BI con Quorum ERP y QlikView

Objetivos de la sesión: El Business Intelligence es uno de los ejes centrales de la utilidad tecnológica para la gestión empresarial. La cantidad de datos generados en toda organización crece día a día, y seguirá creciendo combinando información interna y externa. Este crecimiento del volumen de datos que se generan hace imprescindible el uso de sistemas que sean capaces de analizarlos de manera ágil y flexible, convirtiéndolos en información útil. Temas: Business Intelligence: conceptos y fundamentos; Cuandros de Mando Integral; Reglas de Negocio y Soporte a la decisión. En el webinar trataremos ¿Qué es BI?, ¿Qué utilidad tiene? ¿Quién lo necesita? ¿Qué tipos de Cuadros de mando podemos crear? ¿Cuáles son los componentes del BI? ¿Qué debe tener un Proyecto Business Intelligence? ¿Qué herramientas usar (Excel, Pentaho, Qlikview, Strategos)? y también realizaremos primer caso práctico para ver su lógica y funcionamiento. Profesores: Ignacio Gil y Juan Collado Día, hora y aula: 25 de mayo a las 17.00h. GMT +1

Business Intelligence

Un ERP es una aplicación informática utilizada como ‘Herramienta” para facilitar la gestión de la información de la empresa.

ERP

Está constituido un conjunto de programas que actúan sobre una base de datos que contiene la información que

necesita la empresa para su gestión permitiendo crear, actualizar y visualizar la información de la empresa.

Sistemas de Planificación de Recursos de Empresa

Enterprise

Resource

Planning

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Sistemas de Planificación de Recursos de Empresa

ERP

MRP

MPS CRP

RRHH NÓMINAS

Cada uno de los programas de un ERP le añade una serie de funcionalidades al sistema de información.

PAGOS

COBROS

CONTABILIDAD

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• Contabilizar cobros.

ERP

Funcionalidades por áreas: Gestión de Ventas

• Introducir pedidos de clientes

• Asignar disponibilidades a los pedidos • Emitir órdenes de fabricación o compra

• Ordenar envíos a clientes.

• Emitir facturas a clientes.

BI con Quorum ERP y QlikView

BI con Quorum ERP y QlikView Carpeta de Videos operativos de Quorum_ERP y QlikView

BI con Quorum ERP y QlikView Consultar Datos de de Ventas en Quorum_ERP

Se solicita el arranque de la aplicación “quórum ERP”.

Al entrar en la aplicación vemos el Menú SISTEMA, que es el Menú Principal de la aplicación; desde él se accede a los menús principales de las distintas áreas de gestión de la empresa.

Vamos a consultar Datos Maestros de Clientes y Artículos y Datos de Ventas.

BI con Quorum ERP y QlikView Consultar Datos de Artículos (Portátil EQ01)

Consultar Datos de Clientes (Cliente EQ04) BI con Quorum ERP y QlikView

Consultar Facturas de Venta BI con Quorum ERP y QlikView

En el menú de ‘Gestión de Ventas’ seleccionamos ‘Facturas de Venta’ y aparecerá la pantalla de selección de facturas.

Consultar Facturas de Venta (cont.) BI con Quorum ERP y QlikView

Vemos que en la factura ‘NO2014/11’ del cliente ‘04’ se han facturado 2 portátiles y 4 consumibles con origen en albaranes de venta y que dan un importe total bruto de 2.682,80 Euros. También vemos que al aplicar el descuento del 4% que tiene asignado el cliente ha resultado una B.I. de 2.575,49 Euros y al sumarle los 540,85 Euros correspondientes a un 21% de IVA dan un importe total factura de 3.116,34. La dirección de factura es la prevista para el cliente que como hemos visto antes era la calle 4 nº 3 de Valencia; la factura ya está contabilizada y su forma de pago ha sido ‘Contado’

Consultar Ventas (Resumenes) BI con Quorum ERP y QlikView

Vamos a ver algunos de los informes y consultas que se han definido en Quórum ERP sobre las ventas de la empresa

Ventas por Artículo

Ventas por Cliente

Informe de Ventas Cliente BI con Quorum ERP y QlikView

Este Informe de ventas se puede obtener a nivel global de Cliente o con detalle a nivel de Artículo Subfamilia o Familia

BI con Quorum ERP y QlikView Acceso a QlikView desde el menú de Quorum ERP

Al entrar en la Aplicación QlikView veremos que ya se han definido los procesos de captura de datos desde Quórum ERP.

Accediendo al Editor de Script podremos ver la información que se captura desde Quórum ERP:

BI con Quorum ERP y QlikView Capturar Datos para QlikView

Mediante el Editor de Script vemos tanto información general de tratamineto de la información (pestaña Main) como ficheros definidos de forma interna (pestaña InLine) como ficheros con información capturada de la base de datos de Quorum ERP ( Datos Maestros de Clientes, Artículos, Familias y Subfamilas y Datos de Ventas)

BI con Quorum ERP y QlikView Hoja de Datos Maestros – Confección de Listas y Tablas

Nos situamos en la Hoja de Datos Maestros para consultar los artículos, familias y subfamilias utilizados en la empresa.

BI con Quorum ERP y QlikView Hoja de Datos Maestros – Analisis

Como se puede apreciar en el video, al seleccionar una familia, solo quedan como compatibles con al selección las subfamilias de la familia y los artículos de la familia. De igual forma, seleccionando una subfamilia, solo quedan como compatibles su familia y los artículos de la subfamilia. Estos filtros nos sirven para determinar las familias definidas, las subfamilias de cada familia y los artículos de una familia y/o subfamilia.

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Consultar Ventas por Periodo (día, trimestre, ejercicio, etc) En esta hoja del documento QlikView pueden verse distintas representaciones gráficas de ventas correspondientes a distintas agrupaciones en periodos (diaria, mensual y trimestral.

BI con Quorum ERP y QlikView Analizar Ventas por Periodo

En el video que se adjunta se puede ver cómo actúan sobre estos gráficos los filtros que se van seleccionando. Primero se selecciona sólo el ejercicio 2014, luego se particulariza para el ‘cliente EQ01’ y luego para la fecha 10/01/2014. .

Tras el último filtro puede observarse que las ventas de los gráficos solo representan las correspondientes a las dos facturas del 10/01/2014 del ese cliente: • La ‘NO 2014/1’ de 2876,22 Euros • La ‘NO 2014/2’ de 311,45 Euros. Estas ventas ascienden en total a 3.187,67 € como nos representan cada uno de los tres gráficos de la Hoja de Ventas por periodos. Al pulsar sobre ‘borrar’ vemos que se eliminan todos los filtros establecidos.

BI con Quorum ERP y QlikView Ventas por Artículo (Volúmenes y Márgenes)

En esta hoja del documento QlikView pueden verse distintas tablas y representaciones gráficas de las ventas y márgenes comerciales de los artículos.

BI con Quorum ERP y QlikView Analizar Ventas por Artículo En el video que se adjunta se puede ver que el margen comercial global, antes de establecer ningún filtro es del 18,3%. Esto significa que para los tres años de historia y todos los artículos se ha conseguido una media de un 18,3% de margen comercial.

Si nos quedamos con el ejercicio 2014 vemos que el margen fue del 17,9% lo que indica que se mejoró posteriormente. Centrándonos en el artículo 5001, dentro del ejercicio 2014, el margen fue del 22,5%. Podemos observar que, en ese mismo ejercicio, el artículo 6001 ha tenido uno de los mejores márgenes comerciales (30,5%) pero que su volumen de ventas fue bastante reducido.

BI con Quorum ERP y QlikView Ventas por Subfamila (Volúmenes y Márgenes) En esta hoja del documento QlikView pueden verse distintas tablas y representaciones gráficas de las ventas y márgenes comerciales de las subfamilias de artículos.

BI con Quorum ERP y QlikView Analizar Ventas por Subfamila En estos gráficos observamos que la empresa está trabajando tan solo con tres subfamilias de artículos. El mejor % de margen lo presenta la subfamilia de servicios de análisis pero el importe del margen es muy inferior al de las otras subfamilias por tener unos volúmenes de ventas muy inferiores.

Centrándonos en las dos subfamilias de la familia de hardware vemos que los consumibles arrojan un mejor margen (24,3% frente al 17,8% de los portátiles) pero vuelve a notarse que el importe del margen es mucho más elevado en los portátiles aun dejando menor margen por el mayor volumen de ventas. La diferencia de los porcentajes de margen entre estas dos subfamilias aún es más acusado si seleccionamos exclusivamente el Cliente EQ12.