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)

8.3%

25.0%

58.5%

17.1%

35.3%

26.8%

74.6%

39.7%

14.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scénariopessimiste

Scénarioneutre

Scénariooptimiste

croissance positive croissance nulle croissance négative

Dans le scénario positif, 59% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs recettes. Cette proportion est de 25% dans le scénario normal et chute à 8% dans le scenario pessimiste

101

5.3%

24.8%

57.6%

58.0%

70.5%

41.2%

36.7%

4.7%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scénario pessimiste

Scénario neutre

Scénario optimiste


Evolution de l’emploi pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)

Dans le scénario optimiste, 58% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs emplois. Cette proportion est de 25% dans le scénario normal et chute à 5% dans le scenario pessimiste

102

Evolution de l’investissement pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)

Dans le scénario optimiste, 52% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs investissements. Cette proportion chute à 26% dans le scénario normal et à 7% pour le pessimiste

7.2%

25.8%

51.6%

67.9%

61.9%

43.6%

24.9%

12.3%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scénario pessimiste

Scénario neutre

Scénario optimiste


business pulse survey tunisie 16fev2021 vf (002).pptx - read-only · 2021. 2. 18. ·...

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